COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole

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COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
COVID-19
 L’impact de la crise sur les
institutions de microfinance.
  Constats et perspectives.
COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
• SOMMAIRE •

                                                                                            COVID-19
                                                                                     L’impact de la crise sur les
                                                                                    institutions de microfinance.
                                                                                      Constats et perspectives.

  REGARDS
4	                       19   Une réelle capacité    38   PERSPECTIVES
     CROISÉS                     d’adaptation
                                                               D’AVENIR
5	Editorial              24    istoire d’impact N°1
                               H
                                                        39	L’urgence : protéger
                               Attadamoune
6	Résumé exécutif                                           la solvabilité
                               Micro-Finance
                          25	
                             Histoire d’impact N°2
                                                        39	Un maître mot :
7 PARTENAIRES                OXUS Kirghizstan
                                                             la résilience

8	Fondation Grameen           (OKG)                    41	L’ouverture à de
                                                             nouveaux marchés
     Crédit Agricole
10	ADA (Appui au        26   IMPACT                 44	
                                                           Histoire d’impact N°5
                                                             MDB Bénin
     Développement
     Autonome)
                                 FINANCIER              45	
                                                           Histoire d’impact N°6
                          27	Le volume du                  Lider
12	Inpulse Investment        portefeuille fortement
     Manager                   impacté
                          32	La hausse structurelle
                                                        46   ENSEIGNEMENTS
14   MÉTHODOLOGIE            du risque crédit
                          35	Des clients touchés      48   ANNEXES
16   CONTRAINTES             différemment
       OPÉRATIONNELLES    36    istoire d’impact N°3
                               H
                               Komida
17	Une reprise
     progressive          37	
                             Histoire d’impact N°4
                               MF Prisma
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• ÉDITORIAL •

                                                                                                                                                  Eric Campos,
                                                                                                                                                  Délégué général,
                                                                                                                                                  Fondation Grameen
                                                                                                                                                  Crédit Agricole
                                                                                                                                                  & Directeur RSE,
                                                                                                                                                  Crédit Agricole SA

                                                                                                                                                  Laura Foschi,
                                                                                                                                                  Directrice exécutive,
                                                                                                                                                                                    D                            ès février 2020, la Fondation
                                                                                                                                                                                                                 Grameen Crédit Agricole
                                                                                                                                                                                                                 s’est intéressée aux effets
                                                                                                                                                                                                                 sans précédent de cette
                                                                                                                                                                                                                 crise planétaire sur les ins-
                                                                                                                                                                                                                 titutions de microfinance
                                                                                                                                                                                    (IMF). Une première enquête a été lancée en mars
                                                                                                                                                                                    auprès de 75 institutions financées par la Fondation,
                                                                                                                                                                                    pour comprendre comment elles se préparaient et
                                                                                                                                                                                    s’adaptaient aux répercussions de la pandémie qui se
                                                                                                                                                                                    faisait déjà ressentir sur leurs activités. En mai 2020,
                                                                                                                                                                                    ADA et Inpulse se sont associés à la Fondation pour
                                                                                                                                                  ADA                               étendre la portée de l’étude à plus de 100 IMF présentes
                                                                                                                                                                                    dans 4 continents : l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie
                                                                                                                                                  Bruno Dunkel,
                                                                                                                                                  Directeur général,                et l’Europe.
                                                                                                                                                  Inpulse investment
                                                                                                                                                  Manager
                                                                                                                                                                                    Dans le cadre du suivi de l’activité de nos partenaires,
                                                                                                                                                                                    nous recevons des informations régulières sur leurs
                                                                                                                                                                                    performances financière et extra-financière. Ces élé-
                                                                                                                                                                                    ments normatifs ont été complétés par 6 vagues
                                                                                                                                                                                    d’enquêtes réalisées depuis le questionnaire inaugural
                                                                                                                                                                                    du mois de mars. Le partage d’information étant essen-
                                                                                                                                                                                    tiel en cette période d’incertitude, les résultats obtenus
KWFT (Kenya) ©Godong

                                                                                                                                                                                    ont été transmis à un grand nombre de parties pre-
                                                                                                                                                                                    nantes du secteur : les agences internationales de
                                                                                                                                                                                    développement, nos pairs, les plateformes d’informa-
                                                                                                                                                                                    tion spécialisée, le grand public. Ces résultats ont
                                                                                                                                                                                    permis d’illustrer la grande résilience de ce secteur et
                                                                                                                                                                                    la capacité d’adaptation des institutions de microfi-

                                                    REGARDS
                                                                                                                                                                                    nance qui ont joué un rôle crucial pour amortir les effets
                                                                                                                                                                                    de la crise sur leurs clients et continuer à financer les
                                                                                                                                                                                    économies de proximité.

                                                    CROISÉS                                                                                                                         Pour autant, cette crise n’est pas terminée et nous
                                                                                                                                                                                    continuons à suivre son évolution avec prudence et
                                                                                                                                                                                    responsabilité dans la mesure où nos trois institutions
                                                                                                                                                                                    accompagnent plus de deux cent institutions de micro-
                             La pandémie de Covid-19 a touché le monde entier de plein fouet,                                                                                       finance qui comptent sur notre soutien. C’est pourquoi,
                           impactant particulièrement les économies fragiles et invitant l’ensemble                                                                                 nous nous sommes mobilisés, ensemble et en concer-
                               du secteur de la microfinance à faire preuve de responsabilité.                                                                                      tation, pour soutenir leurs activités en faveur d’une
                                                                                                                                                                                    reprise économique rapide et inclusive.

                       4                                                L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE   COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                      REGARDS CROISÉS   5
COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
• RÉSUMÉ EXÉCUTIF •

                                        CONSTATS ET
                                        PERSPECTIVES

                        Toutes les institutions de microfinance et leurs clients
                          ont vu leurs activités très fortement perturbées par
                          la pandémie de Covid-19. Selon les caractéristiques
                       démographiques, le pays, la région, le profil ou la taille,
                         les effets diffèrent mais des tendances se dégagent.

    S
                 ur le plan opérationnel, les mesures entravant        Les données collectées montrent que les IMF du
                 la libre circulation ont profondément affecté      Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Amérique latine et
                 le décaissement des micro-crédits, la collecte     Caraïbes ont été affectées de manière plus importante,
                 des remboursements et la capacité à rencon-        avec un ratio de risque plus élevé, une baisse plus impor-
                 trer les clients.                                  tante du nombre de clients actifs et un encours de prêts
                                                                    également en baisse. A l’inverse, la performance de la région
       Au cours de l’été 2020, nous avons assisté à de timides      Europe et Asie centrale est restée bonne avec un niveau
    signes de reprise mais les activités ont connu à nouveau        de risque maitrisé, une baisse limitée du nombre de clients
    des contraintes à l’automne suite aux flambées épidé-           actifs, et une stabilité des encours. 80% des IMF en Europe
    miques dans certains pays. En fin d’année, le nombre d’IMF      disent reprendre progressivement leurs activités d’avant
    en difficulté a fortement diminué, en partie grâce aux          crise, ce qui reflète encore une fois une bonne capacité
    nombreuses mesures adaptées qu’elles ont prises au fil          d’adaptation. En Afrique Subsaharienne, un retour plus im-
    des mois.                                                                                portant aux niveaux d’activités pré-
                                                                                             crise confirme la tendance de crois-
       Malgré la levée (parfois partielle)                                                   sance sur l’année, à la fois en volume
    des restrictions, le contexte reste             Les IMF restent                          et en nombre de clients.
    instable et les clients des IMF conti-
                                                     tournées vers

                                                                                                                                                     Pahal (Inde) ©Pahal
    nuent de subir les conséquences éco-                                                    Fin 2020, près de la moitié des
    nomiques de la crise avec pour co-             l’avenir, nourris-                    institutions enregistre une hausse
    rollaire direct chez nos partenaires                                                 des charges de provisionnement qui
    une augmentation significative de
                                                   sant la réflexion                     couvrent le risque de défaut des
    leur risque de crédit. De la même ma-          autour de sujets                      prêts en retard de paiement. Les dif-
    nière, l’encours de crédit des IMF a                                                 ficultés des clients restent d’actualité
    reculé sur la première partie d’année
                                                      stratégiques                       en 2021 et se répercutent sur les bi-

                                                                                                                                                                                                                   PARTENAIRES
    2020, pour principalement trois rai-                                                 lans financiers des IMF. Ainsi, près de
    sons : les contraintes opérationnelles,                                              la moitié des institutions sondées
    une plus grande prudence et une                                                      déclare avoir besoin de recapitalisa-
    moindre appétence aux risques de                                                     tion en 2021 si elles veulent reprendre
    crédit et une baisse temporaire des demandes de nouveaux        le cours normal de leurs activités d’avant crise.
    financements de la part des clients.
                                                                        En fin de compte, les échanges avec nos partenaires
        Le retour à la croissance de l’encours de portefeuille      permettent de témoigner d’un retour à l’optimisme pour                                                                            La Fondation Grameen Crédit Agricole, ADA et Inpulse :
    lors du deuxième semestre 2020 s’explique en partie par         la majorité d’entre eux. Les IMF restent tournées vers                                                                           trois acteurs de la finance inclusive engagés au quotidien
    l’arrivée de nouveaux clients mais surtout par une aug-         l’avenir, nourrissant la réflexion autour de sujets straté-
                                                                                                                                                                                                                   dans la lutte contre la pauvreté.
    mentation du prêt moyen. L’analyse par taille d’institution     giques comme le lancement de nouveaux produits, la
    et par région nous a permis de mieux comprendre les             digitalisation de leurs processus et l’orientation vers
    comportements différenciés face aux effets de la crise.         d’autres secteurs comme l’agriculture, l’épargne, le ciblage
    Les institutions de petite taille sont apparues plus fragiles   accru des femmes, les produits verts et la transition digi-
    car disposant de faibles moyens en expertises humaines          tale. Pour cela, le secteur de la finance inclusive devra
    et en outils de pilotage (trésorerie et risque) pour pouvoir    fortement se mobiliser pour les accompagner dans la voie
    s’adapter.                                                      de la reprise.

6   REGARDS CROISÉS                                                              L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE                         COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                  7
COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
• FOCUS •

                                                                                                                     76
                                                                                                                     INSTITUTIONS
                                                                                                                                            82,1 M€
                                                                                                                                            ENCOURS SUIVIS
                                                                                                                                                                                                                                 COMPRENDRE,
                                                                                                                                                                                                                                 SE CONCERTER
                                                                                                                     DE MICROFINANCE        EN MICROFINANCE
                                                                                                                     SOUTENUES 1

                                                                                                                                                                                                                               ET AGIR ENSEMBLE
     Mec Fadec (Sénégal) ©Godong

                                                                                                                                                                                                                               EN RESPONSABILITÉ
                                                                                                                     91%                    7,3 M

                                                                                                                                                                      Chiffres-clés 2020
                                                                                                                     INSTITUTIONS           CLIENTS DES
                                                                                                                     SOUTENUES              INSTITUTIONS
                                                                                                                     DE PETITE ET           SOUTENUS, DONT
                                                                                                                     MOYENNE TAILLE         73% DE FEMMES
                                                                                                                                            ET 85% RURAUX                                                            Dès mars 2020, la Fondation Grameen Crédit Agricole a
                                                                                                                                                                                                                   vu son activité impactée par un contexte inédit. Observation,
                                                                                                                                                                                                                     concertation et adaptation ont été les maîtres-mots de
                                                                                                                                                                                                                      la Fondation pour mieux comprendre et accompagner
                                                                                                                                                                                                                        les organisations soutenues face à la crise Covid-19.
    FONDATION GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE

                                                                                                                                                                                                           D
    Un engagement auprès des                                                                                                                                                                                                 ès fin février 2020, la Fondation
                                                                                                                                                                                                                             a mis en place un Observatoire
                                                                                                                                                                                                                             pour suivre les effets de la crise
                                                                                                                                                                                                                                                                   pic de la crise : reports d’échéances, poursuite
                                                                                                                                                                                                                                                                   des financements pour accompagner les parte-
                                                                                                                                                                                                                                                                   naires existants, et développement de missions

    femmes et des populations rurales                                                                                                                                                                                        sur les institutions de microfi-
                                                                                                                                                                                                                             nance et partager les informa-
                                                                                                                                                                                                                             tions utiles pour le secteur. Il a
                                                                                                                                                                                                                                                                   d’assistance technique dédiées. En 2020, la
                                                                                                                                                                                                                                                                   Fondation a ainsi accordé des reports d’échéance
                                                                                                                                                                                                                                                                   à 28 institutions pour un montant total de 9,4 mil-
                                                                                                                                                                                                             été alimenté par les résultats d’enquêtes réali-      lions d’euros. Avec 93 missions d’assistance tech-

                                                           D
                                                                                                                                                                                                             sées auprès des partenaires de la Fondation.          nique coordonnées, la Fondation a également
    Fondée à l’initiative                                           epuis 2008, la Fondation                         En plus des financements, la Fondation                                                  Objectifs : recueillir leur perception de la situa-   contribué au renforcement institutionnel et à
    du Crédit Agricole                                              Grameen Crédit Agricole fi-                      soutient ces institutions à travers                                                     tion, connaitre leurs besoins et y répondre en        l’adaptation de l’offre de produits de ses parte-
                                                                    nance et soutient des organi-                    7 programmes d’assistance technique,                                                    mettant en place des mesures efficaces.               naires tout au long de la crise.
    et de la Grameen Trust,                                         sations engagées pour l’inclu-                   autour des thèmes de l’inclusion des
    la Fondation Grameen                                            sion financière, l’autonomisation                réfugiés, du renforcement des chaînes                                                       En mai 2020, la Fondation s’est associée à           Nous avons répondu à la crise en deux temps.
    Crédit Agricole                                                 des femmes et le développe-                      de valeur agricoles, de la digitalisation,                                              ADA et Inpulse, pour étendre la portée de l’étude     D’abord en comprenant les effets de la Covid-19
                                                            ment rural. Elle octroie ainsi 40% de                    ou encore de la micro-assurance.                                                        à plus d’une centaine d’institutions de microfi-      et en se concertant avec d’autres acteurs du
    s’engage au quotidien
                                                            son encours aux institutions d’Afrique                                                                                                           nance, ce qui a permis de couvrir la quasi-tota-      secteur. Ensuite en s’adaptant pour répondre
    dans la lutte contre                                    Subsaharienne, 31% à l’Europe de l’Est                   La Fondation Grameen Crédit Agricole                                                    lité des régions où la microfinance est dévelop-      au contexte et aux besoins. Un schéma finale-
    la pauvreté et les iné-                                 et l’Asie Centrale et 24% à l’Asie du                    collabore activement avec les entités                                                   pée. Le partage d’informations et la confrontation    ment semblable à celui que nos institutions de
    galités par l’inclusion                                 Sud et du Sud-Est.                                       du groupe Crédit Agricole. Un fonds                                                     de perceptions de la crise ont permis d’obtenir       microfinance partenaires ont adopté avec leurs
                                                                                                                     dédié à la microfinance rurale et un                                                    une vision globale de la situation et de fournir      clients. Les résultats présentés dans les pages
    financière et l’entrepre-                               La Fondation finance en priorité des                     programme de volontariat de compé-                                                      des réponses plus adaptées pour y faire face.         suivantes rendent compte de la résilience his-
    neuriat à impact social.                                institutions de petite et moyenne taille.                tences appelé « Banquiers Solidaires »                                                                                                        torique dont les IMF ont fait preuve. Les insti-
                                                            Ainsi, 91% de ses partenaires gèrent des                 se sont ainsi mis en place via des sché-                                                   En parallèle, la Fondation a facilité la mise en   tutions, malgré les difficultés rencontrées, ont
                                                            portefeuilles de moins de 100 millions                   mas de coopération.                                                                     place d’une coalition internationale de 30 ac-        su s’adapter avec agilité en développant no-
                                                            de dollars et parmi eux, 43% gèrent un                                                                                                           teurs de la finance inclusive. Par l’adoption de      tamment de nouveaux canaux de distribution
                                                            portefeuille inférieur à 10 millions de                  Pour renforcer son soutien financier et                                                 règles de transparence, d’action rapide et de         digitaux, en renforçant leurs offres et en proté-
                                                            dollars. Le financement moyen octroyé                    technique en faveur de la microfinance,                                                 protection des bénéficiaires finaux, nous avons       geant leurs collaborateurs et leurs clients.
                                                            par la Fondation à ces plus petites or-                  la Fondation travaille avec des bailleurs                                               collectivement contribué à une forte concerta-
                                                            ganisations est en moyenne de                            de fonds institutionnels comme                                                          tion et un dialogue soutenu avec les institutions        Le retour à la normale n’est pas encore d’ac-
                                                            504 000 euros, loin des standards du                     l’Agence française de développement                                                     de microfinance face aux conséquences écono-          tualité. Cependant, 2021 devrait être une année
                                                            marché. Ce ciblage prioritaire en termes                 (AFD) et sa filiale PROPARCO, ou encore                                                 miques de la pandémie. Ce sont les témoignages        de reprise progressive de l’activité des institu-
                                                            de taille des institutions soutenues et                  la Banque européenne d’investissement                                                   inédits et anticipateurs de nos partenaires, ceux     tions de microfinance dans la plupart des pays.
                                                            de zones d’interventions a été maintenu                  (BEI). La Fondation développe égale-                                                    que vous retrouverez au fil de ces pages, qui         Pour autant, il faut rester vigilant : nous perce-
                                                            en 2020. La Fondation s’est concentrée                   ment un programme pour l’inclusion                                                      nous ont amené à porter cette démarche.               vons toujours une augmentation générale du
                                                            sur l’accompagnement de ses parte-                       financière des réfugiés avec l’Agence des                                                                                                     risque. Plus que jamais attentifs aux besoins de
                                   Plus d’informations :    naires existants pour renforcer leur ré-                 Nations Unies pour les réfugiés (HCR)                                                     Et de ce travail collectif découlent les mesures    chaque IMF, nous continuerons de les aider à
                                   gca-foundation.org       silience face à la crise Covid-19.                       et la coopération suédoise (Sida).                                                      phares prises par la Fondation et ses pairs au        innover et à s’adapter.

    1. 69 institutions de microfinance financées et 7 institutions soutenues uniquement via de l’assistance technique.

8   PARTENAIRES                                                                                          L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE                 COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                   PARTENAIRES   9
COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
• FOCUS •

                                                                             370                      51
                                                                                                                                                                        FACE À LA CRISE, PRIORITÉ
                                                                             INSTITUTIONS DE
                                                                             MICROFINANCE
                                                                             APPUYÉES AVEC DES
                                                                                                      INSTITUTIONS DE
                                                                                                      MICROFINANCE
                                                                                                      SOUTENUES AVEC
                                                                                                                                                                       À L’ÉCOUTE POUR APPORTER
                                                                             FORMATIONS ET/OU
                                                                             UNE ASSISTANCE
                                                                             TECHNIQUE
                                                                                                      UN INVESTISSEMENT
                                                                                                      DU LUXEMBOURG
                                                                                                      MICROFINANCE
                                                                                                      DEVELOPMENT FUND
                                                                                                                                                                            UNE RÉPONSE AGILE
     Bolivie ©Andres Lejona

                                                                                                                                Chiffres-clés 2020
                                                                                        137 000
                                                                                        CLIENTS ONT ACCÉDÉ À UN
                                                                                                                                                                      En 2020, ADA a rapidement réorganisé ses activités et mis en place
                                                                                                                                                                          un programme de réponse à la crise Covid-19, pour renforcer
                                                                                        NOUVEAU SERVICE FINANCIER
                                                                                                                                                                     les capacités de ses IMF partenaires à surmonter la crise et à prendre
                                                                                                                                                                              des mesures pour assurer la continuité des activités.

                                                                                                                                                                     D
     ADA (APPUI AU DÉVELOPPEMENT AUTONOME)                                                                                                                                             ès le début de l’année 2020, nos
                                                                                                                                                                                       partenaires ont fait remonter du
                                                                                                                                                                                                                             ou d’IMF membres des réseaux partenaires de
                                                                                                                                                                                                                             ADA, qui ont également parfois permis aux IMF
                                                                                                                                                                                       terrain les difficultés provoquées    de prendre des mesures concrètes pour ré-
                                                                                                                                                                                       par la pandémie. Il est rapide-       pondre aux besoins.

     Un acteur du changement                                                                                                                                                           ment devenu évident que nous
                                                                                                                                                                                       devions mettre en suspens nos
                                                                                                                                                                       projets en cours et réallouer nos ressources hu-
                                                                                                                                                                                                                                Ainsi, de ces diverses initiatives ont pu être
                                                                                                                                                                                                                             tirées plusieurs leçons. Tout d’abord, l’appui en

     en finance inclusive                                                                                                                                              maines et financières à de nouvelles activités
                                                                                                                                                                       dédiées à la gestion de crise : un budget de
                                                                                                                                                                       1 million d’euros a donc été réaffecté à un pro-
                                                                                                                                                                                                                             gestion des risques a été pertinent dans toutes
                                                                                                                                                                                                                             les régions. Même si la crise a touché moins
                                                                                                                                                                                                                             durement l’Afrique tant sur le plan sanitaire que
                                                                                                                                                                       gramme de réponse.                                    sur celui des restrictions, le niveau de prépara-

                              L
                                                                                                                                                                                                                             tion à la gestion de crise y était plus faible qu’ail-
     ADA (Appui                       ’action de ADA vise à renforcer        Par ailleurs, ADA assiste les gouver-                                                        Le cœur de ce programme a consisté à offrir        leurs. D’autre part, toujours d’après l’expérience
     au Développement                 l’autonomie et les capacités des       nements et régulateurs pour soutenir                                                      aux IMF d’une part des subventions pour l’achat       de ce programme, certains facteurs ont été
                                      institutions de microfinance           et structurer le secteur de la microfi-                                                   d’équipements sanitaires, informatiques et de         déterminants dans la capacité des IMF à redres-
     Autonome) est                    (IMF) afin qu’elles puissent offrir    nance au niveau régional et national,                                                     communication pour assurer la continuité, et          ser leur situation :
     une organisation                 des services financiers adaptés        et joue un rôle de conseil auprès du                                                      d’autre part de l’assistance technique par des            • Avant tout, la capacité d’analyse des don-
     non-gouvernementale              aux besoins de leurs clients. En       fonds d’investissement Luxembourg                                                         consultants pour mettre en place des plans de         nées de portefeuille, pour identifier les seg-
                              2020, grâce à un appui direct ou via           Microfinance and Development Fund                                                         continuité des activités, analyser et gérer le        ments de clientèle auxquels continuer de dé-
     basée au Luxembourg
                              les réseaux et associations profession-        (LMDF) pour l’accès aux financements                                                      portefeuille, gérer les liquidités, identifier des    bourser ou avec lesquels restructurer les prêts ;
     qui œuvre depuis         nelles soutenus par ADA, 300 IMF ont           des IMF, un fonds initialement créé par                                                   solutions digitales, etc. Au total, 72 IMF ont bé-    étant donné que certaines IMF n’ont pas tou-
     plus de 25 ans pour      bénéficié d’une formation sur des su-          ADA il y a plus de 10 ans.                                                                néficié du programme (68 IMF de subventions           jours les ressources pour le faire, l’appui des
     l’amélioration des       jets tels que la gestion des risques, la                                                                                                 et 42 d’assistance technique, un certain nombre       consultants experts sur ce sujet a été crucial.
                              gestion financière ou la gouvernance,          Enfin, via ses activités de recherche,                                                    ayant bénéficié des deux), 46% d’entre elles             • L’écoute des besoins des clients : certaines
     conditions de vie des    et 126 IMF ont été appuyées avec de            ADA vise à analyser les tendances et                                                      étant situées en Amérique latine, 31% en Afrique      IMF ont fait des efforts particuliers en ce sens,
     populations vulné-       l’assistance technique pour le renfor-         les besoins du secteur, évaluer l’impact                                                  et 23% en Asie.                                       par exemple via des enquêtes auprès de leurs
     rables via l’inclusion   cement de leurs capacités ou le déve-          de son action, générer de nouvelles                                                                                                             clients, qui ont clairement payé. Cela a en effet
     financière en Afrique,   loppement d’un nouveau service.                connaissances et les diffuser aux autres                                                      En parallèle, le besoin d’informations sur la     permis à ces IMF d’identifier les actions à mettre
                                                                             acteurs, notamment grâce à des ac-                                                        manière dont la situation était vécue par nos IMF     en place et de renforcer la confiance et leurs
     en Amérique latine       La micro-assurance, le crédit agricole         tions de communication et l’organisa-                                                     partenaires comme par leurs clients a également       relations avec les clients.
     et en Asie.              et les canaux de distribution digitaux         tion d’événements tels que la Semaine                                                     rapidement émergé. Pour y répondre, ADA s’est            • L’agilité : les IMF qui ont su utiliser ces
                              constituent les principaux services            Africaine de la Microfinance ou les                                                       engagée dans cette initiative commune avec la         données de portefeuille et la voix de leurs clients
                              financiers auxquels les populations            Midis de la Microfinance.                                                                 Fondation Grameen Crédit Agricole et Inpulse          pour adapter rapidement leurs procédures ont
                              vulnérables ont pu accéder grâce à                                                                                                       visant à sonder régulièrement nos IMF parte-          pu répondre aux besoins immédiats de leurs
                              l’action de ADA en 2020. En parallèle,                                                                                                   naires afin de suivre l’évolution de la situation     clients tout en maitrisant la qualité de leur por-
                              des services non-financiers tels que                                                                                                     tout au long de l’année. ADA a également contri-      tefeuille et leur encours de crédit.
                              de l’éducation financière, des forma-                                                                                                    bué à l’initiative lancée par la SPTF d’élaboration
                              tions techniques agricoles et des for-                                                                                                   et d’utilisation d’un questionnaire unique destiné        Ces trois éléments-clés – capacité à faire
                              mations à l’entrepreneuriat ont éga-                                                                                                     aux clients des IMF afin de mieux comprendre          parler les données, écoute de la voix des clients,
                              lement été développés et offerts via                                                                                                     l’impact de la crise sur les populations vulné-       agilité – font certainement partie des enjeux
                              d’autres types d’acteurs comme les                      Plus d’informations :                                                            rables. Des enquêtes ont donc été réalisées au-       d’avenir pour un secteur de la microfinance ré-
                              incubateurs et les accélérateurs.                       ada-microfinance.org                                                             près de plus de 6000 clients d’IMF partenaires        silient, pertinent et innovant.

10   PARTENAIRES                                                   L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE                 COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                      PARTENAIRES   11
COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
• FOCUS •
     Fondation de microfinance LIDER (Bosnie-Herzégovine) ©Inpulse

                                                                                                                 42                         300 000                                                     COMPRENDRE LES PROBLÈMES
                                                                                                                 INSTITUTIONS
                                                                                                                 FINANCÉES
                                                                                                                                            CLIENTS
                                                                                                                                            DES IMF SOUTENUES
                                                                                                                                                                                                        RENCONTRÉS POUR PROPOSER
                                                                                                                                                                                                          DES SOLUTIONS ADAPTÉES

                                                                                                                                                                    Chiffres-clés 2020
                                                                                                                 50%
                                                                                                                 CLIENTS
                                                                                                                                            70%
                                                                                                                                            PRÊTS À DES ACTIVITÉS
                                                                                                                                                                                                                  Dès le début de la crise, Inpulse a intensifié les échanges
                                                                                                                 FEMMES                     GÉNÉRATRICES                                                         avec ses institutions partenaires pour cerner avec précision
                                                                                                                                            DE REVENU
                                                                                                                                                                                                                                    la situation de chacun.

                                                                                                                                                                                                         N
                                                                                                                                                                                                                           os fonds CoopEst, CoopMed et           touché la région MENA (plus qu’en Europe cen-
     INPULSE INVESTMENT MANAGER                                                                                                                                                                                            Helenos ont pu fournir à leurs
                                                                                                                                                                                                                           partenaires IMF et non IMF des
                                                                                                                                                                                                                                                                  trale et orientale) et particulièrement les
                                                                                                                                                                                                                                                                  groupes les plus vulnérables: les femmes, les
                                                                                                                                                                                                                           réponses rapides, flexibles et         travailleurs du secteur informel et les popula-
                                                                                                                                                                                                                           appropriées en fonction de leurs       tions réfugiées, catégories surreprésentées dans

     Pour la promotion d’une finance                                                                                                                                                                                       besoins particuliers et des spé-
                                                                                                                                                                                                           cificités de chaque pays.
                                                                                                                                                                                                                                                                  le portefeuille des partenaires de CoopMed.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Un suivi étroit a été établi entre les IMF et les
                                                                                                                                                                                                                                                                  co-bailleurs afin d’adapter les délais contrac-

     inclusive, responsable et durable                                                                                                                                                                        CoopEst a toujours entretenu des relations
                                                                                                                                                                                                           étroites avec ses clients. Au début de la crise
                                                                                                                                                                                                           de la Covid-19, la communication s’est intensi-
                                                                                                                                                                                                                                                                  tuels. L’assistance technique (AT) a également
                                                                                                                                                                                                                                                                  été sollicitée pour certains clients afin d’appuyer
                                                                                                                                                                                                                                                                  la reprise.
                                                                                                                                                                                                           fiée pour comprendre les défis spécifiques et

                                                                     A
                                                                                                                                                                                                           le type de soutien nécessaire. Tout au long de            Pour Helenos, fonds d’investissement en
     Inpulse est un gestion-                                                   u quotidien, Inpulse lutte        résident en zone rurale et 63% sont                                                       2020, CoopEst a ainsi contribué à assurer la           fonds propres, la crise de la Covid-19 a surtout
     naire de fonds à impact                                                   contre les inégalités en favo-    des micro-entrepreneurs.                                                                  liquidité du secteur en renouvelant voire même         signifié un renforcement de son rôle en tant
                                                                               risant l’inclusion financière                                                                                               augmentant ses prêts à la plupart de ses IMF           qu’intermédiaire catalyseur de développement.
     basé à Bruxelles                                                          et l’entreprenariat pour les      Par ailleurs, des partenariats straté-                                                    partenaires.                                           Au plus fort de la crise, Helenos a poursuivi ses
     avec un savoir-faire                                                      populations vulnérables.          giques avec des bailleurs institution-                                                       Une part importante du portefeuille des IMF         activités d’investissement, se basant sur un pro-
     distinctif dans les                                                       Inpulse soutient les acteurs      nels tels que la Banque Européenne                                                        et des banques de CoopEst se situe en zones            cessus de sélection renforcé et a élargi ses in-
                                                                     de la microfinance et promeut l’entre-      d’Investissement (BEI) et l’Agence                                                        rurales et finance des entreprises fournissant         terventions via des apports en prêts court
     investissements sociaux
                                                                     prenariat social via trois fonds.           Française de Développement (AFD)                                                          des produits de base aux marchés locaux. Cette         terme.
     et la microfinance                                              CoopEst, fondé en 2006, intervient en       ont permis de développer un fond                                                          structure de portefeuille a permis aux IMF et             En 2020, les banques partenaires de Helenos
     en Europe et dans la                                            Europe de l’Est. CoopMed, créé en           d’Assistance Technique pour fournir                                                       aux banques coopératives de limiter les pertes.        ont vu leur niveau de dépôts augmenter, ce qui
     région Moyen-Orient/                                            2015, opère dans la région MENA. Et         un soutien via des missions de renfor-                                                    Un autre atout a été leur capitalisation relative-     témoigne de la confiance de leurs clients, mais
                                                                     Helenos, créé en 2018, soutient princi-     cement ciblées aux institutions parte-                                                    ment confortable, permettant un effet de levier        met plus de pression sur leurs fonds propres.
     Afrique du Nord                                                 palement l’entrepreneuriat en Europe.       naires de CoopMed.                                                                        suffisant sur l’accroissement des emprunts.            Par ailleurs, la crise de la Covid-19 a considéra-
     (MENA).                                                                                                                                                                                                  Dans l’ensemble, les partenaires de CoopEst         blement accéléré le développement de services
                                                                     Les fonds Inpulse sont investis dans        Tout au long de la période de crise,                                                      se sont montrés résistants à la crise. Ils ont rapi-   financiers numériques. Ces récents développe-
                                                                     42 institutions partenaires à travers       nous avons travaillé à promouvoir l’in-                                                   dement adopté des mesures efficaces pour as-           ments renforcent le positionnement de Helenos
                                                                     17 pays pour un montant total de            vestissement à impact dans nos pays                                                       surer la sécurité de leur personnel et mis en place    qui cible également des prêteurs alternatifs et
                                                                     43 millions d’euros. 68% du porte-          d’intervention. En 2021, nos efforts                                                      une communication continue avec leurs clients.         des fintech à impact social.
                                                                     feuille est alloué à des institutions de    s’attachent à renforcer la résilience de                                                  Alors que la qualité du portefeuille a diminué et         L’un des enjeux majeurs auquel sera confron-
                                                                     microfinance de petite et moyenne           nos clients. Nous poursuivons le renou-                                                   malgré un accroissement des provisions, seuls          té Helenos après la crise sera de déployer son
                                                                     taille fortement impliquées dans l’in-      vellement des lignes de financement                                                       deux partenaires n’ont pas clôturé l’année avec        fonds d’assistance technique, afin d’apporter
                                                                     clusion financière et le soutien à l’ac-    et continuons de porter la création de                                                    un profit. Par ailleurs, la crise a largement accé-    un soutien ciblé en termes de solutions numé-
                                                                     tivité économique au niveau local. Le       nouveaux fonds dédiés à l’investisse-                                                     léré le processus de digitalisation.                   riques, de suivi des indicateurs d’impact, de
                                                                     montant moyen des prêts aux clients         ment à impact et aux stratégies ESG                                                                                                              services financiers innovants ou de développe-
                                                                     finaux est de 2 485 euros.                  (Environnementales, Sociales et de                                                           Dans la région MENA, zone d’intervention            ment de produits.
                                                                                                                 bonne Gouvernance).                                                                       de CoopMed, la pandémie a eu des impacts
                                                                     En 2020, Inpulse a contribué à travers                                                                                                directs sur nos institutions partenaires qui ont          Depuis le début de l’année 2021, la reprise
                                                                     ses fonds à soutenir ses IMF partenaires                                                                                              accordé des extensions à leurs clients et res-         est palpable. L’enjeu majeur des mois à venir
                                                                     qui servent environ 300 000 clients,                  Plus d’informations :                                                           tructuré leur mode de travail, mais aussi sur les      sera non seulement de sortir de la crise, mais
                                                                     dont 50% sont des femmes, 49%                         inpulse.coop                                                                    micro entrepreneurs. La crise a particulièrement       aussi d’évoluer à travers ses apprentissages.

12   PARTENAIRES                                                                                       L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE                 COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                      PARTENAIRES   13
COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
E
                                                                                                                                                                         n mai 2020, ADA et Inpulse
                                                                                                                                                                         s’associaient à la Fondation
                                                                                                                                                                         Grameen Crédit Agricole pour                                      Un questionnaire
                                                                                                                                                                         analyser avec plus de profon-                                     adressés à tous nos
                                                                                                                                                                         deur et une plus grande cou-
                                                                                                                                                                         verture géographique les ef-                                      partenaires pour
                                                                                                                                                           fets de la crise liée à la Covid-19 sur les                                     mieux comprendre
                                                                                                                                                           institutions de microfinance soutenues à
                                                                                                                                                           travers le monde. Au total, 5 sondages ont
                                                                                                                                                                                                                                           les effets de la crise
                                                                                                                                                           été menés ensemble entre mai et dé-                                             et apporter au plus
                                                                                                                                                           cembre auprès d’une centaine d’institu-                                         vite des réponses
                                                                                                                                                           tions1. Les résultats et les analyses ont été
                                                                                                                                                           publiés sur nos sites internet respectifs et
                                                                                                                                                                                                                                           adaptées
                                                                                                                                                           relayés par les institutions de microfinance
                                                                                                                                                           et plusieurs acteurs de la finance
                                                                                                                                                           inclusive2.

                                                                                                                                                           Cette publication reprend les réponses
                                                                                                                                                           formulées par 40 institutions de microfi-                           été communes aux vagues d’enquête,
                                                                                                                                                           nance ayant toutes participé à 3 vagues                             d’autres ont été posées ponctuellement
                                                                                                                                                           d’enquête (mai, juillet et décembre 2020).                          pour apporter un regard sur un aspect par-
                                                                                                                                                           L’échantillon d’analyse se compose                                  ticulier à un moment de l’année. Nous
                                                                                                                                                           comme suit : 14 institutions de la région                           avons par ailleurs enrichi l’analyse avec les
                                                                                                                                                           Europe et Asie Centrale (ECA), 8 d’Asie                             données trimestrielles communiquées par
                                                                                                                                                           du Sud et du Sud-Est (SSEA), 8 d’Afrique                            des IMF concernant des indicateurs finan-
                                                                                                                                                           Subsaharienne (SSA), 5 d’Amérique Latine                            ciers comme l’évolution de l’encours de
                                                                                                                                                           et Caraïbes (LAC) et 5 de la région Moyen-                          crédit, le nombre d’emprunteurs ou le por-
                                                                                                                                                           Orient et Afrique du Nord (MENA)3. Leur                             tefeuille à risque au cours de l’année 2020.
FATEN (Palestine) ©Godong

                                                                                                                                                           taille varie : on compte 8 institutions de
                                                                                                                                                           Tier 1 (portefeuille de prêts supérieur à                           Les résultats présentés dans cette étude
                                                                                                                                                           50 millions de dollars), 19 de Tier 2 (por-                         sont cohérents avec ceux de chaque vague
                                                                                                                                                           tefeuille entre 5 et 50 millions de dollars)                        d’enquête que nous avons menée, y com-
                                                                                                                                                           et 13 de Tier 3 (portefeuille inférieur à                           pris les particularités par région ou par
                                                                                                                                                           5 millions de dollars). Sur le plan géogra-                         taille d’IMF. Ainsi, les constats de ce do-
                                                                                                                                                           phique, les institutions de Tier 1 se situent                       cument sont représentatifs de ce que nous
                                                                                                                                                           principalement dans les régions Europe,                             avons observé non seulement via nos dif-

                                          MÉTHODOLOGIE
                                                                                                                                                           Asie et Moyen-Orient/Afrique du Nord,                               férentes vagues d’enquêtes, mais aussi à
                                                                                                                                                           alors que les petites institutions de Tier 3                        travers d’autres analyses complémentaires
                                                                                                                                                           sont plus nombreuses en Afrique                                     réalisées par chacune de nos institutions.
                                                                                                                                                           subsaharienne.                                                      Nous remercions l’ensemble des organi-
                                                                                                                                                                                                                               sations participantes4 qui nous ont aidé à
                                                                                                                                                           L’analyse longitudinale (suivi de « l’effet                         comprendre les impacts de la crise sur la
                                                                                                                                                           Covid-19 » dans le temps) permet d’obser-                           microfinance et les réponses que nous
                                 La Fondation Grameen Crédit Agricole, ADA et Inpulse
                                                                                                                                                           ver l’évolution de la crise au fil de l’année                       pouvons apporter pour mieux soutenir le
                                      se sont associés pour apporter des réponses                                                                          écoulée. Certaines questions ont                                    secteur.
                                   adaptées à cette crise planétaire aux effets jamais
                                                   connus jusqu’alors.

                                                                                                                                              1. 110 en mai, 108 en juin, 91 en juillet, 73 en octobre, 74 en décembre
                                                                                                                                              2. Chacun des cinq articles peuvent être consultés sur les sites internet respectifs de nos organisations :
                                                                                                                                                   https://www.ada-microfinance.org/crise-du-covid-19 ; https://www.gca-foundation.org/observatoire-covid-19/ ; https://www.inpulse.coop/news-and-media/
                                                                                                                                              3. ECA : Bosnie, Bulgarie, Géorgie, Kosovo, Kirghizistan, Macédoine, Moldavie, Roumanie, Tadjikistan, Lituanie, Danemark ;
                                                                                                                                                   SSEA : Cambodge, Indonésie, Birmanie, Sri Lanka ; SSA : Bénin, Madagascar, Mali, Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Ouganda ;
                                                                                                                                                   LAC : République Dominicaine, Guatemala, Pérou ; MENA : Liban, Maroc et Palestine
                                                                                                                                              4. La liste des IMF partenaires participantes à au moins une enquête en 2020 est disponible en annexe

                            14                                      L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE   COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                                           MÉTHODOLOGIE       15
COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
S’adapter rapidement
                                                                                                                                                    aux contraintes opérationnelles

                                                                                                                                       L’ensemble des enquêtes menées tout au long de                                           Plus globalement, seules 5 institutions, soit 12,5% de
                                                                                                                                   l’année 2020 révélait trois difficultés majeures : l’impos-                              l’échantillon, situées dans des pays peu ou pas touchés
                                                                                                                                   sibilité de rencontrer les clients physiquement, des dif-                                par la Covid-19, ont déclaré ne pas avoir connu de dif-
                                                                                                                                   ficultés à collecter les remboursements et des pro-                                      ficultés à rencontrer leurs clients en 2020. Les 35 autres,
                                                                                                                                   blèmes pour décaisser des prêts (figure 1).                                              bien que freinées par ce manque de contact physique,
                                                                                                                                                                                                                            ont quant à elles réussi à rester en contact avec leurs
                                                                                                                                      En observant les résultats de l’échantillon interrogé,                                clients, notamment par téléphone.
                                                                                                                                   nous constatons que ces problèmes sont en partie liés
                                                                                                                                   aux contraintes de mobilité, même si elles n’expliquent
                                                                                                                                   pas à elles seules les problèmes de collecte de rem-                                     Une reprise progressive après des
                                                                                                                                   boursements ou de décaissement. Les IMF d’Afrique                                        premiers mois fortement contraints
                                                                                                                                   subsaharienne, par exemple, ont toutes été concernées
                                                                                                                                   par les empêchements de remboursements et de dé-                                             La proportion d’IMF rencontrant des difficultés opé-
                                                                                                                                   caissement de prêt, mais seulement 63% d’entre elles                                     rationnelles a fortement chuté au cours de l’année, et
                                                                                                                                   n’ont pas pu rencontrer physiquement leurs clients. Les                                  ce dans toutes les régions. Fin 2020, un tiers d’entre
                                                                                                                                   enquêtes indiquent en effet que les difficultés finan-                                   elles affirmait même avoir enrayé les problèmes1. Les
                                                                                                                                   cières rencontrées par les clients font également partie                                 premiers signes de reprise apparaissent dès le mois de
                                                                                                                                   des facteurs contribuant aux difficultés des IMF. Nous                                   juillet, avec une légère amélioration sur le décaissement
                                                                                                                                   y reviendrons.                                                                           des prêts et la collecte des remboursements (figure 2).
                                                                                                                                                                                                                            La rencontre physique des clients a notamment contri-
                                                                                                                                                                                                                            bué au retour progressif des activités.

                                                                                                                                        Figure 1 — D
                                                                                                                                                    ifficultés opérationnelles rencontrées par les IMF
                                                                                                                                                   (toutes enquêtes confondues)
Bénin ©Godong

                                                                                                                                                    Collecter les remboursements de prêts
                                                                                                                                                                                                                                                                           87,5%
                                                                                                                                                                    comme à l’accoutumée

                              CONTRAINTES                                                                                                      Décaisser des prêts comme à l’accoutumée

                                                                                                                                                       Rencontrer les clients physiquement
                                                                                                                                                                                                                                                                           87,5%

                                                                                                                                                                                                                                                                          85%

                            OPÉRATIONNELLES                                                                                                              Délivrer les services non financiers
                                                                                                                                                                      comme à l’accoutumée

                                                                                                                                               Collecter l’épargne comme à l’accoutumée                                                 35%
                                                                                                                                                                                                                                                            62,5%

                                                                                                                                                               Communiquer avec les clients,
                                                                                                                                                                                                                                      32,5%
                                                                                                                                                                         même à distance
                     Suite au confinement et aux interdictions de déplacement                                                                                                                           0%      10%     20%     30%     40%     50%   60%    70%    80%   90%   100%
                         et de rassemblements, les activités des institutions
                           de microfinance ont été fortement perturbées.                                                                      L
                                                                                                                                               ecture : P
                                                                                                                                                          lus de 80% des IMF de l’échantillon ont mentionné avoir au moins une fois au cours
                                                                                                                                                         de l’année rencontré des difficultés à collecter les remboursements et/ou à décaisser
                                                                                                                                                         des prêts comme à l’accoutumée.

                                                                                                                                   1. Fin 2020, 22 IMF sur 74 indiquaient ne plus rencontrer de contraintes opérationnelles dans leurs activités.

                16                                       L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE   COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                          CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES   17
COVID-19 L'impact de la crise sur les institutions de microfinance - Constats et perspectives - Fondation Grameen Crédit-Agricole
Figure 2 — Evolution des difficultés opérationnelles rencontrées par les IMF                                                                                           Figure 4 — A
                                                                                                                                                                                            quel point ces différentes contraintes pèsent-elles sur vos activités ?
                                                                                                                                                                                           (Enquête décembre)

                    83%
                                                       80%

                                                                                                                                                                                                    Total
                                                             68%                         68%
                                                                                                65%

                           48%                                                                                                                                                                       SSEA

                                   38%                                                                                                                                                                ECA
                                                                    33%                                33%                                                                            Région          LAC
                                                                                                                                                                                                    MENA
                                                                                                                           20%
                                                                                                                                                                                                      SSA
                                                                                                                                    13%
                                                                                                                                          10%

                                                                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                                          Tier              2
                 Rencontrer les clients                  Collecter les                   Décaisser des                      Communiquer
                    physiquement                       remboursements                     prêts comme                      avec les clients,                                                                3
                                                       de prêts comme                    à l’accoutumée                    même à distance
                                                        à l’accoutumée                                                                                                                                          0%    10%       20%        30%        40%         50%      60%         70%        80%       90%       100%

                     mai 2020                juillet 2020          décembre 2020
                                                                                                                                                                                           Nos activités restent           Nos activités avaient            Nos activités reprennent         Nous avons repris un rythme
                                                                                                                                                                                              très limitées             progressivement repris mais            progressivement                  comme avant la crise
                                                                                                                                                                                                                         sont de nouveau limitées

                                                                                                                                                                                       SSEA (South and Southeast Asia) : Asie du Sud et du Sud-Est
                                                                                                                                                                                       ECA (Europe and Central Asia) : Europe et Asie Centrale
                                                                                                                                                                                       LAC (Latin America and the Caribbean) : Amérique Latine et Caraibes
                                                                                                                                                                                       MENA (Middle East and North Africa) : Moyen-Orient et Afrique du Nord
                                                                                                                                                                                       SSA (Sub-Saharan Africa) : Afrique Subsaharienne

        Figure 3 — Evolution des difficultés opérationnelles par région

          100%

          90%

          80%
                                                                                                                                                                              L’évolution par région montre que les difficultés per-
          70%                                                                                                                                                              sistent en fin d’année pour décaisser les prêts en                                  Une réelle capacité d’adaptation
          60%                                                                                                                                                              Amérique latine et dans la région Moyen-Orient et
          50%
                                                                                                                                                                           Afrique du Nord (figures 3 et 4). Par ailleurs, derrière                               Très vite, les IMF ont su adapter leur organisation,
                                                                                                                                                                           la tendance générale à l’amélioration se cachent des                                leur gestion et leurs opérations, en prenant des mesures
          40%
                                                                                                                                                                           particularités régionales : par exemple, le retour des                              adéquates tout en maintenant une approche respon-
          30%                                                                                                                                                              mesures de restriction en Europe fin 2020 engendrent                                sable vis-à-vis de leurs clients. Dès le début de la crise,
          20%                                                                                                                                                              à nouveau des difficultés pour rencontrer les clients                               les institutions ont donné la priorité aux mesures d’hy-
           10%
                                                                                                                                                                           physiquement au mois de décembre. Néanmoins, cela                                   giène en fournissant du matériel sanitaire à leur per-
                                                                                                                                                                           ne se traduit pas par une augmentation des difficultés                              sonnel (93% d’entre elles, comme l’indique la figure 5).
           0%
                       SSEA     ECA    LAC    MENA     SSA        SSEA    ECA     LAC    MENA    SSA         SSEA    ECA      LAC    MENA   SSA                            à mener les activités, puisque 80% des IMF de la région                             Par ailleurs, le télétravail a été largement mis en place,
                                                                                                                                                                           disent avoir repris leurs activités comme avant la crise                            seules 40% des institutions interrogées ont eu recours
                              Rencontrer les clients              Collecter les remboursements                   Décaisser des prêts                                       ou les reprennent progressivement de manière conti-                                 à des congés obligatoires (payés ou non payés), et
                                 physiquement                    de prêts comme à l’accoutumée                  comme à l’accoutumée                                       nue, ce qui reflète probablement une bonne capacité                                 uniquement 3% se sont vues dans l’obligation de pro-
                                                                                                                                                                           d’adaptation.                                                                       céder à des licenciements.
                 SSEA (South and Southeast Asia) : Asie du Sud et du Sud-Est
                 ECA (Europe and Central Asia) : Europe et Asie Centrale
                 LAC (Latin America and the Caribbean) : Amérique Latine et Caraibes                                                                                          Globalement, ce sont les IMF de la région Afrique                                   Pour faire face à la crise, de nombreuses IMF ont agi
                 MENA (Middle East and North Africa) : Moyen-Orient et Afrique du Nord
                 SSA (Sub-Saharan Africa) : Afrique Subsaharienne                                mai 2020           juillet 2020     décembre 2020                         subsaharienne qui semblent être les moins contraintes                               de manière proactive. Comité de crise, plans de conti-
                                                                                                                                                                           à la fin de l’année 2020.                                                           nuité des opérations, simulations de scénarios d’évolution
                                                                                                                                                                                                                                                               de leur performance… La plupart a pris les devants pour

18   CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES                                                                 L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE   COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                   CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES     19
Figure 5 — Q
                    uelles sont les mesures relatives aux ressources humaines                                                                                              Figure 7 — M
                                                                                                                                                                                        esures opérationnelles mises en place pour faire face à la crise
                   que vous avez mises en place ? (Enquête mai)                                                                                                                        en 2020 (toutes enquêtes)

                        Fourniture de matériel sanitaire au personnel                                                                  93%                                             Adaptation de l’offre et des procédures de crédit                                                                             92,5%
                      Affichage des règles d’hygiène dans les locaux                                                              85%                                                        Communication intensifiée avec les clients                                                                            87,5%
         Utilisation d’une solution de communication/réunions en ligne                                                        78%                                              Mise en place de mesures d’assistance aux clients (prêts                                                                            87,5%
                                                                                                                                                                               d’urgence, kits d’urgence, campagne sensibilisation, etc.)
                                              Désinfection des locaux                                                       73%                                                             Adaptation de la stratégie de décaissement                                                                             85%
                                        Télétravail autant que possible                                                 68%                                                                Priorité donnée au remboursement des prêts                                                                      72,5%
          Limitation ou interdiction des déplacements sur le terrain                                                  65%                                                    Utilisation plus importante des services digitaux déjà existants                                                     60%
          Utilisation d’une solution de partage de documents en ligne                                           53%                                                                           Nouvelles dispositions sanitaires au travail                                                     55%
                             Mise à disposition d’ordinateurs portables
                                              ou tablettes au personnel                                         53%                                                                        Mise en place de nouvelles solutions digitales                                                  50%
                                  Réduction des horaires des agences                                         50%                                                               Adaptation du Business Plan et des objectifs de croissance                                                  50%
                                        Réduction du temps de travail                                     43%                                                                      Fermeture de certaines ou de la totalité des agences                    15%
                                                 Rotation des équipes                                     43%
                                                                                                                                                                                                                                                0%   10%   20%               30%   40%   50%   60%   70%   80%   90% 100%
                                            Congés payés obligatoires                                  40%
         Mise à disposition de téléphones de fonction au personnel                                 33%
               Formation aux outils informatiques pour le personnel                     18%
                                                                                                                                                                                 L
                                                                                                                                                                                  ecture : L
                                                                                                                                                                                             a plupart des IMF mentionne au moins une fois dans l’année avoir adapté leur offre
                                       Congés non payés obligatoires             5%
                                                                                                                                                                                            et leurs procédures de crédit.
                                                         Licenciements           3%

                                                                            0%   10%   20%   30% 40% 50%        60%   70%   80%   90% 100%

             Lecture : En mai, 93% des IMF déclarent avoir fourni du matériel sanitaire à leur personnel.

                                                                                                                                                                       trouver rapidement des mesures adaptées. Certaines
                                                                                                                                                                       ont demandé des aides financières auprès des financeurs
                                                                                                                                                                       et partenaires, notamment pour la gestion des liquidités,
                                                                                                                                                                       d’autres des appuis techniques (­figure 6). Pour les prêts,
                                                                                                                                                                       nous avons remarqué que cela pouvait prendre la forme
        Figure 6 — Q
                    uelles sont les mesures de gestion de crise                                                                                                       de garanties d’Etat ou d’aides gouvernementales, dont
                   que vous avez mises en place ? (Enquête mai)                                                                                                        les IMF de plus grande taille étaient plus susceptibles de
                                                                                                                                                                       bénéficier.

                                                                                                                                                                           Les institutions ont également redoublé d’efforts auprès
                                                                                                                                                                       de leurs clients. Côté communication, elles ont intensifié
            Mise en place d’un comité de gestion et suivi de la crise                                                             85%                                  les contacts, utilisé différents canaux pour échanger, et
                                    Plan de continuité des opérations                                                         78%                                      ont réalisé des enquêtes et sondages pour connaître leurs
                                                                                                                                                                       besoins et l’impact de la crise sur leurs activités et leurs
                                             Plan de liquidité actualisé                                                    73%
                                                                                                                                                                       vies. La plupart des IMF ont par ailleurs mis en place des
                                            Simulation du pire scénario                                               65%
                                                                                                                                                                       mesures d’assistance directe aux clients : décaissements
                Négociation avec les financeurs pour l’aménagement                                                58%                                                  de prêts d’urgence, mise à disposition de kits contenant
                                           du remboursement des prêts
        Sollicitation d’appui financier auprès des financeurs/partenaires                                 43%                                                          de la nourriture et du matériel sanitaire, partenariats avec
        Sollicitation d’appui technique auprès des financeurs/partenaires                                 43%
                                                                                                                                                                       des structures humanitaires, lancement de campagnes de
            Discussion avec l’autorité de contrôle pour d’éventuelles                                                                                                  sensibilisation à l’hygiène via SMS et vidéos… Néanmoins

                                                                                                                                                                                                                                                            ©Andres Lejona
                                                                                                       40%
                                   dérogations aux règles prudentielles                                                                                                la mesure la plus citée est l’adaptation de l’offre et des
                                 Adaptation du système d’information                                35%                                                                procédures de crédits (figure 7), adoptée par plus de 90%
                               Recours à un/des consultant(s) externe(s)                                                                                               des IMF au cours de l’année 2020. Objectif : restructurer
                                                                                         20%
                                                 pour la gestion de crise
                                                                                                                                                                       les prêts des clients (principalement en accordant des
                                                                            0%   10%   20%   30%   40%    50%   60%   70%   80%   90% 100%                             moratoires), mais aussi mettre en place de nouvelles po-
                                                                                                                                                                       litiques de crédits, et, dans une moindre mesure, lancer
                                                                                                                                                                       de nouveaux produits.

20   CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES                                                             L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE   COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                         CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES   21
Figure 8 — C
                     orrélation entre le nombre de difficultés déclarées et le nombre                                                                                                        Figure 9 — É volution des mesures prises par région et par Tier :
                    de mesures mises en place par IMF (enquête mai)

                                                                                                                                                                                                                   Adaptation de l’offre                                                     Communication intensifiée
               Nombre de mesures mises en place

                                                  30                                                                                                                                                               et des procédures de crédit                                               avec les clients
                                                  25
                                                                                                                                                                                                                                                         80%                                                              70%
                                                                                                                                                                                                    Moyenne                                               85%                  Moyenne                                     73%
                                                  20
                                                                                                                                                                                                                                                   68%                                                            43%
                                                  15
                                                                                                                                                                                                          SSEA                                                                     SSEA
                                                  10
                                                                                                                                                                                                           ECA                                                                      ECA
                                                   5
                                                                                                                                                                                             Région        LAC                                                            Région    LAC

                                                  0
                                                                                                                                                                                                         MENA                                                                      MENA
                                                       0     1     2     3      4        5   6   7       8      9       10      11     12      13      14
                                                                                                                                                                                                           SSA                                                                      SSA
                                                       Nombre de contraintes déclarées

                                                                                                                                                                                                               1                                                                         1
             Note : Dans l’enquête de mai 2020, le graphique présente la corrélation entre le nombre total
                                                                                                                                                                                                Tier           2                                                            Tier      2
                     des difficultés opérationnelles, de ressources humaines et de gestion et le nombre total
                     des mesures mises en place par les IMF.
                                                                                                                                                                                                               3                                                                      3

                                                                                                                                                                                                                   0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%                               0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

                                                                                                                                                                                                                   Adaptation de la stratégie                                                Priorité donnée au
                                                                                                                                                                                                                   de décaissement                                                           remboursement des prêts
        Pour retrouver l’équilibre financier, la plupart des IMF                                     temps, à l’exception des IMF Tier 1 pour lesquelles cette
     ont donné la priorité au recouvrement des prêts. Elles                                          proportion a largement diminué du fil de l’année grâce                                                                                        75%                                                              50%
     ont également adapté leur stratégie de décaissement,                                            notamment à leur meilleure maitrise du risque crédit.                                          Moyenne                                      70%                           Moyenne                            45%
     avec un ralentissement ou un arrêt volontaire en début                                          En revanche, ces même IMF Tier 1 ont continué à adapter                                                                                   60%                                                                 47%
     de crise et une reprise progressive un peu plus tard                                            l’offre et les procédures tout au long de l’année, contrai-
     dans l’année. La crise a également été l’occasion pour                                          rement aux IMF plus petites. Enfin, les IMF des régions                                              SSEA                                                                     SSEA
     certaines IMF de se lancer pleinement dans la digitali-                                         les plus impactées (LAC et MENA) ont également conti-
     sation et d’accélérer le processus de transformation                                            nué à adapter leur stratégie de décaissement tout au                                                  ECA                                                                      ECA
     numérique. Certaines ont déclaré avoir utilisé plus fré-                                        long de l’année (figure 9).
                                                                                                                                                                                             Région        LAC                                                            Région    LAC
     quemment les services digitaux existants, d’autres avoir
     mis en place de nouvelles solutions digitales.
                                                                                                                                                                                                         MENA                                                                      MENA

         Une tendance générale se dégage des enquêtes ré-                                                                                                                                                  SSA                                                                      SSA
     alisées : les mesures opérationnelles mises en place par
     les IMF pour faire face à la crise sont devenues de moins
                                                                                                                                                                                                               1                                                                         1
     en moins nombreuses au fil de l’année, alors que les
     contraintes opérationnelles s’avéraient de moins en                                                                                                                                        Tier           2                                                            Tier      2
     moins importantes. La réactivité des IMF face à la crise
     est illustrée par la corrélation positive entre le nombre                                                                                                                                                 3                                                                      3
     de difficultés identifiées et le nombre de mesures mises
                                                                                                                                                                                                                   0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%                               0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
     en place : la figure 8 montre ainsi que plus le nombre
     de problèmes rencontrés par les IMF est important, plus
     le nombre de mesures mises en place l’est.                                                                                                                                                   SSEA (South and Southeast Asia) : Asie du Sud et du Sud-Est
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mai 2020
                                                                                                                                                                                                  ECA (Europe and Central Asia) : Europe et Asie Centrale
                                                                                                                                                                                                  LAC (Latin America and the Caribbean) : Amérique Latine et Caraibes                             juillet 2020
       Le détail des mesures prises dans l’année montre                                                                                                                                           MENA (Middle East and North Africa) : Moyen-Orient et Afrique du Nord
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  décembre 2020
                                                                                                                                                                                                  SSA (Sub-Saharan Africa) : Afrique Subsaharienne
     néanmoins que la proportion d’IMF donnant la priorité
     au recouvrement des prêts est restée stable au fil du

22   CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES                                                                               L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE   COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                 CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES       23
• H I S T O I R E D ’ I M PA C T N ° 1 •                                                                                                                                         • H I S T O I R E D ’ I M PA C T N ° 2 •
                                                                                                                                    Plus d’informations :                                                                                                                                                       Plus d’informations :
                                                                                                                           attadamounemicrofinance.ma/                                                                                                                                                        www.oxusnetwork.org/

                               ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE – MAROC                                                                                                                                                   OXUS – KIRGHIZSTAN
                               Face à la crise, de nombreux                                                                                                                                                        Une réponse à la crise
                               leviers de réponse                                                                                                                                                                  dans l’intérêt des clients
                               Se concentrer sur les client(e)s, sur la consolidation des acquis                                                                                                                   Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de l’année
                               et sur le perfectionnement organisationnel, a constitué des points                                                                                                                  2020, OXUS Kirghizstan (OKG) prouve qu’elle demeure
                               clefs dans la résilience de Attadamoune Micro-Finance Maroc,                                                                                                                        une entreprise fiable pour ses clients, tout en maintenant
                               face à la crise sanitaire.                                                                                                                                                          son approche « zéro exclusion ».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              faibles revenus du Kirghizstan. A mars
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2021, OKG dessert 8 371 emprunteurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                              actifs (47% sont des femmes) à travers
                                                                                                                                                                                                                                                                                              un réseau de 15 agences et 133 em-
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ployés. En mars 2020, la Fondation a
                                                                                                                                                                                                                                                                                              soutenu OXUS pour initier l’accord de
                                                                                                               LES RÉPONSES FACE À LA CRISE :                                                                                                                                                 report d’échéances avec les investis-
                                                                                                                 • La Gouvernance :                                                                                                                                                           seurs afin d’atténuer les risques de li-
                                                                                                               Pour appréhender sereinement la crise,                                                                                                                                         quidité causés par la propagation du

                                                                                                                                                                          OXUS (Kirghizstan) ©Didier Gentilhomme
                                                                                                               le Conseil d’Administration de                                                                                                                                                 Covid-19.
                                                                                                               Attadamoune Micro-Finance a tracé la
                                                                                                               Vision Stratégique de la Gestion de                                                                                                                                            LES RÉPONSES FACE À LA CRISE
Maroc ©Getty/Crédit Agricole

                                                                                                               Crise, en mettant en priorité la conser-                                                                                                                                       Le plan de continuité des activités a été
                                                                                                               vation des Fonds Propres et des                                                                                                                                                lancé au début de la crise et a soutenu
                                                                                                               Ressources Humaines de l’Institution.                                                                                                                                          l’activité d’OKG tout au long de cette
                                                                                                                 • La Gestion Actif Passif :                                                                                                                                                  période difficile. OKG a pris les mesures
                                                                                                               Anticipation des conséquences de la                                                                                                                                            nécessaires de protection de son per-
                                                                                                               crise à travers des scénarios sur les                                                                                                                                          sonnel dès le début de la crise (fourni-
                                                                                                               impacts possibles et les mesures                                                                                                                                               ture de matériel d’hygiène et travail à
                                                                                                               correspondantes.                                                                                                                                                               distance massif). L’institution a notam-
                                                                                                                 • La gestion RH et les clients :                                                                                                                                             ment assuré une communication rap-
                                                                                                               Formation à distance, pour accompa-                                                                                                                                            prochée avec ses agences et ses clients,
                               « Nous avons toutes              CONTEXTE                                       gner les agents et les clients. Une cel-                                                                                          CONTEXTE                                     afin de mettre en place la restructura-
                                                                Au Maroc, les secteurs du tourisme,            lule d’écoute dédiée a été mise en                                                                                                Au Kirghizstan, 20% de la population         tion des prêts de ceux affectés par la
                               et tous les raisons
                               d’être optimistes »
                                                                de la restauration et de l’hôtellerie ont
                                                                été fortement touchés par la crise de
                                                                                                               place pour recevoir les appels, SMS et
                                                                                                               mails des clients.
                                                                                                                                                                                                                         8 371
                                                                                                                                                                                                                         EMPRUNTEURS ACTIFS
                                                                                                                                                                                                                                                 vivait sous le seuil national de pauvreté
                                                                                                                                                                                                                                                 en 2019. Face à la forte réduction de
                                                                                                                                                                                                                                                                                              crise. La politique de crédit a également
                                                                                                                                                                                                                                                                                              été renforcée dans ce contexte afin de
                               Zakaria Jebbouri,                la Covid-19, impactant directement               • La flexibilité :                                                                                                              l’activité économique liée à la crise        prévenir tout risque supplémentaire sur
                               Directeur Général                l’emploi et les couches les plus vulné-        Des comités intégrés entre les opéra-                                                                                             Covid-19, les revenus des foyers ont bais-   les nouveaux prêts décaissés.
                                                                rables de la population.                       tionnels et les membres du CA a per-                                                                                              sé et le chômage a augmenté. La Banque

                                                                L’IMF ET COOPMED
                                                                                                               mis une grande flexibilité dans la prise
                                                                                                               de décision.
                                                                                                                                                                                                                         6,9 M€
                                                                                                                                                                                                                         PORTEFEUILLE
                                                                                                                                                                                                                                                 Mondiale estime que le niveau de pau-
                                                                                                                                                                                                                                                 vreté a progressé de 11 points en 2020,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              LES PERSPECTIVES
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Depuis l’été 2020, la situation s’amé-

                                         11 746
                                                                Attadamoune Micro-Finance est un                 • Le plaidoyer :                                                                                                                faisant basculer 700 000 personnes           liore et le pays n’a pas connu de nou-
                                                                Organisme Marocain de microfinance,            Communication avec les autorités lo-                                                                                              sous le seuil national de pauvreté.          velles restrictions majeures. En 2021,
                                         EMPRUNTEURS
                                                                axé sur le financement des micro-entre-        cales pour promouvoir l’importance                                                                                                                                             OKG poursuit son développement en
                                                                preneur(e)s. L’institution est soutenue par
                                                                CoopMed depuis 2018. Le prêt subordon-
                                                                                                               du secteur la microfinance en ces
                                                                                                               temps de crise.
                                                                                                                                                                                                                         62%
                                                                                                                                                                                                                         CLIENTS EN ZONE
                                                                                                                                                                                                                                                 L’IMF ET LA FONDATION
                                                                                                                                                                                                                                                 OXUS Kirghizistan (OKG) est une ins-
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ouvrant une nouvelle agence dans le
                                                                                                                                                                                                                                                                                              nord du pays et une seconde devrait

                                         10,1 M€
                                                                                                                                                                                                                         RURAL
                                                                né de 500 000 euros de CoopMed, signé            • Les perspectives :                                                                                                            titution de microfinance créée en 2006       être inaugurée prochainement.
                                         PORTEFEUILLE
                                                                en février 2020, a permis de renforcer les     L’institution travaille actuellement sur                                                                                          afin de poursuivre les activités de mi-      D’autres projets sont en cours tels que
                                                                fonds propres de l’IMF et de rassurer les      une stratégie de perfectionnement or-                                                                                             crocrédits de l’ONG ACTED dans les           l’introduction des tablettes pour accé-
                                                                autres bailleurs, internationaux et locaux,    ganisationnel ciblée notamment sur le                                                                                             zones rurales du sud du pays. Soutenue       lérer le déboursement des prêts et le
                                                                permettant ainsi à l’institution de conti-     renforcement des contrôles internes,                                                                                              par la Fondation Grameen Crédit              lancement de financements verts pour
                                         63%
                                         FEMMES CLIENTES
                                                                nuer à lever des fonds et de surmonter
                                                                les tensions de liquidités.
                                                                                                               la digitalisation et le développement
                                                                                                               des services non-financiers.
                                                                                                                                                                                                                                                 Agricole depuis 2017, elle fournit des
                                                                                                                                                                                                                                                 services financiers aux travailleurs à
                                                                                                                                                                                                                                                                                              contribuer à lutter contre la pollution
                                                                                                                                                                                                                                                                                              atmosphérique.

24                             CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES                                           L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE S IN ST IT UT IO N S DE MICROF INANCE   COVID-19 : CONSTATS ET P ERSP ECTIVES                                                                                      CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES           25
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