EXTRAIT Conjoncture Boissons Chaudes 2018 - CAM P13 2017 - Total France Panel 20 000 foyers Achats réalisés pour une consommation à domicile ou ...
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EXTRAIT Conjoncture Boissons Chaudes 2018 CAM P13 2017 – Total France Panel 20 000 foyers Achats réalisés pour une consommation à domicile ou emportée du domicile Total Boissons Chaudes hors marque Nespresso
Conjoncture Boissons Chaudes 2018 - Agenda
1 Tendances & Enjeux sur la catégorie
A Un pilier de notre consommation qui s’érode
B Des Jeunes à reconquérir
C Une valorisation toujours au RDV
2 Clés de succès des marques en croissance
.
A La Promotion ?
B L’innovation ?
C La communication ?
D Le positionnement ?
2
Les boissons chaudes, un pilier dans la consommation
des français…
… mais qui tend à s’éroder
Occasions/semaine en millions des Boissons Chaudes :
469 479 477 466
466
Millions
2017 2014 2015 2016 2017
Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus 3
Un marché en recul sur tous les moments de consommation
(hormis la pause du matin, mais elle pèse peu)
Evolution en % du nb occasions sur les boissons chaudes 2017 vs 2014
Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus 4Au-delà des différences entre les segments de boissons chaudes : un
enjeu transversal de conquête sur les Jeunes sans enfant
Evolution (%) des quantités achetées pour 100 ménages – BOISSONS CHAUDES –
Total France - AN 2017 vs AN 2014 Des disparités notables selon les catégories
Café
Un recul transversal à toutes les cibles, à l’exception des foyers
les plus senior (Septua)
Thé
Un recul transversal à toutes les cibles (de manière + marquée
chez les Moins 50 ans sans enfant et les Familles avec bébé)
Infusion
Une croissance transversale à toutes les strates de population, à
l’exception des Jeunes sans enfant
Poudres choco
En recul chez toutes les cibles, mais de façon particulièrement
marquée chez les Jeunes, les Familles avec bébé et les Familles
avec enfantDes Jeunes moins nombreux et qui réduisent leurs achats sur toutes les catégories de
Boissons Chaudes (même les Infusions)
Total Boissons Chaudes – Jeunes sans enfant - Total France
Taille de clientèle Niveau moyen d’achat (nb tasses) Budget Moyen (€) Fréquence d’achat Quantités / acte (nb tasses)Les jeunes générations pénalisent la consommation de boissons chaudes
Alors que les plus de 50 ans entretiennent leur consommation de boissons chaudes
Evolution en % du nb occasions sur les boissons chaudes 2017 vs 2014
Un recul des – de 50 ans
principalement via
le petit-déjeuner
Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus 7Les français dépensent de plus en plus sur le marché des boissons chaudes Total Boissons Chaudes – Total France
Une croissance valeur qui passe principalement par les cafés cette année
Les thés et infusions ne progressent plus à court terme
Total Boissons Chaudes – Total France
Taille de clientèle Budget Moyen (€) Fréquence d’achat Budget Moyen/Acte (€)Conjoncture Boissons Chaudes 2018 - Agenda
1 Tendances & Enjeux sur la catégorie
A Un pilier de notre consommation qui s’érode
B Des Jeunes à reconquérir
C Une valorisation toujours au RDV
2 Clés de succès des marques en croissance
.
A La Promotion ?
B L’innovation ?
C La communication ?
D Le positionnement ?
10Les petits faiseurs ont la cote sur les Thés/Infusions, mais certains poids lourds du Café
tirent également leur épingle du jeu
X CRP en milliers X % evol CRP vs 2016
85
77
52
38 41
35
20 18 20
14
9 6 8
6
*Marques >1million de points de contacts et croissance du CRP >+5% 11Comment expliquer la croissance de ces marques ?
Un message auquel les foyers sont La Promotion ?
sensibles ? Un levier nécessaire à activer ?
Des marques qui répondent aux attentes des
foyers français ?.
Comment
expliquer la
croissance
des
marques ?
La communication ? L’innovation ?
Des marques qui ont pris la parole ? Des marques qui ont élargi leurs gammes ?
12Une promotion attractive sur les boissons chaudes
TAILLE DE CLIENTELE –
TOTAL BOISSONS CHAUDES PROMO
62,9 %
SOIT 64 %
DES ACHETEURS DE BOISSONS CHAUDES
VS 46% DES ACHETEURS DE VIENNOISERIE
44% DES ACHETEURS DE TARTINABLES SUCRES
40% DES ACHETEURS DE CEREALES
TOTAL BOISSONS CHAUDES – ANNUEL 2017 – TOUS CIRCUITS 13Un trafic promotionnel qui s’est d’ailleurs intensifié sur le café (+5,2 millions de points de
contacts consommateurs vs 2013) contrairement aux boissons chocolatées et au thé.
Trafic en millions
Traffic promo +55%
Promo = 100% croissance vol
Traffic promo +14%
Promo = 81% de la croissance vol
Traffic promo +8%
FDR = 79% de la croissance vol
Traffic promo +3%
FDR = 100% croissance vol
Trafic = Pénétration x fréquence x nombre de ménages 14Mais seulement 26% des dépenses promos sont de l’additionnel pour le café
Avec potentiellement de fortes disparités en fonction des segments?
PROVENANCE DES DÉPENSES PROMO – TOTAL CAFE
Des dépenses déjà sur Des dépenses prises Des dépenses qui
la Promo sur le FDR n’étaient pas sur le
marché
Lecture : 26% des dépenses de café en promo en 2017 n’étaient pas sur le marché 1 an avant ; 13 % étaient sur le marché mais sur le FDR, et 61% étaient déjà sur de la Promo café.
TOTAL BOISSONS CHAUDES – ANNUEL 2017 – TOUS CIRCUITS 15Sur le Café, l’innovation prend différentes directions Incursions dans l’univers
Bio
Editions limitées
Rénovation des gamme de capsules
Nespresso compatibles
Carte Noire– Café Bio – Café Royal – Café Bio
L’Or – Capsules en Aluminium Carte Noire – Capsules Oct 2017 et Fair Trade – Oct
– Nov 2016 hermétiques – Oct 2016 2017
Nouvelles recettes
Stretching sur de nouveaux systèmes
Café Royal – Capsules Dolce Gusto compatibles – Juin 2015 Ricoré Cappuccino
Nespresso Vertuo
L’Or disponible sur système
Tassimo - 2016
16Sur les Thés/Infusions, un levier peu activé cette année, hormis Eléphant et sa gamme
d’infusions Bio … mais des lancements récents prometteurs
Lipton Dolce Gusto (P10 2017)
Après 7 périodes
Pénétration = 1,3pt
Réachat = 31%
Elephant « Mon moment » (P10 2017)
Après 7 périodes
Pénétration = 1,5pt
Réachat = 23%
17Certaines marques tentent même un Brand Stretching en lançant des déclinaisons à
consommer froides
Tisanes prêtes à boire – Les 2 Marmottes – Juillet 2017
sans sucres ajoutés, sans édulcorants, sans arômes, sans colorants, et sans conservateurs
Café Prêt à boire - Nescafé Shakissimo
Café Prêt à boire - Café Royal
Infusions glacées – Yogi Tea
Cacolac Bio- Août 2017
Thés Infusés Glacés – Jardin Bio – Juin 2017
18Les Petits faiseurs dynamiques adoptent un positionnement clair, en phase avec les attentes
des foyers français : naturalité, Bio, local
Thés certifiés sans pesticides (60 millions de
consommateurs)
Sans arôme ajouté
Société coopérative, priorité à l’économie sociale et
solidaire
Commerce équitable
Made In France (Haute Savoie)
Bio
Respect de l’environnement Bio
Communication « décalée » Engagement social et environnemental
Made In France (Auvergne)
Made In France (80% des produits)
Bio
Bio
Engagement social et environnemental
Bio Engagement environnemental
Commerce équitable
Communication « décalée »
19Les boissons chaudes parmi les plus avancées dans l’univers Petit-Déjeuner ou boisson au
fruit ou à base de thé. Mais il reste encore du potentiel
Infusion
70 Fidelite valeur du bio•sur la categorie
60 POUDRES CHOCO 45%
INFUSION
50 BISCOTTES
BOISSON FRUITÉ THES
40 E AMBIANTE •
% acheteurs de Bio
PAINS DE MIE
30 BOISSON A BASE DE THE
JUS DE FRUITS/ LEGUMES
BISCUITS P.DEJ AMBIANT
20
CAFE
10
Penetration relative du bio sur la categorie
0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
CAM P13 2013 UNIVERS PETIT DEJ 20Sur les Boissons Chaudes, la croissance passe majoritairement par les MDD et les
intervenants spécialisés
Seulement sur les Infusions, une marque nationale généraliste (Elephant) a réussi à
s’implanter considérablement
% Penetration Café BIO
© Kantar WorldpanelLe point de vue de Kantar Worldpanel : enjeux et moyens
Praticité
Formats Kids
Brand Stretching
Reconquérir les Trouver de Compatibilité
Jeunes et les nouvelles systèmes
Familles occasions de
toucher les Vigilance sur la
consommateurs dépendance au
levier Promotion
Créer une vraie Out Of Home
différenciation Miser sur les
Formats nomades
Travailler la tendances
Prêt à Boire / Froid
préférence de porteuses
marque Naturalité / Bio /
Santé / Local
22Thank you For further information please contact: Aurélien Pled Tel.: +33 01 30 74 84 88 Aurelien.pled@kantarworldpanel.com
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