Des CEOs prêts à affronter les crises - Deloitte
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Des CEOs prêts à affronter les crises Juin 2022
Sommaire
Préambule Stratégie La voix des CEOs Financement &
Gouvernance
Innovation Capital humain Développement Méthodologie &
durable Remerciements
2
Préambule
La montée en puissance des champions panafricains favorise la
confiance et la croissance à long terme en Afrique
Quels sont les messages clés tirés de cette enquête
Les enseignements tirés de l’enquête 2022
Cette troisième édition de notre enquête auprès des CEOs africains ?
sur les CEOs africains nous incitent à
auprès des CEOs africains permet de mettre
Tout d’abord, la confiance est de retour. Elle est considérer le capital humain et le
des mots et des actions concrètes sur ce que
même encore plus forte qu’en 2019, malgré une développement durable comme de nouveaux
nous appelons depuis deux ans la résilience
certaine prudence, car les risques et défis investissements internes, essentiels pour les
et l’agilité. Alors que nous constatons que la
émergents restent problématiques en Afrique. Alors entreprises en Afrique.
sortie de crise pourrait prendre plus de
temps que prévu, la guerre tragique que certaines entreprises internationales prennent
du recul par rapport au continent africain pour des Les CEOs sont plus que jamais concernés par
ukrainienne prenant le pas sur la pandémie
questions stratégiques, des champions panafricains les programmes de développement des
de Covid-19, l'un des messages clés de nos
se développent et imposent leurs modèles d'affaires talents, afin de s’assurer les compétences les
dirigeants reste la confiance.
conçus sur mesure pour l'Afrique. plus pertinentes à leurs organisations.
Avec près de 200 réponses provenant de
pays africains francophones et anglophones, L'incertitude face à de multiples crises, ainsi que D’autre part, les entreprises sont de plus en
notre enquête en ligne montre la vaste leur atténuation, sont aujourd'hui un élément plus sensibilisées à la durabilité et s’engagent
diversité des points de vue des chefs évident de la stratégie de toute entreprise. Les à opérer selon les normes internationales
d'entreprises sur les économies africaines. CEOs sont contraints de diriger dans des ESG.
environnements en constante évolution, avec des
Nous avons également eu la chance risques internes et externes parfois difficilement Plusieurs chefs d'entreprise proposent des
Emmanuel Gadret exceptionnelle d'interviewer dix CEOs
inspirants qui nous ont fait part de leurs
prévisibles. initiatives dotées d’un impact réel et
respectueuses de l'environnement en Afrique,
Associé Directeur analyses, stratégies et approches à long
terme concernant les marchés africains.
Les entreprises africaines renforcent les bases
d’une croissance durable, notamment grâce à une
même si les rapports externes pourraient
encore gagner en maturité et en accessibilité.
Deloitte Afrique Ce recueil d’avis variés, en termes de secteur
gouvernance plus saine, des membres de conseils
d’administration plus indépendants et plus La confiance est rétablie en Afrique. Plus
agiles et mieux préparés à anticiper et
Francophone d'activité et de géographies, constitue un
cadre unique pour faire des affaires en
compétents, et une plus grande égalité des sexes.
Malgré les difficultés structurelles d’accès au affronter les crises, les CEOs africains
Afrique et décrit comment maximiser son financement, elles continuent d’investir dans la confirment la montée en puissance de
potentiel, pour qu’il bénéficie en premier lieu croissance interne et externe avec un recours modèles économiques spécifiquement
aux populations africaines. croissant au capital-investissement. adaptés aux défis du continent.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 3
Stratégie Regain de confiance dans les perspectives économiques du continent, malgré des risques émergents © 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 4
Stratégie
Les CEOs restent confiants dans les perspectives économiques du continent, malgré une
certaine prudence liée aux risques et défis émergents
Une confiance, en toute Défis actuels et risques
prudence émergents
La réaction rapide des
institutions et des Les CEOs africains ont retrouvé les niveaux de Dans la lignée des baromètres précédents, les
autorités de l’UEMOA a confiance exprimés dans nos éditions antérieures CEOs gèrent leurs entreprises dans un contexte
à la crise sanitaire.
permis de limiter l’ampleur très volatil et font face à des risques macro-
des chocs et jeté les bases La résilience inattendue de la plupart des économiques croissants (politique, sécurité,
d’un rebond économique. entreprises africaines, ainsi que le rebond amorcé inflation), ainsi qu’à des risques spécifiques à
Les projections réalisées à la fin du 2ème trimestre 2021, confortent les
certaines activités (notamment cybersécurité et
en décembre 2021 CEOs dans leurs projections.
risques financiers).
confirment la reprise Ce niveau élevé de confiance peut s'expliquer par
attendue. En termes réels, le fait que de nombreuses entreprises, ayant En outre, malgré son impact encore limité sur les
le PIB de l'Union renforcé leur disponibilité opérationnelle et leurs recettes, la guerre en Ukraine fait peser de graves
connaîtrait une hausse de outils de gestion des risques, se sentent menaces sur l'économie mondiale.
6,1 % en 2021 et de 6,5 % désormais mieux préparées à affronter de futures
crises. Les CEOs africains font déjà état d'une forte
en 2022 malgré la
tension sur les chaînes d'approvisionnement, ce
pression inflationniste. Cet optimisme, partagé par de nombreux CEOs, qui semble être l'impact le plus visible à ce jour. À
reste toutefois très mesuré, face à l’émergence de long terme, l’impact sur le taux d’inflation est une
nouveaux risques. source majeure d’imprévisibilité et d’inquiétude.
Serge Ekué, Président
de la BOAD
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 5
Stratégie
La confiance des CEOs est restaurée… …et dépasse les niveaux pré-COVID
Êtes-vous confiant dans les perspectives économiques Évolution du niveau de confiance
de votre secteur en 2022 ?
78 % 40 % 61 %
41%
37%
2022 2020 – Enquête 2020 – Enquête
post-épidémie de initiale
Covid
Avant l’impact de la guerre russo-ukrainienne, la confiance des CEOs
africains dans les perspectives économiques de leur secteur d’activité
apparaît solide, voire supérieure aux chiffres de 2020, avant la pandémie.
Plus de 78 % se déclarent confiants dans les perspectives économiques, et
12%
parmi eux, 41 % sont très confiants
5% 5% « Notre confiance dans l’économie africaine est solide et nous
continuerons à soutenir sa croissance durable en investissant
et en innovant. Malgré les défis, nous poursuivons le
Very
développement de notre empreinte panafricaine, avec
Trèsconfident
confiant Somewhat
Plutôt Neutral
Neutre Not très
Pas very Not
Pasatdu
all
confident
confiant confident
confiant confident
tout l’objectif d’être présents dans 25 pays africains d’ici 2025 ».
confiant Simon Tiemtore, Président du Groupe Vista Bank
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 6
Stratégie
L'impact de la crise du COVID a été sévère... … mais les CEOs africains ont su y faire face
Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur votre activité en 2021 ? Sur une échelle de 1 à 5, quelle était l’importance des mesures
(choix multiple) ci-dessous pour faire face à l’impact de la pandémie sur votre
activité ? Non important / Important
non applicable
Baisse du volume
Lower businessd’affaires
volume 51% 1 2 3 4 5
Promotion de la numérisation
Favoriser la digitalisation
Higher Coûts plus élevés
costs (freight, (fret,raw
inputs, intrants, matières
materials, etc.) 50%
premières…)
Reduced and/or postponed Mettre
Mise enen place
place un système
d’un système de de management
management
42% de ladeperformance
la performance
(KPI,(KPI’s, reporting…)
reporting…)
Réduction et/ou report
investments/reinvestments
d’investissements/réinvestissements Mise en place de campagnes de fidélisation
Downsizing and/or reduced hiring 30% Renforcer les campagnes de rétention clients
des clients
Réduction et/ou limitation des embauches Diversification de l’offre
Fewer communication/marketing initiatives 29% Diversifier (lancement de(lancement de
nouveaux produits)
nouveaux produits)
Réduction des initiatives de
communication/marketing
Higher working capital requirements 25% Revoir la
Révision de la stratégie stratégie de pricing
tarifaire
Renforcer votre
Renforcement de laprésence
présencephysique
physiquesursurles
Augmentation du besoin en fondsIncreased
de roulement
debt 15% marchésnationaux,
nationaux,régionaux
régionauxetetsous-
sous-…
les marchés
régionaux
Accroissement
Downsizing deprojects
of R&D la dette 11% Total Secteur non financier financier
Secteur Financier
Réduction des projets de R&D 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Comme indiqué dans l’édition précédente, la numérisation est de loin
la mesure la plus citée pour renouer avec la croissance du chiffre
Malgré le début d’un rebond économique au second semestre 2021, d’affaires et renforcer l’efficacité opérationnelle
les entreprises africaines font état d’une dégradation de leur
rentabilité, due à la réduction de leur volume d’activité et à
« L’innovation numérique, l’agilité de décision et la
l’augmentation de leurs coûts de production proximité font partie de l’ADN d’Axian ».
Hassanein HIRIDJEE, CEO du Groupe AXIAN
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 7
Stratégie
La guerre en Ukraine fait peser de nouvelles menaces… … auxquelles les CEOs africains sont prêts à répondre
Avec une forte augmentation des prix des céréales et du gaz, Par rapport à la crise ukrainienne et aux incertitudes
la crise ukrainienne a un impact mondial. Comment évaluez- créées, prévoyez-vous de prendre les mesures suivantes
vous l’impact de la crise sur votre entreprise ? cette année :
Diminution et/ou
Decrease report
and/or des of
delay
Augmentation
Increase of thedes coûts
costs of investissements/réinvestissements 26% 27% 47%
3%10% 29% 30% 28% investments/reinvestments
d’approvisionnement
supply or…
Baisse du chiffre Diversification
Diversificationdes
of sources
supply
Decrease of revenue
d’affaires 17% 21% 24% 23% 15% 34% 40% 26%
d’approvisionnement
sources
Désorganisation des supply
Disorganized chaînes
12% 19% 27% 19% 24% Rationalisation of R&D
d'approvisionnement
chains Réalisation des activités 20% 29% 51%
activities
de R&D
Financial
Impactimpact linked
financier 25% 16% 24% 25% 9% Reduction
to economic… Réductionofdes
jobsemplois
and/or
17% 27% 56%
et/ourecruitments
des recrutements
Other impacts 1 –- No impact
Aucun
44% 2 36% 11%
4 55 –-17%
Very strong
Impact impact
très22%
fort
impact Yes, certainly
Oui, certainement Yes, probablement
Oui, probably No
Other 17% 33% 50%
Les CEOs africains observent d’ores et déjà l’impact de la guerre en
Ukraine sur les chaînes d’approvisionnement et, dans une moindre
mesure, sur les recettes. Pour y faire face, plusieurs mesures sont mises
en œuvre ou envisagées afin de diversifier les chaînes « L'inflation actuelle et la guerre tragique en Ukraine ont un
d’approvisionnement et de limiter les dépenses. réel impact sur le coût des matières premières et des
Un élément préoccupant est l'impact sur les prix, que 58 % des aliments de base ».
répondants ressentent comme fort, voire très fort. Comme indiqué ci-
dessus, une inflation mondiale pourrait peser sur les investissements Emmanuel Gadret, Associé Directeur, Deloitte Afrique
des entreprises et limiter la R&D et les recrutements. francophone
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 8
Stratégie
Comment percevez-vous votre niveau d’exposition aux risques suivants et quelle tendance anticipez-vous au cours des 12
prochains mois ?
Par rapport à votre environnement externe Tendance sur
les 12 prochains
Risque mois
Risque Environnemental / Climatique
environnemental/ 8% 26% 40% 21% 5% Les risques politiques et de sécurité sont les principales
climatique
préoccupations des CEOs par rapport à leur environnement
Risque Sanitaire
sanitaire 4% 21% 53% 18% 4% externe. A l’exception du risque sanitaire, qui devrait se stabiliser
dans les 12 prochains mois, les CEOs anticipent une augmentation
Risque Securitaire
sécuritaire 7% 18% 39% 30% 5% de ces risques externes, notamment le risque politique et le risque
environnement/climat.
Risque Politique
politique 9% 16% 37% 31% 7%
« Même si nous analysons le risque à travers notre
Très faible
Très faible Faible
Faible Modéré
Modéré Fort
Élevé Critique
Critique
vision africaine, nous considérons la gouvernance
panafricaine, la stabilité politique et la volatilité des
devises comme des KPI majeurs pour nos
Par rapport à votre secteur spécifique décisions ».
Laila AIT EL MKADEM, Directrice générale adjointe du
Rinsque
Risque de non-conformité 13% 22% 36% 24% 6%
Groupe Optorg
Risquesopérationnels
Risques Opérationels 4% 10% 51% 29% 6% Le risque de cybersécurité continue de progresser entre 2020 et
2022 comme sujet de préoccupation pour les CEOs. Les risques
Risque Cyber 6% 14%
Risques de cybersécurité 35% 35% 11% financiers (risques liés aux transactions financières, y compris le
risque de crédit, de change et de marché) restent parmi les
Risques
RisquesFinanciers
financiers 3% 8% 45% 40% 4% principaux risques pesant sur les entreprises africaines.
Très faible Faible Modéré Élevé Critique
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 9
Stratégie
Présentation des principaux résultats de l’enquête – Focus sur l’Indice d’attractivité de l’Afrique 2022
Top 10 Par rapport à
Tunisie
2020 9% La taille du marché et le climat des affaires sont les deux
Maroc principaux critères de choix pour une localisation en Afrique. de
16 % choix d’un site…
1 Côte d’Ivoire Algérie
7% Libye
2% Égypte
10 %
Environnement
Environnementcommercial
commercial 27%
2 Ghana Cap-Vert
2%
Mali Infrastructures
Infrastructures 11%
Mauritanie 4% Érythrée
3 Nigeria Gambie Sénégal
6% Niger
5% Soudan
0% Risque pays 13%
Tchad 2%
2% 26 % 3% Djibouti Fiscalité et réglementation
Règlementation fiscale locale 14%
Burkina Faso 2%
4 Senegal Guinée-Bissau
Gui
7% Nigeria
28 % Éthiopie
Ressources Humaines locales 12%
3% Ghana
née Côte d’Ivoire Sud Soudan 11 %
Sierra Leone
29 % Taille et accès au marché 22%
République centrafricaine Somalie
5 Kenya 7%
Liberia
31 %
Togo Bénin
Cameroun
3%
1% 1%
3% 14 % 13 %
10 % La prise de décision est influencée par un ensemble de
Ouganda Kenya
Guinée équatoriale Républiq 12 % 23 % facteurs politiques, économiques et sociaux.
Gabon ue du République Rwanda Seychelles
4%
6 Rwanda Sao Tomé-et-Principe 4 % Congo démocratique
du Congo
19 % 2% …Les pays africains sont donc perçus différemment en
1% 7% Burundi
11 % Tanzanie 2%
fonction de leur attractivité, mesurée par notre indice :
15 %
7 Maroc Comores
Attractivité 1% • L’indice d’attractivité de l’Afrique repose sur les réponses
Angola
(% des personnes interrogées) des dirigeants d’entreprises africaines à la question
8 Tanzania
= ou > 20 %
7% Zambie
8%
Malawi
4%
Maurice
4% suivante : « En fonction des facteurs clés de localisation
Mozambique
Madagascar dans votre secteur, quels pays africains trouvez-vous
Zimbabwe 5 %
9 Togo
>10 % et 5 % et < ou = 10 % 5% 6%
• Il vise à donner un aperçu de l'appétit d'investissement
< ou = 5 %
Afrique du Sud Eswatini
des dirigeants du secteur privé.
10 N/D
Afrique du Sud
2%
13 % Lesotho • Il n'est pas conçu pour analyser les conditions
Benin 2% d'investissement, ni pour évaluer la qualité du climat des
affaires dans un pays donné.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 10Stratégie
L’impact limité de la ZLECAf
Votre stratégie de développement en Afrique est-elle affectée À propos de la zone de libre-échange continentale africaine
par l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange (ZLECAf)
continentale africaine (ZLECAf) l'année dernière ?
• Zone de libre-échange créée en 2018, (entrée en vigueur le 1er janvier
65%
2021)
• Créée par l’Accord de libre-échange continental africain, elle regroupe 54
des 55 États-membres de l’Union africaine
• La plus grande zone de libre-échange au monde, en nombre de pays
participants, depuis la création de l’Organisation mondiale du commerce
17% • Exemples d’objectifs : créer un marché unique, approfondir l’intégration
16%
économique du continent, établir un marché libéralisé grâce à de
multiples cycles de négociations, renforcer la compétitivité des États-
1% 1%
membres en Afrique et sur le marché mondial
Yes,
Oui,very
très Yes,plutôt Neutral
Oui, Neutre Yes,
Oui, plutôt Yes,Oui,
verytrès
positively
positivement somewhat
positivement somewhat negatively
négativement négativement
positively negatively
« La ZLECAf est pour moi un projet de très long
terme, car sa mise en œuvre opérationnelle
La majorité des CEOs restent sceptiques quant à l’impact immédiat de la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur leur
nécessitera une coopération public-privé ».
développement. Parmi les CEOs estimant que les stratégies de Laila AIT EL MKADEM, Directrice générale
développement sont affectées par la ZLECAf, une large majorité Adjointe du Groupe Optorg
soutiennent que l'impact est positif.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 11La voix des CEOs Retour d’expérience de dirigeants africains © 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 12
La voix des CEOs
Jonathan LOUW, CEO Honoris United Universities. Premier et plus grand réseau panafricain d'enseignement
supérieur .
En nous concentrant sur l’employabilité de nos diplômés, nous
Nombre d’étudiants
70 000+
pouvons contribuer à décupler le potentiel de l’Afrique et son
dividende démographique.
Nombre de salariés
Grâce à la promotion de nouvelles méthodes d’enseignement, le
3 500+
réseau a développé un modèle académique sur mesure, conçu pour
répondre aux principaux défis éducatifs de l'Afrique dans un monde
en évolution, rapide et mondialisé, en établissant des partenariats Pays d’implantation
avec les régulateurs publics et les industries panafricaines. 10
Depuis notre création, nous plaçons l’innovation au cœur de notre
stratégie pour produire un impact sur l’éducation dans toute
« La pollinisation
croisée entre les l'Afrique. Grâce à une approche ciblée et systématique de l’expansion
régulateurs publics et sur les marchés existants et de l’entrée sur de nouveaux marchés,
le secteur privé est nous soutiendrons l’Afrique dans sa stratégie visant à combler le
essentielle pour déficit mondial en compétences.
façonner l’employabilité
des étudiants en Nous continuerons à transformer des vies grâce à une formation
Afrique, grâce à une adaptée, avec pour objectif d'avoir un impact sur 1,5 million de
éducation accessible et personnes d’ici 2027.
abordable ».
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 13La voix des CEOs
Sara MASMOUDI, CEO du Groupe Kilani. Industrie pharmaceutique tunisienne (fabrication et développement)
La crise du Covid a accéléré la capacité de l'Afrique à créer des
Chiffre d’affaires annuel
centres d'innovation et à améliorer les transferts de technologie
180 millions USD
dans l'industrie de la santé ; c’est notamment le cas dans le
domaine des vaccins.
Nombre de salariés
Les régulateurs publics s’associent désormais à des leaders 1 800
privés afin de définir de nouveaux réseaux de distribution,
essentiels pour la population.
Pays d’implantation
Installations en Tunisie, au
Un accès rapide au marché et au consommateur est essentiel. Cameroun, en Côte d’Ivoire
L'Afrique peut désormais participer à une nouvelle chaîne
« Nous rompons
d'approvisionnement et à un nouveau processus de production.
actuellement notre
dépendance vis-à-vis de la Je suis convaincu que nous sommes aujourd’hui devenus
Chine en matière de compétitifs par rapport à la Chine pour accélérer l’importation et
logistique et d'importation. Le la distribution – c’est certainement une chance pour l’Afrique.
continent africain est
désormais un acteur mondial
capable de façonner de Les talents locaux s’inscrivent également dans ce nouveau
futurs partenariats avec des modèle économique en Afrique. Plus engagés et à la recherche
acteurs internationaux ». d’une culture d’entreprise plus durable, ils impactent les
entreprises et le secteur public à travers leurs stratégies.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 14La voix des CEOs
Yahya BOUHLEL, CEO de GoMyCode – Plateforme interactive d’apprentissage par gamification.
L’éducation et les nouvelles technologies numériques sont Chiffre d’affaires annuel
essentielles pour façonner le nouveau monde du travail en 2,5 millions
Afrique. Chez GoMyCode, notre approche numérique globale
apporte une valeur ajoutée aux enjeux actuels de l’emploi en
Nombre de salariés
Afrique.
135
Dans des environnements complexes et difficiles, nous
contribuons à combler l’écart entre les formations standards
proposées et les offres d’emploi accessibles sur le marché. Pays d’implantation
8 (Tunisie, Algérie, France, Maroc,
Nos plateformes d'apprentissage accéléré offrent une mise à Égypte, Bahreïn, Nigeria et
jour des compétences en trois à six mois, qui permet aux Côte d’Ivoire)
« Depuis le premier candidats de maximiser rapidement leur employabilité
jour, nous avons potentielle.
construit un modèle Être pionnier n'est pas facile et nous avons dû faire face à de
d’apprentissage nombreux problèmes pour convaincre les investisseurs du bien-
africain. Même dans fondé de notre modèle disruptif. Financer une start-up en
des environnements Afrique reste un défi, mais les modèles économiques évoluent,
très complexes, nous
grâce aux retours et à la confiance de nos utilisateurs.
recherchons toujours
un réel impact à long
terme ».
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel AfricaCEO Survey – 2022 l Pathways towards the emergence of an African business model 15La voix des CEOs
Hassanein HIRIDJEE, CEO du Groupe AXIAN. Groupe diversifié panafricain (Telco’s, Énergie, Immobilier, Fintech &
Innovation Ouverte)
Avant d'investir en Afrique, nous évaluons d'abord les trois Chiffre d’affaires annuel
domaines suivants : l'état de droit, la stabilité de la monnaie 1,6 milliard
locale et la qualité des talents locaux. La rencontre et le
partenariat avec les populations locales sur lesquelles vous
Nombre de salariés
pouvez vous appuyer et construire sur le terrain sont
6 000
également un facteur clé de succès.
En tant que fournisseur de télécommunications, nous sommes
souvent confrontés à des situations difficiles avec les Pays d’implantation
régulateurs locaux et en termes d’attentes des clients. Mais ma 32 (pays directs et indirects)
confiance en l'Afrique est intacte ; je constate une évolution en
termes de professionnalisme et de capacité à fonctionner.
« Investir en Afrique,
L’innovation digitale, l’agilité de décision et la proximité font
c’est d’abord étudier
partie de l’ADN d’Axian. Promouvoir les compétences
des opportunités. En
personnelles, développer des solutions sur mesure pour le
tant qu’africains, nous développement des talents et aller plus loin en termes
devons transformer d'impact sur la durabilité sont des engagements réels et à long
nos problèmes en terme pour Axian en vue de mettre en valeur le potentiel de
opportunités l'Afrique.
commerciales. »
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 16La voix des CEOs
Patricia POKU DIABY, CEO de PLOT Ghana – Entreprise de transformation du cacao
Les CEOs africains dans le secteur agroalimentaire sont confrontés Chiffre d’affaires annuel
à des risques et défis spécifiques en matière de services publics N/D
accessibles, abordables et fiables.
L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la volatilité des
Nombre de salariés
devises et des prix (dans certains cas) sont également des aspects
N/D
que nous devons évaluer avant d'investir.
Le système panafricain de règlement des paiements (PAPSS), une
fois opérationnel, devrait contribuer à réduire cette instabilité et
Pays d’implantation
N/D
offrir un cadre commercial solide.
Dans une perspective plus internationale, et étant donnée la
« Notre partenariat avec
tendance à la mondialisation, la certification et la responsabilité
les régulateurs publics,
sont essentielles pour répondre aux demandes des
ainsi que les questions de
durabilité, influencent nos consommateurs.
activités et nos choix. Ces défis extérieurs mis à part, nous considérons nos employés
Démontrer et prouver la comme notre atout le plus précieux. L'investissement dans la
traçabilité depuis la fève de formation et le bien-être est aussi un investissement en faveur de
cacao jusqu’à la barre de notre longévité et de notre progrès collectifs.
chocolat, tel est notre
engagement dans le
domaine de la durabilité ».
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 17La voix des CEOs
Pierre Goudiaby, CEO du Groupe ATEPA – Politiques d’urbanisme, conception architecturale et travaux de construction.
La leçon clé tirée de la récente crise est que l’Afrique doit Chiffre d’affaires annuel
s’engager pleinement dans la construction de son autonomie N/D
stratégique. En effet, les économies africaines s’avèrent
actuellement incomplètes.
Nombre de salariés
Le développement d'une expertise et de capacités locales dans la N/D
transformation des matières premières est vital afin d’éradiquer la
pauvreté et de bâtir des économies fortes et durables.
Pour ce faire, nous devons nous engager dans l'innovation au lieu Pays d’implantation
de faire preuve d’un excès de prudence. La réticence des N/D
banques centrales envers les cryptomonnaies, par exemple, est
déraisonnable.
« Pour la reprise post- Le secteur privé a un rôle majeur à jouer pour faire évoluer cet
crise, l’Afrique devrait état d'esprit, y compris par l’établissement de partenariats public-
voir grand. Notre
privé, comme c’est le cas dans le contexte des villes intelligentes
manque d’ambition
et des projets de développement urbain durable que nous
explique un grand
menons.
nombre des difficultés
auxquelles nous
sommes confrontés ».
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 18Voice of CEOs
Laila AIT EL MKADEM, Directrice Générale Adjointe, Groupe Optorg. – Distribution automobile et pieces de rechange
L'environnement de marché actuel en Afrique est porteur pour nos
clients miniers et forestiers, tandis que le secteur de la construction
Annual turnover
846.4 M$
souffre d'un environnement moins favorable.
Le groupe est impacté par les perturbations des chaînes de Number of employees
production chez les constructeurs ainsi que par la chaîne 1,803
d'approvisionnement, dues au Covid et à la crise ukrainienne
notamment dans la distribution automobile.
Au cours des dernières années, nous avons concentré nos efforts
Countries of operations
pour rendre notre entreprise plus rentable et résiliente : nous avons
25
amélioré notre gamme de produits grâce au développement des
“ Même si nous analysons activités de pièces et de services, nous avons diversifié nos opérations
le risque à travers notre sur de nouveaux marchés tels que le Ghana, le Rwanda et la
vision africaine, nous Mauritanie.
considérons la A plus long terme, notre stratégie est d'investir dans des pays à taille
gouvernance panafricaine, critique et à économie diversifiée, notamment en Afrique du Nord, en
la stabilité politique et la Afrique de l'Est et de l'Ouest. A noter que le développement de notre
volatilité des devises
activité ne saurait se faire sans une importance significative accordée
comme des facteurs de
à notre capital humain - attraction, rétention, égalité hommes-
décision clés ”..
femmes - et à la durabilité, avec une attention particulière portée à
l'énergie, au traitement de l'eau, aux déchets et à la décarbonation.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 19La voix des CEOs
Paul-Harry AITHNARD, Directeur régional UEMOA d’Ecobank Transnational Incorporated
Lors de la pandémie de Covid, nous avons fait preuve de résilience.
Cependant, avec les récents développements macro et Chiffre d’affaires annuel
géopolitiques, nous entrons dans un « inconnu connu », une ère 1,8 milliard USD
pleine d’incertitudes.
Nombre de salariés
L’Afrique de l’Ouest est le cœur de notre empreinte et, aux côtés de
13 000
la Côte d’Ivoire, qui reste un pays attractif, le Togo et le Bénin
apparaissent comme de belles opportunités et de solides
contributeurs à notre performance. Pays d’implantation
33
Le paysage concurrentiel change radicalement, avec l’arrivée de
nouveaux acteurs régionaux et le départ des banques occidentales.
« Lorsque nous stimulons
notre activité, nous À l’avenir, l’innovation et le capital humain seront essentiels pour
sommes attentifs au Ecobank.
risque macroéconomique Construire avec agilité de nouveaux produits, et améliorer
lié à la hausse de l'adoption de ces produits par les clients, sont des défis clés qui
l’inflation, à la sécurité et à requièrent toute notre attention. Dans cette perspective, il est vital
la cybersécurité. Atténuer de développer des talents. Anticiper l'avenir du travail dans notre
ces risques est primordial industrie et offrir un parcours de carrière innovant aux employés à
pour maintenir fort potentiel nous aident à accroître nos performances et à
l’attractivité en Afrique ». exercer un impact durable sur notre environnement
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 20La voix des CEOs
Simon TIEMTORE, Président du Groupe Vista Bank. Institution financière panafricaine.
La crise du Covid et la guerre en Ukraine ont impacté l'économie Chiffre d’affaires annuel
mondiale, l'Afrique et nos clients partenaires. Cependant, en N/D
fournissant des solutions de financement innovantes conçues avec
des partenaires stratégiques tels qu'Afreximbank et IFC, nous avons
soutenu et continuons à soutenir nos clients pour relever les défis de
Nombre de salariés
la santé et de la chaîne d'approvisionnement alimentaire sur tout le 1,200
continent.
Notre rôle chez Vista Bank Group est d'accompagner les économies Pays d’implantation
africaines pour apporter des solutions financières à long terme mais
aussi d'aider toutes les entreprises et tous les pays à saisir de
4
nouvelles opportunités commerciales. Enfin, notre premier atout est
« Nous sommes pleinement notre capital humain.
engagés, en tant qu’investisseurs
Nous avons créé de vrais partenariats avec nos collaborateurs pour
permanents en Afrique, à
apporter de la valeur ajoutée mais aussi pour partager cette valeur,
contribuer à son développement
économique. Nous continuerons à avec eux d'abord (formation interne, mobilité).
fournir des solutions de En plus de cela, les femmes et les jeunes poussent notre stratégie et
financement innovantes et durables notre leadership pour promouvoir l'inclusion et la diversité à toutes les
aux femmes, aux jeunes, aux
étapes de notre organisation.
entrepreneurs, aux multinationales,
au gouvernement, etc. dans nos 25
pays d’opérations ciblés d’ici 2025. »
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 21La voix des CEOs
Serge EKUE, Président de la BOAD. Banque ouest-africaine de développement, institution financière.
La crise a exacerbé des problèmes anciens de financement des Chiffre d’affaires annuel
économies de l'UEMOA, notamment les budgets insuffisants et les
720 millions
infrastructures de santé défaillantes.
Malgré ce contexte, la zone UEMOA a mieux résisté en 2020 et les Nombre de salariés
institutions ont joué un rôle prépondérant dans la construction de
300
cette résilience.
Toutes ces actions combinées ont permis de limiter l’ampleur des
Pays d’implantation
chocs dans l’UEMOA, mais également de jeter les bases d’une relance
de l’activité économique : sécurité alimentaire, changement et
8
variabilité climatiques, développement des infrastructures et
La BOAD continuera à
renforcement des capacités de transformation et d’innovation.
soutenir les pays par le
financement de projets Le climat des affaires s'améliore d'année en année dans la plupart
structurants dans les cinq
des pays du continent africain.
axes prioritaires de son Plan
Stratégique 2021-2025. Afin de créer, développer et améliorer les conditions de production et
Cependant, les urgences de prospérité des entreprises, la BOAD a, depuis le lancement du Plan
doivent être traitées en
Djoliba, soutenu l'investissement productif dans plusieurs secteurs
priorité. Aujourd'hui plus que
jamais, la lutte contre clés tels que les transports, l'énergie, l'accès à l'eau potable,
l'insécurité alimentaire mérite l'assainissement urbain, la communication et les infrastructures
toute notre attention. immobilières.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 22La voix des CEOs
Emmanuel GADRET, Associé Directeur, Deloitte Afrique Francophone
2020 et 2021 ont démontré la grande résilience de l’Afrique, avec Chiffre d’affaires annuel
des pays capables de gérer des retours durables en termes de 82 millions
croissance.
Cependant, l'inflation actuelle en Europe et la guerre tragique en Nombre de salariés
Ukraine affectent réellement les coûts des matières premières,
1 500
ainsi que l'approvisionnement en produits alimentaires de base. La
sortie de crise sera certainement plus difficile pour les pays qui
dépendent fortement des approvisionnements extérieurs. Pays d’implantation
19 pays, 15 bureaux
Nos relations étroites avec les régulateurs nationaux sont
essentielles. Nos discussions en amont avec les leaders publics et
privés aident à concevoir des modèles panafricains opérants et
« Améliorer le
évolutifs afin de combler rapidement les écarts en termes
développement et la
gouvernance à long d’infrastructures, de télécommunications, de santé ou d'éducation.
terme en Afrique La durabilité en Afrique est également un atout essentiel. Notre
permettra de libérer stratégie « WorldClimate », qui consiste à lutter contre le
tout son potentiel, au changement climatique grâce à des choix climatiques responsables
bénéfice, en premier avec les organisations locales et au-delà, est un engagement fort
lieu, des populations
pour nous, en Afrique.
africaines ».
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 23Financement et gouvernance Le capital-investissement favorise l’accès au financement © 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 24
Financement
Les dirigeants africains s’efforcent d’assimiler les défis des effets de la crise économique et
d’atténuer les risques croissants générés, entre autres, par l’impact de la crise sanitaire…
La crise du Covid-19 a fortement impacté les entreprises africaines et interpellé les chefs d'entreprise sur le
développement stratégique et opérationnel de leur activité. L’accès à des solutions de financement alternatives est
devenu, pour les CEOs, une préoccupation majeure et un défi quotidien.
« Développer des centres
… Les dirigeants africains sont déterminés et
Il devient urgent d’améliorer l'accès des
confiants dans leur capacité à générer des
régionaux pour améliorer
dirigeants de PME au financement, afin de leur
permettre de créer de la croissance et de bénéfices pour financer le développement des l'accès à un modèle de
développer leur potentiel... entreprises. capitaux propres serait un
atout pour soutenir les
Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent Il est important de comprendre que, bien que l’accès aux
l'écrasante majorité des entreprises en Afrique et restent le pilier
champions panafricains ».
capitaux ne se soit ni amélioré, ni aggravé pour la plupart des
de la croissance économique du continent. entreprises, l'écart généralisé entre l'offre et la demande de
Paul-Harry Aithnard, Directeur
Améliorer l'inclusion financière des PME en garantissant leur financement des PME ne cesse de croître. général régional d’Ecobank
accessibilité et leur stabilité favoriserait leur croissance et le La situation des PME sous-financées par le système financier
développement durable de leurs activités. conventionnel est un problème crucial pour les dirigeants
Cependant, des réglementations financières strictes, des africains. En effet, seuls 24 % des CEOs déclarent avoir recours à « Améliorer le développement et
conditions de prêt bancaires restrictives et la petite taille des des prêts bancaires pour financer leur stratégie de la gouvernance à long terme en
entreprises africaines entravent leur accès aux canaux de développement.
financement conventionnels. En outre, en raison de la baisse des
Afrique permettra de libérer
En outre, les instruments de financement alternatifs, qui
performances des entreprises, les banques sont encore plus complètent le financement bancaire et offrent une plus grande
tout son potentiel, au bénéfice,
réticentes à apporter leur financement. Les conditions de garantie inclusion financière, sont encore insuffisamment développés en premier lieu, des populations
sont parfois injustifiées. Malgré les pénuries de liquidités et les dans la région. africaines ». Emmanuel Gadret,
sorties de capitaux causées par la crise économique du Covid-19, Face à ce contexte financier difficile, les dirigeants africains Associé Directeur, Deloitte
plus de 60 % des PME africaines ont pu maintenir leur accès au choisissent de capitaliser sur l’autofinancement à partir des flux
financement en 2021 et 26 % saluent un accès amélioré.
Afrique Francophone
de trésorerie internes. En effet, 40 % des CEOs choisissent de
financer le développement de leur entreprise en utilisant
d’abord leurs fonds propres.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 25Financement
Forts de leur expertise et de leurs expériences significatives, les dirigeants africains
semblent optimistes et prêts à prendre les bonnes décisions
Toutefois, les CEOs font preuve de prudence Les CEOs africains cherchent également à
face aux défis de la période actuelle ; aussi lever des fonds par le biais d'institutions
certains projets de transformation du capital spécialisées en capital-investissement et
sont-ils reportés... prévoient des impacts positifs pour leurs « Une solution de
entreprises financement consiste à
regrouper les projets
Les dirigeants africains insistent clairement sur l’importance L’une des principales solutions de financement alternatif
nationaux autour de
d’être prudent dans la collecte de capitaux externes. Si le relativement développées sur le continent est le
besoin de financement n'est pas satisfait par les ressources financement par capital-investissement, avec un nombre
projets régionaux,
internes, les membres de la famille sont le deuxième choix croissant de fonds d’investissement régionaux et permettant de jouer à la
privilégié. La raison en est qu'ils offrent à la fois sécurité et mondiaux, sectoriels et diversifiés. Avec une perspective fois sur l’identification
flexibilité. En fait, cette hiérarchie révèle une attitude à moyen terme et gagnant-gagnant, au-delà du capital, ils des synergies adaptées
circonspecte concernant la sélection de sponsors financiers fournissent une influence nécessaire sur le
à la taille des marchés, et
qui sont perçus comme des partenaires. développement stratégique de l'entreprise pour une
Les dirigeants africains sont plus susceptibles de croissance durable. En effet, le rôle clé joué par les fonds
de spécialiser chaque
s’autofinancer ou d’être financés par leur famille, ce qui de capital-investissement pour soutenir les entreprises à région sur une
peut soulever plusieurs questions quant aux opinions et croissance rapide sur les marchés émergents est compétence sectorielle,
perspectives des dirigeants africains sur les conditions de démontré par un taux de création d'emplois plus élevé. afin de garantir un
financement extérieur. Cependant, certains projets de La croissance et la création d’emplois observées sont
développement
développement et plans de transformation sont à forte économiquement viables et compatibles avec les
intensité de capital et le besoin de financement externe objectifs de rentabilité, grâce à d’attrayants rendements
équilibré ».
demeure une condition forte. Dans cette perspective, et du capital. Serge Ekué, Président de
lorsque cela est possible, les dirigeants africains 30 % des CEOs considèrent ainsi que le partenariat avec la BOAD
recherchent la solution de financement optimale en termes des fonds de capital-investissement est un levier de
de coûts directs et indirects, qu’ils soient locaux ou création de valeur.
étrangers.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 26Financement
L’accès de votre entreprise au financement s’est-il Quelle source de financement utiliserez-vous principalement pour
amélioré au cours des derniers mois ? soutenir votre stratégie de développement ?
62%
Ressources propres
Own resources 40%
PrêtsBank loans
bancaires 24%
26%
PrivateCapital-
equity 22%
investissement
12%
New share issue/initial
Émission public
d’actions offering/
nouvelles 9%
introduction en bourse
NoAucun
change Getting better
Amélioration Getting worse
Aggravation Other
Autres 4%
changement
Compte tenu de la maturation de l’écosystème financier africain, La situation des PME sous-financées par le système financier conventionnel est un
62 % des dirigeants africains notent qu’il n’y a pas de changement problème crucial pour les dirigeants africains.
dans l’accès au financement ; 26 % indiquent que l’accès au En effet, 40 % des CEOs choisissent de financer d’abord le développement de leur
financement s’améliorait ; et seulement 12 % d’entre eux signalent activité avec leurs fonds propres ; cette proportion est inchangée par rapport à
des difficultés accrues. Cette situation montre qu'il n'y a pas de 2020 (40 %). Le financement bancaire et les fonds d’investissement en capital-risque
signe direct de limitation de l’accès au financement, mais plutôt développent des options de financement alternatives. Même taux qu’en 2020, pour
une forme de stabilité qui s'améliore au fil du temps. l’accès aux prêts bancaires (24 %), mais taux en hausse pour le capital-
investissement (22 % contre 18 % en 2020). Moins de 10 % des CEOs déclarent
qu’ils émettront de nouvelles actions ou feront une introduction en bourse, et 4 %
chercheront d’autres sources de financement.
© 2022 Deloitte Afrique SAS - Document Confidentiel Baromètre des CEOs africains – 2022 l Des CEOs prêts à affronter les crises 27Financement
Si votre société/groupe décide de lever des capitaux extérieurs, quel Quelles opportunités et quels risques le capital-investissement
type de structure privilégiez-vous ? représente-t-il pour les entreprises africaines en 2022 ?
Des fonds de capital investissement
Private equity funds 26% A source
Une source of funding
de financement 37%
Des sociétés/groupes étrangers
Foreign companies/groups 23%
N’ont A lever
Un levier pour for creating
la création value
de valeur 30%
Do pas
not l’intention de lever
intend to raise descapital
outside capitaux
for… 15%
extérieurs
Local companies/groups 11%
Entreprises/groupes locaux UnAcomité d'administration
strengthened renforcé
board of directors 21%
Stock/capital market (initial public offering) 11%
Marché actions/capital (introduction en bourse)
Individuals who are not family members 7% Le risque deofperdre
Personne ne faisant pas partie de la famille The risk losing le contrôle
control de la
of the société
company 10%
Family shareholding 3%
Actionnariat familial
Other 2% Other
Autres 2%
Autres
La hiérarchisation des choix en matière de structure de capital repose sur La majorité des CEOs africains partage la perception positive selon laquelle les
plusieurs facteurs, diversement pondérés et judicieusement examinés par les fonds de capital-investissement sont une source de financement fiable et sûre,
dirigeants africains. Bien que 15 % des participants n’aient pas l’intention de voire peuvent être un futur partenaire.
lever des capitaux externes, et que 3 % préfèrent avoir une participation En effet, 37 % des CEOs déclarent que le capital-investissement représente une
familiale, 49 % des CEOs préfèrent s’associer à des fonds de capital- source de financement pour les entreprises africaines en 2022 ; et 30 %
investissement ou à des sociétés étrangères. La bourse n'est pas encore un déclarent que ce financement représente un levier de création de valeur. 21 %
choix de premier plan, mais marque une réelle progression par rapport à apprécient également son rôle dans le renforcement du conseil
l'édition précédente (11 % en 2022, contre 6 % en 2020). d’administration.
Seuls 10 % considèrent qu’il entraîne le risque de perdre le contrôle de
l’entreprise.
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