Enquête clientèle - Avril 2018 - Agrotourisme & Tourisme gourmand - Agrotourisme et tourisme gourmand
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Enquête clientèle - Avril 2018 Agrotourisme & Tourisme gourmand Enquête commandée par l'Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec et réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton
Table des matières 1. Mise en contexte ...................................................... 1 2. Résultats pour les voyageurs gourmands ............... 5 3. Résultats pour les voyageurs non gourmands ...... 25 4. Constats ................................................................. 31 Annexes 1 Annexe 1 Résultats complets 1 Cette étude a été réalisée grâce à une aide financière du ministère du Tourisme et du programme issu de l'accord Cultivons l'avenir 2 conclu entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada.
1. Mise en contexte 1.1. RAPPEL DU MANDAT L’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand (AATGQ), connue sous la marque promotionnelle Terroir et Saveursmd du Québec, a pour mission de rassembler et de promouvoir les exploitants œuvrant en agrotourisme et tourisme gourmand, tout en favorisant le développement et l’amélioration de la qualité des entreprises, ainsi que le réseautage et la concertation du secteur. L'AATGQ œuvre au développement de son secteur depuis plus de 40 ans. Ce qui lui a permis de développer une expertise unique et être reconnue par le ministère du Tourisme à titre d’association touristique sectorielle en agrotourisme et tourisme gourmand. De par ce rôle, elle assume un leadership sectoriel, encourage l’adoption de bonnes pratiques d’affaires dans les entreprises, favorise l’innovation et acquiert l’expertise nécessaire au bon développement de son secteur. Elle assume également un leadership et un rôle de porte-parole auprès des ministères, divers organismes, partenaires et entrepreneurs de l’industrie touristique. L’AATGQ souhaite avoir une meilleure connaissance stratégique du comportement de la clientèle agrotouristique/gourmande et de leurs habitudes de consommation, et ce, tant lors d'un voyage ou une excursion que lorsqu'elle est de retour à la maison. Pour ce faire, elle a réalisé une enquête auprès des Québécois ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande au cours des deux dernières années. En parallèle, une enquête auprès de ceux n’ayant effectué aucune activité agrotouristique ou gourmande a permis de comparer les habitudes de ces deux profils. Pour les accompagner dans la réalisation de cette enquête, l’AATGQ a fait appel à Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour coordonner celle-ci et en analyser les résultats. L’équipe Tourisme, Loisir et Culture de RCGT a donc mené cette grande enquête visant à: obtenir un portrait général des expériences de cette clientèle agrotouristique/gourmande, c'est-à-dire mieux comprendre leurs habitudes de consommation de produits locaux ou régionaux ; comment la pratique touristique en favorise l'achat de proximité ; mesurer l’attractivité des produits d’agrotourisme et de tourisme gourmand et l’importance de ceux-ci dans le choix d’une destination. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 1
1.2. MÉTHODOLOGIE Le mandat s’est déroulé ainsi : Rédaction du questionnaire (novembre et décembre 2017). Programmation de l’enquête sur une plateforme électronique (janvier 2018). Collecte des données sur un panel Web (15 janvier au 1er mars 2018). Analyse des résultats (mars 2018). Présentation des résultats au 2e Grand rendez-vous en agrotourisme et tourisme gourmand (avril 2018). L’enquête comportait deux volets : Les voyageurs qui réalisent des activités agrotouristiques ou gourmandes lors de leurs voyages ou excursions au Québec. Ce volet visait 850 répondants (marge d’erreur de 3,4 %) et prévoyait un questionnaire d’environ 40 variables. Les voyageurs qui ne réalisent pas ou très rarement des activités agrotouristiques ou gourmandes lors de leurs voyages ou excursions au Québec. Ce volet visait 500 répondants (marger d’erreur de 4,4 %) et prévoyait un questionnaire d’environ 12 variables. La sélection des répondants s’est faite sur la base des deux questions suivantes : Au cours des 2 dernières années, avez-vous effectué un voyage ou une excursion touristique d’agrément au Québec (avec ou sans nuitée, à plus de 40 km de votre domicile) ? Veuillez exclure tout voyage fait uniquement par affaires. Oui 1 355 répondants Ont passé à la question suivante Non 0 répondant Ont été exclus du sondage Lors de ces voyages ou excursions au Québec, quelle est la fréquence à laquelle vous incluez au moins une activité agrotouristique ou gourmande ? Toujours (tous les voyages/excursions) 245 répondants Ont répondu aux questions Souvent (la majorité des « Voyageurs agrotouristiques ou 322 répondants voyages/excursions / plus de 50 %) gourmands » À l’occasion (une minorité des 288 répondants voyages/excursions / de 25 à 50 %) Ont répondu aux questions Rarement (une très faible minorité des 500 répondants « Voyageurs non voyages/excursions / moins de 25 %) agrotouristiques ou gourmands » Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 2
1.3. DÉFINITIONS Quelques définitions pertinentes pour la compréhension des résultats : Activité agrotouristique ou gourmande : Par activité agrotouristique ou gourmande, nous entendons une activité touristique liée à la découverte, l’achat ou la consommation de nourriture ou de boissons chez un producteur agricole ou un artisan transformateur, mais aussi dans un marché public ou un festival/événement. Est inclus également un repas, pris dans un restaurant ou dans une ferme, représentatif de la culture culinaire des régions ou mettant en valeur des produits locaux ou régionaux. Sont exclus les repas servis dans des chaînes de restauration comme Saint-Hubert, Piazzetta, Pacini, ou toute autre chaîne de restauration rapide comme chez Ashton, une cantine, un foodtruck, etc. Dans la présentation des résultats ci-après, nous utiliserons le terme « activité gourmande », de manière inclusive, afin d’alléger le document. Produits locaux ou régionaux Par ce terme, nous faisons référence à de la nourriture ou des boissons produites et transformées par des producteurs agricoles ou des artisans transformateurs du Québec. Il peut s’agir autant de produits fins du terroir (par exemple des cidres ou vins de glace, du foie gras, etc.) ou des produits d’alimentation de base (par exemple des fruits, légumes, viandes, etc.) Dans la présentation des résultats ci-après, nous utiliserons le terme « produits locaux », de manière inclusive, afin d’alléger le document. Déguster/Prendre un repas, dans un restaurant ou à la ferme, représentatif de la culture culinaire des régions ou mettant en valeur des produits locaux ou régionaux en priorité Ce type de repas exclut les repas servis dans des chaînes de restauration ou des chaînes de restauration rapide. Dans la présentation des résultats ci-après, nous utiliserons le terme « repas régional » ou "restaurant régional", de manière inclusive, afin d’alléger le document. Voyageur agrotouristique ou gourmand Selon les réponses au sondage, un répondant ayant effectué au moins un voyage et excursion au Québec dans les 2 dernières années et faisant « toujours », « souvent » ou « à l’occasion » des activités agrotouristiques ou gourmandes lors de ces voyages ou excursions. Dans la présentation des résultats ci-après, nous utiliserons le terme « voyageur gourmand », de manière inclusive, afin d’alléger le document. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 3
Voyageur non agrotouristique ou gourmand Selon les réponses au sondage, un répondant ayant effectué au moins un voyage et excursion au Québec dans les 2 dernières années, mais faisant « rarement » des activités agrotouristiques ou gourmandes lors de ces voyages ou excursions. Dans la présentation des résultats ci-après, nous utiliserons le terme « voyageur non gourmand », de manière inclusive, afin d’alléger le document. Voyage ou excursion au Québec Un voyage implique une visite à plus de 40 km du domicile (aller simple), avec une nuitée, que celle-ci soit en hébergement commercial ou privé. Une excursion implique une visite à plus de 40 km du domicile (aller simple), sans comporter de nuitée sur place. Dans la présentation des résultats ci-après, nous utiliserons le terme « séjour », de manière inclusive, afin d’alléger le document. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 4
2. Résultats pour les voyageurs gourmands 2.1. MÉTHODOLOGIE Afin de compléter les questions pour les voyageurs gourmands, le répondant devait avoir : Indiqué qu’il avait fait un séjour d’agrément au Québec (avec ou sans nuitée, à plus de 40 km de son domicile), au cours des deux dernières années. Et Indiqué qu’il incluait toujours (tous les séjours), souvent (la moitié des séjours/ plus de 50 %) ou à l’occasion (une minorité des séjours / de 25 à 50 %) au moins une activité gourmande lors de ses séjours au Québec. En fonction de ces deux critères, 855 personnes ont répondu au sondage. Nous appelons ces répondants les « voyageurs gourmands ». 2.2. COMPORTEMENT TOURISTIQUE Parmi les voyageurs gourmands, on compte 29 % de fervents, qui effectuent toujours au moins une activité gourmande lors de leurs séjours au Québec. On retrouve ensuite les habitués (38 % des répondants) qui en font souvent, soit durant la majorité de leurs séjours. Finalement, les occasionnels (33 %) intègrent au moins une activité gourmande à l’occasion. Fréquence à laquelle est incluse au moins une activité gourmande lors des séjours au Québec pour les voyageurs gourmands Toujours (tous les voyages/excursions) – « Fervents » 29 % Souvent (la majorité des voyages/excursions / plus de 50 %) – « Habitués » 38 % À l’occasion (minorité des voyages/excursions / de 25 à 50 %) – « Occasionnels » 33 % Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 5
La pratique d’activités gourmandes des cinq dernières années démontre que le secteur est en croissance : 50 % des répondants ont déclaré faire plus d’activités gourmandes qu’avant. De plus, lorsqu’on croise cette évolution de la pratique avec la fréquence de pratique, on remarque que les fervents sont beaucoup plus nombreux à avoir augmenté leur pratique de manière importante, alors que les occasionnels sont une majorité à avoir une pratique stable. Évolution de la pratique d'activité gourmande depuis 5 ans Moins Beaucoup plus qu'avant; 8% qu'avant; 14% 50 % en croissance Autant qu'avant; 42% Un peu plus qu'avant; 36% Évolution de la pratique, selon le niveau de pratique Fervents Habitués Occasionnels Beaucoup plus qu’avant 31% 11% 2% Un peu plus qu’avant 29% 46% 32% Autant qu’avant 36% 38% 52% Moins qu’avant 4% 5% 15% Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 6
Les motivations principales pour réaliser des activités gourmandes sont principalement liées aux produits (achat ou découverte de produits) puis, mais dans une moindre mesure, aux régions (encourager le développement des régions ou déguster un repas régional). Les éléments suivantes jouent aussi un rôle non négligeable sur la motivation : vivre une expérience culinaire ou de dégustation distinctive et passer du bon temps à la ferme. Les autres motivations, bien que moins importantes, ne sont tout de même pas négligeables : les répondants devant indiquer leurs principales motivations cela ne signifie pas que les autres aspects ne l’intéressent pas pour autant. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 7
Les critères ayant le plus d’influence sur le choix d’une destination pour y pratiquer des activités gourmandes sont ceux liés à une offre structurée facilitant l’accès aux activités gourmandes (forfait, route ou circuit), puis la variété de l’offre à un même endroit ou une même destination (variété de restaurants, marché public ou de Noël, variété de producteurs ou artisans, etc.). Les critères liés à la notoriété ou la réputation – que ce soit celle d’une région entière ou d’un producteur ou chef en particulier – ressortent un peu moins forts mais génèrent tout de même un volume important. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 8
Pour les inspirer, les voyageurs gourmands souhaiteraient principalement avoir un site Web qui présenterait les activités disponibles à travers le Québec et leur permettant de faire leurs propres itinéraires (34 %) ou qui proposerait des expériences ou itinéraires variés d’année en année et selon les saisons (30 %). Options susceptibles d’inspirer pour trouver des idées d’activités gourmandes au Québec Un site Web où vous trouverez toutes les activités gourmandes à travers le Québec et 34 % un outil pour créer vos propres itinéraires Un site Web proposant une série d’expériences ou d’itinéraires gourmands, variables 30 % d’année en année et selon les saisons, pour chacune des régions du Québec Un grand événement gourmand proposant des expériences à travers le Québec et où 19 % vous pourriez déguster des produits ou des mets locaux ou régionaux Un site Web proposant les coups de cœur de blogueurs gourmands à travers le 11 % Québec Aucune de ces réponses 6% Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 9
2.3. EXPÉRIENCE LA PLUS RÉCENTE Ensemble du voyage ou de l’excursion L’expérience gourmande la plus récente a été réalisée dans le cadre d’une excursion dans 32 % des cas et dans le cadre d’un voyage dans 68 % des cas. Pour les voyages, ceux-ci étaient en moyenne d’une durée de 4 nuitées. En mode voyage, les régions les plus populaires sont la région de Québec, Charlevoix et la Gaspésie. Pour les excursions, les régions qui se démarquent sont plutôt les Cantons-de-l’Est, la région de Québec et la Montérégie. Régions où a eu lieu le séjour Voyage Excursion Total (plus d’une région possible) seulement seulement Québec 20% 20 % 22 % Cantons-de-l’Est 17% 14 % 24 % Charlevoix 17% 18 % 14 % Gaspésie 13% 16 % 4% Laurentides 10% 10 % 10 % Bas-Saint-Laurent 8% 9% 6% Montérégie 8% 4% 15 % Montréal 7% 6% 10 % Saguenay – Lac-Saint-Jean 7% 8% 3% Chaudière-Appalaches 6% 5% 9% Lanaudière 6% 4% 10 % Centre-du-Québec 5% 4% 7% Mauricie 5% 4% 7% Îles-de-la-Madeleine 4% 4% 2% Outaouais 3% 4% 1% Abitibi-Témiscamingue 2% 2% 1% Côte-Nord 1% 2% 0% Laval 1% 1% 3% Eeyou-Istchee – Baie-James et Nunavik 0% 1% 0% Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 10
Les activités gourmandes ont motivé le choix de la destination pour 60 % des répondants. L’impact sur le choix de la destination est encore plus fort pour les excursions. Choix de la destination motivée par les Excursion Total Voyage seulement activités gourmandes disponibles seulement Décision principalement motivée par 20 % 13 % 35 % les activités gourmandes 77 % 60 % 51 % Décision motivée en partie par les 40 % 39 % 42 % activités gourmandes Décision pas motivée par les activités 40 % 49 % 23 % gourmandes L’activité la plus pratiquée est la dégustation d’un repas régional (42 %), suivi par la visite d’une fromagerie artisanale ou fermière (29 %), la visite d’un marché public (25 %), la visite d’une microbrasserie (24 %) et la visite d’un lieu de transformation de produits alimentaires (22%).1 En séparant les résultats des voyages et des excursions, on note plusieurs différences. Les repas régionaux sont beaucoup plus fréquents dans les voyages (50 %) que les excursions (25 %). On remarque également que la visite d’un vignoble figure parmi les activités principales des répondants ayant fait une excursion. 1 Musée ou centre d’interprétation lié à la nourriture et aux boissons Festival ou événement lié à la nourriture ou aux boissons Lieu de transformation de produits alimentaires, tels que les boulangeries artisanales, fumoirs, chocolateries, etc. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 11
Parmi les autres types d’activités pratiquées lors du séjour, on retrouve principalement le plein air (41%), la visite d’une ville (32 %), la nature (31%) et le magasinage (27 %).2 2 Plein air : randonnée, baignade, camping, kayak, raquettes, etc. Nature : observation d’oiseaux migrateurs ou de mammifères marins, admirer nature ou paysage, villégiature, etc. Culture : musique, arts, exposition, patrimoine culturel ou religieux, sites historiques, musées, tradition autochtone, etc. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 12
Expérience la plus significative Les données suivantes portent sur l’expérience la plus significative ou importante réalisée pendant ce dernier séjour. Pour un peu plus du quart des répondants (26 %), il s’agissait de la dégustation d’un repas régional. La visite d’un marché public ou de Noël (11 %), la visite d’une fromagerie (10 %) et la visite d’une microbrasserie (9 %) complétaient les principales activités. Activité gourmande la plus significative ou importante lors du dernier séjour Total Repas régional 26 % Marché public ou de Noël 11 % Fromagerie artisanale ou fermière 10 % Microbrasserie artisanale 9% Vignoble 8% Lieu de transformation de produits alimentaires (boulangeries artisanales, 6% fumoirs, chocolateries, etc.) Festival ou événement dont la thématique est liée à la nourriture ou les 5% boissons Cidrerie ou verger 4% Ferme d’élevage, maraîchère ou fruitière 4% Érablière ou cabane à sucre 3% Musée ou un centre d’interprétation lié à la nourriture ou aux boissons = 3% Miellerie ou hydromellerie 2% Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 13
Lors de cette expérience, plusieurs services ont été utilisés. Les services de repas (55 %) et d’achat de produits (53 %) sont les principaux, avec plus de la moitié des répondants les ayant utilisés. Viennent ensuite les dégustations (47 %). Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 14
Les montants dépensés lors de cette expérience varient grandement d’un répondant à l’autre. Le résultat médian obtenu est de 75 $ en achats de produits et de 45 $ pour les autres activités ou services sur place. Les activités gourmandes où les gens ont dépensé le plus sont les repas, les festivals ou événements, les marchés de Noël et les vignobles. Plus spécifiquement pour l’achat de produit, ce sont dans les festivals, les marchés de Noël, les vignobles et les mielleries/hydromelleries que les dépenses en achats de produits sont les plus élevées. Ce montant est pour le groupe, et non par individu. Il est important aussi de noter que les répondants indiquaient la donnée pour leur expérience la plus significative : il est donc probable que cette expérience soit plus dispendieuse que la majorité des expériences réalisées. Autres dépenses Achat de produits Total Activité gourmande sur place (médiane) (médiane) (médiane) Vignoble 77,50 $ 10 $ 120 $ Cidrerie/un verger 50 $ 20 $ 100 $ Fromagerie 50 $ 7,50 $ 70 $ Microbrasserie 50 $ 40 $ 100 $ Miellerie/hydromellerie 77,50 $ 55 $ 105 $ Ferme d’élevage, maraîchère ou fruitière 50 $ 5$ 50 $ Érablière ou cabane à sucre 67,50 $ 50 $ 110 $ Lieu de transformation de produits alimentaires 70 $ 0$ 100 $ Musée ou un centre d’interprétation 75 $ 48 $ 100 $ Marché public 60 $ 40 $ 100 $ Marché de Noël 80 $ 50 $ 120 $ Festival/événement 100 $ 75 $ 200 $ Repas3 - - 200 $ Autre 40 $ 30 $ 100 $ Total 75 $ 45 $ 120 $ Total en excluant la restauration 60 $ 30 $ 100 $ Note : Certains répondants n’ayant pas répondu aux deux questions (achat de produits et autres dépenses), il est possible que la somme des deux colonnes ne soit pas égale au résultat indiqué dans la colonne « Total ». La médiane de la colonne « Total » a été calculée en prenant en compte uniquement des réponses complètes, c’est-à-dire les réponses des répondants ayant répondu aux deux questions. À noter que la médiane est utilisée plutôt que la moyenne pour ce comparable, car les écarts entre les réponses étaient trop grands (ex. 5$ versus 1 000$). Utiliser la moyenne aurait augmenté indûment les résultats, lesquels se seraient alors éloignés de la réalité. 3 Pour les repas, les résultats semblent indiquer que les répondants peuvent avoir inscrit le coût de leur repas dans l’une ou l’autre des colonnes. Afin de clarifier les résultats, nous présentons uniquement le résultat du total des deux types d’achat pour cette activité gourmande. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 15
Pour planifier leur participation à cette activité la plus significative, les répondants se sont principalement basés sur différentes sources sur Internet4 (37 %), leur expérience passée (26 %), les recommandations de parents et amis5 (25 %) ou sur un guide ou un document touristique (24 %). On retrouve également près d’un répondant sur cinq (20 %) qui s’y est retrouvé par hasard, en passant sur la route. Les voyageurs gourmands ont été satisfaits de leur visite en quasi-totalité (69 % de très satisfaits et 30 % d’assez satisfaits, pour un total de 99 %). 4 Internet, incluant : les site Web ou application mobile du lieu visité, les sites Web et blogues divers, les applications mobiles, les avis et recommandations publiés sur des sites de voyage, les reportages, vidéos ou photos sur les réseaux sociaux. 5 Recommandations de parents et amis, incluant le partage d’informations de ces derniers sur les réseaux sociaux Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 16
Le haut taux de satisfaction a eu un impact favorable (67%) sur le désir du voyageur gourmand de faire des activités gourmandes. Cet impact s'exprime de 3 façons, c'est-à-dire que l'expérience vécue a donné le goût à 67% des voyageurs de refaire cette activité, de la recommander et/ou d'en réaliser d'autres. Et pour 53% d'entre eux, cette expérience leur a donné le goût de revenir dans la région et/ou de découvrir davantage le Québec. L'impact sur les produits est peut-être moindre, mais frôle tout de même la barre du 50%. 48% des répondants ont eu le goût d'acheter des produits sur place, dans la région ou au retour à la maison. L’expérience m’a donné le goût de … Réaliser d’autres activités du même genre ailleurs au 41% Québec Impact favorable pour Recommander cette activité à des parents ou amis les activités : 39% 67 % Refaire cette activité 37% Revenir dans la région 36% Impact favorable pour les régions : Découvrir davantage le Québec 34% 53 % Acheter des produits sur place 37% Impact favorable pour Acheter des produits locaux pendant mon séjour 28% les produits : 48 % Acheter des produits locaux à mon retour à domicile 20% Note : le total des regroupements n’est pas égal à la somme des énoncés, puisque certains répondants ont coché plus d’un énoncé Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 17
2.4. HABITUDES D’ACHAT DE PRODUITS LOCAUX À DOMICILE Les voyageurs gourmands sont nombreux à consommer des produits locaux à leur domicile. 93 % d’entre eux s’en procurent régulièrement ou à l’occasion, peu importe le lieu d’achat6. Ceux qui s’en procurent considèrent que le fait d’avoir réalisé des activités gourmandes lors de leur séjour a eu un impact significatif sur leur décision d’acheter des produits locaux lorsqu’ils sont à domicile dans 64% des cas. En regardant uniquement les résultats pour ceux qui achètent régulièrement des produits locaux, on remarque que la part l’impact est encore plus significatif (70% - dont 28 % de très significatif). Impact des activités gourmandes lors des Achat de produits locaux… Peu Régulièrement séjours sur l’achat de Tous importe le lieu d’achat seulement produits locaux à domicile Régulièrement 42 % Très significatif 16 % 28% À l’occasion 51 % Assez significatif 48 % 42% Rarement 7% Peu significatif 30 % 22% Jamais 1% Pas du tout significatif 6% 8% Les voyageurs gourmands se rendent moins souvent directement chez le producteur ou l’artisan transformateur pour leurs achats de produits locaux lorsqu’ils sont à domicile, bien que 67 % le fassent régulièrement ou à l’occasion. Ceux qui s’y rendent considèrent, dans 56 % des cas, que les activités gourmandes réalisées pendant leur séjour ont eu un impact significatif sur leur décision d’acheter des produits locaux directement chez le producteur lorsqu’ils sont à domicile. L’impact des activités gourmandes est encore plus élevé chez ceux qui achètent régulièrement des produits directement chez le producteur (74 %). Impact des activités Achat de produits locaux… gourmandes lors des Régulièrement Directement chez le producteur ou séjours sur l’achat de Tous seulement l’artisan transformateur produits locaux à domicile Régulièrement 20 % Très significatif 13 % 38% À l’occasion 47 % Assez significatif 43 % 36% Rarement 26 % Peu significatif 36 % 21% Jamais 7% Pas du tout significatif 7% 5% Les principales motivations pour acheter des produits locaux directement chez le producteur ou l’artisan transformateur est la qualité (fraîcheur et saveur) des produits (67 %), la possibilité 6 Peu importe le lieu d’achat : épicerie, marché public, directement chez le producteur, etc. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 18
d’encourager les producteurs et artisans, ainsi que la vitalité régionale (67 %) et être un consommateur responsable (43 %). Les motivations liées davantage à l’expérience (accueil personnalisé ou moment privilégié avec les producteurs ou artisans) ressortent un peu moins fortes : ceci ne signifie pas qu’elles ne sont pas importantes, mais qu’elles ne sont pas nécessairement la motivation principale. Une fois sur place, l’expérience contribue tout de même au désir des clients de répéter l’activité ou la visite dans le futur. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 19
À l’inverse, les principaux freins pour l’achat de produits locaux directement chez le producteur ou l’artisan transformateur sont la distance des lieux par rapport au domicile (62 %), le prix élevé des produits fins (44 %) et le manque de temps (39 %). Par ailleurs, on constate que la méconnaissance de façon générale (produits, disponibilités, prix, lieux) provoque un frein à la consommation dans 31 à 37 % des cas.7 7 Produits fins du terroir : cidres ou vins de glace, foie gras, etc. Produits de base : légumes, fruits, viandes, etc. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 20
2.5. PERCEPTION DU QUÉBEC COMME DESTINATION GOURMANDE Les voyageurs gourmands reconnaissent une variété d’éléments distinctifs de l’offre gourmande au Québec. Ce qui ressort davantage pour eux : le sirop d’érable (48 %), les fromages artisanaux (45 %), les bières de microbrasserie artisanale (34 %), les routes ou circuits touristiques (28 %) et le savoir- faire de nos producteurs, artisans transformateurs et chefs (25 %). Produits distinctifs du Québec gourmand Sirop d’érable 48 % Fromages artisanaux 45 % Bière de microbrasserie 34 % Routes ou circuits à thématique gourmande 28 % Savoir-faire des producteurs agricoles et artisans 25 % transformateurs Restaurants (65 %) Restaurants réputés et chefs renommés 22 % Chefs (35 %) Poutine 16 % Vins de glace (59 %) Vins (de glace et en général) 15 % Vins en général (41 %) Cidres (de glace et en général) 13 % Cidres de glace (73 %) Cidres en général (27 %) Fruits de mer 13 % Produits boréaux 13 % Homards (55 %) Crabes des neiges (26 %) Canneberge 5% Crevettes (19 %) Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 21
Plusieurs régions se démarquent et inspirent les voyageurs pour y réaliser des activités gourmandes. Les principales sont : Charlevoix (52 %), les Cantons-de-l’Est (42 %), la Gaspésie (33 %) et Québec (28 %). Pour certaines régions, on note un écart important entre les intentions de visite et les séjours réels des voyageurs : Charlevoix Cantons-de-l’Est, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc. Ces régions devront donc saisir cette opportunité de convertir davantage de rêves en séjours réels. Régions qui inspirent à faire un séjour composé d’activités gourmandes SOUHAIT RÉEL Régions Qui inspirent à faire un séjour Où ils ont fait un séjour avec des composé d’activités gourmandes activités gourmandes Charlevoix 52% 17% Cantons-de-l’Est 42% 17% Gaspésie 33% 13% Québec 28% 20% Saguenay – Lac-Saint-Jean 19% 7% Îles-de-la-Madeleine 17% 4% Montérégie 16% 8% Bas-Saint-Laurent 16% 8% Montréal 13% 7% Laurentides 12% 10% Chaudière-Appalaches 10% 6% Centre-du-Québec 9% 5% Lanaudière 8% 6% Mauricie 5% 5% Outaouais 4% 3% Abitibi-Témiscamingue 4% 2% Côte-Nord 4% 1% Laval 1% 1% Baie-James – Eeyou Istchee 1% 0% Nunavik 1% 0% Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 22
2.6. PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE Le tiers des répondants (35 %) est âgé entre 50 et 64 ans. Groupe d’âge 18 à 34 ans 15 % 35 à 49 ans 29 % 50 à 64 ans 35 % 65 ans et plus 21 % Près de la moitié (49 %) détient un diplôme universitaire ou postuniversitaire. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété ? Moins d’un secondaire 5 25 % Études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP) 21 % Études collégiales (DEC) ou formation technique 27 % Études universitaires ou postuniversitaires 49 % Préfère ne pas répondre 1% Un peu plus de la moitié (57 %) des ménages des répondants comportaient au moins un enfant. Ils sont majoritairement (59 %) composés de deux adultes. Composition du ménage 1 adulte 25 % 2 adultes 59 % Adulte 3 adultes 9% 4 adultes ou plus 7% Avec enfants 43 % Enfant Sans enfant 57 % Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 23
Un peu plus du quart des répondants résidait dans la région de Québec (27 %). Ils résident ensuite principalement à Montréal (15 %) et en Montérégie (15 %). Région de résidence Québec 27% Montréal 15% Montérégie 15% Chaudière-Appalaches 6% Laurentides 6% Laval 6% Lanaudière 5% Cantons-de-l’Est 4% Saguenay – Lac-Saint-Jean 3% Centre-du-Québec 3% Bas-Saint-Laurent 3% Mauricie 3% Côte-Nord 1% Abitibi-Témiscamingue 1% Gaspésie 1% Charlevoix 0% Eeyou Istchee – Baie-James 0% Îles-de-la-Madeleine 0% Outaouais 0% Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 24
3. Résultats pour les voyageurs non gourmands 3.1. MÉTHODOLOGIE Afin de compléter les questions pour les voyageurs non gourmands, le répondant devait avoir : Indiqué qu’il avait fait un séjour d’agrément au Québec (avec ou sans nuitée, à plus de 40 km de son domicile), au cours des deux dernières années Et Indiqué qu’il incluait rarement (une très faible minorité des séjours / moins de 25 %) au moins une activité gourmande lors de ses séjours au Québec En fonction de ces deux critères, 500 personnes ont répondu au sondage. 3.2. COMPORTEMENT TOURISTIQUE La raison principale ayant mené les voyageurs non gourmands à ne pas réaliser une activité gourmande était le manque d’intérêt (39 %), suivi du manque d’information sur les activités potentielles (29 %) et le manque de temps (26 %). Les mauvaises expériences passées ou une mauvaise qualité perçue des activités n’étaient pas en cause. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 25
Leur comportement relativement aux autres types d’activités n’est pas significativement différent de celui du voyageur gourmand. On note une propension légèrement plus élevée pour les visites de ville et le magasinage, ainsi que pour les festivals et événements, les parcs zoologiques / aquariums ainsi et les parcs d’attractions. Voyageur non Autres activités pratiquées Voyageur gourmand gourmand Plein air (ex. : randonnée, baignade, camping, kayak, 45% 41% raquette, etc.) Visite d’une ville (visite de quartier, tour de ville, etc.) 39% 32% Magasinage 34% 27% Nature (ex. : observation d’oiseaux migrateurs ou de 30% 31% mammifères, admirer nature ou paysage, villégiature, etc.) Culture (musique, arts, exposition, patrimoine culturel ou 26% 21% religieux, sites historiques, musées, traditions autochtones) Festivals ou événements 23% 17% Parc zoologique et aquarium 19% 10% Vélo 15% 11% Parc d’attractions, parc aquatique ou thématique 15% 7% Routes et circuits touristiques (ex. : Chemin du Roy - 14% 21% Route des vins - Routes des Navigateurs - Route du Fleuve) Spa et détente 13% 16% Chasse et pêche 12% 6% Casino 11% 10% Ski 9% 5% Motoneige 2% 2% Autre 11% 8% Note : les encadrés verts représentent une différence significative d’un point de vue statistique. Les chiffres écrits en vert présentent aussi une différence, mais pourraient être considérés dans les limites de la marge d’erreur. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 26
3.3. HABITUDES D’ACHAT DE PRODUITS LOCAUX OU RÉGIONAUX À DOMICILE Les voyageurs non gourmands sont un peu moins nombreux à se procurer des produits locaux, peu importe le lieu d’achat, lorsqu’ils sont à domicile que ceux qui ont effectué de telles activités durant leurs séjours (32% le font régulièrement, contre 42 % pour les voyageurs gourmands). Voyageur non Voyageur Achat de produits locaux – peu importe le lieu d’achat gourmand gourmand Régulièrement 32 % 42 % À l’occasion 53 % 51 % Rarement 13 % 7% Jamais 2% 1% La différence est plus marquée au niveau des achats réalisés directement chez le producteur ou l’artisan transformateur : 8 % des voyageurs non gourmands en font régulièrement, contre 20% pour les voyageurs gourmands. Achat de produits locaux – directeur chez le producteur ou Voyageur non Voyageur artisan gourmand gourmand Régulièrement 8% 20 % À l’occasion 36 % 47 % Rarement 36 % 26 % Jamais 20 % 7% Les motivations pour se procurer des produits locaux directement chez le producteur ou l’artisan transformateur sont similaires chez les voyageurs non gourmands et les voyageurs gourmands. On remarque une importance un peu plus élevée pour la qualité du produit (fraîcheur et saveur) chez le voyageur non gourmand. Principales motivations pour l’achat de produits locaux Voyageur non Voyageur directement chez le producteur ou l’artisan transformateur gourmand gourmand Avoir accès à des produits plus frais et savoureux 75% 67 % Encourager les producteurs agricoles et les artisans 72% 67 % transformateurs locaux et régionaux et participer à la vitalité Être un consommateur plus responsable en limitant les intermédiaires pour des raisons de protection de 37% 43 % l’environnement, développement durable, etc. Ajuster mon alimentation en fonction des saisons et de la 25% 24 % disponibilité des produits Avoir accès à des produits fins du terroir à moindre coût 23% 26 % Avoir accès à des produits d’alimentation de base à moindre 23% 20 % coût Bénéficier d’un accueil personnalisé et attentif à mes besoins 19% 21 % (incluant des conseils sur les produits achetés) Passer un moment privilégié avec les producteurs et les 12% 21 % artisans transformateurs locaux et régionaux Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 27
Au niveau des freins, la distance des lieux par rapport au domicile est la raison principale, peu importe le type de voyageur (62 % dans les deux cas). Ceux qui n’ont pas effectué d’activité gourmande lors de leur séjour sont un peu plus nombreux à ne pas savoir où ils pourraient se procurer les produits (43 % contre 37%). Principaux freins pour l’achat de produits locaux ou régionaux Voyageur non Voyageur directement chez le producteur ou l’artisan transformateur gourmand gourmand Distance des lieux par rapport à mon domicile 62% 62 % Méconnaissance des lieux où acheter des produits 43% 37 % Prix élevé des produits fins du terroir (ex. cidre ou vins de glace, 38% 44 % foie gras, etc.) Prix élevé des produits d’alimentation de base (ex. légumes, 37% 33 % fruits, viandes) Manque de temps 35% 39 % Méconnaissance des produits disponibles 31% 31 % Disponibilité incertaine des produits 20% 26 % 3.4. PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE Les voyageurs non gourmands ont en majorité 50 à 64 ans. On remarque toutefois qu’ils sont un peu plus âgés que les voyageurs gourmands. Voyageur Voyageur non Groupe d’âge gourmand gourmand 18 à 34 ans 15 % 12% 35 à 49 ans 29 % 26% 50 à 64 ans 35 % 37% 65 ans et plus 21 % 25% Le profil de scolarité des voyageurs non gourmands est similaire à celui des voyageurs gourmands. La majorité d’entre eux ont réalisé des études universitaires, bien que ce soit dans une proportion un peu moins élevée que les voyageurs gourmands. Voyageur Voyageur non Plus haut niveau de scolarité gourmand gourmand Moins d’un secondaire 5 2% 3% Études secondaires (DES) ou 21 % 22% professionnelles (DEPT) Études collégiales (DEC) ou formation 27 % 29% technique Études universitaires ou 49 % 44% postuniversitaires Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 28
La composition du ménage des voyageurs non gourmands est comparable à celle des voyageurs gourmands. La majorité n’a pas d’enfant (58 %) Composition du Voyageur Voyageur non ménage gourmand gourmand 1 adulte 25 % 26% 2 adultes 59 % 55% Adulte 3 adultes 9% 11% 4 adultes ou plus 7% 8% Avec enfant 43 % 42% Enfant Sans enfant 57 % 58% Il n’y a pas de différence significative entre les régions de résidence des voyageurs non gourmands et celles des voyageurs gourmands. Voyageur Voyageur non Région de résidence gourmand gourmand Montréal 27% 27% Québec 15% 17% Abitibi-Témiscamingue 1% 2% Bas-Saint-Laurent 3% 2% Cantons-de-l’Est 4% 4% Centre-du-Québec 3% 2% Charlevoix 0% 0% Chaudière-Appalaches 6% 5% Côte-Nord 1% 0% Eeyou Istchee – Baie-James 0% 0% Gaspésie 1% 1% Îles-de-la-Madeleine 0% 0% Lanaudière 5% 6% Laurentides 6% 6% Laval 6% 5% Mauricie 3% 6% Montérégie 15% 15% Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 29
Outaouais 0% 0% Saguenay – Lac-Saint-Jean 3% 3% Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 30
4. Constats Les principaux constats pour les voyageurs gourmands sont les suivants : Les voyageurs gourmands se divisent en trois groupes : les fervents (29 %), les habitués (38 %) et les occasionnels (33 %). Globalement, la pratique est en croissance, avec plus de la moitié des répondants indiquant faire plus d’activités gourmandes qu’il y a cinq ans. Cette croissance est plus importante chez les fervents. Très peu de répondants (8%) ont diminué leur pratique durant cette période. La découverte de nouveaux produits et l’achat de produits locaux sont les principales motivations pour réaliser des activités gourmandes Les activités gourmandes ont eu un impact sur le choix de la destination pour 60 % des répondants. Les critères ayant le plus d’influence sur le choix de la destination sont ceux liés la présence d’une offre structurée faciliant l’accès aux activités gourmandes (forfait, route ou circuit) et la variété de l’offre à un même endroit ou une même destination (soit au niveau des produits, des restaurants ou des activités). Près du deux tiers, des activités gourmandes ont été réalisées dans le cadre d’un voyage avec nuitée. Les principales régions visitées étaient Québec, Charlevoix, la Gaspésie et les Cantons- de-l’Est Au niveau des excursions, les régions principales sont les Cantons-de-l’Est, Québec, la Montérégie et Charlevoix. L’activité la plus pratiquée est la dégustation d’un repas régional, suivi par la visite d’un marché public, de la visite d’une fromagerie artisanale ou fermière et la visite d’une microbrasserie. Parmi les autres activités pratiquées lors du séjour, on retrouve principalement le plein air, la visite d’une ville, la nature et le magasinage. Les activités gourmandes semblent donc bien se mêler à toute sorte de séjours. Lors de leur expérience la plus significative, le repas régional était l’activité réalisée par le plus grand nombre de répondants, suivi par l’achat de produit et la dégustation. La dépense médiane pour l’activité gourmande la plus significative était de 100$, dont 60 $ en achats de produits. Les dépenses les plus importantes sont observées dans les festivals ou événements, dans le cadre d’un repas régional, dans un marché de Noël ou dans un vignoble. Les voyageurs gourmands ont été en quasi-totalité satisfaits de leur visite chez un producteur ou artisan transformateur. Cette expérience positive a eu un impact favorable sur leur souhait de répéter l’activité (au même endroit ou ailleurs au Québec) et de la recommander à leurs proches. Les voyageurs gourmands achètent presque tous des produits locaux lorsqu’ils sont à la maison. Environ le deux tiers d’entre eux se rendent également directement chez le producteur ou artisan Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 31
transformateur pour le faire. Ils considèrent en majorité que le fait d’avoir effectué des activités gourmandes lors d’un séjour a eu un impact significatif sur ces achats lorsqu'ils sont à la maison. L’impact des activités gourmandes est encore plus grand chez les voyageurs qui achètent régulièrement des produits locaux. Les principales motivations pour acheter des produits locaux directement chez le producteur ou l’artisan transformateur sont la qualité des produits (fraîcheur et saveur), la possibilité d’encourager les producteurs/artisans et la vitalité des régions, ainsi qu’être un consommateur responsable. À l’inverse, les principaux freins pour l’achat de produits locaux directement chez le producteur ou l’artisan transformateur sont la distance des lieux par rapport au domicile, le prix élevé des produits fins, le manque de temps et la méconnaissance des lieux où acheter des produits. Les voyageurs gourmands reconnaissent une variété d’éléments distinctifs de l’offre gourmande au Québec. Ce qui ressort davantage pour eux : le sirop d’érable, les fromages artisanaux et les bières de microbrasserie artisanale. Les principales régions qui les inspirent pour réaliser des activités gourmandes sont Charlevoix, les Cantons-de-l’Est, la Gaspésie et Québec. Les principaux constats pour les voyageurs non gourmands sont les suivants : La principale raison pour ne pas avoir fait d’activité gourmande lors des derniers séjours était le manque d’intérêt. Le manque d’information sur les activités potentielles et le manque de temps ont également été mentionnés. Les autres activités réalisées lors des séjours ne sont pas significativement différentes par rapport à ceux qui ont fait des activités gourmandes. Ils sont moins nombreux à se procurer des produits locaux, peu importe le lieu d’achat, à domicile que ceux qui ont effectué de telles activités durant leurs séjours. Les motivations et les freins pour les achats de produits locaux directement chez le producteur ou l’artisan transformateur sont comparables à ceux des voyageurs gourmands. Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 32
Annexes
Annexe 1 Résultats complets
Résultats complets Questions de sélection Au cours des 2 dernières années, avez-vous effectué un voyage ou une excursion touristique d’agrément au Québec (avec ou sans nuitée, à plus de 40 km de votre domicile) ? Veuillez exclure tout voyage fait uniquement par affaires Réponse n=1355 Oui 100 % Non 0% Lors de ces voyages ou excursions au Québec, quelle est la fréquence à laquelle vous incluez au moins une activité agrotouristique ou gourmande ? Par activité agrotouristique ou gourmande, nous entendons une activité touristique liée à la découverte, l’achat ou la consommation de nourriture ou de boissons chez un producteur agricole ou un artisan transformateur, mais aussi dans un marché public ou un festival/événement. Est inclus également un repas, pris dans un restaurant ou dans une ferme, représentatif de la culture culinaire des régions ou mettant en valeur des produits locaux ou régionaux. Sont exclus les repas servis dans des chaînes de restauration comme Saint-Hubert, Piazzetta, Pacini, ou toute autre chaîne de restauration rapide comme chez Ashton, une cantine, un foodtruck, etc. Réponse n=1355 Toujours (tous les voyages/excursions) 18 % Souvent (la majorité des voyages/excursions / plus 24 % de 50 %) À l’occasion (une minorité des voyages/excursions / 21 % de 25 à 50 %) Rarement (une très faible minorité des 37 % voyages/excursions / moins de 25 %) Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec Enquête auprès des clients ayant effectué au moins une activité agrotouristique ou gourmande Page 1
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