L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2015 ET PERSPECTIVES 2016 - RÉUNION D'INFORMATION DU 21 SEPTEMBRE 2016
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L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
FRANÇAISE EN 2015
ET PERSPECTIVES 2016
RÉUNION D’INFORMATION DU 21 SEPTEMBRE 2016
1 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
1 Une demande croissante en
hydrocarbures
2 Les hydrocarbures dans la
transition énergétique
3 L’adaptation de l’industrie
pétrolière française
2 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
Une demande croissante
en hydrocarbures
3 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
VERS UNE FUTURE HAUSSE DES PRIX DU BRENT
2014 2015 2016 Projections
Source : UFIP, avec des données Reuters
4 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
CONTRACTION DES INVESTISSEMENTS DANS L’AMONT
Source : IFPEN
5 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
EVOLUTION DES FONDAMENTAUX MONDIAUX A L’HORIZON 2040
Source : ExxonMobil
6 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE LA PRODUCTION
120 Demande : +1,4% en 2016
Production : +0,3% en 2016
Projections
110
101,9
100,9 100,5
Millions de barils par jour
99,7 99,5
100 98,6 98,7
97,8
96,4 96,796,1 97,097,3
94,8
93,893,2
90,790,5 91,3 92
88,6 89,3
90 88,3
87,2 86,686,5 87,2
85,585,7 85,6 85,385,5
80
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production Demande
Source : AIE
7 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE LA PRODUCTION
Demande : +1,4% en 2016 Projections
104 Production: +0,3% en 2016 2
1,5
100
1
96
Millions de barils par jour
0,5
92 0
-0,5
88
-1
84
-1,5
80 -2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Excédents Demande Production
Source : AIE
8 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
Les hydrocarbures dans
la transition énergétique
9 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
CONCLUSIONS DE L’ACCORD DE PARIS
COP21: Maintenir l’élévation de la température moyenne de la planète en
dessous de 2°C, voire 1,5°C, par rapport aux niveaux « préindustriels »
Objectifs:
• Réductions des émissions: « Parvenir au plafonnement mondial des émissions de
gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. »
• Fonds vert: 100 milliards de dollars consacrés chaque année permettront aux pays
les plus affectés de s’adapter aux changements climatiques ou de les aider à faire
baisser les émissions de gaz à effet de serre.
• Transparence: Suivi des « contributions nationales » tous les cinq ans, dès 2025, par
le biais de « rapport national d’inventaires des émissions » et « les informations
nécessaires au suivi des progrès accomplis. »
Pour entrer en vigueur en 2020: ratifié par un minimum de 55 pays, représentants 55%
des émissions mondiales de gaz à effet de serre
10 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
Pour l’Union Européenne en 2030
Gaz à Effet de Serre Efficacité Énergétique Énergies Renouvelables
-40 % +27 % +27 %
FRANCE
GES :Réduction d’émissions de -40 % en 2030 par rapport à 1990. Division par 4 entre 1990 et 2050.
Efficacité Energétique : Consommation finale réduite de 50 % en 2050 par rapport à 2012 avec un objectif de-
20 % en 2030.
Energies Fossiles : Réduire la consommation énergétique totale de -30 % par rapport à 2012. Moduler cet
objectif selon le facteur d’émission GES de chaque énergie fossile.
Energies Renouvelables : Porter la part des EnR à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et
à 32% en 2030. Décliner l’objectif 2030 en 40 % dans la production d’électricité, 38 % dans la consommation
finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant transport, 10 % de la consommation de gaz.
Nucléaire : Réduire sa part de 50 % dans la production d’électricité en 2025.
Bâtiments : Ensemble du parc immobilier aux normes BBC ou assimilées en 2050.
11 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016DEMANDE MONDIALE D’ÉNERGIE : + 25 %
ET BAISSE DES ÉMISSIONS DE CO2 APRES 2030
9
8,1
7,2
6,9
6,1
Population mondiale (milliards d’habitants)
Source : ExxonMobil Energy Outlook 2016
12 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016MIX ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE
Demande de pétrole : -14 %
Source : ExxonMobil Energy Outlook 2016
Demande de gaz : + 25 %
13 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016LE PÉTROLE EN FRANCE : ACTEUR DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE
EN FRANCE
La demande en énergie dans les transports Le mix énergétique dans les transports
60
(comprenant les biocarburants)
60
Energie :
-8,5 Mtoe* 1,6
1 %%
1,6 %
50
-17 % 50
13 %
1,6 % 13 %
40 5% Transport
40 7% GPL
ferroviaire
17 % 4,7 %
16 %
6% Transport 17 % GNV
En Mtoe
En Mtoe
30 aérien 30
18 % Electricité
Transport
maritime
67 % 59 %
20 Fioul
20
maritime
Transport
64 % 58 % routier de
Jet
10 marchandises
10
Transport Diesel
routier de
passagers 14 % 13 % Essence
0 0
2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030
Source : Medef
14 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016L’adaptation de l’industrie
pétrolière française
15 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016STABILITÉ DE LA DEMANDE FRANÇAISE EN PRODUITS PÉTROLIERS ET
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Millions de tonnes
Source : UFIP avec des données CPDP et INSEE
16 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016CONSOMMATION FRANCAISE PAR PRODUIT :
HAUSSE DE L’ESSENCE EN 2016
40
2015
Importations de gazole 22 Mt (51 % de la consommation)
Exportations d’essences 3,4 Mt (34,5 % de la production)
35
30
+ 0,3 % : gazole (34,8 Mt)
25 - 2,1 % : fioul domestique (6,4 Mt)
millions de tonnes
+ 1,2 % : supercarburants (7,2 Mt)
- 1,8 % : carburéacteurs (6,4 Mt)
20 - 14,9 % : fiouls lourds (0,6 Mt)
15
10
5
0
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
juil.-16
Fiouls lourds Supercarburants Carburéacteurs Gazole Fioul domestique + GNR
Source : UFIP avec des données CPDP
17 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016IMMATRICULATIONS
Entre janvier et août 2016 Diesel –
Supercarburants: 6 514 M.m3 +3,5 % (2015) Voitures neuves
Gazole: 27 252 M.m3 +0,9 % (2015) immatriculées
2008 : 77 %
2016: 53,1%
Source : UFIP avec des données CPDP, INSEE
18 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016BAISSE DES PRIX DES CARBURANTS TTC EN 2016 Source : UFIP avec des données DGEC 19 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
L’IMPORTANCE DES TAXES DANS LE PRIX À LA POMPE
16 SEPTEMBRE 2016
1,30 €/l
1,11 €/l
Source : UFIP avec des données DGEC
20 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016LA HAUSSE DES TAXES VA SE POURSUIVRE
Evolution TICPE + Impact TVA sur le gazole :
Impact sur le pouvoir d’achat et la compétitivité des industries
Voté dans Loi de Finances jusqu’à 2017 Impact objectifs taxe carbone LTE
Source : UFIP avec des données DGEC
21 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016LA HAUSSE DES TAXES VA SE POURSUIVRE
Evolution TICPE + Impact TVA sur les supercarburants:
Impact sur le pouvoir d’achat et la compétitivité des industries
Voté dans Loi de Finances jusqu’à 2017 Impact objectifs taxe carbone LTE
Source : UFIP avec des données DGEC
22 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016L’AUTOMOBILISTE, UN CONTRIBUABLE TRES GENEREUX Source : Automobile Club Association 23 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
COÛTS ? FINANCEMENTS?
TAXES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS À EXCLURE
Source : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer
24 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016SURCAPACITÉ DU RAFFINAGE EUROPÉEN
Taux utilisation 2015 : Europe OCDE 85 %, France 83 %
(Estimations AIE et INSEE)
Source : UFIP avec des données BP Satistical Review June 2016
25 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016ADAPTATION DU RAFFINAGE EUROPÉEN DEPUIS 2010
-11%
-37%
-15%
-29%
+15% -17%
Nombre de raffineries
en fonction UE 28
2007 101
2015 77
Source : Compagnies pétrolières
26 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016MARGE BRUTE DE RAFFINAGE 27 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
LE CUMUL DES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES ET FRANÇAISES :
UN HANDICAP POUR LE RAFFINAGE
Surcoûts engendrés pour une raffinerie française
France vs. Hors-U.E.
Pour une tonne de brut
traitée + 20 €/t
Pour 50 millions de +1 milliard €/an
tonnes de brut
traitées
L’EMPILEMENT DES RÉGLEMENTATIONS PÈSE SUR LA COMPÉTITIVITÉ DU RAFFINAGE
FRANÇAIS ET A UN IMPACT NÉGATIF SUR LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT SANS
CONTREPARTIE SIGNIFICATIVE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ
28 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016LE DISPOSITIF PÉTROLIER ET PÉTROCHIMIQUE EN RÉGION PACA
Logistique Capacité et destinations Capacité de raffinage
Expéditions
(distillation atmosphérique)
SPSE Fos Pétrole brut expédié vers les raffineries françaises de 23,9Mt
l’intérieur et vers la Suisse Soit 35% des capacités 19,5Mt
SPMR Produits raffinés vers la Côte d’Azur, le Rhône et la nationales
Suisse
Dépôt pétrolier de Fos 6,2 Mt de produits raffinés expédiés
Source : UFIP avec des données CPDP
29 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016ECONOMIE DU RAFFINAGE EN PACA
Emplois et investissements
• 1 500 collaborateurs directs (hors chimie)
• 8000 à 10000 emplois induits
• 400 millions d’euros d’achats (hors matières premières)
• 150 millions d’euros investis
Port de Marseille
• 1er port de France
(82 millions de tonnes en 2015)
• 5ème port européen
• Activité vracs liquides (pétrole brut, produits raffinés, produits chimiques, GNL,
GPL) > 60% du trafic
30 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20160
Conclusion
L’industrie pétrolière en
CONCLUSION
France
31 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016PERSPECTIVES POUR LE MONDE PÉTROLIER D’ICI 2040 • Doublement du PIB • Une population mondiale en forte croissance : + 25 % • Efficacité énergétique et innovation : + 25 % « seulement » d’augmentation de la demande en énergie • Hausse de la consommation de gaz • Baisse des émissions de CO2 après 2030 • Contre choc pétrolier actuel & baisse de 30 % en moyenne des investissements en exploration- production = probable rebondissement important des prix à moyen terme 32 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
PERSPECTIVES POUR L’EUROPE
• La demande en énergie va baisser d’ici 2040 : efficacité et innovation
• La Commission européenne est décidée à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garder
un outil de raffinage compétitif & préserver la sécurité d'approvisionnement
• Enjeu post COP 21 : convergence nécessaire entre USA, Chine et UE pour maintenir la
compétitivité de nos industries et éviter une approche trop périlleuse, des fuites de carbone et des
risques sur l’emploi
Triple enjeu : climatique, compétitivité et sécurité d’approvisionnement
33 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20160 POUR LA FRANCE
IL FAUT UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE COHÉRENTE, GLOBALE, ET EFFICACE ÉCONOMIQUEMENT
• Le très faible niveau actuel d‘émissions de CO2 en France doit être pris en compte
• Le pétrole acteur de la transition énergétique grâce à l'efficacité à tous les niveaux
• Le rééquilibrage taxes Essence / GO et la déductibilité TVA doivent être poursuivis
• Options futures de la politique énergétique : quels coûts ? Quels financements ?
• Forte inquiétude sur l'accumulation de taxes sur carburants et FOD pour subventionner les EnR et les
conséquences sur le pouvoir d'achat des français et la compétitivité de l‘industrie.
• Nous aurons besoin de toutes les sources d’énergies, à condition toutefois d’asseoir cette diversification
sur des critères économiques, en préservant la compétitivité de l’industrie et de l’économie françaises.
• Notre industrie est un acteur de la transition énergétique : elle innove en permanence et contribue à
l’amélioration de l’efficacité dans ses installations et pour ses clients.
34 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20160 QUELQUES REFLEXIONS
Louis Gallois : "Je suis frappé de voir qu' on aborde les problèmes de l'Energie uniquement sous
l'angle climatique... L‘énergie est un élément décisif de l' indépendance d'un pays, de la croissance et
de la compétitivité... Je regrette beaucoup cette focalisation dans le débat public... Il ne faut pas faire
rêver sur une industrie qui va naître de la transition énergétique tant qu'il n'y aura pas des modèles
économiques stables permettant à des entreprises de se développer sans être exagérément
subventionnées par les Etats. "
Clara Gaymard : "Il est simpliste de croire que la seule alternative aux énergies fossiles soit le
renouvelable encore trop intermittent, coûteux et difficile à maîtriser... Par contre, par l'innovation on
peut améliorer les performances des fossiles pour émettre moins de CO2 et à ce titre le numérique
revêt une importance particulière. "
Gérard Mestrallet : "La politique énergétique européenne est un triple échec....il faut rapidement éviter
de poursuivre la voie actuelle d'un excès de subventions."
Source : « L’énergie en état de choc » sous la direction de Jean-Marie Chevalier et Olivier Pastré (Eyrolles septembre 2015)
35 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
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