Hongrie Les nouvelles opportunités d'affaires - COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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hongrie
Les nouvelles
opportunités d’affaires
Un vrai marché porteur
pour les entreprises françaises
La Hongrie est un pays qui progresse. L’économie hongroise devrait
croître à un rythme supérieur à celui de l’Union européenne pendant
les prochaines années. La stratégie hongroise de promotion de l’inter-
nationalisation et de l’innovation ouvre des perspectives intéressantes
pour les entreprises tricolores.
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+5,1 %, telle a été la progression du PIB hongrois de 2,8 % en 2020, qui sera bien favorable, les autorités hongroises sou-
de la Hongrie pendant le premier se- supérieure à la moyenne attendue haitent poursuivre l’intégration de la
mestre de 2019. Ce chiffre résulte de la pour l’ensemble de l’Union européenne Hongrie dans l’économie mondiale et la
forte dynamique de la conjoncture. Il (+1,6 %). Le processus de convergence transformation de leur propre économie
s’explique par la hausse de la consom- avec l’UE, déjà bien engagé depuis plu- afin de développer les activités à valeur
Un environnement des affaires
mation des ménages et des investisse- sieurs années, va se poursuivre. En 2017, ajoutée. La promotion de l’innovation est
ments des entreprises ainsi que par l’im- le niveau de vie a atteint 68 % de la le moteur fondamental de la stratégie
pact des financements européens. Le moyenne européenne. En clair, cela signi- économique hongroise. La transforma-
favorable aux investisseurs
taux de chômage se situe à un niveau fie que la Hongrie avance. tion digitale est une priorité.
très bas (moins de 3,5 % actuellement Cette dynamique de croissance s’ac- Cette stratégie ouvre des opportunités in-
selon l’office hongrois du travail). compagne d’une politique économique téressantes pour les entreprises fran-
prudente. Le déficit public a atteint 2 % çaises, déjà bien implantées dans le pays.
La convergence se poursuit du PIB en 2018 et la Commission euro- La France est un investisseur majeur en
Certes, la Hongrie devrait subir les consé- péenne table sur une baisse de ce ratio Hongrie. Les investissements ont été mul- Stabilité politique et juridique, ouverture de l’économie sur le monde,
quences du ralentissement de l’économie
mondiale et des tensions protectionnistes
en 2019 et en 2020. La prévision d’infla-
tion est de 3,2 % pour cette année. La
tipliés par 3 entre 1999 et 2016, selon les
données de la Banque de France, passant
formation de la main-d’œuvre, fiscalité attractive, qualité des infrastruc-
mais la croissance attendue en 2019 de- Hongrie est bien notée par les princi- de 947 millions d’euros à 2,7 milliards tures. Tels sont les principaux avantages offerts par la Hongrie.
vrait être de l’ordre de 4,5 % selon les pré- pales agences de notation (Standard d’euros. D’après les statistiques hon-
visionnistes, un chiffre à faire pâlir d’envie and Poor’s, Fitch et Moody’s). groises, la France est le 4e investisseur La Hongrie a mis en place une stratégie Taux de l’IS : 9% européenne. La taxe professionnelle lo-
tous les ministres de l’Économie des pays étranger en Hongrie avec 5,5 % des in- économique basée sur l’ouverture com- La fiscalité est un autre atout important cale s’élève à 2 %, certaines municipali-
d’Europe occidentale. La Commission eu- Un enjeu majeur vestissements étrangers. Les entreprises merciale et le développement des liens de la Hongrie. En 2017, une réforme im- tés ayant réduit ce taux pour attirer les
ropéenne table sur une hausse du PIB Dans ce contexte macro-économique tricolores peuvent faire mieux encore. avec le reste du monde. Le commerce portante de l’impôt sur les sociétés (IS) a investissements, et la contribution à l’in-
extérieur est dynamique, avec une aug- été mise en œuvre. Le système forfaitaire novation à 0,3 %. Il y a trois taux de TVA :
mentation de 6,7 % en 2018. Les expor- a été remplacé par un taux unique de 27 %, 18 % et 5 %. Tout aussi significative
Georges Károlyi, Ambassadeur de Hongrie en France tations ont progressé de 4,2 % (104,88
milliards d’euros) et les importations de
9 %, qui est le plus bas au sein de l’Union est la réduction des cotisations sociales,
« Nous sommes un pays ouvert aux investissements étrangers » 7,3 % (99,3 milliards d’euros). Les
CCI France Hongrie : Correspondant
échanges extérieurs représentent un
Il m’est très agréable de présenter aux dans l’économie mondiale. La Hongrie a été un des premiers montant équivalant à plus de 160 % du unique de la Team France Export
lecteurs du Moci l’environnement écono- pays en Europe à reconnaitre l’importance de la transformation PIB. Le cadre juridique et réglementaire Depuis le 1er janvier 2019, la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Hongroise
mique favorable que la Hongrie offre aux digitale et à adapter son système de formation pour répondre est favorable aux investissements privés. (CCIFH ou CCI France Hongrie) est le correspondant unique de la Team France Export en
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entrepreneurs qui y cherchent à déve- aux besoins de l’économie du futur. Notre ambition est de La sécurité juridique est la règle et les Hongrie. Elle est donc l’interlocuteur exclusif sur le marché hongrois de l’ensemble des
lopper leur activité, ou souhaitent s’y implanter. La Hongrie est poursuivre la montée en gamme de notre économie afin que la institutions sont solides. Les autorités acteurs du commerce extérieur basés en France. A ce titre, la CCI France Hongrie
déterminée à maintenir la stratégie actuelle de développement Hongrie puisse continuer à être un pays leader en Europe cen- hongroises, bien conscientes de la né- propose un accompagnement sur mesure aux entreprises françaises, principalement
malgré le ralentissement en cours de l’économie mondiale, et trale et orientale. Nous pensons que le secteur privé, national et cessité de préserver l’attractivité du les PME et les ETI, qui souhaitent exporter et investir en Hongrie.
particulièrement de l’Europe qui est notre premier marché à étranger, doit être le moteur de cette mutation dans une logique pays, cherchent en permanence à amé- Elle apporte un soutien à l’export aux entreprises, via une multitude de services
l’exportation. de partenariat avec l’État. Au cours des décennies passées, les liorer ce cadre. La procédure de création (mission de prospection, étude de marché, …) pour leur développement sur ce marché
Notre objectif est de conserver un taux de croissance supérieur entreprises françaises ont contribué de manière active au déve- d’une entreprise, qui est similaire à celles prometteur. Pour ce qui est de l’accompagnement à l’implantation, la CCIFH offre une
à celui de la moyenne de l’Union européenne. Nous prendrons loppement économique et social de la Hongrie, la France est un des autres pays de l’Union européenne, gamme complète de prestations : location de poste de travail et de salle de réunion,
les mesures nécessaires pour y parvenir car nous pensons que des investisseurs étrangers les plus importants en Hongrie. Le a été simplifiée au cours de la période domiciliation postale et juridique, d’hébergement et coaching de V.I.E, commercial à
l’actuelle phase de croissance de l’économie hongroise peut potentiel d’investissement est cependant loin d’avoir été épuisé récente. Selon le dernier rapport « Doing temps partagé, assistance à la création d’une structure locale, etc.
encore durer pendant plusieurs années sans remettre en cause et nous pensons qu’il y a de réelles opportunités, notamment Business » de la Banque mondiale, il Enfin, la CCIFH assure l’animation de la communauté d’affaires par le biais de
les grands équilibres financiers du pays. pour les PME et les ETI. Entrepreneurs français, je vous invite faut 7 jours pour créer une entreprise. La rencontres d’affaires (réunions M2M, « member to members », conférences, déjeuners),
Nous sommes conscients que, par-delà les fluctuations donc à découvrir personnellement notre pays, ainsi que les note globale de la Hongrie dans ce clas- de clubs thématiques, du gala annuel, etc. Une occasion pour établir ou renforcer des
conjoncturelles, de grandes transformations sont en cours nombreuses opportunités d’affaires qu’il vous propose. sement place le pays au 53e rang mon- contacts qui peuvent s’avérer précieux pour réussir en Hongrie.
dial, une performance appréciable.
2 LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires www.lemoci.com www.lemoci.com LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires 3
L’importance du capital humain Incitations. Un dispositif ciblé
sur l’appui à l’innovation
Le bon niveau de formation des salariés hongrois est une attentes des entreprises qui ont besoin de personnel de plus en
composante fondamentale de la qualité de l’environnement des plus qualifié.
affaires. La Hongrie compte 6 universités dans le Classement Certaines grandes entreprises étrangères, comme Siemens ou Opel
mondial des universités QS ® 2018. Au total, il y a 65 établissements (racheté par PSA en 2017), ont ouvert leurs propres centres de
universitaires et écoles supérieures, qui accueillent plus de 250 000
étudiants chaque année. Le nombre élevé d’instituts de recherche
formation. Le Opel Knowledge Center assure la formation
professionnelle d’environ 100 apprentis simultanément.
Afin d’améliorer l’attractivité de la Hongrie et faciliter les investissements
de haut niveau témoigne de la force traditionnelle de la Hongrie Le tableau ne serait pas complet si on ne mentionnait pas les directs étrangers (IDE), les autorités hongroises ont modifié le dispositif
dans les secteurs de la science et de la technologie. Comme en
Allemagne, la formation professionnelle est une priorité depuis
compétences linguistiques. Les jeunes Hongrois savent que les
langues sont un atout essentiel pour réussir dans l’Europe
d’appui afin de favoriser la montée en gamme de l’économie hongroise.
plusieurs décennies. L’alternance est fortement développée. On d’aujourd’hui. La Hongrie compte environ 200 établissements
compte chaque année plus de 53 000 élèves inscrits dans les cursus primaires et secondaires bilingues où plus de 400 000 jeunes Le principe de base est celui du plafond suivants : achat du terrain et des équipe- lon les régions du pays. Lorsqu’il s’agit de
de formation professionnelle. L’objectif est de répondre aux Hongrois apprennent les langues étrangères. maximal de l’ensemble des aides, expri- ments, les coûts de construction, actifs nouvelles entreprises, celles-ci prennent
mé sous la forme d’un pourcentage de la incorporels, etc. l’engagement d’accroître leur chiffre d’af-
dépense, qui est variable selon les terri- La réforme du 1er octobre a éliminé le cri- faires de 3 millions d’euros ainsi que la
une priorité du gouvernement hongrois. européennes se trouvent à seulement tique (Koper, Rijeka, Trieste) et de la mer toires : 0 %, 20 %, 25 %, 35 % et 50 % tère de créations d’emplois pour l’attribu- masse salariale de 300 000 euros par an
Le taux de cotisation payé par les entre- quelques heures d’autoroute de Buda- Noire (Constanta) avec des services ré- (voir carte). tion de ces subventions, une décision qui en moyenne pendant une période déter-
prises (part patronale) a été ramené de pest, facilitant ainsi les déplacements pro- guliers de train massif. s’explique par le faible taux de chômage minée. Pour ce qui est des entreprises
27 % à 22 % en 2017 et à 19,5 % en 2018. fessionnels mais aussi le transport routier Autre atout : le Danube permet d’accéder Investissements : une modification que connaît la Hongrie actuellement matures, les critères sont plus larges : le
En 2019, ce ratio a encore été abaissé de de marchandises : un atout fondamental à la mer du Nord et à la mer Noire. Le importante (3,4 %). La priorité désormais est de favo- chiffre d’affaires, la masse salariale ou
2 points (17,5 %). De nouvelles réductions pour les entreprises qui sont insérées canal Rhin-Main-Danube relie Rot- Le 1er octobre 2019, le gouvernement hon- riser l’investissement et d’accroître la pro- une combinaison des deux. La hausse
sont prévues afin de poursuivre l’allège- dans les Supply Chain internationales. terdam, Amsterdam, Anvers et les centres grois a mis en place une importante ré- ductivité afin d’appuyer la montée en prévue du ou des critères retenus devra
ment du coût du travail. Le réseau ferroviaire dense (7 712 kilo- industriels de l’Europe de l’Ouest avec la forme du dispositif des subventions gamme de l’économie hongroise. Le dis- être de 30 % par an en moyenne.
mètres) garantit un accès facile aux mer Noire. (aides non remboursables) destinées à positif a été reformulé de la façon sui-
Infrastructures : autres pays européens. Le transport mul- Enfin, l’aéroport de Budapest est un hub appuyer les investissements en actifs. vante. Les subventions sont disponibles Fiscalité : allègement de l’IS
un pays bien connecté timodal est ainsi rendu possible vers tous international. Cargo City, la nouvelle ins- Les montants éligibles au titre des inves- pour les investissements d’une valeur La Hongrie offre également une série
Le réseau autoroutier hongrois fait partie les ports et terminaux importants d’Eu- tallation de 16 000 m2 dédiée à la manu- tissements en actifs incluent les éléments minimale de 5 ou 10 millions d’euros se- d’avantages fiscaux. Le taux d’imposi-
des plus denses d’Europe et son réseau rope. Plusieurs lignes de chemin de fer tention de fret aérien, sera livrée au deu-
routier figure à la troisième place en relient la Hongrie aux principaux ports xième semestre 2019 et fera passer la
Europe en termes de densité après la d’Europe de l’Ouest (comme Hambourg, capacité de manutention de cette plate-
Belgique et les Pays-Bas. Six capitales Bremerhaven ou Rotterdam), de l’Adria- forme à 250 000 tonnes par an.
Entretien avec Róbert Ésik, directeur général de l’Agence hongroise de promotion
des investissements (HIPA)
« Un guichet unique pour faciliter les démarches des investisseurs étrangers »
Pouvez-vous nous présenter HIPA ? et des réunions avec des experts. Nous proposons des
HUNGEXPO BUDAPEST L’Agence hongroise de promotion offres en matière d’incitations et des dossiers d’informa-
des investissements (HIPA) est l’orga- tions personnalisés en fonction des attentes des investis-
CONGRESS AND nisation nationale de promotion des seurs potentiels, ainsi qu’un appui en ce qui concerne les
investissements de la Hongrie et dé- relations avec les autorités publiques. Nous pouvons éga-
EXHIBITION CENTER pend du ministère des Affaires étran- lement mettre en contact les entreprises françaises avec
gères et du Commerce. des investisseurs financiers et stratégiques potentiels qui
B2B EXHIBITIONS OF HUNGEXPO IN 2020 Nous contribuons au développement sont porteurs de projets et d’opportunités d’affaires. Nous
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économique du pays en assurant la disposons d’une base de données en ligne qui inclut des
promotion de la Hongrie comme un lieu idéal pour les in- projets dans cinq secteurs : industrie manufacturière ; agri-
22–25 January 2020 vestissements et en fournissant des services de conseil aux culture et alimentation ; immobilier et tourisme ; industries
investisseurs existants et aux investisseurs potentiels en ma- vertes ; et innovation.
INPUT – MACHINE-LOGISTIC
tière de sélection des sites, d’identification des fournisseurs
SIRHA BUDAPEST 4–6 February 2020 et de fusions-acquisitions. Comment appuyez-vous les entreprises étrangères présentes sur
Nous fonctionnons sous la forme d’un guichet unique et place ?
International HoReCa and Retail Show
nos prestations sont gratuites. Nous sommes également en Nous recueillons les opinions des investisseurs étrangers ins-
1–5 April 2020 charge des incitations publiques aux investissements. HIPA tallés en Hongrie en vue de préparer des propositions des-
est l’organe de gestion du dispositif des subventions qui sont tinées à améliorer l’environnement des affaires. Nous cher-
International Building Trade Exhibition
accordées par le gouvernement sur une base individuelle. chons à renforcer la coopération entre les PME hongroises
INDUSTRY DAYS 5–8 May 2020 et les entreprises internationales de plusieurs manières :
Comment pouvez-vous aider les entreprises françaises ? gestion d’une base de données en ligne de fournisseurs qua-
International Industrial Trade Exhibition
Nous accompagnons les investisseurs dans leurs activités lifiés, organisation de séances de formation des fournisseurs
de recherche et d’évaluation de lieux d’implantation. Nous en fonction des besoins des intégrateurs et prestation de
organisons des visites d’entreprises, des événements B2B services de conseil et d’intermédiation professionnels.
H - 1101 Budapest, Albertirsai út 10. Phone: (+36-1) 263-6000
www.hungexpo.hu
H - 1441 Budapest, P.O.B. 44. info@hungexpo.hu
4 LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires www.lemoci.com www.lemoci.com LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires 5
la création de centres
de R&D. Ces projets
peuvent bénéficier d’une
subvention pouvant at-
teindre jusqu’à 25 % des
dépenses éligibles. Les
investisseurs doivent at-
teindre un volume de
dépenses d'au moins
3 millions d’euros sur
une période d’un an mi-
nimum à trois ans maxi-
mum avec une augmen-
Did you know that...
tation de l’effectif dédié à 3 leading electric vehicle battery
la R&D (25 salariés au companies have already selected
Différentes conditions moins).
préférentielles d’éligibilité Enfin, le gouvernement Hungary as their manufacturing
hongrois offre égale- hub in Europe?
ment la possibilité d’ob-
tenir une subvention
tion sur les bénéfices des sociétés est de cet avantage est conditionnée à une pour la formation du personnel, à condi-
déjà le plus bas au sein de l’Union euro- augmentation de la masse salariale, tion de créer au moins 50 nouveaux em-
péenne (9 %). L’investisseur étranger d’une ampleur variable selon le lieu de plois. La subvention pour les formations
peut obtenir une exemption de 80 %
pendant les 13 années qui suivent la
l’implantation. peut couvrir jusqu’à 50 % de la dépense.
Ce pourcentage peut être accru pour les
Offering
mise en œuvre d’un projet. Autrement
dit, pendant cette période la société
concernée ne paye pratiquement pas
d’impôt sur les sociétés (IS). L’obtention
Un appui réel à l’innovation PME et la formation des travailleurs han-
Le dispositif en matière de subventions dicapés ou défavorisés. La subvention
comporte des incitations réelles en vue peut être allouée dans toutes les régions
d’encourager les investissements dans de Hongrie.
you
Entretien avec François d’Ornano, associé-gérant du cabinet D’Ornano Partners
orting
« Nous apportons un accompagnement sur-mesure nt ive s supp s
Ince ctivitie Highly skil
aux entreprises françaises qui souhaitent s’implanter en Hongrie » R&D a y-intensive led
g
Practice-based chnolo labour forc
dual education system and te vestments with a stro
e
Pouvez-vous vous présenter ? sciences de la vie, les nouvelles technologies, etc. De plus, in ng
Présent à Paris, D’Ornano Partners la position géographique de la Hongrie permet d’y établir designed to support academic
est un cabinet d’avocats internatio- une plateforme pour travailler en Europe centrale et orien- industry needs backgroun
d
nal qui offre également une réelle tale.
capacité d’intervention en Europe mic
Qu’en est-il de l’implantation ? The lowest econo
Centrale et Orientale, et particu-
corporate income Macro y with
lièrement en Hongrie. Nous avons Il n’y a pas de règle générale : tout dépend des secteurs et
tax within stabilit tant
installé notre siège régional à Buda- des opportunités. Compte tenu du degré de maturité de a cons th
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pest et le dispositif est complété par l’économie hongroise, le rachat ou le partenariat avec des the EU at 9% row
des antennes à Belgrade et Bucarest. J’ai moi-même une acteurs locaux sont des options à envisager.
GDP g
flat rate
expérience de plus de 25 ans dans cette région et j’ai no- Dans un contexte d’internationalisation croissante, nombre
tamment dirigé le bureau de Budapest d’un grand cabinet d’entrepreneurs hongrois souhaitent se rapprocher de leurs
français. Mon équipe est constituée d’avocats locaux expé- homologues occidentaux. Un accord de partenariat peut
rimentés, multilingues et multiculturels. être une opportunité pour prendre pied dans le pays.
Hungarian Investment Promotion Agency is at your service.
Quelle est votre vision de l’environnement des affaires ? Quelle est votre valeur ajoutée ? www.hipa.hu
La Hongrie est un pays qui s’est ouvert sur le monde à par- Le cabinet allie une solide compétence technique dans les
tir du début des années 90. Le cadre juridique et régle- différents domaines du droit des affaires (fusions et acqui-
mentaire des affaires se caractérise globalement par une sitions, « greenfield », partenariats, immobilier, etc.) et une
grande stabilité et une sécurité juridique. L’environnement connaissance très fine de la Hongrie (droit local, culture des
des affaires est similaire à celui qu’on re- affaires, etc.). Nous sommes donc en me-
trouve en Europe de l’ouest. Il y a de réelles sure d’apporter un accompagnement com-
opportunités d’affaires, notamment dans plet et sur-mesure aux entreprises françaises
des secteurs tels que l’agroalimentaire, les qui souhaitent s’implanter en Hongrie.
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Innovation. L’ère de la Hongrie 4.0 Automobile. Une logique
La Hongrie s’est positionnée avec succès comme une base de pro-
duction manufacturière compétitive. L’ambition du gouvernement est
d’innovation permanente
d’aborder une nouvelle étape en accélérant le processus de transfor- Les investissements des constructeurs ont entraîné dans leur sillage
mation numérique. ceux des fournisseurs. Le développement des capacités de production
Des stratégies gouvernementales détail- stratégique lancée en 2016 par l’Institut peut-on lire dans le document. Elle
a été associé à la multiplication des centres de R&D, ce qui permet à
lées et spécifiques ont été mises en des sciences de l’informatique et du pourrait aider à améliorer la compétitivi- l’industrie automobile d’aborder le virage technologique en cours.
place pour faire passer la Hongrie à la contrôle de l’Académie de Hongrie té internationale de l’industrie et favori-
vitesse supérieure, avec la volonté de (MTA-SZTAKI) et le ministère de l’Éco- ser la création d’emplois. Encore peu importante avant 1990, l’auto- géographique de la Hongrie, proche des d’Opel, située à Szentgotthárd, a fabriqué
développer l’industrie 4.0, c’est-à-dire la nomie nationale. L’objectif est de stimu- mobile est devenue un secteur straté- principaux marchés de consommation 313 000 moteurs en 2018 et emploie un
transformation numérique dans tous les ler la transformation de l'industrie dans Sept groupes de travail gique. C’est la principale industrie du européens, la qualité des infrastructures millier de salariés.
secteurs de l’économie hongroise. le sillage de la quatrième révolution in- Ce plan prend largement appui sur le pays puisque l’automobile (constructeurs et l’existence d’une main-d’œuvre quali-
Le Programme Digital Workforce met dustrielle. Cette initiative s’appuie sur le rôle moteur du secteur privé et table sur et fournisseurs) représente 30 % de la fiée et productive expliquent le choix de Le poids des équipementiers
l’accent, dans le cadre de la transforma- « Plan Irinyi » qui vise à promouvoir la une collaboration étroite avec le secteur production manufacturière du pays. C’est la Hongrie pour la localisation des inves- L’implantation des constructeurs a donné
tion professionnelle, sur la formation réindustrialisation de la Hongrie. public. Sept groupes de travail ont été aussi le premier poste des exportations tissements. lieu au développement d’un tissu impor-
d’une main-d’œuvre avec un haut niveau La plateforme part du constat que la constitués : planification stratégique ; de marchandises de la Hongrie (20 % du Selon les statistiques de l’Organisation tant d’équipementiers (Robert Bosch,
de qualification professionnelle numé- brèche digitale est le principal défi pour emploi, éducation et formation ; produc- total). Plus de 90 % de la production est internationale des constructeurs auto- Continental, Valeo, Faurecia, etc.) et de
rique. Le Plan Anyos Jedlik vise à pro- la convergence de la Hongrie avec les tion et logistique ; technologies de l’in- exportée, principalement vers l’Union eu- mobiles (OICA), 431 000 véhicules ont sous-traitants. 43 des plus gros équipe-
mouvoir la mobilité électrique. pays les plus avancés de l’Union euro- formation et de la communication (TIC) ; ropéenne. été assemblés en 2018, soit plus de deux mentiers mondiaux sont présentes en
péenne. « Une restructuration digitale systèmes de pilotage cyber-physique ; Quatre constructeurs internationaux ont fois le chiffre de 2010 (212 000). Les Hongrie. Au total, la filière automobile
Transformer l’industrie effective de l’industrie hongroise offre un innovation et business model ; et cadre installé des usines en Hongrie : Audi, Opel constructeurs produisent des véhicules rassemble plus de 700 fournisseurs et
La plateforme technologique nationale grand potentiel en vue de contribuer à juridique. (contrôlé par le groupe PSA depuis 2017), mais aussi des composants (moteurs, emploie plus de 140 000 salariés.
Industrie 4.0 (I4.0 NTP) est une initiative l’amélioration de la situation du pays » Mercedes-Benz et Suzuki. La situation culasses, boîtes de vitesses, etc.). L’usine Le groupe japonais DENSO est installé à
Un entretien avec Sándor HAZAFI, directeur commercial et marketing de Magnus Aircraft Zrt Un entretien avec le Dr. András Háry, Directeur général et Project manager
de Automotive Proving Ground Zala Ltd
« Notre avion biplace haut de gamme a reçu un accueil très favorable »
« Nous créons une plateforme complète d’essais
Pouvez-vous vous présenter ? pour les véhicules autonomes et connectés »
Magnus Aircraft Zrt. est une société à
capitaux hongrois, créée en 2014, qui Quelles sont les raisons qui expliquent la actives ainsi que pour les essais des véhicules autonomes stan-
conçoit, développe et fabrique des création de ZalaZONE ? dard. Ce module est déjà opérationnel.
avions à deux places depuis cinq ans. ZalaZONE est un projet de création d’une in- Nous construisons un espace Smart City Zone, conçu pour les
Une première phase de recherche-dé- frastructure, qui vise à appuyer la recherche véhicules autonomes et connectés, qui offrira un environne-
veloppement a permis de mettre au expérimentale et le développement des fu- ment pour différents types d’essais dans différents environne-
point un nouveau produit, qui est tures technologies de l’automobile et de la ments urbains. Le premier quart de la zone est déjà disponible
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connu sous le nom de Fusion. Il s’agit mobilité. L’objectif est également de faire pour les essais sur plusieurs voies et ceux des systèmes d’aide
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d’un avion biplace, dont le châssis a été renforcé avec du de la Hongrie un acteur majeur au stationnement. La configu-
carbone. La version ultralégère de l’avion, le Fusion UL, est dans le domaine de la recherche et du développe- ration complète sera dispo-
certifiée par la DGAC, l’autorité de l’aviation civile française. ment dans l’industrie automobile sur le long terme. nible d’ici la fin de 2020. Le
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parcours de conduite à grande
Quels sont les avantages de cet avion ? projet de fabrication d’un avion haut de gamme. L’atelier En quoi consiste le projet ? vitesse est une piste de 2 kilo-
Grâce à son matériau composite de carbone et à sa cellule de composites a été inauguré le 7 octobre et les premiers Il offre la possibilité de réaliser des essais dynamiques mètres de long sur 12 mètres
spéciale, cet avion est d’une beauté unique et légère : il essais sont en cours. L’usine elle-même a une superficie de véhicules ainsi que de véhicules autonomes et de large pour la réalisation
est parfaitement adapté à l’entraînement, y compris aux de plus de 5 100 mètres carrés. Elle est dotée d’une tech- connectés grâce à plusieurs installations conçues à d’essais de maniabilité et de
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manœuvres acrobatiques. Cet appareil est vraiment appré- nologie de pointe : l’usinage à 5 axes cet effet. Il est situé à Zalaegerszeg, à 200 km de divers systèmes d’assistance
cié par le marché et a un grand potentiel. pour le moulage et l’outillage, par la Vienne et de Budapest et à 120 km de Graz, en Autriche. Le tels que le « platooning », le maintien de trajectoire, etc. L’ob-
technologie de pose en couche humide projet est réalisé en plusieurs étapes sur la période 2017-2021. jectif du réseau routier interne est de permettre de réaliser des
Quel est l’état d’avancement du projet ? et par injection sous vide, avec la ligne essais dans un environnement routier similaire au réseau public
Il y a moins de deux ans, nous avons commencé la construc- de production la plus moderne, durable Quelles en sont les principales composantes ? (autoroute, route nationale) à des vitesses moyennes et éle-
tion de la première phase de notre usine de montage et de et respectueuse de l’environnement, y La plate-forme dynamique est une grande surface, qui permet vées. Il sera opérationnel en 2020. La plate-forme de freinage
notre usine de composites. Nous avons bénéficié du sou- compris pour ce qui est de la peinture et d’exécuter en toute sécurité des manœuvres à grande vitesse. avec 8 pistes différentes est sur le point d’être achevée, elle
tien constant du gouvernement hongrois, qui appuie notre du vernissage de chaque élément. C’est le site principal pour les essais de stabilité et de sécurité sera prête à être utilisée au début de 2020.
8 LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires www.lemoci.com www.lemoci.com LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires 9
Sciences de la vie. Un pôle
Székesfehérvár depuis 1997 et emploie
désormais plus de 5 000 salariés (intéri-
maires compris). En l’espace de dix ans,
d’excellence ouvert sur le monde
l’usine hongroise est devenue le site de
fabrication le plus important au sein du
groupe DENSO à l’extérieur du Japon.
L’importance de la R&D
Les groupes étrangers (constructeurs et
L’industrie pharmaceutique hongroise est née au début du XXe siècle
équipementiers) sont engagés dans une et a connu un réel essor grâce à sa capacité en matière de R&D. Huit
logique d’innovation. De nombreux
centres de R&D ont été créés, en colla-
des dix principaux groupes pharmaceutiques et biotech mondiaux
boration avec les universités et les sont présents en Hongrie.
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grandes écoles d’ingénieurs. Le centre
de compétence de Thyssenkrupp à Bu- (projet ZalaZONE), digitalisation des Cinquième constructeur arrivé en Hon- Avant la deuxième guerre mondiale, la culture. Plus de 75 % du chiffre d’affaires fort en matière de R&D. La Hongrie dis-
dapest a développé un système mécha- processus industriels, utilisation de l’in- grie, l’allemand BMW poursuit la Hongrie disposait déjà de laboratoires est réalisé à l’export. La Hongrie est le pose d’une longue tradition dans ce do-
tronique complexe associant logiciel et telligence artificielle, etc. construction de sa première usine, qui pharmaceutiques réputés, qui exportaient premier pays exportateur en Europe cen- maine comme l’atteste le nombre élevé
matériel informatique, de sorte que les sera située près de Debrecen, dans l’est une partie de leur production. Le pays fai- trale et orientale. de lauréats du Prix Nobel (11 en tout).
fabricants automobiles sont d’ores et Un avenir prometteur du pays. Suite à l’annonce officielle du sait figure de leader en Europe centrale et Quatre grandes universités hongroises
déjà en mesure de produire des volants Les investissements des constructeurs projet en juillet 2018, la Hongrie sera orientale. La libéralisation mise en œuvre Le poids de la R&D (Budapest, Debrecen, Pécs et Szeged)
d’une précision et d’une maniabilité intègrent cette réorientation stratégique. l’unique pays (à part l’Allemagne, bien à partir des années 90 a entraîné une Les laboratoires étrangers n’ont pas in- hébergent des centres de recherche dé-
uniques. Ce système permet également En juillet 2018, Audi a démarré la produc- sûr) à héberger les trois marques de vague importante d’investissements des vesti pour simplement « vendre » en diés aux sciences de la vie et collaborent
de réduire la consommation des voi- tion de moteurs électriques pour le mo- prestige d’outre-Rhin. La capacité pré- laboratoires étrangers (Sanofi, Bayer, Ser- Hongrie. Ils se sont installés pour déve- avec les sociétés privées qui disposent
tures particulières, tout en assurant une dèle e-tron Quattro dans son usine de vue pour ce nouveau site est de 150 000 vier, GSK, Teva, etc.) qui ont donné une lopper l’offre locale et faire de la Hongrie par ailleurs de leurs propres centres de
direction plus fiable sur la route. Györ. Un an plus tard, le groupe a annon- automobiles par an et l’investissement impulsion nouvelle et décisive à cette ac- une composante stratégique de leurs R&D. Les sciences de la vie concentrent
Cette stratégie permet à l’industrie auto- cé une augmentation de la capacité par s’élève à 1 milliard d’euros. Cette unité, tivité. Le montant investi dépasse les 3 stratégies mondiales d’investissement. près de 40 % des dépenses de R&D de
mobile hongroise de répondre aux nou- rapport aux 400 moteurs/jour initiale- qui sera mise en route en 2023, produira milliards d’euros. Les entreprises étran- Les bons résultats obtenus par leurs fi- l’industrie manufacturière hongroise.
veaux défis du secteur : véhicule élec- ment prévus et la production d’une nou- des véhicules à moteur aussi bien ther- gères concentrent plus de 70 % de la va- liales les ont conduits à réinvestir régu- Ce savoir-faire permet de mettre en
trique, véhicule autonome et connecté velle génération de moteurs électriques. mique qu’électrique. leur ajoutée du secteur qui compte aussi lièrement dans le pays depuis presque place des projets de collaboration dans
des acteurs hongrois puissants et compé- trente ans. une logique « gagnant-gagnant ». Le la-
titifs : le distributeur Hungaropharma et le Un des atouts clés de l’attractivité de la boratoire français Egis a lancé, en 2016,
laboratoire Gedeon Richter. La produc- Hongrie réside dans l’importance de l’ef- un projet avec l’Université de Pannonie,
tion pharmaceutique hongroise l’Université de Szeged et le
« La ressource la plus précieuse, c’est d’avoir des collaborateurs motivés » recouvre une large palette de Centre de recherche en
produits : analgésiques, probio- sciences naturelles de l'Aca-
Pour améliorer votre cohésion d’équipe, tiques, anticonvulsifs, antihista-
miniques, etc. Un autre point
démie hongroise des sciences.
Avec un investissement d'en-
Budapest est le terrain de jeux idéal ! fort de la Hongrie réside dans
les essais cliniques internatio-
viron 18 millions d'euros, la so-
ciété développe de nouveaux
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acteur clé du marché réceptif en Hongrie. Courses tout-terrain Nous sommes membre de l’Association des Agences de hongrois, soit autant que l’agri- ment adéquat.
remplies d’adrénaline, formation mixologie de cocktails, peinture Voyages Hongroises, de la Chambre de Commerce et d'Indus-
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Les entreprises françaises ont parié sur la Hongrie. Sanofi est 26,3 millions d’euros. Ceva Phylaxia se classe au 6e rang des
présent en propre et via sa filiale Chinoin. Servier a racheté Egis entreprises de soins de santé pour animaux dans le monde. C’est
Gyógyszergyár, tandis que Ceva Santé Animale en a fait de même non seulement le plus grand centre de fabrication de vaccins, de
avec Phylaxia. Tous disposent d’une présence importante (R&D, R&D du groupe, mais aussi le plus avancé : plus de 100 millions
production, etc.) et sont devenus des acteurs de poids de l’industrie d’euros ont été investis dans ce site depuis 2010. 95 % de la
pharmaceutique hongroise. Au cours de la période récente, production est exportée. Le 2 octobre 2019, le groupe Sanofi, n° 2
plusieurs investissements ont été annoncés. En janvier 2019, le du marché en termes de ventes, a annoncé l’implantation à
groupe Ceva Santé Animale, qui produit des vaccins vétérinaires via Budapest d’un Centre d’excellence qui assistera les filiales du
sa filiale Ceva Phylaxia, a informé de la construction d’une nouvelle groupe en matière de comptabilité, ressources humaines et finance.
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usine et d’un centre recherche à Monor, soit un investissement de Le personnel de cette unité travaillera dans sept langues différentes.
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10 LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires www.lemoci.com www.lemoci.com LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires 11
TIC. L’envol de la Tech hongroise Agroalimentaire.
La tradition hongroise dans l’électronique et les investissements étran-
gers ont permis une diversification des technologies de l’information et
En quête de valeur ajoutée
de la communication (TIC) avec le développement des centres de ser- La Hongrie dispose de conditions naturelles favorables. Les autorités
vices partagés et des start-up. ont mis en place une stratégie qui consiste à valoriser ce potentiel en
développant une offre de qualité et la transformation des produits.
L’arrivée des grands acteurs (OEM) à par- Rubik’s Cube et le mathématicien
tir des années 90 a donné une nouvelle László Lovász, actuel président L’agriculture a été l’un des secteurs les boissons, la nourriture pour les
impulsion à l’industrie électronique hon- de l’Académie des Sciences. plus dynamiques de l’économie hon- animaux domestiques, les pro-
groise, en développant les exportations groise avec une augmentation de la pro- duits laitiers et les fruits et lé-
vers le reste des pays européens. Les Centres de services partagés : duction de 32,8 % pendant la période gumes. Plusieurs acteurs fran-
groupes Samsung et Siemens ont été des atouts multiples 2010-2018. La production agricole an- çais sont présents en Hongrie
parmi les plus actifs. L’investissement Les centres de services partagés nuelle a atteint 8,4 milliards d’euros en (Bonduelle, Axéréal, Orvia,
global est estimé à 4,6 milliards d’euros. (CSP) sont un autre exemple de 2018. Le solde des échanges agricoles et LDC, etc.). L’investissement le
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succès hongrois. 110 sociétés ont agroalimentaires est régulièrement excé- plus récent est celui du groupe
Des start-up dynamiques créé à ce jour des CSP qui em- dentaire. Le secteur se caractérise par la LDC qui a acquis, en août
Les investisseurs ont été attirés par la si- cation de sites) et iGO (systèmes de navi- ploient plus de 46 000 salariés dans des variété des productions et une prédomi- 2018, 70 % du capital des so-
tuation géographique de la Hongrie au gation embarqués utilisés notamment activités telles que la finance, la compta- nance des céréales (blé, maïs, etc.). La ciétés du groupe hongrois
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cœur de l’Europe, la qualité des infrastruc- dans l’industrie automobile) sont d’autres bilité, les technologies de l’information et Hongrie est aussi un producteur de fruits Tranzit (Tranzit Ker et Tranzit
tures (transport et logistique), l’existence exemples de réussites. le service client. Un des derniers exemples (pommes, melons, etc.) et de légumes nationale ont eu pour effet de redonner Food), spécialisé dans l’oie et le canard. Il
d’universités, le potentiel en matière de Un écosystème d’appui s’est également en date est celui de Nissan qui a décidé (pommes de terre, tomates, piment doux, un rôle central au secteur privé, national s’agit d’un acteur de poids puisqu’il a dé-
recherche, la productivité de la main- constitué avec des incubateurs, des fonds d’accroître les activités de son CSP de Bu- etc.). L’élevage est centré sur le porc et étranger, principalement dans la trans- gagé un chiffre d’affaires annuel de 108
d’œuvre et les incitations officielles mise d’investissement, etc. Graphisoft Park, si- dapest, créé en 2017. En plus de son acti- (436 000 tonnes d’animaux abattus 2018) formation des produits. Les principaux millions d’euros en 2017, dont la majorité à
en place par les autorités hongroises. tué dans le 3e arrondissement de Buda- vité habituelle, cette unité s’est vu confier et la volaille (525 000 tonnes) : il existe 22 créneaux porteurs sont : la viande, les l’exportation.
Si ces grands groupes développent leur pest, est un parc technologique de réfé- la responsabilité des activités (finances, régions viticoles dans le pays, dont celle,
témoignage
activité et continuent à investir, de nou- rence qui héberge plus de 80 sociétés comptabilité et facturation) des usines de fameuse, de Tokaj.
veaux acteurs ont fait leur apparition. À employant plus de 4 000 salariés. Ce parc, Barcelone et Sunderland. Les compé- Mónika Pandur, gérante de Orvia Hongrie
l’instar de ce qui se passe en Europe oc- fondé par Gabor Bojár, père du logiciel tences des salariés hongrois (formation, Valoriser l’offre
cidentale, la Hongrie a vu émerger des ArchiCAD développé pour Apple et utilisé multilinguisme, productivité, etc.) ex- La lutte contre le changement climatique « Depuis la Hongrie,Orvia mise
start-up. Prezi a mis au point un dispositif de nos jours par plus de 100 000 archi- pliquent l’engouement des entreprises et l’agriculture de précision sont les prio- sur son développement à l’export »
de présentations dynamiques, concur- tectes à travers le monde, héberge égale- étrangères qui tablent de plus en plus sur rités de la recherche-développement
rent du PowerPoint de Microsoft, et ment un centre de conférence et un insti- des prestations à valeur ajoutée : R&D, fi- (R&D). En Hongrie, tout est mis en œuvre Le groupe français Orvia, spécialisé dans la sélection et la com-
constitue l’une des principales success tut technologique et de design créé nance corporate et credit management pour optimiser la ressource en eau, sans mercialisation de canetons et poussins d’un jour a commencé
stories hongroises. LogMeIn (authentifi- notamment par Ernő Rubik, le créateur du en particulier. détruire les sols, grâce aux techniques de à s’intéresser à la Hongrie il y a plus de vingt-cinq ans. Le pro-
l’agroforesterie et aux technologies de gramme génétique développé par Orvia porte sur l’espèce pal-
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pointe, plus économiques en eau. La mis- mipède : le canard de Barbarie, Pékin et mulard ainsi que les
Stéphane Atthar, sion de la recherche consiste à élaborer
des solutions adaptées au réchauffement
oies grises et blanches. Afin d’apporter une traçabilité maximale auprès des clients, le
groupe Orvia certifie l’origine des animaux et le respect du référentiel de sélection au
fondateur et directeur général de Tukan Agency climatique et à sélectionner des variétés moyen d’une attestation SYSAAF reconnue par les autorités hongroises.
qui seront capables de résister à de nou- Dans un premier temps, une représentation commerciale a été mise en place. Puis,
« Nous sommes un pays ouvert aux investissements étrangers » velles conditions climatiques. Les tech- en 2010, un pas supplémentaire a été franchi avec une implantation dans la région de
Après avoir travaillé pendant une quin- coûts, aussi bien de l’immobilier que du personnel, libellés en niques du travail du sol sont aussi en Kecskemét, afin de produire des canetons et des oisons d’un jour aux normes fran-
zaine d’années en Amérique ainsi qu’en monnaie locale, sont bien moins élevés qu’en Europe occiden- pleine évolution. çaises. Des investissements importants ont été engagés, de l’ordre de 5 millions d’eu-
Europe occidentale dans le digital et dans tale après conversion en euros. « Nous sommes très compéti- La stratégie hongroise consiste à valori- ros à ce jour. La filiale Orvia Hongrie dispose d’un couvoir et de cinq fermes et détient
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une grande banque internationale, Sté- tifs » ajoute-t-il. Au fil des années, Tukan Agency a diversifié son ser la qualité de l’offre, en tablant sur un aujourd’hui 50 % du marché en canard mulard.
phane Atthar a fondé en 2014, à Budapest, Tukan Agency, une activité et développé des outils plus sophistiqués : applications atout majeur : la production agricole est « La présence locale offre des avantages importants » précise Mónika Pandur, gérante
agence digitale spécialisée dans la création de sites web et d’ou- pour mobiles et tablettes, vidéos avec animation, plateformes dépourvue d’OGM. Les autorités s’at- de Orvia Hongrie. L’entreprise achète la majorité de ses intrants localement et se trouve
tachent à maintenir cette situation et
témoignage
tils de communication. La société, qui emploie désormais huit de e-commerce, etc. « Ce qui est intéressant, c’est que nous ainsi mieux protégée des fluctuations du taux de change.
salariés (moyenne d’âge : 30 ans), travaille principalement pour pouvons proposer des solutions à forte valeur ajoutée » indique considèrent qu’il s’agit d’un avantage à La production sur place permet une plus grande proximité avec les clients, les
des clients en Europe occidentale et Budapest représente une Stéphane. La société a mis au point une plateforme internet de l’exportation. Preuve de l’importance, l’in- éleveurs de canards et d’oies, et de mieux répondre à leurs attentes. Et le « made
excellente plateforme. « Le niveau de qualification est égal voire téléassistance destinée aux personnes âgées pour un client terdiction des OGM est inscrite dans la in Hungary » est, logiquement, un atout commercial puissant.
même supérieur parfois à ce qu’on peut trouver en France » ex- français et un outil de capture des informations envoyées par constitution du pays et dans la législation. La filiale développe désormais un courant d’exportations, principalement vers
plique Stéphane. Le multilinguisme est un atout supplémentaire : les commerciaux d’une société afin de les intégrer au CRM de les pays voisins de la région (Bulgarie, Roumanie, etc.) mais aussi vers la Chine.
l’anglais est la langue courante de travail dans la société mais on celle-ci. Le flux de commandes aidant, Stéphane prévoit encore Forte présence étrangère « L’augmentation des exportations depuis la Hongrie est un de nos axes straté-
parle aussi le français, l’allemand, le russe et l’espagnol. Et les d’embaucher de nouveaux salariés en 2020. Le retour de la Hongrie à l’économie de giques de développement » conclut Mónika Pandur.
marché et la stratégie d’ouverture inter-
12 LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires www.lemoci.com www.lemoci.com LE MOCI - Hongrie, les nouvelles opportunités d’affaires 13
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