L'Europe et ses défis sur la Transition Energétique - Mars 2015 - Sia Partners

 
L'Europe et ses défis sur la Transition Energétique - Mars 2015 - Sia Partners
L’Europe et ses défis sur
la Transition Energétique

Mars 2015
L'Europe et ses défis sur la Transition Energétique - Mars 2015 - Sia Partners
Sommaire

                            0   Executive summary

                            1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe

                            2   Les instruments de la transition énergétique

                            3   Les défis de la transition énergétique

                            4   Contacts Sia Partners

Energy Lab © Sia Partners                                                                        2
0   Executive summary

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0   Executive summary

Dans le cadre de sa transition énergétique, l’UE s’est fixée des objectifs ambitieux à 2020. Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre
définie dans le cadre du protocole de Kyoto, les Etats membres se sont engagés à augmenter la part des EnR à 20% de la consommation finale
d’énergie et à atteindre 20% d’efficacité énergétique pour 2020.
En 2012, l’UE était en ligne avec ses objectifs de 2020. La zone a réduit de 19% ses émissions de GES par rapport à 1990 et a baissé sa consommation
de 7% par rapport à 2005. Grâce aux soutiens financiers des Etats et aux investissements des acteurs privés, la part des EnR dans la consommation
finale a atteint 14%. Entre 2008 et 2012, les pays de l’UE ont soutenu les énergies renouvelables à hauteur de 31 Mds€/an d’aides publiques tandis
que les investissements ont dépassé 20 Mds€/an (2011-2012), permettant la création de 373 000 emplois nets au sein des filières renouvelables
pour un chiffre d’affaires 2012 de 129 Mds€, en hausse de 3%/an en moyenne depuis 2008.
Néanmoins, ces résultats sont très disparates à la maille nationale. Avant 2005, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni ne disposaient pas de
filières renouvelables fortes et ces dernières représentaient moins de 3% de leur mix énergétique. Bien que ces trois pays aient intensivement
développé les EnR et aient doublé leur production entre 2005 et 2012, ils n’ont pas encore rattrapé leur retard par rapport à leurs voisins. L’Italie et
l’Espagne ont fortement avancé dans leur transition énergétique et ont ainsi déjà réalisé deux de leurs trois objectifs à savoir la réduction des
émissions et de la consommation. Ces deux Etats possèdent également la part d’EnR la plus importante parmi tous les pays étudiés. A l’inverse,
l’Allemagne a avancé moins vite sur ses objectifs. Le pays a amorcé sa transition énergétique dans les années 1990 en maitrisant sa consommation et
en réduisant ses émissions annuelles de 20% entre 1990 et 2005. Le pays a également fortement développé les EnR et est devenu le premier
producteur d’énergie renouvelable d’Europe. Cependant, depuis 2005, le rythme de développement des EnR s’est légèrement ralenti et les
émissions sont reparties à la hausse en 2010 et 2012, conséquence d’une politique défavorable au nucléaire.
Ainsi, les pays membres ont mis en place des mesures incitatives et/ou répressives devant accélérer le développement des énergies vertes et locales.
Le secteur électrique a été le principal secteur soutenu avec notamment 126 Mds€ d’aides publiques reçues entre 2008 et 2012 au travers des tarifs
d’achat, des tarifs premium et des subventions aux marchés des certificats verts. En l’absence de marché de la chaleur, les projets thermiques ont été
majoritairement aidés sous forme de subventions ou d’exemptions fiscales tout comme les projets d’efficacité énergétique qui ont reçu 7 Mds€/an
de subventions entre 2008 et 2012. Le secteur des transports a, quant à lui, reçu moins de soutien. Tous les pays étudiés ont instauré des quotas de
biocarburants afin de d’atteindre l’objectif de 10% d’EnR dans les transports en 2020. Certains pays, comme la France et la Belgique, ont accompagné
la mesure d’une fiscalité avantageuse pour améliorer leur compétitivité. Malgré ces incitations, la part des EnR dans le mix des transports de l’UE
n’est que de 5% 2012, soit largement en dessous des objectifs européens. Néanmoins, la tendance devrait s’inverser et le secteur des transports
devrait connaitre la plus forte mutation dans les années à venir. En effet, afin de réduire ses émissions de GES et de diminuer sa dépendance aux
produits pétroliers, le secteur devra développer des alternatives aux carburants fossiles notamment au travers du gaz naturel carburant, de
l’hydrogène et des véhicules électriques. A l’inverse, la décentralisation et l’intermittence des nouvelles unités de production d’électricité ont déjà
fortement transformé le secteur électrique. Celui-ci aura comme principal défi de continuer l’évolution de son système de gestion.
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Les chiffres clés du rapport (1/2)

 A. Bilan des émissions de GES
 • En 2012, l’UE a réduit ses émissions de 19% par rapport au niveau de 1990, pour un objectif de 20% en 2020.
 • L’UE a mis en place un système d’échanges des quotas d’émissions (système ETS) concernant plus de 11 000 unités et couvrant 45% des émissions de
   l’UE. Le système doit permettre de réduire de 21% les émissions des unités concernées d’ici à 2020 par rapport à 2005.
 • En parallèle, les Etats se sont engagés à réduire leurs émissions non couvertes par le système ETS. Pour les sept pays étudiés, les objectifs de 2020
   varient entre -10% pour l’Espagne et -16% pour les Pays-Bas et le Royaume-Uni par rapport aux émissions de 2005.
 • En 2012, l’Italie et l’Espagne ont dépassé leur objectif 2020 de 38% et 80%, mais les projections de l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA)
   envisagent une hausse de leurs émissions aboutissant à un dépassement de leur objectif 2020 de 4% et 10%.
 • En 2012, l’Allemagne n’a réduit que de 4% ses émissions par rapport à 2005, soit 29% de son objectif.
 • Selon les projections de l’EEA, seuls la France et le Royaume-Uni réaliseraient, avec les mesures actuelles, leur objectif 2020.

 B. Développement des énergies renouvelables
 • La part des EnR dans la consommation brute finale d’énergie de l’UE a atteint 14% en 2012, en ligne avec l’objectif de 20% en 2020.
 • En 2012, la filière biomasse représente encore 60% de la production même si les énergies solaire et éolienne ont eu une croissance supérieure à 15%
   entre 2008 et 2012.
 • Au sein de l’UE, le développement des EnR a permis de créer plus de 373 000 emplois entre 2008 et 2012 pour un chiffre d’affaires 2012 de 129 Mds€.
 • Plus d’une dizaine de mécanismes réglementaires ont été utilisés pour favoriser le développement des EnR. Le secteur de l’électricité a concentré plus
   de 50% de ces mécanismes dont notamment les plus onéreux comme les tarifs d’achat, les tarifs premium et les marchés des certificats verts.
 • Entre 2008 et 2012, les pays de l’UE ont subventionné à hauteur de 156 Mds€ le développement des EnR. Le mécanisme des tarifs d'achat a
   représenté 60% des aides publiques accordées, soit un montant de 94 Mds€ sur les 5 années.
 • L’Espagne a subventionné les énergies solaire et éolienne à hauteur de 5 Mds€/an entre 2008 et 2012 permettant aux deux filières de doubler leur
   production et de représenter, en 2012, 41% de leur mix des EnR contre 14% en France.
 • Entre 2008 et 2012, la France a soutenu sa production d’énergie renouvelable à hauteur de 197 €/tep contre 359 €/tep pour l’Allemagne expliquant en
   partie la faible croissance des EnR (+5%/an).
 • La part respective des EnR du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Belgique était inférieure à 3% en 2005. Malgré une croissance à deux chiffres de leur
   production d’énergie renouvelable respective entre 2005 et 2012, leur part d’EnR reste encore inférieure à 7% en 2012, et les deux premiers ont réalisé
   moins de 35% de leur objectif de 2020.
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Les chiffres clés du rapport (2/2)

 C. Le secteur des transports
 • Au niveau de l’UE, le secteur des transports est le seul secteur qui a vu ses émissions augmenter entre 1990 et 2012 (+14%).
 • La part des EnR dans le secteur des transports est de 5% en 2012, bien en dessous de l’objectif européen de 10% en 2020.
 • La filière biocarburant a progressé en moyenne de 19%/an entre 2005 et 2013 et représente, en 2013, 4% du mix énergétique des transports.
   Néanmoins, depuis 2010, la production oscille entre 13 Mtep et 14 Mtep.
 • En 2012, la consommation de biocarburants est concentrée à 41% en France et en Allemagne.
 • Avec une flotte européenne supérieure à un million de véhicules, la filière gaz naturel carburant représente moins de 1% de la consommation
   énergétique du transport routier de l’UE en 2012.
 • L’Italie dispose d’une filière gaz carburant forte avec plus de 850 000 véhicules soit 77% du marché européen en 2014. Le pays dispose d’un réseau de
   1 049 stations dont 9 distribuant du GNL.
 • Plus de 75 000 véhicules électriques ont été immatriculés en 2014 dans l’UE contre 55 000 en 2013, soit une croissance annuelle de 37%.
 • La France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne se sont engagés sur le développement d’une flotte de véhicules électriques supérieure à un
   million par pays pour 2020.

 D. L’efficacité énergétique
 • En 2012, l’UE a réduit sa consommation énergétique de 7% par rapport à 2005 pour un objectif 2020 de 9%.
 • Entre 2008 et 2012, les Etats de l’UE ont directement subventionné les projets d’efficacité énergétique à hauteur 35 Mds€, au travers notamment de
   subventions et de prêts préférentiels. La France et l’Italie représentent 65% de ces aides publiques.
 • En 2013, le secteur des transports, du résidentiel, de l’industrie et du tertiaire comptent pour plus de 95% de la consommation finale d’énergie et
   représentent le plus fort potentiel d’efficacité énergétique.
 • Depuis 2005, la consommation du secteur de l’industrie enregistre la plus forte baisse (-2%/an entre 2005 et 2013) et représente 60% de la réduction
   de la consommation de l’UE durant cette période. Le secteur, fortement touché par la crise, a vu sa consommation chuter de 15% entre 2008 et 2009.
 • Entre 2005 et 2013, l’Italie et l’Espagne ont réduit en moyenne leur consommation de 1,55% et 2,30%/an. Les deux pays ont dors et déjà dépassé leur
   objectif 2020.
 • En 2013, l’Allemagne et la France n’ont atteint respectivement que 5% et 26% de leur objectif et sont les pays les moins avancés en terme d’efficacité
   énergétique.

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Etat des lieux et bilan de la transition
                            1   énergétique en Europe

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1 Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
La transition énergétique
La transition énergétique s’articule autour de différents leviers

                                          Stockage                                       Energies
                                          d’énergie                                   renouvelables
                             • Gestion de la pointe                                     • Développement de l’économie locale
                             • Gestion des intermittences                               • Réduction des émissions
                                                                                        • Réduction des importations de pétrole

                Efficacité                                   La transition                              Economie
               énergétique                                   énergétique                                circulaire
      • Réduction des pertes énergétiques                                                              • Gestion des déchets
      • Amélioration de la consommation                                                                • Développement de l’économie locale

                                          Mobilité                                     Nucléaire
      • Réduction des émissions (GES et polluants locaux)                             • Valorisation d’une énergie décarbonée
      • Réduction de la dépendance aux produits pétroliers                            • Limitation du risque nucléaire
      • Développement des réseaux

      La mise en place des différents mécanismes passe dans un premier temps par la définition d’objectifs à court et moyen
                                                            termes.
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1 Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
Présentation des objectifs européens
En 2012, l’UE est en ligne avec ses objectifs de 2020

     CO2           Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES)                                   A     Part des énergies renouvelables (EnR)                                   B
                               (par rapport au niveau de 1990)                                      (dans la consommation brute finale d’énergie)

             5,7 MdstCO2eq                                                                                                       14%
                                                                                                                                                              20%
                                                                                                         9%
                                       4,5 MdstCO2eq                  4,5 MdstCO2eq

                  100%
                                              81%                            80%
                                                                                                    Réalisé            Réalisé                   Objectif
                 Réalisé                    Réalisé                        Objectif                  2005               2012                      2020
                  1990                       2012                           2020
                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après European Council 2014              Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après European Council 2014

                                   Part des EnR dans                                         C                Efficacité énergétique                                       D
                               le secteur des transports
                                                                                10%                 1 186 Mtep           1 102 Mtep                Projections    1 348 Mtep
                        1%                        5%                                                                                              PRIMES 2007
                                                                                                                                                                  1 078 Mtep

                                                                                                                                                     80%

                     Réalisé               Réalisé                     Objectif                       Réalisé               Réalisé                Objectif
                      2005                  2012                        2020                           2005                  2012                   2020
                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après European Council 2014              Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après European Council 2014

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1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      A Les émissions de GES
En 2012, les émissions de GES de l’UE ont diminué de 19% par rapport au niveau de 1990
       Répartition des émissions de GES de l’UE en 2012                                                                     Emissions                       Variation
          (hors transport aérien et maritime international)                                                                   2012                         1990 - 2012

                                                                                                            Énergie      1 409 MtCO2eq                           -16%

                       17%                                                                                  Transport                                            +14%
                                                                                                                          893 MtCO2eq
                                                     31%
               3%                                                                                          Industrie*     864 MtCO2eq                             -36%
                         4 544 MtCO2eq
             10%                                                                                           Agriculture    469 MtCO2eq                             -24%
                               -19%
                             (1990-2012)
                                                                                                             Déchets      141 MtCO2eq                             -32%

                     19%                     20%                                                        Autres secteurs   769 MtCO2eq                             -24%
                                                                                                                             Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat

                               Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat

       En 2012, les émissions de GES ont été réduites de 19% par rapport au niveau de 1990. Depuis 2008, la réduction des émissions s’est accélérée
       du fait de la crise économique et de la mise en place de politiques favorisant les énergies renouvelables et pénalisant les énergies polluantes.

       L’augmentation du nombre de véhicules ainsi que la faible pénétration des EnR dans le secteur des transports ont abouti à une hausse des
       émissions du secteur de 14% malgré le renforcement des réglementations limitant les émissions des nouveaux véhicules.

     Directement impacté par les restrictions d’émissions, mais aussi par la crise de 2008, le secteur industriel enregistre la plus
           forte réduction des émissions (-36%). Il totalise 44% des réductions des émissions de 2012 par rapport à 1990.
 Energy Lab © Sia Partners    *Comprend    les procédés industriels, la construction et les industries manufacturières                                                             10
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
       A Les émissions de GES
Entre 2005 et 2012, l’Italie et l’Espagne ont fortement réduit leurs émissions dépassant leur objectif de 2020 …
                                                                  Emissions totales de GES (2012)                                                                 Comparaison avec 2005*                        Atteintes des
                                                                                                                                                                                                                 objectifs de
                                            Énergie         Transport          Industrie        Agriculture         Déchets           Autres                          2013             Obj. 2020
                                                                                                                                                                                                                2020 en 2012
         Belgique                          117 MtCO2eq                                                                                                                 -8%                 - 15%                     53%

         Pays-Bas             31%                 192 Mtco2eq                                                                                                         -15%                 - 16%                        94%

         Espagne               27%     24% 21%                  341 Mtco2eq                                                                                           -18%                 -10%                        180%

            Italie              27%         23%     18%                     460 Mtco2eq                                                                               -18%                 - 13%                       138%

           France             11%     27%         20%     18%                490 Mtco2eq                                                                               -9%                 - 14%                        64%

      Royaume-Uni                    33%          20%      16%                        581 Mtco2eq                                                                      -9%                 - 16%                        56%

       Allemagne                           39%                        17%           20%                                 939 Mtco2eq                                    -4%                 - 14%                        29%
                                                                                                                           MtCO2eq/an
                          -                 200                 400               600                800               1 000                                                     Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat
 *Note : les objectifs nationaux sont fixés par rapport au niveau de 2005 et concernent les émissions non couvertes par le système d’échange de quotas d’émissions. Ainsi en 2013, la Belgique a                 Légende
 réduit de 8% ses émissions non couvertes par le système d’échange par rapport aux émissions de 2005 pour un objectif de réduction de 15% en 2020.                                                         En avance sur l’objectif

         Les secteurs de l’énergie, des transports et de l’industrie représentent en moyenne 70% des émissions dans quasiment tous                                                                         En ligne avec l’objectif

         les pays étudiés. Seule la France déroge à la règle avec une production nucléaire décarbonée et un secteur agricole fort                                                                          En retard sur l’objectif

         En 2012, l’Allemagne n’a atteint que 29% de son objectif de réduction des émissions par rapport au niveau de 2005. Néanmoins, le pays avait
         réalisé un effort important dans les années 1990 pour réduire sa consommation d’énergie. Les émissions de 2012 ont été réduites de 25% par
         rapport au niveau de 1990.

        Alors que leurs émissions étaient en hausse jusqu’en 2005, l’Italie et l’Espagne ont mis en place des mesures favorisant
      fortement le développement des EnR pour inverser la tendance. En 2012, les deux pays ont dépassé leur objectif de 38% et
                                                                80%.
 Energy Lab © Sia Partners                                                                                                                                                                                                            11
1      Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
         A Les émissions de GES
.. Mais leurs émissions pourraient augmenter à nouveau d’ici 2020
                     Ecart des émissions non-ETS(1) en 2020 entre les objectifs nationaux et deux scénarios de l’EEA (2)                                                         Ecart entre les projections 2020 de
                                            Scénario « With Exiting Measures » (WEM)                          Scénario « With Additional Measures » (WAM)
                                                                                                                                                                                     l’EEA et l’objectif de 2020
                                                                                                                                                                                        WEM              WAM
         Belgique                                                                                                        9*                                                                 +13%                  +12%
                                                                                                                         8*
         Pays-Bas                                                                                            1                                                                               +1%                   -3%
                                                                                                -4
         Espagne                                                                                                                            20                                              +10%                   +8%
                                                                                                                                    16
           Italie                                                                                                             12                                                             +4%                   -6%
                                                                        -18
          France                                                                         -8                                                                                                  -2%                  -11%
                                          -38
     Royaume-Uni                                                                -13                                                                                                          -4%                    NC
                                                                                                        NC
                                                                                                                 3
        Allemagne                                                                                                                                                                            +1%                   -4%
                                                                         -18
                                                                                                                                                           MtCO2eq/an
                            -50            -40            -30             -20            -10             0              10             20             30                              Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après EEA
*Note : selon les projections de l’EEA, les émissions de la Belgique avec les mesures actuelles dépasseraient de 9 MtCO2eq les objectifs de 2020 du pays. Si le pays mettait en place des mesures
supplémentaires, l’écart se réduirait à 8 MtCO2eq.                                                                                                                                                                 Légende
                                                                                                                                                                                                             Objectif atteint
         Selon les projections à 2020, la Belgique et l’Espagne n’atteindraient pas leur objectif, et ce même en mettant en place des                                                                        Objectif non atteint
         mesures supplémentaires. Les émissions seraient de 8% à 12% supérieures aux objectifs.

         Avec les mesures actuelles, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas n’atteindraient pas leur objectif de réduction des émissions non-ETS en 2020.
         Néanmoins, l’écart étant relativement faible, des efforts supplémentaires leur permettraient de rentrer dans les rangs.

     Seuls la France et le Royaume-Uni atteindraient et dépasseraient leur objectif avec les mesures existantes. L’écart pourrait
                                 dépasser 10% pour la France en cas d’incitations supplémentaires.
 Energy Lab © Sia Partners               (1)Emissions non    couvertes par le système d’échanges des quotas d’émission de l’UE                       (2)Pour   European Environment Agency                                          12
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      B Les énergies renouvelables
La consommation brute d’énergie renouvelable a progressé, en moyenne, de 6,6%/an sur la période 2005-2013
                  Consommation brute d’énergie                                                                   Consommation               Variation annuelle
                       dans l’UE en 2013                                                                             2013                      2005 - 2013

                                                                                               Pétrole           557 Mtep                            -2,4%
                         12%
                                                                                              Gaz naturel         387 Mtep                            -1,7%

                                                       33%
              14%                                                                         Combustibles solides    287 Mtep                            -1,3%
                             1 666 Mtep
                                                                                               Nucléaire          226 Mtep                            -1,6%
                              -1,1%/an
                              (2005-2013)                                                         EnR             197 Mtep                            +6,6%
                 17%
                                                                                              Déchets non
                                                                                                                   12 Mtep                            +5,6%
                                                                                             renouvelables
                                        23%
                                                                                               Electricité          1 Mtep                            -2,7%
                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat

      Entre 2005 et 2013, la consommation d’énergie brute a diminué en moyenne de 1,1%/an. Les énergies fossiles, notamment les produits
      pétroliers (-2,4%/an), ont été directement impactées par cette baisse. La consommation de gaz naturel (-1,7%/an) a diminué moins rapidement
      que celle du pétrole, participant à son remplacement.

      Le développement des EnR a également fortement contribué à la baisse des énergies fossiles. La consommation d’EnR a augmenté en
      moyenne de 6,6%/an entre 2005 et 2013 dans l’UE, remplaçant ainsi la consommation de 450 Mtep de produits pétroliers.

     Dans le cadre des objectifs de l’UE, la part des EnR dans la consommation brute finale d’énergie représente 14% en 2012.
     Avec un taux d’augmentation de 0,9%/an observé sur la période 2008-2012, la part des EnR dans la consommation brute
                                               finale d’énergie atteindrait 21% en 2020.
 Energy Lab © Sia Partners                                                                                                                                               13
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      B Les énergies renouvelables
En 2013, la biomasse représente 60% de la production d’énergie primaire renouvelable de l’UE
                 Production d’énergies primaires                                                                    Production                Variation annuelle
                 renouvelables dans l’UE en 2013                                                                       2013                      2005 - 2013

                                  3%                                                             Biomasse*          114,3 Mtep                          +6,1%
                             5%
                      5%                                                                        Hydraulique         31,9 Mtep                           +2,2%

               10%                                                                                 Eolien           20,2 Mtep                          +16,3%
                             192 Mtep
                                                                                                   Solaire          10,6 Mtep                          +37,6%
                              +6,5%/an
                              (2005-2013)                  60%
               17%                                                                          Déchets renouvelables    8,9 Mtep                           +4,8%

                                                                                               Géothermie           5,9 Mtep                           +1,4%

                                                                                                   Océan             0,1 Mtep                           - 1,7%
                                  Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat

      En 2013, la filière biomasse représente 60% de la production renouvelable de l’UE. Elle permet de valoriser l’énergie sous toutes les formes :
      les biocarburants pour le transport, la biomasse solide pour la chaleur et l’électricité et le biométhane pour le réseau de gaz.

      Les EnR traditionnelles (hydraulique et géothermie) et déjà présentes dans le mix énergétique au début des années 2000, ont relativement peu
      évolué depuis 2005 et restent concentrées dans un nombre restreint de pays. En 2013, la Norvège, la France et la Suède représentent 70% de la
      production hydraulique de l’UE tandis que l’Italie totalise 85% de la production géothermique de l’UE.

   Entre 2005 et 2013, les filières éolienne et solaire ont connu un « boom » avec des croissances annuelles supérieures à 15%.
                    Ces filières ont pleinement bénéficié des mécanismes d’aides au développement des EnR.
 Energy Lab © Sia Partners     *Comprend      la biomasse solide, liquide et gazeuse                                                                                       14
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      B Les énergies renouvelables
En 2013, l’Allemagne compte pour 18% de la production d’énergie renouvelable de l’UE
                                                                                                                   Variation annuelle       Part d’EnR dans la                  Atteinte des
                               Production d’énergie primaire renouvelable en 2013                                   de la production    consommation brute finale               objectifs de
                                                                                                                          d’EnR
                                                                                                                                                                               2020 en 2012
                       Biomasse      Hydraulique        Eolien         Solaire         Déchets        Géothermie       2005-2013            2012          Obj. 2020
       Belgique                2,9 Mtep                                                                                 +16,3%              6,8%              13%                      52%

       Pays-Bas        68%        4,3 Mtep                                                                              +11,0%              4,5%              14%                      32%

     Royaume-Uni       54%      29%        8,4 Mtep                                                                     +11,4%              4,2%              15%                      28%

       Espagne           38%         18%      27%     15%     17,2 Mtep                                                  +9,4%              14,3%             20%                      72%

        France                   59%                   26%              23,1 Mtep                                        +4,8%              13,4%             23%                      58%

         Italie               42%               19%              21%      23,5 Mtep                                     +10,2%              13,5%             17%                      79%

      Allemagne                         62%                             13%      10%    9%       33,7 Mtep               +9,0%              12,4%             18%                      69%
                                                                                                                                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat
                   -         5 000     10 000     15 000     20 000 25 000       30 000      35 000    40 000
                                                                                                                                                                                Légende
                                                                ktep
                                                                                                                                                                          En avance sur l’objectif
      L’Allemagne a massivement développé toutes les nouvelles filières renouvelables. En 2013, elle est le premier producteur                                            En ligne avec l’objectif
      d’énergie solaire, éolienne et biomasse et représente 18% de la production d’énergie renouvelable de l’UE.                                                          En retard sur l’objectif

      Grâce à une production historique importante (hydraulique, géothermie et biomasse) et un développement important des filières solaire et
      éolienne, l’Italie et l’Espagne ont une part d’EnR dans leur consommation finale d’énergie supérieure à 13% et sont en avance sur leur
      objectif de 2020.

        Entre 2005 et 2012, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont fortement augmenté leur production d’énergie renouvelable
         (+11%/an). Néanmoins, les deux pays n’ont pas rattrapé leur retard face aux autres pays européens et n’ont atteint
                                                  qu’environ 30% de leur objectif.
 Energy Lab © Sia Partners                                                                                                                                                                           15
1    Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
       B Les énergies renouvelables
Les filières EnR ont créé 373 000 emplois nets entre 2008 et 2012
              Emplois des EnR                                                                                                                                                         Variation annuelle
             dans l’UE en 2012(1)                                                                                             Emplois des EnR en 2012                                     2008-2012

                                                                                                                   26                                                                          +29%
       2%        8%
                                                                             Biomasse                                                                                                          +39%
                                                                                                                     40

                                                                       Petite hydraulique(2)                             54                                                                    +32%
                1,2 million                   38%
 25%            d’emplois                                                      Eolien                             39%         78                                                                -3%

                                                                              Solaire                             39%              103                                                         +18%
                  +10%/an
                  (2008-2012)                                                                                      43%             25%   17%    188                                             +9%
                                                                      Déchets renouvelables

                                                                          Géothermie(3)                             34%                   32%                27%             368                +4%
                  25%                                                                                                                                                                 Milliers d’emplois
                                                2%                                                           -            100              200              300                400
            Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après EurObserv’ER                                                                                   Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après EurObserv’ER

       Depuis 2008, le nombre d’emplois des filières EnR a augmenté en moyenne de 10%/an. En 2012, les filières concentrent plus de 1,2 million
       d’emplois en UE, soit 0,5% de la population active. La filière solaire enregistre la plus forte hausse avec 130 000 emplois créés entre 2008 et
       2012 soit 35% des emplois créés.

       Le nombre d’emplois en Espagne a chuté en moyenne de 3%/an équivalent à la destruction de plus 9 000 emplois nets. La filière
       photovoltaïque a été sévèrement touchée par la baisse soudaine des tarifs d’achat de 2008 avec 16 000 suppressions d’emplois entre 2008 et
       2009 correspondant à plus de 50% de la filière.

     Le fort développement des EnR en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni a permis de créer plus de 81 000 emplois nets
                             entre 2008 et 2012, principalement dans les filières solaire et éolienne.
 Energy Lab © Sia Partners         (1)Emplois directs   et indirects      (2)Jusqu’à   10 MW   (3)Comprend   les pompes à chaleur                                                                        16
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      B Les énergies renouvelables
En 2011 et 2012, l’investissement moyen des projets d’EnR est de 1 846 €/kW
                   Investissements dans les EnR                                                                        Investissements                 Investissements
                     dans l’UE en 2011 et 2012                                                                         en 2011 et 2012                     par kW

                                                                                                     Biomasse               4,8 Mds€                       1 289 €/kW
                               3%
                                         9%
                                                                                                   Hydraulique                  NC                               NC

              32%                                                                                     Eolien                28 Mds€                        1 628 €/kW
                              51 Mds€
                                                                                                     Solaire*               16 Mds€                        2 569 €/kW
                             1 846 €/kW
                                                                                               Déchets renouvelables         2 Mds€                        5 427 €/kW

                                                   55%
                                                                                                  Géothermie               0,3 Md€                        4 444 €/kW

                                                                                                                       Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eur’Observ’ER

                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eur’Observ’ER

      Entre 2011 et 2012, 51 Mds€ ont été investis dans 1 353 projets d’EnR (biomasse, éoliens, photovoltaïques, de déchets et de de géothermie)
      pour une puissance cumulée de 28 GW.

      En 2011 et 2012, les filières éolienne et photovoltaïque ont reçu de loin le plus d’investissements (44 Mds€) : en Europe, 24 GW ont été investis
      à travers 1 274 projets regroupant 87% des investissements.

  La moyenne des projets biomasse entre 2011 et 2012 est de 70 MW contre 20 MW à l’échelle des projets EnR. La maturité de
    la filière ainsi que les effets d’échelle ont permis aux projets biomasse de proposer des investissements rapportés au kW,
                                              30% inférieurs à la moyenne des projets EnR.
 Energy Lab © Sia Partners     *Comprend    uniquement la filière photovoltaïque                                                                                                  17
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      B Les énergies renouvelables
De 2008 à 2012, l’UE a soutenu la filière solaire à hauteur de 2 067 €/tep

     Aides financières(1) nationales et européennes dans                                                                                      Soutien financier                Rapport soutien
                     l’UE de 2008 à 2012                                                                                                        2008 - 2012                 financier/production*

                                                                                                             Biomasse                              32,4 Mds€                          67 €/tep

                                               21%                                                         Hydraulique                             29,1 Mds€                         200 €/tep

              31%                                                                                              Eolien                              40,4 Mds€                         597 €/tep
                             156 Mds€
                                                                                                               Solaire                             48,2 Mds€                        2 067 €/tep
                             197 €/tep
                                                       19%                                                Géothermie                               0,8 Mds€                          28 €/tep

                                                                                                               Autres                               4,6 Mds€                              NC
                             26%                                                                                                        Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après EC Europa et Eurostat

                                                                                                   *Note : la filière biomasse a reçu 32,4 Mds€ d’aides de 2008 à 2012 de la part des Etats membres de l’UE.
                                                                                                   Sur la même période, l’UE a produit 435 Mtep à partir de la biomasse, aboutissant à un soutien de
                               Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat                 67 €/tep produite. Les aides regroupent les aides pour la production de chaleur, d’électricité et de
                                                                                                   biocarburants, c’est pourquoi l’unité tep a été choisie (plutôt que le MWh).

      Entre 2008 et 2012, l’UE a soutenu les filières EnR à hauteur de 156 Mds€ soit 31 Mds€/an. Les soutiens ont été concentrés à 57% dans les
      filières éolienne et solaire qui ne représentent que 11% de la production d’énergie renouvelable sur la même période.

      Les filières biomasse et hydraulique ont reçu environ 7 Mds€/an d’aides publiques chacune, mais seuls un nombre restreint de pays ont
      subventionné les deux filières. Ainsi, l’Allemagne a représenté 50% des aides dans le secteur de la biomasse tandis que la France et l’Italie ont
      regroupé 59% des soutiens financiers pour l’hydraulique.

     Le soutien financier rapporté à la production est très disparate selon les filières. Entre 2008 et 2012, les technologies plus
         récentes et manquant de maturité (éolien et solaire) ont été les plus soutenues tandis que les filières plus matures
                             (hydraulique, biomasse et géothermie) ont reçu moins de soutien financier.
 Energy Lab © Sia Partners    (1)Comprend    les aides nationales des Etats membres et les aides directes de l’U.E     (2)   Déchets renouvelables et océan                                              18
1    Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
       B Les énergies renouvelables
Entre 2008 et 2012, l’Allemagne a concentré 31% des aides financières de l’UE en faveur des EnR
                                      Aides financières nationales aux EnR de 2008 à 2012                                                    Aides rapportées à la production
                          Biomasse        Hydraulique         Eolien      Solaire       Géothermie            Autre

       Belgique                 2,9 Mds€                                                                                                                    261 €/tep

       Pays-Bas                 4,2 Mds€                                                                                                                 276 €/tep

     Royaume-Uni         60%          6,6 Mds€                                                                                                                 235 €/tep

        France                 60%           18% 17%       19,1 Mds€                                                                                              197 €/tep

         Italie         18%     29%            30%         19,4 Mds€                                                                                          239 €/tep

       Espagne                33%                 62%              26,5 Mds€                                                        405 €/tep

      Allemagne                     33%                 24%                    37%                  49,0 Mds€                                359 €/tep

                    -               10 000        20 000         30 000        40 000         50 000            60 000               -500         -400          -300       -200      -100   -
                                                             Mds€2012                    Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat et EC Europa        €/tep d’EnR produite

       Entre 2008 et 2012, l’Allemagne a représenté le tiers des aides financières de l’UE. Sur cette période, le pays a accordé plus de 15 Mds€ d’aides
       publiques aux énergies solaire et biomasse et plus de 10 Mds€ à la filière éolienne.

       L’Espagne et l’Allemagne ont massivement investi dans l’énergie solaire imposant de lourdes subventions. Ces deux pays présentent ainsi des
       ratios € dépensé sur tep produite supérieurs à 350 €/tep.

     La France a soutenu sa filière biomasse à hauteur de 15 €/tep contre 67€/tep au niveau européen. Ainsi entre 2008 et 2012,
        la filière biomasse française n’a concentré que 5% des aides nationales alors qu’elle compte pour 60% de la production
                                  d’énergie renouvelable, expliquant le faible ratio de 197 €/tep d’EnR.
 Energy Lab © Sia Partners                                                                                                                                                                      19
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      C Le secteur des transports
Entre 2005 et 2013, la consommation de biocarburants a progressé en moyenne de 19%/an dans l’UE
             Consommation finale d’énergie dans le                                                                Consommation               Variation annuelle
            secteur des transports dans l’UE en 2013                                                                  2013                      2005 - 2013

                             4%                                                            Produits pétroliers    326,8 Mtep                          -1,1%

                                                                                             Biocarburants*        13,1 Mtep                           +19%

                                                                                            Énergie électrique      5,3 Mtep                           -0,9%
                             348 Mtep
                                                                                               Gaz naturel          3,1 Mtep                           +2,1%
                             -0,7%/an
                             (2005-2013)                                                    Carburants solides      0,1 Mtep                           +1,6%

                                                                                                                    Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat

                                       94%

                                  Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat

      En 2013 et malgré une légère baisse (-1,1%/an), les produits pétroliers représentent toujours plus de 90% de la consommation d’énergie de
      l’UE dans le secteur des transports. Cette dépendance est même supérieure à 99% pour les secteurs aérien et maritime.

      La filière gaz naturel carburant (+2,1%/an) s’est particulièrement développée dans le secteur du transport routier. En 2013, l’Allemagne et
      l’Italie concentrent 72% de la consommation.

     En 2013, la consommation des biocarburants représente 4% du mix énergétique du transport. L’introduction de quotas de
                         biocarburants dès 2005 dans les pays de l’UE a fortement « boosté » la filière.
 Energy Lab © Sia Partners    *Comprend       bioéthanol, biodiesel et bioGNV                                                                                             20
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      C Le secteur des transports
En 2013, la France et l’Allemagne comptabilisent à elles seules 41% de la production de biocarburants de l’UE
                                                                                                                              Part d’EnR                      Atteinte des
                                                     Consommation de biocarburants (2013)                              (Consommation brute finale)            objectifs de
                                                                                                                         2012         Obj. 2020              2020 en 2012
                                                      Biodiesel      Bioéthanol    Biométhane
       Pays-Bas        61%          320 ktep                                                                              5,0%             10%                      50%

       Belgique         85%           329 ktep                                                                            4,5%             10%                      45%

       Espagne                  81%          19%      883 ktep                                                            4,7%             10%                      47%

     Royaume-Uni              57%            43%           1 058 ktep                                                     3,7%             10%                      37%

         Italie                        94%                        1 251 ktep                                              5,8%             10%                      58%

        France                                 85%                                            15%    2 690 ktep           7,1%             10%                      71%

      Allemagne                                70%                                     28%           2 704 ktep           6,9%             10%                      69%
                                                                                                                ktep          Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat
                   -                500            1 000          1 500        2 000         2 500      3 000                                                 Légende
      La France et l’Allemagne sont les précurseurs européens des filières biocarburants. Parmi les premiers producteurs au                             En avance sur l’objectif
      début des années 2000, les deux pays sont les plus gros producteurs de l’UE et totalisent 41% de la consommation de                               En ligne avec l’objectif
      l’UE en 2012, pour une part d’EnR dans leur mix énergétique des transports d’environ 7%.                                                          En retard sur l’objectif

      Les biocarburants sont la principale arme pour valoriser les énergies renouvelables au sein du secteur des transports. Néanmoins, très
      controversée, la filière a vu sa production stagner depuis 2010. En dehors de la France et de l’Allemagne, les pays sont encore loin des 10%
      d’EnR souhaités dans le secteur des transports. L’arrivée des biocarburants 2G à moyen terme devrait donner un nouveau souffle au secteur.

     Le biodiesel et le bioéthanol représentent plus de 99% de la consommation de biocarburants. Le premier a bénéficié d’une
     forte présence du diesel dans le mix énergétique du transport routier (65%) et représente 78% des biocarburants en 2012.
 Energy Lab © Sia Partners                                                                                                                                                         21
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      C Le secteur des transports
Plus de 130 000 nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés en 2013 et 2014 au sein de l’UE
                                               Immatriculation de véhicules électriques(1) en 2013 et 2014                                                            Objectif 2020 du
                                                                                                                                          Var. 13/14                nombre de véhicules
                                                                         2013              2014
       Espagne                 2 288                                                                                                         +148%                           2 500 000

       Belgique                    2 851                                                                                                     +302%                                NC

         Italie                    2 647                                                                                                      +59%                           130 000(2)

     Royaume-Uni        20%                   80%                           19 183                                                            +25%                           1 550 000

      Allemagne              37%                      63%                      20 824                                                         +70%                           1 000 000

        France                 44%                          56%                  22 110                                                       +30%                           2 000 000

       Pays-Bas                               64%                                             36%                 35 865                      -44%                            200 000
                                                                                                                                 Sources : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat, EC Europa et ACEA
                    -         5 000        10 000      15 000      20 000       25 000       30 000      35 000       40 000
                                                             Véhicules
      Plus de 75 000 nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés en 2014 au sein de l’UE, soit 37% de plus qu’en 2013. La filière bénéficie
      directement de l’élargissement de la gamme des véhicules. Le Royaume-Uni, où la progression a été la plus forte, dispose aujourd’hui de 20
      modèles « plug-in » contre seulement 6 en 2011.

      Le développement du marché est cependant fortement corrélé aux aides nationales. Ainsi le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et les Pays-
      Bas, qui subventionnent fortement l’achat de véhicules électriques, couvrent 72% du marché européen en 2014.

     La filière véhicule électrique connait une croissance encore timide au regard des volumes vendus. Cependant, la majorité
                          des pays étudiés ambitionnent un parc supérieur à 1 million de véhicules en 2020.
 Energy Lab © Sia Partners     (1)Comprend   les véhicules tout électrique, les véhicules hybrides rechargeables et les EREV   (2)Objectif pour   2015                                              22
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
         C Le secteur des transports
 L’Italie et l’Allemagne représentent 86% du marché de véhicules roulant au gaz naturel
            Le marché des véhicules GNV est concentré dans deux pays …                                           … mais les réseaux se développent progressivement en Europe
                   Répartition des véhicules GNV(1) dans l’UE en 2014                                                      Répartition des stations GNV(2) dans l’UE en 2014
                        Autres
                                                                                                                                                                                          Italie
      Allemagne                                                                                                   Autres                                                         1049 stations dont
 98 000 dont 95 000              14%                                                                                                                                                990 publiques
   véhicules légers                                                                                                                   25%                                       Note : 8 stations GNL(2)
Part de marché : 0,2%                                                                                                                                                31%
                        9%                                                                            Espagne
                                 1,1 million de                                                 86 stations dont 21                             3 345
                                                                                                     publiques
                                 véhicules GNV                                                Note : 17 stations GNL(2)
                                                                                                                              3%            stations GNV
                                                                                                                              4%
                                                                                                          Pays-Bas
                                                                              Italie               147 stations dont 134
                                                                                                          publiques                   9%
                                                       77%           885 000 dont 880 000
                                                                        véhicules légers           Note : 6 stations GNL(2)                                                       Allemagne
                                                                     Part de marché : 2,16%                              France
                                                                                                                                                         28%                 920 stations dont 840
                                                                                                                   310 stations dont                                               publiques
                                           Sources : Analyse Sia Partners 2015 d’après NGVA
                                                                                                                seulement 40 publiques                 Sources : Analyse Sia Partners 2015 d’après NGVA
                                                                                                                Notes : 2 stations GNL(2)
         Avec plus de 885 000 véhicules GNV, l’Italie concentre 77% du marché GNV européen. Au début des années 2000, l’Italie comptait déjà plus
         de 200 000 véhicules légers roulant au gaz naturel. Depuis 2005, le marché des poids lourds et des bus a fortement évolué avec un taux de
         croissance de 15%/an entre 2005 et 2012 tandis que le nombre de véhicules légers n’a augmenté qu’en moyenne de 6%/an (2005-2012).
         Néanmoins, ce dernier représente toujours plus de 99% du marché italien.
         En dehors de l’Allemagne et de l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne ont investi dans un réseau de stations GNV. En 2014, les Pays-Bas possèdent
         un réseau de 134 stations publiques soit 1 station pour un rayon de 10 km. De son côté, l’Espagne a su profiter de ses terminaux GNL pour
         développer un réseau de 17 stations GNL, soit le deuxième réseau après le Royaume-Uni.

      La France possède le 3ème réseau d’infrastructures GNV d’Europe, mais ne compte que 40 stations publiques soit 15% de ses
     infrastructures contre plus de 90% en Allemagne. Cependant, GRTgaz a annoncé un projet de 1 000 stations publiques GNV à
                                horizon 2020 ce qui devrait favoriser la croissance de la filière française.
   Energy Lab © Sia Partners      (1)Comprend   les bus, les poids lourds et les véhicules légers roulant au GNC et au GNL      (2)   Comprend les stations GNL et les stations GNL-C                     23
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      D L’efficacité énergétique
L’UE a réduit en moyenne de 0,9%/an sa consommation énergétique entre 2005 et 2013
              Consommation finale d’énergie dans                                                                  Consommation                Variation annuelle
                       l’UE en 2013                                                                                   2013                       2005 - 2013

                                                                                              Transport              348 Mtep                               -0,7%

                      14%                                                                    Résidentiel            296 Mtep                               -0,4%
                                                      32%
                                                                                               Industrie             277 Mtep                              -2,0%
                             1 105 Mtep
                                                                                               Tertiaire             153 Mtep                              +0,8%
                              -0,9%/an
              25%             (2005-2013)                                                 Agriculture & pêche         25 Mtep                               -1,8%

                                                                                                Autres                 5 Mtep                              -9,3%
                                        27%                                                                          Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat

                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat

      La consommation d’énergie finale est concentrée dans quatre principaux secteurs : les transports, le résidentiel, l’industrie et le tertiaire. Afin
      de réduire leur consommation énergétique, les pays de l’UE devront faire des efforts dans ses quatre secteurs.

      Entre 2005 et 2013, la consommation d’énergie finale a diminué en moyenne de 7% (-0,9%/an) pour un objectif de 9% en 2020 (-0,6%/an).
      Seule la consommation énergétique du secteur tertiaire a augmenté avec un taux de croissance moyen de 0,8%/an.

  Le secteur industriel (-2%/an) enregistre la plus forte baisse. Le développement de processus moins énergivores explique en
     partie la réduction de la consommation, mais la crise de 2008 est la principale raison de cette baisse, la consommation
                                       industrielle ayant chuté de 15% entre 2008 et 2009.
 Energy Lab © Sia Partners                                                                                                                                                 24
1   Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
      D L’efficacité énergétique
Entre 2005 et 2013, l’Espagne a réduit en moyenne sa consommation finale d’énergie de 2,30%/an
                                                                                                                                      Variation annuelle de la                         Atteinte des
                                                  Consommation finale d’énergie en 2013                                                consommation finale                             objectifs de
                                                                                                                                                                                      2020 en 2012
                             Transport       Résidentiel        Industrie     Tertiaire    Agriculture    Autres                    2005- 2013          Obj. 2005-2020

       Belgique                          35 Mtep                                                                                      -0,65%                  -0,82%                          45%

       Pays-Bas        28%         27%            51 Mtep                                                                             -0,12%                 +0,07%                           NC*

       Espagne           39%        19%      26%            81 Mtep                                                                   -2,30%                  -1,09%                         112%

         Italie              33%             29%          23%     13%       119 Mtep                                                  -1,55%                  -0,44%                         185%

     Royaume-Uni              37%                  29%           19%    13%        136 Mtep                                           -1,40%                 +0,22%                           NC*

        France               32%                    29%           19%        16%          153 Mtep                                    -0,60%                  -1,32%                          26%

      Allemagne                29%                         27%                      28%           16%      217 Mtep                   -0,07%                  -0,78%                           5%
                                                                                                                          ktep
                                                                                                                                               Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat et EEA
                   -                     50 000            100 000            150 000          200 000          250 000
                                                                                                                                                                                       Légende
      La France et surtout l’Allemagne ont faiblement réduit leur consommation finale d’énergie. En 2013, elles ont même                                                         En avance sur l’objectif
      respectivement augmenté de 4% et de 2% par rapport à 2012. La hausse de la consommation domestique pour                                                                    En ligne avec l’objectif
      l’Allemagne et celle du secteur industriel pour la France expliquent cette augmentation.                                                                                   En retard sur l’objectif

      Entre 2005 et 2012, l’Espagne et l’Italie ont réduit leur consommation d’énergie de 2,30% et 1,55%/an leur permettant d’atteindre leur objectif
      de 2020 en avance. Le secteur des transports et de l’industrie ont été particulièrement touchés avec une baisse de 25% pour l’Espagne et 22%
      pour l’Italie entre 2005 et 2013.

  Les pays étudiés, principaux consommateurs d’Europe, ont fortement contribué à l’effort d’efficacité énergétique européen.
  Entre 2005 et 2013, leur consommation finale d’énergie a diminué de 60 Mtep pour un objectif de réduction de 108 Mtep en
                                        2020 (par rapport à 2005) à l’échelle de l’UE.
 Energy Lab © Sia Partners         *Dans    le cas d’un objectif d’une hausse de la consommation finale, il est incohérent de parler d’atteinte d’objectif                                                  25
1  Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
Bilan des objectifs européens de la transition énergétique
Les Pays-Bas et le Royaume-Uni peinent à développer les EnR dans leur mix énergétique
                                                                           Evolution de la réduction des émissions totales de GES par rapport à 2005 vs évolution de la part des
                                                                                            EnR dans la consommation brute finale d’énergie entre 2008 et 2012
                                                                     15%
          Part des EnR dans la consommation brute finale d’énergie

                                                                            Pays avec une production
                                                                                historique d’EnR

                                                                                                       FR          ES
                                                                     10%

                                                                            DE

                                                                                                             IT

                                                                      5%
                                                                                                                                                                          Légende
                                                                                                                                                                                 2008
                                                                                      NL   BE                                                                                    2012
                                                                                                       UK         Pays sans production
                                                                                                                    historique d’EnR
                                                                                                                                                Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat
                                                                     0%
                                                                                                            -7%                             -14%                                                -21%
                                                                                                        Réduction des émissions par rapport à 2005

 • En 2012, l’Italie et l’Espagne sont les modèles à suivre avec une part d’EnR proche de 15% et une réduction de plus 20% des émissions de GES
   par rapport à 2005. La Belgique a également fortement réduit ses émissions et plus que doublé sa production d’énergie renouvelable.
 • A l’inverse, les Pays-Bas et le Royaume devront multiplier les efforts et/ou modifier leur stratégie de soutien afin d’atteindre leurs objectifs.
 Energy Lab © Sia Partners                                                                                                                                                                             26
1  Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
Bilan des objectifs européens de la transition énergétique
La tendance actuelle permettrait à la France, la Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas de réaliser deux objectifs sur trois

     Bilan des pays dans leurs objectifs de transition énergétique à                       Les membres de l’UE ont trois objectifs : la réduction des émissions, le
                          l’échelle européenne                                                     développement des EnR et l’efficacité énergétique.

     Pays hors étude                              Pays en ligne avec deux objectifs        L’Italie et l’Espagne ont déjà pleinement réalisé deux objectifs sur trois
     Pays en ligne avec les trois objectifs       Pays en ligne avec un objectif         L’Italie et l’Espagne sont les deux seuls pays de l’étude a être actuellement
                                                                                         en ligne avec les trois objectifs de l’UE. Les deux pays ont investi de façon
                                                                                         importante dans les EnR tout en s’appuyant sur une production historique
                                                                                         d’énergie hydraulique et géothermique.
                                                                                         Le développement des EnR ainsi que la maitrise de la baisse de la
                                                                                         consommation, principalement dans le secteur de l’industrie et des
                                                                                         transports, ont permis de réduire fortement les émissions de GES.
                                                                                         Néanmoins, les projections de l’EEA tablent sur une augmentation
                                                                                         importante des émissions entre 2013 et 2020 pouvant annuler les efforts
                                                                                         précédemment réalisés.

                                                                                           Dans un scénario tendanciel, l’Allemagne ne réaliserait qu’un seul de
                                                                                           ses objectifs
                                                                                         L’Allemagne a amorcé sa transition énergétique dès le début des années
                                                                                         1990 en réduisant sa consommation d’énergie de 4% entre 1990 et 2005 et
                                                                                         ses émissions de 20% sur la même période. Depuis, le rythme de réduction
                                                                                         a ralenti et les émissions comme la consommation ont même augmenté en
                                                                                         2012, pénalisant l’atteinte des objectifs de 2020. Néanmoins, le pays peut
                                   Source : Analyse Sia Partners 2015 d’après Eurostat   s’appuyer sur des filières EnR fortes et souvent leaders au niveau européen.

      Les Etats membres ont utilisé des mécanismes de soutien différents parfois complémentaires, expliquant la différence de
                                                        niveau observée.
 Energy Lab © Sia Partners                                                                                                                                               27
1 Etat des lieux et bilan de la transition énergétique en Europe
Eléments de synthèse

     1         L’UE a réduit ses émissions de GES de 19% par rapport au niveau de 1990 et est en passe de réaliser son objectif de 2020. Certains pays
               ont d’ores et déjà atteint leur objectif national comme l’Italie ou l’Espagne et d’autres sont en passe de le faire avant 2020. Le
               développement des EnR mais également la crise de 2008 ont permis l’accélération de la réduction des émissions, mais la reprise
               économique pourrait annuler les efforts de certains membres. En effet, les projections de l’EEA tablent sur une augmentation des
               émissions espagnoles et italiennes entre 2012 et 2020, induisant des émissions, respectivement, 10% et 4% au-dessus du niveau visé. A
               l’inverse, bien que les émissions allemandes aient faiblement évolué depuis 2005, les mesures actuelles permettraient au pays
               d’atteindre son objectif de 2020 avec des mesures supplémentaires. Toujours selon ces projections, seuls la France et le Royaume-Uni
               dépasseraient l’objectif de 2020 dans un scénario tendanciel.

     2         Le développement des EnR s’est largement généralisé au sein de l’UE et celles-ci comptent pour 14% du mix de la consommation brute
               finale d’énergie de l’UE en 2012. L’Allemagne est toujours la référence en la matière. En 2012, le pays est le premier producteur
               d’énergies solaire, éolienne et biomasse et concentre le tiers des emplois, du chiffre d’affaires et des aides publiques de la zone
               européenne. Entre 2008 et 2012, le pays a soutenu la production d’énergie renouvelable à hauteur de 10 Mds€/an créant ainsi plus de
               56 000 emplois en plus des 312 000 postes déjà existants en 2008. La Belgique, le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas ont également
               fortement développé les EnR avec des taux de croissance annuelle à deux chiffres. Les énergies solaire et éolienne ont représenté la
               majeure partie de ce développement, même si la filière biomasse représente toujours 60% de la consommation d’EnR de l’UE en 2012.

     3         Au niveau du secteur des transports, les biocarburants ont connu une forte dynamique jusqu’au début des années 2010, incités par la
               mise en place de quotas dans le transport routier et d’exemptions fiscales. Néanmoins, la part des EnR reste moins importante que pour
               les autres secteurs et les produits pétroliers représentent toujours plus de 94% de la consommation énergétique. La transition vers une
               mobilité durable doit également passer par le développement de solutions alternatives autres que les EnR. Certains pays comme les
               Pays-Bas, la France ou le Royaume ont lancé une filière de véhicules électriques avec comme objectif national la création d’une flotte
               d’un million de véhicules en 2020. D’autres, comme l’Italie et l’Allemagne, ont fait le choix des véhicules GNV.

     4         La transition énergétique passe également par la maîtrise de la consommation d’énergie. Alors que les projections PRIMES 2007
               envisagent une augmentation moyenne de la consommation finale d’énergie de l’UE de 0,9%/an entre 2005 et 2020, l’engagement des
               Etats membres correspond à une réduction de 0,6%/an de leur consommation répartie sur les secteurs de l’industrie, du transport, du
               résidentiel et du tertiaire. Entre 2005 et 2013, l’évolution de la consommation des pays étudiés a été très différente. L’Espagne et l’Italie
               ont souffert de la crise et ont vu leur consommation finale d’énergie diminuer de 2,3% et 1,5%/an, tandis que celle de la France et de
               l’Allemagne n’ont baissé que de 0,6 et 0,1%/an.
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