Innover pour mieux conquérir ! - Université Laval
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Innover pour
mieux
conquérir !
Université Laval ConsULtants
Cimon Boily
Annabelle Brossard
Présentation au président Catherine Roy
à Nick Hayek Heidi TurcotteMandat et objectifs
Mandat
Définir la stratégie d’affaires de Swatch afin de faire à la tendance des
montres intelligentes qui gagne du terrain.
Enjeux secondaires
• Apple Watch est-elle une menace ou une opportunité d’affaires?
• Avons-nous les ressources et les capacités pour concurrencer la montre Apple Watch?
• De quelle manière peut-on confectionner un produit qui intègre les fonctions d’une
montre intelligente aux attributs d’une montre suisse?
• À quel prix devraient-elles être vendues?Analyses globales
AGENDA
Diagnostic stratégique
Implantation
ConclusionEnvironnement global Analyse externe
Politiques et légal:
- Support des intervenants dans le marché horloger suisse
(banques)
Économique:
-Recul des exportations des
montres-bracelets
(3.6%) en raison de l’appréciation
Environnement: du franc suisse
- Utilisation des déchets -Consommation américaine
Social:
- Besoin d’être connecté en tout technologiques
temps
- Craintes liées à la traçabilité des
montres intelligente Technologie:
- Nombreuses innovations menant à la création de produits
multifonctionnels
Bref, les clients ont des besoins de plus en plus sophistiquésDynamique industrielle Analyse externe
Pouvoir des
substituts MODÉRÉ
FORTE Facteurs clés de succès
Pouvoir des - Investissement marketing
Force concurentielle
nouveaux entrants - L’esthétique du produit
MODÉRÉ - Produits différents et
révolutionnaires
FAIBLE
Pouvoir des
FORTE Force des clients
fournisseurs
Bref, l’entreprise doit porter une attention particulière à la concurrence et s’assurer de répondre aux
besoins de ses clients.Chaîne de valeur Analyse interne
Fabrication Marketing Distribution Ventes
• Toutes gammes de prix
• Budget important (10%) • 18 marques
• Boutiques multimarques
• Secteurs micromécanique et Tourbillon et Hour Passion
microélectronique: capteurs, puces et batteries
• Produisent toutes composantes nécessaires à la • Distribue composants horlogers
fabrication des montres partout dans le monde (Filiale ETA)
Bref, Swatch Group Ltd. est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur.Swatch Analyse interne
Toutes
gammes
de prix
50 pays
Brevets
Swatch
Microélectronique Group 18
marques
Microméca- Boutiques
nique multimarques
Bref, Swatch Group Ltd. est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur.Swatch Analyse interne
Classique Intelligente Sport
• Luxe: 10 000$ et • Swatch Bellamy: • Montre Zero One:
plus / Client de la coloré et 350$ / volley ball,
haute société. Technologie NFC planchiste, skieurs.
• Quartz: 750$ / • Touch et Tissot:
Client premium prévisions
météorologiques
Bref, Swatch Group Ltd. se différencie par l’éventail de leur portefeuille.Analyse financière Analyse interne
Suisse :
Leader dans les produits de luxe
Valeur du marché suisse 24.4 G$
Trois chefs de fils
- Swatch Group
- Richemont
- Rolex
Conditions actuelles sur le marché:
- Taux d’intérêt bas : taux de base 2.7 + prime
- Taux de change CHF vs USD 0,97:1
Bref, le marché est fortement concurrentiel, mais les conditions macroéconomiques favorablesAnalyse financière Analyse interne
Nouveau concurrent - APPLE
Rentabilité Solvabilité Division montre
Ventes 20 210 M CHF
Ventes : Valeur marchande 15 087 M CHF
Recul de 3% - croissance moyenne À surveiller
Équité (%)
2011-14 de 9,4%
84,7% en 2015
Marges exploitation:
82,3% en 2011
7,2% en 2015 vs moyenne 2011-14
de 24,2%
EBITDA Multiple du marché Valeur
1 451 M CHF 7X 10 157 M CHF
Bref, Swatch Group doit recréer de l’engouement pour son produit dans un marché concurrentiel.Diagnostic stratégique Analyse externe
Forces Défis
- Chef de fil dans l’industrie - Chute chiffre d’affaires (-3%)
- Notoriété mondiale - Chute du bénéfice net (21%)
- Portefeuille industriel solide et
diversifié
- Brevets
Opportunités
- Engouement montres
intelligentes Crée une coentreprise avec un
- Nouvelles technologies pour les fabricant de téléphones intelligents
montres majeur
- Suisse : marché de luxe
- États-Unis : marché porteur Crée une gamme de montres
intelligentes à l’interne
Menaces
- Apple Watch et autres
- Force du franc suisse Se concentrer sur les montres
- Fluctuations des devises traditionnelles
- Recul des exportations de
montres- braceletsCritères de sélection Stratégie
Acceptabilité
• La stratégie est-elle en lien avec la vision et les valeurs de l’entreprise ?
Faisabilité
• L’entreprise dispose-t-elle des ressources nécessaires?
Pertinence
• La stratégie permet-elle d’atteindre les objectifs fixés?
RAPPEL - Facteurs clés de succès
- Investissement marketing
- L’esthétique du produit
- Produits différents et révolutionnairesChoix stratégique Stratégie
Crée une gamme de Crée une Se concentrer sur les
montres intelligentes coentreprise avec un montres
à l’interne fabricant de traditionnelles
téléphones
intelligents majeur
Acceptabilité
Faisabilité
Pertinence
Facteurs clés de
succèsChoix stratégique Stratégie
Crée une gamme de Crée une Se concentrer sur les
montres intelligentes coentreprise avec un montres
à l’interne fabricant de traditionnelles
téléphones
intelligents majeur
Acceptabilité
Faisabilité
Pertinence
Facteurs clés de
succès
Marché en
L’autonomie est UNE
mouvement
PRIORITÉ
RISQUE TROP
ÉLEVÉInnover pour
mieux
conquérir
Concept: Développer une nouvelle gamme de montres intelligentes permettant l’utilisation des systèmes
d’exploitations populaires.Échéancier Court terme: 0 à 1 an Développement SwatchTech Moyen terme: 1 à 4 ans Vente de Swatch Techs et développement Swatch Diamond Long terme: 5 à 10 ans Développer de nouveaux marchés à l’international
Swatch – Court terme 0 à 1 an Implantation
Développement: Classe
moyenne
à élevée
Fonctionnalités:
États- Swatch 350$
• Application
• Compatibilité avec téléphones
intelligents
Tech
Unis
• Courriel et Internet
• SMS
• GPS
• Paiement instanné
Intérêt:
technologie
et
fonctionnali-
té
Bref, développer une montre intelligente accessible afin saisir l’opportunité d’affaire aux États-Unis.Swatch – Court terme 0 à 1 an Implantation
Marketing : Lancement 6 mois avant la mise en marché aux États-Unis:
Site Internet Campagne de
• Miser multicanal notoriété Application Swatch
• Affichage routier, Tech
publicités TV
Campagne ciblée
• Médias sociaux:
Distribution dans les
Facebook, Tweeter, Boutiques Pop Up grands détaillants
Snapchat, Instagram, (Costco)
YouTube.
Ambassadeur: Séléna
Gomez
Bref, miser sur l’effort marketing et la force de distribution pour conquérir le marché.Swatch – Court terme 0 à 1 an Implantation
Ressources humaines:
Équipe chargée de projet
• Spécialistes informatiques
• Designers Swatch
• Spécialiste de la marque Swatch
• Spécialiste du marché des É-U.
Formation de l’équipe de vente
• Explication du produit
Bref, miser une équipe multidisciplinaire pour atteindre un résultat optimal.Swatch – Court terme 0 à 1 an Implantation
Opérations
Optimisation
d’usines
Formation des
Automatisé
employés
Augmentation
de la capacité
de production
Bref, optimiser les opérations afin de répondre à la nouvelle demande.Swatch – Court terme 0 à 1 an Implantation
Technologie
Développement Android wear
Embauche Applications Paiement
de la Tizen
d’une équipe existantes instantané, GPS
compatibilité IOS
Bref, devenir le premier distributeur de montres intelligentes pour les systèmes d’exploitations
populaires.Échéancier Court terme: 0 à 1 an Développement Swatch Tech, Moyen terme: 1 à 4 ans Vente de Swatch Techs et développement Swatch Diamond Long terme: 5 à 10 ans Développer de nouveaux marchés à l’international
Swatch – Moyen terme 1 à 4 ans Implantation
Développement:
Classe
élevée
Fonctionnalités:
• Paypass
Suisse
Swatch 10 000$
• Internet
• Courriel, SMS
Diamond et plus.
• Paiement instantanné
• Personnalisation de la montre
• Proposition de pierres
précieuses
• Signature du concepteur
Intérêt:
Design et
luxe
Bref, développer une montre intelligente de luxe afin de protéger l’héritage de la marque.Swatch – Moyen terme 1 à 4 an Implantation
Lancement 6 mois avant la mise en marché aux États-Unis:
Site Internet Campagne de
• Miser personnalisation notoriété Application Swatch
de la montre • Revues spécialisées Diamond
• Réservation en ligne
Campagne ciblée
Distribution:
• Médias sociaux: Ambassadeur:
Boutique hautes
Facebook, Tweeter, Georges Clooney
Instagram, YouTube. gammes
Bref, miser sur l’effort marketing et la force de distribution pour conquérir le marché.Swatch – Moyen terme 1 à 4 ans Implantation
Ventes des montres Swatch Techs
Marchés
mondiaux
2 ans
Nord-Est et Sud-Est
Américain
Bref, pénétrer le marché de façon graduelle afin d’augmenter le volume de vente.Échéancier Court terme: 0 à 1 an Développement Swatch Tech, Moyen terme: 1 à 4 ans Vente de Swatch Techs et développement Swatch Diamond Long terme: 5 à 10 ans Développer de nouveaux marchés à l’international
Swatch – Long terme 5 – 10 ans Implantation
Ventes des montres Swatch Diamonds
Marchés
mondiaux
2 ans
Nord-Est et Sud-Est
Américain
Bref, pénétrer le marché de façon graduelle afin d’augmenter le volume de vente.Swatch – Long terme 5 – 10 ans Implantation
Développement de montres intelligentes pour les montres sports
Brevets
Qualité Haute-
supérieur précision
Bref, possibilités de saisir le segment de marché du sport!Prévisionnels Implantation
en M CHF 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ventes 8,451 8,620 9,051 9,504 9,979 10,478 11,002 11,772 12,596 13,477
Coûts directs 4,648 4,741 4,978 5,132 5,389 5,553 5,721 5,886 6,298 6,604
Bénéfice brut 3,803 3,879 4,073 4,372 4,590 4,925 5,281 5,886 6,298 6,873
45% 45% 45% 46% 46% 47% 48% 50% 50% 51%
Coûts indirects
Marketing 845 862 905 950 998 1,048 1,100 1,177 1,260 1,348
Amortissement 423 431 453 475 499 524 550 589 630 674
Salaires 1,084 1,127 1,172 1,219 1,268 1,319 1,372 1,426 1,484 1,543
Recherche et développement 125 125 100 100 150 50 50 50
Total 2352 2420 2655 2770 2865 2991 3172 3242 3423 3614
Bénéfice d'exploitation 1451 1459 1418 1602 1725 1934 2109 2644 2875 3259
Impôts 332 334 324 366 395 443 483 605 658 746
Bénéfice net 1119 1125 1093 1235 1331 1491 1626 2039 2217 2513
13% 12% 13% 13% 14% 15% 17% 18% 19%
Hypothèses
2024 et plus 4%
Inflation 2.0%
Impôt 22.9%
Taux de rendement 14%
Croissance des ventes Autres coûts
2017-2021 5% Marketing 10%
2021-2024 7% Amortissement 5%Structure de financement Implantation
En millions de CHF
Valeur
potentielle
Valeur 20G$
actuelle 10
G$
Montants Financement
Investissement en capital 450 M CHF Dette à 70%
Dépenses R&D 650 M CHF Flux monétaires générés
additionnelles des opérations
Bref, la stratégie mise en place permet de doubler la valeur de l’entreprise tout en maintenant une saine structure
financière.Échéancier Implantation
Swatch TECH
Conception modèle prenium 250 M CHF .
Capacité de production/optimisation 150 M CHF
Lancement de produits 100 M CHF
Ventes marchés cibles
Ventes mondiales
Swatch DIAMOND
Conception du modèle de luxe 200 M CHF
Optimisation/ Capacité 150 M CHF
Lancement modèle de luxe 100 M CHF
Marchés cibles
Marchés mondiaux
SPORT
Conception modèle sport 200 M CHF
Optimisation/ Capacité 150 M CHF
Lancement modèle sport 100 M CHF
Marchés mondiaux
1 2 3 4 5 6 7 8 annéesGestion des risques et mesures de suivi Risque
Risques Contrôle
Opérationnels • Défaillance dans la • Contrôle qualité strict
compatibilité avec les divers
systèmes d’exploitation
Stratégiques • Copie du produits innovant • Stratégie de gestion des
brevets
Financiers • Fluctuation du taux de change • Contrats futures sur devises
• Insolvabilité des partenaires • Lettre de crédit
internationaux
• Ralentissement du niveau des • Suivi des indicateurs financers
ventes et comparatif budget/réaliséConclusion
Mandat
Définir la stratégie d’affaires de Swatch afin de faire à la tendance des
montres intelligentes qui gagne du terrain.
Enjeux secondaires
Apple Watch est-elle une menace ou une opportunité d’affaires?
Avons-nous les ressources et les capacités pour concurrencer la montre Apple Watch?
De quelle manière peut-on confectionner un produit qui intègre les fonctions d’une
montre intelligente aux attributs d’une montre suisse?
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