LES TENDANCES MARCHÉS - RENCONTRES EBEN 2016 Dans le masque, remplacer ce rectangle par votre visuel

 
LES TENDANCES MARCHÉS - RENCONTRES EBEN 2016 Dans le masque, remplacer ce rectangle par votre visuel
LES TENDANCES MARCHÉS

RENCONTRES EBEN 2016

  Dans le masque, remplacer ce rectangle par votre visuel
               et mettez-le en arrière-plan

     BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
     Octobre 2016

                                                  *Accélérateur de business
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Agenda

INDICATEURS ECONOMIQUES : DES SIGNES D’AMÉLIORATION
DONNÉES MARCHES
ET QUELLES TENDANCES CHEZ LEASING SOLUTIONS ?

                                     Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 2
                                                           *Accélérateur de business
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La conjoncture économique Française
Signes d’amélioration à fin 2016 (Source INSEE)

                    Indice de la production   Taux de marge                      Croissance
Taux de chômage
                          industrielle        des entreprises               des investissements

  9,5%                   +0,4%                31,7%                              +3,6%

           Croissance attendue du PIB à fin 2016 : +                1,3 %

                                                          Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 3
                                                                                *Accélérateur de business
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La conjoncture économique Française
« Quand le bâtiment va, tout va »

Financement locatif   Vente de matériels au                                        Les embauches dans
                                              Mises en chantier(1)
   mobilier (ASF)     BTP (grue, camion, …)                                         l’artisanat du bat. (1)

  +12,3%                  +15 %                +5,2 %                                  +17 %(1)

                                  Signes de reprise dans le bâtiment
                                       => La confiance revient

                                                        (1) Source   : note de conjoncture CAPEB – 2eme trimestre 2016
                                                                                                     (2) S1   2016 vs 2015

                                                               Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 4
                                                                                        *Accélérateur de business
Agenda

INDICATEURS ECONOMIQUES : DES SIGNES D’AMÉLIORATION
DONNÉES MARCHES
       > MARCHÉ BUREAUTIQUE
       > MARCHÉ INFORMATIQUE
       > MARCHÉ TELECOM
       > LES GRANDES TENDANCES 2016 - 2020
ET QUELLES TENDANCES CHEZ LEASING SOLUTIONS ?

                                      Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 5
                                                            *Accélérateur de business
Tendances Marchés
Les tendances 2017 de nos marchés Pro s’améliorent

        La Bureautique résiste grâce aux services MPS

        L’informatique retrouve la croissance (+2,3%),
        portée par les logiciels (1)

        Mobilité et Convergence au cœurs de la stratégie
        Télécom des entreprises

                                         (1) Source   : BMI RESEARCH - FRANCE - INFORMATION TECHNOLOGY REPORT - Q4 2016

                                                                 Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 6
                                                                                        *Accélérateur de business
Tendances Marché Bureautique
Un marché stable soutenu par les services MPS

 - 12,5% (1) : la part du budget IT consacrée aux dépenses pour l’impression
         dans les entreprises françaises
 -       Marché stable en volume sur 2016 et 2017…

 -       … soutenu par le développement du marché des services MPS (Management
         Print Services)
     • +14% en 2016 (1)
     • 35%(1) des entreprises ont recours aux MPS & 47%(1) au BPS (Basic Print
           Services = location avec services )
     •     20%(2) des entreprises restantes envisagent d’y recourir l’an prochain.

                                                                                                  Sources : (1) IDC (2) Quorcirca

                                                                     Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 7
                                                                                           *Accélérateur de business
Tendances Marché Informatique
  Migration des dépenses consacrées au Hardware vers le Logiciel et le Cloud

Dépenses IT – Reprise de la croissance en 2017 (+2,3%(1)) portée par le marché
       des logiciels et une reprise du marché des PC Professionnels

                                       Reprise du marché du HARDWARE liée à la bonne
                                       performance du marché professionnel (PC Pro : +
                                       5,6% sur Q2)
                            Hardware

           Services
                                       Fort investissement des Entreprises dans le
                                       LOGICIEL pour supporter leur stratégie de CRM et
                                       de marketing numérique.

                           Logiciels   Hausse du secteur des SERVICES favorisé par la
                                       complexité grandissante de l’IT et la hausse des
                                       ventes de logiciels

  Source BMI Research– Août 2016               Source : (1) BMI RESEARCH - FRANCE - INFORMATION TECHNOLOGY REPORT - Q4 2016

                                                                     Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 8
                                                                                            *Accélérateur de business
Tendances Marché Informatique
Les logiciels et le Cloud au cœur de la stratégie des Entreprises

    Dépenses IT boostées par les ventes de LOGICIELS
    - Croissance soutenue par les domaines des « SMACS » (Social-Mobile-
      Analytics-Cloud- Security) +18,6% (Syntec Numérique)
    - Le SaaS en croissance de +23% représente 14% du marché

   Le CLOUD devient incontournable
   - En 2018, 60% du budget de la DSI sera consacré à des services externalisés
   - Les budgets alloués à la construction de cloud privés à + 23% en 2016 vs 2015
   - Hausse des dépenses de stockage dans le Cloud (+9,6% en 2016) au dépend
     des équipements déployés dans les entreprises (-11,9%)

                                                            Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 9
                                                                                  *Accélérateur de business
Tendances Marché Informatique
Hardware : Morosité des marchés traditionnels (1/2)

          SERVEURS
          -   Volume +2% , Valeur -1%
          -   Progression des fabricants chinois (Lenovo, Huawei, Inspur), boostée par
              l’expansion des gros datacenters

          STOCKAGE
          -   Les capacités s’envolent mais les revenus stagnent sur 2016
          -   54% des Grands Comptes prévoient d’augmenter leur capacité de stockage
              en baissant ou conservant leur budget pour 78% d’entre eux

                                                                                               Sources IDC

                                                             Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 10
                                                                                    *Accélérateur de business
Tendances Marché Informatique
Hardware : Morosité des marchés traditionnels (1/2)

           PC - TABLETTES
           -   Après une forte baisse en 2016 – léger regain attendu sur 2017
           -   Marché soutenu par la demande des entreprises et la progression des Ultra
               Mobile Premium (les hybrides)
           -   Forte baisse du Marché Grand Public et du Segment des PC traditionnels

                                                                                                  Source IDC

                                                             Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 11
                                                                                    *Accélérateur de business
Tendances Marché Telecom
La mobilité, au cœur de la stratégie télécom

 SMARTPHONES

 -   22 M (1) en 2016 (+7%) – soit 82% des téléphones mobiles – Ralentissement attendu sur 2017

 -   Un Marché Entreprise très dynamique(2)
       •   3,5 M   d’unités vendues en 2015 (soit +10%)

       •   45%   des entreprises fourniront un accès 4G à leur collaborateurs en 2016

       •   87%   des cadres dirigeants sont équipés

       •   15%   des entreprises ont mis en place un store applicatif

 -   Tendances (B2B et B2C)
       •   Ventes sans subvention deviennent majoritaires : 48% des ventes (en 2015) – 70% prévus
           en 2016 (Source Orange)
       •   Baisse des Ventes d’Apple pour la première fois depuis le lancement de l’iPhone

                                                                                                  Sources (1) GFK (2) IDC

                                                                        Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 12
                                                                                               *Accélérateur de business
Tendances Marché Telecom
La mobilité, au cœur de la stratégie télécom

  TÉLÉPHONIE FIXE D’ENTREPRISE

   Baisse du marché des IPBX en faveur des Solutions Centrex qui ne représentent pourtant
    encore que 8 % du marché

   Convergence des « mondes » de l’informatique et de la téléphonie : vers une unification des
    communications

   D ici 2020, la pénétration du marché des UCaaS/PBX hébergés devrait être multipliée par 6 (41%
    vs 7%)

                                                                      Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 13
                                                                                             *Accélérateur de business
Les grandes tendances technologiques 2016-2020
La Transformation numérique des entreprises se poursuit

         MOBILITE                              IoT                                   Big Data
   en 2016 45%(1) des
                                     29,5(1) milliards d’objets
 entreprises fourniront un                                            Marché Français estimé à
                                    seront connectés dans le
     accès 4G à leur                                                     650 m€(1) en 2020
                                         monde en 2020
      collaborateurs                                                      (vs 360 en 2016)
                                        (vs 12,8 en 2016)

     Robots - Drones                     Impression 3D                           Enjeux RSE
Autonomie = mot-clé 2017                                             Au cœur de la stratégie des
   Drones pour colis, Robots        Marché Mondial : 6,7   M(2)       entreprises qui en retirent
Compagnons, Réceptionnistes         unités vendues en 2020             de nombreux bénéfices
 virtuelles à l'accueil, Voitures     (vs 0,5 M en 2016)                 (Image, fidélisation,
      autonomes sûres ...                                                   économies,..)

                                           LA SECURITE

                                                                       Sources : (1) Les conferences IDC – Fev 2016 (2) Gartner

                                                                  Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 14
                                                                                            *Accélérateur de business
Agenda

INDICATEURS ECONOMIQUES : DES SIGNES D’AMÉLIORATION
DONNEES MARCHES
ET QUELLES TENDANCES CHEZ LEASING SOLUTIONS ?

                                     Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 15
                                                            *Accélérateur de business
Les tendances constatées chez Leasing Solutions
Forte Baisse des prix Hardware
          Indice de prix des ordinateurs personnels et équipements
          périphériques – Base 100 en 1997

               Baisse constatée quelle que soit la
                    catégorie d’actifs matériels

                    Les PC de 1990 coûtaient quelque 5300 €
          alors qu’aujourd’hui de superbes machines s’achètent 500 € !

                                                       Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 16
                                                                              *Accélérateur de business
Les tendances constatées chez Leasing Solutions
Hausse des durées de location

                      Rallongement des durées de location :
    des investissements repoussés, une perte de revenus pour les distributeurs

                 Bureautique                                    Informatique

                en moyenne, hausse de la durée
                           de location de 7%

                                                         Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 17
                                                                                *Accélérateur de business
Les tendances constatées chez Leasing Solutions
Maintien du revenu via la diversification du catalogue
  Répartition de nos Apporteurs Bureautiques
fonction de leur périmètre d’intervention (2015)

                                                   Plus de 1/3 des revendeurs bureauticiens distribuent
                                                   aussi des solutions Informatiques et/ou Télécom

                                                   Les acteurs de la bureautique diversifient leur
                                                   portefeuille pour renforcer leur positionnement

                                                   D’autres choisissent la croissance externe pour
                                                   renforcer leur expertise ou la croissance du parc
                                                   (rachat de concurrents )

                                                                          Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 18
                                                                                                 *Accélérateur de business
Les tendances constatées chez Leasing Solutions
Des apporteurs à l’affut des nouvelles tendances

          La demande en terme d’actifs se diversifie

DE DISTRIBUTEURS à       LUMINAIRES LED            ACTIFS ENERGETIQUES
EDITEURS DE SOFTWARE

IMPRESSION 3D             ROBOTS                    DRÔNES

                                                    Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 19
                                                                           *Accélérateur de business
Les tendances constatées chez Leasing Solutions
Le reflet des tendances marchés

                  Baisse des prix du Hardware

             Baisse des renouvellements anticipés
                Hausse des durées de location

         Emergence toujours plus forte du On Demand

   Face à une baisse des revenus, des distributeurs à la recherche de
                     nouveaux leviers de croissance

                                                 Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 20
                                                                        *Accélérateur de business
Les tendances constatées chez Leasing Solutions
La Transformation est en cours
                      GRANDIR SUR SON CŒUR DE METIER

           DIVERSIER SON PORTEFEUILLE DE PRODUITS, SERVICES

             MAXIMISER SA RENTABILITE POUR MIEUX SE VENDRE

          Des distributeurs à un tournant de leur développement

                      Transformation qui se poursuivra
             avec la digitalisation de l’ensemble des opérations
    Dématérialisation des processus, signature électronique , market place , Cloud, …

                                                             Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 21
                                                                                    *Accélérateur de business
MERCI
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