ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DÉCORATION, BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT À L'INTERNATIONAL EN 2019 - Business France-Export

 
ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DÉCORATION, BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT À L'INTERNATIONAL EN 2019 - Business France-Export
ENTREPRISES DE LA
                        FILIÈRE DÉCORATION,
            BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
                    À L’INTERNATIONAL EN 2019

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ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DÉCORATION, BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT À L'INTERNATIONAL EN 2019 - Business France-Export
Edito
    DÉCORATION ACTIONS 2019
                                                                                          Sylvie Furé
                      sommaire
                                                                                          Chef de service Décoration, Sport, Tourisme

Edito                                                3-4

Filière Décoration : Où exporter?                      6       La décoration, indissociable de l’Art de Vivre à la Française.
                                                               La France est une grande puissance manufacturière en matière de décoration.
                                                               Historiquement, l’offre française allie créativité, élégance, audace, raffinement, mais aussi
L’expérience de l’export                              20       innovation.
                                                               Par son héritage culturel, sa richesse et sa diversité, la France rayonne à travers le monde pour
                                                               son Art de Vivre.
•   L’accompagnement des entreprises de la filière     21      Du mobilier au textile de maison, luminaires ou arts de la table, l’offre française se caractérise
                                                               par une offre unique sur les segments du luxe et moyen haut de gamme. Ainsi, l’Etat a créé,
                                                               il y a plus de 10 ans, le label Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de
                                                               reconnaissance pour distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire rares et d’excellence.
Accompagnement collectif                              22       Sur les quelques 1 400 entreprises labellisées, 1/3 évoluent dans le secteur de la décoration
                                                               ou des arts de la table. Parmi celles-ci, nous pouvons citer les grands noms du luxe : Baccarat,
                                                               Christofle, Lalique, Saint Louis, etc et aussi des « ateliers » prestigieux tels que : Taillardat,
                                                               Moissonier, Roger Pradier, Tisserant, etc.
Agenda 2019                                          24 - 25
                                                               La création et le design sont également emblématiques de la « French Touch » avec des stars
                                                               de renommée mondiale qui ont une approche résolument contemporaine : Philippe Starck,
                                                               Jean Charles de Castelbaljac, Matalie Crasset, les frères Bouroullec, complétée par une
                                                               filière d’excellence dans la formation avec des écoles plus que centenaires : Ecole Nationale
Paroles d’exportateurs                                28       Supérieure des Arts Décoratifs ou l’Ecole Boulle.
                                                               Enfin, des évènements majeurs ont lieu en France. Le Salon Maison & Objet, le rendez-
•   Success stories                                    29      vous international de la décoration et du design, accueille pour chacune de ces éditions
                                                               (septembre et janvier) près de 90 000 visiteurs dont la moitié en provenance de l’étranger. La
                                                               FIAC (Foire internationale d’art contemporain), le Salon International du Patrimoine Culturel,
                                                               Révélations ou Equip Hotel s’imposent également sur leur périmètre.
Nos publications                                      30       La France, forte de tous ces atouts, est cependant confrontée à un marché ultra concurrentiel,
                                                               où nos voisins européens se positionnent sur les segments porteurs du haut de gamme
                                                               luxe. Pour le moyen et entrée de gamme la Chine, la Turquie ou l’Indonésie sont des acteurs
                                                               incontournables.
                                                               Les entreprises tricolores se positionnent au 4ème rang mondial des exportateurs pour les arts
                                                               de la table, au 9ème rang pour le meuble et au 10ème rang pour les luminaires et le linge de
                                                               maison, loin derrière la Chine qui truste les premières places mais également de l’Allemagne,
                                                               des Etats-Unis ou de l’Italie.
                                                               La France exporte principalement vers l’Union Européenne et, en premier lieu, vers
                                                               l’Allemagne. Le Royaume-Uni et l’Italie figurent également dans le Top 5 des pays clients ainsi
                                                               que les Etats-Unis qui sont le 1er importateur mondial sur le meuble, les luminaires, les arts de
                                                               la table et le linge de maison.

                                  2                                                                            3
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La décoration est ainsi devenue une tendance mondiale, très forte, avec des ménages qui
consacrent une part de plus en plus importante de leur budget dans l’aménagement de leur
intérieur.
Sur les marchés matures, les consommateurs sont à la recherche d’expériences uniques,
d’exclusivité, de biens et services sur mesure tout en gardant à l’esprit les facteurs qualité prix.
Il est primordial pour les acteurs du marché de se différencier. Pour cela, ils élargissent leur
gamme en proposant des collections capsules, en ouvrant des magasins éphémères, ou en
multipliant les collaborations. Le secteur de la décoration se rapproche ainsi des codes de la
mode. Autre tendance : les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’écologie et aux
produits à caractère durable. A cela s’ajoute un positionnement tarifaire compétitif qui s’avère
déterminant.
Sur les marchés en forte croissance (Chine, Inde) la demande est portée par l’émergence des
classes moyennes qui aspirent aux modes de consommations occidentaux. La sophistication
des goûts entraine une recherche de qualité et de produits premium. Les consommateurs
sont de mieux en mieux informés sur les nouvelles tendances grâce à l’exposition massive
aux médias et aux voyages fréquents à l’étranger. Les architectes décorateurs d’intérieurs
jouent également un rôle déterminant dans les choix d’une clientèle qui ne demande qu’à
être conseillée et guidée pour que leur intérieur soit le reflet de leur réussite sociale.
Un autre facteur à prendre en compte est le coût de l’immobilier très élevé dans les grandes
capitales. Les logements de faible superficie contraignent le consommateur à se tourner vers
des objets multifonctionnels ou des produits « smart » rentabilisant l’espace.
Nouveau ressort de la croissance, les milléniaux sont la nouvelle cible privilégiée du marché.
Les entreprises doivent trouver de nouvelles stratégies de communication et proposer des
produits innovants. Cette dernière génération dispose d’un pouvoir d’achat à la hausse et
représente les prochains accédants à la propriété immobilière.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le e-commerce représente un potentiel d’expansion
considérable et progresse à un rythme soutenu au niveau mondial grâce à l’ouverture des
plateformes multimarques et à la mise en place de sites marchands par les marques.
Enfin, le marché de l’aménagement d’hôtels et de restaurants représente un débouché
privilégié des entreprises du luxe et de l’artisanat d’art. Les grands évènements (JO Tokyo
2020, Coupe du Monde de Football au Qatar, Exposition Universelle à Dubaï) couplés à la
volonté des pays à développer leur offre touristique sont porteurs de nombreux projets sur les
segments haut de gamme luxe.
Face à tous ces enjeux et à la diversité de la demande, les experts Art de Vivre du réseau
Business France à travers le monde ont dressé une cartographie des marchés porteurs. Au
travers d’une dizaine d’infographies ils vous informent sur les tendances et vous conseillent
sur l’approche de ces marchés.
En conclusion, les leviers de croissance sont à l’international, les entreprises françaises
peuvent conquérir de nouvelles parts de marché et nous vous accompagnons dans la réussite
de vos projets.

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FILIÈRE DÉCORATION: OÙ EXPORTER ?

                                          Zone Afrique & Proche et Moyen-Orient
                                          Pays prioritaires : Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis
                                          Pays challengers : Angola, Iran, Koweit
                                          Pays d’intérêts : Qatar, Oman

                                          Zone Asie & Océanie
                                          Pays prioritaires : Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Japon
                                          Pays d’intérêts : Inde, Kazakhstan et Vietnam

Zone Amerique du Nord & Amerique Latine   Zone Europe
Pays prioritaires : Etats-Unis            Pays prioritaires : Allemagne, Royaume-Uni et Russie
Pays challengers : Chili et Mexique       Pays challengers : Suède
Pays d’intérêts : Brésil et Canada        Pays d’intérêts : Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suisse

                                      6                                                 7
ALLEMAGNE                                                                                                                   BRÉSIL

              IMPORTATIONS                                      CHIFFRES CLÉS                                            IMPORTATIONS                                        CHIFFRES CLÉS

                Meuble :                                Population : 82,5 M                                                 Meuble :                                 Population : 206,1 M
                2ème importateur mondial                Croissance du PIB: 1,9 % en 2016                                    1 013 M USD                              Croissance : -3,6 % en 2016
                                                        PIB/hab : 42 177 USD                                                                                         PIB/hab : 8 727 USD
                avec 20 Mds USD                                                                                             2016-17 : + 11,5 %
                                                        Note environnement des affaires : A1                                                                         Note environnement des affaires : A4
                2016-17 : + 2,5 %                                                                                           France, 9ème pays fournisseur

                Luminaire :                                                                                                 Luminaire :
                2ème importateur mondial                       TENDANCES                                                    217,2 M USD                                     TENDANCES
                avec 3 Mds USD                                                                                              2016-17 : + 21,9 %
                2016-17 : + 2,3 %                                                                                           France, 8ème pays fournisseur

                Linge de maison :                                                                                           Linge de maison :
                2ème importateur mondial                Tous les produits rassemblant les critères                          72,9 M USD                               Le marché de la décoration représente
                avec 2,98 Mds USD                       « design, marque, concept, innovation,                              2016-17 : + 36,7 %                       9 % du marché du luxe. Croissance du
                2016-17 : + 2,4 %                       émotion » avec un bon rapport qualité/prix                                                                   pouvoir d’achat des consommateurs et de
                                                        ont de fortes chances d’être appréciés ! Sans                                                                la valorisation du « chez soi », qui se doit
                Art de la table :                       oublier la traditionnelle exigence de qualité,                      Art de la table :                        dorénavant d’être le reflet de la réussite
                                                        robustesse et de fonctionnalité.                                                                             sociale.
                2ème importateur mondial                                                                                    263,6 M USD
                avec 2,64 Mds USD                                                                                           2016-17 : + 37,5 %
                2016-17 : + 3,9 %                              NOS CONSEILS                                                 France, 7ème pays fournisseur                   NOS CONSEILS

                                                                                                                          ACHETEURS
                                                        Une pénétration par le biais d’un agent /                                                                    Il est important de passer par un importateur
                                                        importateur disposant d’une bonne couverture                                                                 / distributeur, qui « nationalisera » le produit.
              ACHETEURS                                 géographique et d’un portefeuille de clients, est
                                                        fortement préconisée.

                                                               SAVE THE DATE                                Les prescripteurs sont un canal important à ne pas              SAVE THE DATE
                                                                                                            négliger pour le segment haut de gamme / luxe,
                                                                                                            mais ils n’importent toutefois pas en direct.
Grande variété de distributeurs spécialisés ou de
grandes surfaces dédiées à l’habitat. Ce vaste
tissu permet de se faire une place sur un marché
très concurrentiel.
                                                         Ambiente – 8 au 12 février – Francfort                                                                             Présentation de Produits :
                                                         IMM Cologne – 14 au 20 janvier - Cologne                                                                           Le luxe dans la décoration
                                                                                                                                                                            d’intérieur - Sao Paulo - octobre

                                                                Sources : COFACE, GTA, Business France                                                                       Sources : COFACE, GTA, Business France

                                                    8                                                                                                            9
CHINE                                                                                     ETATS-UNIS

              IMPORTATIONS                                          CHIFFRES CLÉS                                          IMPORTATIONS                                      CHIFFRES CLÉS

                 Meuble :                                   Population : 1 382,7 M                             1er importateur mondial                               Population : 323,3 M
                 4 Mds USD                                  Croissance : + 6,7 % en 2016                                                                             Croissance du PIB : 1,5 % en 2016
                 2016-17 : + 14,8 %                         PIB/hab : 8 123 USD                                              Meuble :                                PIB/hab : 57 608 USD
                 France, 10ème pays fournisseur             Note environnement des affaires : B                              62,5 Mds USD                            Note environnement des affaires : A1
                                                                                                                             2016-17 : + 4,3 %
                                                                                                                             2ème marché de la France à
                 Luminaire :                                        TENDANCES                                                                                                TENDANCES
                 325,8 M USD                                                                                                 l’export
                 2016-17 : - 2,3 %
                 France, 8ème pays fournisseur                                                                               Luminaire :
                                                                                                                             10,4 Mds USD
                 Linge de maison :                                                                                           2016-17 : + 7,2 %
                 172,2 M USD                                Plus nombreux à voyager, les chinois aisés ,                     5ème marché de la France à
                                                                                                                                                                     Les entreprises nord-américaines tentent
                                                            en particulier les jeunes, s’initient au design                  l’export
                 2016-17 : + 26 %                                                                                                                                    de s’adapter aux demandes des milléniaux
                                                            moderne occidental. Ainsi, dans les grandes
                 France, 11ème pays fournisseur                                                                                                                      à travers de nouvelles stratégies de
                                                            métropoles que sont Shanghai et Pékin,
                                                                                                                             Linge de maison :                       communication et le développement de
                                                            des nouvelles boutiques de meubles design
                 Art de la table :                                                                                           11,2 Mds USD                            nouveaux produits.
                                                            voient le jour pour répondre à cette nouvelle
                 504,8 M USD                                demande.                                                         2016-17 : + 4,6 %
                 2016-17 : + 5,6 %                                                                                           7ème marché de la France à                    NOS CONSEILS
                 France, 2ème pays fournisseur                                                                               l’export
                                                                     NOS CONSEILS
                                                                                                                             Art de la table :
                                                                                                                             8,5 Mds USD
                                                                                                                             2016-17 : + 1,9 %                       Les Etats-Unis appliquent un tarif douanier de
                                                                                                                             2ème marché de la France à              3 % en moyenne. Pour un calcul interactif :
                                                                                                                                                                     https://dataweb.usitc.gov/
                                                                                                                             l’export
               ACHETEURS                                    Avant d’exporter en Chine, toute entreprise                                                              La classification douanière dépend de l’origine
                                                            doit d’abord déposer sa marque et il est                                                                 des produits.
                                                            conseillé d’identifier un intermédiaire local.
                                                                                                                             ACHETEURS                                      SAVE THE DATE
                                                                    SAVE THE DATE
Les magasins détaillants spécialisés restent le principal
réseau de distribution avec 71,6 % des ventes. Les
boutiques multimarques offrent également de nouvelles
perspectives.                                                                                                                                                             Pavillon France sur NY NOW
                                                                                                              Les Grands Magasins restent un référencement de
Le e-commerce est un canal intéressant qui continue à                                                                                                                     New York, février et août
                                                                 Design Shanghai – 6 au 9 mars - Shanghai     prestige. Les chaines de grande distribution sont
gagner du terrain.                                                                                                                                                        Exposition Art de Vivre à la
                                                                 Atelier      sectoriel     Réussir     son   populaires en raison de leurs prix bas. Les grandes
Pour de nombreux produits importés haut de                                                                                                                                Française - New York, mai
                                                                 E-commerce en Chine - Paris, avril           villes possèdent des détaillants indépendants
gamme/luxe, le rôle des décorateurs d’intérieur est                                                                                                                       Rencontres d’Affaires : Vendre à
                                                                 Interior Lifestyle Shanghai – septembre      incontournables. Le e-commerce représente 17 % des
déterminant.                                                                                                                                                              Wayfair - Paris - juillet
                                                                 Furniture China – septembre – Shanghai       ventes.

                                                                    Sources : COFACE, GTA, Business France
                                                                                                                                                                            Sources : COFACE, GTA, Business France

                                                    10                                                                                                          11
INDE                                                                                                     JAPON

              IMPORTATIONS                                     CHIFFRES CLÉS                                                   IMPORTATIONS                                        CHIFFRES CLÉS

                Meuble :                                Population : 1,29 Mds                                                     Meuble :                                 Population : 126,9 M
                1,2 Mds USD                             Croissance du PIB : 6,9 % en 2016                                         5ème importateur mondial                 Croissance du PIB : + 0,8 % en 2016
                2016-17 : + 18 %                        PIB/hab : 1 742 USD                                                       8,2 Mds USD                              PIB/hab : 32 478 USD
                France, 15ème pays fournisseur          Note environnement des affaires B                                         2016-17 : + 2,5 %                        Note environnement des affaires : A1
                                                                                                                                  France, 14ème pays fournisseur
                Luminaire :                                     TENDANCES                                                                                                           TENDANCES
                551,7 M USD                                                                                                       Luminaire :
                2016-17 : + 21,2 %                                                                                                821 M USD
                France, 11ème pays fournisseur                                                                                    2016-17 : + 2,1 %
                                                                                                                                  France, 8ème pays fournisseur
                Linge de maison :
                19,6 M USD                              Emergence d’une classe moyenne qui aspire                                 Linge de maison :                        Les Japonais, déjà stricts sur la qualité des
                                                        aux modes de vie occidentaux. Apparition                                                                           produits, recherchent davantage d’authenticité
                2015-17 : stable                                                                                                  3ème importateur mondial
                                                        de nouveaux critères de choix : le confort,                                                                        et de durabilité. Ils sont de plus en plus axés
                                                                                                                                  2,1 Mds USD                              sur un style de vie confortable et personnalisé.
                                                        l’esthétique et la marque / qualité remplacent
                                                        la durabilité.                                                            2016-17 : stable
                Art de la table :                                                                                                 France, 14ème pays fournisseur
                216,3 M USD
                2015-16 : + 20 %                                 NOS CONSEILS                                                     Art de la table :                                  NOS CONSEILS
                France, 7ème pays fournisseur                                                                                     6ème importateur mondial
                                                                                                                                  1,4 Mds USD
                                                                                                                                  2016-17 : - 2,6 %
                                                                                                                                  France, 2ème pays fournisseur

                                                        Les hôtels ont la possibilité d’importer                                                                           Les produits qui doivent s’adapter aux normes
                                                        les produits sans droits de douane, qui                                                                            japonaises sont généralement importés par
              ACHETEURS                                 sont par ailleurs assez élevés (25 %)                                  ACHETEURS                                   un seul importateur / distributeur exclusif.

                                                                SAVE THE DATE
                                                                                                                                                                                   SAVE THE DATE
Les réseaux de distribution moderne sont en plein                                                              Traditionnellement, les produits importés passent par un
développement et apparaissent des chaines de magasins                                                          ou plusieurs importateurs / distributeurs avant d’arriver
/ quartier / centres commerciaux spécialisés dans la                                                           dans les rayons d’un détaillant. Cependant, de nombreux
décoration.                                                                                                    détaillants aspirent à une réduction du nombre de ces
Grâce à l’ouverture du secteur à 100 %, les ventes de         Rencontres d’Affaires avec                 les   intermédiaires pour réduire leurs coûts et proposer des          Pavillon France sur Lifestyle Expo
produits en ligne devraient augmenter de 50 % entre           leaders de l’hôtellerie                          prix plus compétitifs.                                           Tokyo - Tokyo, juin
2014 et 2019.                                                 New Delhi, Mumbai - septembre                                                                                     Rencontres d’Affaires Vendre sur
                                                                                                                                                                                Rakuten - Paris - novembre

                                                                Sources : COFACE, GTA, Business France                                                                             Sources : COFACE, GTA, Business France

                                               12                                                                                                                    13
KAZAKHSTAN                                                                                           ROYAUME-UNI

             IMPORTATIONS                                      CHIFFRES CLÉS                                           IMPORTATIONS                                        CHIFFRES CLÉS

                Meuble :                                Population : 17,9 M                                              Meuble :                                  Population : 65,6 M
                167,4 M USD                             Croissance du PIB : +1,1 % en 2016                               3ème importateur mondial                  Croissance du PIB : + 1,7 % en 2017
                2016-17 : + 23,1 %                      PIB/hab : 7 456 USD                                              10,8 Mds USD                              PIB/hab : 40 050 USD
                France, 10ème pays fournisseur          Note environnement des affaires : B                              2016-17 : + 3,9 %                         Note environnement des affaires : A1
                                                                                                                         France, 7ème pays fournisseur
                Luminaire :                                     TENDANCES                                                                                                   TENDANCES
                69,2 M USD                                                                                               Luminaire :
                2016-17 : + 30,8 %                                                                                       4ème importateur mondial
                France, 14ème pays fournisseur                                                                           1,7 Mds USD
                                                                                                                         2016-17 : -6,71 %
                Linge de maison :                                                                                        France, 5ème pays fournisseur
                33 M USD                                Les consommateurs se tournent vers les                                                                     Peu attaché à l’origine du produit, le
                                                        produits innovants et modernes pour le meuble                                                              Britannique recherche fonctionnalité et qualité.
                2016-17 : + 45,3 %                                                                                       Linge de maison :
                                                        ou les luminaires.                                                                                         L’espace de vie se réduisant du fait du coût de
                France, 13ème pays fournisseur                                                                           5ème importateur mondial                  l’immobilier. La multifonctionnalité et la taille
                                                                                                                         1,9 Mds USD                               des produits sont également des critères de
                Art de la table :                                                                                        2016-17 : - 5 %                           choix
                67,1 M USD                                        NOS CONSEILS                                           France, 8ème pays fournisseur
                2016-17 : + 26,8 %                                                                                                                                           NOS CONSEILS
                France, 7ème pays fournisseur                                                                            Art de la table :
                                                                                                                         3ème importateur mondial
                                                                                                                         1,7 Mds USD
                                                                                                                         2016-17 : stable
                                                        Pour les produits français : se positionner
                                                                                                                         France, 2ème pays fournisseur
                                                        uniquement sur le haut de gamme / luxe.
                                                                                                                                                                   Le recours à un intermédiaire local est
                                                        Sur les autres gammes, les prix français sont
                                                                                                                                                                   recommandé. Seules les entreprises prêtes
             ACHETEURS                                  trop élevés par rapport à la concurrence.
                                                                                                                                                                   à un fort investissement, tant humain que
                                                                                                                                                                   financier, peuvent se permettre de s’en passer.
                                                                                                                      ACHETEURS
                                                                SAVE THE DATE
                                                                                                                                                                            SAVE THE DATE
Un intermédiaire local est recommandé, en particulier
un architecte décorateur d’intérieur ou un agent qui
possède des magasins spécialisés.                                                                        L’une des particularités du marché britannique est le
                                                                                                         recours fréquent aux architectes d’intérieur, notamment
                                                            Présentation de Produits : Le luxe           pour les projets haut de gamme.                                Rencontres d’Affaires : French Design
                                                            dans la décoration d’intérieur                                                                              Trail – Speed meeting déco & design
                                                            Almaty - juillet                                                                                            Londres - mars

                                                                Sources : COFACE, GTA, Business France                                                                      Sources : COFACE, GTA, Business France

                                             14                                                                                                               15
SUÈDE                                                                                                            SUISSE

             IMPORTATIONS                                     CHIFFRES CLÉS                                               IMPORTATIONS                                          CHIFFRES CLÉS

               Meuble :                               Population : 10 M                                                     Meuble :                                    Population : 8,3 M
               2,6 Mds USD                            Croissance du PIB : +2,4% en 2017                                     3,5 Mds USD                                 Croissance du PIB : + 1,4 % en 2016
                                                      PIB/hab. 51 475 USD                                                   2016-17 : + 1,7 %                           PIB/hab : 80 346 USD
               2016-17 : + 9,2 %
                                                      Note environnement des affaires : A1                                  France, 5ème pays fournisseur               Note environnement des affaires : A1
               France, 20ème pays fournisseur
                                                               TENDANCES
               Luminaire :                                                                                                  Luminaire :                                          TENDANCES
               644 M USD                                                                                                    637,5 M USD
               2016-17 : + 4,5 %                                                                                            2016-17 : + 1,8 %
               France, 13ème pays fournisseur                                                                               France, 5ème pays fournisseur

                                                      La Suède, nation du design, connait une forte
               Linge de maison :                                                                                            Linge de maison :
                                                      croissance sur le marché de la décoration.
               391,9 M USD                            La consommation a augmenté de plus de 50 %                            426,9 M USD
                                                                                                                                                                        Des différences de goûts existent entre les
               2016-17 : + 6 %                        en 10 ans.                                                            2016-17 : + 0,6 %                           Romands et les Alémaniques : les premiers
                                                      1er poste de dépenses des ménages en biens de                         France, 9ème pays fournisseur               préfèrent un style plutôt traditionnel et classique
               France, 18ème pays fournisseur
                                                      consommation durables et semi-durables.                                                                           tandis que leurs compatriotes germanophones
                                                      Hausse du marché du «Contract». Hausse                                Art de la table :                           ont tendance à choisir davantage le design
               Art de la table :                      du pouvoir d’achat des consommateurs                                                                              moderne et les lignes épurées.
               422,9 M USD                                                                                                  1 Md USD
                                                      et valorisation du « chez soi », qui se doit
               2016-17 : + 8,6 %                      dorénavant d’être le reflet de ses valeurs, de ses                    2016-17 : + 21 %
               France, 8ème pays fournisseur          engagements et de sa réussite sociale.                                France, 5ème pays fournisseur                           NOS CONSEILS

                                                                 NOS CONSEILS

                                                                                                                                                                        Il est conseillé de s’adresser à un importateur
                                                                                                                                                                        / distributeur spécialisé qui peut prendre en
             ACHETEURS                                                                                                    ACHETEURS                                     charge les démarches de dédouanement,
                                                      Il est important de passer par un agent /                                                                         de transport et émettre des factures en CHF.
                                                      distributeur qui mènera une prospection                                                                           A noter la préférence nationale très ancrée.
                                                      active du marché, surtout sur le segment du
                                                      «Contract».

                                                                                                                                                                                  SAVE THE DATE
Nombre limité d’intermédiaires commerciaux.                    SAVE THE DATE                               Les clients finaux préfèrent s’adresser à des fournisseurs
                                                                                                           suisses représentants de marques étrangères plutôt
Le marché du «Contract» est traditionnellement très
développé et organisé en Suède.                                                                            que de s’adresser aux marques en direct.
Forte progression du e-commerce pour la décoration/
ameublement : + 18 % en 2017.
                                                          Présentation de produits dans le secteur                                                                            Présentation de Produits : Le luxe
                                                          de l’ameublement, du luminaire et du
                                                                                                                                                                              dans la décoration d’intérieur
                                                          design, à l’occasion de la Stockholm
                                                                                                                                                                              Berne - juin
                                                          Design Week - Stockholm 7 février

                                                                                                                                                                                 Sources : COFACE, GTA, Business France
                                                              Sources : COFACE, GTA, Business France

                                             16                                                                                                                    17
VIETNAM

              IMPORTATIONS                                         CHIFFRES CLÉS                                Pour lui, votre business n’a pas de frontières.
                                                                                                                                       On vous le présente ?
                                                                                                                  Les 1 500 collaborateurs de Business France ont pour vocation d’ouvrir
                                                                                                             de nouveaux horizons aux entreprises françaises (export, V.I.E*) dans 64 pays
                Meuble :                                   Population : 92,7 M
                                                           Croissance : +6,2 % en 2016
                                                                                                                       et de faciliter l’investissement d’entreprises étrangères en France.
                375,9 M USD
                2016-17 : + 30,5 %
                                                           PIB/hab : 2 172 USD                                                            Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.
                                                           Note environnement des affaires : B
                France, 9ème pays fournisseur
                                                                   TENDANCES
                Luminaire :
                201,5 M USD
                2016-17 : + 36,7 %
                France, 10ème pays fournisseur
                                                           Les dépenses en décoration et équipement ont
                Linge de maison :                          augmenté de 6,2 % ces 5 dernières années.
                13,5 M USD                                 Le développement frénétique des projets
                2016-17 : + 5,4 %                          immobiliers couplé à la hausse du pouvoir
                                                           d’achat ; l’éclatement de la cellule familiale
                France, 15ème pays fournisseur
                                                           qui pousse les jeunes couples à sortir du cocon
                                                           parental contribuent à l’augmentation de la
                Art de la table :                          demande du segment milieu de gamme au
                150,4 M USD                                luxe.
                2016-17 : + 31,2 %
                France, 7ème pays fournisseur                         NOS CONSEILS

                                                           Il est nécessaire de passer par un importateur
                                                           et distributeur local qui connaîtra les
              ACHETEURS                                    réseaux de distribution adéquats. Le pays
                                                           étant structuré en deux marchés (nord/sud),
                                                           s’assurez que le distributeur soit présent
                                                           dans ces deux zones.

Les prescripteurs sont un canal important à ne pas
                                                                   SAVE THE DATE
négliger pour le segment haut de gamme / luxe, mais
ils n’importent toutefois pas en direct.
S’assurer d’avoir des distributeurs aussi bien présents
en BtoC que BtoB. Les commandes pour des complexes
immobiliers sont assez communes sur ce marché.                                                                                                                       www.businessfrance.fr
                                                                 Présentation de Produits French
                                                                 Lifestyle - Vietnam – Cambodge - Hanoï,                                                    * Volontaire International en Entreprise
                                                                 Ho Chi Minh Ville, Phnom Penh - mai

                                                                   Sources : COFACE, GTA, Business France

                                                  18                                                                                             19
L’EXPÉRIENCE DE L’EXPORT                                                                                                   L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE
NOTRE PRIORITÉ : SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER LA RÉALISATION
                                                                                                                           LA FILIÈRE
DE VOS PROJETS
                                                                                                                           Pour accompagner les entreprises françaises du secteur de la
Business France vous :                                                                                                     décoration dans leur stratégie de développement à l’international,
•      propose une approche sur mesure adaptée à votre projet export, à vos ambitions et à vos budgets,                    Business France, au travers d’un programme d’évènements collectifs
•     aide à sélectionner des marchés pertinents, à rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour                         dédiés (Exposition Art de Vivre à la Française, Pavillon France,         237       entreprises
      développer vos courants d’affaires,                                                                                  Présentation de produits, Rencontres d’Affaires) vous propose de                   accompagnées
•     permet de renforcer vos équipes sur le terrain avec des jeunes talents motivés, les Volontaires Internationaux
      en Entreprise (V.I.E).                                                                                               rencontrer les principaux acteurs locaux : architectes, décorateurs
                                                                                                                           d’intérieurs, prescripteurs, détaillants, importateurs distributeurs,
                                                                                                                           acheteurs des grands magasins, hôtels, restaurants, investisseurs                   dont
 1500 hommes et femmes en France et dans le monde
                                                                                                                           dans l’immobilier résidentiel haut de gamme luxe et l’hôtellerie,
 93 implantations dans plus de 64 pays qui vous ouvrent 90% des marchés du monde.                                          galeries… C’est également l’occasion de renforcer la notoriété
                                                                                                                           et la visibilité de chaque participant grâce à une communication
                                                                                                                           d’envergure sur tous les supports disponibles : réseaux sociaux,          165       entreprises
                                                                                                                           presse écrite et en ligne avec des médias de référence, influenceurs                accompagnées
L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE                                                                                                du secteur.                                                                         en individuel
                                                                                                                           Un soutien particulier pour les EPV. Dans le cadre de la Convention
                                                                                                                           DGE/Business France, les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV)
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS                                                                                bénéficient d’un appui particulier à l’international : opérations
ET PARTENAIRES                                                                                                             collectives à l’étranger, invitations d’acheteurs en France et
                                                                                                                           formation.
Exportateurs, Business France vous propose des solutions adaptées à vos ambitions.
A l’occasion d’un entretien, un interlocuteur de proximité vous aide à définir une stratégie internationale appropriée :

▪ ANALYSE ET VEILLE DE MARCHÉ par nos équipes basées à l’étranger.                                                                                                                       L’EFFET BUSINESS FRANCE
▪ TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE auprès des opérateurs locaux.
▪ ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES et accompagnement possible.                                                          3 entreprises sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés
▪ EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITÉS pour assurer un suivi de proximité.
                                                                                                                                                   1 entreprise accompagnée sur 2 signe un contrat dans les 2 ans.
                                                                                                                           				                                                                                  (Enquête IPSOS 2017)

ET AUSSI

Réglementation Internationale                             Pour vous développer pensez V.I.E !
                                                                                                                           FINANCEZ VOTRE PROJET À L’INTERNATIONAL
Normes locales, formalités d’entrée des                   •     Recueillir des informations terrain sur les marchés
marchandises, taxation : notre Service                          cibles
Réglementation Internationale vous renseigne              •     Suivre les clients internationaux et identifier de
sur les contraintes propres à vos marchés.                      futurs prospects
                                                                                                                           En complément des offres de financement de Bpifrance, les aides régionales dédiées à l’international
Des synthèses réglementaires dans divers                  •     Développer un réseau de distribution ou de
domaines vous permettent de comprendre                          partenaires commerciaux                                    sont un facilitateur de votre démarche. Vous les retrouverez en détails et pourrez vérifier les conditions
le contexte réglementaire et les dernières                •     Contribuer aux activités opérationnelles d’une             d’éligibilité sur les plateformes suivantes :
évolutions. Mise en place de veilles                            implantation locale
                                                                                                                           Bpifrance la banque des entrepreneurs : https://www.bpifrance.fr/
réglementaires personnalisées pour sécuriser              •     Mener des projets/contrats spécifiques
votre stratégie sur vos marchés phares.                   •     Attirer et former de nouveaux talents                      Site d’information des CCI sur les aides aux entreprises : http://les-aides.fr
                                                          Le V.I.E est la solution RH pour vos projets à l’export.
                                                                                                                           La base de données de référence sur les aides aux entreprises ouverte à tous
                                                                                                                           http://www.aides-entreprises.fr

                                                       20                                                                                                                   21
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

           EXPOSITIONS ART DE VIVRE
Les Art de Vivre sont des expositions scénographiées présentant le savoir-faire français dans la
décoration haut de gamme/luxe dans un lieu prestigieux à un public de professionnels ciblés
(prescripteurs, décorateurs d’intérieur, retailers, galeries, importateurs/distributeurs...).

           PAVILLONS FRANCE
                                                                                                            Exposition Art de Vivre à la Française : Singapour 2017
Ensemble sous la bannière CRÉATIVE FRANCE pour démultiplier la visibilité des
entreprises
•   Des emplacements stratégiques sur de grands salons mondiaux
•   Une offre de stand clés en main et un appui logistique complet
•   Une meilleure visibilité due au stand collectif, un affichage France et l’inauguration avec
    des personnalités
•   Des supports de communication dédiés (catalogue des exposants, fiche de présentation
    de votre entreprise traduite en langue locale…)
•   Des services en amont et pendant le salon à forte valeur ajoutée (coaching interculturel,
    événements de networking, emailing auprès des décideurs locaux pour générer du trafic
    sur le pavillon, ...)

           PRÉSENTATIONS DE PRODUITS
Des mini-expositions pour faire découvrir vos produits aux acheteurs étrangers
•    Un espace d’exposition clé en main offrant une visibilité privilégiée avec une assistance logistique
     et technique (interprète…)
                                                                                                                                   Exposition Art de Vivre à la Française : Chengdu 2017
•    Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux ciblés afin de présenter vos produits / savoir-faire
•    Des actions de communication ciblées auprès des décideurs et journalistes locaux
•    Des conférences, séminaires, évènements networking
•    Des supports de promotion dédiés (catalogue des participants, fiche de présentation de votre
     entreprise traduite en langue locale…)

             RENCONTRES D’AFFAIRES
Un collectif d’entreprises à la rencontre d’acheteurs étrangers
•    Un programme de rendez-vous ciblés avec des acteurs locaux sélectionnés par nos bureaux en
     fonction de vos attentes
•    Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels, interprétariat et prise en charge
     de l’organisation logistique sur place
•    Un contact direct avec les décideurs locaux pour des retombées commerciales intéressantes
•    Une préparation en amont (coaching culturel, règlementaire, point pays…) et un suivi après
     l’opération                                                                                            Exposition Art de Vivre à la Française : Moscou 2018

                                                22                                                                                               23
AGENDA 2019                                                                      Zone Asie - Océanie
                                                                                 ATELIER SECTORIEL RÉUSSIR SON E-COMMERCE EN CHINE
     Sophie Pidancet - Chef de projet     Mathilde Chamouton - Chef de projet    CHINE, Paris - avril
     sophie.pidancet@businessfrance.fr    mathilde.chamouton@businessfrance.fr
                                                                                 PRÉSENTATION DE PRODUITS FRENCH LIFESTYLE
                                                                                 VIETNAM/CAMBODGE, Hanoï, Ho Chi Minh Ville, Phnom Penh - mai

                                                                                 PAVILLON FRANCE SUR LIFESTYLE EXPO TOKYO
                                                                                 JAPON, Tokyo - juin
Zone Amérique du Nord & Amérique Latine
                                                                                 PRÉSENTATION DE PRODUITS LE LUXE DANS LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR
                                                                                 KAZAKHSTAN, Almaty - juillet
PAVILLON FRANCE SUR NY NOW
ETATS-UNIS, New York - février                                                   RENCONTRES D’AFFAIRES AVEC LES LEADERS DE L’HÔTELLERIE
                                                                                 INDE, New Delhi, Mumbai - septembre

EXPOSITION ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE                                           RENCONTRES D’AFFAIRES VENDRE SUR RAKUTEN
ETATS-UNIS, New York - mai                                                       JAPON, Paris - novembre

RENCONTRES D’AFFAIRES : LE MEXIQUE ET LE BRICOLAGE
MEXIQUE, Mexico - juin

RENCONTRES D’AFFAIRES : VENDRE À WAYFAIR
ETATS-UNIS, Paris - juillet
                                                                                 Zone Europe
PAVILLON FRANCE SUR NY NOW
ETATS-UNIS, New York - août                                                      PRÉSENTATION DE PRODUITS DANS LE SECTEUR DE L’AMEUBLEMENT, DU
                                                                                 LUMINAIRE ET DU DESIGN, À L’OCCASION DE LA STOCKHOLM DESIGN WEEK
PRÉSENTATION DE PRODUITS : LE LUXE DANS LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR                SUÈDE/DANEMARK, Stockholm - février
BRÉSIL, Sao Paulo - octobre
                                                                                 RENCONTRES D’AFFAIRES : FRENCH DESIGN TRAIL – SPEED MEETING
                                                                                 DÉCO & DESIGN
                                                                                 ROYAUME UNI, Londres - mars

                                                                                 PRÉSENTATION DE PRODUITS : LE LUXE DANS LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Zone Afrique - Proche & Moyen-Orient                                             SUISSE, Berne - juin

PRESENTATION DE PRODUITS : DOWNTOWN DESIGN                                       RENCONTRES ACHETEURS AVEC LES GRANDES CHAINES HÔTELIÈRES DU PORTUGAL
EMIRATS ARABES UNIS, Dubaï - octobre                                             PORTUGAL, Lisbonne - octobre

                                     24                                                                              25
Sa culture est sans frontières,
                  sa motivation sans limites.
              Le profil idéal pour dynamiser
                               votre business.
                      On vous la présente ?
Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons
         aux entreprises. Avec plus de 9 700 V.I.E* en mission,
 nous sourçons les meilleurs talents pour soutenir les activités          PAROLES D’EXPORTATEURS
                   des entreprises françaises à l’international.
             Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.

                                                                                    &

                                                                             SUCCESS STORIES

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                               * Volontaire International en Entreprise

                     26                                                             27
PAROLES D’EXPORTATEURS                                                                                                                         SUCCESS STORIES
                                                                                                                                                                                                   ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

                                                                                                                                                               BINOME
                                                                                                                                                               « Nous avons participé au Salon WantedDesign à New York sur le Pavillon France. Business
                                                                                         Paroles d’exportateurs                                                France nous a accompagnés tout au long de ce salon et aidé lorsque nous avions des
                                                                                                                                                               questions concernant le marché américain. Ce fut un salon très riche, des ventes, de
                                                                                                                                                               nouvelles collaborations et nous avons même reçu un prix «Metropolis like» pour une de
                                                                                                                                                               nos créations le banc Akène ! »

                                                                                                                                                               Ingrid MICHEL, Cofondatrice

                                                                                                                                                 GROUPE SEGUIN DUTERIEZ
                                                                                                                                                 « Suite à plusieurs marques d’intérêt, nous avons décidé d’appréhender le marché
                                                                                                                                                 sudafricain. Business France a été d’une aide précieuse dans le ciblage des prospects
                                                                                                                                                 et l’organisation de ma mission. Les premiers courants d’affaires ont été établis en
 SYLVETTE LE STRAT GÉRANTE ET CRÉATRICE DE AMANDINE DE BREVELAY CRÉATIONS                                                                        quelques semaines. Etant satisfaits de la prestation, nous ne pouvons que conseiller
 « Si l’export n’était pas une volonté en soi au début de notre projet, de nouveaux mar-                                                         à d’autres sociétés françaises de sauter le pas et faire appel à Business France.»

 chés se sont révélés par le biais de salon et des rencontres que nous avons pu y faire »
                                                                                                                                                 Pierre-Yves HENO, Export Manager
 Qui êtes-vous ?
          Sylvette Le Strat : Amandine de Brevelay Créations            nous avons calculé que nous aurions besoin d’un an et demi
 est une entreprise familiale créée en 1991 et spécialisée dans la      pour la réaliser nous-mêmes. Nous avons donc dû faire appel
 décoration textile et le linge de maison haut de gamme. Nous           à de la sous-traitance et nous associer avec de petits ateliers
 avons assis notre réputation sur le savoir-faire à la française et     artisanaux de France pour répondre au volume de commandes.
 en faisant appel à des entreprises vivantes du patrimoine et des       Nous avons également fait appel à un agent en Corée. Tous
 produits AOC (ex : un dentellier du Puy-en-Velay, un brodeur et        les freins - la barrière de la langue, les goûts spécifiq ues et les
                                                                        traditions, encore bien présentes - ont été levés grâce à lui.
                                                                                                                                                                RESSOURCE PEINTURE
 un matelassier). Bien que nous ne soyons que 2 salariés, nous
 sommes présents dans plus de 15 pays et l’export représente            En terme fi n ancier, nous avons choisi de souscrire à une                              « Ressource a décidé cette année de franchir le pas et d’ouvrir son premier point
 aujourd’hui 88% de notre chiffre d’affaires.                           assurance COFACE pour plus de tranquillité.                                             de vente à New York. Toute l’équipe «décoration, art de vivre» de Business France a
                                                                                                                                                                apporté son soutien, ses conseils, son temps même au delà de leur mission, pour nous
 Vous êtes exportateur, qu’est-ce qui vous a poussé dans                Quel est votre meilleur et pire souvenir à l’export ?
 cette démarche ?                                                                S. LS : Notre pire souvenir restera en Russie où les                           aider à concrétiser notre projet. Business France est un acteur indispensable pour une
          S. LS : Nous sommes dans une démarche assez                   douanes ont arrêté nos camions de marchandises la veille d’un                           entreprise française désirant s’installer outre-Atlantique. »
 opportuniste. Si l’export n’était pas une volonté en soi au début de   salon. Nous avons donc ouvert un stand complètement vide
 notre projet, de nouveaux marchés se sont révélés par le biais des     le premier jour, reçu et installé tous nos produits de nuit pour                        JULIEN CHAPUIS - Dirigeant Ressource Peinture USA
 salons Maison et Objet et des rencontres que nous avons pu y faire.    entamer, à grand peine, une seconde journée sur le salon.
 En 2001, nous nous sommes implantés aux Etats-Unis grâce à             Mais nous avons eu aussi beaucoup de souvenirs positifs. Une
 une rencontre sur le salon Art de France. L’approche a été très        princesse du Golfe, par exemple, nous a acheté l’intégralité de
 positive mais le 11 septembre et la nouvelle parité euro-dollar        la chambre que nous avions mise en scène ! Une fois le salon
 n’ont pas joué en notre faveur. L’effondrement du marché               terminé, des déménageurs ont emballé la totalité de nos
 américain et le tassement du marché européen qui en ont                marchandises pour les affr éter, par avion privé, jusqu’en Arabie
 découlé nous ont poussés à nous diriger vers l’Asie, cette fois        Saoudite.
                                                                        De même, nous avons été très surpris par notre succès en
 avec une démarche beaucoup plus construite, le souhait de
                                                                        Angola, pays où la diaspora portugaise fortunée raffo le de nos
                                                                                                                                                 YELLOW KORNER
 nous développer à l’international et surtout la volonté de nous
 implanter plus durablement dans cette zone.                            produits brodés à l’ancienne.                                            « Les missions de prospection prises en charge par les équipes de Business France en
                                                                                                                                                 Italie et en Grèce se sont avérées très bénéfiques pour le développement commercial
         S. LS : Comment vous êtes-vous structuré pour cela             Comment vous êtes-vous fait accompagner ?
 (production, financement, RH, prospection, etc.) ?                              S. LS : Nous nous sommes fait accompagner par
                                                                                                                                                 de Yellow Korner à l’international. Elles m’ont permis d’entrer en contact avec
 Nous avons dû nous adapter ! Nos produits n’ont pas les mêmes          Business France sur des salons comme le New York NY                      des partenaires clefs, de signer des partenariats en Grèce et en Italie et d’adapter
 dimensions selon les marchés. Les Etats-Unis sont très friands de      NOW et nous envisageons de faire appel à eux pour une                    favorablement notre business model sur ces marchés..»
 draps quand les coréens utilisent un plaid glissé sous le matelas.     mission de prospection au Japon.
 Nous respectons donc les différentes habitudes culturelles             Nous nous appuyons aussi sur les chambres de métiers qui                 Paul Antoine BRIAT, Président et Fondateur
 des pays dans lesquels nous exportons. Lors de la signature            aident beaucoup les petits artisans comme nous à tenter
 de la première grosse commande, en provenance d’Osaka,                 l’aventure de l’export.

   Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons aux entreprises françaises.
   En 2017, près de 11 600 PME, ETI et startups ont bénéficié de nos services d’accompagnement à l’export.
   Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.
   Plus d’information auprès de votre Déléguée Régionale    28 Géraldine AUPÉE au 06 82 33 78 38                                                                                             29
   geraldine.aupee@businessfrance.fr ou sur www.businessfrance.fr
NOS PUBLICATIONS                                                                                                NOTES
GUIDE DES AFFAIRES
Pour comprendre les spécificités commerciales de vos pays cibles et vous aider à faire les bons choix :
de l’information très opérationnelle assortie de conseils précieux.

                                                                                                                 ...........................................................................................
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 DOSSIERS THÉMATIQUE
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Dossier conçu pour mieux appréhender                     Ce guide pratique présente de manière concrète
les enjeux de la distribution en Chine                   comment utiliser l’un des canaux de distribution        ...........................................................................................
grâce à une analyse éclairée des
différents canaux de distribution.
                                                         privilégiés par les marques françaises pour la vente
                                                         de leurs produits aux consommateurs chinois.            ...........................................................................................
                                                         Un potentiel d’expansion considérable d’ici 2020.
                                                                                                                 ...........................................................................................
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