GROUPE ORAPI LE LEADER FRANÇAIS DE L'HYGIÈNE PROFESSIONNELLE & DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE - Orapi Hygiène
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GROUPE ORAPI
LE LEADER FRANÇAIS
DE L’HYGIÈNE
PROFESSIONNELLE
& DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
1
PRÉSENTATION ORAPI EN 2014
DU GROUPE
2015 - 2020
Un plan
stratégique
2
PRÉSENTATION
DU GROUPE
3
1995-2015
CROISSANCE ET AGILITÉ
Guy Chifflot Henri Biscarrat
Président Directeur Général Directeur Général Délégué
ORAPI AUJOURD’HUI
1995 - 2015 N°1
20 ans Français de l’hygiène pro
de croissance
ininterrompue 35
Acquisitions en 12 ans
280 M€
Chiffre d’affaires
5
L’ÉVOLUTION DU GROUPE
Introduction
en Bourse
9 M€ Acquisition d’une usine à
Lyon (Vénissieux)
280 M€
Création
d’ORAPI Implantation de CA Développement d’ORAPI de CA
en Angleterre HYGIENE en France 2015 proforma
(Vente Indirecte) Implantation
en Pologne
Ouverture 2012
Création au Bénélux,
de la division en Espagne
PRÉSENTATION
internationale et en Malaisie 2011
Implantation au
Canada
Implantation
2010
en Italie et
2008 Création
à Singapour
d’ORAPI HYGIENE
2007
ARGOS (Vente Directe)
2006 Renforcement
1968 1993 1995 2000 2002 2003 de la Division
Solutions Spécialisées
(PHEM)
Construction
d’une usine à Lyon Acquisition
Création d’un d’une usine anglaise
Laboratoire de R&D Création de la Division
Implantation en Solutions Spécialisées (DACD)
Scandinavie
6
DE LA CONCEPTION À LA DISTRIBUTION
CONCEPTION FABRICATION DISTRIBUTION UTILISATEURS
FINAUX
RECHERCHE & USINES DE FILIALES DE
DÉVELOPPEMENT PRODUCTION DISTRIBUTION 2 millions
EN FRANCE ET À d’utilisateurs
4 laboratoires de 7 sites industriels L’INTERNATIONAL
recherche à travers spécialisés par marché
le monde 1400 collaborateurs,
dont plus de
800 vendeurs
7
UNE FORTE PRÉSENCE EN EUROPE
ORAPI Suède ORAPI Finlande
ORAPI Norvège
ORAPI Pologne
ORAPI Royaume Uni
ORAPI Belgique
ORAPI Pays-Bas
ORAPI France
ORAPI Espagne
ORAPI Italie
8
UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL
ORAPI Canada
ORAPI Europe
ORAPI Thaïlande
Présent sur ORAPI Malaisie
5 continents, ORAPI Emirats-
Arabes Unis ORAPI Nouvelle
dans plus de
Calédonie
ORAPI Singapour
100 pays
ORAPI Australie ORAPI Polynésie
ORAPI Afrique du Sud Française
ORAPI Ile Maurice
Plus de 2 millions de clients
utilisateurs dans le monde
9
ORAPI
2014
10EVOLUTION DU CA
En
M€
2013
210,7
M€
Nouveaux
pays
Dynamique
commerciale
Montées
en
puissance
France
+
6,0
M€
Croissance
externe
MHE-‐Hexotol
+
12,0
M€
Top
Hygiène
–
Proven
Décroissance
programmée
-‐
3,5
M€
Suede
–
Raynaud
Décroissance
contrainte
-‐
5
M€
2014
220,2
M€
11FAITS MARQUANTS 2014
! Des résultats solides…
▶ Maintien de la marge brute
! …mais difficiles :
▶ Proven et Top Hygiène : perte de clients pour 3,5 M€ de CA
▶ Suède : perte de 50 % du CA
▶ Raynaud blocage des ventes par TGI de Rennes en janvier 2014,
pertes CA 3,5 M€
= perte de CA de 8,5 M€ soit 3,5 M€ de ROC
12PHS : UNE ACQUISITION
INDISPENSABLE & STRUCTURANTE
! PHS …
! Spécialisation de la distribution hygiène professionnelle
! CA : 68 M€ (2014)
• 2 000 références dans tous les domaines de l’hygiène
• Distributeurs de grandes marques internationales : Diversey, SCA, Kimberley..
• 35 000 clients indépendants et 70 enseignes grands comptes
Des atouts complémentaires à ceux d’ARGOS
13PHS : UNE ACQUISITION
INDISPENSABLE & STRUCTURANTE
! PHS …
▶ Source de synergies (Achats, Commercial, Back-office, …)
PHS + Argos = le leader du secteur
2 usines, > 300 commerciaux, 80 techniciens
Un maillage territorial majeur
Ouverture à des marques et marchés internationaux
une place premium dans l’hygiène pro
14RÉPARTITION DU C.A. PAR DIVISION (%)
MAINTENANCE : 15 %
HYGIÈNE
PROFESSIONNELLE :
60 %
SOLUTIONS SPÉCIALISÉES
ET PROCESS : 25 %
15RÉSULTATS 2014
En millions d’euros 2013 2014
Chiffre d’affaires 210,6 220,2
ROC 8,7 6,8
Résultat Opérationnel 7,0 4,8
Résultat financier -1,9 -2,0
Résultat net part du groupe 3,2 2,0
Ebitda 13,5 12,4
16RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
8,7
+ 1,2 6,8
- 3,2
- 0,3 + 0,4
ROC 2013 Décroissance Impact Evolution Effet net du plan ROC 2014
programmée ou Nordic export / Asie d'économies
contrainte
En millions d’euros 17SITUATION FINANCIÈRE
31/12/2013 31/12/2014
Actif Passif Actif Passif
Capitaux Capitaux
41,1 propres propres
Ecarts 46,1 Ecarts 47,1 49,1
d’acquisition d’acquisition
Autres
3,4 passifs Autres
Immobilisations Immobilisations 3,6
Incorp. & Fin. 7 Incorp. & Fin. 6,3 passifs
16,1 Immobilisations 18,3
Immobilisations corporelles
corporelles Endettement
49,5 Endettement
brut 44,5
brut
BFR 19,1 BFR 18,5
Trésorerie brute 5,7 Trésorerie brute 7
18TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (M€)
Flux Flux de
Flux d'activité
d'investissement financement
+7,4 - 6,6 - 0,5
Tréso. Trésorerie
nette nette
ouverture
clôture
Aug K
CAF 7,8
6,1 Emprunt Rembt. 2,4
2,1
Dettes sur 3,7
Emprunt &
Var BFR Immo autres
1,3
0,1 -10,4
Acquisitions
Dividendes
-0,8
-1,6
Immo
Corp &
Incorp.
nettes
-5,9
19ACTIONNARIAT ET DIVIDENDES
! Une distribution de dividendes équilibrée
qui favorise le développement de la société
▶ 0,13 € par action proposé à l’Assemblée Générale du 24 avril 2015
! Répartition du Capital au 28/02/15
Auto-
CIC détention
19,9 % 0,7 %
Institu-
tionnels
et publics
32,2 %
MG3F
47,2 %
NB : MG3F détient plus de 57% des droits de vote au 28/02/15 20EN SYNTHÈSE
! Un plan d’action et des chantiers majeurs pour poursuivre
l’amélioration des performances
▶ Stabilisation de nos marchés
▶ Mises aux normes, rationalisation
▶ Acquisitions de nouveaux clients
! Un objectif cible d’Ebitda > 8%
21PRÉSENTATION ORAPI EN 2014
DU GROUPE
2015 - 2020
Un plan
stratégique
222015-2020
HYGIENE
OVERSEAS 500
23ORAPI
HYGIENE O VERSEAS 500
Etre le premier acteur français indépendant intégré
de l’hygiène professionnelle sur nos marchés
24ÉTAT DES LIEUX
! Un haut niveau d’activité sur des métiers porteurs
! Un portefeuille de marques propres et de fabricants
! Des clients prestigieux, partenaires et récurrents
! Un savoir faire reconnu et apprécié
! Une position européenne… un rayonnement international
! Un actionnariat familial et financier pérenne
25DES DÉFIS
! Des marchés stables avec des fondamentaux solides
! Des positions à renforcer hors de France
▶ Trop faible présence sur des marchés en développement
▶ Une relative stagnation de la croissance organique
▶ Une rentabilité qui ne progresse pas
! Des relais de croissances identifiés et maitrisables
26UN MARCHÉ VASTE ET TECHNIQUE
! Un potentiel de développement important sur
« l’hygiène professionnelle »
▶ un marché Français de 2,5 Mds€,
▶ un environnement international porteur d’opportunités pour un acteur
spécialisé
! Un segment attractif pour ORAPI
▶ Savoir-faire reconnu dans les solutions sur-mesure
▶ Des références clients multiples et prestigieuses
▶ Marché très concurrentiel, mais moindre présence des géants
internationaux
27UNE APPROCHE À STRUCTURER
! Construire durablement la croissance autour d’un programme
ambitieux :
1. Se concentrer sur le cœur de métier
2. Poursuivre le développement par une stratégie grands comptes
renforcée, une organisation stabilisée,…
3. Renforcer les positions géographiques cibles
4. Améliorer la performance opérationnelle en modélisant les ressources,
les besoins et en adaptant le pilotage des fonctions supports
5. Construire l’avenir, en fédérant les collaborateurs autour d’un service
client renforcé, nourri par l’excellence et la qualité de service… lancement
d’un FCPE
28REMANIER L’ORGANISATION
Création d’ORAPI HYGIÈNE
(ARGOS + PHS)
1
Sélectionner les talents
pour l’avenir
5 2
Déployer une stratégie
Grands Comptes
4 3
Structurer la fonction
Achats du groupe
Plan de formation
générale des équipes
Une force de frappe unique 29CRÉATION D’ORAPI HYGIÈNE
= ARGOS + PHS
! “ Commerce ” :
constitution et organisation d’une force de vente autour d’un management
de proximité par BU
! “ Offre ” :
segmentation s’appuyant sur la puissance de marques fortes
! “ Organisation industrielle ” :
intégration dans la chaîne verticale ORAPI GROUP
! “ Pilotage Performance ” :
fonctions “socle” à étoffer pour accompagner la croissance
(RH, marketing, contrôle de gestion, …)
UN NOUVEL ACTEUR INTEGRÉ EST NÉ !
30ORAPI HYGIÈNE : UN MAILLAGE FIN
ET OPÉRATIONNEL
360 commerciaux
90 techniciens Des plateformes régionales :
pour être au plus proche
110 assistantes de nos clients
*
*
Agences commerciales et logistiques
Agences commerciales
* Affiliés
31DÉPLOIEMENT GÉOGRAPHIQUE
DANS LE MONDE
Grands Europe du Nord Europe du sud FRANCE
«enjeux
enjeux »
Tremplins
Tremplin Afrique MOYEN ORIENT
Pays
tactiques ASIE DU SUD USA
EST
32CONSTRUIRE L’AVENIR
FEDERER NOS VALEURS
Une intégration verticale
1 (conception, fabrication, vente) 1 Respect
Des marques cohérentes
2 avec nos différents canaux 2 Audace
commerciaux
Community Managemenent :
3 faire rayonner ORAPI 2.0 3 Performance
Fondation ORAPI GROUP
4 Health & Hygiene (OHH) 4 Pérennité
33ORAPI 2020
! Des objectifs confirmés
▶ CA ➔ 500 M€ avec une pause des acquisitions en France
▶ International ➔ 100 M€
▶ EBITDA ➔ 8 %
▶ Gearing renforcé ➔ Lancement à venir d’une AK de l’ordre de 8 M€
(suivie par MG3F)
▶ Made in France renforcé
Une croissance profitable au service de nos clients,
en France et à l’international
34MERCI
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