Les hôteliers français ont bénéficié d'une belle saison estivale

Communiqué de presse

                                                                                       Paris, le 12 octobre 2021

   Les hôteliers français ont bénéficié d’une belle saison
                                                  estivale
                                                    Baromètre des performances hôtelières en France
                                                                  Saison estivale 2021 – In Extenso TCH

Le déploiement puis la généralisation du pass sanitaire semble finalement n’avoir eu que
peu d’impact sur l’activité hôtelière en France durant la saison estivale. Les performances
au mois d’août ont confirmé la progression observée dès le mois de juin. L’occupation a
atteint 59% ce mois-ci en France (-19% vs. 2019), et le prix moyen toutes catégories
confondues s’est établit à 105 € HT, en nette hausse comparé à août 2019. En données
cumulées, le RevPAR de 62 € HT a certes dépassé son niveau de 2020, mais accuse un
retard encore de -48% par rapport à 2019.
Durant cette saison, les performances, et notamment le prix moyen, ont été positivement
influencées par les écarts entre l’offre et la demande, cette dernière ayant été parfois
difficile à absorber pour les établissements en manque d’effectif. D’autres facteurs viennent
expliquer la hausse des recettes moyennes, comme :
   -   l’apprentissage des précédentes crises qui ont perturbé l’activité hôtelière en
       France, durant lesquelles le niveau de prix moyen avait été revu à la baisse et qui
       avait par la suite difficilement remonté ;
   -   l’augmentation des réservations en tarif flexible : plus chères mais également
       plus rassurantes pour les clients
   -   l’effet « dernière minute » qui compte tenu du contexte sanitaire, connait une
       forte progression.
En Europe, l’afflux d’approvisionnement que connait le secteur hôtelier laisse entrevoir le
développement d’une forte concurrence pour les hôtels restés ouverts. Le nombre d’hôtels
projetés pour ouverture atteint en effet son plus haut niveau, depuis 2011. La reprise
risque alors d’être diluée par les chambres disponibles sur le marché.
« Les bonnes performances pour l’hôtellerie française se confirment cet été qui comme lors
de l’été 2020 a pu compter sur la clientèle française majoritairement restée dans
l’hexagone durant cette période. Cette tendance de reprise devra désormais s’inscrire dans
le temps mais le retour de la clientèle d’affaires pourrait se faire encore attendre dans les
prochains mois. » commente Olivier Petit, Associé chez In Extenso Tourisme,
Culture et Hôtellerie.

               Performances de l'hôtellerie française au mois d’août 2021, et cumulées depuis janvier 2021

Paris et l’Ile-de-France : des performances encourageantes mais en deçà
 des performances européennes.
L’hôtellerie parisienne a, toutes catégories confondues, enregistré un niveau d’occupation
en progression depuis de début de la saison : 28% juin et 37% en juillet et août. Toutefois,
le prix moyen s’est légèrement tassé, s’établissant à 132 € HT. Ainsi, en cumul sur l’été,
le RevPAR des hôtels ouverts et fermés du pôle a atteint 49 € HT.
Si les performances observées ce mois-ci sont en nette augmentation par rapport à 2020
(notamment sur les catégories supérieures), avec un RevPAR qui a globalement plus que
doublé tous segments confondus cet été, le chiffre d’affaires par chambre disponible depuis
le début d’année demeure quant à lui en recul de 79%, par rapport à 2019, à 27 €HT.
A l’instar des hôtels de Luxe et Palaces, l’hôtellerie parisienne n’a toujours pas récupéré
son retard sur 2020, avec un RevPAR encore en retrait de 33% en moyenne. Dans le reste
de l’Île-de-France, seule l’hôtellerie Super économique en cumul enregistre des
performances supérieures à celles de 2020.
Pour les hôteliers parisiens, la proportion de clientèle nationale est restée relativement
stable durant la saison, tandis que la clientèle étrangère était majoritairement européenne.
Toutefois, selon notre partenaire STR, certaines grandes villes européennes ont d’ores-et-
déjà dépassé leurs performances de 2020 à fin août, contrairement au marché parisien.
Attirant une clientèle internationale plus importante, Athènes, Edinbourg, Rome, Barcelone
ou encore Genève et Zurich, ont bénéficié d’un très bon été 2021.

                     Performances de l'hôtellerie parisienne aux mois de juillet et août 2021

 La Côte d’Azur : des performances dopées par une belle saison estivale
Le mois d’août 2021 a été meilleur sur la Côte azuréenne que le mois de juillet. Le niveau
d’occupation a atteint 80%, surpassant 2020 (+5%). Soutenu par le prix moyen, qui a
atteint 222 € HT toutes catégories confondues, le RevPAR a légèrement surpassé son
niveau de 2019, s’établissant à 189 € HT. L’activité a été particulièrement soutenue par
les catégories Super-économique et Économique, qui ont enregistré des hausses de
RevPAR élevées ce mois-ci, respectivement 16% et 27%. En données cumulées à fin août,

              Performances de l'hôtellerie sur la côte d’azur aux mois de juillet et août 2021

                                                                                                 2

le RevPAR a plus que rattrapé son retard comparé à 2020, avec une progression à +48%,
mais affiche malgré tout un recul marqué de 48% par rapport à la même période en 2019.
Cannes est la destination la moins en retard sur les performances de 2019, avec un RevPAR
en données cumulées en baisse -20%. En août, la destination a enregistré d’excellentes
performances aussi bien en termes de prix moyen que d’occupation. Permettant ainsi au
RevPAR de croître de 28% comparé à août 2019. L’hôtellerie monégasque a également
réalisé un niveau de RevPAR comparable à celui d’août 2019.

 Régions (hors Côte d’Azur) : des performances encourageantes

Comme pour le pôle azuréen, la saison estivale a globalement été très dynamique pour
l’hôtellerie en Régions, avec des nuances selon les marchés. En effet, le taux d’occupation
a progressé sur le mois d’août par rapport à juillet dernier pour atteindre 65%, dépassant
le niveau d’août 2020 mais encore en recul de 10% par rapport à 2019. Le prix moyen a
également sensiblement augmenté, à 96 € HT (+11% vs. 2019).

Déjà en hausse à fin août 2020 comparé à 2019 en cumulées, la recette moyenne par
chambre louée sur la période cette année est en hausse de 6% vs. 2019, une progression
de 8% à 14% ayant été observée sur l’ensemble des gammes. Ainsi, en hausse de 12%
vs. 2020, le RevPAR aura même atteint ce mois-ci un niveau comparable à celui observé
en août 2019, soutenu par la hausse du prix moyen.

En Régions, l’embellie estivale s’est particulièrement faite ressentir à l’échelle des littoraux
sur le prix moyen qui, tous segments confondus, a augmenté par rapport à 2019 (en
particulier sur les littoraux Ouest – Bretagne et Pays de la Loire, et Sud-Ouest – Nouvelle
Aquitaine), voire pour la majorité également par rapport à 2020.

La saison estivale a également été positive pour les destinations urbaines. Les prix moyens
ont fortement progressé (de 8% à 14% comparé à 2019 à l’échelle des grandes
agglomérations et métropoles régionales) sur l’ensemble des marchés observés. La quasi-
majorité des métropoles régionales et grandes agglomérations auront rattrapé leur retard
comparé à 2020, mais elles sont moins nombreuses à avoir réalisé un meilleur mois d’août
qu’en 2019 : Marseille et Montpellier, mais également Aix-en-Provence, Avignon ou encore
Rennes font partie des destinations ayant surperformé ce mois-ci.

                   Performances de l'hôtellerie en régions aux mois de juillet et août 2021

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Contacts médias

Cécile NOEL - Chargée de communication                        Sara NATIJ – Relations médias (Cabinet
(In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie)                    CLAI)
01 72 29 61 69                                                06 99 37 61 76
cecile.noel@inextenso.fr                                      inextenso@clai2.com

A propos d’In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie (TCH)
In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie est l’un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de la
culture et de l’hôtellerie. Le département regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de
collaborateurs en France. Ils disposent aujourd’hui d’une expérience significative en matière d’études dans
l’industrie du Tourisme, de la Culture et de l’Hôtellerie. Le cabinet est également l’un des principaux
observateurs de l’activité avec des observatoires dédiés à l’hôtellerie, aux résidences de tourisme et à la
thalassothérapie. Pour en savoir plus, www.inextenso-tch.com
© 2021 In Extenso TCH

Méthodologie

Observation de la demande
   ‐   Chaque mois, plus du tiers des hôteliers français (plus de 190 000 chambres),
       nous font confiance et nous transmettent leurs résultats d’activité (taux
       d’occupation, chiffre d’affaires hébergement). Les statistiques publiées en France
       par In Extenso TCH font aujourd’hui référence dans le milieu hôtelier et pour les
       investisseurs. Les principaux atouts de cet observatoire sont :
            ▪ Une très forte représentativité.
            ▪ Les groupes hôteliers présents en France participent à l’observatoire.
            ▪ Une part importante d’hôtellerie indépendante.
            ▪ La diversité des profils participants.
Définitions des indicateurs hôteliers
   -   Le Taux d’occupation (TO) : Le TO indique le niveau moyen de fréquentation
       d’un hébergement sur une période donnée.

                                     Nombre de chambres occupées                x100
                  TO (en %)=
                                     Nombre de chambres disponibles

   -   Le Revenu Moyen par Chambre Louée (RMC) reflète le prix moyen auquel est
       vendue une chambre sur une période donnée, dont réductions concédées et tarifs
       spéciaux accordés. Le chiffre d’affaires hébergement exclut les recettes petits-
       déjeuners et téléphone. Cet indicateur est exprimé hors taxes.

                                     Chiffre d’affaires hébergement
                  RMC (en €)=
                                     Nombre de chambres occupées

   -   Le revenu moyen par chambre disponible (RevPAR) est le rapport entre le
       chiffre d’affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles. Le RevPAR
       reflète les performances d’un établissement à la fois en termes de fréquentation et
       de prix moyen.

                                     Chiffre d’affaires hébergement
             RevPAR (en €)=
                                     Nombre de chambres disponibles

                                                                                                                4

Segmentation de l’hôtellerie en général

   -   Hôtels de Luxe : établissements les plus prestigieux du territoire, qui se
       démarquent par leur localisation, la qualité de leur bâti, leur aménagement, les
       services proposés, leur renommée et qui visent une clientèle exclusive.

   -   Hôtels haut de gamme : hôtels s’inscrivant dans la tranche supérieure du
       marché, majoritairement 4*, et proposant, à ce titre, une gamme de services
       élargie. Ils ne bénéficient toutefois pas du prestige des hôtels de Grand Luxe et
       s’adressent à une clientèle un peu plus large.

   -   Hôtels de Milieu de gamme : véritable charnière entre l’hôtellerie supérieure et
       d’entrée de gamme, cette catégorie est constituée d’établissements 3 ou 4*. Ils
       bénéficient d’une gamme de services large mais un peu moins complète que celles
       des hôtels haut de gamme.

   -   Hôtels économiques : hôtels proposant une gamme restreinte de services et
       d’équipements. Ils s’adressent à un large public soucieux du prix payé mais
       également des prestations proposées.

   -   Hôtels super-économiques : hôtellerie centrée sur les attentes fondamentales
       de la clientèle, avec une gamme de services très restreinte et où le facteur prix
       est primordial dans le choix du client.

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