L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS L'INDUSTRIE EN ALLEMAGNE - WEBINAIRE 11/10/2018 - OFATE
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE EN ALLEMAGNE WEBINAIRE – 11/10/2018 Marie Boyette - Bénédicte Winter www.ofate.eu - www.gtai.com
Agenda
Objectifs et cadre réglementaire
Marie Boyette| Chargée de mission Efficacité et flexibilité
Données économiques, moteurs du marché et
opportunités d’affaires
Bénédicte Winter| Senior manager | Energy efficiency
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L’efficacité énergétique dans l’industrie
allemande
Questions / réponses à la fin du webinaire
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OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES: L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INDUSTRIELLE Winter, Bénédicte www.gtai.com
Germany Trade & Invest
Germany Trade & Invest est l’agence fédérale allemande
pour la promotion du commerce et de l’investissement.
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L’ Allemagne, puissance industrielle
Consommation finale énergétique dans l’industrie Nombre d’entreprises de l’industrie
en 2016 (TWh) manufacturière par taille* en 2016
800 Grande
Moyenne 3%
8%
700
600
500
400
Petite
28%
300
200
Microentreprise
61%
100
0
Allemagne France Italie Royaume-Uni Espagne Pologne
Source: Office statistique fédéral (*micro: jusqu‘à 9 employés et 2 m€ de CA, petite:
jusqu‘à 49 employés et 10 m€ de CA, moyenne: jusqu‘à 249 employés et 50 m€ de CA,
Source: Eurostat grande: plus de 249 employés ou plus de 50 m€ de CA)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 6Industries les plus énergivores en Allemagne
Métallurgie, chimie, produits minéraux sont les plus énergivores
Répartition de la consommation d’énergie par secteur industriel en 2016 (TWh)
Métallurgie
Chimie de base
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques…
Fabrication de papier et d’articles en papier
Fabrication de produits alimentaires et de boissons
Autres
Fabrication de verre et d’articles en verre, céramiques
Autres industries chimiques
Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et …
Construction de véhicules automobiles, de remorques et…
Métaux non ferreux, fonderies
Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières…
Fabrication de machines et de matériel, n.c.a.
Extraction de pierres, de sables et d’argiles
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Combustibles (réseau de chaleur inclus) Electricité
Source: Fraunhofer ISI, AGEB (Groupe de travail sur les bilans énergétiques) 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 7Les usages thermiques sont largement dominants
Consommation finale énergétique par usage en 2016
(TWh)
600
500
400
300
200
100
0
Usages thermiques Energie mécanique Froid TIC Eclairage
Chaleur industrielle Chauffage Eau chaude Autres
Source: AGEB / Fraunhofer ISI 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 8Volume et croissance du marché
Chiffre d’affaires et croissance annuelle des segments pertinents pour l’industrie
(en milliards €)
120
100
+8,4% par an
80
60
40
+10% par an
20
0
2016 2025
Technologies transversales Procédés de production efficaces
Source: BMU, GreenTech made in Germany 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 9Investissements dans l’efficacité énergétique
Investissements dans l’efficacité énergétique de l’industrie manufacturière (millions €)
900
762
800
712
669
700
607
586
600
460
500
400
339
319
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source: Office statistique fédéral, août 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 10Investissements dans l’efficacité énergétique
Investissements de l’industrie manufacturière dans les économies d’énergie et l’efficacité énergétique
par secteur en 2016 (millions €)
Industries alimentaires
Industrie automobile
Industrie chimique
Fabrication de produits métalliques
(sauf machines et équipements)
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Métallurgie
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques
Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
0 20 40 60 80 100 120
Source: Office statistique fédéral, août 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 11Comparaison des prix du gaz et de l’électricité
Evolution des prix du gaz pour Evolution des prix de l’électricité pour
280 < c < 1111 GWh/a (€ct/kWh) 70 < c < 150 GWh/a (€ct/kWh)
3,5 12
3,0
10
2,5
8
2,0
6
1,5
4
1,0
0,5 2
0,0 0
2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2
Allemagne France Allemagne France
Source: Eurostat (Hors TVA et autres taxes et prélèvements récupérables) Source: Eurostat (Hors TVA et autres taxes et prélèvements récupérables)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 12Composantes du prix de l’électricité
Composantes du prix moyen de l’électricité pour un client industriel avec une consommation de
160 MWh à 20 GWh/a en 2018 (€ct/kWh) [total: 17,17 ct/kWh]
Impôt sur l'électricité
9%
Autres charges
3%
Fourniture, frais de réseaux,
commercialisation
48%
Prélèvement EEG
39%
Redevance de concession
1%
Source: Association fédérale des industries de l’énergie et de l’eau, BDEW, mai 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 13Impact des exonérations sur le prix de
l’électricité
Ecart maximal de prix pour un client industriel avec une consommation de 100 GWh/an
2017 (€ct/kWh)
18
13,4 – 16,0 ct/kWh
16
14
12
10
8
4,0 – 4,7 ct/kWh
6
4
2
0
Achat et commercialisation Frais de réseau Frais de concession Autres prélèvements Prélèvement EEG Impôt sur l'électricité
Source: Association fédérale des industries de l’énergie et de l’eau, BDEW, mai 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 14Part de l’industrie exonérée de prélèvement EEG
Consommation d’électricité de l’industrie* en fonction de la hauteur du prélèvement EEG
(TWh/a)
250
16% Autoconsommation à partir de propres
installations de production: pas de prélèvement
200
EEG / 2,72 ct/kWh / prélèvement complet
150
48%
Prélèvement réduit: 0,05 - 1,36 ct/kWh
(entreprises électro-intensives)
100
50
36% Prélèvement EEG complet: 6,792 ct/kWh
0
Consommation d'électricité de l'industrie
Source: Association fédérale des industries de l’énergie et de l’eau, BDEW, mai 2018
* NACE 2008 sections B (Industries extractives) et C (industrie manufacturière)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 15Subvention de la R&D
Subventions par secteur industriel et par an (millions €)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Machines et véhicules, électrotech., méca. de précision, optique… Chimie, production de produits en plastique et caoutchouc
Pompes à chaleur, réfrigérants Fours industriels
Procédés de séparation mécaniques et thermiques Extraction de pierres et limons, céramiques fines, verre
Industrie des métaux non ferreux Echangeurs thermiques
Fer et acier Chaleur industrielle solaire
Recherche fondamentale Autres
Source: Rapport fédéral 2018 sur la recherche dans le secteur de l‘énergie
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 16Opportunités d’affaires : valorisation de chaleur
Fort potentiel à valoriser dans l’industrie allemande
Gisements potentiels théoriques par secteur
(TWh)
Métallurgie
Industrie chimique
Potentiel estimé :
Fabrication d'autres produits…
88 –260 Industrie du papier et du carton
Extraction de houille et de lignite
TWh
Industries alimentaires
Cokéfaction et raffinage
Industrie automobile
Fabrication de produits…
Fabrication de machines et…
0 20 40 60
potentiel de production électrique usage thermique potentiel
Source: Rapport fédéral 2018 sur la recherche dans le secteur de l‘énergie Source: BMU/IZES
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 17Opportunités d’affaires : valorisation de chaleur
Identification de gisements de chaleur potentiels
Kiel
Hamburg
Schwerin
Bremen
Berlin
Hannover Potsdam
Magdeburg
Düsseldorf
Erfurt Dresden
Wiesbaden
Mainz
Saarbrücken
Stuttgart
Sources: (non exhaustif) Munich
Saena (www.saena.de/angebote/abwaermeatlas.html)
Energie-Atlas Bayern (www.energieatlas.bayern.de),
ThEGA (www.thega.de/projekte/abwaerme/)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 18Opportunités d’affaires : contracting
Marché des services énergétiques (millions €) Groupes de clients des fournisseurs de contracting
435 800 Immobilier
Secteur public
Résidentiel
Autres industriels
Autres tertiaires
Industrie énergo-intensive
Santé
Hôtellerie et gastronomie
Commerce
7700 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Catégorie la plus importante
Deuxième catégorie la plus importante
Conseil Contracting énergie Services de management de l'énergie Troisième catégorie la plus importante
Source: BfEE (Agence fédérale pour l’efficacité énergétique) 2018 Source: BfEE (Agence fédérale pour l’efficacité énergétique) 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 19Opportunités d’affaires : management de
l’énergie
Certificats ISO 50001 dans le monde Groupes de clients des fournisseurs de SMénergie
2017
Asie centrale Reste du
et du sud monde Autres industriels
3% 3%
Industries énergo-intensives
Autres tertiaires
Asie de
l'est et Secteur public
Pacifique
11% Allemagne Immobilier
36%
Hôtellerie et gastronomie
Autres pays Résidentiels
européens
20% Tertiaires
Santé
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Royaume-Uni
France
Italie 13% Catégorie la plus importante
10%
4%
Deuxième catégorie la plus importante
Troisième catégorie la plus importante
Source: Etude ISO 2017 Source: BfEE (Agence fédérale pour l’efficacité énergétique) 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 20Sélection de site et mise en contact
R&D, clusters et réseaux pour démarrer vos activités
Schleswig-
Holstein Institutions et associations de représentants des secteurs de
Mecklenburg-
Vorpommern l‘énergie et de l’industrie
Hamburg
Bremen
Brandenburg
Lower Saxony BKWK dena
VfW DENEFF BDEW
North Saxony- Berlin
Rhine-Westphalia Anhalt BDI
VIK
Stahl VDZ BV Glas Saxony
Thuringia
VDP Hesse
BfEE
Rheinland-Pfalz
AGFW
VCI
Saarland
Bavaria
Baden- Associations de représentants du secteur de l‘énergie
DENEFF
Württemberg / efficacité énergétique
VIK Associations du secteur industriel
BfEE Institutions
Source: GTAI (non exhaustif.)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 21Sélection de site et mise en contact
R&D, clusters et réseaux pour démarrer vos activités
Schleswig-
Holstein Institutions et associations de représentants des secteurs de
Mecklenburg-
Vorpommern l‘énergie et de l’industrie
Hamburg
Bremen
Brandenburg
Agences de l’énergie (locales, régionales, nationale)
Lower Saxony
Berlin
Saxony-
Anhalt
North
Rhine-Westphalia
Saxony
Thuringia
Hesse
Rheinland-
Pfalz
Saarland
Bavaria
Baden-
Württemberg
Source: Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (non exhaustif)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 22Sélection de site et mise en contact
R&D, clusters et réseaux pour démarrer vos activités
Schleswig-
Holstein Institutions et associations de représentants des secteurs de
Mecklenburg-
Vorpommern l‘énergie et de l’industrie
Hamburg
Bremen Agences de l’énergie (locales, régionales, nationale)
Brandenburg
Lower Saxony
Berlin
Clusters liés à l’énergie / efficacité énergétique
North Saxony-
Rhine-Westphalia Anhalt
Saxony
Thuringia
Hesse
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden-
Württemberg Bavaria
Source: BMWi, BMBF (Cluster Platform)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 23Sélection de site et mise en contact
R&D, clusters et réseaux pour démarrer vos activités
Schleswig-
Holstein
MSF
Institutions et associations de représentants des secteurs de
Mecklenburg-
Hamburg Vorpommern
l‘énergie et de l’industrie
CCE4
Bremen Agences de l’énergie (locales, régionales, nationale)
Brandenburg
Lower Saxony
Berlin
FFI IPK
ifak
Clusters liés à l’énergie / efficacité énergétique
North EFZN Saxony-
Rhine-Westphalia Anhalt
creavis IE3 Instituts et projets de recherche sur l’efficacité énergétique
Saxony IWS
Thuringia 434 projets R&D sur l’efficacité énergétique dans l’industrie
IKTS IFAM en 2017 financés par le gouvernement allemand
Hesse
Rheinland-
Pfalz > 200 réseaux consacrés à l’efficacité énergétique
ETA ZAE
Saarland
ifeu ELSYS
IZES
IREES KIT ISI
Bavaria
EEP
REZ
IPM MSE
Baden-
Württemberg
Source: GTAI (non exhaustif)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 24Contacts
Bénédicte Winter Marie Boyette
Germany Trade & Invest OFATE
T +49 30 200 099-261 T +49 30 18 615 6813
benedicte.winter@gtai.com marie.boyette.extern@bmwi.bund.de
Friedrichstr. 60 Scharnhorststr. 34-37
10117 Berlin 10115 Berlin
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additionnels, renforçant l’Allemagne comme site d’implantation. Avec plus de 50 bureaux en Allemagne et à l’international et un réseau de partenaires à travers le
monde, Germany Trade & Invest assiste les entreprises établies en Allemagne voulant se développer à l’international , fait la promotion de l’Allemagne comme site
d’implantation et soutient les entreprises étrangères désireuses de s’implanter en Allemagne.
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