Grand Paris Office Crane Survey - Summer 2020 - Deloitte France
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Grand Paris Office Étude réalisée en partenariat avec Crane Survey Summer 2020
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Introduction
Les six mois précédant la Cette 34 e édition du Grand Paris Office nouveau haut historique avec 720 000 m²
Crane Survey, réalisée par Deloitte Finance en chantier, soit +7% sur six mois, et le
crise du Covid-19 ont vu en collaboration avec la société Explore et Reste des Hauts-de-Seine retrouve un
l’encours de production l’appui de Business Immo repose sur des niveau équivalent à sa moyenne historique
données s’étalant entre le 1er octobre 2019 (275 000 m²), avec une croissance de
de bureaux dans le et le 31 mars 2020. Il s’agit de la dernière 16% en surface. Une croissance similaire
Grand Paris poursuivre édition pré-Covid-19. L’analyse suivante est est observable dans les départements
ainsi une photographie de l’ensemble des de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
sa spectaculaire opérations neuves et des restructurations (+18%, soit 505 000 m² en chantier). Une
croissance, avec un de bureaux lancées « en blanc » lors du telle dynamique de croissance se retrouve,
dépôt de leur permis de construire, de plus dans une moindre mesure, dans Paris
nouveau haut historique de 1 000 m², sur le territoire du Grand Paris, intra-muros, avec une augmentation de 4%
de 2,4 millions de mètres avant la crise sanitaire et économique. des surfaces en chantier, pour atteindre
près de 560 000 m². Cette croissance quasi
carrés en chantier à fin Durant l’hiver 2019-2020, le premier générale est portée par le nombre de mises
marché de bureaux européen a continué
mars 2020. d’enregistrer une croissance de sa
en chantier, venant diminuer la surface
unitaire moyenne des chantiers de près de
production. Après une progression à deux 1 000 m², pour atteindre 15 700 m².
chiffres constatée l’été passé, la hausse
Malgré la croissance de 6% des surfaces
a été plus modérée, mais de 6% tout de
en chantier, le dynamisme des mises
même, pour atteindre un nouveau pic
en chantier à l’échelle métropolitaine
historique à 2 410 000 m² à fin mars 2020.
enregistre un repli sur six mois. Le volume
Ce niveau est supérieur de 900 000 m² à la
des mises en chantier se positionne à
moyenne historique du Grand Paris Office
415 000 m², soit une baisse de 18%. Ce
Crane Survey. En nombre de chantiers,
niveau de mise en chantier reste toutefois
l’activité dans la Métropole culmine à
supérieur de 20% à la moyenne des
153 grues, soit 16 chantiers de plus qu’il y a
mises en chantier constatée depuis la
six mois. création de l’étude. Par ailleurs, le nombre
L’activité à La Défense recule légèrement de nouvelles grues a augmenté sur six
et représente désormais 15% des surfaces mois : 40 nouveaux chantiers ont été
en chantier du Grand Paris. A contrario, le inaugurés, neuf de plus que lors de la
Secteur des Affaires de l’Ouest connaît un précédente édition.
Évolution des surfaces en chantier sur la période écoulée
Paris intra-muros et les départements
Évolution des surfaces en chantier sur la période écoulée de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
m2
portent la croissance du Grand Paris avec
respectivement 140 000 m² et 160 000 m²
2 525 000
414 692 2 410 880 initiés, soit une croissance des surfaces
7 749 3 747
2 274 509 282 323 mises en chantier d’environ 60% pour
chacun de ces deux secteurs. Les différents
2 050 000 marchés des Hauts-de-Seine enregistrent
une baisse d’activité notable. Le Secteur
des Affaires de l’Ouest, qui avait connu
2 016 571
lors de la précédente édition son plus
1 575 000
grand nombre de nouvelles grues, n’a
été le théâtre que de sept lancements de
chantiers pour une surface de 70 000 m²
1 100 000 cet hiver, soit une diminution de 65% sur
six mois. Plus encore, La Défense, n’a vu
Surfaces Chantiers Nouveaux
en chantier différés chantiers aucune nouvelle opération se joindre aux
Variations Surfaces Surfaces en
au grues déjà présentes. Dans le Reste des
de livrées chantier au
30 septembre
surfaces 31 mars Hauts-Seine, le repli est de 45% avec moins
2019
2020
de 50 000 m² mis en chantier. Pour le reste,
Source : Analyse Deloitte Real Estate Advisory on retrouve la dichotomie classique entre
les chantiers de petite superficie dans la
2Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Chiffres clés
Grand Paris – Volume en chantier 40
nouveaux chantiers
62% 38%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
2 410 000
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
capitale (6 500 m² en moyenne) et ceux de chantier « en blanc » reste très largement
taille plus importante des départements majoritaire et les investisseurs prennent mètres carrés en chantier
de Seine-Saint-Denis
52%
et du Val-de-Marne
48% 100% du risque locatif dans 29 chantiers à
(17 400 m²). travers la Métropole du Grand Paris.
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
La précédente édition de l’étude Malgré une reprise des livraisons cet hiver
mettait déjà en lumière un niveau de avec 280 000 m² achevés, soit 18% de
disponibilité élevé, qui a continué de plus que la précédente édition, ce niveau
38%
croître cet hiver. Avec une croissance reste inférieur de plus de 50 000 m² à la
de 8% des surfaces disponibles sur moyenne de l’étude, du fait de certains
les six mois étudiés, le niveau des retards de livraison et ce avant la période
disponibilités est historiquement haut, 59% 41%
de confinement. Si 23 chantiers ont été des surfaces en chantier
à près de 1 500 000 m². La disponibilité livrés cet hiver, seuls 11% des surfaces sont précommercialisées
dans l’encours de production reste étaient encore disponibles à fin mars, soit
encore maîtrisée malgré sa croissance seulement 30 000 m². Toutefois, l’année
(+4 points en six mois, pour atteindre 2020 devrait voir plus d’un64%
million de
37% 63% 100% 36%
62% de l’encours total). Ce niveau est très
mètres carrés être livrés sur l’ensemble
légèrement supérieur2 à celui observé il
Surface disponible (m ) Surface louée (m2) du périmètre de l’étude, un niveau qui
y a tout juste un an et reste inférieur en
153
restera constant en 2021, avec un niveau
pourcentage à celui observé en 2008
de disponibilité homogène autour de 60%
(supérieur à 70%).
à fin mars.
Les secteurs moins établis de Seine-Saint-
La demande placée observée lors de Nombre total d’opérations
Denis et du Val-de-Marne connaissent
la précédente édition avait été active, en cours
également une part de surfaces
avec 300 000 m² commercialisés, mais
disponibles particulièrement haute (80%).
la tendance est de nouveau à la baisse
Le regain de confiance des promoteurs/
avec un peu moins de 200 000 m²
investisseurs dans ces quartiers émergents 81% 19%
commercialisés sur les six mois précédant
pourrait s’avérer risqué devant le contexte
6%
le Covid-19. Le « gris » représente
économique qui s’amorce.
Surface disponible (m2) Seul le Secteur
Surface louée (m2)
des Affaires de l’Ouest voit son taux de désormais moins d’un tiers de la demande
disponibilité diminuer pour atteindre placée, et se concentre à Paris comme
37%, soit quatre points de moins qu’il y a précédemment expliqué. Pour la seconde
édition consécutive, aucune prise à bail Croissance de la production
six mois.
n’a été enregistrée dans le quartier de neuve sur six mois
Parmi les 415 000 m² lancés, seuls La Défense.
65 000 m² l’ont été « en gris », soit 15%
des surfaces. Il s’agit d’une diminution La crise sanitaire et économique, risque,
de 20 points par rapport à la précédente très probablement, d’avoir un impact
édition. Fait marquant, 50 000 m² des sur la demande de bureaux. En effet, la
280 000
lancements « en gris » l’ont été à Paris, modification des modes de travail remet
ce qui témoigne de la pénurie d’offre en question le modèle d’aménagement
intra-muros et de la nécessité pour les du « bureau classique ». Ainsi, d’aucuns
utilisateurs à la recherche d’une adresse pourraient s’interroger sur la capacité du mètres carrés,
parisienne de se positionner en amont quartier d’affaire de La Défense d'absorber volume total livré
des opérations. La part des mises en 350 000 m² d’ici début 2022. en six mois
3Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Paris
Paris intra-muros Paris intra-muros compte désormais chantier de plus de 10 000 m² (avenue du
59 chantiers, soit neuf de plus que cet Maine) pour atteindre près de 70 000 m² en
confirme son hiver. La capitale enregistre une croissance chantier.
dynamisme, affichant de 4% de l’encours de production sur six
Les livraisons ont retrouvé un niveau
mois, soit 25 000 m² supplémentaires pour
une croissance de 4% atteindre près de 560 000 m² en chantier
légèrement supérieur à la moyenne
historique de l’étude avec près de
de son encours de à fin mars 2020. Ce niveau de production
115 000 m² livrés dans 12 chantiers, soit
est supérieur de 175 000 m² à la moyenne
production, porté par de l’encours de production intra-muros
plus du double en volume que l’été passé.
Parmi les chantiers livrés, le Richelieu
le regain des mises en enregistré depuis la création de notre
(32 000 m²) dans le 2e arrondissement
étude. Suite au rééquilibrage géographique
chantier compensant initié il y a trois ans, le poids de Paris dans
et le Grand Central (22 000 m²) dans le
8e arrondissement sont 100% loués. Seuls
des livraisons qui l’encours de production métropolitain se
5 000 m² étaient encore disponibles à la
stabilise autour de 23%. Au 31 mars 2020,
n’apportent pas d’offre 50% des surfaces en chantier dans Paris
location, dans le Seize Matignon.
disponible. étaient disponibles, un niveau stable sur La demande placée sur la période a connu
six mois. une forte hausse avec 110 000 m² pris
à bail, soit 70 000 m² supplémentaires
Après des mises en chantier en retrait
par rapport à la précédente édition. On
selon le constat de la précédente édition,
retiendra notamment la prise à bail du
les six derniers mois ont vu 21 nouvelles
Boston Consulting Group dans L1VE
grues apparaître totalisant près de
(20 000 m²). L’activité locative dans le
140 000 m² (+62% en six mois). Ce niveau
secteur de Paris intra-muros reste toujours
est historique pour l’étude, en nombre,
contrainte par le niveau des surfaces
mais pas en volume car les mises en
disponibles dans les opérations à court
chantier concernent des immeubles de
terme.
superficie modeste, présentant une surface
unitaire moyenne de 6 500 m². Seuls La contrainte de l’offre devrait tout de
deux nouveaux chantiers dépassent les même un peu se détendre dans les
10 000 m² unitaires : l’opération Avenue prochains semestres : 515 000 m² sont
du Maine dans le 14e arrondissement attendus à Paris d’ici fin 2021, dont
dont les 11 800 m² sont pris à bail par 270 000 m² encore disponibles à fin mars
Wojo et le programme Hello World dans le 2020. Six opérations disposant de plus
2e arrondissement. Le Quartier Central des de 10 000 m² disponibles doivent être
Affaires (QCA) concentre la majeure partie livrées d’ici la fin de l’année dont Tribeca,
des lancements avec 55% des surfaces et rue de la Chapelle (20 000 m²) dans le
seuls six des 21 nouveaux chantiers sont 18e arrondissement et l’opération 21/20
hors de Paris Centre Ouest (PCO). La part rue de Châteaudun (16 000 m²) dans le
des lancements « en gris » a fortement 9e arrondissement. La question est de
augmenté, et concerne 37% des surfaces connaître l’évolution de la demande post-
lancées, ce qui illustre la pénurie d’offre Covid-19 dans la centralité parisienne.
intra-muros.
Sur l’encours de production parisien, la
répartition géographique demeure stable :
le QCA totalise 42% des surfaces dans
29 chantiers et, PCO concentre toujours
56% de la production neuve. Du fait des
Tours Duo, qui s’achèveront début 2021,
le sud-est parisien demeure le deuxième
pôle le plus dynamique comptabilisant
120 000 m² de bureaux en chantier. Les
14e et 15e arrondissements étoffent leur
offre tertiaire prime avec un nouveau
4Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Chiffres clés
Paris
Paris ––Calendrier
Calendrierdesdes livraisons
livraisons 21
m2
nouveaux chantiers
375 000
250 000
125 000 Disponible
Précommercialisé
Livré
560 000
0
mètres carrés en chantier
2019 2023
2022
2020 2021
48%
62% 38%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Paris – Volume en chantier des surfaces en chantier
sont précommercialisées
52% 48%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
59
Nombre total d’opérations
en cours
Paris – Nombre de nouveaux chantiers
59% 41%
Paris – Nombre de nouveaux chantiers
25
4%
20
37% 63% 100% 64% 36%
15
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
10 Croissance de la production
neuve sur six mois
5
0
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
T1
T1
20 3
20 3
T1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
9
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
18
19
19
20
17
17
18
0
20
20
20
20
20
20
Surface disponible (m2)
81%
Surface louée (m2)
19% 115 000
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
5Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Ouest
L’Ouest parisien, marqué Après une croissance exceptionnelle de la précédente édition de l’étude annonçait
l’encours de production dans l’Ouest 180 000 m² livrés d’ici fin 2019 et 300 000 m²
par une très forte activité Parisien (+20%) l’été dernier, l’augmentation au premier semestre 2020, mais les
du Secteur des Affaires de la production a été nettement moindre opérations Trinity (48 000 m²) à La Défense,
cet hiver (+3%). Les Hauts-de-Seine Shift et Canopy (45 000 m² respectivement)
de l’Ouest, repousse, constatent une croissance toujours dans le Secteur des Affaires de l’Ouest
pour la deuxième édition soutenue de l’activité dans le Secteur des ont vu leur date de livraison décalée au
Affaires de l’Ouest (+7%) qui atteint son Q2 2020. Parmi les chantiers achevés, les
consécutive, son plus pic de production avec 720 000 m² en disponibilités sont limitées à 18 000 m² dont
haut niveau historique chantier. La Défense connaît une diminution 12 000 m² dans Le 12M à Levallois-Perret.
de l’encours de 12% et Reste des Hauts-
de production. de-Seine retrouve sa moyenne historique
Avant que les organisations des chantiers
ne se soient adaptées aux contraintes
de 275 000 m², en progression de 15%
sanitaires imposées par la Covid-19, le
par rapport au 30 septembre 2019. Ces
glissement des dates de livraisons observé
dynamiques contrastées mais globalement
cet hiver annonçait déjà un niveau de
positives permettent à l’Ouest Parisien de
livraison spectaculaire dans les prochains
battre pour la troisième édition consécutive
mois avec 675 000 m² d’ici fin 2020, dont
son record de production, atteignant
63% sont encore disponibles, et 500 000 m²
désormais 1 350 000 m². Néanmoins,
en 2021, dont 54% sont encore libres. Dans
la contribution de l’Ouest Parisien dans
le seul quartier de La Défense 225 000 m²
l’encours de production métropolitain recule
sont prévus à la livraison d’ici décembre
légèrement et représente désormais 56% de
2020, entièrement libres dont Landscape
l’activité.
(70 000 m²), la Tour Alto (50 000 m²) et
Cet hiver a été nettement moins dynamique Trinity (50 000 m²). Dans le même temps, ce
que l’été passé avec seulement 10 nouveaux sont 135 000 m² disponibles qui devraient
chantiers totalisant seulement 120 000 m², arriver sur le marché dans le Secteur
contre 17 précédemment. La majorité de des Affaires de l’Ouest avec Canopy à
ces chantiers se trouve dans le Secteur Courbevoie (45 000 m²), Eria à Puteaux
des Affaires de l’Ouest où sept nouvelles (26 000 m²) et Green Office Upside à
opérations apporteront 70 000 m². Le Reste Nanterre (20 000 m²). Dans le Reste des
des Hauts-de-Seine a vu la mise en chantier Hauts-de-Seine, ce sont plus de 65 000 m²
de près de 50 000 m² dans trois opérations encore disponibles à livrer en 2020 dont les
et, à La Défense, aucune nouvelle opération 25 000 m² de Iro à Châtillon. Néanmoins, le
n’a été lancée. La taille unitaire moyenne confinement annoncé mi-mars 2020 et la
des mises en chantier est en baisse et remise en route progressive des chantiers
seules cinq nouvelles opérations dépassent devraient certainement venir modifier ce
10 000 m², dont les 40 000 m² d’Alphabet calendrier, avec des retards potentiels de
à Bois-Colombes, les 24 000 m² de Keïko plusieurs dates de livraison, permettant de
à Issy-les-Moulineaux et les 15 000 m² du lisser la courbe.
185 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-
L’Ouest Parisien a connu une baisse de la
sur-Seine. L’ensemble de ces opérations est
demande placée dans le neuf ou restructuré
encore intégralement disponible. De fait,
sur les six mois étudiés avec seulement
les lancements « en gris » ne représentent
six prises à bail pour une surface totale
que 7% des nouvelles opérations. Il s’agit
de 80 000 m². Deux signatures avoisinent
de deux chantiers de petite dimension à
chacune les 30 000 m² : celle de BNP Paribas
Nanterre et Boulogne-Billancourt pour une
Real Estate à Boulogne-Billancourt et celle
surface totale de 8 000 m².
d’Enedis à Courbevoie. Toutefois dans un
Quant aux livraisons, l’hiver a été calme, avec contexte de commercialisation limitée à
une diminution de 15% des surfaces livrées l’échelle du Grand Paris, l’Ouest Parisien
sur six mois et moins de 90 000 m² achevés demeure attractif, représentant 40% de la
dans six opérations, dont près de 50 000 m² demande placée totale. À noter cependant
dans la Tour Saint-Gobain à La Défense. que le secteur de La Défense n’enregistre
Certains retards de livraison ont engendré aucune prise à bail pour la troisième édition
un glissement du calendrier de livraisons : consécutive.
6Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Chiffres clés
Ouest
Ouest – –Calendrier
Calendrierdesdes livraisons
livraisons 10
m2 nouveaux chantiers
700 000
600 000
500 000
1 350 000
400 000
62% 38%
300 000
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
200 000 Disponible
Précommercialisé
mètres carrés en chantier
100 000 Livré
0
2019 2023
2020 2022
2021
52% 48%
41%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Ouest – Volume en chantier
des surfaces en chantier
sont précommercialisées
59% 41%
37% 63%
Surface disponible (m2)
100%
Surface louée (m2)
64% 36%
60
Nombre total d’opérations
en cours
Ouest – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
Ouest – Nombre de nouveaux chantiers
3%
20
81% 19%
15
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Croissance de la production
10
neuve sur six mois
5
0
20 3
20 3
20 3
20 1
20 1
20 1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
T1
20 1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
13
14
16
13
14
15
15
16
17
17
09
09
10
10
11
11
12
12
18
19
19
20
18
20
20
Reste du 92
La Défense
Secteur des Affaires de l’Ouest (SAO)
90 000
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
7Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Nord, Sud et Est
Le Nord et l’Est Cela fait désormais six éditions que les de 20 000 m² : le Floresco (30 000 m²) à
départements de Seine-Saint-Denis Saint-Mandé, Influence 2.0 (24 000 m²) à
parisiens enregistrent et du Val-de-Marne connaissent une Saint-Ouen et le programme Evidence B
une croissance de croissance continue de leur encours de (20 000 m²) à Saint-Ouen dont 9 000 m²
production. Cet hiver, la production neuve sont encore disponibles à la location.
18% de l’encours de a atteint 505 000 m², son plus haut niveau
En ligne avec les autres secteurs du
production sur six mois depuis fin 2008. Ces deux départements
Grand Paris, le rythme des livraisons
comptent désormais 34 grues, soit quatre
et dépassent la barre de plus qu’il y a six mois, présentant une
va s’accélérer dans les prochains mois
avec 210 000 m² prévus d’ici fin 2020,
symbolique du demi- taille unitaire moyenne élevée, proche
dont 56% sont encore disponibles, et
des 15 000 m². Parmi les 34 chantiers
million de mètres carrés identifiés, 10 se trouvent à proximité
220 000 m² achevés courant 2021 dont
98% sont encore disponibles. Les très
en chantier, avec un fort de la Nationale 20 ou de la Nationale 7 ;
importantes disponibilités à venir dans
cinq dans l’Est, contre 19 dans le Nord,
niveau de disponibilité particulièrement actifs dans les villes de
le Nord et l’Est de Paris résultent des
prises de risque des investisseurs en vue
dans les opérations en Saint-Denis et Saint-Ouen.
de la réalisation du Grand Paris Express
développement. Cet encours de production est porté notamment. Toutefois les incertitudes
notamment par une forte hausse des liées à la crise actuelle et notamment
nouvelles opérations avec neuf grues le retard de nombreux chantiers
montées totalisant près de 160 000 m², entraîneront un décalage de ces livraisons
soit 38% des mises en chantier du Grand voire des prises à bail.
Paris. Ce volume de lancement est deux
L’activité locative de l’hiver a été atone,
fois plus élevé que la moyenne historique
avec uniquement 10 000 m² pris à
constatée dans notre étude pour ces
bail dont près de la moitié sont des
marchés tertiaires périphériques.
lancements « en gris » avec la signature
Seulement 3% de ces opérations ont été
d’un acteur du BTP dans 4 000 m² à
précommercialisées et les investisseurs
Saint-Ouen. Sur les six derniers mois, les
assument 100% du risque locatifs sur
deux départements n’ont représenté que
plus de 150 000 m² dans huit opérations.
5% de la demande placée à l’échelle du
La prise de risque dans ces secteurs
Grand Paris.
émergents est à mettre en perspective
du développement immobilier du Grand
Paris. De fait, les zones les plus attractives
de ces départements coïncident avec le
futur prolongement de la ligne 14 avec
notamment six nouveaux chantiers
localisés autour de la Plaine de Saint-
Ouen et celle de Saint-Denis dont
notamment 35 000 m² de Paris Pleyel à
Saint-Denis et 32 000 m² du So Pop Porte
de Saint-Ouen. Seuls trois lancements
développant 30 000 m² au total se
trouvent à l’Est de la capitale, à Bobigny,
Fontenay-sous-Bois et Montreuil. Aucune
nouvelle grue n’est apparue au Sud du
Val-de-Marne.
Les niveaux de livraison dans le Nord et
l’Est parisiens restent stables, autour de
80 000 m² dans cinq opérations, en ligne
avec la moyenne de l’étude. Le taux de
vacance des opérations livrées est très
faible, autour de 10%. Parmi les livraisons,
trois opérations comptent chacune plus
8Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Chiffres clés
62% 38%
Surface disponible (m )
2
Surface louée (m )
2
Départements
Nord, Sud et de
EstSeine-Saint-Denis
– Calendrier des et du Val-de-Marne – Calendrier des livraisons
livraisons 9
nouveaux chantiers
m2
52% 48%
300 000
250Surface
000 disponible (m2) Surface louée (m2)
200 000
150 000 Disponible
100 000 Précommercialisé
505 000
Livré
50 000
0 59% 41%
2019 2023
2020 2022
2021
mètres carrés en chantier
37% 63% 100% 64% 36%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Nord, Sud et Est – Volume en chantier 19%
des surfaces en chantier
sont précommercialisées
81% 19%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
34
Nombre total d’opérations
en cours
Nord, Sud et Est – Nombre de nouveaux chantiers
20
15
10
5
18%
Croissance de la production
0 neuve sur six mois
T1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
T1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
80 000
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
9Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Le marché
londonien
Avec un volume record Cet hiver, Londres a enregistré un record Le manque de surfaces prime
historique de mises en chantier avec immédiatement disponibles renforce
de mises en chantier, 465 000 m² lancés sur six mois, en hausse le marché du gris avec un niveau de
l’encours de production de 42% par rapport à la précédente édition précommercialisation atteignant 44%
du London Office Crane Survey. Ce volume sur l’ensemble des surfaces en chantier
dans le centre de est porté par 45 nouvelles opérations, et même 60% lorsque les opérations
Londres atteint près de soit un nombre de lancements deux fois dépassent 18 500 m².
supérieur à la précédente édition ainsi
1,5 million de mètres qu’à la moyenne historique de l’étude. Ce
Dans un contexte de crise économique
faisant écho à la crise sanitaire, la confiance
carrés, soit un niveau volume de mises en chantier témoigne
des investisseurs s’est effritée lors des
du regain de confiance des investisseurs
supérieur de 41% par pour le marché tertiaire londonien pré-
dernières semaines. Les professionnels
de l’immobilier, interrogés à la fin du mois
rapport à la moyenne Covid-19 et reflète la baisse du taux de
de mars 2020, sont bien plus pessimistes
vacance observée depuis plusieurs années
historique. à Londres. Sur la période de l’étude, la
qu’il y a six mois. Dans ce contexte, les
entreprises devraient retarder ou annuler
plupart des sous-marchés londoniens
leur plan de relocalisation dans une logique
ont vu leur nombre de mises en chantier
de réduction des coûts et de préservation
augmenter.
des liquidités. Les investisseurs auront
L’encours de production dans le centre de alors plus de difficultés pour sécuriser leurs
Londres atteint ainsi 1,5 million de mètres baux ce qui entraînerait un réajustement
carrés répartis dans 112 opérations, soit des valeurs locatives de marché et des
une production en hausse de 29% par mesures d’accompagnement.
rapport à l’édition précédente et de plus de
40% comparée à la moyenne historique de
l’étude. Cette forte augmentation s’explique
en partie par l’augmentation des mises en
chantier mais également par un volume de
livraisons très faible sur six mois.
À l’image des 120 000 m² du
22 Bishopsgate dont la livraison était
initialement prévue en début d’année,
plusieurs chantiers ont dû être
interrompus en réponse à la crise sanitaire
actuelle, entraînant un glissement du
calendrier de livraisons. Le volume de
livraisons prévu pour 2020 reste important,
mais des retards de livraisons sont d’ores
et déjà anticipés. Entre octobre 2019 et
mars 2020, seuls 111 000 m² ont été livrés,
soit une baisse de 60% par rapport à la
même période il y a un an.
Le niveau de précommercialisation est
resté significatif cet hiver bien qu’une
légère baisse de l’activité soit attendue. La
mise à disposition de bureaux de qualité
est devenue un enjeu d’attractivité pour les
entreprises qui n’hésitent plus à associer
leurs locaux à leur image de marque.
10Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
11Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Conclusion
Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
m2
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
Surface louée en chantier Surface disponible en chantier Surface livrée disponible* Surface livrée louée*
Moyenne surface totale en chantier Moyenne surface livrée totale * Au cours des six mois précédents
Après quatre années Avec une progression de 6% de l’encours économique que la récession liée au
de production du Grand Paris cet hiver Covid-19 a généré.
de progression de encore, les six mois étudiés ont témoigné
Certaines opérations emblématiques
l’encours de production d’une certaine maturité dans la répartition
ont déjà enregistré un glissement de
géographique des chantiers. L’Ouest
sur le territoire parisien, malgré une nouvelle croissance de
calendrier cet hiver, promettant une
cadence des livraisons exceptionnelle dans
du Grand Paris, la 3% de sa production, voit son poids relatif
les prochaines éditions. Plus d’un million
dans la Métropole légèrement diminuer,
production neuve est à tandis que Paris intra-muros poursuit son
de mètres carrés sont attendus d’ici fin
2020 et autant pour l’année 2021. Soixante
un niveau historique…, regain d’activité pour la deuxième édition
pour cent de ces opérations sont encore
consécutive avec 560 000 m² en chantier.
mais le retournement Avec la prochaine livraison des gares de la disponibles à fin mars 2020 ce qui pourrait
peut déjà être anticipé ligne 14 dans le Nord parisien, les secteurs mettre une pression sur les marchés et
les valeurs. La situation sera à suivre de
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
avec un coup d’arrêt assument pleinement leur intégration très près dans le quartier de La Défense
des mises en chantier métropolitaine avec plus de 500 000 m² où l’activité locative y est atone depuis
en production, un niveau particulièrement plusieurs éditions et 100% de l’encours
et un ajustement du dynamique pour ces marchés tertiaires de production (350 000 m²) est libre, dont
calendrier des livraisons moins établis à loyer attractifs. 225 000 m² attendus d’ici la fin 2020. Ces
calendriers de livraison risquent cependant
dans les mois à venir. La précédente édition constatait déjà
d’être modifiés avec la mise à l’arrêt et le
un record des surfaces disponibles en
décalage de certains chantiers, à l’instar
chantier. Les six derniers mois voient
du programme Paris Pleyel (35 000 m²) à
celles-ci atteindre le plus haut niveau
Saint-Denis.
Dans un contexte pré-Covid-19, la historique de l’étude, en valeur absolue,
production neuve à l’échelle du Grand avec 1 500 000 m². Sans pour autant parler Bien que toujours contenue, le niveau
Paris atteint un nouveau record d’un emballement du marché, la hausse d’offre neuve immédiatement disponible
historique : ce sont plus de 2 400 000 m² de quatre points de base de la part des augmente légèrement à fin mars 2020,
de bureaux qui sont déclarés en chantier surfaces disponibles dans l’encours de pour atteindre 500 000 m² à l’échelle de la
à fin mars 2020, une croissance continue production (62%) est toutefois à surveiller, Métropole du Grand Paris, et ce malgré le
depuis 2016 maintenant. surtout dans le nouveau contexte retard des livraisons. Cette nouvelle édition
12Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
du Grand Paris Office Crane Survey souligne Calendrier des livraisons
à nouveau les disparités géographiques
que ce total recouvre, avec une contraction 1,4
limitée du stock parisien intra-muros, tandis
que le secteur de La Défense observera une
1,05
surdisponibilité de grandes surfaces pour les
deux années à venir.
Néanmoins, dans un contexte de crise 0,70
économique, les utilisateurs sont déjà à la Disponible
Précommercialisé
recherche d’optimisation sur les charges
0,35 Livré
d’exploitation et l’immobilier est le premier
levier d’amélioration. Le ralentissement
des recrutements, voire des PSE et la
0
généralisation des nouveaux modes de 2017 2018 2023
travail pourraient peser sur la demande 2019 2022
2020 2021
placée de ces prochaines années.
L’expérience réussie du télétravail dans de
très nombreuses entreprises incite les direc-
tions générales à repenser la combinaison
des lieux de travail : bureaux habituels/tiers
lieux/télétravail, au moins le temps de la sor- Opérations en chantier au 31 mars 2020
tie de crise sanitaire. Plusieurs entreprises Surface totale Surface commer- Surface disponible
américaines ont déjà posé que le télétravail en m² utiles cialisée en m² utiles en m² utiles
est désormais une possibilité ouverte aux Paris 558 421 ⬆ 267 642 ⬆ 290 779 ⬆
équipes sur le long terme. Secteur des Affaires de l'Ouest * 720 029 ⬆ 452 675 ⬆ 267 354 ⬇
La Défense 349 899 ⬇ 0⬇ 349 899 =
Dans cette recomposition des lieux
Reste des Hauts-de-Seine 276 350 ⬆ 98 480 ⬆ 177 870 ⬆
de travail, quelles seront les fonctions
Nord, Sud et Est (Seine-Saint-
du bureau traditionnel ? Un lieu de 506 181 ⬆ 95 872 ⬇ 410 309 ⬆
Denis et Val-de-Marne)
réception client, de réunions, de travail Total 2 410 880 ⬆ 914 669 ⬇ 1 496 211 ⬆
collectif et individuel ? Sur quels principes
* L e Secteur des Affaires de l’Ouest concentre : Courbevoie, Puteaux et Nanterre (hors La Défense), Suresnes,
d’aménagement ? Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud,
Sèvres et Meudon.
Les acteurs du coworking ont animé la
demande placée des secteurs établis de
la Métropole du Grand Paris. Leur business
model, assis sur la densification des espaces,
Évolution des surfaces de bureaux en construction
est questionné au moins durant le temps de
la fin de crise sanitaire. À l’instar de WeWork
Évolution des surfaces de bureaux en construction
aux États-Unis, les centres de coworking
m2
vont-ils renégocier leurs baux ? Les bailleurs
de ces immeubles prime et centraux vont-ils 800 000
prendre le risque de la vacance alors que
certains secteurs (La Défense, Saint-Denis) 600 000
montrent des niveaux d’offres certaines
élevés ?
400 000
Mais en même temps, les premiers sondages
soulignent la volonté des équipes de se
retrouver tous au bureau à échéance 200 000
régulière, car sinon comment former
et comment partager l’information non 0
structurée ?
Paris La Défense Nord, Sud
Toute l’industrie immobilière doit repenser Secteur des Reste et Est
Affaires de l’Ouest Hauts-de-Seine
l’offre faite aux utilisateurs : que construire,
où, comment et à quels coûts ? Été 2019 (au 31/03/19) Hiver 2019 (au 30/09/19) Été 2020 (au 31/03/20)
La crise sanitaire est un accélérateur pour
notre industrie, le premier parc de bureaux
d’Europe est entré dans une nouvelle phase Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
à écrire.
13Andilly
Saint-Prix
Le Plessis-Bouchard Margency
Grand Paris Office Crane Survey |
Sainte-Honorine
Summer 2020
Saint-Brice-sous-Forêt
Carte généraleHerblay Franconville Ermont
Eaubonne Montmorency
Deuil-la-Barre
Cormeilles-en-Parisis Sannois Montmagny
Enghien-les-Bains Pierrefitte-s
Villetaneuse
Epinay-sur-Seine
Maisons-Lafitte
Argenteuil
Sartrouville
Saint-Denis
La Courne
Six-Rout
136 Ligne 18 Saint-Denis
Colombes
nil-le-Roi Houilles Bezons Les Agnettes
Les Grésillons Pleyel
148
Colombes Ligne 15
171 141
Bois-Colombes
127 169 Stade
174 142
138
Carrières-sur-Seine La Garenne-Colombes
160
Mairie de Saint-Ouen
172 153
166
Montesson Nanterre
Saint-Ouen
RER C 154 168
167
La Folie 86 131 143
149 175
93 123 124 135
Bécon- 158 163
en-Laye 91
les-Bruyères 137 133 134 Porte
76 75 Courbevoie 109 129 132 de Clichy
Le Vésinet Chatou Ligne 18 98 102 115 87
58
1 53
Rueil
103 84 82 116 89 73 96 79 5
113 69
74 Nanterre 112 114 111 119 99 94 92 77 81 Pont Cardinet
La Boule 118 117 110 80
La Défense 78
90 85 Neuilly- 14 Gare
95 97 Gare
ort-Marly Puteaux 108 sur-Seine Saint-Lazare 38 62
55
du Nord
24 Gare
Croissy Nanterre Rueil – Suresnes 34 70 7 60
Madeleine
de l’Est
Mont-Valérien 2 59 51 29 64 36 21 45 15
12 8 16 52 32 37
20
Suresnes 43 33 61 18 26 11 65
arly-le-Roi 71 19
63 47 50
31
48
49
66
10 68
28 46 22 42 13
Rueil-Malmaison Pyramides
Louveciennes 4 Châtelet
Ligne 15
35 Ligne 14 56
La Celle-Saint-Cloud 6
30 44
Vaucresson Garches Saint-Cloud
40 d
-le-Roi
Ligne 18
Rocquencourt 9 Gare 41 25 Bibliothèque
Montparnasse F. Mitterand
Marnes-la-Coquette 101
83 100 88 23 54
107 72 17
Pont de Sèvres
Le Chesnay Ville-d’Avray
104
105 106 Maison Olympiade
Blanche
Malakoff 128
144
Issy RER 126
140
Fort d’Issy –
Vanves – Clamart Châtillon – Montrouge 152
yr-l’Ecole Chaville 120 130
Kremlin-
Bicêtre Hôpital
121
Versailles Bagneux
Viroflay 145 Villejuif
156
Villejuif - Institut
125 159 Arcueil Gustave-Roussy 170
– Cachan
Satory Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses Lou
Versailles-Chantiers Ligne 14
139
Le Plessis-Robinson L’Hay-
Sceaux
122 les-Roses 147
Châtenay-Malabry Chevilly
Trois-Communes
Les Loges-en-Josas Jouy-en-Josas 122 Chevilly-Larue
Est Antony Po
Bièvres
14 Fresnes
RungisVilliers-le-Bel Le Thillay Aéroport Aéroport Charles-de-Gaulle T2
Roissy-en-France Charles-de-Gaulle
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
155
Sarcelles Ligne 17
Parc des Expositions
Arnouville Gonesse Triangle de Gonesse
Mitry-Mory
Paris
Tremblay-en-France
Garges-lès-Gonesse
155 Secteur des Affaires de l'Ouest/
Ligne 17
Western Business District
sur-Seine Aéroport Villepinte
de Paris-Bourget Ligne 16 La Défense
Le Bourget Aulnay
Aéroport
Stains
Sevran Beaudottes Reste des Hauts-de-Seine/
Le Blanc-Mesnil
Rest of Hauts-de-Seine
Aulnay-sous-Bois Sevran – Livry Nord, Sud etVilleparisis
Est (Seine-Saint- C
Le Blanc-Mesnil
Le Bourget Sevran Denis et du Val-de-Marne)/
Ligne 16 et 17
euve North, South & East (Seine-Saint-
tes
Le Bourget RER
Denis et Val-de-Marne)
Mairie
d’Aubervilliers Drancy – Bobigny Drancy
e de France Fort d’Aubervilliers Livry-Gargan
Bobigny Pablo-Picasso
Les Pavillons-sous-Bois
Opérations en chantier/
Clichy-sous-Bois
Pont de Bondy Under construction
Clichy – Montfermeil
Bondy
Opérations livrées/
157 Montfermeil
Bondy Completed
67
164
165 Le Raincy
Noisy-le-Sec Ligne 16
Villemomble
Rosny Bois-Perrier
Gagny
Chelles
Chelles
Ligne 15
Vaires-sur-Marne
Neuilly-Plaisance
57
Val de Fontenay Gournay-sur-Marne
Neuilly-sur-Marne
27 150 Marne-la-Vallée
162 151 Torcy
Gare
de Lyon 161 Noisy-le-Grand
173 Noisy – Champs
Bercy Nogent – Le Perreux
3 Saint-Emilion Nogent-sur-Marne
Bry-sur-Marne
7 Bry – Villiers – Champigny Ligne 15 Croissy-B
39
es
Charenton-le-Pont Villiers-sur-Marne
Champigny Centre
146 Champigny-sur-Marne
Ivry-sur-Seine Saint-Maur
– Créteil Le Plessis-Trévisse
Saint-Maur-des-Fossés
Pontault-Combault
Vitry-sur-Seine Chennevières
Créteil -sur-Marne
Villejuif
uis-Aragon
l'Échat La Queue-en-Brie
Vitry Centre
Le Vert
de Maisons
Créteil
Ligne 15
Les Ardoines
176
Sucy-en-Brie
Oz
Choisy-le-Roi
M.I.N.
orte de Thiais
Thiais Valenton Boissy-Saint-Léger 15Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Opérations en chantier ou livrées au 31 mars 2020
Paris
1 53 67
58 5
69
14
38 62
24 55
34 70 7 60
2 59 51 29 64 36 21 45 15
12 8 52 32 37
43 33 61 18 26 20 16 11 65
31 49 10 68
71 19
63 47 50 48 66
28 46 22 42 13
57
4
35 56 27
30 44
6
40
9 41 25 3
23 54
17
39
Opérations en chantier/Under construction
Opérations livrées/Completed
Les surfaces sont en m² utiles/Floor areas are in usable m2
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/
The red text denotes new constructions started within this Survey period
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale – Niveau excellent ou plus)
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
n WELL
s BEPOS
< BIODIVERCITY
16Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
N° OPÉRATION/ADRESSE LABELS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS ENVIRONNE- TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
MENTAUX TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Paris – Opérations en chantier/Under construction
1 TRIBECA - 61 RUE DE LA CHAPELLE ✔ln< PARIS 18 LINKCITY BLACKSTONE Q2 2020 20 001 20 001
2 FREEDOM - 15/25 BOULEVARD DE L'AMIRAL-BRUIX ✔l< PARIS 16 AXA IM CNP ASSURANCES MUREX Q2 2020 16 614 0
3 BLOOM - 61/69 RUE DE BERCY ✔l✖+ PARIS 12 AXA IM AXA IM Q2 2020 14 804 14 804
4 LA SAMARITAINE - 19 RUE DE LA MONNAIE ✔ul✖ PARIS 01 LVMH LVMH CONFIDENTIEL Q2 2020 14 500 1 200
5 CHELSEA - 61 RUE DE LA CHAPELLE ✔ln PARIS 18 LINKCITY BLACKSTONE Q2 2020 13 451 13 451
6 119/125 BOULEVARD DE GRENELLE l PARIS 15 BLEECKER BLEECKER WEWORK Q2 2020 11 980 0
7 7 MADRID - 7 RUE DE MADRID ✔✖n< PARIS 08 GECINA GECINA WEWORK Q2 2020 11 125 0
8 18 RUE DE COURCELLES l+ PARIS 08 COVEA IMMOBILIER IMMOBILIERE DES MMA KWERK Q2 2020 6 130 0
9 HIGH SQUARE - 99/101 RUE DE L'ABBÉ-GROULT l✖ PARIS 15 SOFERIM PROMOTION CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL Q2 2020 6 005 0
10 31/33 RUE DES JEÛNEURS ✔l PARIS 02 OREIMA OREIMA Q2 2020 5 407 5 407
11 91/93 RUE DE RICHELIEU ✔l PARIS 02 OREIMA OREIMA Q2 2020 3 523 3 523
12 33 RUE D'ARTOIS ✔l+ PARIS 08 ATLAND ATLAND/PGGM GROUPE LUCIEN BARRIÈRE Q2 2020 2 652 0
13 69/71 RUE BEAUBOURG PARIS 03 AEW EUROPE AEW CILOGER Q2 2020 2 348 2 348
14 13 RUE ALPHONSE-DE-NEUVILLE l PARIS 17 M&G EUROPEAN PROPERTY M&G EUROPEAN PROPERTY Q2 2020 1 822 1 822
15 52 RUE DES PETITES-ECURIES PARIS 10 SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SAINT JAMES SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SAINT JAMES CONFIDENTIEL Q2 2020 1 550 0
16 5/7 RUE DES ITALIENS l+ PARIS 09 GCI GCI WEWORK Q3 2020 7 500 0
17 ILLUMINE - 25/27 RUE DE TOLBIAC l✖n+ PARIS 13 VINCI IMMOBILIER CDC WOJO Q3 2020 7 383 0
18 EUREKA - 21 BOULEVARD MALESHERBES ✔ln PARIS 08 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA IMMOBILIER WFG WILLKIE Q3 2020 6 500 0
19 16 RUE DE L'AMIRAL-HAMELIN PARIS 16 MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS Q3 2020 1 818 1 818
20 9 RUE DU HELDER l PARIS 09 BARINGS BARINGS Q3 2020 1 700 1 700
21 21/29 RUE DE CHÂTEAUDUN ✔l✖nVilletan
Epinay-sur-SeineEpinay-sur-Seine
Maisons-Lafitte
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Argenteuil
Sartrouville
Sai
issy
La Défense etArgenteuil
le Secteur des Affaires de l'Ouest
Le Mesnil-le-Roi Houilles Bezons
Colombes Sain
Carrières-sur-Seine
Montesson
86
93
Saint-Germain-en-Laye 91
Courbevoie
Bezons
76 75
109
Le Vésinet Chatou 98 102 115 87
103 84 82 116 89 73 96 79
113
Colombes 112 114 111 119 99 94
74 92 77 81
118 117 110 80
78 90 85 Neuilly-
95 97
Le Port-Marly Puteaux 108 sur-Seine
Croissy Nanterre
e Marly-le-Roi
Suresnes
Rueil-Malmaison
Louveciennes
La Celle-Saint-Cloud
Noisy-le-Roi Courbevoie
Vaucresson Garches
115
Rocquencourt
116 Marnes-la-Coquette 101 88
113 83 100
112 114Le111
107 72
Chesnay 119 Ville-d’Avray
104
118 117 110 105 106
Neuilly- Malakoff
Puteaux
Saint-Cyr-l’Ecole sur-Seine
Chaville
Versailles
Viroflay
Suresnes Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
Saint-Quentin-
en-Yvelines Le Plessis-Robinson L’Hay-
Sceaux
les-Roses
aison Châtenay-Malabry
Opérations en chantier/Under construction Jouy-en-Josas
ourt Les Loges-en-Josas Chevi
Opérations livrées/Completed Antony
Bièvres
Fresnes
Rungi
Les surfaces sont en m² utiles/Floor areas are in usable m2 Verrières-le-Buisson
Toussus-le-Noble
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/
The redChâteaufort
text denotes new constructions started within this Survey period Igny
Saclayexcellent ou
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale – Niveau Massy Wissous
plus)
Villiers-le-Bâcle
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
Saint-Aubin
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Palaiseau
n WELL Chilly-Mazarin
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
s BEPOS
Orsay Morangis
< BIODIVERCITY
Lonjumeau
Savigny-s
18
Malakoff
Saulx-les-ChartreuxGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
N° OPÉRATION/ADRESSE LABELS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS ENVIRONNE- TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
MENTAUX TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Secteur des Affaires de l'Ouest – Opérations en chantier/Under construction
ISSY-LES-
72 SHIFT - 34/48 RUE GUYNEMER ✔l UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD NESTLE Q2 2020 45 000 0
MOULINEAUX
73 CANOPY - 9 QUAI PAUL-DOUMER ✔l✖n COURBEVOIE BLACKSTONE BLACKSTONE Q2 2020 45 000 45 000
74 CONVERGENCE - 17/19 RUE DES DEUX-GARES ✔l RUEIL-MALMAISON RUEIL LE LUMIÈRE RUEIL LE LUMIÈRE DANONE Q2 2020 23 191 0
GREEN OFFICE UPSIDE - BOULEVARD DES
75 ✔l+s NANTERRE BOUYGUES IMMOBILIER AG2R LA MONDIALE Q2 2020 20 100 20 100
PROVINCES-FRANÇAISES
76 HUB 24-7 - BOULEVARD DES PROVINCES-FRANÇAISES ✔l+s NANTERRE BOUYGUES IMMOBILIER IVANHOE CAMBRIDGE Q2 2020 9 000 9 000
77 42 RUE ANATOLE-FRANCE LEVALLOIS-PERRET PATRIMONI PATRIMONI Q2 2020 1 500 1 500
78 ERIA - 5/7 RUE BELLINI ✔l✖n+ PUTEAUX ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM Q3 2020 26 250 26 250
79 POESIA - 7/9 RUE PABLO-NERUDA ✔l LEVALLOIS-PERRET AXE PROMOTION SARP Q3 2020 10 064 10 064
80 20/22 RUE MARIUS-AUFAN l LEVALLOIS-PERRET KEYS PROPERTIES KEYS AM REGUS Q3 2020 3 131 0
81 40 RUE ANATOLE-FRANCE LEVALLOIS-PERRET MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Q3 2020 2 446 2 446
82 ORIGINE - 35/45 BOULEVARD DES BOUVETS ✔ulnFranconville
Enghien-les-Bains
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Deuil-la-Barre Garges-lès
Cormeilles-en-Parisis Sannois Montmagny
Pierrefitte-sur-Seine
Reste des Hauts-de-Seine Villetaneuse
Epinay-sur-Seine Stains
Lafitte
Argenteuil
Sartrouville
Saint-Denis
136
Houilles Bezons
Colombes
127
Carrières-sur-Seine
Montesson
131
123 124 135
137 133 134
Courbevoie 129 132
Vésinet Chatou
Neuilly-
Puteaux sur-Seine
Croissy Nanterre
Suresnes
Rueil-Malmaison
nnes
t-Cloud
Vaucresson Garches
court
Marnes-la-Coquette
Chesnay Ville-d’Avray
C
Malakoff 128
126
Ivry-sur-Sein
Chaville 120 130
121
ersailles
Viroflay Villejuif
125
Vitry-sur-Se
Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
Le Plessis-Robinson L’Hay-
Sceaux
les-Roses
Châtenay-Malabry
Jouy-en-Josas Choisy-l
as 122 Chevilly-Larue
Antony
Bièvres
Fresnes Thiais
Rungis
s-le-Noble Verrières-le-Buisson Orly
Igny
Saclay Aéroport Villen
20 Massy Wissous
d’OrlyGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
N° OPÉRATION/ADRESSE LABELS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS ENVIRONNE- TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
MENTAUX TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Reste des Hauts-de-Seine – Opérations en chantier/Under construction
120 IRO - 84 RUE PIERRE-SEMARD lGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2020
Nord, SudDomont& Est (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) Le Mesnil-Amelot
Forêt Ecouen
Andilly Villiers-le-Bel Le Thillay Aéroport
Saint-Prix Roissy-en-France Charles-de-Gaulle
Margency Saint-Brice-sous-Forêt
155
Sarcelles
Eaubonne Montmorency
Ermont Arnouville Gonesse
Mitry-Mory
Enghien-les-Bains Tremblay-en-France
Deuil-la-Barre Garges-lès-Gonesse
Sannois Montmagny
Pierrefitte-sur-Seine Aéroport Villepinte
de Paris-Bourget
Villetaneuse
Epinay-sur-Seine Stains
Le Blanc-Mesnil Aulnay-sous-Bois Villeparisis
Saint-Denis Le Bourget Sevran
148 Drancy
171 141
169 Livry-Gargan
142
174 138 Les Pavillons-sous-Bois
160 172 166 153
167
Clichy-sous-Bois
154 168
143
149 175 Bondy
158 163
157 Montfermeil
evoie
164
165 Le Raincy
Noisy-le-Sec
Villemomble
Neuilly- Gagny
sur-Seine
Chelles
Vaires-sur-Marne
Neuilly-Plaisance
Gournay-sur-Marne
Neuilly-sur-Marne
150 Marne-la-Vallée
162 151 Torcy
161 Noisy-le-Grand
173
Nogent-sur-Marne
Bry-sur-Marne
Crois
Charenton-le-Pont Villiers-sur-Marne
Malakoff 144
140
146 Champigny-sur-Marne
Ivry-sur-Seine
152
Le Plessis-Trévisse
Saint-Maur-des-Fossés
145 Villejuif Pontault-Combault
156
159
Vitry-sur-Seine Chennevières-sur-Marne
170
Fontenay-aux-Roses La Queue-en-Brie
Créteil
139
Le Plessis-Robinson L’Hay-
Sceaux
les-Roses
Châtenay-Malabry
Sucy-en-Brie
Chevilly-Larue Choisy-le-Roi
Antony
Fresnes Thiais Valenton Boissy-Saint-Léger
Rungis
rrières-le-Buisson Limeil-Brévannes
Orly Lésigny
147
Villeneuve-le-Roi
176 Villeneuve- Marolles-en-Brie
Massy Wissous Aéroport Saint-Georges
d’Orly
Crosne Villecresnes
Paray
-Vieille-Poste Yerres
Chilly-Mazarin Athis-Mons
Montgeron Mandres-les-Roses
Morangis Vigneux-sur-Seine Brunoy
22 Epinay-sous--Sénart
Lonjumeau Juvisy
-sur-Orge Brie-Comte-RobertVous pouvez aussi lire
