LES NOUVELLES EXIGENCES DES LUXURY TRAVELLERS EN FRANCE - Stéphane Truchi, Président du Directoire IFOP et Président du Club Luxe Adetem pour
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LES NOUVELLES EXIGENCES
DES LUXURY TRAVELLERS EN FRANCE
Stéphane Truchi, Président du Directoire IFOP et Président du Club Luxe Adetem
pour
Luxury travellers : une cible stratégique clé
pour soutenir la dynamique du luxe en France
« Le secteur du Luxe en France n'a progressé que de 2% en un an,
soit un net ralentissement après les folles années de croissance
de +10% de ces dernières années. Et si le secteur ne plonge pas,
c'est notamment grâce aux clients étrangers.*
»
85 millions
de touristes étrangers en France
LES LUXURY TRAVELLERS
> UN FORT POTENTIEL DE CONSOMMATION
La moitié du CA du Luxe
réalisé en France provient des
touristes étrangers **
* Source : étude du cabinet spécialisé Bain & Company
** source Euromonitor
Les clientèles étrangères du luxe prioritaires
pour les professionnels du luxe
Q3 – Nous allons maintenant parler des ventes de produits de luxe sur le territoire français en 2013.
Parmi la liste suivante, quelle clientèle a selon vous augmenté, baissé, ou est restée à un niveau identique vs 2012 ?
Source : Ces données sont issues du LUXURY TREND REPORT 2013, étude annuelle menée auprès des professionnels du Luxe (agences/annonceurs communication/départements
étude). Elle mesure l’état de santé du marché vu par ses acteurs.
3
Les motivations clés d’achat du Luxe à l’étranger
pour les Luxury Travellers
Hormis le prix, qui reste la raison numéro 1 d’achat du luxe hors de son pays d’origine, les
motivations d’achat du luxe à l’étranger sont les suivantes :
54% 46% 42% 33% 28% 21%
VARIÉTÉ QUALITÉ GARANTIE SERVICE ACHAT VALORISATION
D’AUTHENTICITÉ SPONTANE DE SOI / LE CHIC
63% 57% 57% 42% 34% 31%
53% 52% 54% 38% 31% 25%
51% 51% 40% 33% 17% 16%
50% 25% 17% 16% 13% 8%
* % d’individus considérant le critère d’achat suivant dans ses critères prioritaires (Bric Purchasers)
Ces données et les suivantes sont issues de l’OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents.
Cette étude exclusive IFOP s’adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour
y adapter leur stratégie d’implantation, leur offre et leur communication.
Les atouts du shopping à l’étranger
selon les Luxury travellers
Disposer d’une offre plus variée Disposer d’un assistant
que dans leurs pays d’origine personnel d’achat
8,2 vs 7,1
8,7 abroad luxury stores vs 7,2 local luxury stores*
Bénéficier d’un Food and Drink service
Avoir accès à des éditions limitées 7,9 vs 6,7
8,3 vs 6,8
Être accueilli en boutique (portier…)
8,2 vs 7,1
Disposer de conseils de coaching
8 vs 7,1
Disposer d’un service Gift
8,4 vs 7,6
Disposer d’un home delivery
7,8 vs 6,8
*score de 1 à 10 attribué par les clientèles des Bric sur des items d’offre et de services /achat à l’étranger vs achat pays d’origjne
B7 – Concerning your purchases of luxury goods abroad, globally, how would you rate the services’ quality of luxury goods stores
when you purchased luxury goods abroad, for each of the following criteria? B8 – Let’s talk about your purchases of luxury goods in your country. Globally, how would you rate the services’ quality of luxury goods stores in your country, for each of the following criteria?
Les catégories produit achetées à l’étranger
par les Luxury Travellers
Achats effectués sur les 24 derniers mois* : Moyenne pour les 4 pays du BRIC (indice)
83 65 65 63
63 56 56
COSMÉTIQUE ALCOOLS
PARFUMS MODE MONTRES BIJOUX
MAQUILLAGE PREMIUM
91 76 67 73 71 63
82 68 66 69 57 62
81 63 66 65 55 55
80 57 60 39 48 41
*What kind of luxury goods have you bought abroad in the past 24 months ?
Ces données et les suivantes sont issues de l’OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents.
Cette étude exclusive IFOP s’adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour y adapter leur stratégie d’implantation, leur offre et leur communication.
Les catégories produit achetées à l’étranger
par les Luxury Travellers (suite)
Achats effectués sur les 24 derniers mois* : Moyenne pour les 4 pays du BRIC (indice)
83
55 53 48 46 31 24
PETITE SACS INSTRUMENTS
CHAUSSURES LUNETTES HOME
MAROQUINERIE BAGAGES D’ÉCRITURE
65 59 73 50 50 47
57 52 55 47 32 24
57 50 37 46 27 14
45 49 31 38 16 12
*What kind of luxury goods have you bought abroad in the past 24 months ?
Ces données et les suivantes sont issues de l’OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents.
Cette étude exclusive IFOP s’adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour y adapter leur stratégie d’implantation, leur offre et leur communication.
Les Chinois, clientèle prioritaire
du marché français du luxe
300 milliardaires en US$ (+7%)
11 500 disposent de + 100 M en US$
1,1 M disposent de + 1 M en US$ > TRÈS RICHES*
Le voyage :
loisir n°1 des HNWIs**
La France : > TRÈS FRANCE
destination touristique préférée
avec
les USA, l’Australie et Singapour
*soit 6 millions de CNY (patrimoine + revenus) - Source Hurun Report Chinese Luxury Consumer Survey 2014
**HNWIs : assets de plus d’1 500 000 USDLes Chinois, clientèle prioritaire
du marché français du luxe
% de réponses « tout à fait d’accord »*
> PLUS MATURES
1,5 millions
de touristes chinois en France en 2014**
> TRÈS BUYERS ABROAD
73% de leurs achats luxe
Sont réalisés en local & abroad + abroad only***
*source : Ifop Luxury Trend Report 2014
Q12 – Voici un certain nombre d’opinions sur les consommateurs chinois du luxe.
Pour chacune de ces opinions, merci de nous dire si vous êtes tout à fait d’accord, assez d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord
** source : Hurun Report Chinese Luxury Consumer Survey 2014 - *** source : Ifop Luxury Trend Report 2012.Les modes d’activation des clientèles du luxe :
priorité aux nouveautés, invitations in store,
ventes privées, fashion shows
61% 56% 53% 48% 44% 39%
INVITATIONS NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS PUBLICITÉ FASHION VENTES
IN STORE PRODUITS SHOWS PRIVÉES
67% 66% 59% 60% 53% 46%
63% 56% 57% 49% 44% 46%
61% 54% 50% 48% 43% 39%
52% 48% 48% 35% 36% 23%
Q: Among the following events or brands news, for which ones would you be interested in being contacted by a brand you have
bought a product from (except for after-sales services)?
Source : Ifop Living Luxury 2012 - Clientèles du Luxe dans les BricSéduire en France une clientèle étrangère :
5 dimensions à activer
Le touriste étranger étant de plus en plus mobile, et de plus en plus initié en matière de
consommation du luxe, s’attend aujourd’hui à vivre lors de son voyage à l’étranger une
expérience produit ou service qu’il ne trouverait pas dans son pays d’origine.
Une expérience client qui se doit d’être :
INÉDITE
*
AUTHENTIQUE
*
HYPER PERSONNALISÉE
*
RESPECTUEUSE DES CODES CULTURELS DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES
*
OFFRANT UNE EXPÉRIENCE D’ENTERTAINMENT ET CULTURELLE
Démonstration…
Tendances issues des Cahiers IfopTrends Marques Services et IfopTrends Luxury & MillenialsDimension 1
L’expérience inédite avec la marque
Dans des lieux uniques, que l’on ne trouverait
pas ailleurs, incarnant l’expertise et les
valeurs de la marque
***
Des éditions limitées vendues exclusivement
en France dé-standardisant les produits
connus mondialement (pop up stores...)
***
Des expériences immersives favorisant la
rencontre avec les métiers, les terroirsDimension 2
L’authenticité métier
Créer des interactions insolites avec les
experts de l’excellence métier
***
Des rencontres créatives avec l’univers
d’inspiration de l’expertDimension 3
Le service hyper-personnalisé
Des services de customisation in situ qui
permettent d’acquérir un produit à son
effigie et qui signent leur unicité
***
Des offres profilées pour les familles en
voyage et visant à séduire les enfants,
prescripteurs de leurs parents
***
Des offres profilées pour les clientèles
senior, voyageusesDimension 4
Le respect des codes culturels
« L'on n'accueille pas de la même
manière un Japonais ou un Italien,
il y a des codes culturels à intégrer,
il faut donc s'adapter ».
Jean-Pierre Blat,
Directeur Général du Comité Régional du Tourisme Respecter plus que jamais les codes
Paris Ile-de-France.
socioculturels des pays d’origine via :
Le développement de services de
conciergerie dédiés aux touristes étrangers
***
Des services multilingues
(sites dédiés, personnel multilingue,
espaces de détaxe, personal shoppers etc.)Dimension 5
L’entertainment et la culture
Offrir une expérience divertissante à
chaque point de contact de son voyage
***
Faire partager la culture de façon insoliteContacts Stéphane Truchi Président du Directoire de l’Ifop & Président du Club Luxe Adetem stephane.truchi@ifop.com Twitter : @IfopLuxury Martine Ghnassia Directrice d’InCapsule by Ifop et Communication Groupe martine.ghnassia@ifop.com Twitter : @InCapsulebyIfop www.ifop.com & http://incapsule.ifop.com
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