LES TENDANCES MARCHÉS - RENCONTRES EBEN 2016 Dans le masque, remplacer ce rectangle par votre visuel
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LES TENDANCES MARCHÉS
RENCONTRES EBEN 2016
Dans le masque, remplacer ce rectangle par votre visuel
et mettez-le en arrière-plan
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
Octobre 2016
*Accélérateur de business
Agenda
INDICATEURS ECONOMIQUES : DES SIGNES D’AMÉLIORATION
DONNÉES MARCHES
ET QUELLES TENDANCES CHEZ LEASING SOLUTIONS ?
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 2
*Accélérateur de business
La conjoncture économique Française
Signes d’amélioration à fin 2016 (Source INSEE)
Indice de la production Taux de marge Croissance
Taux de chômage
industrielle des entreprises des investissements
9,5% +0,4% 31,7% +3,6%
Croissance attendue du PIB à fin 2016 : + 1,3 %
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 3
*Accélérateur de business
La conjoncture économique Française
« Quand le bâtiment va, tout va »
Financement locatif Vente de matériels au Les embauches dans
Mises en chantier(1)
mobilier (ASF) BTP (grue, camion, …) l’artisanat du bat. (1)
+12,3% +15 % +5,2 % +17 %(1)
Signes de reprise dans le bâtiment
=> La confiance revient
(1) Source : note de conjoncture CAPEB – 2eme trimestre 2016
(2) S1 2016 vs 2015
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 4
*Accélérateur de businessAgenda
INDICATEURS ECONOMIQUES : DES SIGNES D’AMÉLIORATION
DONNÉES MARCHES
> MARCHÉ BUREAUTIQUE
> MARCHÉ INFORMATIQUE
> MARCHÉ TELECOM
> LES GRANDES TENDANCES 2016 - 2020
ET QUELLES TENDANCES CHEZ LEASING SOLUTIONS ?
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 5
*Accélérateur de businessTendances Marchés
Les tendances 2017 de nos marchés Pro s’améliorent
La Bureautique résiste grâce aux services MPS
L’informatique retrouve la croissance (+2,3%),
portée par les logiciels (1)
Mobilité et Convergence au cœurs de la stratégie
Télécom des entreprises
(1) Source : BMI RESEARCH - FRANCE - INFORMATION TECHNOLOGY REPORT - Q4 2016
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 6
*Accélérateur de businessTendances Marché Bureautique
Un marché stable soutenu par les services MPS
- 12,5% (1) : la part du budget IT consacrée aux dépenses pour l’impression
dans les entreprises françaises
- Marché stable en volume sur 2016 et 2017…
- … soutenu par le développement du marché des services MPS (Management
Print Services)
• +14% en 2016 (1)
• 35%(1) des entreprises ont recours aux MPS & 47%(1) au BPS (Basic Print
Services = location avec services )
• 20%(2) des entreprises restantes envisagent d’y recourir l’an prochain.
Sources : (1) IDC (2) Quorcirca
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 7
*Accélérateur de businessTendances Marché Informatique
Migration des dépenses consacrées au Hardware vers le Logiciel et le Cloud
Dépenses IT – Reprise de la croissance en 2017 (+2,3%(1)) portée par le marché
des logiciels et une reprise du marché des PC Professionnels
Reprise du marché du HARDWARE liée à la bonne
performance du marché professionnel (PC Pro : +
5,6% sur Q2)
Hardware
Services
Fort investissement des Entreprises dans le
LOGICIEL pour supporter leur stratégie de CRM et
de marketing numérique.
Logiciels Hausse du secteur des SERVICES favorisé par la
complexité grandissante de l’IT et la hausse des
ventes de logiciels
Source BMI Research– Août 2016 Source : (1) BMI RESEARCH - FRANCE - INFORMATION TECHNOLOGY REPORT - Q4 2016
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 8
*Accélérateur de businessTendances Marché Informatique
Les logiciels et le Cloud au cœur de la stratégie des Entreprises
Dépenses IT boostées par les ventes de LOGICIELS
- Croissance soutenue par les domaines des « SMACS » (Social-Mobile-
Analytics-Cloud- Security) +18,6% (Syntec Numérique)
- Le SaaS en croissance de +23% représente 14% du marché
Le CLOUD devient incontournable
- En 2018, 60% du budget de la DSI sera consacré à des services externalisés
- Les budgets alloués à la construction de cloud privés à + 23% en 2016 vs 2015
- Hausse des dépenses de stockage dans le Cloud (+9,6% en 2016) au dépend
des équipements déployés dans les entreprises (-11,9%)
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 9
*Accélérateur de businessTendances Marché Informatique
Hardware : Morosité des marchés traditionnels (1/2)
SERVEURS
- Volume +2% , Valeur -1%
- Progression des fabricants chinois (Lenovo, Huawei, Inspur), boostée par
l’expansion des gros datacenters
STOCKAGE
- Les capacités s’envolent mais les revenus stagnent sur 2016
- 54% des Grands Comptes prévoient d’augmenter leur capacité de stockage
en baissant ou conservant leur budget pour 78% d’entre eux
Sources IDC
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 10
*Accélérateur de businessTendances Marché Informatique
Hardware : Morosité des marchés traditionnels (1/2)
PC - TABLETTES
- Après une forte baisse en 2016 – léger regain attendu sur 2017
- Marché soutenu par la demande des entreprises et la progression des Ultra
Mobile Premium (les hybrides)
- Forte baisse du Marché Grand Public et du Segment des PC traditionnels
Source IDC
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 11
*Accélérateur de businessTendances Marché Telecom
La mobilité, au cœur de la stratégie télécom
SMARTPHONES
- 22 M (1) en 2016 (+7%) – soit 82% des téléphones mobiles – Ralentissement attendu sur 2017
- Un Marché Entreprise très dynamique(2)
• 3,5 M d’unités vendues en 2015 (soit +10%)
• 45% des entreprises fourniront un accès 4G à leur collaborateurs en 2016
• 87% des cadres dirigeants sont équipés
• 15% des entreprises ont mis en place un store applicatif
- Tendances (B2B et B2C)
• Ventes sans subvention deviennent majoritaires : 48% des ventes (en 2015) – 70% prévus
en 2016 (Source Orange)
• Baisse des Ventes d’Apple pour la première fois depuis le lancement de l’iPhone
Sources (1) GFK (2) IDC
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 12
*Accélérateur de businessTendances Marché Telecom
La mobilité, au cœur de la stratégie télécom
TÉLÉPHONIE FIXE D’ENTREPRISE
Baisse du marché des IPBX en faveur des Solutions Centrex qui ne représentent pourtant
encore que 8 % du marché
Convergence des « mondes » de l’informatique et de la téléphonie : vers une unification des
communications
D ici 2020, la pénétration du marché des UCaaS/PBX hébergés devrait être multipliée par 6 (41%
vs 7%)
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 13
*Accélérateur de businessLes grandes tendances technologiques 2016-2020
La Transformation numérique des entreprises se poursuit
MOBILITE IoT Big Data
en 2016 45%(1) des
29,5(1) milliards d’objets
entreprises fourniront un Marché Français estimé à
seront connectés dans le
accès 4G à leur 650 m€(1) en 2020
monde en 2020
collaborateurs (vs 360 en 2016)
(vs 12,8 en 2016)
Robots - Drones Impression 3D Enjeux RSE
Autonomie = mot-clé 2017 Au cœur de la stratégie des
Drones pour colis, Robots Marché Mondial : 6,7 M(2) entreprises qui en retirent
Compagnons, Réceptionnistes unités vendues en 2020 de nombreux bénéfices
virtuelles à l'accueil, Voitures (vs 0,5 M en 2016) (Image, fidélisation,
autonomes sûres ... économies,..)
LA SECURITE
Sources : (1) Les conferences IDC – Fev 2016 (2) Gartner
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 14
*Accélérateur de businessAgenda
INDICATEURS ECONOMIQUES : DES SIGNES D’AMÉLIORATION
DONNEES MARCHES
ET QUELLES TENDANCES CHEZ LEASING SOLUTIONS ?
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 15
*Accélérateur de businessLes tendances constatées chez Leasing Solutions
Forte Baisse des prix Hardware
Indice de prix des ordinateurs personnels et équipements
périphériques – Base 100 en 1997
Baisse constatée quelle que soit la
catégorie d’actifs matériels
Les PC de 1990 coûtaient quelque 5300 €
alors qu’aujourd’hui de superbes machines s’achètent 500 € !
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 16
*Accélérateur de businessLes tendances constatées chez Leasing Solutions
Hausse des durées de location
Rallongement des durées de location :
des investissements repoussés, une perte de revenus pour les distributeurs
Bureautique Informatique
en moyenne, hausse de la durée
de location de 7%
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 17
*Accélérateur de businessLes tendances constatées chez Leasing Solutions
Maintien du revenu via la diversification du catalogue
Répartition de nos Apporteurs Bureautiques
fonction de leur périmètre d’intervention (2015)
Plus de 1/3 des revendeurs bureauticiens distribuent
aussi des solutions Informatiques et/ou Télécom
Les acteurs de la bureautique diversifient leur
portefeuille pour renforcer leur positionnement
D’autres choisissent la croissance externe pour
renforcer leur expertise ou la croissance du parc
(rachat de concurrents )
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 18
*Accélérateur de businessLes tendances constatées chez Leasing Solutions
Des apporteurs à l’affut des nouvelles tendances
La demande en terme d’actifs se diversifie
DE DISTRIBUTEURS à LUMINAIRES LED ACTIFS ENERGETIQUES
EDITEURS DE SOFTWARE
IMPRESSION 3D ROBOTS DRÔNES
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 19
*Accélérateur de businessLes tendances constatées chez Leasing Solutions
Le reflet des tendances marchés
Baisse des prix du Hardware
Baisse des renouvellements anticipés
Hausse des durées de location
Emergence toujours plus forte du On Demand
Face à une baisse des revenus, des distributeurs à la recherche de
nouveaux leviers de croissance
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 20
*Accélérateur de businessLes tendances constatées chez Leasing Solutions
La Transformation est en cours
GRANDIR SUR SON CŒUR DE METIER
DIVERSIER SON PORTEFEUILLE DE PRODUITS, SERVICES
MAXIMISER SA RENTABILITE POUR MIEUX SE VENDRE
Des distributeurs à un tournant de leur développement
Transformation qui se poursuivra
avec la digitalisation de l’ensemble des opérations
Dématérialisation des processus, signature électronique , market place , Cloud, …
Les Tendances Marchés - BPLS | Octobre 2016 21
*Accélérateur de businessMERCI BNP Paribas Leasing Solutions Tour Métropole 46-52 rue Arago 92800 Puteaux Tél. : +33 (0)1 55 44 33 22 Fax : +33 (0)1 11 22 33 44 technologysolutions.leasings olutions.bnpparibas.fr
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