FLASH CONJONCTURE RÉGIONS (Déc. 2016) - Stabilisation de l'activité dans les services

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FLASH CONJONCTURE RÉGIONS (Déc. 2016) - Stabilisation de l'activité dans les services
FLASH CONJONCTURE RÉGIONS (Déc. 2016)
Stabilisation de l’activité dans les services
                        La fabrication de matériels de transport se porte bien : l’automobile embauche en
                         Normandie, l’aéronautique affiche des carnets de commandes garnis en Occitanie,
                         et la construction navale progresse en Nouvelle-Aquitaine.

                        L’agroalimentaire se stabilise globalement, mais montre quelques fragilités en
                         Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hauts-de-France.

                        Le tertiaire supérieur conserve une bonne dynamique en fin d’année : l’activité
                         progresse en Île-de-France et dans les Pays-de-la-Loire.

                        Le travail temporaire vient soutenir l’industrie en Auvergne-Rhône-Alpes et en
                         Normandie, mais ralentit en Bretagne face à une baisse de la demande.
FLASH CONJONCTURE RÉGIONS (Déc. 2016)
Enquête de conjoncture dans l’Industrie (Banque de France)

 En décembre, la production industrielle continue de progresser, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes et en
  région Centre. À l’inverse l’Île-de-France connait un ralentissement d’activité dans l’agroalimentaire et la métallurgie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     108

                                                                                                                                                                                                                                                            Variation m/m-1 de l’ICA (Banque de France, Dec. 2016)
                                                 120,0                                                                                                                                                                                       +8,0

                                                                                                                                                                                                                                             +6,0                                                                    106
ICA de l’industrie (Source : Banque de France)

                                                 110,0
                                                                                                                                                                                                                                             +4,0                                                                    104

                                                 100,0                                                                                                                                                                                       +2,0                                                                    102

                                                                                                                                                                                                                                             +0,0                                                                    100
                                                  90,0
                                                                                                                                                                                                                                             -2,0                                                                     98

                                                  80,0                                                                                                                                                                                       -4,0                                                                     96

                                                                                                                                                                                                                                             -6,0                                                                     94
                                                  70,0
                                                                                                                                                                                                                                             -8,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      92

                                                  60,0                                                                                                                                                                                       -10,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      90

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
                                                         2007T2
                                                                  2007T4
                                                                           2008T2
                                                                                    2008T4
                                                                                             2009T2
                                                                                                      2009T4
                                                                                                               2010T2
                                                                                                                        2010T4
                                                                                                                                 2011T2
                                                                                                                                          2011T4
                                                                                                                                                   2012T2
                                                                                                                                                            2012T4
                                                                                                                                                                     2013T2
                                                                                                                                                                              2013T4
                                                                                                                                                                                       2014T2
                                                                                                                                                                                                2014T4
                                                                                                                                                                                                         2015T2
                                                                                                                                                                                                                  2015T4
                                                                                                                                                                                                                           2016T2
                                                                                                                                                                                                                                    2016T4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ILE-DE-FRANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BOURGOGNE-FRANCHE-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NOUVELLE-AQUITAINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HAUTS-DE-FRANCE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NORMANDIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FRANCE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BRETAGNE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CENTRE-VAL DE LOIRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CORSE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           OCCITANIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GRAND-EST

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PAYS DE LA LOIRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PACA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COMTE
                                                                                             Variation Mensuelle (échelle de droite)
                                                                                             Glissement trimestriel (indice, échelle de gauche)
                                                                                             Moyenne de longue période (échelle de gauche)

                                                   La production agroalimentaire se stabilise en                                                                                                                                                     La fabrication de matériels de transport                                                                                                                                        L’activité dans la métallurgie progresse dans la
                                                   décembre. Certaines régions comme la Bretagne                                                                                                                                                     continue de progresser en décembre :                                                                                                                                            plupart des régions productrices, mis à part
                                                   et le Grand-Est présentent une hausse d’activité,                                                                                                                                                 l’automobile profite d’une hausse de la                                                                                                                                         dans les Hauts-de-France. En Auvergne-Rhône-
                                                   alors que d’autres sont en repli (Occitanie dans                                                                                                                                                  demande entrainant des embauches en                                                                                                                                             Alpes, la demande augmente et les carnets de
                                                   la production aviaire).                                                                                                                                                                           Normandie.                                                                                                                                                                      commandes sont étoffés.
FLASH CONJONCTURE RÉGIONS (Déc. 2016)
 Enquête de conjoncture dans l’Industrie (Banque de France)

                                                         Climat des Affaires dans l'Industrie - tendances mensuelles (source : Banque de France)

                          Évolution   Niveau   Commentaires / Points clés

FRANCE                                102
                                               Bonne tenue de la production industrielle, notamment dans la métallurgie, la plasturgie et la chimie, tirée par une demande intérieure dynamique. Les
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES                  106     carnets de commandes sont globalement étoffés, laissant anticiper un maintien de l'activité dans les semaines à venir. Seul l'agroalimentaire est en
                                               repli.

                                               La production s'affiche en hausse en décembre, mis à part dans l'agroalimentaire (filière viande). La demande progresse pour la fabrication
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE               107
                                               d'équipement et l'industrie automobile qui anticipent une nouvelle hausse de la production pour janvier, entrainant des recrutements.

                                               L'industrie bretonne enregistre une nouvelle progression, timide dans l'agroalimentaire, plus affirmée dans la fabrication d'équipements face à une
BRETAGNE                              101
                                               demande globale en hausse. Cette tendance haussière devrait se poursuivre à un rythme plus modéré dans les semaines à venir.

                                               Hausse de la demande et de la production en décembre, notamment dans la cosmétique et l'industrie pharmaceutique, mais aussi dans la métallurgie
CENTRE-VAL DE LOIRE                   105     et la plasturgie. À l'inverse, l'agroalimentaire se stabilise. Les chefs d'entreprises prévoient une hausse modérée de la production pour le début de
                                               l'année 2017.
                                               L'activité s'inscrit une nouvelle fois en hausse, tirée par l'agroalimentaire et la fabrication de matériels de transport. La production dans les autres
CORSE                                 99
                                               produits industriels continue de se redresser. Les prévisions pour janvier sont stables.
                                               La production progresse à bon rythme pour le second mois consécutif. L'automobile s'affiche en hausse, et les carnets de commandes bien garnis
GRAND-EST                             104     annoncent une nouvelle progression de l'activité pour janvier. En revanche, la demande pour les autres produits industriels se tasse et un léger recul
                                               d'activité est attendu en début d'année.
                                               Nouvelle hausse de l'activité en décembre portée par l'industrie automobile et les autres produits industriels. Seule la métallurgie affiche une baisse
HAUTS-DE-FRANCE                       101     de sa production, de la demande, et réduit même ses effectifs. Une stabilisation est attendue à court terme. Dans l'ensemble, les carnets de
                                               commandes sont jugés satisfaisants.
                                               Bonne progression de l'activité industrielle au cours du mois de décembre, confirmant son redressement. L'automobile et les autres produits
ILE-DE-FRANCE                         100     industriels voient leur production augmenter, et la bonne situation des carnets de commandes laisse espérer un maintien de cette tendance positive
                                               dans les semaines à venir.
                                               La production marque une progression plus marquée que le mois précédent. L'industrie automobile présente une hausse de l'activité, tirée par une
NORMANDIE                             102     demande dynamique et permettant quelques embauches. L'agroalimentaire augmente sa production pour reconstituer ses stocks, mais les carnets
                                               sont jugés insuffisants.
                                               La région présente une hausse de la production pour le second mois consécutif. La construction navale s'affiche particulièrement dynamique face à
NOUVELLE-AQUITAINE           =         100
                                               une demande globale en progression. L'aéronautique plafonne, et les prévisions restent prudentes, tout comme dans l'industrie alimentaire.
                                               La production industrielle a de nouveau progressé en décembre, et les carnets de commandes se sont consolidés. Dans l'agroalimentaire, la filière
OCCITANIE                             99      viande a toutefois subit les conséquences de la crise aviaire. L'aéronautique présente toujours une activité soutenue et des carnets de commandes
                                               garnis, laissant envisager des embauches à court terme.
                                               L'activité continue de progresser en décembre, alimentée par une demande soutenue. Cette tendance profite à la fabrication de machines et
PAYS DE LA LOIRE                      100     équipement et à l'industrie automobile qui affiche également des carnets de commandes garnis. En revanche l'agroalimentaire se stabilise. Les
                                               prévisions sont prudentes pour les semaines à venir.
                                               Globalement, la production industrielle s'affiche en hausse. L'agroalimentaire se stabilise face à une demande moins dynamique. La fabrication de
PACA                                  99      machines et équipements progresse pour répondre à la demande, et la fabrication de matériels de transport est en hausse, mais un repli d'activité est
                                               anticipé face aux carnets de commandes faibles.
FLASH CONJONCTURE RÉGIONS (Déc. 2016)
Enquête de conjoncture dans les Services (Banque de France)

 L’activité affiche un léger ralentissement en décembre, après le pic observé le mois précédent.
  La Normandie présente une bonne progression, alors que PACA repart dans le rouge.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              115
ICA des Services marchands (Source : Banque de France)

                                                                                                                                                                                                                                                                     Variation m/m-1 de l’ICA (Banque de France, Dec. 2016)
                                                         110,0                                                                                                                                                                                       +4,0

                                                         105,0                                                                                                                                                                                       +3,0                                                                     110

                                                         100,0                                                                                                                                                                                       +2,0                                                                     105

                                                          95,0                                                                                                                                                                                       +1,0                                                                     100

                                                          90,0                                                                                                                                                                                       +0,0                                                                      95

                                                          85,0                                                                                                                                                                                       -1,0                                                                      90

                                                          80,0                                                                                                                                                                                       -2,0                                                                      85

                                                          75,0                                                                                                                                                                                       -3,0                                                                      80

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NOUVELLE-AQUITAINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ILE-DE-FRANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BOURGOGNE-FRANCHE-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BRETAGNE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HAUTS-DE-FRANCE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OCCITANIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FRANCE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GRAND-EST

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NORMANDIE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PACA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CENTRE-VAL DE LOIRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CORSE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PAYS DE LA LOIRE
                                                          70,0                                                                                                                                                                                       -4,0
                                                                 2007T2
                                                                          2007T4
                                                                                   2008T2
                                                                                            2008T4
                                                                                                     2009T2
                                                                                                              2009T4
                                                                                                                       2010T2
                                                                                                                                2010T4
                                                                                                                                         2011T2
                                                                                                                                                  2011T4
                                                                                                                                                           2012T2
                                                                                                                                                                    2012T4
                                                                                                                                                                             2013T2
                                                                                                                                                                                      2013T4
                                                                                                                                                                                               2014T2
                                                                                                                                                                                                        2014T4
                                                                                                                                                                                                                 2015T2
                                                                                                                                                                                                                          2015T4
                                                                                                                                                                                                                                   2016T2
                                                                                                                                                                                                                                            2016T4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          COMTE
                                                                                                         Variation Mensuelle (échelle de droite)
                                                                                                         Glissement trimestriel (indice, échelle de gauche)
                                                                                                         Moyenne de longue période (échelle de gauche)

                                                           L’activité des agences de travail temporaire                                                                                                                                                     Le secteur HCR affiche une timide reprise en Île-                                                                                                                                 L’activité est toujours dynamique dans le
                                                           continue de progresser en décembre, face à la                                                                                                                                                    de-France, PACA et Pays-de-la-Loire. En                                                                                                                                           tertiaire supérieur, profitant à l’Île-de-France,
                                                           demande venant de l’industrie en Bourgogne-                                                                                                                                                      revanche, Auvergne-Rhône-Alpes, et le Grand-Est                                                                                                                                   aux Pays-de-la-Loire et à la région Hauts-de-
                                                           Franche-Comté, de la logistique dans les Hauts-                                                                                                                                                  souffrent toujours du manque de neige dans les                                                                                                                                    France, où des embauches sont prévues pour le
                                                           de-France, et du BTP dans le Grand-Est.                                                                                                                                                          stations de ski.                                                                                                                                                                  début de l’année 2017.
FLASH CONJONCTURE RÉGIONS (Déc. 2016)
 Enquête de conjoncture dans les Services (Banque de France)

                                                        Climat des Affaires dans les Services - tendances mensuelles (source : Banque de France)

                          Évolution   Niveau   Commentaires / Points clés

FRANCE                                99
                                               L'activité est restée bien orientée en décembre, tirée par l'intérim (alimentant l'industrie et le BTP) et les activités informatiques (qui augmentent leurs
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES                  105
                                               effectifs). Le tourisme de loisir souffre du manque de neige en ce début de saison. Les perspectives restent globalement positives.

                                               Légère hausse du niveau d'activité dans les services marchands en décembre. Les agences de travail temporaire présentent une hausse d'activité
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE               106
                                               pour faire face à la demande dans l'industrie et la logistique. Les prévisions globales pour les semaines à venir restent toutefois prudentes.

                                               L'activité a de nouveau progressé en décembre, notamment dans l'hébergement et le tertiaire supérieur. La logistique se contracte, mais les effectifs
BRETAGNE                              109
                                               continuent de croitre et l'activité est attendue à la hausse dans les semaines à venir.

                                               Les agences de travail temporaire, la logistique et la réparation automobile s'affichent au hausse en décembre, mais les difficultés de l'hôtellerie -
CENTRE-VAL DE LOIRE                   100
                                               restaurations modèrent ces bons résultats. Les prévisions sont favorables pour les semaines à venir.

                                               L'activité, globalement en repli d'un mois sur l'autre, conserve toutefois un niveau supérieur à celui de 2015, mis à part dans l'hébergement et
CORSE                                 85
                                               restauration. Les prévisions sont réservées pour le mois de janvier.
                                               Progression globale de l'activité en décembre. La logistique et l'ingénierie progressent à bon rythme et l'ingénierie embauche. L'intérim reste
GRAND-EST                    =         101     dynamique pour répondre aux besoins dans la construction. Le secteur CHR est en repli du fait de la baisse de la clientèle professionnelle et le
                                               manque de neige. Les prévisions restent favorables pour janvier.
                                               En décembre, l'activité a de nouveau progressé mis à part dans l'hôtellerie - restauration. Les activités informatiques, la logistique, et les agences de
HAUTS-DE-FRANCE              =         103     travail temporaire affichent une bonne progression de l'activité grâce à une demande dynamique. Des recrutements s'effectuent dans l'informatique,
                                               et devraient se poursuivre en début d'année.
                                               Bonne dynamique des services marchand en décembre. La logistique progresse, le secteur HCR affiche une timide reprise et le tertiaire supérieur
ILE-DE-FRANCE                =         103
                                               continue de progresser, envisageant quelques recrutement dans les activités juridiques / comptables. L'optimisme prévaut pour les semaines à venir.

                                               Légère reprise de l'activité en décembre, portés par la bonne tenue de l'hébergement : le taux d'occupation progresse à un an d'intervalle. La
NORMANDIE                             91
                                               logistique présente une baisse d'activité. Globalement, les perspectives à court terme sont favorables.
                                               L'activité s'inscrit de nouveau en hausse au mois de décembre. Les agences de travail temporaire affichent une progression de l'activité et l'hôtellerie
NOUVELLE-AQUITAINE                    111     - restauration une augmentation des fréquentations. Toutefois, la logistique marque le pas. Les prévisions sont optimistes pour les semaines à venir,
                                               dans quasi tous les secteurs.
                                               Suivant la tendance des mois précédents, l'activité s'est intensifiée dans les services en décembre. L'intérim progresse pour répondre à la demande
OCCITANIE                             111     dans l'industrie, la logistique, et dans une moindre mesure le BTP. Le transport se stabilise, mais l'hébergement progresse face à une demande
                                               étrangère en hausse. Toutefois, un repli est attendu en janvier.
                                               Globalement, l'activité se stabilise en décembre. La logistique marque une bonne progression face à une demande dynamique et embauche, le
PAYS DE LA LOIRE                      110     secteur CHR se stabilise et n'anticipe aucun changement pour le début d'année, et le tertiaire supérieur se présente dynamique, avec des prévisions
                                               optimistes pouvant conduire à des embauches.
                                               L'activité dans les services marchands est globalement stable en décembre. L'hébergement présente une hausse des fréquentations comme attendu,
PACA                                  89      la logistique progresse peu, et l'intérim, en hausse, compense le repli dans le nettoyage industriel. À court terme, les professionnels anticipent une
                                               progression de l'activité.
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