Premier trimestre 2016 - Ordre des experts-comptables
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Premier trimestre 2016
SYNTHESE Au premier trimestre 2016, l’économie française est installée dans une dynamique de relance. En PACA, la progression du chiffre d’affaires des TPE-PME a été la plus dynamique de France, tant en termes globaux qu’à l’export. Cependant, la progression de l’investissement et de l’emploi a été plus lente qu’ailleurs; L’activité des entreprises étudiées est très concentrée : 11% de PME millionnaires réalisent 54% du chiffre d’affaires global. Néanmoins, tant les très petites entreprises que les PME ont vu leur chiffre d’affaires croître, ce qui distingue la région de la moyenne nationale, où l’ampleur de la progression est positivement corrélée à la taille de l’entreprise. La reprise de l’activité a bénéficié à la quasi-totalité des secteurs: tant les activités résidentielles que les activités productives ont enregistré une progression dynamique de leur chiffre d’affaires. Les deux plus grands secteurs de l’économie – la construction et le commerce – sont aussi ceux qui ont le plus contribué à la croissance globale. Pour la première fois, la croissance du chiffre d’affaires des TPE-PME a concerné l’ensemble des départements de la région. Dans la construction, le chiffre d’affaires progresse et les perspectives s’améliorent. Cependant, le regain d’activité n’a pas encore produits d’effets sur l’emploi et ne concerne essentiellement que les grandes PME. Le segment « affaires » a tiré l’activité touristique : l’activité a progressé dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, mais peu dans celui des activités artistiques et de loisir. Dans le domaine médico-social, la hausse de l’activité a concerné l’ensemble des entreprises, mais seules les PME ont augmenté leurs effectifs. La vigueur des exportations dans les secteurs du commerce et de l’industrie a fait de PACA la région la plus dynamique de France en matière d’export.
CHIFFRES CLES DU PREMIER TRIMESTRE 2016
Evolution sur un an du chiffre d’affaires, du chiffre d’affaires export, de l’investissement et de l’emploi
CHIFFRE D’AFFAIRES EXPORTATIONS
PACA France + 2% PACA France + 1%
4% 12%
3% 10%
+ 3% 8% + 11%
3%
6%
2% 4%
2% 2%
0%
1%
-2%
1% -4%
0% -6%
T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16
INVESTISSEMENT EMPLOI
PACA France PACA France + 2%
+ 5%
10% 3%
+ 2%
+ 4%
5% 2%
0% 1%
-5% 0%
T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16
Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015CONTEXTE MACROECONOMIQUE
Au premier trimestre 2016, l’économie française s’est installée dans une dynamique de reprise
Le PIB national s’est accru à un rythme encourageant (1,3% sur un an) pour le Croissance trimestrielle du PIB de la France
cinquième trimestre consécutif. Variation annuelle
Source : Insee
La consommation reste le moteur principal de l’accélération de la demande
intérieure, mais la grande nouveauté par rapport à l’année 2015 est 1,4%
l’accroissement de l’investissement (1,7% sur un an) 1,1% 1,1%
1,2% 1,3%
1,0% 1,0%
o Le coup d’accélérateur vient essentiellement des entreprises. 0,8%
0,7%
L’investissement en capital fixe a progressé de 4% sur un an au premier 0,1% 0,1% 0,1%
trimestre. Les grandes entreprises ne sont pas les seules concernées
puisque, d’après Statexpert, l’investissement des TPE-PME a également -0,2%
progressé (5% sur un an). La hausse tient très largement à la fin anticipée 2013 2014 2015 2016
de la mesure de suramortissement des investissements « productifs » (la
mesure aura finalement été prolongée pour une année supplémentaire)
o L’investissement s’est modestement accru dans les administrations
Indicateur synthétique du climat des affaires
publiques (1%).
Source : Insee
o L’investissement continue de baisser côté ménages, mais à un rythme plus
modéré (-2% contre -3% au trimestre précédent). 120
Une demande intérieure plus dynamique a fait bondir les importations, qui ont 110
progressé plus vite que les exportations. Au total, le déficit de la balance 100
commerciale s’est creusé de moitié par rapport à son niveau d’il y a un an. 90
En dépit d’un climat politique dégradé, la confiance des chefs d’entreprise 80
revient. L’indice du climat des affaires, mesuré par l’Insee, évolue désormais au-
70
dessus de son niveau de long terme dans tous les grands secteurs, excepté la
construction. 60
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015PACA EN FRANCE
¨Région la plus dynamique en termes d’activité, PACA est cependant en retrait sur l’investissement et l’emploi
Chiffre d'affaires au T4 2016 Chiffre d'affaires export au T4 2016
Variation sur un an Variation sur un an
11% PROVENCE-ALPES-COTE…
PROVENCE-ALPES-COTE… 3%
8% NORMANDIE
AUVERGNE-RHONE-ALPES 3%
5% BOURGOGNE-FRANCHE-…
PAYS DE LA LOIRE 3%
3% NORD-PAS-DE-CALAIS-…
LANGUEDOC-ROUSSILLON-… 3%
2% AUVERGNE-RHONE-ALPES
BOURGOGNE-FRANCHE-… 2%
2% ALSACE-CHAMPAGNE-ARDEN…
BRETAGNE 2%
2% CENTRE-VAL DE LOIRE
AQUITAINE-LIMOUSIN-… 2%
1% BRETAGNE
CENTRE-VAL DE LOIRE 2%
-1% LANGUEDOC-ROUSSILLON-M…
ALSACE-CHAMPAGNE-… 2%
-1% AQUITAINE-LIMOUSIN-POITO…
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICAR… 2%
-3% ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE 2%
-10% PAYS DE LA LOIRE
NORMANDIE 1%
-16% CORSE
CORSE -3%
Investissement au T4 2016 Effectifs au T4 2016
Variation sur un an Variation sur un an
PAYS DE LA LOIRE 4,4%
AQUITAINE-LIMOUSIN-… 14%
LANGUEDOC-ROUSSILLON-… 3,3%
CENTRE-VAL DE LOIRE 11%
BRETAGNE 2,5%
BRETAGNE 9%
NORD-PAS-DE-CALAIS-… 2,3%
ILE-DE-FRANCE 8%
AQUITAINE-LIMOUSIN-… 2,3%
AUVERGNE-RHONE-ALPES 8%
NORMANDIE 2,2%
NORD-PAS-DE-CALAIS-… 8%
ILE-DE-FRANCE 2,1%
BOURGOGNE-FRANCHE-COM… 4%
PROVENCE-ALPES-COTE-… 2,0%
PROVENCE-ALPES-COTE… 4%
BOURGOGNE-FRANCHE-… 1,6%
LANGUEDOC-ROUSSILLON-M… 0%
AUVERGNE-RHONE-ALPES 1,6%
ALSACE-CHAMPAGNE-ARDEN… -1%
ALSACE-CHAMPAGNE-… 1,6%
PAYS DE LA LOIRE -1%
CENTRE-VAL-DE-LOIRE 1,4%
NORMANDIE -6%
CORSE 0,8%
CORSE-15%STRUCTURE DES TPE-PME PAR TAILLE EN PACA
11% de PME millionnaires réalisent 57% du chiffre d’affaires global
• L’activité des TPE-PME est concentrée :
• Les très petites entreprises, réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 20 et 249k euros,
représentent 57% du total des entreprises mais ne réalisent que 13% du chiffre d’affaires global.
• A l’inverse, 11% des entreprises seulement ont un chiffre d’affaires annuel compris entre 1 et 50
millions d’euros, mais elles représentent 57% de l’activité globale.
• Le chiffre d’affaires trimestriel moyen des TPE en PACA n’est guère différent de leurs homologues du reste
de la France. L’écart s’accroît néanmoins pour les PME : au premier trimestre 2016, le chiffre d’affaires
moyen des entreprises de la première tranche (chiffre annuel compris entre 1 et 50 millions d’euros) était
10% inférieur à celui de leurs homologues du reste de la France.
Répartition des TPE-PME par taille Chiffre d'affaires trimestriel moyen, par taille
Région PACA d'entreprise, T1 2016
PACA France
Poids en nombre d'entreprises
Poids dans le chiffre d'affaires global 700 000
600 000
60% 60%
500 000
50% 50%
400 000
40% 40%
30% 30% 300 000
20% 20% 200 000
10% 10% 100 000
0% 0% 0
20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m 20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49mEVOLUTION DE L’ACTIVITE PAR TAILLE D’ENTREPRISE
Tant les TPE que les PME ont bénéficié de la reprise de l’activité économique
Au premier trimestre 2016, l’activité a été globalement dynamique en PACA tant pour les très petites
entreprises que pour les PME. Dans le reste de la France, l’activité a été davantage positivement corrélée à la
taille de l’entreprise.
L’écart entre les petites et les moyennes entreprises s’est en revanche creusé concernant l’investissement et
l’emploi. Les très petites entreprises ont moins embauché en PACA qu’ailleurs, et leur investissement a baissé
quand il a augmenté dans le reste de la France.
Chiffres d'affaires, par taille d'entreprise Chiffres d'affaires export, par taille d'entreprise
T1 2016, variation sur un an T1 2016, variation sur un an
PACA France PACA France
5% 16%
4% 12%
3% 8%
2% 4%
1% 0%
0% -4%
20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m 20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m
Investissement, par taille d'entreprise Effectifs, par taille d'entreprise
T1 2016, variation sur un an T1 2016, variation sur un an
PACA France PACA France
8% 4%
6%
3%
4%
2% 2%
0%
1%
-2%
-4% 0%
20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m TPE PMEREPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES EN PACA
L’économie dite « résidentielle » réalise 70% du chiffre d’affaires des TPE-PME régionales
Activités financières et d’assurance (2%) Activités agricoles (1%)
Information et communication (2%) Autres activités de service (2%)
Transports et entreposage (3%)
Services administratifs (4%)
Industrie manufacturière (7%)
Economie
productive
30%
Activités spécialisées, du CA global
scientifiques et techniques
(10%)
Economie
résidentielle
Activités d’assainissement (1%) 70%
Enseignement (1%) du CA global
Commerce et
Arts, spectacles, loisirs (1%) réparation (38%)
Santé humaine et action sociale (1%)
Activités immobilières (4%)
Hébergement et restauration (8%)
Construction (16%)EVOLUTION DE L’ACTIVITE DANS L’ECONOMIE PRODUCTIVE ET RESIDENTIELLE
Le chiffre d’affaires s’est accru, plus qu’ailleurs en France, tant dans l’économie résidentielle que productive
Tant les activités résidentielles que productives ont connu une croissance dynamique de leur
chiffre d’affaires au premier trimestre 2016 (respectivement 3% et 4%)
La hausse du chiffre d’affaires a été plus importante qu’ailleurs en France.
Les exportations ont été particulièrement dynamiques en PACA par rapport au reste du pays.
Les TPE-PME opérant dans les secteurs dits « productifs » ont vu leur chiffre d’affaires export
s’accroître de 16% par rapport à son niveau d’il y a un an, contre seulement 3% dans le reste de
la France.
L’investissement a été dynamique tant en PACA qu’en France, particulièrement dans les
secteurs « productifs ».
L’économie productive L’économie résidentielle
L’économie productive comprend les activités L’économie résidentielle regroupe les activités
tournées vers les entreprises, mais aussi celles tournées vers les résidents (et les populations de
tournées vers d’autres territoires que uniquement touristes ou de travailleurs de passage) et reposant
celui sur lequel elles sont implantées. sur leurs revenus.
PACA FRANCE PACA FRANCE
CHIFFRE D’AFFAIRES 4% 3% CHIFFRE D’AFFAIRES 3% 2%
CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES
16% 3% 3% 0%
EXPORT EXPORT
INVESTISSEMENT 6% 6% INVESTISSEMENT 3% 4%
Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015EVOLUTION DETAILLEE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
La bonne santé des « grands » secteurs a tiré l’activité régionale
Les activités de construction, de commerce et les activités scientifiques et techniques sont celles qui ont le plus contribué à
la hausse du chiffre d’affaires global.
Les trois secteurs ayant le plus contribué au bond des exportations sont le commerce, l’industrie manufacturière et, dans
une moindre mesure, l’agriculture.
L’industrie manufacturière est le secteur à avoir le plus contribué à la croissance de l’investissement, portée par le succès du
« suramortissement Macron ». Elle a été suivie de l’hébergement/restauration, puis de l’agriculture.
Contribution au chiffre d’affaires Contribution à l’export (Europe et monde) Contribution à l’investissement
Construction 0,8% Commerce et réparation 6,5% Industrie manufacturière 5,3%
Commerce et réparation 0,7% Hébergement et restauration 1,9%
Industrie manufacturière 2,9%
Activités scientifiques et techniques 0,4% Agriculture, sylviculture et pêche 1,0%
Industrie manufacturière 0,3% Agriculture, sylviculture et pêche 0,4% Construction 0,8%
Hébergement et restauration 0,3% Arts, spectacles, activités récréatives 0,6%
Information et communication 0,4%
Activités immobilières 0,2% Enseignement 0,2%
Information et communication 0,2% Arts, spectacles et activités récréatives Santé humaine et action sociale 0,1%
0,1%
Production et distribution d'énergie 0,0%
Services administratifs marchands 0,1%
Construction 0,1% Industries extractives 0,0%
Santé humaine et action sociale 0,1%
Activités d'assainissement 0,0%
Activités agricoles 0,1% Autres activités de services 0,0%
Services administratifs marchands -0,1%
Activités financières et d'assurance 0,0%
Transports et entreposage -0,1% Autres activités de services -0,1%
Transports et entreposage 0,0%
Activités immobilières -0,1%
Autres activités de services 0,0% Hébergement et restauration -0,1%
Activités financières et d'assurance -0,2%
Production et distribution d'énergie 0,0%
Activités scientifiques et techniques -0,1% Information et communication -0,2%
Arts, spectacles, loisirs 0,0%
Transports et entreposage -0,5%
Industries extractives 0,0% Activités financières et d'assurance 0,3%
Commerce et réparation -2,0%
Activités d'assainissement 0,0%
Services administratifs marchands 0,2% Activités scientifiques et techniques -2,7%
Enseignement 0,0%
La contribution correspond à la variation multipliée par le poids du secteur dans l’économie régionale. Ainsi, la construction
a contribué de 0,8 point à la hausse globale du chiffre d’affaires au premier trimestre.EVOLUTION DETAILLEE PAR DEPARTEMENT
La croissance de l’activité a concerné l’ensemble des départements
Pour la première fois depuis un an, la croissance du Contribution des départements au taux de croissance
chiffre d’affaires a concerné l’ensemble des régional
départements de la région. Tous ont contribué dans T1 2016, variation sur un an
des proportions comparables à la hausse globale de 12%
l’activité régionale. 10%
Vaucluse
8%
La hausse de l’investissement régional tient pour 6%
Var
l’essentiel à deux départements : le Vaucluse et les 4%
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes. Le premier explique à lui seul 60% Bouches-du-Rhône
2%
de la croissance globale. La croissance est quasi Alpes-Maritimes
0%
entièrement attribuable à la hausse des exportations Alpes-de-Haute-Provence
-2%
dans le secteur de l’industrie manufacturière Taux de croissance régional
vauclusienne*. -4%
Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Investissement Emploi
export
La fin anticipée de la mesure de suramortissement
exceptionnel (finalement prolongée d’un an) a
Variation sur un an des principaux indicateurs – T1 16
contribué à la croissance de l’investissement dans
tous les départements excepté dans le Var.
Chiffre Chiffre Hausse
La relance de l’activité a produit des effets favorables d’affaires 1% d’affaires 26%
export Stable
sur l’emploi partout excepté dans les deux
-7%
départements alpins. L’emploi s’est stabilisé dans les 4% 2% 4% 93% 13% Baisse
Alpes-de-Haute-Provence et a reculé dans les Hautes- 3% 3% 7% 0%
Alpes.
16% - 4%
* L’ampleur de la hausse est cependant à relativiser, compte tenu
Investissement 4% 60% 8% Emploi 3% 0%
de la faiblesse de l’échantillon. 2%
- 10% 1%
6% 3%
Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015FOCUS SECTEUR: CONSTRUCTION (1/2)
L’activité est dynamique pour le deuxième trimestre consécutif, les perspectives s’améliorent
L’activité dans la construction a été dynamique pour le deuxième trimestre consécutif et
deux fois plus que dans le reste de la France.
Le dynamisme des Alpes-Maritimes, et dans une moindre mesure du Var et des Hautes-
Alpes, a contrasté avec l’atonie observée dans les Bouches-du-Rhône.
Le regain d’activité n’a pas encore produit ses effets sur l’emploi. Les effectifs ont encore
légèrement reculé dans la quasi-totalité des départements.
Taux de croissance du chiffre d'affaires dans la Contribution à l’évolution des principaux indicateurs, par département
construction
Variation sur un an Chiffre d'affaires Investissement Emploi
PACA France Alpes-de-Haute-Provence 0% 0% -0,2%
5% 5% Hautes-Alpes 1% -1% 0,0%
Alpes-Maritimes 2% 9% 0,0%
2%
Bouches-du-Rhône 0% 0% -0,2%
1%
Var 1% -2% -0,2%
0%
0% Vaucluse 0% 1% 0,1%
0% 0%
T2 15 T3 15 T4 15 T1 16
TOTAL PACA 5% 6% -0,4%
Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015FOCUS SECTEUR : CONSTRUCTION (2/2)
La croissance de l’activité, de l’investissement et de l’emploi concerne essentiellement les grandes PME
• En PACA comme ailleurs en France, le secteur de la construction est très concentré :
10% de PME, dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 1 et 50 millions d’euros,
réalisent 54% du chiffre d’affaires global. Inversement, les moyennes entreprises
réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 million expliquent plus de 60% de la
croissance de l’activité du secteur (chiffre d’affaires et investissement).
• Sur le front de l’emploi, PACA affiche un score inférieur à la moyenne française : les
effectifs ont plus fortement reculé dans les TPE qu’ailleurs en France, alors qu’ils ont
relativement moins augmenté dans les PME.
Contribution à la croissance du chiffre Contribution à la croissance de Contribution à l'évolution de l'effectif
d'affaires global du secteur, par tranche l'investissement global du secteur, par global du secteur, par taille d'entreprise
de chiffre d'affaires tranche de chiffre d'affaires T1 2016
T1 2016 T1 2016
Lecture : les TPE (moins de 9 salariés) ont contribué
Lecture : les entreprises de PACA dont le chiffre Lecture : les entreprises dont le chiffre d'affaires de 0,6 point de pourcentage à la baisse de l'effectif
d'affaires annuel est compris entre 1 et 50 millions annuel est compris entre 20 et 249K ont contribué à global dans le secteur de la construction en PACA
ont contribué à hauteur de 3,3 points de p hauteur de 1,2 point de pourcentage à la c
-0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%
France
France France
PACA
PACA PACA
20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1m à 49m 20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1m à 49m TPE PMEFOCUS SECTEUR : TOURISME (1/3)
En PACA, la croissance du secteur est tirée pour l’essentiel par le segment « affaires »
Du tourisme sans loisirs : c’est ainsi que l’on pourrait résumer l’activité touristique en PACA au premier
trimestre 2016, portée pour l’essentiel par le tourisme d’affaires. Le chiffre d’affaires de l’hôtellerie-
restauration a bondi plus fortement que dans les autres grandes régions touristiques mais les activités
artistiques et récréatives ont, elles, stagné par rapport à l’année dernière alors qu’elles ont augmenté
leur chiffre d’affaires dans les autres régions.
Les perspectives pour 2016 sont néanmoins prometteuses dans les deux secteurs touristiques : tant
l’investissement que l’emploi y ont augmenté par rapport à leur niveau d’il y a un an.
ARTS, SPECTACLES, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Auvergne-Rhône-Alpes PACA
1% 3%
2% 4%
Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
6% 4%
0% 4%
1% 5%
11% 4%
Emploi Emploi
1% 4%
2% 2%
33% 16%
33%
Investissement Investissement
30% -1%
37% 13%FOCUS SECTEUR : TOURISME (2/3)
Les Alpes-Maritimes tirent l’activité touristique, mais c’est dans les Bouches-du-Rhône qu’on investit et embauche
• Le département des Alpes-Maritimes a tiré l’activité touristique au premier trimestre, tant au niveau de l’hôtellerie
que des loisirs. Les deux autres départements côtiers ont également observé une croissance d’activité dans le secteur
hôtelier, mais les activités récréatives y ont reculé.
• De manière générale, l’activité des loisirs artistiques et récréatifs a reculé dans tous les départements excepté les
Alpes-Maritimes. Mais c’est aussi le seul département où l’investissement a baissé : partout ailleurs, les entreprises
ont accru leurs investissements par rapport à l’année précédente, laissant présager de meilleures perspectives
d’activité en 2016.
• La hausse de l’emploi tient principalement au département des Bouches-du-Rhône, pour les deux secteurs
touristiques.
ARTS, SPECTACLES, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Contribution à l'évolution des principaux indicateurs, par département Contribution à l'évolution des principaux indicateurs, par département
Chiffre Chiffre
Investissement Emploi Investissement Emploi
d'affaires d'affaires
Alpes-de-Haute-Provence 0,0% n/a n/a Alpes-de-Haute-Provence 0% 0% 0%
Alpes-Maritimes 0,7% -8% -1% Alpes-Maritimes 2% 5% 0%
Bouches-du-Rhône -0,9% 25% 2% Bouches-du-Rhône 1% 4% 2%
Hautes-Alpes -0,2% n/a n/a Hautes-Alpes 0% -1% 0%
Var -0,3% 8% 1% Var 1% 4% 0%
Vaucluse 0,4% 0% 0% Vaucluse 0% 1% 1%
TOTAL PACA -0,2% 37% 2% TOTAL PACA 4% 13% 2%FOCUS SECTEUR : TOURISME (3/3)
La concentration de l’activité est plus forte dans l’hôtellerie-restauration que dans les loisirs touristiques
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
La croissance du chiffre d’affaires, de l’investissement et de l’emploi est positivement corrélée à la taille de l’entreprise, davantage
en PACA qu’en France
Contribution à l'évolution du chiffre Contribution à l'évolution de l'investissement Contribution à l'évolution de l'effectif global,
d'affaires global, par taille d'entreprise global, par taille d'entreprise par taille d'entreprise
France France France
PACA PACA PACA
0% 1% 2% 3% 4% 5% -5% 0% 5% 10% 15% 20% -1% 0% 1% 2% 3%
20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m 20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m TPE PME
ARTS, SPECTACLES, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Dans le secteur des loisirs, l’activité est mieux distribuée entre les petites et les moyennes entreprises que dans l’hôtellerie-
restauration, tant en PACA qu’en France.
Contribution à l'évolution du chiffre Contribution à l'évolution de l'investissement Contribution à l'évolution de l'effectif total,
d'affaires global, par taille d'entreprise global, par taille d'entreprise par taille d'entreprise
France France France
PACA PACA PACA
-2% -1% -1% 0% 1% 1% 2% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 1% 2% 3% 4%
20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m 20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m TPE PMEFOCUS SECTEUR : SANTE HUMAINE ET ACTION SOCIALE
L’activité est en hausse pour l’ensemble des entreprises, mais seules les PME embauchent
Le chiffre d’affaires du secteur de la santé et de l’action
Chiffre d'affaires Emploi
sociale a observé une croissance vigoureuse de son T1 2016, variation sur un an T1 2016, variation sur un an
chiffre d’affaires au premier trimestre 2015, davantage
en PACA que dans le reste de la France. France 3% France 2,5%
PACA 4% PACA 1,7%
Les activités médicales et sociales pèsent davantage
dans le chiffre d’affaires global en région PACA que
Contribution à la croissance Contribution à la croissance
dans le reste du pays (respectivement 1,5% et 1,1%). Le du chiffre d'affaires, par des effectifs, par taille
différentiel tient à une proportion plus importante de taille d'entreprise d’entreprise
personnes âgées dans la région.
France France
Les Alpes-Maritimes, département le plus plébiscité par
les seniors, est celui à avoir le plus contribué à la PACA PACA
croissance globale du chiffre d’affaires. 0% 2% 4% 6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%
20 à 249k 250 à 499k TPE PME
La croissance du chiffre d’affaires a concerné de
manière distribuée tant les très petites entreprises que Contribution à l'évolution du chiffre d'affaires et de l'emploi,
les PME. par département
Chiffre d'affaires Emploi
Sur le front de l’emploi, ce sont les Bouches-du-Rhône
et le Var qui ont le plus contribué à la croissance globale Alpes-de-Haute-Provence 0% 0,0%
des effectifs. Cela s’explique par une plus forte Hautes-Alpes 1% 0,0%
proportion de PME dans ces deux départements que Alpes-Maritimes 3% 0,2%
dans les Alpes-Maritimes. Or, les PME ont été les quasi Bouches-du-Rhône 0% 0,7%
seules concernées par la hausse des effectifs. Var 1% 0,6%
Vaucluse -1% 0,1%
TOTAL PACA 4% 1,7%FOCUS THEMATIQUE : EXPORT (1/2)
Au premier trimestre 2016, PACA est la région la plus dynamique de France en termes d’exportations
PACA est la troisième région
exportatrice de France. Poids dans le CA export total des TPE-PME Variation du chiffre d'affaires export dans les
françaises principales régions exportatrices
NORD-PAS-DE- T1 2016, variation sur un an
UE Hors UE
Au premier trimestre 2016, ses TPE- ILE-DE-FRANCE
CALAIS-PICARDIE
6%
PME ont été plus dynamiques à 31%
AQUITAINE-
LIMOUSIN-POITOU- PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
l’export qu’ailleurs, tant sur les CHARENTES
6%
AUVERGNE-RHONE-ALPES
livraisons intra-UE que mondiales. LANGUEDOC-
ROUSSILLON-MIDI- NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE
PYRENEES
7% AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-…
L’Union européenne représente AUVERGNE-RHONE-
ALSACE-
CHAMPAGNE-
ALSACE-CHAMPAGNE-…
une part significativement moins ALPES
16%
PROVENCE-ALPES-
ARDENNE-
LORRAINE
ILE-DE-FRANCE
importante dans les exportations
10%
COTE D'AZUR
11%
LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-…
des entreprises régionales, par
rapport à leurs homologues des -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
autres régions. La différence tient
au rôle important des pays du
Chiffre d'affaires moyen, par destination Répartition des exportations, par destination
Maghreb dans le commerce
international des entreprises 2 500 PACA
régionales. 2 000
France
1 500
Si le chiffre d’affaires à l’export 1 000
32%
43%
moyen est inférieur à la moyenne 500
nationale dans la région, ce n’est 0 68%
pas le cas pour les exportations PACA France 57%
hors-UE. Hors UE UEFOCUS THEMATIQUE : EXPORT (2/2)
La hausse des exportations dans le commerce et l’industrie a concerné tant les TPE que les PME
Poids du secteur dans les exportations régionales (gauche) et variation
Les 5 premiers secteurs exportateurs en PACA annuelle du chiffre d’affaires (droite) – T1 16
représentent à eux seuls 91% du chiffre d’affaires export Commerce et réparation 52% 7% Commerce et réparation
des TPE-PME régionales. Il s’agit, dans l’ordre, du Industrie manufacturière 23% 3% Industrie manufacturière
commerce, de l’industrie manufacturière, des activités Activités scientifiques et
8% 0% Activités scientifiques et techniques
d’ingénierie scientifiques et techniques, des services de techniques
transport et d’entreposage, enfin du secteur de Transports et entreposage 5% 0% Transports et entreposage
l’information et de la communication (grâce au Information et communication 5% 0% Information et communication
numérique, que ce secteur comprend).
La croissance des exportations régionales s’explique par la Variation du chiffre d’affaires par taille d’entreprise – T1 16
vigueur des deux premiers secteurs exportateurs, à savoir
14%
le commerce et l’industrie manufacturière.
12%
10%
La hausse des exportations n’a pas été le seul fait de 8%
grandes PME. Celles-ci ont connu la croissance la plus 6% PACA
forte, mais les très petites entreprises ont également vu 4%
France
leur chiffre d’affaires export augmenter. 2%
0%
Le département ayant le plus contribué à la croissance -2%
20 à 249k 250 à 499k 500 à 999k 1 à 49m
des exportations au premier trimestre est le Vaucluse : le
chiffre d’affaires réalisé par ses entreprises à l’étranger a
Variation sur un an du chiffre
presque doublé sur un an. La hausse des exportations d’affaires export – T4
vauclusiennes. 26%
x%
L’export représente une faible part du chiffre d’affaires
- 7%
des TPE-PME (jusqu’à 5%). Les Bouches-du-Rhône sont le 93%
13%
Poids de l’export dans le chiffre
d’affaires des TPE-PME
département dont l’activité export est la plus développée,
> 4%
suivi des Alpes-Maritimes et du Vaucluse. 7% 0%
2 à 4%
< 2%ANNEXE METHODOLOGIQUE
Statexpert : une source unique pour l’étude des TPE-PME
Statexpert est une base de données unique des informations comptables et sociales des entreprises, issue des télé-
déclarations. Les données sont anonymes. La richesse de l’outil tient à l’universalité et à la « fraîcheur » des données : la base
de données inclut tous les régimes fiscaux et toutes les entreprises déclarantes (y/c celles qui ne déposent pas leurs comptes
au greffe) et permet de suivre leur activité quasiment en temps réel.
Par construction, Statexpert ne porte que sur les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 20K et 50M euros,
recoupant ainsi le périmètre des TPE-PME.
Les données trimestrielles analysées dans ce numéro sont issues des déclarations de TVA et de la déclaration unifiée de
cotisations sociales (DUCS).
L’échantillon « TVA » (activité des entreprises) se compose de près de 287 000 entreprises, dont 38 000 en région PACA.
L’échantillon « DUCS » (emploi) contient 193 000 entreprises, dont 84% de TPE avec un effectif moyen de 3 et 16% de
PME avec un effectif moyen de 23. Les entreprises régionales sont au nombre de 24 000 (dont 85% de TPE et 15% de
PME).
Les données annuelles sont quant à elles issues des liasses fiscales (TDFC). L’échantillon étudié est composé de 397 000
entreprises, dont 44 000 en région PACA.
Toutes les variations sont calculées à périmètre constant.
En 2016, la classification par secteurs a été modifiée par rapport aux éditions précédentes. Elle reprend désormais les
21 secteurs de la nomenclature officielle définie par l’Insee (NAF niveau 1). Cela signifie que, pour certains secteurs, les
données 2016 ne sont pas directement comparables avec les données 2015. Notamment, le secteur « numérique »
n’est plus identifié comme tel. Dans la nouvelle version, les activités numériques sont incluses dans le secteur
« information et communication », au même titre que les activités d’édition ou l’audiovisuel. Par conséquent, le focus
sur le secteur numérique a été remplacé par un focus sur les activités de santé humaine et d’action sociale.
Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015Réalisé par pour le compte de
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