Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements - IBM
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Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements Recherche par Rivka Gewirtz Little | Directrice de la recherche, stratégies de paiement mondiales, et Robert Smythe | Associé, Financial Insights Canada chez IDC Un document InfoBrief d’IDC, commandité par IBM | Mai 2019
Table des matières
1. Survol 3
2. ienvenue à la modernisation des paiements :
B
Une approche harmonieuse, rapide et prospective 4
3. Le chemin de la modernisation au Canada 6
4. Pendant que les banques se préparent à la modernisation :
Un appel à l’action 8
5. Des modes de paiement modernisés font leur apparition
partout dans le monde 10
6. Cinq pays à découvrir :
Leçons tirées de la modernisation 11
7. Pour chaque possibilité à exploiter,
il faut d’abord surmonter une dure réalité 16
8. Naissance d’une infrastructure de paiements –
IBM conçoit un nouvel écosystème pour s’attaquer
aux dures réalités 33
9. S’attaquer aux dix dures réalités 35
Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Survol
Avec l’apparition d’initiatives de modernisation des paiements Principaux points à retenir :
partout dans le monde, les institutions financières vont s’engager >> a modernisation des paiements est une réalité :
L
sur la voie de la transformation pour faciliter l’innovation. La modernisation des paiements fait son apparition à l’échelle nationale
Le présent document contient une analyse des avantages et dans les marchés de différentes régions, introduisant des transactions
rapides et harmonieuses, une collaboration entre les institutions financières
des défis de la transformation des modes de paiement pour
et les entreprises de technologie financière, une analytique axée sur les
les banques et leurs clients en mettant en lumière les leçons données pour une performance améliorée en matière de paiement, ainsi
tirées des principales initiatives de modernisation partout dans qu’une gestion du risque et un contrôle de la fraude plus approfondis.
le monde et en donnant un aperçu des dix dures réalités que
>> etombées positives pour les banques : Les banques se verront
R
doivent surmonter les institutions financières et fournisseurs confier la tâche d’opérationnaliser ces efforts de modernisation en
de services de paiement canadiens pour tirer parti de lançant de nouveaux services et produits et, lorsqu’elles le feront, elles
l’initiative canadienne de modernisation des paiements. découvriront de nouveaux flux de revenus, ainsi qu’une nouvelle voie
vers l’efficacité opérationnelle.
Les recommandations formulées dans le présent document
de recherche devraient aider les petites et grandes institutions >> es modifications devront être apportées sur les plans technologique
D
et organisationnel : Le chemin vers la modernisation nécessite que les
financières qui font leurs premiers pas sur le chemin de la
banques investissent dans la modification de leur structure technologique
modernisation ou qui sont déjà bien engagées sur cette voie. et organisationnelle. Relever ces défis constituera une tâche d’envergure,
mais ouvrira la porte aux institutions financières pour leur permettre de
laisser derrière elles les problèmes hérités du passé comme les équipes
cloisonnées et les systèmes gérés sur place.
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Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Bienvenue à la modernisation des paiements :
une approche harmonieuse, rapide et tournée vers l’avenir
Dans les marchés partout à travers le monde, les gouvernements et applications de technologie financière les plus avancées par l’intermédiaire de
les banques procèdent à une refonte de l’infrastructure sur laquelle leurs comptes bancaires et de l’infrastructure de leur banque.
reposent leurs systèmes de paiement afin de permettre des transactions À mesure que ces efforts se concrétisent dans les marchés de toutes les
harmonieuses et plus rapides qui, en fin de compte, rendront les régions, il devient de plus en plus urgent de procéder à une transformation
entreprises et les consommateurs plus productifs et plus agiles. dans les pays qui ne se sont pas encore engagés dans cette voie. Les banques
centrales et les organismes publics doivent commencer à se moderniser pour
Les efforts de modernisation varient d’un pays à l’autre, mais pour la plupart assurer la place de leur pays dans l’économie mondiale, faute de quoi elles
d’entre eux, l’objectif est de mettre en place de nouveaux «rails de paiement» à seront laissées pour compte à mesure que les marchés voisins transformeront
forte et à faible valeur qui comportent des «superpositions» et des interfaces de l’expérience des entreprises et des consommateurs. Ce qui rend peut-être les
programme d’application (API) permettant aux banques et aux entreprises de choses encore plus urgentes, c’est que les efforts nationaux de modernisation
technologie financière de concevoir de nouvelles applications et de nouveaux finiront par aboutir à une interopérabilité entre les pays dans un réseau plus
services lucratifs. Ces rails prendront en charge les paiements qui utilisent un étendu de rails de paiement plus rapides et d’environnements de collaboration.
protocole de messagerie unifiée, soit le protocole ISO 20022. Ce protocole À ce stade, tout marché qui n’aura pas amorcé une initiative de modernisation
donne accès à des données plus riches et permet aux banques d’utiliser des sera confronté à la frustration des intervenants du secteur des affaires.
outils analytiques facilitant l’automatisation et la gestion de la performance de
manière à optimiser les activités et à réduire les coûts indirects. Pour opérationnaliser tous ces changements à l’échelle nationale, les banques
devront créer des programmes de transformation internes leur permettant de
Enfin, dans le contexte de toutes ces transformations, les efforts de se connecter aux nouveaux rails de paiement, de mettre en place des services
modernisation visent à réduire le risque global auquel sont exposés les auxiliaires rapides et souples, et de créer un environnement collaboratif
systèmes financiers en introduisant des éléments de rapidité et de transparence technologiquement viable et financièrement sain. Tout cela nécessitera
dans les systèmes de règlement et les outils de gestion des liquidités, ainsi d’investir du temps et des ressources financières.
qu’en mettant en place des bases de données d’identité sécurisées.
Pour les utilisateurs, la modernisation des paiements à l’œuvre signifie que les
entreprises et les consommateurs peuvent effectuer des transactions à partir La bonne nouvelle pour les banques est que les initiatives de modernisation
de n’importe quel appareil ou canal et transférer des fonds instantanément et correctement mises en œuvre augmenteront le potentiel de revenus,
sans frictions excessives. Les clients commerciaux tireront profit d’un nouveau amélioreront l’efficacité opérationnelle et conduiront à de nouveaux niveaux
niveau d’automatisation et d’intégration des paiements dans leurs systèmes d’expérience client positive dans les secteurs de la vente au détail et des entreprises.
d’entreprise. Les entreprises et les consommateurs accèderont à leurs
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Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
En cherchant à comprendre la raison d’être de ces efforts de modernisation, Piliers de la modernisation des paiements
les banques devraient considérer les nouvelles initiatives comme un casse-
>> apidité des paiements : De nombreux efforts de modernisation incluent le
R
tête composé de pièces toutes aussi importantes les unes que les autres : lancement de nouveaux rails de paiement plus rapides. Les paiements en temps
réel sont synonymes de transactions et de règlements plus rapides, ce qui ouvre
la voie à de nouveaux services pour entreprise et procure aux consommateurs la
souplesse offerte habituellement par les entreprises de technologie financière.
VENUS SUPP
N DE RE LÉM
TIO EN >> onnées, renseignements et analytique : Les paiements modernisés passent
D
RA TA
É IR progressivement au format de messagerie ISO 20022, ce qui permet aux
ÉN ES transactions de véhiculer des données enrichies sur lesquelles s’appuieront
G
l’analyse prédictive et la gestion intelligente de la performance pour une nouvelle
Harmonisation/ ère d’efficacité opérationnelle.
automatisation
Rapidité >> ollaboration et ouverture : Les systèmes de paiement modernisés sont construits
C
avec des mécanismes à superposition et des infrastructures d’API qui encouragent
les banques et les entreprises de technologie financière à développer des
applications interconnectées qui procureront un nouveau degré d’agilité aux clients.
>> écurité et intégrité : L’innovation dans les modèles de risque et de fraude est
S
Unification et Données et la base des efforts de modernisation des paiements. Ces efforts vont changer
interopérabilité renseignements la donne en ce qui a trait à la gestion des risques et introduire un niveau de
protection contre la fraude beaucoup plus nuancé.
>> I nteropérabilité et unification : En intégrant des systèmes de paiement
disparates au même protocole de messagerie, les banques sont plus susceptibles
de mettre en place une architecture de gestion unifiée moins coûteuse.
Sécurité L’unification commencera à l’intérieur de l’institution financière, mais conduira
Collaboration finalement à une interopérabilité intermarchés.
>> ccessibilité harmonisée : Les efforts de modernisation permettent de numériser
A
chaque transaction, ce qui offre la possibilité de véritables capacités de prise en charge
de multiples appareils ou canaux qui changeront la donne pour les entreprises qui
EF E
FIC LL continuent souvent de crouler sous la paperasse et les feuilles de calcul.
A CIT
É O P ÉR A TIO N NE
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La voie de la modernisation au Canada Le programme de modernisation du Canada est l’un des plus complets au monde, car il vise à innover de manière consécutive pour tous les types de paiements, qui se complètent les uns les autres. Grâce à l’effort de modernisation du Canada dont l’objectif est une universalité complète, les paiements d’entreprise et de détail bénéficieront d’une plus grande rapidité, de données enrichies, d’une approche axée sur la collaboration et de modèles de risque améliorés dans le but de favoriser l’efficacité opérationnelle et l’innovation.
Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
La voie de la modernisation au Canada
Le calendrier de modernisation des paiements du Canada comprend ce qui suit :
Moteur d’optimisation
Lynx : Transformer le
du règlement (MOR) : Rails en
transfert des paiements
Modernisation des temps réel
de grande valeur
paiements par lots
Calendrier : Première mise à jour du
MOR avec la troisième fenêtre d’échange Calendrier : Première version en 2020
Calendrier : Première version en 2021
terminée, expansion jusqu’en 2022 avec expansion jusqu’à 2022
>> ans une première phase, les transferts de fonds
D >> ynx remplacera le Système de transfert de
L >> e nouveaux rails en temps réel disponibles
D
automatisés seront accélérés par une troisième paiements de grande valeur (STPGV) actuel par 24 heures sur 24 et 365 jours par année
fenêtre d’échange quotidien et les fonds seront un système basé sur la norme ISO 20022 qui seront introduits pour les paiements
disponibles dans les deux heures suivant la traitera en temps réel les paiements urgents commerciaux et paiements de détail de
demande de transfert. de grande valeur et sera conforme aux normes faible valeur, avec exécution en temps
strictes de gestion des risques définies par la réel et disponibilité immédiate des fonds.
>> n fin de compte, un nouveau système, le MOR,
E Banque du Canada en vertu de la gestion des S’appuyant sur la norme ISO 20022, le système
viendra remplacer les systèmes actuels que sont liquidités et de rapports améliorés. prendra en charge une superposition pour
le Système automatisé de compensation et de les applications développées par des tiers,
règlement (SACR) et l’Échange en bloc d’effets US ainsi qu’un répertoire d’alias numériques afin
(EBUS) au moyen d’une migration des paiements que les paiements puissent être envoyés
par lots à la norme ISO 20022, par l’introduction aux différentes parties sans que doivent être
d’un nouveau modèle de risque et l’acceptation dévoilés les renseignements sur les comptes.
de nouvelles organisations adhérentes
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Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Pendant que les banques se préparent à la modernisation :
Un appel à l’action
Les institutions financières qui cherchent à mettre en œuvre de nouveaux
systèmes de paiement modernisés devront investir dans des changements
organisationnels et technologiques. Elles pourront relever ce défi par
phases mesurées.
1. U
nifier : La modernisation des paiements touche presque tous les
systèmes de paiement de la banque. Par conséquent, pour se préparer au
changement, il faut délaisser le concept d’équipes cloisonnées pour adopter
une approche unifiée de la transformation.
2. A
dopter une approche tous azimuts : La modernisation va au delà
de la connexion à des rails plus rapides. Elle demande un changement
stratégique dans chaque système de soutien, depuis la création du
paiement dans le canal choisi jusqu’au règlement et au rapprochement.
3. C
ollaborer : À mesure que les systèmes modernisés ouvriront la porte à la
collaboration en matière de services bancaires et de technologie financière, les
institutions financières devront lancer des initiatives organisationnelles axées sur
la vérification et le partenariat avec les entreprises de technologie financière.
4. U
tiliser l’informatique en nuage : Les systèmes en nuage offrent une mise
en œuvre plus simple des systèmes de traitement et des cadres de travail
collaboratifs, ainsi qu’une voie vers l’unification des paiements. Le moment
est peut-être venu pour les banques de surmonter leur peur du nuage.
5. P
rêcher en faveur des paiements : À mesure que les banques modifieront
leurs systèmes internes, les clients commerciaux devront également
changer leur façon d’utiliser les systèmes bancaires. Les banques devront
informer de manière proactive leurs clients commerciaux à propos des
nouveaux services et des avantages offerts.
Document no CA15622 | Page 8Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
La modernisation commence ici
Un échéancier pour le changement
Étape 1 : Étape 2 : Étape 3 : Étape 4 : Étape 4 : Étape 5 :
Changement Obtenir des Obtenir un Évaluer les Se préparer à Créer une
organisationnel conseils engagement systèmes une adoption mentalité
précoce des progressive de marché
clients
En fin de compte, les Les pays qui se Cela ne devrait La modernisation ne De nombreuses Les partenariats sont
organisations doivent lancent dans la pas être une tâche signifie pas qu’il faut nouvelles plus importants que
chercher à unifier leurs modernisation consistant à tout totalement remplacer plateformes jamais dans le monde
systèmes de traitement des systèmes de mettre en place en les systèmes de de paiement de la modernisation
des paiements, ce qui paiement ont de imaginant qu’on paiement. Déterminez reposent sur des des paiements. À
signifie que les équipes la chance, car ils attirera ainsi les quelles sont les architectures de mesure que vous
de différents secteurs peuvent tirer profit clients. Éduquer plateformes de microservices qui créez les bases
d’activité devront de l’expérience des les clients dès le paiement qui permettent aux infrastructurelles de la
harmoniser leurs efforts. marchés qui ont départ, même avant fonctionnent et banques d’adopter, collaboration, travaillez
Une fois que cela se déjà effectué cette la mise en service recherchez un cadre à leur convenance, au partenariat avec
produira, il sera plus démarche. Pour ce des systèmes, de transformation des services les entreprises de
facile de planifier et de faire, la meilleure est un excellent qui permettra commerciaux pour technologie financière
trouver un budget pour solution consiste à moyen d’obtenir d’orchestrer la les paiements. qui est nécessaire pour
le changement. demander conseil d’importants gestion des systèmes un positionnement sur
aux organismes renseignements pour existants et des le marché.
consultatifs ou le développement de nouveaux systèmes.
sociétés de conseil ces systèmes, tout en
qui ont participé à préparant le marché
ces initiatives. en vue des ventes.
Document no CA15622 | Page 9Des modes de paiement modernisés font leur apparition partout dans le monde À l’heure actuelle, 40 pays ont mis en service des modes de paiement plus rapides et près de 20 autres pays entreprendront des initiatives au cours des deux prochaines années. Toutefois, tous les systèmes ne sont pas les mêmes. Certaines institutions se concentrent sur les paiements instantanés des consommateurs ou sur les transactions d’entreprises de grande valeur, tandis que d’autres ont adopté une approche de modernisation plus globale, en transformant les systèmes interbancaires avec des solutions de règlement et de compensation en temps quasi réel pour tous les types de paiements. L’un des principaux enseignements de ces dernières années est que l’état La deuxième vague de modernisation au Royaume-Uni enseigne aux nouveaux de la modernisation des paiements n’est pas statique. Le Royaume-Uni, qui marchés en temps réel à investir dans une technologie suffisamment évolutive a lancé le système Faster Payments en 2008 (avec maintenant 120 millions pour faire face aux changements et à l’innovation inévitables, dans la mesure où de transactions par mois), est en train de procéder à une nouvelle vague de l’hypothèse devrait toujours être que de nouveaux types, canaux et fonctions de modernisation qui uniformisera la compensation des paiements avec les paiement finiront par être adoptés. systèmes Bacs et Faster Payments et par imagerie des chèques au moyen d’une architecture partagée dotée d’un système de superposition qui permet le Outre le marché britannique souvent cité en référence, il existe des leçons à développement d’applications et la collaboration de tiers. En 2008, il aurait été tirer des pays de toutes les régions du monde, car beaucoup d’entre eux se peu probable que les autorités de réglementation ou les banques aient songé à lancent dans la modernisation des paiements avec leur propre point de vue sur soutenir l’innovation et la collaboration avec des intervenants de l’extérieur. ce qui constitue une adoption efficace. Header Icab ipis et lat expliciissit que et dolenisquo quamusdae nobisciis ad quam intia dolorest esed quassum re et et officiae. Musam quam inciet qui tem quam voloritati voluptatem. Qui te ius molupitas dolum cum volorum aut harum haruptaturi aut ulpa id excerib eritatest, quia vendae landist, volores cipsandit quiate voluptat.
Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Cinq pays à découvrir :
Leçons tirées de la modernisation
Australie : La plateforme NPP est un Les banques participantes ont déclaré que leurs systèmes centraux traditionnels
étaient plus difficiles à mettre à niveau que prévu. La plateforme NPP, tout comme
modèle en matière de changement d’autres systèmes basés sur la norme ISO 20022, est l’objet d’éloges pour la richesse
de ses capacités sur le plan des données, mais si les consommateurs n’en font
pas usage, les données ne seront pas transmises et il n’y aura pas de création de
En 2012, la Reserve Bank of Australia a entrepris de moderniser son système de nouveaux services. On prévoit que tout cela sera résolu, mais c’est un lent processus.
paiements avec la plateforme NPP (New Payment Platform), système de messagerie
ISO 20022 qui prend en charge les paiements bancaires de détail et d’entreprises Entretemps, trois des plus grandes banques australiennes ont lancé Beem It,
en temps réel et qui a été conçu pour être compatible avec les services superposés. système de paiements en temps réel fonctionnant sur des rails de débit et qui
La plateforme NPP a été lancée avec le système PayID, système d’identification permet le transfert d’argent en temps réel entre deux personnes ou entre une
numérique qui permet aux consommateurs et aux entreprises de s’envoyer de personne et une entreprise au moyen d’applications mobiles activées par des
l’argent sans exposer les renseignements sur leurs comptes. codes QR. Une prochaine étape pour le système Beem It consistera peut-être à
permettre les paiements aux points de vente : les commerçants pourront scanner
La plateforme NPP repose sur une architecture distribuée dans laquelle chaque le code QR pour le paiement et recevoir les fonds immédiatement à partir de
banque participante dispose de passerelles de paiement interconnectées, par comptes bancaires.
opposition à un système centralisé. De plus, chaque institution participante dispose
d’un compte de règlement avec la banque centrale, et la plateforme NPP utilise
cette centralité pour permettre un règlement en temps réel. Le système a été
mis en service en 2018, en commençant par le service de superposition Osko qui Leçon apprise :
fournit un service instantané de paiements entre personnes et sera bientôt étendu Même avec une modernisation menée par le
aux services de paiement sur demande. gouvernement, la dynamique interne des banques
Bien que la plateforme NPP ait établi une connectivité avec six banques de détail peut représenter un défi. À mesure que les pays appellent
et un grand nombre de petites institutions financières de détail par l’intermédiaire à la modernisation, ils doivent harmoniser leur démarche
de centres de services bancaires, les banques participantes accusent un retard avec celle des banques et investir dans la transformation
considérable en ce qui a trait aux plans d’adoption. Plus précisément, bien qu’elles interne. En attendant, les banques devront travailler avec
soient connectées à la plateforme, elles n’ont pas mis à jour les systèmes de soutien leurs entreprises clientes, qui doivent également investir
pour le lancement de services destinés aux clients. dans la préparation à la modernisation.
Document no CA15622 | Page 11Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Cinq pays à découvrir :
Leçons tirées de la modernisation
États-Unis : Le Far West des paiements
en temps réel?
Les États-Unis s’acheminent vers des paiements plus rapides et plus modernes, TCH et EWS ont jusqu’ici évité de toucher aux paiements de détail, ce qui
un élément à la fois. Grâce aux efforts conjugués, la transformation finira a provoqué des protestations de la part des commerçants qui exigent des
par concerner tous les paiements des entreprises et des consommateurs, à paiements en temps réel. De plus, on a observé une réaction défavorable de la
l’exception des transactions commerçants/détaillants. Ce dernier élément est part de banques de plus petite envergure qui ne veulent pas investir dans un
une source de discorde dans le pays. système de modernisation appartenant à de grandes institutions concurrentes.
En conséquence, en 2018, la Réserve fédérale a annoncé qu’elle envisagerait de
Tout a commencé en 2016, lorsque la NACHA (National Automated Clearing
lancer un autre système national de paiements en temps réel.
House Association) a lancé le service Same Day ACH qui introduisait le
règlement le jour même pour les paiements par lots. La situation s’est corsée
en 2017 lorsqu’Early Warning Services (EWS) a lancé Zelle, service de paiement
entre personnes en temps réel fonctionnant sur des rails de débit, pour offrir le
premier service de paiement immédiat aux États-Unis. EWS est la copropriété
Leçon apprise :
de sept des plus grandes banques et a, dès la première année, dépassé les Lorsqu’il est question des paiements modernisés,
offres des principales entreprises de technologie financière, comme Venmo. l’universalité constitue un objectif clé. Un système
de paiements complet doit être disponible pour les organisations
La même année, TCH (The Clearing House), qui traite environ la moitié des
de services financiers de toutes tailles et offrir une connectivité
transactions de chambre de compensation automatisée du pays, a lancé son
Real Time Payments (RTP) permettant les paiements interbancaires immédiats simple et une tarification équitable. Sur un marché ouvert, les
grâce à un règlement en temps quasi réel obtenu au moyen d’un modèle de banques investissent dans plusieurs initiatives, ce qui peut être
règlement net différé multilatéral pour les cas d’utilisation commerciale et coûteux et compliqué.
de vente au détail, le tout fondé sur la norme ISO 20022 avec un système de
superposition. TCH, qui appartient à 24 des plus grandes banques du pays,
recrute de façon constante des institutions de toutes tailles, avec comme
objectif une omniprésence d’ici 2020.
Document no CA15622 | Page 12Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Cinq pays à découvrir :
Leçons tirées de la modernisation
Pologne : Relever les défis des consommateurs,
des commerçants et des entreprises concernant
l’évolution des rails de paiement en temps réel
La Pologne est un foyer d’innovation en matière d’accélération des paiements jamais toucher les rails Visa, Mastercard ou American Express, et le système
depuis 2012, année où la chambre de compensation Krajowa Izba transfère les fonds aux commerçants en temps réel.
Rozliczeniowa (KIR) a lancé Express Elixir, système de règlement de compte
à compte en temps réel qui repose sur l’intervention de la banque centrale Quelle est la prochaine étape pour la Pologne? Express Elixir est basé sur la
du pays en tant qu’intermédiaire. norme ISO 20022, ce qui le rend prêt à être étendu aux paiements commerciaux,
mais aucun plan particulier à cet effet n’a encore été annoncé. Entretemps, la
Ce système a fait l’objet d’une expansion en 2015 pour inclure le paiement Pologne se prépare en vue des services bancaires ouverts avec une organisation
mobile entre personnes, permettant ainsi aux consommateurs de se transférer centralisée, PolishAPI, qui mettra en place un cadre API normalisé.
des fonds instantanément en utilisant uniquement un numéro de téléphone
comme identifiant. Maintenant, Express Elixir élargit ses cas d’utilisation avec des
paiements en temps réel entre les personnes et le gouvernement. À ce jour, Elixir
a signé des accords avec 12 établissements de services bancaires commerciaux Leçon apprise :
électroniques et près de 60 banques à rayonnement local par l’intermédiaire La modernisation des paiements peut s’effectuer
de plateformes de paiements centralisées, et rejoint près des trois quarts de la selon une approche à plusieurs volets et par étapes.
population du pays qui utilise des services bancaires.
Les pays qui commencent par la modernisation des paiements
Avec les rails modernisés disponibles, la prochaine étape en matière d’innovation des consommateurs ont l’avantage de populariser l’innovation
pour la Pologne est celle des paiements des commerçants et des petites auprès du grand public, ce qui facilite la transition vers des cas
entreprises. Polish Payment Standards, qui représente six des plus grandes d’utilisation gouvernementaux et commerciaux plus complexes.
banques du pays, a lancé BLIK, système de paiement de détail qui permet les
transactions en magasin et en ligne directement à partir du compte et qui
fonctionne sur Express Elixir. Les consommateurs paient les commerçants sans
Document no CA15622 | Page 13Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Cinq pays à découvrir :
Leçons tirées de la modernisation
Inde : Définir l’approche de superposition
La «superposition» est peut-être l’un des termes les plus importants de la
modernisation des paiements. Des pays tournés vers l’avenir, notamment les
États-Unis, l’Australie et le Canada, mettent en place des systèmes de paiement
avec superposition permettant aux tiers de développer des applications
exploitées directement sur l’infrastructure. Cette approche est un élément pivot
dans un écosystème collaboratif.
L’Inde est le pays qui a développé le plus d’habiletés pour cette stratégie Leçon apprise :
de superposition. Le gouvernement indien s’est associé à des banques et Lorsqu’un gouvernement mène la transformation
fournisseurs de technologies pour créer le système Unified Payments Interface des paiements en collaboration avec des tiers, les
(UPI), système de paiement interbancaire en temps réel associé à une pile changements se produisent rapidement. L’Inde dispose
de développement d’API qui permet à différentes parties de développer d’un système de collaboration sain avec des applications
des services financiers fonctionnant directement sur les rails de paiement.
innovantes fonctionnant sur les rails bancaires au profit des
Surnommé la pile « India Stack », le système UPI inclut également un système
consommateurs et des entreprises. Il convient de souligner que
d’adresses de paiement virtuel (VPA pour Virtual Payment Address) qui permet
aux parties de s’envoyer des fonds sans révéler les informations de compte. l’innovation rapide mise de l’avant par l’Inde a été promptement
Parallèlement, le système UPI est également relié à une base de données acceptée parce qu’elle venait corriger les problèmes causés par un
nationale d’identité biométrique qui permet d’identifier une grande partie de système désuet et que les parties prenantes avaient désespérément
la population sans preuve d’identité et qui prend en charge l’authentification besoin d’un changement.
nationale transparente.
Cette innovation a prospéré. Le système UPI prend tout en charge, depuis
les prêts dynamiques dans les points de vente au détail jusqu’aux paiements
commerciaux transfrontaliers à prix dynamiques. Le service Immediate Payment
Service (IMPS) est l’un des systèmes de paiement numérique les plus utilisés au
monde, traitant près de trois millions de transactions par jour.
Document no CA15622 | Page 14Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Cinq pays à découvrir :
Leçons tirées de la modernisation
Suisse : Moderniser les paiements au
moyen d’une approche de choc
En Suisse, les paiements en temps réel constituent le principal enjeu. Le pays
utilise son système de règlement brut en temps réel (RBTR) SIX SIC pour les
paiements de détail et commerciaux depuis 1987. Mais, comme le Royaume-
Uni, le pays connaît actuellement une nouvelle vague de modernisation des
Leçon apprise :
paiements et transfère toutes les transactions (y compris celles en euros et
en francs) vers un système de messagerie ISO 20022, ce qui ouvre la porte à L’incorporation de la norme ISO 20022 dans les
l’unification et aux services fondés sur les données. À la fin de 2018, toutes les paiements ouvre la voie à un large éventail de
banques du pays avaient terminé leur connectivité initiale. nouveaux types et services de paiement. Au début, la portée
des cas d’utilisation pourra sembler limitée (comme le traitement
Entretemps, la Suisse a également vu l’émergence de deux systèmes de
de la facturation de base) mais, avec le temps, les cas d’utilisation
prélèvement automatique basés sur la norme ISO 20022, l’un exploité par les
banques suisses et l’autre par l’organisme PostFinance de la Poste suisse. La vont s’étendre et transformer la manière dont les entreprises
prochaine phase de l’innovation transformera la facturation au moyen d’une traitent la comptabilité et la gestion de toute une gamme
fonction appelée facture QR qui permet aux entreprises de fournir un code QR d’autres systèmes.
contenant toutes les données de facturation, en remplacement des factures et
des reçus.
Cette dernière avancée est un signe précurseur de la façon dont les entreprises
commenceront à utiliser de nouveaux types de paiements pour automatiser
leurs processus et réduire leur dépendance aux processus manuels. Cette
transition reflète la nécessité pour les entreprises de modifier leurs systèmes
comptables internes afin de tirer parti de l’innovation en matière de paiement.
Document no CA15622 | Page 15Pour chaque possibilité à exploiter, il faut d’abord surmonter une dure réalité À mesure que les efforts de modernisation prennent forme à travers le monde, les possibilités et l’innovation ne pourront être exploitées que lorsque les institutions financières et les fournisseurs de services de paiement auront surmonté certaines dures réalités. Voici dix réalités difficiles à surmonter afin de pouvoir tirer parti des possibilités en matière de modernisation des paiements.
Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
1. La recherche du rendement du capital investi (RCI)
La dure réalité :
Financial institutions see the relevance in payment speed, but not necessarily
En ce qui concerne les paiements plus rapides en
Les institutions financières reconnaissent la pertinence de la rapidité particulier, les consommateurs se sont habitués aux
des paiements, mais pas nécessairement celle du RCI immédiat lié aux services à faible coût. À titre d’exemple, environ 50 %
investissements dans la modernisation. des consommateurs américains ont adopté des
Pour soutenir la nouvelle connectivité des paiements en temps réel, les
50 % services de paiement entre personnes sans frais
institutions financières du monde entier augmenteront de 6 % en 2018 leurs par l’intermédiaire d’une entreprise de technologie
dépenses en matériel, logiciels et services informatiques pour les systèmes financière ou d’une banque. Ces utilisateurs
de paiement, augmentation qui passera à 10 % d’ici 2020 pour atteindre 4,1 n’accepteraient probablement pas une application
milliards de dollars supplémentaires d’ici 2022. Cela ne représente qu’une soudaine de frais pour ces services.
fraction de l’investissement nécessaire pour véritablement moderniser les
paiements. L’investissement complet pourrait inclure une structure unifiée pour
tous les types de paiements, à laquelle s’ajouteraient les données, l’analytique Les possibilités peuvent être un peu plus encourageantes dans le secteur
et l’automatisation, ce qui entraînerait pour une banque individuelle un commercial, où la rapidité et la modernisation résolvent des problèmes urgents
investissement initial compris entre 150 et 400 millions de dollars. pour les banques et leurs entreprises clientes, comme le traitement manuel, les
Toutefois, les institutions financières ne peuvent pas tenir pour acquis qu’elles systèmes cloisonnés et la lenteur du règlement des paiements.
profiteront d’une augmentation des revenus provenant des transactions de
paiement pour soutenir l’investissement. Alors que les frais de transaction
La possibilité à exploiter :
représentent environ un tiers du revenu bancaire, et qu’ils devraient continuer à Dans de nombreux pays, y compris au Canada, les banques devront se connecter
augmenter d’une année à l’autre, les marges sont menacées par l’augmentation à des systèmes modernisés. La bonne nouvelle est que ces investissements seront
du volume, la réduction des frais pour certains types de paiement et la quelque peu compensés par les revenus liés aux nouveaux produits, en plus des
concurrence des entreprises de technologie financière. économies importantes réalisées grâce à l’efficacité opérationnelle. À plus long
terme, ces investissements prépareront les banques à innover d’une manière
qu’elles ne peuvent même pas encore prévoir.
Document no CA15622 | Page 17Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
Voici un aperçu de ce que les banques peuvent attendre de leurs
investissements dans la modernisation :
Les paiements modernisés génèrent de nouveaux produits. Efficacité opérationnelle fondée sur les systèmes modernisés :
Le passage aux paiements basés sur ISO 20022 entraînera une explosion
>> onnées, renseignements et information opérationnelle :
D
des transactions riches en données, permettant ce qui suit : Les services de renseignements rendus possibles par des transactions
>> ouveaux types de transaction : Un exemple courant est celui des
N riches en données se traduiront par des gains d’efficacité opérationnelle qui
transactions de «demande de paiement» («request-to-pay») qui permettent permettront aux institutions financières d’économiser des millions de dollars
aux entreprises de demander un paiement à des consommateurs ou à chaque année. À titre d’exemple, elles passent de nombreuses heures à
d’autres entreprises avec une facture numérique. Les paiements peuvent réparer les erreurs ou les exceptions dans les instructions de paiement,
être effectués et suivis dans la même transaction. L’ensemble du processus ce qui limite le traitement automatisé direct. Or, la surveillance analytique
peut être intégré à un logiciel de comptabilité d’entreprise pour prendre peut détecter les erreurs, recommander des modifications et, dans certains
en charge l’automatisation. Les possibilités d’innovation sont infinies et les cas, apporter automatiquement des corrections. L’analytique basée sur
nouveaux services vont générer des revenus. les données peut en outre être utilisée dans le cadre de l’acheminement
intelligent et de la négociation tarifaire. Globalement, l’investissement dans
>> ableaux de bord et services de renseignement : Là où il y a des
T l’automatisation cognitive dans le cadre de la modernisation pourrait mener
données, il est possible d’exécuter des analyses, de produire de l’information à d’énormes économies en temps et en ressources humaines.
et de favoriser un nouveau type de prise de décisions dynamique ou
automatisée. À mesure que les nouvelles transactions feront intervenir >> ouveaux choix en matière d’infrastructure et de gestion :
N
plus de données, elles alimenteront, parmi un large éventail de services Dans le processus de modernisation, le marché verra se multiplier les
générateurs de revenus, des services d’information permettant une possibilités de paiement sous forme de service infonuagique, ce qui réduira
prévisibilité de la performance et un acheminement intelligent. les coûts de mise en œuvre et de gestion courante.
>> vec les services superposés, les possibilités d’innovation sont infinies :
A >> bandon du papier : Les paiements numériques, appuyés par une
A
Grâce aux capacités de superposition, les réseaux modernisés permettront messagerie enrichie, réduiront le besoin de chèques papier dont le traitement
aux banques et aux tiers de créer de nouveaux services pouvant fonctionner entraîne des coûts et un besoin de main-d’œuvre pour les banques.
directement sur des rails de paiement modernisés en tirant parti de la
vitesse et des capacités de données enrichies. Chaque service superposé
est susceptible de générer de nouveaux revenus et d’élargir l’utilisation.
Document no CA15622 | Page 18Un document d’information d’IDC : Dix dures réalités (et possibilités à exploiter) dans la modernisation des paiements
2. Le retour de l’innovation
La dure réalité : La possibilité à exploiter :
À mesure que les pays modernisent leur infrastructure de paiement, les Les initiatives nationales de modernisation ne font que ramener au premier
institutions financières sont encouragées à adopter une technologie de plan la question des investissements dans l’infrastructure des paiements et
concentrateur, qui pourrait faciliter la connectivité à de nouveaux systèmes de la mise à niveau de celle-ci. Alors que les institutions financières du monde
en temps réel tout en intégrant la gestion pour l’ensemble de leur réseau de entier adoptent de nouveaux rails de paiement en temps réel, elles se trouvent
systèmes de traitement existant. à un tournant et doivent se demander si elles investiront dans une nouvelle
technologie pour un seul type de paiement ou si elles investiront plus largement
Tout cela semble prometteur, mais il existe un problème fondamental : les pour unifier et optimiser leurs systèmes de traitement.
banques ont connu des vagues antérieures d’investissement ou d’innovation
dans les centres de paiement qui n’ont pas donné les résultats attendus, soit
parce que la technologie n’a pas fonctionné, soit parce que l’organisation n’était
pas prête à en exploiter le plein potentiel. Dans de nombreux cas, les banques se tourneront
Dans certains cas, les initiatives étaient trop générales et compliquées, les vers des stratégies de centre de paiements qui leur
obligeant à retirer et à remplacer les systèmes existants trop rapidement. permettront de :
Souvent, les fournisseurs vendaient la capacité de combiner les paiements
d’entreprise et de détail, même si les organisations et les budgets internes de la >> T raiter un nouveau type de paiement comme point de départ
banque n’étaient pas conçus pour gérer un changement et une unification aussi
radicaux. Enfin, la technologie n’était parfois pas assez mature et ne pouvait pas
>> O
rchestrer la gestion de plusieurs systèmes de
évoluer en fonction de l’augmentation du volume ou de la complexité croissante paiements existants
des besoins en matière de services bancaires.
>> M
ettre en œuvre une architecture de microservices
En fin de compte, les banques ont fini par regrouper leurs systèmes existants
avec de nouvelles composantes, même si elles étaient en grande partie >> E xécuter le traitement des paiements en nuage, sur place
redondantes et difficiles à gérer. ou dans un scénario hybride pour faciliter la mise en œuvre
>> S outenir l’émergence de l’analytique, de la collecte de
renseignements, de l’automatisation et de la prise de décision
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3. Paiements unifiés dans une organisation structurée en silos?
La dure réalité : Cela doit être considéré à la fois comme un programme d’affaires et un
programme de TI axé sur la modernisation des processus technologiques et des
La modernisation est largement axée sur l’unification des systèmes afin de réduire
processus d’entreprise.
les redondances existantes, mais ce n’est pas chose simple lorsque les équipes ou
les unités des services de paiement sont cloisonnées. L’un des objectifs de ces groupes interfonctionnels sera de faciliter conjointement
les programmes qui vont au-delà des paiements banalisés. Les groupes
Les banques répartissent souvent la gestion des paiements entre les
interéquipes peuvent faire des paiements l’élément central des efforts de
environnements de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, parfois
transformation numérique en offrant une meilleure expérience client grâce à de
par type de paiement ou par canal, souvent par région. Ces silos entraînent des
nouveaux produits, à des services à valeur ajoutée et à une connectivité illimitée.
initiatives stratégiques et des budgets distincts.
Pour commencer, les groupes de travail interorganisations peuvent imiter ceux
Les ramifications technologiques de tels silos sont profondes, comme en font
qui ont été formés pour introduire de nouvelles stratégies de données ainsi que
foi les données fragmentées, les systèmes redondants coûteux et le manque
des projets d’intelligence artificielle et de transformation numérique. Ce groupe
de capacités de gestion nécessaires pour les systèmes en temps réel. À titre
de travail devrait également faire appel à des intégrateurs ou à des conseillers
d’exemple, maintenant que les banques devront gérer les liquidités en vue du
capables de faciliter objectivement une stratégie plus large.
règlement en temps réel, tant pour les paiements de détail que pour les paiements
d’entreprise, elles auront besoin d’une visibilité et d’une orchestration combinées Les équipes interfonctionnelles devraient se concentrer sur les points suivants :
pour l’ensemble des systèmes. >> ne intégration des systèmes de traitement des paiements entre les unités
U
Le plus troublant, peut-être, est que ces silos peuvent freiner l’innovation à un >> Une plus grande transparence des systèmes de traitement pour tous les
moment où la modernisation des paiements oblige expressément les organisations paiements
à adopter une culture axée sur la croissance. Il devient très difficile d’innover pour le >> Une orchestration et une gestion couvrant l’ensemble des systèmes
changement lorsque les équipes ne sont pas alignées et que les systèmes ne sont >> Une surveillance unifiée de la performance avec des tableaux de bord
pas intégrés. configurables qui sont toujours nécessaires dans les environnements
de vente au détail et d’entreprise, par exemple
La possibilité à exploiter : >> Un cadre partagé pour gérer la collaboration avec des tiers (bien que les
La modernisation des paiements devrait entraîner des changements services puissent différer selon qu’il s’agit du secteur des entreprises ou du
organisationnels et culturels parallèlement aux changements technologiques. Les marché de détail)
efforts nationaux de modernisation qui nécessitent une connectivité des services >> Un cadre partagé de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent,
bancaires ouvrent la porte à ce changement. avec visibilité des entités pour l’ensemble des paiements et des unités
>> Un accès partagé pour toutes les unités lors de l’adoption d’un nouveau
En vertu de cet effort, les banques devront créer des groupes de travail système ou mécanisme de règlement.
interfonctionnels et interunités sur la transformation des paiements afin
d’aligner leurs stratégies.
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