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ITJ
Journal 11 · 12 | 15 mars 2013
www.transportjournal.com
pour le Transport
International ÉDITION FRANÇAISE
(également disponible en
anglais et en allemand)
Spéciaux:
France Supplément
Benelux 29
Port de Marseille
Croissance
à contre-courant 14
Airbus et Boeing
Annulations
et commandes 18
La route va mieux
Transport Market Monitor
voit des signes positifs 24
Journal pour le Transport International 11-12 2013 L’essentiel 3
BENELUX
Spéciaux dans ce numéro 5 Editorial
France Supplément 7 People & Companies / Marché de l’emploi
Benelux 29
11 · 12 | 15 mars 2013
nouveau pr
CEC: nouvea odu
oduit
produit Édition française
30
aux Pa
Pays-Bas
Pays
FRANCE
10 Navigation & Ports
es dessert
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Airlines
31 Austrian Airlin
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plus souvent
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31 L’aéroport ceutiquee
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le secteur pharmaceutiqu
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ports rus
32 Les por russe
avec Anve
An
Anvers
trafic
traf
terdam pour plus de
32 Rotterdam
rmodal
intermodal ’arrière-pays
dal avec ll’arrière-pays
10 Maersk réalise un bénéfice en 2012
Photo: thinkstock
e
Le Benelux et la conjonctur
Une porte vers l’Europe les nations commerciales
que sont les Pays-Bas,
la
11 Les flottes des carriers
Grâce à leur force traditionnelle, manque, c’est une
la crise. Ce qui leur
ont assez bien traversé jets.
des projets.
Belgique et le Luxembourg à réaliser rapidement
conjoncturel et la capacité
perspective de redressement
rdé
de t de fret transbordé
2012, soit 184 M.
14 Marseille-Fos fait mieux
Performance Index ugge
Selon le Logistics port belge de Zeebrugge
du (–1,6%). Le 1,2 M.
Photo: thinkstock
mondiale, les Etats bon cap. Avec
2012 de la Banque garde lui aussi le
les plus forts. Les 2012, il a prouvé
son
Benelux figurent parmi d’unités ro-ro en M. de t
actuellement le rang dans ce secteur. 44
Pays-Bas occupent e le importance t en outrere au
et le Luxembourg impulsions.
5, la Belgique le 7 de fret en 2012 corresponden go de Le Benelux
a besoin de nouvelles
leur taille peu impor- Le secteur cargo
15e rang. Malgré la niveau d’avant-crise.
sont par exemple Brucargo, a bien Non, la région logis-
tante, les Pays-Bas l’aéroport de Bruxelles, tout va très bien? par la
économique de l’UE. jeu malgré une année n’a pas été épargnée
sixième puissance tiré son épingle du en. A tique Benelux
classiques vers le mar- pour le fret aérien. de l’Etat
Les portes d’entrée globalement faible crise. En plus de l’intervention
16 Taux de fret conteneurs en dents de scie
il
avérées robustes en en moyenne par mois, faveur de Cargolux,
ché européen se sont raison de 40 000 t luxembourgeois en coup de
le plus grand port du stables. ans pour le premier
2012: Rotterdam, ses résultats étaient me ar- a fallu cinq .
310 M. de t à l’entrée Le Luxembourg s’est
établi comme l’Eurohub sud à Bettembourg
continent, a traité union pioche de
M. de t à la sortie, soit respecti- des Etats membres de l’union c’est seulement au terme
et 131 rière-pays 70 A Rotterdam,
et +4,5%. L’aéroport douanière. Cette dernière fêtera ses , notamment du
secteur
vement +0,4% En trafic de réclamations s’est enfin attaqué aux
– dont le volume d’existence en 2014.
d’Amsterdam Schiphol 8% années grâce fluvial, que l’on
était inférieur de s, il marque des points de capacité avec la
Maasvlakte
de fret aérien annuel son marchandise mantes.. problèmes la
du transport et de
17 Trieste veut promouvoir le fluvial
terminé l’année par performantes
à celui de 2011 – a t) et a donc à des liaisons ferroviaires été ouvert II. Le secteur belge bien tiré
(380 000 a d’ailleurs lui, étonamment
meilleur trimestre En septembre 2012 tal logistique s’est,
tinental
en 2013. intercontinen
démarré avec optimisme se cacher de un nouveau chapitre la crise nationale 2010/2011. Doepgen
n’a pas à vers Trieste pour les im- de Christian
La Belgique a avec une liaison es. Donc
Le port d’Anvers turques.
son voisin du nord. portations et exportations
presque stable en
enregistré un résultat
18 Trafic aérien
18 Bon démarrage pour Fraport Cargo Services
18 L’éternel duel des avionneurs
Le trafic conteneurisé 12 19 Finnair sous pression
20 Expédition & Logistique
Ottmar Gast, porte-parole de la direction de Ham- 20 Automates colis pour la Suisse
burg Süd, évoque dans une interview l’état actuel 21 Dentressangle se déploie en Espagne
de la navigation conteneurisée et les perspectives 21 DSV est satisfait du bilan
à long terme. 23 NV Logistics certifiée GDP
24 Transport routier/Intermodal
24 Transport Market Monitor pour l’Europe
24 La Thaïlande mise sur le trafic ferroviaire
Les aéroports fret européens19 26 IT/Logiciels pour la logistique
26 Applis pour la gestion de parcs
En janvier, le volume de transbordement de fret
27 Mieux gérer les créneaux horaires
a connu une évolution positive sur les aéroports
européens, la première depuis des années. Les 28 Emballage
sites hors UE ont une longueur d’avance. 28 Thermo-emballage pliable
34 Echos des régions
34 Europe de l’Est
35 Pays nordiques/ Pays Baltes
La logistique du pain 22 36 Europe centrale
37 Divers / Impressum
La logistique produits alimentaires doit relever
des défis particuliers. La boulangerie industrielle 38 Des choses de la vie / Liste des annonceurs
Ankerbrot de Vienne approvisionne chaque jour
plus de 100 propres succursales et le commerce
de détail.
Couverture: cargo au port de Rotterdam Photo: thinkstock
Journal pour le Transport International 11-12 2013 Editorial 5 Chère lectrice, cher lecteur, Alors que les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE sont pour tout de suite. En se retirant de ses fonctions, le dernier encore occupés à appliquer les plans de sauvetage de la Pape n’a-t-il pas pris une décision «moderne»? Grèce, voilà que l’île méditerranéenne de Chypre risque de Le pouvoir d’improvisation des Italiens fait lui aussi par- faire faillite. La situation n’est guère meilleure en Méditerra- tie de ces signes. Malgré le déferlement de croyants et de née occidentale où quelque 500 salariés des palais royaux médias, il permet d’organiser le marathon de Rome (un des espagnols envisagent l’impensable, à savoir faire grève. Il plus grands du monde) dans les rues de la ville sainte, et ce n’y a d’ailleurs pas que des jardiniers, chauffeurs, maîtres comme prévu le 17 mars. Rappelons que les organisateurs d’hôtel et cuisiniers qui protestent contre des réductions du dernier marathon de New York ont capitulé face à un salariales et un allongement des horaires de travail, d’autres ouragan. Prochain point encourageant: l’indice boursier se métiers paraissant plus archaïques sont aussi représentés tels trouve sur une vague record non seule- que des garçons d’écurie et porteurs de hallebardes. En tant ment dans les métropoles financières que garde suisse, ces derniers marquent également l’image mondiales, mais aussi à Milan, Madrid d’un quartier romain où a lieu actuellement le plus grand et Athènes où les bourses flambent. chamboulement. Je pense bien sûr au Vatican et non pas à Un supplément France ajouté à la nouvelle tentative de Silvio Berlusconi de reconquérir le ce numéro vous informera sur la Palais Chigi, le siège du Président du conseil des ministres. situation dans ce pays. Je vous Quelques jours après les élections législatives, on a en effet souhaite bonne lecture! appris, le 28 février, que non seulement l’Italie, mais aussi la «ville et l’univers» n’ont plus de dirigeant. Il est probable que nous connaîtrons le nom du nouvel évêque de Rome, titre du chef de l’église catholique romaine, avant celui du nouveau chef du gouvernement italien. Même si les cardinaux sont cloîtrés assez longtemps dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur de Benoît XVI, certains signes Andreas Haug permettent d’espérer que le déclin de l’Occident n’est pas Rédacteur trafic aérien
6 People & Companies Journal pour le Transport International 11-12 2013
Europe LH Cargo mise sur la continuité
Le conseil de surveillance de Lufthansa Cargo AG a
prorogé prématurément le mandat de président du di
P. Albarelli rejoint Agility rectoire de Karl Ulrich Garnadt. Ce dernier a pris en
2011 le relais de KarlRudolf Rupprecht. Il va donc diri
Pietro Albarelli est nouveau directeur ger Lufthansa Cargo pendant une nouvelle période de
d’Agility pour la région Europe du Sud. trois ans jusqu’en 2016. K. U. Garnadt, depuis 33 ans au
Hormis l’Italie, où il commencé en qualité service de la compagnie, a occupé divers postes. Avant
de CFO d’Agility, l’Espagne et le Portugal Pietro Albarelli sa nomination, il était responsable de 2007 à 2010 des
ainsi que les pays d’Europe centrale Slo Photo: Agility secteurs services passagers et gestion de hub au sein du
vénie, République tchèque, Hongrie, Slo directoire de Lufthansa trafic passagers.
vaquie, Roumanie et Autriche relèvent désormais de son
ressort. P. Albarelli travaille depuis 20 ans pour Agility et
ses prédécesseurs. Ces trois dernières années, il a occupé
le poste de CFO pour la région Europe du Sud.
Künz vise la France
Hans Künz GmbH, une société familiale
autrichienne qui exerce ses activités dans la
construction de portiques, a créé le poste de
H. Mehdorn à la rescousse du BER chef d’équipe soutien commercial dans les
Hartmut Mehdorn, CEO de longue date de DB Deutsche pays francophones. Vincent Pelletier occupe
Bahn et jusqu’à la fin 2013 président du comité directeur ce poste depuis la fin 2012. Le Français, qui
d’Air Berlin, est le nouveau CEO du projet aéroportuaire habite depuis 16 ans en Autriche, vient de
BerlinBrandenburg (BER). La recherche d’un successeur Liebherr Maritime où il a travaillé sur le seg
à Rainer Schwarz, son prédécesseur licencié, a duré deux ment grues portuaires et gerbeurs de conte
mois. La nomination a été confirmée par le ministre des neurs dans les régions Benelux, Moyen
Transports, Peter Ramsauer. L’ouverture du grand aéro Vincent Pelletier Orient et Afrique. Chez Künz, il soutient les
port de Berlin, reportée à plusieurs reprises depuis la fin Photo: Künz ventes de portiques à conteneurs, portiques
2011, devrait avoir lieu en 2014 après la suppression de spéciaux et ponts roulants à électrolyses
nombreuses malfaçons. dans les pays de langue française.
Chassé-croisé chez DSV Kühne+Nagel en quête d’un CEO
Harald Schefft, directeur de DSV Solu Le CEO du groupe Kühne + Nagel, Reinhard Lange, va
tions Allemagne, est depuis le 1er mars se retirer de ses fonctions pour raisons de santé avec effet
membre de la direction du groupe danois au 7 mai 2013. Il restera toutefois conseiller de la société
DSV Solutions A/S. Directeur régional, il jusqu’à la fin de l’année. Karl Gernandt, président du
est responsable de l’Espagne, de la France, conseil de surveillance de Kühne + Nagel Internatio
de la Rép. tchèque et de la Suisse. Il par nal AG, se chargera à titre intérimaire des fonctions de
ticipe aussi au développement stratégique R. Lange au niveau du management. La société, qui a
et organisationnel. A la même date, Søren qualifié cette nouvelle de «surprise», estime que la re
Schmidt est devenu CEO du département cherche d’un nouveau CEO pourrait durer jusqu’à la
DSV Road Holding. Depuis 1995 chez fin de l’année 2013. R. Lange, qui a présenté le 4 mars
DSV, il était en dernier COO de Road, à Zurich les résultats 2012 du groupe Kühne & Nagel,
avant que Jens Bjorn Andersen, CEO de Harald Schefft a évoqué une décision personnelle raisonnable prise
DSV, ne lui confie toute la responsabilité. Photo: DSV Solutions «envers et contre son propre égo.»
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Journal pour le Transport International 11-12 2013 People & Companies 7
DFDS Seaways promeut J.-C. Charlo
JeanClaude Charlo a été nommé directeur France et
Méditerranée de la danoise DFDS Seaways. Il est respon
sable de la liaison MarseilleTunis, de cinq sites en France
et d’un bureau commercial en Espagne.
Jim Barber, Dan Brutto Photos: UPS
Nouveau DG à Moscou
Air Charter Service (ACS) a désigné Azat
Mulgimov directeur général de la suc
cursale de Moscou. Placé sous les ordres
Amérique
directs du gérant d’ACS, Tony Bauckham,
il a été ces cinq dernières années directeur
commercial et membre du directoire de la WPS International remanie
ligne fret charter russe Aviacon Zitotrans.
Il était surtout chargé des ventes et du mar Jim Barber succédera en mai 2013 à Dan Brutto au poste
keting. Précédemment, A. Mulgimov était de président UPS International. Actuellement président
directeur d’une maison d’expédition russe. Azat Mulgimov d’UPS Europe, MoyenOrient et Afrique, et membre de
Photo: ACS la direction globale du groupe, il travaille depuis 1985
pour UPS, notamment comme CFO UPS Europe.
Un CEO pour DHL Freight
Depuis le 1er mars, DHL Freight est dirigé en Allemagne
par Jeroen Eijsink. Il est placé sous les ordres d’Amadou
Nouveau CEO Swissport Argentine
Diallo, global CEO DHL Freight, qui occupait ce poste Swissport International a promu Marcela Gaboda CEO
à titre intérimaire. J. Eijsink était en dernier CEO von de Swissport Argentine. Entrée en fonctions le 1er mars,
DHL Freight au Benelux et au RoyaumeUni. elle a commencé sa carrière chez Intercargo, avant de
travailler pour Swissport GBH Peru et Avianca Airlines.
Proche-Orient USA Truck change de patron
USA Truck a nommé John Simone nouveau président
et CEO. Son prédécesseur Cliff Beckham a repris ses
Le patron de la CTN anciennes fonctions de CFO. (nau)
est nommé ministre
Nouvelle adresse
Jamel Gamra, président de la Compagnie
Tunisienne de Navigation/CTN, est de SAL Heavy Lift GmbH
puis le 8 mars ministre du Tourisme du Brooktorkai 20
nouveau gouvernement tunisien. Fondée D – 20457 Hambourg
en 1959, la CTN est spécialisée dans le Tél.: +49 40 380 380 0
transport méditerranéen de vracs. En plus Fax: +49 40 380 380 600
de passagers, elle achemine en moyenne Jamel Gamra Mail: sal@sal-heavylift.com
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SWEDEN | SPAIN |–SWEDEN
– SLOVENIA | SWITZERLAND–| TURKEY
SPAIN – SWITZERLAND UKRAINE
Journal pour le Transport International 11-12 2013 People & Companies 9
Asie-Pacifique Félicitations
Nouveau bureau Distinction européenne
en Australie de Martin Bencher La Communauté européenne du rail (CER)
et l’Union des industries ferroviaires euro
Le groupe danois Martin Bencher ouvre un nouveau péennes (Unife) ont remis à Bruxelles le Eu
bureau à Sydney en Australie. Selon son chief executive ropean Rail Award 2013 à Johannes Nicolin.
officer, Peter Thorsoe Jensen, il réagit ainsi à la demande Directeur technique d’AAE Ahaus Alstätter
croissante en Australie. Johannes Nicolin Eisenbahn AG, il a eu ce prix doté de 10 000
Josefin Ahlgren, ancienne manager qualité de Martin Photo: AAE EUR pour sa participation au développement
Bencher, prend la direction du nouveau site. Depuis plus de wagons de chemins de fer innovants, en
de sept ans au service du groupe, elle a notamment mis particulier pour leur utilisation en trafic intermodal.
sur pied la succursale de Stockholm. Avant de rejoindre AAE en 1995, J. Nicolin était direc
teur du développement du matériel roulant du construc
teur de wagons Talbot à AixlaChapelle (Allemagne).
Autocritique et rayons de soleil
C’est avec des sentiments mitigés que les qui s’est montré extrêmement satisfait du Même son de cloche chez Panalpina.
trois groupes logistiques Kühne+Nagel, quatrième trimestre 2012 très fort, a dé L’entreprise fait également des provisions
claré à propos de 2013 que l’on s’attend à pour une nouvelle réduction des effectifs.
DHL et Panalpina lancent un coup d’œil «un premier semestre très difficile». Avec Hormis le changement de la structure
sur l’année passée et sur 2013. toutes ces zones d’ombre d’où pourraient actuelle de l’entreprise, il est aussi prévu
bien venir quelques rayons de soleil? de se séparer de clients dont les ordres ne
Les dirigeants de grands groupes ne paraissent pas assez rentables. Le secteur
sont pas obligatoirement connus pour Programmes de réduction des coûts logistique devrait croître dans certaines
s’exprimer franchement. Ces joursci, La direction de Kühne+Nagel a expli niches choisies.
il n’y a pas eu de manque en discours qué qu’elle n’espère plus le soutien d’un
directs et francs. Karl Gernand, pré redressement conjoncturel. Des mesures L’avenir est loin à l’Est
sident du conseil d’administration de de baisse des coûts ont donc été décidées En plus de ces réactions défensives, il y
Kühne+Nagel, a déclaré au cours de la tant au niveau des effectifs que par le biais a également une tendance générale très
présentation du bilan annuel mifigue, d’un «location masterplan» au niveau des claire. «Follow the sun!», c’est ainsi que K.
miraisin de 2012, qu’au «niveau interne installations de la logistique contractuelle Gernandt a résumé la stratégie générale
nous avons perdu la maîtrise des coûts.» (–30). La rationalisation de l’organisation consistant à accroître les propres activi
Et d’ajouter: «Cela a donné un coup à régionale, un concept «shared services» tés sur les marchés lucratifs de la région
l’image que nous avons de nousmêmes». pour les activités backoffice centralisées AsiePacifique, à profiter des impulsions
Monika Ribar, CEO de Panalpina, a dres avec des sites à bas salaires à Belgrade africaines depuis les pays arabes et à
sé le bilan 2012 en évoquant des «résultats (Serbie), à San José (Californie) et en Asie maintenir les activités en Europe dans le
insatisfaisants» et en qualifiant même le ainsi que l’introduction de l’outil TI Sea meilleur des cas à un niveau stable. DHL
fret aérien, principal moteur en termes Airlog sont les pierres angulaires du pro mise aussi sur le marché US où le secteur
de chiffre d’affaires, d’«enfant fragile». gramme. Kühne+Nagel compte atteindre CEC a déjà «fourni en 2012 une contribu
Même le président du comité directeur ainsi son objectif de rendement à moyen tion notable à l’évolution réjouissante de
de Deutsche Post DHL, Frank Appel, terme de 1 milliard de CHF par an. la marche des affaires.» Christian Doepgen
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10 Navigation & Ports / Terminals Journal pour le Transport International 11-12 2013
Signal positif du leader de la branche
Maersk Line est sortie du rouge
Le groupe A.P. Møller-Maersk a clôturé l’exercice écoulé sur un résultat positif. En réalisant un bénéfice d’environ 4 milliards d’USD,
le groupe danois a non seulement dépassé son résultat de 2011 (3,4 milliards), mais a aussi fait mieux que les pronostics de novembre
2012 (3,7 milliards). L’excédent d’exploitation est néanmoins retombé à 59 milliards d’USD contre 60,2 milliards d’USD en 2011.
Le groupe Maersk a réalisé un bénéfice
en 2012 malgré une baisse de l’excédent
d’exploitation. C’est dû en particulier aux
deux moteurs que sont Maersk Line et
l’exploitant de terminaux APM Terminals
(APMT). Le résultat montre clairement
le rôle important que ces deux champs
d’activité jouent encore pour le groupe,
et ce en dépit de l’environnement défavo
rable. Maersk Line a réalisé l’année der
nière un bénéfice net de 461 M. d’USD,
à comparer à une perte de 553 M. d’USD
au cours de l’exercice précédent. C’est un
résultat réjouissant indiquant clairement
que le leader du marché a su s’adapter aux
nouvelles conditions. Des mesures telles
que le slow steaming, le déchirage ou le
désarmement de vieux tonnage ainsi que
Photo: Maersk
les économies de carburant et la réduc
tion des fréquences dans de nombreux
secteurs (par exemple vers l’Extrême
Orient) ont porté des fruits. S’y ajoute L’«Emma Maersk» est immobilisé depuis février à la suite d’une avarie.
que la société a fait des économies consi
dérables concernant les effectifs du siège poteparole de la société a souligné que de construire un nouveau port à l’ouest
social. cette hausse sera compensée, tout au de Lagos. Fin février, APMT a en outre
Pour APMT, l’année 2012 a également moins partiellement, par une réduction annoncé qu’elle prévoit de construire
été positive. L’exploitant de terminaux a du tonnage affrété. l’Aegean Gateway Terminal au nord
fait part d’un bénéfice de 723 M. d’USD. d’Izmir en coopération avec l’exploitant
Le volume de transbordement de conte Focus sur les marchés de croissance portuaire turc Petkim.
neurs a grimpé de 6% à 35,4 M. de TEU. Pendant l’année en cours, le groupe
A titre de comparaison: le taux de crois Maersk continue de miser sur sa stra Bien positionné
sance moyen de la branche a été de 4% tégie consistant à se concentrer sur les Le groupe va poursuivre sa stricte maîtrise
pendant cette période. marchés de croissance. L’utilisation des des coûts pendant l’exercice en cours. Les
L’évolution des taux de fret pendant navires Sammax et Wafmax rend surtout pertes financières qu’entraînera l’avarie
l’année en cours est actuellement la grande les secteurs de trafic vers l’Amérique du de l’Emma Maersk tombent donc parti
inconnue. Maersk Line a certes enregistré Sud et l’Afrique de l’Ouest intéressants culièrement mal. Rappelons que ce navire
en 2012 une augmentation moyenne des pour Maersk Line. de classe E a été endommagé début février
taux d’environ 2% et vient, en janvier, de Après la reprise couronnée de succès dans le canal de Suez par une voie d’eau
majorer ses taux pour conteneurs reefer d’un terminal à Göteborg (Suède) et la dans sa machine via le tunnel du pro
de parfois pas moins de 30% (!), mais on mise en service du JadeWeserPort en pulseur arrière. Il va probablement être
peut se demander si le marché acceptera Allemagne, APMT se concentre désor immobilisé pendant plusieurs mois. Le
ces hausses de façon durable. Les taux de mais sur des investissements dans des groupe prévoit néanmoins de réaliser un
fret maritimes vont certainement demeu terminaux russes et latinoaméricains. En taux de croissance en 2013. Avec un taux
rer volatils pendant l’année en cours. Russie, l’exploitant de terminaux a acquis de propres capitaux d’environ 53% et des
L’offre de tonnage sur le marché joue une part de 37,5% de Global Ports Invest réserves de liquidités de 13,6 milliards
bien évidemment un rôle important en ments PLC. De nouveaux projets de ter d’USD, il s’estime en effet bien position
matière de développement des taux. En minaux sont d’ores et déjà en cours entre né pour opérer dans un environnement
2012, Maersk Line a accru sa propre flotte autres à Lazaro Cardenas (Mexique) et difficile.
pour la faire passer à 2,6 M. de TEU, ce Ningbo en Chine. Il est en outre prévu Antje Veregge
qui correspond à une hausse de 4%. Un d’agrandir Apapa Terminals au Nigeria et www.maerskline.comJournal pour le Transport International 11-12 2013 Navigation & Ports / Terminals 11
Groupe Hamburg Süd
Le point sensible sont les navires
Ottmar Gast, porte-parole de la direction du groupe Hamburg Süd, a évoqué, au cours d’une manifestation du Propeller Club Port of
Basel, la situation actuelle du marché et les défis que doit relever la navigation conteneurisée. Jutta Iten a profité de l’occasion pour le
questionner sur le futur développement de la branche.
«La marche des affaires est marquée par eu pendant quelques mois une amélio commande de bâtiments neufs, et ce en
le fait que les clients souhaitent payer ration «artificielle» en 2010. Depuis, la dépit des risques de surcapacité. Expli
le prix le plus avantageux possible pour branche souffre de nouveau de surcapa cation: des prix moins élevés combinés
le transport de conteneurs.» C’est ce cités et du prix élevé du carburant. «Ce à une efficacité croissante des navires
qu’Ottmar Gast a précisé dès le début de qui nous inquiète, c’est que la branche neufs en matière d’exploitation.
son intervention. Les acteurs du marché continue de souffrir. En 2013, la capacité
sont donc obligés de proposer des prix va probablement croître plus fortement Le problème des taux
compétitifs, ce qui est uniquement pos que la demande», explique O. Gast. La surcapacité a bien évidemment un
sible si le carrier a une certaine taille. A impact sur les taux de fret. Même si ces
l’aide d’un graphique, il a montré que le La fin brutale de la croissance derniers se sont légèrement améliorés, le
classement des 20 premiers armements La croissance démesurée enregistrée prix de soutage a énormément augmenté
de trafic conteneurs du monde au cours par le passé était due essentiellement entretemps et continuera de grimper
des six dernières années n’a pas fortement à deux facteurs. Primo, certaines mar fortement pendant ces prochaines an
changé. Les trois premiers – Maersk, chandises n’étaient pas transportées nées, notamment en raison des nouvelles
Mediterranean Shipping Company et en conteneurs, mais par des navires réglementations sur l'utilisation obliga
CMA CGM – sont les mêmes, mais leur toire de carburants à teneur en soufre
avance par rapport aux autres concur réduite. Par rapport aux coûts du produit
network.
rents ainsi que leurs parts de marché ont fini, les coûts de transport sont encore
augmenté. Dans le reste du classement, il peu élevés. Cela ne change rien au fait
y a eu quelques changements. Hamburg que les acteurs du marché continuent de
Süd est passé du 17e au 12e rang alors que Use our connections to your advantage. faire baisser les taux en proposant un
HapagLloyd a par exemple maintenu sa prix moins élevé que les concurrents afin
position. «Il est intéressant de constater d’attirer des clients. L’objectif étant de
que pendant les années analysées il n’y conventionnels. Depuis, cela a chan remplir les navires et d’accroître la part
a eu ni fusion ni faillite de carriers», fait gé fondamentalement. «Aujourd’hui, de marché. «Tant que la surcapacité per
remarquer O. Gast. nous transportons pratiquement tout sistera, il sera probablement impossible
en conteneurs, même du cuivre en vo de pousser les armateurs à un compor
Ralentissement de la croissance lumes importants.» Secundo, la répar tement rationnel», ajoute Ottmar Gast à
La crise est arrivée brusquement au tition du travail, qui a ralenti depuis à ce propos.
cours du troisième trimestre 2008 alors l’échelle mondiale. Cela ne devrait pas www.hamburgsud.com
que tout semblait encore pour le mieux. changer à l’avenir, d’autant plus qu’il y
Après une mauvaise année 2009, il y a a de nouveau une légère tendance à la A suivre page 12
Le Top 20 des carriers en février 2013 en termes de flotte (en 1000 TEU) Part des coûts de transport dans le prix de vente
Part de marché dans la
capacité totale*
1. APM-Maersk 2580 15,7%
2. MSC 2248 13,7%
3. CMA CGM 1392 8,5%
4. COSCO 721 4,4% T-Shirts Chaussures
5. Evergreen 721 4,4% Prix: environ 12 EUR/pièce Prix: env. 50-125 EUR/paire
6. Hapag-Lloyd 632 3,9%
7. APL 590 Transport*: env. 3 cent./pièce Transport*: env. 15 cent./paire
3,6%
8. Hanjin 580 3,5% Part du shipping: 0,24% Part du shipping: 0,1%-0,3%
9. CSCL 563 3,4%
10. MOL 509 3,1%
11. OOCL 455 2,8%
12. HSDG 424 2,6%
13. NYK 413 2,5%
14. Yang Ming 359 Capacité de la flotte existante 2,2%
15. K Line 353 2,2% Téléviseur Lecteur DVD / Blue-Ray
16. Hyundai 352 2,1% Prix: env. 400 EUR/pièce Prix: env. 150 EUR/pièce
17. ZIM 324 2,0%
Transport*: env. 4,30 EUR/pièce Transport*: env. 40 cent./pièce
18. PIL 301 1,8%
19. UASC 272 1,7% Part du shipping: 1,1% Part du shipping: 0,3%
20. CSAV 259 1,6%
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
* Comprend le transport maritime, le chargement/déchargement, la manutention et l'assurance.
* Capacité totale: 16,4 M. de TEU; part des 20 premiers: 86% Source: AXS-Alphaliner, février 2013 Ne sont pas compris: les droits de douane et le transport terrestre.12 Navigation & Ports / Terminals Journal pour le Transport International 11-12 2013
Interview d’Ottmar Gast
Que pensez-vous personnellement de C’est vrai. De nombreux contrats, ou
la situation actuelle? plutôt la livraison des navires, ont été
Le marché va demeurer difficile et la reportés. S’y ajoutent de nouvelles com
situation perdurer en matière de capacité mandes portant sur des navires devenus
et de fléchissement de la demande. Les nettement moins chers et dont les équi
Photo: archives ITJ
époques de forte croissance sont révolues. pements techniques (slowsteaming etc.)
poussent à l’achat. Chaque armateur, y
Quels sont vos points forts en matière compris évidemment Hamburg Süd,
de secteur de trafic? essaie bien sûr d’optimiser les coûts et
Le point fort est comme jusqu’ici l’Amé il peut s’avérer tout à fait raisonnable Ottmar Gast, porte-parole de la direction du
rique du Sud, puisque presque tous nos de commander des navires bien que des groupe Hamburg Süd.
services touchent l’Amérique du Sud. En unités soient disponibles. Les nouveaux
d’autres termes, nous relions l’Amérique navires sont en effet souvent plus avan L’année dernière, nous avons achevé la
du Sud au reste du monde. Nous sommes tageux à l’exploitation que peutêtre des série des dix navires de la classe «Santa»
en outre présents dans le monde entier, navires affrétés qui ne sont plus le bon (capacité de 7100 TEU). En mai sera
en partie en détenant une part de mar choix dans la situation actuelle. En qua livré le premier des six bâtiments «Cap
ché importante, à l’exception des routes lité d’acteur du marché, nous devons par Santa» (9600 TEU, 2100 raccordements
Asie–Europe et Asie–Amérique du Nord. venir à une situation optimale côté coûts. pour conteneurs frigorifiques). Les autres
Entre l’Europe et l’Amérique du Nord, Lorsqu’en Amérique du Sud nous avons unités suivront assez rapidement et la der
nous offrons toutefois un nombre limité besoin de navires plus grands et plus nière devrait être livrée en janvier 2014.
de slots. avantageux qu’il est impossible d’affréter En combinaison avec quatre navires af
avec le tirant d’eau et la part de reefer frétés de même type, nous allons donc
De nouveaux navires arrivent sur le exigés, nous sommes donc obligés d’en exploiter dans notre réseau de lignes dix
marché malgré le risque de surcapacité. construire. navires identiques de cette taille.
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Et les nouveaux navires plus petits compte, plus précisément le taux de fret. Nous continuerons bien sûr de travailler
pour le cabotage au Brésil? Le conteneur est un produit de base faci comme s’il n’y avait pas de fusion. Dans
Il est vrai que nous faisons construire lement remplaçable. Il existe certes des le cas contraire, les deux carriers seront
quatre navires plus petits en Chine, qui différences au niveau de la qualité mais, plus compétitifs que chacun pour soi.
seront alignés comme vous venez de le comme dit, le client n’en tient malheureu Mis à part cela, je pense que la concur
dire dans le cabotage au Brésil. Nous sement pas suffisamment compte. rence continuera comme jusqu'ici. Il y
n’avons guère le choix dans ce pays: soit aura certes régulièrement des périodes
nous y faisons construire des navires selon Qu’en est-il de la coopération avec plus positives, mais elles ne seront que
la législation brésilienne – ce qui est extrê d’autres carriers? de durée limitée.
mement difficile – soit nous importons Hamburg Süd a conclu des accords de La tendance ne changera pas: à savoir
des bâtiments flambant neufs construits coopération avec beaucoup de concur qu’au moindre signe de surcapacité, cha
ailleurs. La première unité a été livrée rents. Nous ne sommes certes pas membre cun cherchera à remplir complètement
peu avant Noël. Tous les navires neufs d’un des grands groupements tels que ses navires. Lorsque le volume de fret
ne vont pas obligatoirement augmenter Grand Alliance ou G6, mais nous coopé
le tonnage, mais vont l’optimiser. Nous rons dans certains trafics, par exemple de
rendons en effet de l’ancien tonnage. l’Asie vers l’Amérique du Sud, avec divers
Cela implique certainement de gros
partenaires, parfois même avec des parte
naires changeants. C’est nécessaire pour
swissmade.
investissements, n’est-ce pas? remplir les grands navires alignés pour des Revolutionising transportation since 1972.
En matière de coûts, nous devons être raisons de coûts.
à la pointe. Si l’on n’est pas le meilleur
en termes de coûts, il est impossible de Une question prudente: comment en- n’est pas suffisant, le seul moyen d’y
survivre. Même à l’heure actuelle, il est visagez-vous l’avenir? parvenir est par le biais du prix. Tous les
possible qu’un client paie un peu plus (Ottmar Gast a seulement laissé entendre acteurs promettent de faire des efforts,
pour un bon service, par exemple pour qu’une fusion avec le concurrent Hapag mais dans la pratique cela ne fonctionne
renoncer au slowsteaming. Mais cette Lloyd, et les chances de succès d'une telle malheureusement pas jusqu’ici. Il n’y a
prime, ou ce «revenu additionnel», est mesure, sont des points encore complète qu’une solution: être meilleurs que les
très limité. En définitive, c’est le prix qui ment ouverts). autres en termes de coûts.
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Tel: +39 081 496111 Fax: +39 081 5517401 www.grimaldi.napoli.it14 Navigation & Ports / Terminals Journal pour le Transport International 11-12 2013
Hausse de l’emploi au port de Marseille
Un rôle moteur
pour l’économie locale
Photo: Port de Marseille-Fos
Même si les années écoulées n’ont pas fait partie des meilleures pour
le secteur maritime, le port de Marseille peut se vanter d’être l’un des
principaux employeurs de la région Bouches-du-Rhône.
En juillet 2011, le grand port maritime de Marseille comptait 43 500
emplois liés à l’activité portuaire, ce qui correspond à une hausse de En 2012, Fos a contribué au résultat positif de Marseille.
5% par rapport à 2007, soit avant le début de la crise économique mon
diale. L’emploi portuaire représente en outre 8% des emplois salariés transbordement de conteneurs via Marseille Fos. Ce port
privés des BouchesduRhône. Avec une valeur ajoutée de 3,5 milliards situé à environ 50 km de Marseille a enregistré en 2012
d’EUR, le port et ses entreprises ont fourni pendant la même année un taux de croissance notable du volume de conteneurs
une contribution importante à la valeur ajoutée de la France, un pays de 16% par rapport à 2011. av
en difficulté. La France souffre en effet d’un taux de chômage record www.marseille-port.fr
d’environ 3,2 M. Les spécialistes s’attendent en outre à une croissance
zéro en 2013. Les pronostics en matière d’emploi sont par conséquent
très mauvais. Il est d’autant plus remarquable que le secteur maritime En bref
secoué par les crises se distingue des autres secteurs d’activité. Contrai Hausse du bénéfice pour OOCL. Orient Overseas (Interna-
rement à l’ambiance négative régnant actuellement dans la branche, le tional) Ltd. (OOIL), basée à Hongkong et société mère de la
port a d’ailleurs annoncé début 2013 une hausse du volume de trans compagnie de navigation de ligne Orient Overseas Container
bordement en 2012. Cette évolution réjouissante est surtout due au Line (OOCL), a réalisé en 2012 un bénéfice de 296,4 M. d’USD
à comparer à un bénéfice de 181,6 M. d’USD en 2011.
www.ooilgroup.com
Extension du canal de Panama. La Panama Canal Authority
(ACP) a achevé l’aménagement du chenal le long du Cutebra
Cut. Il s’agit d’une étape importante dans le cadre du projet
d’extension. Les travaux, lancés en mars 2008, étaient consi-
dérés comme difficiles en raison de l’accès au canal.
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Evolution des taux de fret spot
Début d’année mouvementé
Les taux de fret pour l’axe important élevé depuis août 2012 grâce à une hausse mars. Certains carriers rouvrent en outre
Est–Ouest demeurent volatils. Alors que de 2,6%. La combinaison entre une de leurs services suspendus temporairement.
mande accrue avant le Nouvel an chinois L’Alliance G6 prévoit même de lancer un
janvier paraissait prometteur, il y a début février et une réduction des fré service Asie–Europe supplémentaire non
malheureusement eu une chute après quences a eu de l’effet, mais entretemps pas en avril, comme prévu à l’origine,
cet effet s’est estompé. La baisse tradition mais dès le mois de mars.
les jours fériés.
nelle de la demande après le Nouvel an va av
probablement se poursuivre jusqu’à fin www.drewry.co.uk
Selon les estimations de l’analyste britan
nique Drewry, le World Container Index World Container Index: taux de fret conteneurs Shanghaï–Rotterdam (USD/FEU)
(WCI) a poursuivi sa baisse en février. Les
4000
taux de fret spot sur l’axe principal entre
l’Asie et l’Europe du Nord sont retombés 3500
de 2472 USD/FEU (le 7 février) à 2067 3000
USD/FEU (7 mars).
2500
Source: World Container Index/Drewry
Le mois de janvier semblait pourtant
prometteur. L’East–West Freight Rate 2000
Index de Drewry, qui tient compte non 1500
seulement de la moyenne pondérée des 1000
taux de fret conteneurs pour des trans
500
ports entre l’Asie et l’Europe mais aussi
12
12
12
12
12
12
12
12
3
13
3
des trafics transpacifiques et transatlan
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Focus sur les voies navigables d’Europe centrale
Trieste vise l’est
Le port de Trieste dans le nord de l’Italie joue un rôle important comme
hub à conteneurs méditerranéen. Actuellement, la plus grande partie des
conteneurs est acheminée vers l’arrière-pays par voie routière ou ferro-
viaire. La navigation fluviale ne détient qu’une petite part dans ce trafic.
Photo: Port of Triest
Les choses pourraient bientôt changer. L’autorité portuaire de Trieste,
qui exploite le port, participe avec effet immédiat à un programme de
l’UE pour la promotion des voies navigables et ports de mer en Europe
centrale (Inwapo). Trieste touche environ 140 000 EUR sur un total de
presque 4 M. d’EUR constituant le budget de ce programme. Les fonds A l’avenir, Trieste compte miser davantage sur le fluvial.
devraient permettre à Trieste d’analyser le potentiel du transport fluvial
dans la région ainsi que les points faibles des infrastructures existantes.
Une étude de faisabilité sur le raccordement aux principaux centres
logistiques européens est également prévue. Il s’agira surtout de mieux Impact des réductions de coûts
profiter des capacités jusqu’ici insuffisamment utilisées dans le trans
port vers les ports danubiens Vienne, Budapest, Bratislava, Komarno
et Sturovo. Des ports tchèques et polonais de la mer Baltique devraient
Moindre perte pour NOL
également être mieux desservis par le biais des fleuves Elbe, Vistule Le carrier sud-est asiatique n’a certes pas réussi à sortir
et Oder. Le port de Trieste estime que les marchés esteuropéens sont du rouge en 2012, mais il a tout au moins réussi à faire
particulièrement prometteurs en matière de volume de transport. av
www.porto.trieste.it/ retomber la perte à 419 M. d’USD.
Par rapport à la perte essuyée en 2011, soit 478 M. d’USD,
l’armement a fait un pas dans la bonne direction. Les me
sures de réduction des coûts appliquées par NOL devront
toutefois être maintenues. C’est essentiellement grâce à
des économies de carburant, une optimisation du réseau
et une hausse de la productivité dans les terminaux que le
SKILL & EFFICIENCY groupe basé à Singapour a réussi à faire baisser ses coûts
de 504 M. d’USD en 2012.
APL, la branche navigation de ligne du groupe, a
amélioré son résultat de 167 M. d’USD, mais a tout de
même subi une perte de 279 M. d’USD. Avec une flotte
modernisée et réduite de 8%, la compagnie a acheminé
Ship
Agency: davantage de fret qu’en 2011 (+1%). Les taux moyens
d’APL, 1255 USD/TEU, n’ont pourtant pas varié par
rapport à l’année précédente.
Custom
Broker:
Pour 2013, NOL s’attend de nouveau à un environne
ment difficile, marqué essentiellement par des taux de
Shipowner: fret volatils. La société estime toutefois tenir le bon cap
pour améliorer ses résultats. www.nol.com.sg
Depot and
Container
Repair Centre:
Terminal
Operator:
Address
P.zza G.Alessi, 2/20
16128 Genova Italy
Phone
+39.010.5361.1 DAS RÄDERWERK
Fax
+39.010.585811 DER LOGISTIK
Logistic E-mail
Operator: finsea@finsea.it
Web
www.finsea.it www.ennshafen.at18 Trafic aérien Journal pour le Transport International 11-12 2013
Fraport Cargo Services Airbus et Boeing ont bon espoir
à fond la caisse
L’année 2013 a démarré sur les chapeaux
Annulations et commandes
de roue pour Fraport Cargo Services L’avionneur européen Airbus a mieux démarré l’année que son concurrent US sur lequel
GmbH (FCS). Deux gros clients de plane pas uniquement l’ombre du Dreamliner. L’Extrême-Orient joue un rôle important
longue date sur l’aéroport de Francfort
(Allemagne) ont prorogé leur contrat à pour les deux: il recèle à la fois de nouveaux concurrents et une lueur d’espoir.
long terme et deux autres grands acteurs
de la branche ont opté pour FCS en qua
lité de partenaire pour la manutention du
fret.
Un des deux clients existants est Emi
rates Skycargo de Dubai (EAU), pour
lequel FCS fait le handling du fret depuis
plus de 25 ans. Au début de l’année, le
contrat en cours a été prolongé. «Nous
sommes fiers d’être le partenaire de
handling de cette compagnie aérienne
Photos: Boeing, Airbus
premium et de lui offrir un service taillé Cathay Pacific a certes commandé trois versions
sur mesure», ont déclaré Diana Schöneich fret du B747-8 (ci-dessus), mais annulé une com-
et Andreas Helfer, gérants de FCS. Les lo mande de huit B777-200F. Entre-temps, Airbus
caux de Skycargo à Francfort se trouvent progresse grâce à la certification de type Aesa
du réacteur de l’A350XWB.
sur l’aire FCS et bénéficient d’une propre
réception du fret.
Depuis le 1er février, FCS compte la co Cela fait bientôt trois mois que les 50 Boeing a tout au moins son plus grand
réenne Asiana Airlines parmi ses clients B787 livrés sont immobilisés (cf. ITJ avion, qui connaît un succès croissant,
(cf. ITJ 0708/2013, page 19). Actuelle 0506/2013, page 15). L’autorité US de pour le consoler. Début mars, Air China a
ment elle travaille d’arrachepied à la mise l’aviation civile FAA poursuit son en en effet commandé deux B7478 (ainsi que
en place du handling de fret de Singapore quête pour trouver l’origine des risques huit B777F et 21 autres unités) et Cathay
Airlines afin de garantir, à partir du 1er d’incendie à bord des Dreamliners pro Pacific trois versions fret. Airbus, dont la
avril, un passage sans accrocs vers FCS. venant des batteries lithiumion. Boeing société mère EADS a annoncé de bons
SIA Cargo est un «client important ayant s’attaque de façon offensive à ce problème résultats pour 2012, booste le développe
un gros potentiel», souligne FCS. Le car et a soumis à la FAA des propositions de ment de son propre «dreamliner», l’A350,
rier offre en effet des vols fret mondiaux solutions à long terme qui n’ont toutefois etfaitdesprogrèscôtébatteriesetréacteurs.
vers l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amé pas été publiées. La Chine annonce quant à elle des pro
rique du Nord et l’Océanie. Pour l’airline grès dans le développement de son propre
sudest asiatique, dont la flotte compte 14 Des pertes par millions avioncargo, le Yun20 (cf. ITJ Daily du 5
avions allcargo de type B747, Francfort Les conséquences au niveau interne du février). L’année promet bien du suspens.
figure parmi les plus importantes desti groupe se font déjà ressentir: gel de li ah
nations européennes. S’y ajoute le fret vraisons, pas de nouvelles commandes, www.avic2.com
en soute sur les vols passagers de SIA qui production freinée...Les premiers inté www.airbus.com; www.boeing.com
permet à FCS d’espérer un partenariat à rimaires ont d’ailleurs déjà été licenciés
long terme avec ce nouveau client. dans l’usine de North Charleston. On Parts du marché mondial de 30 à 40%
www.fraport-cargo.aero considère cela comme le début d’une
réduction des effectifs qui devrait durer Selon un pronostic présenté le 25 février à
toute l’année, d’autant que la fin de l’im Singapour, les lignes de la région Asie-Pa-
Nouveaux bureaux d’AMI mobilisation n’est pas en vue. Cela ter cifique vont développer leur leadership sur
le marché global au cours de ces prochaines
nit l’image de marque et coûte cher. Des
La britannique Air Menzies Internatio spécialistes estiment que Boeing pourrait années. Elles intégreront presque 10 000
nal (AMI), qui se qualifie ellemême de subir des pertes de 5 milliards d’USD. nouveaux appareils dans leur flotte, soit
«plus grand grossiste mondial des secteurs Et les clients? Les premiers acheteurs 35% des livraisons mondiales. Leur valeur
de marché de 1,6 billion d’USD correspond à
fret aérien et express», a créé un nouveau des avions, qui ont lié très étroitement
40% du volume global. La région dominera
département régional en Inde. Depuis leur destin à celui de l’avion de rêve, vont
aussi, avant l’Europe et l’Amérique du Nord,
Mumbai des stations seront créées à Del aujourd’hui nettement moins bien, sur
en matière d’avions all-cargo. Leur nombre
hi, Chennai, Bangalore et Hyderabad. Ce tout LOT Polish Airlines qui n’a jamais
passera de 316 aujourd’hui à 887 unités,
n’est pas une nouvelle station mais des été aussi proche d’échouer. D’autres
dont 251 prévues dès le début pour le fret,
locaux modernes de 740 m 2 que la suc maintiennent leurs commandes. Air Ber soit 30% de la flotte mondiale.
cursale AMI de Manchester a ouverts le lin envisage même de passer au B7879 ah
26 février. www.airmenzies.com plus long de 6 m.Vous pouvez aussi lire
