LA CROISIERE SUR LE TERRITOIRE - Présentation du 9 juin 2017 - OT Cassis
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Présentation du 9 juin 2017
• LA CROISIERE SUR LE
TERRITOIRE
• AIX MARSEILLE PROVENCE
Comité directeur de
l’Office de Tourisme de
CASSISLA CROISIERE SUR LE TERRITOIRE
AIX MARSEILLE PROVENCE
1. Qu’est-ce que la croisière
2. Un marché international
• Les compagnies de croisière
• Les zones de déploiement
• Les marché sources
3. Comment développer ce marché
• Le mix port/ destination/accès
• Les rating
4. Quels atouts et enjeux pour le territoire Aix Marseille Provence ?
• Les chiffres clés
• Les atouts
• 5. Les retombées économiques
• 6. Le Club de la Croisière Marseille Provence1/ Qu’est-ce que la croisière? La croisière est une industrie maritime et touristique spécifique. Les navires transportent des passagers vers des destinations touristiques (patrimoine, nature). Ils forment aussi des lieux de loisirs disposant de vastes structures d'accueil et de divertissements adaptés à une clientèle exigeante (navigation nocturne et escale en journée). En tant qu’industrie touristique, la croisière est en concurrence avec les autres segments de l'offre de vacances. A ce jour, elle totalise plus de 25 millions de passagers dans le monde et fait preuve d’un dynamisme sans égal, avec 97 nouveaux navires en construction, totalisant un investissement total de plus de 53 milliards dollars sur la période allant de 2017 à 2026. Le secteur est très concurrentiel, entre opérateurs, entre chantiers de construction et entre ports d'accueil. La forte croissance de ces dernières années ne fait qu'accentuer les ambitions des uns et des autres.
1/ Qu’est-ce que la croisière ?
• Les passagers tête de ligne sont les passagers des
paquebots de croisière qui embarquent ou débarquent.
Ils effectuent des dépenses d’hébergement de transport,
2 ou de restauration, de parking et de shopping.
CLIENTÈLES
• Les passagers en transit sont les passagers des
paquebots de croisière qui font escale et passent une
demi‐journée à une journée. Achats : Souvenirs (produits
locaux et artisanat), shopping (prêt‐à-porter,
cosmétique…), produits touristiques (city tour, balade en
petit train…).1/ Qu’est-ce que la croisière?
Les
itinéraires
exemples :
Europe du
Nord
Méditerranée
Caraïbes
Moyen
orient,…1966
Le premier paquebot construit
pour la croisière moderne
UNE CROISSANCE FULGURANTE
2016
Mise en service du plus grand
paquebot au monde2. Un marché international
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
4 groupes mondiaux :
Carnival Corporation & PLC, + grand groupe avec plus de 100 navires
9 compagnies : Carnival, Costa, Cunard, Holland America, P&O UK & Australia,
Princess, Seabourn, Aida.
Royal Caribbean créée en 1968 devient RCCL, le numéro deux avec 45 navires et
les compagnies : Azamara, RCI, Celebrity, Pullmantur, et TUI.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. détient Norwegian Cruise Line, Oceania
Cruises et Regent Seven Seas Cruises pour un total de 23 navires.
MSC Croisières fondée en 1987, filiale suisse de Mediterranean Shipping
Company, 2ème transporteur mondial de containers (471 navires). MSC exploite 12
navires + 11 commandes 2016 à 2023. Constructions à Saint Nazaire.2. Un marché international
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
Le segment Budget
4 segments de marché
• 4% du marché mondial de la croisière
• Correspond à du 3 ou 4 étoiles en hôtellerie
Luxe
• Navires plus anciens, services, prestations Premium
Contemporain
plus modestes Budget
• Offrant des prix agressifs, des formules tout inclus2. Un marché international
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
Le segment Contemporain
• 65 % des navires de croisière, le marché de masse
• Correspond à du 4 ou 5 étoiles en hôtellerie
• Prix compétitifs, communications intenses
• Large éventail de navires et de prestations à bord
• Destinations nombreuses et escales très variées2. Un marché international
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
Le segment Premium
• Représente 26% du marché mondial, en hausse
• Correspond à du 5 étoiles en hôtellerie
• Service, cuisine, confort et itinéraires plus raffinés
• Navires aux belles prestations
• Voyageurs exigeants internationaux expérimentés2. Un marché international
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
Le segment Luxe
• 5 % du marché mondial, en légère hausse
• Correspond à du 6 étoiles ou palace en hôtellerie
• Excellence du service, cuisine et confort à bord
• Des petites unités, souvent en tout inclus, avec des escales et excursions triées sur le volet
• Clientèle internationale élitiste et très privilégiée2. Un marché international
LES CROISIÈRES FLUVIALES
• En expansion depuis 10 ans, le marché du fluvial est en pleine
croissance
• Les produits et destinations se multiplient, et deviennent très
exotiques, comme le Vietnam, l’Amazonie, la Birmanie…
• Les navires sont de plus en plus modernes et luxueux
• L'âge des passagers diminue avec les familles, et les actifs
stressés, qui apprécient le confort, le calme et l’exclusif2. Un marché international
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
Les tendances internationales du marché
1. Une nouvelle génération se met à l’eau, les milleniums
2. Augmentation du recours à un agent de voyages
3. Augmentation de la demande pour la croisière fluviale
2. Un marché international
4. Plus d’îles privées dans les itinéraires de croisières
5. De nouveaux passagers viendront à la mer
6. L’accessibilité aux ports en voiture
7. L’attrait de Chefs célèbres
8. Une demande pour les croisières d’expédition
Sources CLIA2. Un marché international
UN DÉPLOIEMENT DES NAVIRES EN PLEINE ÉVOLUTION
Les zones de navigation évoluent au gré des situations politiques mais aussi
de l’évolution, en termes de maturité économique, de leur population.
Les Caraïbes, la Méditerranée et l’Europe du Nord restent les premières
destinations.
La Chine et l’« Australasie », deviennent les nouvelles zones de
déploiement des navires avec un taux de croissance fulgurant.
CLIA 20162. Un marché international
Déploiement des navires par zone géographique
33.7%
18.7%
13.8%
11.7%
9.2%
6.1%
4.1% 2.7%
Caribbean Mediterranean All Other Europe Asia Australia/ Alaska South
w/o Med NZ/Pac America
* Available Lower Berth Day
2016 Cruise Line Deployment, by Region – % ALBD*2. Un marché international
Les marchés sources
Un marché en pleine expansion enregistrant la croissance la plus importante de l’industrie touristique mondiale.
30,00
Marché Mondial de la Croisière, 2009-2017
en nombre de passagers (en millions)
25,00
25,30
24,20
23,20
22,04
20,00 20,90 21,03
20,50
19,10
17,80
15,00
10,00
5,00
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Prévisions) 2017 (previsions)
Source : CliaNORWAY
180,000
GERMANY CHINA
CANADA 2,01 million
800,000 UK 986,000
1.9 Million
US ITALY
12,0 Million 840,000
SPAIN FRANCE
450,000 574,000
AUSTRALIA
1,1 Million
REST OF THE
WORLD
3,03 Million
2016
Cruise Passengers Come from
Around the World
DEMAND FOR CRUISING HAS INCREASED 68% IN THE LAST TEN YEARS
173. Comment développer ce marché sur un territoire?
LES CRITÈRES DE CHOIX D’UN PORT
Pour un port tête de ligne : Pour un port en transit :
• Les accès : aérien, routier ferroviaire • L’attrait de la destination
• Être à proximité du bassin de navigation • La variété des expériences pour les
• Le port croisiéristes
• Les terminaux croisière • La qualité de l’accueil
• Les parkings • Etre sur une route attractive, sur le bassin
de navigation
• Les services portuaires
• Le port
• L’hôtellerie3. Comment développer ce marché sur un territoire?
LES CRITÈRES DE CHOIX D’UN PORT
Pour un port tête de ligne Pour un port en transit
Des points communs :
- Fiabilité
- Compétitivité
- Sécurité
- Sureté
- Qualité des services maritimes
- Nouveaux critères : gestion prévisionnelle des postes a
quai pour éviter les congestions, s’adapter à la transition
écologique, travailler sur l’acceptabilité des populations3. Comment développer ce marché sur un territoire?
LES RATINGS
Critères utilisés par les compagnies pour calculer le taux de satisfaction des
passagers croisière :
Country Activity Variety
Port Code Activity
Port Name Availability
Brand Brand
Year Transportation
No of Independent Un port ne doit pas être en dessous
Respondents Transportation des 7 / 10
Satisfaction Distance
Appeal Info
Cleanliness Crowdedness
Friendliness Hours
Safety Tour VarietyCLASSEMENT DES PORTS
LES CHIFFRES MONDIAUX
CLÉS
Nb de pax en Million TOP 20 DES PORTS MONDIAUX EN 2015
Source : Cruise insight 2016
6 000 000
5 000 000
Marseille : 17 ème
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
Las Palmas
Civitavecchia
St Martin
Palma
Galveston
Long Beach
Southampton
Venise
Marseille
Port Everglades
Naples
Port Canaveral
Nassau
St Thomas
San Juan (Porto
Miami
Cozumel
Barcelona
Grand Cayman
Shanghai
Rico)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20CLASSEMENT
CLASSEMENTDES
DESPORTS
LES CHIFFRES CLÉS MONDIAUX
PORTS MONDIAUX
CLASSEMENT DES PORTS MONDIAUX
Nb de pax en Million Top 10 des ports en Transit en 2015
4,000
3,500
Marseille
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
Nassau Cozumel Civitavecchia* St Maarten St Thomas Palma* Grand Cayman San Juan Marseille Naples
(Puerto Rico)*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Source: Cruise Insight 2016LES CHIFFRES CLÉS
CLASSEMENT DES PORTS MEDITERRANEENS
Nombre Total Pax
3 000 000 TOP 5
2 683 594
6 120 escales
au total
2 500 000
accueillies
dans les
2 000 000 10 premiers
1 597 213
ports Med
1 500 000 soit
368 escales
1 000 000
de plus par
rapport à
2015
500 000
0
Barcelone Civitavecchia Iles Baléares Venise Marseille Naples Piraeus Gènes Savone Tenerife
2015 2016
Sources : Medcruise mars 2017LES CHIFFRES CLÉS
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ CROISIÈRE À MARSEILLE
Objectif : 2 Millions de passagers en 2020
Total Pax
Réalisé de 1996 à 2016 – Prévisions de 2017 à 2020
(prévisions au 10 janvier 2017)
2015 VS 2016
2 500 000
450 escales 490 escales
2 000 000 1 450 000 pax 1 597 000 pax
2 000 000
1 800 000
1 700 000
1 597 000 950 000 pax en 1 110 000 pax
1 450 000 1 500 000 transit en transit
1 500 000 1 311 000
1 190 000
500.000 pax en 487 000 pax en
1 000 000 890 000 tête de ligne tête de ligne
810 000
680 000
540 000
500 000 360 000
164 000
62 482
0
1996 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total PaxLES CHIFFRES CLÉS LES CLIENTS EN 2017
LES CHIFFRES CLÉS : SAISON 2017
Nombre de pax attendus à Marseille : > 1,5 Million (vs.1,6 M en 2016)
Consolidation des compagnies :
Costa Croisières & MSC Croisières
MSC Meraviglia attendu en juin 2017 après son baptême
au Havre
MSC Meraviglia
Escales de navires de luxe : Silversea, Viking Cruises,
Regent Seven Seas, Oceania Cruises,
Seabourn Cruises, Windstar Cruises, Azamara Cruises
Développement des escales Thomson Cruises/TUI UK
avec 3 navires : Celebration, Discovery 2 & Majesty
10 Escales inaugurales prévuesLES CHIFFRES CLÉS : SAISON 2017
RÉPARTITION DES ESCALES PAR JOUR
455960
dimanche
418950
samedi
181120
vendredi
58600 Somme de TOTAL
jeudi Somme de transit
Somme de TDL
87500
mercredi
69230
mardi
224650
lundi
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000LES CHIFFRES CLÉS : SAISON 2017
RÉPARTITION DES ESCALES PAR MOIS
250000
230200
200000
181450
161040 161690 166450
150000
132700
108840 107540 Somme de TDL
100000
81800 Somme de transit
61900
53200 Somme de TOTAL
50000
45000
0LES ATOUTS
Les atouts d’Aix Marseille Provence pour capter ce marché :
• Marseille au cœur de la méditerranée occidentale
• La destination Provence
• La qualité des superstructures et infrastructures portuaires
• le terminal gazier à Fos pour la fourniture GNL
• Les accès nautiques
• Le terminal croisière MPCT
• La réparation navale
• Les services portuaires et les outils industriels du premier port
de France
• La qualité des moyens de pré-post acheminement
• La synergie de place entre tous les acteurs : une ambition
commune et partagée
29LES ATOUTS Aix Marseille Provence au cœur de la Méditerranée Occidentale
LES ATOUTS
LE GPMM
Ship
repair
Megayacht
MPCT Dry Dock Repair
L’Estaque Ships of 8&9
Tender unlimited size Ship Repair Joliette
cruise pier (turnaround Ships up to
/transit) Terminal 19 200m/656ft
Ships up to 300m/985ft luxury and
Dry Dock 10
(turnaround / transit) premium cruise
Ship Repair/RefitLES ATOUTS
LES INVESTISSEMENTS PORTUAIRES (GPMM)
Le recépage des digues et l’allongement de la Passe Nord :
30 m + 30 m
- 50 m
- 50 mLES ATOUTS
LES TERMINAUX MPCT
Situés à 8 km du centre ville : soit ~ 20 minutes en voiture
Accès direct par l’autoroute A55
Services proposés :
6 terminaux croisière
Parking fermé et sécurisé
Service de bagagerie
Tête de station taxis dans le port
Accueil Office du Tourisme en gare maritime
Marché provençal
Restauration rapideLES ATOUTS
LA JOLIETTE : TERMINAL J4 - NAVIRES HAUT DE GAMME
Situé au cœur du centre ville
Services proposés :
2 postes à quai : 94/95
Stations taxis
Accueil Office du Tourisme à bord du navire
Parking public au pied du terminal (Vinci)LES ATOUTS
LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉPARATION NAVALE
CNM - Chantier Naval de Marseille Forme 10 (2015) :
Formes 8 - 9 Plus grande forme en Méditerranée - 3ème
plus grande forme au monde
Forme 9 Forme 8 Forme 10
250 m x 37 m 320 m x 50 m 465 m x 85 mVolet escales transitLES
: la promotion
ATOUTS de la destination
MARSEILLE PORTE DE LA PROVENCECONNECT MARSEILLE
LES ATOUTS
LA QUALITÉ DES PRÉ/POST ACHEMINEMENTS
Aéroport International Marseille Provence
Desserte ferroviaire en France et en Europe
Au cœur d’un nœud autoroutier5. Les retombées économiques
IMPACT ECONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE LA CROISIERE DANS LE
MONDE EN 2015
Contribution Globale Emplois à Plein Temps Total des Salaires
Monde $ 120 milliards 940.000 $40 milliards
US $ 44 milliards 380.000 $18 milliards
Europe € 41 milliards 360.000 €11 milliards
France € 1,3 milliard 16.555 €735 millions
Sources CLIA5. Les retombées économiques
LA CHAINE DE VALEUR DE LA CROISIERE
Armateurs
Agents maritimes Prestataires portuaires
Prestataires touristiques
Agents réceptifs
Passagers Commerces & services en
PACA
Effet boule de neige des flux monétaires
P39LES5.RETOMBÉES
Les retombées économiques
ÉCONOMIQUES
Impact économique pour Aix marseille Provence : En 20 ans : 1,5 milliard d’euros
d’impact sur l’économie locale
Dépenses touristiques passagers en Tête de Ligne Dépenses touristiques passagers en Transit
(embarquant/débarquant) à Marseille
150 € 59 €5. Les retombées économiques
REPARTITION DES DEPENSES DES PASSAGERS EN TRANSIT
Transport sur
place (bus, taxi,
ect-) Repas et
13% boissons
20%
Produits
touristiques et
culturels
Autres achats (excursion, visite
(vêtements, guidée, petit
parfums, etc) train, musées,
34% expositions, etc)
13%
Souvenirs
(produits locaux,
artisanat, etc-)
20%5. Les retombées économiques Les passagers en tête de ligne : Environ 20 % passagers viennent en séjours pré post croisière avant ou après leur croisière (soit une estimation de 55 000 personnes) : un potentiel pour le territoire
5. Les retombées économiques
(chiffres encours de réactualisation)
Les passagers en transit :
Des retombées économiques qui irriguent le territoire
- Temps de trajet accepté :
- 1H30 en car autour de Marseille Estimation de la répartition des excursions
- En journée ou en demi-journée
Marseille Aix
Cassis Arles Les Baux
Avignon Alpilles Luberon St Remy
Le Castellet, Var5. Les retombées économiques
(chiffres encours de réactualisation)
44
Les passagers en transit :
7/10 ont l’intention de revenir sur notre territoireCONNECT MARSEILLE
6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
CREATION DU CLUB DE LA CROISIÈRE MARSEILLE PROVENCE EN 1996
Les membres fondateurs :
> la CCI Marseille Provence
> la Ville de Marseille
> le Grand Port Maritime de Marseille
Les représentants de la filière touristique institutionnelles : CRT, BDRT, OT de Marseille,
Cassis, Arles, Avignon, La Ciotat, Aubagne… et des représentants de la filière commerce et
transport
L’ensemble des acteurs économiques et professionnels de la croisière.
Guichet unique Fédérateur Arbitre
DEVELOPPER LA CROISIERE A MARSEILLEMEMBERS
6. Le OF MARSEILLE
Club PROVENCEMarseille
de la Croisière CRUISE CLUB
Provence
466. Le Club de la Croisière Marseille Provence
CREATION DU CLUB DE LA CROISIÈRE MARSEILLE PROVENCE EN 1996
PROMOTION
au niveau
Actions de promotion et d’accueil National et
International
coordonnées et menées depuis
1996 par le Club
pour consolider la clientèle en SUIVI et VEILLE RELATIONS
quotidien pour la COMMERCIALES
escale de transit et développer la satisfaction des avec les
clientèle en Tête de Ligne passagers armateurs
ACCUEIL
des Passagers6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
Les axes stratégiques :
• Poursuivre la promotion de la destination Marseille Provence
• Poursuivre les actions de coordination avec les différents acteurs (Port/Ville
MAINTENIR pour maintenir un bon rating
LA CROISSANCE
• Soutenir le développement de nouvelles lignes aériennes pour accroître
l’embarquement d’une clientèle internationale à Marseille, développer les
ACCROITRE
pré/posts séjours
LA TÊTE DE LIGNE • Intensifier la prospection commerciale auprès des armateurs
• Faire de Marseille une destination croisière un incontournable, de la réparation
CRÉER UN POLE navale à l’exploitation
D’EXCELLENCE
DE LA CROISIERE6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
ACTION DE PROMOTION & DE COMMUNICATION
Cibles : Tête de Ligne (armateurs, tours opérateurs, agences de voyages, grand public)
Documentation promo de la destination Participation aux salons B&B et BtoC
Marseille Provence + Croisière + Organisation d’événements
Newsletter6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
L’ACCUEIL CROISIERE
• Mise en place d’un PC Croisière : interface entre les
agents consignataires/réceptifs et les locaux
• Prise en charge des passagers en cas d’incident : Accueil,
dépôt de plainte en fonction des horaires d’escale
• Un numéro dédié « Guichet Unique » pour faciliter les
échanges
• Diffusion du Flash Escale 48h avant l’escale auprès des
autorités et des partenaires : Gendarmerie, Police
nationale & municipale, Ville de Marseille, CCIMP, OTCM,
agents réceptifs, agents maritimes, douanes, taxis, RTM,
aéroport, Gare ferroviaire, commerçants…6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
Développer les escales en rade de Cassis ?
• Voyages SeaDream Yacht
Club
Civitavecchia (Rome) - Barcelona - Jul 29, 2017
Nice - Malaga - Oct 07, 2017
Civitavecchia (Rome) - Barcelona - Oct 04, 2017
Civitavecchia (Rome) to Barcelona - Sep 29, 2018Vous pouvez aussi lire
