GHANA GUINÉE Pioneers in Africa - CBL-ACP - Perspectives
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GHANA GUINÉE Pioneers in Africa BELGIUM I LUXEMBOURG I AFRICA I CARRIBEAN I PACIFIC Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture I Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique Kamer van Koophandel, Nijverheid en Landbouw I België, Luxemburg, Afrika, Caraiben, Pacific Chamber of Commerce, Industry and Agriculture I Belgium, Luxembourg, Africa, Carribean, Pacific 53e année I Trimestriel I Octobre, Novembre, Décembre 2018
1,531 400 M FOREIGN CONSUMERS INVESTMENTS reachable in 17 years WITHIN ONE DAY Very high density Of UNIVERSITIES and HIGH SCHOOLS 6 COMPETITIVENESS CLUSTERS in LEADING-EDGE sectors an exceptional QUALITY OF LIFE 70% Highly skilled of business AVAILABLE turnover comes WORKFORCE from EXPORTS
Octobre, Novembre, Décembre 2018 CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE ASBL KAMER VAN KOOPHANDEL, NIJVERHEID EN LANDBOUW VZW CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE NPO SECRETARIAT Rue Montoyerstraat 24 B5 SUMMARY 1000 Brussels T +32 2 512 99 50 EDITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 F +32 2 512 28 29 Guy Bultynck, info@cbl-acp.be www.cbl-acp.be Président de CBL-ACP ADVISORS FOCUS GHANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Henri CHALON, Paul FRIX, Africa's black star of economic growth & hub for West Africa Josyane HOUART, Jacques NYSSEN, Guy PHILIPS, Solange PITROIPA, Jorge SANTOS FOCUS GUINÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 La Guinée, le géant de la bauxite MANAGING DIRECTOR Vision Guinée 2040, l'émergence au bout de la croissance Jacques EVRARD EXECUTIVE MANAGER GHANA - GUINÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Corine COURBET Striving for success in Ghana & Guinea MANAGER SUCCESS STORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Didier VERHELST DEME : récolte des nodules de manganèse dans l'Océan Pacifique Siemens: takes digital solutions of the year award at Africa utility week DEPUTY MANAGER Jennifer LEFEBURE TOURISM DIVISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Le Ghana et la Guinée, perles touristiques d'Afrique RESPONSIBLE OF THE MAGAZINE Michael STENGER LEGAL DIVISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Avenue Huart Hamoir 48 La finance Islamique en zones UEMOA et CEMAC 1030 Brussels T +32 2 242 05 10 michael.stenger@idealogy.be www.idealogy.be CBL-ACP EVENTS DE LA CBL-ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 CBL-ACP : FINANCIAL DIVISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 CHIEF EDITOR Gauthier DEMARET CBL-ACP : STAFF & MEMBERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 SALES & ADVERTISEMENTS CBL-ACP : NEW MEMBERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nada NEBBOU GRAPHIC DESIGN VIP MEMBERS Céline BACHO Louise RIQUIER www.cblacp-press.be www.deme-group.com www.tractebel-engie.com www.transautomobile.com PICTURES © shutterstock © This content is protected by copyright and may not be reproduced without the formal authorisation of the editor.
2 / EDITO EDITO LA FACE CACHÉE DE L’ÉMERGENCE AFRICAINE cause de conflits locaux, le centre de gravité économique mon- dial se déplace lentement mais inexorablement vers l’Afrique. Il n’y a pas longtemps le message était clair : l’Afrique d’une manière générale connaîtrait une croissance soutenue, sa popu- Pour s’en rendre compte il n’y a qu’à voir comment des pays lation jeune serait un gage pour un futur prometteur, la technologie comme la Chine, l’Inde et la Turquie persuadés que l’avenir du lui permettrait de brûler les étapes du développement, ses terres monde s’y joue et que la rentabilité des investissements y est la arables encore grandement disponibles nourriraient le monde de plus élevée, s’intéressent à cette partie du monde et l’envahissent demain et une classe moyenne synonyme de prospérité était en économiquement. passe de s’y développer. Et c’est là que se situe la face cachée de cette émergence. La chose semblait pour beaucoup tellement évidente que pour Il y a d’abord une Afrique à double visage où le dynamisme définir ce qui deviendrait la nouvelle trajectoire de l’Afrique économique ne se traduit pas assez dans la vie quotidienne subsaharienne le terme « émergence » était venu remplacer le et ensuite une fracture entre ses partenaires potentiels, ceux mot « développement » aujourd’hui complètement obsolète. qui y croient et vont de l’avant, et ceux qui rechignent et qui reculent. Il s’emblait aller de soi que cette partie de l’Afrique allait inévitablement attirer des investisseurs grâce auxquels ladite A l’aube d’une nouvelle année un questionnement sur le sujet émergence annoncée deviendrait réalité et était ainsi définie s’impose. Être du côté des visionnaires et des gagnants ou non, une nouvelle frontière à franchir pour l’économie mondiale et c’est toute la question. C’est ce que je vous propose comme le nouveau (et dernier !) grand marché à développer. thème de réflexion pour 2019. Mais le nouveau concept d’émergence résume-t-il vraiment Mes meilleurs vœux pour l’an neuf ! la trajectoire de l’Afrique depuis le début du XXIe siècle alors que les bienfaits de la globalisation sont de plus en plus mis en doute et que des centaines de milliers d’Africains fuient le THE HIDDEN FACE OF THE AFRICAN EMERGENCE continent au péril de leur vie ? Not so long ago the message was clear: Africa would, in general, Car force est de constater que depuis la dernière crise des enjoy sustained growth, its young population would guarantee matières premières de 2014 la réalité du Continent a fortement a bright future, technology would allow it to easily scale the hur- évolué. dles of development, its largely uncultivated arable land would feed tomorrow’s world and a prosperous middle class was being Globalement sa croissance s’est ralentie, son endettement installed. public s’est dangereusement accentué, les recettes budgétaires des Etats se sont volatilisées et l’industrialisation est devenue For many, growth was so self-evident that the new path of stagnante. sub-Saharan Africa no longer could be categorised as “devel- opment” but rather as “emergence.” It seemed only natural that Si on y ajoute que le système bancaire y est de plus en plus this part of Africa would inevitably attract investors and the déficient il est facile de comprendre pourquoi les investisseurs emergence so many had predicted would be realized; a new attendus renâclent, les élites locales font fuir leurs capitaux et threshold in the global economy would be crossed and the last le tout rend l’idée de l’émergence africaine caduque. big market would be open for business. Pourtant l’enjeu n’est pas anodin car le discours sur l’émergence Does this new concept of emergence, however, accurately en Afrique sert aujourd’hui encore et toujours de légitimation à represent the path Africa has taken since the beginning of the bon nombre d’autorités en place qui s’appuient sur le concept XXI century? At a time when the benefits of globalisation are pour justifier leur pérennité. questioned and hundreds of thousands of Africans flee the continent, this question has become increasingly difficult to Ceci étant dit, ne nous laissons surtout pas duper par la tyrannie answer. One must admit that since the 2014 crisis in the raw des moyennes. materials sector, the reality of the continent has evolved con- siderably. In broad terms, growth has slowed down, public dept Plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne ont encore une crois- has increased dangerously, national budget revenues have van- sance bien réelle (surtout les économies agraires) et même ished, and the process of industrialisation has ground to a halt. si certains autres ont vu leur produit intérieur brut considé- If we add to that a growing deficiency in the banking system, it rablement se réduire suite à la baisse des cours des matières is easy to understand why investors are hesitant, why the local premières (surtout les producteurs de pétrole) ou encore à elite relocate their capital, and why the concept of “emergence”
/3 has been rendered obsolete. Yet, “the emergence of Africa” alisatie is stilgevallen. Als we daar nog de groeiende deficiëntie remains an important concept today and serves a wide range of van het bancaire systeem bijtellen, dan is het begrijpelijk, waarom local authorities, who by legitimising the concept of emergence investeerders aarzelen, waarom de lokale elite haar kapitaal naar justify their survival. het buitenland versluist, en waarom in het licht van dit alles de term “regio in opkomst” niet langer toepasselijk is. Toch blijft de Having said that, let’s not be fooled by the tyranny of averages. inzet hoog, want de opkomst van Afrika is nog steeds een thema, Many Sub-Saharan countries still show real growth (certainly the waarvan vele lokale autoriteiten zich graag legitiem bedienen, agricultural economies). Although others have seen their gross om zichzelf en hun bestaansreden te verantwoorden. domestic product dwindle because of local conflicts or declining commodity prices (especially oil), the global economic centre of Dit gezegd zijnde, we mogen ons vooral niet verkijken op de gravity is still slowly shifting to Africa. tirannie van de gemiddelden. Vele Afrikaanse sub-Sahara landen genieten nog wel een reële groei (zeker de agrarische) To thoroughly appreciate the shift of the global economy en zelfs al hebben andere hun bruto binnenlands product towards Africa, it suffices to observe how countries like China, gevoelig zien afnemen door toedoen van de lagere koersen India and Turkey are behaving. Convinced that tomorrow’s in de grondstoffenmarkt (vooral petroleum) of omwille van world and the highest return on investment belong to Africa, diverse lokale conflicten, dan nog verschuift het mondiale eco- they are economically invading the continent. nomische zwaartepunt langzaam maar zeker naar Afrika. Ga maar even na hoe landen als China, Indië en Turkije zich voor That is where the hidden face of this emergence is found. For het continent interesseren en erop economisch vlak invasief Africa has two faces: one is represented by the doubters who tewerk gaan. Ze zijn er immers van overtuigd dat het de arena lag behind and let recent trends blind them to the continent’s is van de toekomstige wereld en dat de return on investment tremendous opportunity, the other face is represented by the nergens hoger zal liggen. believers who, despite a short term decline, understand that Africa is the future. En daar zit ‘m dus het verborgen gezicht van de “regio in opkomst”. Er is eigenlijk een Afrika met twee gezichten, waar At the dawn of a new year a question pops up. To be on the enerzijds het economisch dynamisme zich onvoldoende side of the visionaries and winners, or not? Something to reflect vertaalt in een beter leven voor de man in de straat en dus on in 2019. verborgen blijft; en anderzijds is er de breuk tussen de poten- tiële partners, waarvan sommigen “believers” zijn die vooruit My best wishes for a prosperous new year! willen, terwijl de non-believers ter plaatse trappelen. Bij het aanbreken van een nieuw jaar dringt deze vraag zich op. DE OPKOMST VAN AFRIKA, HET VERBORGEN De kant kiezen van de visionairen en de winnaars, of niet? Iets GEZICHT om over na te denken in 2019! Nog niet zo lang geleden klonk de boodschap helder: alge- Met mijn beste wensen voor een voorspoedig nieuwjaar! meen gesproken zou Afrika van een duurzame groei genieten, de jonge bevolking zou een waarborg zijn voor een veelbelo- vende toekomst, door de technologie zouden de horden in de verdere ontwikkeling gemakkelijk kunnen genomen worden, het enorme reservoir aan onontgonnen landbouwgrond zou de wereld van morgen voeden, en de middenklasse – lees welvaart – kreeg meer en meer gestalte. Het leek voor velen zó evident, dat men over sub Sahara Afrika niet langer sprak als een “regio in ontwikkeling” maar als een “opkomende mogendheid”. Was het immers niet vanzelfspre- kend, dat dit deel van Afrika logischerwijze de nodige investeer- ders zou aantrekken, dankzij wie de verwachte opkomst van de regio realiteit zou worden? En zou zo niet een nieuwe drempel worden overschreden richting mondiale economie en de ontwik- keling van de nieuwe en laatste (!) grote markt? Maar … dit concept van “regio in opkomst”, is het wel degelijk een waarheidsgetrouwe definitie van het traject dat Afrika sinds het begin van de 21ste eeuw heeft afgelegd? Terwijl toch de voordelen van de globalisatie meer en meer in twijfel worden getrokken en honderden duizenden Afrikanen hun land ont- vluchten op gevaar van lijf en leden? Het moet toch gezegd, dat er sinds de laatste crisis in de grondstoffen sector in 2014 een nieuwe realiteit is ontstaan in het continent. Over het algemeen is de groei vertraagd, de publieke schuld is aanzienlijk gegroeid, GUY BULTYNCK nationale inkomsten zijn verdwenen, en het proces van industri- Chairman, CBL-ACP
KEY FACTS G HA N A CAPITALE BURKINA FASO ACCRA CAPITALE ÉCONOMIQUE ACCRA MONNAIE CÔTÉ D’IVOIRE CEDI (GHS) TOGO PROVINCES DU GHANA RÉGIME République UPPER WEST UPPER EAST TERRITOIRE 238 533 km2 NORTHERN PIB 47,33 milliard USD (2017) CROISSANCE DU PIB BRONGO-AHAFO VOLTA 7,7% ASHANTI EASTERN FRONTIÈRES Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Togo ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES GREATER ACCRA Agriculture, industrie, services* WESTERN CENTRAL CLASSEMENT SELON LE RAPPORT DOING BUSINESS 120 (2018) -PRÉSIDENT- -LANGUE OFFICIELLE- -POPULATION- NANA ADDO DANKWA ANGLAIS 18,6 millions AKUFO-ADDO d’habitants 100% RELIGION PRINCIPALE COMPOSITION DU PIB (2017) Chrétienne 21,2% SERVICES* 45,6% 33,2% INDUSTRIE AGRICULTURE Chrétienne Musulmane Traditionnelle Aucune Autre * Services : voyages, transports, services aux entreprises, 7,2% 17,6% 5,2% 5,2% 0,8% services d’assurance
6 / GHANA AFRICA'S BLACK STAR OF ECONOMIC GROWTH & HUB FOR WEST AFRICA As one of the fastest-growing economies in the world this One of the main electoral promises of the President was the year, Ghana draws a lot of attention in the media and from “one district, one factory” policy which aims to bring at least investors as it aims to lead a new wave of private sector-driven one manufacturing or processing facility to all 216 districts in industrialization throughout the country. The peaceful elec- the country. tions that were held in 2016 and solid social capital pave way for a bright future coloured by many investment opportunities The Ghana Investment Promotion Centre's Chief Officer has in the fields of agriculture, health, tourism to name a few. The repeatedly affirmed that the first main aim of the policy is to use investment climate is positive, and an increased ease of doing the natural resources of the districts in order to produce goods business has seen many foreign investors play their cards. both for export and local consumption. The main challenges for the realisation of this policy remain access to transporta- Sitting on the Atlantic Ocean, Ghana has taken major strides tion and energy distribution. Until these issues are resolved, the towards democracy under a multi-party system in the past two implementation of the “one district, one factory” initiative will decades according to the World Bank. Consistently ranking in the be challenging. In order to overcome this challenge, the Ghana top three countries for freedom of speech and press freedom, as Investment Promotion Centre has set out to attract foreign invest- well as improving the ease-of-doing business through reforms, ment to these through the creation of interesting tax rebates and Ghana has built a solid social capital according to the WB. incentives that will make the projects competitive. A special focus has been set on four priority areas for foreign investment: energy, The President Akufo-Addo was elected in 2016 with 54% of the infrastructure, agro-processing and tourism. vote. Akufo-Addo ran on a on a pro-business platform that pro- posed to re-ignite growth and create jobs by bringing in new Macro-economics are encouraging, with the total public debt industries, as well as making the government more inclusive down to 64% from 67% in 2017, the deficit has been reined and accountable. from 9 to a projected 4,5% accompanied by a tax rise for top earners from 25 to 35%. The economic growth is projected at Discover the five strategic goals of the long-term national 6.8% for 2018, thanks to strong performances in the oil and development plan on: farming sectors, and inflation has decreased from 17 to 10%. A www.cblacp-press.be strong action plan to clean up the banking sector was led by the authorities, paving the way for a stronger Central Bank led by a new governor, Ernest Addison. A new state-managed entity, Consolidated Bank regrouped five banks and two banks A PRIVATE SECTOR LED INDUSTRIALIZED were closed. RELAUNCH The government's plan, however, still faces the challenge of The relaunch of Ghana’s economy after difficult years has been reforming dozens of state-owned enterprises in order to accel- based on the reinforcement of industry and the private sector erate the slow progress of the establishment of factories in all though investment in education, infrastructure, the develop- 216 districts. ment of agriculture, and the restructuring of the mining sector.
/7 “The conventional cocoa market in Europe and America has become stagnant but there is a new consumption pattern emerging in Asia...” Joseph Boahen Aidoo, the CEO of Cocood Authorities need to examine over 1.000 factory proposals, of due to poor rains. These figures represent 25% of global cocoa which about 60% are for agricultural processing. The policy supply and the industry also contributes around 7% of GDP foresees that private business can ask the authorities for help to as well as up to one quarter of the country’s export earnings. make the factories profitable. Power supply and road infrastruc- ture are the two main challenges that need to be addressed, This important sector to the Ghana economy is set to develop together with loans at reasonable rates via commercial banks further in the years to come with the installation of a new Cocoa and tax rebates. At this stage, over 60% of the proposals have Processing Factory at Sefwi Wiawo in the Western Region of been examined. Ghana, for a cost of 60 million USD. The Ghana Cocoa Board (Cocobod) secured funds through a 35 million USD Chinese Exfimbank grant and 25 million USD investment from the FULL OIL EXPLOITATION, BROAD GROWTH Government of Ghana, this plant is expected to process 40.000 tons of cocoa beans annually. The end of the international maritime border dispute between Ghana and the Ivory Coast in 2017 opened the possibility for Joseph Boahen Aidoo, the CEO of Cocobod said that “the con- Tullow to exploit oil production in Ghana from the offshore ventional cocoa market in Europe and America has become plants Tweneboa, Enyenra and Ntomme fields to its full capac- stagnant but there is a new consumption pattern emerging in ity of 80.000 barrels a day by 2020. This exploitation had been Asia...”. Cocobod is also trying to secure an extra 1,5 billion USD put on hold because of the dispute for two years. The complete from the Chinese bank to further increase its cocoa production. TEN project will consist of 24 wells in total which also include other companies: Kosmos Energy, Anadroka Petroleum Corp, Ghana National Petroleum Corp and Petro SA. The TEN fields ENERGY INFRASTRUCTURES have reserves estimated at 240 million barrels of oil and asso- ciated gas of 60 million barrels and produce currently around The Strategic National Energy Plan 2006-2020 aims to 56.000 barrels, according to the external affairs director Cynthia develop a sound energy market that would provide sufficient, Lumor of Tullow Oil in Accra. The Jubilee oil field, Ghana's flag- viable and efficient energy services for Ghana’s economic ship 120 000 barrel per day production, is also operated by development through the formulation of a comprehensive the consortium and has a 800 million barrel reserve. These plan that will identify the optimal path for the development, prospects will definitely have positive effects on the economy. utilization and efficient management of energy resources avail- able to the country. Since 2016, a major focus has been set on improving the energy infrastructure and its public operators. EXPORT FOR COCOA The energy sector is divided into two main sectors: petroleum Cocoa is Ghana's main chief agricultural export and main crop. and power. The Power System of Ghana is run by seven public The country is the second largest cocoa exporter in the world institutions. These are the Ministry of Power (MOP), Energy next to the Ivory Coast, accountable for a 950 000 tonnes pro- Commission (EC), Public Utility Regulatory Commission duction for 2017 and an estimated 700.000 tonnes for 2018, (PURC), Volta River Authority (VRA), Ghana Grid Company
8 / GHANA MARITIME INFRASTRUCTURES Ghana has two commercial ports: one at Tema, in the east and the other at Takoradi in the west. An inland port is under construction at Boankra, near Kumasi. We invite you to discover more about this important part of the Ghana economy online: www.cblacp-press.be A HUB FOR AIRLINES IN WEST AFRICA Situated 9 km to the north of Accra, Kotoka International Airport (ACC) is the country’s primary international airport and one of only five airports in Africa to have Federal Aviation Administration (FAA) accreditation to operate flights directly to the United States. This Ghanaian airport sees more than 1.5 million visitors each year and offers services and facilities that are in line with international standards. The brand-new Terminal 3, build by the Turkish construc- tion company Mapa Construction MNG Holding for a cost of 275 million USD has been in use since September 15 and was inaugurated on October 2nd. The new 44,983 m² terminal is designed for international traffic and will include five levels in the main terminal building as well as a CIP Terminal incorpo- rated into the facility. The building is designed to meet the latest International Air Transport Association (IATA) requirements based on “optimum” level-of-service and will accommodate (GridCo), Electricity Company of Ghana Limited (ECG) and the five million passengers per year on the six-fixed linked contact Northern Electricity Department Company (NEDCo), a subsid- stands as well as two additional remote stands. iary of the VRA. The arrival level will offer 28 immigration counters plus four Electricity generation is undertaken by the state-owned Volta e-gate positions and four reclaim devices. The baggage han- River Authority (VRA), which operates the Akosombo Hydro dling system will be automated and designed to be compliant Power Station, Kpong Hydro Power Station and the Takoradi with the latest European Civil Aviation Conference Hold Baggage Thermal Power Plant (TAPCO) at Aboadze for a total of Screening (ECAC HBS) requirements. 2,340 MW. Independent Power Producers and other plants account for 1,935 MW, bringing the total installed capacity in Ghana to 4,275 MW. Discover the Kotoka International airport and its road connections in video on : Works on the electric powerplant of Téma have started (400 www.cblacp-press.be MW) and represent a total investment of 1 billion USD. The works are undertaken by the consortium Early Poer Ldt composed of Endeavor Energy, Sage, General Electric and Denham Capital. Two more solar energy plants of 20 MW based in Temalé in the Volta bassin have also started. Another priority of the govern- ment is to restructure the public operators in this sector whose debt is estimated at 2,4 billion USD. For example, the govern- ment prefers to privatize the Electricity company of Ghana. Renewable energies are not yet highly used and opportuni- ties exist for foreign investor to invest in areas such as street lighting, improving coverage and access, improving service efficiency but also providing alternative decentralized sustain- Boankra able energy systems that can easily be deployed in remote and Tema deprived communities into the overall national energy mix, solar Accra energy system for schools in off-grid communities. Takoradi
/9 INTERNATIONAL SEDUCTION As one of the fastest growing economies in Africa, Ghana has been courtisaned by many international powers. A Turkish company is now generating part of Ghana's power while another Turkish company finished the new terminal of the Kotoka International Airport. A Philippine utility is trying to take over the Electricity Company of Ghana, the largest distributor in west Africa. As for China, they have been leading the way for the past decade. Recently, the United Kingdom sent Theresa May on a three-nation tour of Africa to prepare the post-Brexit world. While Europe remains the number one global trade part- ner with Sub-Saharan Africa, China is closing in and already outnumbers the US. From 2018 - 2035, the UN predicts that world 10 fastest growing cities will all be African. BILATERAL RELATIONS Belgium to Ghana Belgium and Ghana have a long-standing relation. The country is ranked 71st on our export list and represents a total of 174,79 million Euros exported to Ghana that are distributed as follows: • pharmaceutical productions and products of chemical industries: 27,65% 17,92 % 27,65 % • transport material: 19,59% 9,27 % • machine and mechanic, electrical and electronic equip- ment’s: 17,92% 9,24 % 19,59 % 16,33 % • food, drink and tobacco: 9,27% • gemstones products: 9,24% Belgian export to Ghana have seen an impressive increase of Pharmaceutical Others 30,11%, mainly due to the 79.93% increase in exports of chemical Transport material Food, drink, tobacco and pharmaceutical products. Machine & mechanic Gemstones products On the other hand, Ghana is the 88th supplier of Belgium. In 2017, Belgium imported 60,68 million Euros of goods distrib- uted as follows: • foods, drinks and tobacco: 55,83% Ghana to Belgium • oil, fat and wax (animal and plant-based): 19,39% • pearls, stones and precious metal, coins: 8,97% 4,67 % 6,62 % • machine and mechanic, electrical and electronic equip- ment’s: 4,67% 4,52 % • wood, Liege, crafts: 4,52% 8,97 % Imports from Ghana have diminished by 36% in comparison to the previous year, mainly due to a 53,62% decrease in food, 55,83 % 19,39 % drinks and tobacco. A Belgian economic mission organised by Regional Foreign Trade Agencies AWEX, FIT and HUB Brussels took place in Guinea and Ghana from December 4 - 8th. Food, drink, tobacco Others We invite you to explore the new horizons they set out to discover on our website and get inspired by their Oil, fat and wax Machine, mechanic... success-stories : Pearls, stones & metal Wood, liege, crafts www.cblacp-press.be
KEY FACTS G U I N EA CAPITALE CONAKRY SENEGAL MALI CAPITALE ÉCONOMIQUE CONAKRY GUINÉE-BISSAU MONNAIE Franc Guinéen (GNF) CÔTE RÉGIME PROVINCES DE LA GUINÉE D’IVOIRE République LABÉ TERRITOIRE FARANAH BOKÉ KANKAN SIERRA LEONE 245.860 km2 LIBERIA PIB 10.496 milliard USD (2017) CROISSANCE DU PIB CONAKRY MAMOU 8,2 (2017) KINDIA FRONTIÈRES Guinée-Bissau, Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone NZÉRÉKORÉ ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES Agriculture, industrie, services* CLASSEMENT SELON LE RAPPORT DOING BUSINESS 153 (2018) -PRÉSIDENT- -LANGUE OFFICIELLE- -POPULATION- ALPHA CONDÉ FRANÇAIS 15,72 MILLIONS (2016) 100% RELIGION PRINCIPALE COMPOSITION DU PIB (2017) Musulmane 19,5% 42,1% INDUSTRIE SERVICES 38,4% AGRICULTURE Musulmane Chrétienne Autre * Services : au secteur minier, au secteur industriel non-minier, 85% 8% 7% à l’énergie, tourisme
Focus GUINÉE
12 / GUINÉE LA GUINÉE, LE GÉANT DE LA BAUXITE Bordée par l'océan Atlantique, la Guinée en Haute-Guinée. Depuis 2015, la production est une porte d'entrée pour l'Afrique de guinéenne de bauxite est en augmentation, l'Ouest. Membre de la CEDEAO et de poussée par plusieurs compagnies minières l'Union Africaine, le pays a un potentiel dont la Compagnie de bauxite de Guinée économique considérable. La Guinée (qui opère sur la mine Sangaredi), la Société possède la moitié des réserves mondiales Minière de Boké (SMB), active sur un projet de bauxite, ressource minière particu- dans la région de Boké, et la Compagnie de lièrement convoitée par la Chine. Après bauxite de Kindia, gérée par RUSAL. avoir été frappé par une épidémie d'Ebola en 2014-2015, le pays a renoué avec la crois- En 2017, la production de bauxite a crû sance économique dès 2016 (6,6%), confir- de 40%, passant à 42,7 millions de tonnes mée en 2017 à 6,7% et qui devrait ralentir à selon le rapport de la Banque Mondiale sur 5,8% en 2018. La hausse de la production les perspectives du marché des produits minière, et en particulier de la bauxite, ainsi de base. Le pays se place ainsi dans le top que les bonnes performances du secteur 3 des plus grands producteurs au monde agricole, le redressement du secteur de la en ravissant la 3e place au Brésil derrière construction et une amélioration de l'ap- l'Australie (87,8 millions) et la Chine (61 mil- provisionnement électrique sont à l'origine lions). Le démarrage de l’exploitation de la de sa bonne santé économique. mine détenue à Boké par la société fran- çaise Alliance Minière Responsable en 2018, Selon la Banque Africaine de Développement, l'inflation devrait en co-entreprise avec SMB, augmentera encore la production se maintenir à 8,4% en 2018 mais augmentera à 10,6% grâce en 2018. La Guinée s’est donné pour objectif d’atteindre une aux prix des importations, notamment pétroliers. Le compte production de 60 millions de tonnes pour 2020. courant du pays est déficitaire et a atteint 34,2% du PIB en 2016. Il augmentera à 43% entre 2017 et 2019, à cause des importa- La Guinée possède les plus grandes réserves de minerai de fer tions liées aux projets miniers et d'infrastructures énergétiques inexploitées à l’échelle mondiale. Dans le Sud-Est de la Guinée, et de transport. la chaîne de Simandou possède l’un des plus importants gisements de minerai à haute teneur de fer. L'agriculture représente 19,5% du PIB de la Guinée mais emploie plus de 75% de la population active. Les cultures principales Simandou est également le plus important projet minier, fer- sont le mil et le fonio en Haute-Guinée, l'arachide dans la région roviaire et portuaire en construction au monde. Le projet fut de Koudnara, le riz en zone inondée. Le manioc quant à lui est à l'origine développé en partenariat avec le Gouvernement cultivé de manière artisanale. Le café est également cultivé ainsi de Guinée, Rio Tinto, Chinalco et la SFI (Banque Mondiale) qu'une multitude de fruits tels que les ananas, pêches, mangues, et consistait en 650 km de chemin de fer à l’usage des agrumes... passagers et des services de fret, des réfections importantes du réseau routier, un port en eaux profondes conçu pour accueillir Les conditions climatiques favorables ainsi que les ressources des bateaux de 250 000 à 300 000 tonnes, des infrastructures hydrauliques importantes et la fertilité des sols confèrent à la de télécommunications le long de la ligne ferroviaire ainsi que Guinée un avantage concurrentiel de taille pour produire une des investissements directs dans le soutien aux entreprises grande variété de produits agricoles. Au total, la Guinée pos- et l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre locale. sède 6,2 millions hectares de terres arables dont seulement 50% Le projet a été abandonné par le groupe australien Rio Tinto sont exploitées. Des 364.000 hectares de terres irrigables, seuls et est convoité par la compagnie publique chinoise Chinalco. 30.200 hectares sont actuellement aménagés. Le potentiel de La concrétisation de ce projet en ferait le gisement le plus riche l'agriculture en Guinée est donc énorme. en minerai de fer exploité sur la planète. A côté de la bauxite, la Guinée dispose aussi de ressources LA REINE DE LA BAUXITE importantes en or, diamants, fer, pétrole, uranium, phosphate et manganèse. Les mines contribuent à hauteur de 12 à 15% du Les acteurs économiques du monde entier se pressent en Guinée PIB de la Guinée. pour s'approvisionner en bauxite et plus particulièrement la Chine dont la Guinée est le premier fournisseur (40% des importations chinoises). RÉALISER LE POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE DE LA GUINÉE A haute teneur en alumine, les réserves guinéennes de bauxite sont estimées à plus de 40 milliards de tonnes dont 23 milliards Actuellement dépendant énergétiquement, le pays n'en pos- localisés dans la région de Boké en Basse-Guinée. Le restant est sède pas moins un potentiel en production hydroélectrique réparti en Moyenne-Guinée dans le massif du Fouta-Djalon et estimé à plus de 6000 MW.
/ 13 En 2017, la production de bauxite a crû de 40%, passant à 42,7 millions de tonnes (...) Le pays se place ainsi dans le top 3 des plus grands producteurs au monde. Le barrage de Kaleta, construit et financé par la Chine, inauguré d’énergie pour son projet d’aluminium. Ce barrage sera égale- en septembre 2015, avec une puissance de 240 MW, permet ment utilisé pour le réseau national d’électricité. de résorber une bonne partie du déficit énergétique du pays, estimé à 400 MW. La réalisation de ces travaux importants d'infrastructure et d'élec- trification permettront enfin à la Guinée de sortir de la situation Le barrage de Souapiti est en construction et représente un de déficit énergétique dans laquelle elle se trouve. investissement de 1,2 million d'euros par la China International Water and Electric Corporation, sur le fleuve Konkouré, en L'agriculture, les infrastructures, l'industrie et les ressources amont du barrage de Kaleta. Sa puissance atteindra 550 MW minières sont la colonne vertébrale de l'économie et la crois- et sa mise en service est prévue fin 2019. sance guinéenne. Une dynamique s'est installée afin de réa- liser la Vision Guinée 2040 au travers du Plan National de La construction du barrage d'Amaria, lancée début 2018 pour Développement Economique et Social 2016-2020, que nous une durée de quatre ans avec une capacité de 300 MW, sera vous invitons à découvrir dans notre prochain article. réalisée par la société chinoise TBEA pour satisfaire ses besoins QUATRE ZONES AGRICOLES PEUVENT ÊTRE DISTINGUÉES EN GUINÉE : • La Guinée Maritime qui regroupe le maximum de cultures d'exportation : la filière d'ananas y est réhabilitée actuellement et rejoint la production de mangues, d’avocats et bananes. • La Moyenne-Guinée, région d’élevage est la région des pro- duits maraîchers : tomates, oignons, aubergines. La culture de la pomme de terre est destinée à l'exportation. • La Haute-Guinée, pays de savane, est le territoire de la culture du coton. Elle produit actuellement plus de 30 000 tonnes par an. • La Guinée Forestière voit 200 000 ha cultivés pour la production de café (20 000 tonnes), d'hévéas et de palmiers à huile ainsi que de rizipisciculture
14 / GUINÉE VISION GUINÉE 2040, L'ÉMERGENCE AU BOUT DE LA CROISSANCE Le Plan National de Développement Economique et Social Le Plan National de Développement compte plus de 170 projets (PNDS) 2016-2020, traduction de la Vision Guinée 2040, a pour phares qui concernent principalement les secteurs de l’énergie, vocation de favoriser une croissance forte et inclusive. Il s’arti- l’agriculture, les transports, l’eau, l’assainissement et les BTP avec cule autour de quatre piliers : la promotion d’une bonne gouver- de nombreuses possibilités de projets éligibles aux PPP. nance au service du développement durable, la transformation économique durable et inclusive, le développement inclusif du En septembre 2017, les autorités guinéennes ont annoncé avoir capital humain et enfin, la gestion durable du capital naturel. obtenu de la Chine un prêt d’un montant de 20 milliards de dollars qui sera débloqué sur les vingt prochaines années, en Le PNDES veut intensifier les investissements dans les sec- contrepartie de concessions minières (pour l’exploitation de la teurs agricoles, miniers, énergétiques et des services afin d'at- bauxite principalement). teindre un taux moyen de croissance à deux chiffres. Ces secteurs présentent en effet des potentiels croissances importantes. En novembre 2017, une réunion du Groupe consultatif a rassem- blé à Paris les dirigeants et les partenaires de la Guinée pour La mise en œuvre du PNDES s’appuie sur des politiques secto- financer le PNDES. Le gouvernement a obtenu 21 milliards de rielles pertinentes; entre autres : dollars de promesses de financement de la part de ses par- tenaires et des entités du secteur privé. La Banque Mondiale • une politique agro-sylvo-pastorale et halieutique reposant sur l’amélioration de la productivité et le développement de s’est engagée à apporter 1,6 milliard de dollars et la Société Financière Internationale (IFC), 750 millions. Les 3,5 milliards de la chaîne de valeurs des filières prioritaires d’exportation; dollars annuels prévus doivent permettre de financer de grands chantiers hydroélectriques, la réalisation d’infrastructures rou- • une politique d’exploitation optimale du potentiel d’éner- gie hydraulique, couplée avec une politique de promotion tières et ferroviaires, ainsi que des projets sociaux de base. des énergies éoliennes et solaires, pour consacrer dura- La Guinée redouble d'efforts pour attirer les investisseurs étran- blement un mix énergétique, destiné à garantir les besoins gers, notamment par des actions de communication mais aussi domestiques et à favoriser l’exportation des excédents sur en améliorant le climat des affaires. Le PNDES offre un cadre un marché régional de l’énergie en voie de création ; stratégique que les investisseurs étrangers, le secteur privé et public devront réaliser pour transformer l'économie de la Guinée. • une politique d’exploitation stratégique du potentiel minier qui continuera à jouer le rôle de levier d’export, de transformation et de développement des autres secteurs, dans le respect des normes environnementales et la préser- vation des intérêts des populations locales. Le but recherché, par ailleurs, est de promouvoir : • la transformation industrielle et artisa- nale tout en assurant la compétitivité de l’économie et la création d’emplois Le gouvernement a obtenu 21 milliards de dollars de pro- • la diversification de l’économie par le développement des activités de messes de financement de la part de ses partenaires et des entités du services (commerce, tourisme, nou- secteur privé. velles technologies de l’information et de la communication, services d’intermédiation financière); • la réalisation des réseaux nationaux et sous-régionaux d’infrastructures terrestres, aériennes et maritimes afin d’atteindre les objectifs d’inté- gration régionale de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
GHANA - GUINÉE / 15 STRIVING FOR SUCCESS IN GHANA & GUINEA An economic mission organised by AWEX, FIT and Hub Brussels in collaboration with CBL-ACP will led a Belgian delegation to Guinea and Ghana from December 4 - 8 2018. This was a tremendous opportunity for the economic delegation to get to know these two countries further in depth through field visits, special sectorial visits and face-to-face meetings with local enterprises. We looked at the various interesting aspects of both economies and pres- ent 9 interesting opportunities for both countries. EASE OF DOING BUSINESS Both countries are doing their best to present the most inter- esting profile possible for foreign investors. While Guinea was recently in Brussels to speak to investors about their differ- ent possibilities to invest through PPP's in the framework of the National Plan for Economic and Social Development Plan, Ghana has not been at rest with many reforms helping it place itself at the 114th place in the ease of doing business, it is slightly ahead of Guinea ranked at 152. ACCESS TO REGIONAL MARKETS Along with sharing the same amount of geographical surface, MARITIME INFRASTRUCTURES: TEMA VS both countries also share membership of the same commu- CONAKRY? nities: ACP, ECOWAS, IMF, UN and African Union. Seeing that the ECOWAS allows both countries to have regional market Ghana and Guinea both have great maritime infrastructures access to up to 349 million consumers, this advantage is that offer solutions for container shipping. Recently renovated shared between Ghana and Guinea making the mission espe- or soon to be renovated, both ports offer international stand- cially attractive for investors and businesses seeking to estab- ards of the highest level thanks to massive investment through lish a presence in both countries. Private Public Partnership. Facing the Gulf of Guinea, Ghana’s two main ports are located at opposite ends of its 540 km long coastline. At the eastern end, Tema, the larger port, lies some 28 km by road from the capital, Accra. Takoradi, at the western end, is situated some 225 km by road from the capital. Both ports are owned and operated by the Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA). Protected by two breakwaters, Tema has a 240m wide entrance channel with a minimum water depth of 12.5 m. On average, the port receives some 1,650 vessel calls per year, mainly from containerships, general cargo ships, tankers and cruiseships. In addition to handling domestic trade, Tema serves as an out- let for Ghana’s landlocked neighbours, Burkina Faso, Niger and Mali. Container throughput has been very much lower at Takoradi than at Tema. In 2015, Takoradi’s container traffic amounted to only 58,093 teu compared with 782,502 teu in Tema. A lack of container terminal at Takoradi has deterred traf- fic, but proposals for the construction of a container terminal at Takoradi were included in a $250m port modernisation scheme announced by GPHA in 2004. However, these proposals were
16 / GHANA - GUINÉE withdrawn following the discovery, in 2007, of oil and gas off- INDUSTRIALISATION & MANUFACTURING shore in the Jubilee field in the Gulf of Guinea. Both countries have understood the importance of being able In 2009, GPHA announced that a $700m programme would to produce transformed goods and have focused on the impor- be undertaken to make Takoradi ready to serve the country’s tance of producing manufactured goods in their countries, new oil and gas industry. Most the supply vessels serving the improving their self-sufficiency and dependency on imports. offshore rigs now operate from Takoradi. The “one district, one factory” signature policy that saw In 2012, China Harbour Engineering Company began the first President Akufo-Addo elected in 2016 aims to re-ignite growth phase of a major port expansion programme at Takoradi. by creating inclusive growth through factories in every district. The main breakwater was extended and new berths con- In Guinea, over 50% of the arable land is available and investors structed while the port basin was dredged to 16m. In a further can find excellent weather conditions and water supplies to phase, container facilities are planned which will enable Takoradi easily transform these into interesting investments, as well as to accommodate containerships of up to 10,000 teu capacity. generating electricity thanks to hydraulic resources. At Tema, the extension of the MPS Container Terminal to allow it to handle an annual throughput of 3.5m teu could change AIR TRANSPORT INFRASTRUCTURE the status quo. In addition to domestic traffic, this throughput capacity will enable Tema to handle substantial volumes of con- Ghana and Guinea can both position themselves as hub coun- tainers destined for the other West African countries. tries, having an interesting geographical location for investors and business. With the recent completion of the Terminal 3 of As container traffic continues to rise, the need for a regional hub the Kotoka International Airport, which has a capacity of wel- to serve the West African countries will become more pressing coming 5 million passengers per year, Ghana aims to reach over but there is likely to be strong competition from the neighbouring 50 airlines flying in and has a high international level airport. countries. However, Tema is strategically well located and will be fully equipped to handle large containerships, meaning that Ghana’s vision of becoming a regional hub port could well be realised. Conakry Terminal has carried out extension work to its wharf - a new berth 12/340m - and to the 12-hectare container terminal in the framework of a concession agreement of 25 years with the Bolloré Group. These projects, together with the installation of two new gantry cranes and a 5.8 MGW power plant, put the Port of Conakry at the level of the highest international standards. Conakry Terminal also has a project to develop an Inland con- tainer depot with a rail connection to streamline the movement of goods. Bolloré Ports, which has a workforce of nearly 460 at Conakry Terminal, aims to create a competitive regional tran- shipment platform. We invite you to discover more about this online: www.cblacp-press.be MACRO-ECONOMIC STABILITY, GROWTH AND Renovations started in 2009 at the Conakry International STABILITY Airport aiming to increase its capacity - currently at 300.000- to welcoming over 1 million passengers. The Ebola crises of Both candidates show a similar profile with regards to stability course saw many airlines desert the airport but they have since and macro-economics. Guinea can count on bauxite to help started returning one after the other. sustain its economic growth while Ghana can count on the exploitation of the offshore TEN project plants. Both countries have decided to set their priorities on diversification through the INVESTMENT OPPORTUNITIES development of agriculture, infrastructure and energy, aiming to create inclusive growth. Presidential elections took place in Both countries have set their priority sectors for investments 2016 in Ghana and saw the election of President Akufo-Addo and have opportunities ready and waiting. In Ghana, these are sit- while Guinea's Presidential elections took place in 2015. uated in the sectors of manufacturing, agriculture & agro-pro- cessing, energy, oil & gas, infrastructure (roads, railways, ports, airports) and services.
/ 17 In Guinea, the priority sectors, a list of 170 leading projects allow for fiscal advantages and procedure facilitation, as well as have been identified in the various fields of agriculture, infra- transport infrastructures. The long term estimated impacts will structures, energy, education and training. These projects will be the creation of a mining production and exportation hub for be realised in the framework of the National Development East Africa, as well as increase of foreign investment and the Plan in the form of a Public Private Partnership. Amongst the creation of many permanent jobs in the Boké region. priority project are the construction of production centres for plant material, the creation of a Special Economic Zone in Boké, In the long term, Ghana aims to develop at least one large park the construction of the road Boké-Gaoual, the rehabilitation of in all ten regions. These parks could be multipurpose indus- hydraulic powerplants, the rehabilitation of the universities of trial parks, sector specific zones or special economic zones. Sonfonia, Labé, Kankan and Nzérékoré. The sector of these parks could be related to agro-processing, pharmaceutics, automobile assembly parking, textiles & gar- ments, petrochemical, food processing, IT and equipment and SPECIAL ECONOMIC ZONES electronic. A first concrete Special Economic Zone is envisaged in the region of Dawa, in collaboration with Mauritius which has Attractive to investors, interesting for the development of great experience in financial services, ICT and manufacturing. ecosystems of business zones, Special Economic Zones are a key-factor for maintaining strong economic growth. TAX INCENTIVES A special law created a Special Economic Zone in Boké in 2017. It aims to help sustain the strong economic growth in Guinea Favourable conditions await investors & businessmen in both and reinforce the implementation of the priority projects set out countries and the Investment Promotion Agencies of both in the National Development Plan. Direct foreign investments countries extensively cover the various fiscal advantages have been on the rise, especially in the mining field and the offered in the various sectors. Low tax rates are offered during Despite a different history and eco- nomic reality, these two countries offer both a great package to at- tract foreign investors and affairs. Boké region in known for its vast mining ressources and strong up to 8 years in various rates and reductions in certain import attractiveness for foreign investors. taxes are also offered. Discover the investment code for Ghana and Guinea and discover all the incentives through our website. The region holds important bauxite reserves and is located close to the maritime ports of Boké-Winning and Kamsar. Unconditional transferability of dividends and net profits after Synergies are possible with other mining projects in the region. tax to home countries are guaranteed in both countries and are an important asset for foreign investors. Despite a different his- The presence of a Special Economic Zone is needed to offer tory and economic reality, these two countries offer both a great favorable implantation conditions to foreign enterprises and package to attract foreign investors and affairs. Timing is perfect concentrate their implementation. The creation of the Boké SEZ to discover more about the local opportunities, on the field. will be done over 20 years in a total of 3 phases, representing a global cost of 2,080 million dollars. The advantages for foreign businesses to be present will be a special law regime that will
Creating land for the future SOL UTIONS FOR GL OB AL C H ALLENGES D E M E P R O VI D E S : DEME is a world leader in the highly specialised fields of Dredging and land reclamation dredging, marine engineering and environmental solutions. Marine and offshore energy solutions By fostering a pioneering approach, DEME operates as a Infra marine solutions front runner in innovation and new technologies. With a Environmental solutions strong presence in all of the world’s seas and continents, Fluvial and marine resources DEME provides solutions for global, worldwide challenges: a growing population, the scarcity of natural resources, polluted rivers and soils, the reduction of emissions and rising sea levels. DEME Haven 1025, Scheldedijk 30 • B-2070 Zwijndrecht, Belgium T +32 3 250 52 11 • info.deme@deme-group.com • www.deme-group.com
SUCCESS STORIES / 19 RÉCOLTE DES NODULES DE MANGANÈSE DANS L'OCÉAN PACIFIQUE L'année 2019 sera une année faste pour DEME « La concession que nous explorons comporte une et sa filiale Global Sea Mineral Resources (GSR), abondance de nodules de 15kg par mètre carré. spécialisée dans l'exploration en eaux profondes Chaque nodule contient 1,3% de nickel, 1,2% de cuivre, et du développement de la technologie pour la 0,25% de cobalt et 27% de manganèse. Les nodules de la récolte de nodules polymetalliques. GSR s'apprête zone de fracture Clarion-Clipperton contiennent plus de à envoyer le « Patania II », un robot piloté à distance, nickel, manganèse et cobalt que le reste de la planète. » pour réaliser la collecte de nodules polymetalliques comprenant des matières premières rares telles que Kris Van Nijen, Managing Director of Global Sea Mineral Resources le nickel, le cobalt, le cuivre et le manganèse à plus de 4 km au fond de l'océan. LA TECHNOLOGIE AU FOND DE L'OCÉAN Face au contexte d’une population croissante et d’une rareté accrue des ressources, GSR (Global Sea Mineral Resources), L'évolution des technologies a permis une nouvelle avancée de le spécialiste en récolte sous-marine de DEME, développe des l'exploration sous-marine dans la dernière décennie et les ordina- technologies révolutionnaires d’activités minières en eaux pro- teurs sont désormais suffisamment puissants pour transformer fondes qui permettront la récolte des nodules et leur analyse, les différents retours de fréquences sonores en photos sonores mais aussi l'étude de la vie sous-marine et la découverte de de haute résolution, donnant ainsi une idée précise de la locali- nouvelles espèces. Si le dragage est une opération routinière sation des objets en mer profonde. Les avancées technologiques pour DEME et ses filiales, cette opération d'aspiration et de utilisées dans la conception de Smartphones, drônes et petits récolte de nodules présente toutefois plusieurs particularités : satellites ont donné naissance à des composants électroniques d’une part elle a lieu dans un milieu complexe et jamais exploité plus petits et utilisant moins d'électricité. Ces éléments peuvent jusqu'ici ; d’autre part c'est une première mondiale qui donnera maintenant être utilisés dans l'exploration des océans. un avantage concurrentiel à GSR et DEME en cas de réussite. ZONES D’EXPLOITATION DES RESSOURCES MINIÈRES EN EAUX PROFONDES Amérique du Asie Nord Japan Afrique Zone Clarion Clipperton Océan Pacifique Amérique du Océan Atlantique Papua Nouvelle Guinée Sud Océan Indien Namibia Océanie Nouvelle Zélande Goulet d’étranglement naval Capteurs en eaux profondes Zone d'extraction
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