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La distribution agroalimentaire
Suède
Mars 2021
Reproduction interdite
Etude réalisée par : Olga LOUET
o.louet@bretagnecommerceinternational.com
T. +33 (0)2 99 25 04 05
Chargé d’affaires agroalimentaire : Eric Vouland
e.vouland@bretagnecommerceinternational.com
Panorama générale
Présentation de la Suède
La Suède est le premier pays nordique par la taille de son économie.
Population : 10.2 millions d’habitants
PIB : 474 Mds€, soit un PIB/habitant de 45 894 € en 2019, l’un des pays les plus riches du monde.
Croissance :
Croissance
Année
PIB
2019 +1,3%
2020 -3,8%
2021 (estim.) +2,7%
Source : Coface 2021
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2019) :
Agriculture : 1,4 % du PIB, emploie 1,6% de la population active
Industrie : 22,6 %, emploie près de 17,7 % de la main-d'œuvre.
Les principales activités manufacturières suédoises sont la transformation du bois, l’industrie papetière, les
équipements électroniques, l'industrie alimentaire, les produits pharmaceutiques, etc. Les secteurs des nouvelles
technologies et des biotechnologies ont aussi une importance significative dans l'économie.
Services : 65,25 %, Le secteur tertiaire, tiré par les télécommunications et les équipements informatiques, emploie
80,7 % de la population active
Sources : Ministère de l’Economie & des Finances – OCDE
2 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021La filière agricole dans son ensemble
L’agriculture au sens large (incluant la sylviculture et la pêche) représente 1,4 % du PIB en raison de l’ampleur du
secteur forestier (1ère superficie forestière de l’UE). ¾ des agriculteurs sont également exploitants forestiers, ce
qui leur permet d’ajuster leurs revenus en cas de mauvaises récoltes.
La valeur de la production agricole suédoise représentait 6Mds € en 2019 (12 fois moins qu’en France).
Répartie de manière égale entre les productions animale (50%) et végétale (50%), elle est dominée par la
production laitière (19 %) et les fourrages (18 %), suivies des céréales (12 %), les productions de viandes bovine
(11 %) et porcine (7 %).
Le nombre d’entreprises agricoles s’est contracté de 65 % depuis 1990 dans le secteur de l’élevage et de plus de
40 % dans la production végétale. En 2018, la Suède comptait environ 60 000 entreprises agricoles d’une taille
moyenne de 40 hectares. Malgré l’effet de concentration, les petites exploitations restent nombreuses (environ
60 %).
Surface agricole : 2,7 M d’hectares, soit 6.5% de la surface totale, en contraction constante depuis 20 ans.
Répartition de la surface agricole par type de culture :
Pommes de terre
Triticale Seigle 1%
1% 1%
Betterave sucrière Autres
1% 5%
Oléagineux
4%
Jachères
6%
Avoine Cultures fourragères
6% 44%
Blé
15%
Orge
16%
Cheptel en diminution depuis 1990 : 1,5 millions de bovins, 1,4 millions de porcins, 0,6 millions d’ovins
et 9,6 millions de volailles.
production laitière 3.3 milliards de litres, production d’œufs 0,14 millions de tonnes.
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 3L’agriculture biologique
20 % de la SAU (surface agricole utile) en 2018
Cette part importante des cultures biologiques s’explique par :
L’attractivité des produits suédois certifiés bio auprès des consommateurs et de la grande distribution.
La taxe sur les pesticides appliquée dès 1984 au taux de 0,5 €/kg de substance active progressivement
relevé à 3,5€/kg (13M€ de recettes fiscales pour l’État en 2018).
Un programme d’action national depuis 1987, pesant environ 10M€/an depuis 2002, pour la réduction
des produits phytosanitaires.
Des aides directes accordées aux agriculteurs exploitant un minimum de 5 % des terres arables certifiées
bio.
Part des cheptels bio :
Produit Part du bio
Ovins 21%
Lait 17%
Œufs 17%
Bovins 15%
Porcins 2%
Volailles 1%
Sources : Services Economiques Ambassade de France en Suède – Nordea Trade – Ambassade de France en Suède/Eurostat – Paysan
Breton
4 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021L’industrie agroalimentaire suédoise
Panorama générale
L’agroalimentaire est la 3ème industrie de Suède.
Quelques données clés :
Chiffre d’affaires 2019 : 19.4 Mds €
4 600 entreprises employant 50 000 salariés pour la production et au total, environ 150 000 salariés
sur toute la chaîne de valeurs, de la transformation des productions agricoles à la restauration et à la
distribution.
La compétitivité des produits alimentaires suédois ayant semble-t-il reculé depuis 20 ans, le gouvernement
soutient fortement le secteur depuis 2017 dans sa R&D afin de le rendre plus innovant, compétitif et durable.
Le gouvernement suédois a lancé le label «Från Sverige /Made in Sweden» pour promouvoir les produits suédois.
Les normes strictes imposées par le gouvernement justifient une préférence suédoise sur les marchés publics
(chiffre d’affaires de 1,2 Md€/an), afin de relever la part des produits agroalimentaires (environ 50 %), bien que
90 % des œufs et des produits laitiers (hors fromages) consommés dans les organismes publics soient en fait
produits en Suède.
Les importations représentent une part de plus en plus importante des aliments consommés en Suède. Pour
certaines catégories, telles que le bœuf, le fromage et la plupart des fruits et légumes, la part de production
nationale est d'environ ou de moins de 50 %.
Le top20 des entreprises majeures du secteur agroalimentaire suédois
Entreprise Ville Tél CA en M€ Produits
AAK AB (Publ) Malmö +46 (0)454-82000 2 830 Huiles et graisses végétales
Produits laitiers, fromage détient 65% du
Arla Foods AB Stokholm +46 (0)8-7895000 1 660
marché des produits laitiers en Suède
Scandi Standard AB
Stokholm +46 (0)10-4561300 982 Transformation volaille
(publ)
HKScan Sweden AB Stokholm +46 (0)771-510510 725 Découpe et transformation viande bovine
Cloetta AB Stokholm +46 (0)8-52728800 645 Confiserie
Orkla Foods Sverige AB Malmö +46 (0)10-1424000 584 Snacks, confiseries, biscuits
Abattoir, découpe et transformation viande
KLS Ugglarps AB Lund +46 (0)480-707000 558
bovine
Tate & Lyle Sweden AB Stokholm +46 (0)11-253630 476 Céréales et préparations
Skånemejerier AB Malmö +46 (0)40-313900 417 Produits laitiers, fromage
Svenska Foder AB Lidkoeping +46 (0)510-82800 404 Produits céréaliers, nutrition animale
Nestlé Sverige AB Helsingborg +46 (0)20-299200 359 Café, thé, confiseries, produits laitiers…
Pågengruppen AB Malmö +46 (0)40-323600 334 Boulangerie, pâtisserie
Gunnar Dafgård AB Goetene +46 (0)510-84500 308 Transformation volaille
Viande de volaille et préparations à base de
Atria Sverige AB Hallsberg +46 (0)10-4823000 291
volaille
Santa Maria AB Moelndal +46 (0)31-674200 266 Biscuiterie, pâtisserie
Findus Sverige AB Malmö +46 (0)42-86000 252 Plats préparés
HFG Sverige AB Vasteras +46 (0)21-4703000 237 Abattoir, découpe de viande
Nordic Sugar AB Malmö +46 (0)40-537000 212 Produits à base de sucre
Bring Frigo AB Helsingborg +46 (0)42178000 200 Logisticien, spécialiste transport réfrigéré
Blentagruppen AB Ystad +46 (0)416-26600 196 Production de volaille et ovoproduits
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 5Le secteur des produits alimentaires transformés
3 100 entreprises employant 52 000 personnes
Les filières les plus importantes de l'industrie alimentaire suédoise sont la boulangerie, la transformation
de la viande et les produits laitiers, qui représentent plus de 50 % de la valeur de la production.
Bien que les aliments non transformés soient en hausse en raison d'une plus grande sensibilisation à
l'environnement et à la santé, l'achat d'aliments transformés progresse régulièrement.
Même si les producteurs et les entreprises nationales fournissent toujours la majeure partie des matières
premières et ingrédients alimentaires utilisés, les importations de produits transformés sont en
croissance, atteignant 7.9 Mds € en 2018 et couvrent presque toutes les denrées alimentaires.
Les branches qui dépendent le plus des importations sont les industries du café, des huiles et graisses,
des épices et condiments, du chocolat et de la confiserie, du poisson et des fruits de mer ainsi que les
fabricants et les conserveurs de jus de fruits, de fruits et de légumes. Ces dernières années, l'industrie de
la viande est également devenue fortement importatrice.
Principaux groupes de produits importés dans le secteur des produits alimentaires transformés – 2018
Import en
Produit
M€
Poissons et fruits de mer 1 300
Boissons 1 200
Viande, volaille et gibier transformés 1 100
Produits laitiers et ovo-produits 870
Fruits et légumes transformés 860
Autres produits alimentaires transformés 690
Huiles et graisses 583
Café, thé et cacao 583
Céréales 470
Total 7 656
Sources : The Swedish Food Federation – Largest Companies – Ambassade de France à Stockholm – Kommerskollegium – Flanders
Invest & Trade –
6 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021Le commerce extérieur suédois
La Suède étant l'un des pays les plus septentrionaux du monde, la saison végétative y est relativement de courte
durée. La Suède dépend donc historiquement des importations.
Par ailleurs, 15 % des habitants de la Suède étant nés à l'étranger, ils affectionnent particulièrement bons nombre
de produits importés. Preuve en est, les importations représentent 50 % du total des produits des magasins
d'alimentation suédois
La Suède a longtemps été plus ou moins autosuffisante en ce qui concerne les aliments de base comme la viande,
les produits laitiers et les céréales, mais la demande dépasse maintenant la production nationale et certains
secteurs comme celui de la viande sont clairement importateurs nets.
Outre ces produits traditionnels, la tendance à respecter l'environnement, combinée à un intérêt croissant pour la
santé, a donné naissance à une demande plus large de légumes, difficilement cultivables en Suède.
Ainsi, en 2019, les importations suédoises de produits alimentaires représentaient plus de 16Mds € (11% du total
import), les exportations environ 10Mds € (6% du total export).
Top10 des groupes de produits alimentaires importés – importations totales
incluant les produits transformés - 2019
Import en
Produit
M€
Poissons et fruits de mer 4 962
Fruits et légumes 2 520
Viande et produits à base de viande 1 338
Produits laitiers et ovo-produits 1 143
Café, thé et cacao 971
Autres produits alimentaires 987
Céréales et produits à base de céréales 971
Nutrition animale 508
Sucre, confiseries et miel 349
Animaux vivants 42
Total 13 791
Statista 2021
La majorité des flux commerciaux relatifs aux produits alimentaires se fait avec l’UE et les pays voisins (Norvège,
Finlande, Danemark), à 90% pour les exportations et à 93% pour les importations.
Sources : Swedish board of Agriculture – Statista 2021 – Best Food Importers – WITS
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 7La consommation
La population suédoise détient un pouvoir d’achat, un niveau d’éducation et de vie parmi les plus élevés au
monde, lui conférant une ouverture d’esprit et une curiosité particulièrement poussées, le rendant par conséquent
très exigeant et très informé.
En 2019, les consommateurs suédois ont dépensé 30 Mds € en alimentation dans les magasins. Quoique la
consommation des ménages ait diminué de 9,7% en 2020 suite à la crise sanitaire, Statista prévoit une reprise
en 2021 et une augmentation annuelle de +1,2%.
La consommation alimentaire suédoise se compose à 90 % d'aliments appertisé, surgelés et hautement
transformés. Le reste est composé de produits non transformés, tels que les fruits et légumes frais, le poisson
frais, la viande fraîche et les œufs.
Il existe également un grand intérêt pour les produits alimentaires d'autres pays, en particulier pour les aliments
dits ethniques, comme les produits italiens, chinois, indiens et mexicains.
Les Suédois sont friands de produits sains, biologiques, écologiques et nutritifs. Mais en parallèle, le grignotage
fait partie de la culture suédoise. C'est pourquoi les ventes de snacks biologiques, de glaces protéinées ou de
barres chocolatées à faible teneur en sucre sont en constante augmentation.
Ventes retail 2019, par catégorie de produits
En M€
Viande 4 052
Produits laitiers et ovoproduits 3 788
Boulangerie, céréales 3 708
Sucre, confitures, miel, chocolat et confiserie 3 423
Légumes 2 919
Vins et cidres 2 300
Fruits 2 035
Eaux minérales, jus de fruits et boissons non alcoolisées 2 009
Poisson 1 311
Bière 1 219
Autres produits alimentaires 1 103
Café, thé, cacao 840
Boissons alcoolisées 788
Huiles et graisses 689
- 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
Source :
Statista 2021
En 2019, les ventes ont augmenté dans tous les groupes de produits alimentaires et de boissons, à
l'exception des groupes lait, fromage, œufs et fruits.
La plus forte augmentation a été enregistrée dans le groupe café, thé et cacao. Les ventes dans ce groupe
ont augmenté de 13,6 % entre 2018 et 2019 et le total des ventes s'est élevé à 840 M€.
Les ventes de boissons non alcoolisées ont augmenté de 6,6 % par rapport à 2018, principalement en
raison d'une consommation plus élevée, les prix ayant augmenté de 2,2 %.
Les ventes de sucreries par habitant se sont élevées à 237€ en 2019. Le Suédois moyen consomme
environ 10,5 kg de sucreries par an, ce qui place la Suède au 7e rang mondial des pays consommateurs
de sucreries.
8 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021La distribution
Le retail
Le secteur de la distribution alimentaire est un employeur important qui fait vivre plus de 100 000 personnes.
Le commerce de détail comprend environ 4 000 magasins tant dans les grandes zones métropolitaines qu'en
zone rurale.
C’est un marché mature et consolidé de longue date, dominé par 3 grands détaillants : ICA, Axfood et Coop, qui
représentent ensemble près de 90 % du marché.
Les canaux de distribution – segmentation du marché
Commerces de
Hard Discount Discount Hypermarchés Supermarchés E-commerce
proximité
Assortiment
1500-2000 5000-12000 12000-20000 10000-15000 1000
nb articles
Coop Willys ICA Maxi Hemköp Tempo Mat.se
Netto Hemma Stora Coop Coop Handlar'n Willys.se
Lidl Eurocash City Gross ICA Supermarket Direckten Hemköp.se
Marques
ICA Kvantum ICA Nära ICA.se
majeures
7-Eleven Coop.se
Pressbyrän Mathem.se
Coop
Zones Zones
Périphéries Centres villes Zones de trafic
résidentielles résidentielles
Emplacement
Zones Zones
et périphériques et périphériques
résidentielles résidentielles
Source : Axfood
Les acteurs majeurs du retail en 2019 – Parts de marché
Lidl
Bergendalhs5%
5%
Axfood AB
19% ICA Sveridge
AB
52%
Coop
Sveridge AB
19%
Source : Nordea Trade
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 9Les grandes chaînes de supermarchés dominent le marché suédois des produits alimentaires. Leur part dans le
commerce de détail global est également importante, les deux plus grandes chaînes de supermarchés étant
également les deux plus grands détaillants du marché global.
Les ventes des magasins de hard-discount (Lidl & Netto) ont fléchi depuis quelques années. Les consommateurs
semblent plutôt opter pour les grandes enseignes telles qu’ICA, Coop ou Axfood. Lidl cherche toutefois à accroître
sa part de marché en élargissant sa gamme de produits biologiques et d'origine locale.
Points de
Acteur Marques/Enseignes Effectifs CA en M€
vente
ICA To Go
ICA Supermarket
ICA Maxi ICA Stormarknad 1 270 8 412 9 110
ICA Kvantum
ICA Nära
Nära
Extra
Forum
Daglivs
COOP Konsum 660 3 330 5 900
Prima
Ängamark
Xtra
COOP
Hëmkop
Willys
Tempo
Mat.se
Dagab
AXFOOD Urban Deli 600 11 451 5 336
Middags Frid
Snabbgross
Apohem
Eurocash
Handlar'n
Granit
City Gross
Eko
BERGENDAHLS Mattöpet 172 3 700 1 143
Glitter
Cash
Duka
LIDL Lidl, Lidl Plus 204 4 200 558
En 2019, Netto a décidé de
quitter le marché suédois et
NETTO 163 130
a vendu ses 163 magasins à
COOP
10 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021Les Marques - MDD
Les distributeurs dominants sur le marché alimentaire suédois sont les principaux acteurs de l'augmentation de
la part de marché des marques de distributeurs (MDD). En Suède, la part de marché globale recueillie en 2019
était de 33 %.
On trouve des marques de distributeur dans presque tous les produits commercialisés par les supermarchés.
Pour certaines catégories, telles que les fruits, les légumes et les pommes de terre surgelés, la marque de
distributeur domine, avec en tête le plus grand détaillant ICA et sa propre marque.
Le E-commerce
En Suède, 94,8% de la population est connectée à internet, ce qui en fait le cinquième pays le plus connecté au
monde. En 2019, le e-commerce en Suède représentait 8,7% de l’ensemble des ventes au détail et concernait
35% de la population.
Selon l'indice suédois de la distribution alimentaire, le marché suédois de la distribution alimentaire a connu une
croissance de 3,1 % en 2019, dont environ 22 % pour le commerce électronique. Les estimations indiquent que
le commerce électronique représentait environ 2 % du marché de la vente au détail de produits, soit 698 M €,
touchant 12% des consommateurs suédois.
Les principaux acteurs sont ICA et Coop, suivis par Axfood via ses enseignes Mat, Hemköp et Willys, Systembolaget
pour les boissons alcoolisées. En arrière-plan, Amazon qui rencontre quelques difficultés à s’implanter. A noter la
montée de l’e-détaillant Mathem.
L'internet gagne du terrain concernant les aliments transformés : Les Suédois s'adaptent rapidement au
commerce électronique et le marché se développe à un rythme rapide. On prévoit que d'ici 2035, les 3/4 des
achats d'épicerie seront effectués en ligne. Les principaux déterminants de l'achat sont le prix et la qualité.
Les aliments commandés en ligne sont soit livrés à domicile, soit par un système "click & collect" où le client prend
sa commande au supermarché local.
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 11Le Bio en Suède
Les produits biologiques
Les produits alimentaires biologiques représentent environ 2 % de la consommation alimentaire suédoise, soit un
chiffre d’affaires de 790 M€ et une dépense par habitant de 77€ par an.
Ce marché a enregistré une croissance de 5,3 % en 2019 et de 3,5% en 2020, tirée majoritairement par la crème
glacée biologique en 2019 (+18 %) mais également, en 2020, les produits de boulangerie (+12,2%), la viande
bovine (+4,8%), les œufs (+3,5%) et la volaille (+6,4%).
Il devrait poursuivre une croissance annuelle moyenne de 3 % dans les prochaines années.
Les acteurs du retail bio – 2019
Ventes en M€
ICA Sveridge AB 794
Systembolaget 556
Foodservice 456
Coop 298
Axfood 238
Magasins en ligne 109
Lidl 60
Bergendahls 30
Autres 21
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Source : Statista 2021
En tête des produits biologiques les plus vendus en 2019 : le poisson et les boissons non alcoolisées, suivies de
près par les fruits ainsi que les produits à base de café, de thé et de cacao.
En Suède, les boissons ayant une teneur en alcool supérieure à 3,5 % ne peuvent être vendues que par
Systembolaget, une chaîne de magasins d'alcool appartenant au gouvernement. En 2019, 13,25 % du volume
total des ventes de boissons alcoolisées étaient biologiques.
La tendance biologique est également visible dans les marques de distributeur, comme par exemple "I love eco"
d'ICA et "Änglamark" de COOP. Outre les grands supermarchés, on trouve également des grossistes fournissant le
secteur HoReCa sur le marché suédois. Les principaux acteurs sont Martin & Servera, Menigooch Svensk Cater.
On assiste également à l’émergence de magasins indépendants comme Goodstore, Paradiset, Happy Food Store,
Cajsa Warg ou Eat!Ekoaffären.
Un secteur très porteur : l’alimentation pour bébés et enfants. Les parents suédois sont à la recherche de produits
biologiques, écologiques et nutritifs pour leurs enfants et la demande d'aliments et de boissons de santé
conditionnés est en hausse. Des marques britanniques telles que Ella's Kitchen sont déjà présentes et leurs
ventes sur le marché suédois sont en augmentation.
12 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021Végé, Vegan, « Free From »…
D’après Statista, en 2018, 7% des Suédois étaient végétariens, 2% vegan. Parmi la population non végétarienne,
37% seraient flexitariens ou à tendance végétarienne et 34% ont tendance à remplacer la viande par le poisson
qu’ils jugent plus sain.
Plus de 15% de la population souffre d’intolérances aux allergènes (gluten entre autres).
Label « free from » : les produits doivent être notifiés à l'Agence alimentaire suédoise LIVSMEDELSVERKET.
LIVSFS 2014:4 - Föreskrifter om livsmedelsinformation (en Suédois)
Glutenfria, laktosfria och andra "fri från"-livsmedel – (en Suédois)
Compléments alimentaires, nutraceutiques
Le mode de vie sain et actif, le manque d’ensoleillement et la tendance diététique et flexitarienne font que les
Suédois sont friands de compléments alimentaires et nutraceutiques.
Ce marché représentait environ 283 M€ en 2018.
Ces produits doivent être notifiés à l'Agence alimentaire suédoise LIVSMEDELSVERKET.
Sources : Best Food Importers – Axfood – SCB Swedish Statistics – Nordea Trade – Kommers Kollegium – Global Organic Trade –
Statista 2021 – Flanders Invest & Trade – Bolst Global – Natural Products Global – E-commerce Germany – Bord Bia – ICA Gruppen –
Quelques détaillants suédois du secteur des compléments alimentaires
Points de
Détaillant Effectifs CA en M€
vente
Apoteket 402 3000 1636
KronansApotek 320 3000 448
Apotek hjartat ICA 390 3000 1194
Apoteks Gruppen 150 1245
Lloyds Apotek 78 500 86
Ortagubben 2 12 2
Hälsokraft 60 50 2,5
380
Life Total Pays 600 120
Nordiques
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 13La consommation hors foyer
Le secteur de la restauration était en augmentation constante ces dernières années, avant le passage
dévastateur du Covid-19.
Les derniers chiffres connus, en 2017 : revenu net d'environ 11 Mds € pour environ 100 000 employés.
La plupart des recettes se concentrent dans la région de la capitale, Stockholm.
La Suède a l'un des taux de consommation de café par habitant les plus élevés au monde, ce qui la place
parmi les dix premiers pays consommateurs de café. Le pays compte plus de 1 700 points de vente de
café et le nombre de micro- torréfacteurs ne cesse d'augmenter.
D’après Eurostat, en 2018, les ménages suédois ont dépensé environ 6,1% de leurs revenus en
consommations hors foyer.
Répartition du marché de la restauration par type d’acteur en 2019
Restauration de
voyage
Autres 6,5%
3,0%
Cafés, salons de thé
6,5%
Hotels restaurants
10,7%
Restaurants Fast Food / Take
traditionnels Away
45,4% 13,2%
Pubs et bars
14,7%
Source : Statista 2021
14 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021Le secteur hôtelier suédois
L'hôtellerie est florissante en Suède. En 2019, 27 % du total des nuitées internationales ont été enregistrées en
Suède, ce qui en fait le deuxième pays nordique le plus populaire à visiter après le Danemark.
Les hôtels sont de loin le choix d'hébergement le plus courant des voyageurs, représentant 77 % de toutes les
nuitées dans le pays.
En 2019, la Suède comptait 2 143 établissements, dont la plupart situés dans la capitale, Stockholm avec un
chiffre d’affaires de 2.5 Mds € pour le secteur qui emploie 33 500 salariés.
Ranking des principales chaînes d’hôtels par chiffre d’affaires 2019 (en millions
d’euros)
Scandic Hotels Aktiebolag 567
Gekas Ullared 411
SkiStar Aktiebolag 171
Liseberg Aktiebolag 136
Svenska Mässan Gothia Towers 118
Rasta Sverige 92
Sabis Aktiebolag 91
Elite Hotels of Sweden 59
Norlandia Care 54
Aktiebolaget Nya Grand Hotel 52
Radisson Hotel & Congress 41
Kolmardens Djurpark 35
Medley 33
Hotel Sign Aktiebolag 32
Svenska Turistoföreningen STF Aktiebolag 32
Hotel Posthuset 31
Förvaltningsaktiebolaget Tegelbacken 29
Hotel At Six Aktiebolag 27
Sverigerad i Malmö 27
Bishop Scandinavia 27
0 100 200 300 400 500 600
Source : Statista
Les habitudes de consommation alimentaire, tendances
La santé et le bien-être sont une tendance claire du mode de vie des consommateurs suédois. Les
préoccupations relatives à l'environnement et au bien-être des animaux poussent à rechercher des
alternatives à la viande. Ainsi un nombre croissant de personnes optent pour un régime alimentaire
flexitarien, végétarien ou végétalien. Cette tendance est particulièrement visible chez les jeunes
générations, où 32 % des 15-20 ans cherchent à consommer moins de viande, tout comme 23 % des 21-
34 ans.
Le désir de manger sainement se combine avec le manque de temps pour cuisiner. Les produits prêts à
consommer ou faciles à cuisiner sont de plus en plus demandés.
Les ventes de produits « free from » et bio devraient poursuivre leur croissance
La recherche d'Euromonitor "Fast food in Sweden" rapporte que la restauration rapide connaît une
tendance à la « premiumisation » avec une expansion rapide des options de nourriture plus saine, en
particulier les options gastronomiques. Récemment, McDonalds a introduit les premiers burgers
végétaliens dans ses menus suédois.
Néanmoins, les Suédois aiment à se faire plaisir notamment en ce qui concerne l’alimentation et sont
adeptes du grignotage (snacking), de la cuisine ethnique, des produits gourmet et des sucreries.
Malgré les stéréotypes liés aux Suédois, selon l’OMS, un cinquième de la population suédoise est obèse.
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 15Distribuer en Suède
L’accès au marché suédois se fait le plus souvent au travers d’un importateur-distributeur. Il existe une centaine
d’agents-importateurs spécialisés en Suède, de tailles variées, qui peuvent être spécialisés par type de produits,
par type de clientèle ou encore par activité.
S’agissant d’un petit marché sur lequel tous les acteurs se connaissent, il serait recommandé de travailler avec
un seul partenaire. A noter, les importateurs ont une connaissance approfondie du marché et il ne faut pas hésiter
à s’appuyer sur eux et à établir une véritable relation de confiance.
La Suède fait partie de l’Union européenne. Les règles européennes s’appliquent donc pour la plupart des
produits.
Les packagings doivent être étiquetés de préférence en Suédois. Les règles suédoises en matière d’étiquetage
sont basées sur la directive européenne 2000/13/EC.
L’alcool fait l’objet d’un monopole d’Etat et ne se vend pas dans la grande distribution mais un point de vente
dédié : Systembolaget.
3 conseils pour approcher les acteurs de la Grande Distribution:
Valider son produit auprès de professionnels locaux avant de démarcher directement les prospects. Pour
pénétrer le marché, il convient de prendre en compte un investissement dans la durée.
Avoir un importateur / distributeur sur le marché / force de vente
Répondre aux appels d’offre de la GD par l’intermédiaire d’un importateur
Certification et durabilité
L’importateur est responsable du produit qu'il met sur le marché suédois
Il existe deux labels biologiques sur le marché suédois : le logo biologique de l'UE et la certification
suédoise KRAV. Si la certification de l'UE est obligatoire sur tout produit bio, le KRAV ajoute de la valeur
aux yeux des consommateurs suédois.
Importateurs/Distributeurs
Les acteurs de la HoReCa sont fournis par plusieurs grossistes, dont 3 dominent le marché : Martin & Servera
(Axfood), Menigo et SvenskCater.
De façon plus globale, les importations alimentaires sont également effectuées par des grossistes importateurs
spécialisés dans certains produits. Les grossistes spécialisés peuvent distribuer leurs produits soit par
l'intermédiaire des grands groupes de vente au détail, des grossistes de la restauration ou des convenience stores,
soit directement aux chaînes indépendantes, aux grands magasins d'alimentation, aux chaînes de restauration et
aux grandes unités. Il y a aussi des importateurs spécialisés dans la vente à l'industrie alimentaire, y compris les
boulangeries. Cependant, les grands fabricants de produits alimentaires suédois effectuent souvent leurs propres
achats.
Les grands détaillants importent eux-mêmes une partie de leurs approvisionnements alimentaires généraux, en
particulier les articles achetés en grandes quantités, et d'autres par l'intermédiaire de grossistes indépendants
agissant comme importateurs ou agents. Ils coopèrent également avec des groupes de distribution dans d'autres
pays scandinaves ou européens, notamment en ce qui concerne les importations, à l’instar de Coop Trading,
d’AMS, alliance stratégique agissant pour le compte d’ICA depuis Amsterdam, ou encore de United Nordic,
regroupement de Dagrofa, Axfood, NorgesGruppen et Martin & Servera.
16 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021Liste non exhaustive de distributeurs spécialisés :
CA
Entreprise Réseau Produits 2019 Email Commentaire
en M€
Anders Mattsson Importateur d’ingrédients et matières
Ingrédients et
B2B premières pour l’industrie
Agentur AB matières 1ères agroalimentaire des pays scandinaves.
ATRIA SUÈDE fait partie du groupe Atria,
l'une des principales entreprises du secteur
de la viande et de l'alimentation en Europe
du Nord. Fournit au marché suédois de
Charcuterie, nombreuses marques connues dans le
GMS delikatessen, domaine de la vente au détail, de la
Atria Scandinavia 289 kontakt@atria.com
HoReCa ingrédients, restauration et du concept. Les principales
snacking catégories d'Atria sont les saucisses, la
charcuterie, les produits marinés, les sauces
et les solutions de repas. Atria Suède
compte sept usines, 840 employés et son
siège social est situé à Stockholm.
Détenu par Axfood, Leader du retail GMS.
Faire référencer un produit chez Axfood
https://www.axfood. Närlivs s’effectue par la maison-mère
com/contact/suppli
Axfood Närlivs GMS Tous 4800 ers/become-a-
Axfood. Avec 4 centres de distribution,
supplier/ Axfood Närlivs fournit 800 clients, Tempo,
Handlar’n ou Direkten, à 70% via la branche
logistique d’Axfood : Dagab.
Détenu par Axfood, du groupe
Axel Johnson AB. Acteur majeur dans la
distribution auprès des restaurants et autres
établissements HoReCa. Tend à importer
directement les produits de niche, mais est
https://www.axfood. partenaire d’importateurs spécialisés pour
Axfood com/contact/suppli les produits courants. Faire référencer un
HoReCa Tous 4800
Snabbgross ers/become-a- produit chez Axfood Snabbgross s’effectue
supplier/ par la maisonmère Axfood.
Avec 20 centres de distribution, Axfood
Snabbgross fournit des clients de toute la
Suède, restaurants, fast foods, pubs, cafés,
etc. Logistique gérée à 70% par Dagab,
filiale d’Axfood.
Important grossiste très implanté dans les
Arvid Nordquist HoReCa Tous 300 pays nordiques. 280 employés,
multimarques. Spécialisé HoReCa
L’un des plus grands grossistes suédois de
GMS info@biodynamiskap produits alimentaires bio. Fruits, légumes,
Biodynamiska HoReCa
Tous prod BIO 30 rodukter.se produits de boulangerie frais, boissons et
produits laitiers.
noix, cacao,
chocolat,
Bodén & graines, fruits info@bodenlindeber Importateur de 1er plan pour les produits
B2B 30
Lindeberg secs, sucre, g.se concernés.
épices includ.
BIO
300 siège basé au DK, filiale ds chq pays
50 nordique. Grossiste ingrédients pour
Caldic Nordic B2B Ingredients pour info@caldic.dk HoReCa. 600 employés présents sur 20
filiale sites, distribuant
Suède 38 000 articles auprès de 14 000 clients.
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 17Viande et
Grossiste et transformateur viande pour le
Gunnar Dafgard HoReCa autres produits 297 secteur HoReCa.
divers
viande fraîche
et surgelée
GMS Poisson & fruits Import de produits de qualité et distribution
Dalma Food AB HoReCa de mer
1000 info@dalmafood.se
et exportation de viande suédoise.
Charcuterie
Œufs
Boulangerie, engelhardt@engelha Importe, transforme et distribue des
Engelhart & Co AB B2B ingrédients 30 rdt.se ingrédients pour l’industrie agroalimentaire
alimentaires info@engelhardt.se scandinave.
Premier importateur et distributeur de fruits
GMS Fruits & et légumes de fruits et légumes en Suède.
Everfresh HoReCa légumes
400 info@everfresh.se
Dépend du groupe international Total
Produce
Ingrédients Fournisseur d’ingrédients et
de matières premières dans un
alimentaires et
Ewalco B2B
pour nutrition
25 certain nombre de domaines (plats
préparés, produits laitiers,
animale confiserie, …)
Dépend de STC Greenfood. Ewerman est le
plus grand importateur, grossiste et
distributeur indépendant suédois de fruits et
GMS Fruits &
Ewerman AB HoReCa légumes
180 légumes frais.
Bien que ce ne représente qu’une partie
mineure de son activité, Ewerman fournit le
secteur des GMS suédoises.
Fruits, baies &
Food Impex B2B légumes 30 sales@foodimpex.se
surgelés
Distribution de viande pour le secteur
Grantelius Viande & HoReCa. Importe déjà de plusieurs pays
HoReCa 5000 info@grantelius.se
Delikatesser charcuterie d’Europe, et a l’habitude de passer par
Tradifood pour la France.
Dépend de STC Greenfood. Société d’achat
GMS Fruits &
Greenfood 660 et d’importation de fruits et légumes. Fournit
HoReCa légumes grossistes et grandes surfaces.
Tous produits, se spécialise en produits de
Haugen-Gruppen GMS info@haugen- haute qualité et cuisine du monde. Rachat
Tous 45
Nordic HoReCa gruppen.se de Konfekta et spécialisation en import de
confiserie.
Fruits de mer
Gibier
GMS
Holst international HoReCa
Agneau 4 info@holstfoods.se
Poulet
Épices
Filiale d'Orkla Foods. Distributeur de
Boulangerie produits transformés ou non, avec focus sur
https://www.kaka.se
HoReCa Pâtisserie boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
Kaka B2B Ingrédients &
100 /sv-se/om-
oss/kontaktpersoner sandwichs, chocolat, ainsi que tous les
matières 1ères produits nécessaires à la chaîne de
production.
GMS Fruits &
KA Lundbladh AB HoReCa légumes
36 info@kalundbladh.se
Distributeur GMS détenu par le groupe
Abdon Finax. Kobia emploie 90 personnes et
travaille avec environ 900 clients en Suède.
Kobia est
GMS Boulangerie
Kobia HoReCa Pâtisserie
50 info@kobia.se spécialisé dans la distribution de produits et
d’ingrédients du secteur de la pâtisserie,
confiserie, boulangerie, viennoiserie, auprès
de grandes surfaces et de boutiques
dédiées.
18 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021Leader norvégien dans la distribution des
fruits de mer & poisson auprès de la GMS.
Usines de production et de conditionnement
GMS Fruits de mer post@leroyseafood.c en Norvège, en Suède, au Danemark, en
Leröy HoReCa Poisson
64 om Finlande, en France, aux Pays-Bas, au
Portugal, en Espagne et en Turquie. Bureaux
de vente aux États-Unis, au Japon et en
Chine.
Groupe Axel Johnson AB. Constitue
aujourd’hui le point d’entrée inévitable sur le
marché suédois HoReCA. emploie 2200
personnes, dans 16 bureaux de ventes et 5
info@martinser entrepôts. Martin&Servera détient 4
Martin & Servera HoReCa Tous 1000 sociétés : RP Frukt, Fällmans Kött,
vera.se Grönsakshallen Sorunda et Martin Olsson
Cashar. Ce dernier n’importe que via la
maison-mère. Tradifood est l’importateur de
poulet français auquel Martin&Servera
s’adresse.
Distribue 31 000 articles à 15 000 clients,
GMS
Menigo AB HoReCa
Tous 646 présente dans 6 villes. Produits frais de
qualité.
Produits
Mini Ellada B2B 10 info@minella.se Importateur/distributeur
méditerranéens
Groupe norvégien Orkla. Orkla foods est un
des acteurs majeurs de la production et
GMS Matières 1ères distribution de
Orkla Foods 560 info@orkla.no
HoReCa & ingrédients produits alimentaires auprès des GMS.
Importe seulement matières premières et
ingrédients.
Importateur et distributeur d’aliments en
conserves, de bières, confitures, huiles,
Piwa Food GMS Tous 34 info@piwafood.se
gâteaux, céréales, petfood et autres. Fournit
grossistes et GMS suédoises
info.umea@privab.se
info.sg@privab.se
info.norrkoping@priv
ab.se
info.trollhattan@priv Grossiste suédois réparti sur 11 sites, pour
ab.se lesquels les prises de contact sont
info.gbg@privab.se
Privab GMS Tous 3740 lager.nassjo@privab.
relativement indépendantes. Ainsi, il est
se possible de contacter les acheteurs de
info.visby@privab.se chaque site.
info.helsingborg@pri
vab.se
info.ystad@privab.se
info@privab.se
Simmo World GMS info@simmoworldfoo
Tous 14 Gamme large de produits du monde entier
Food AB HoReCa d.com
BIO & Naturel
noix, graines, Distributeur et fabricant de produits bio &
fruits secs, naturels. Production de produits
Sunco Food HoReCa céréales, 5 info@suncofood.se alimentaires de qualité. Certification SQF de
légumineuses, niveau II, ainsi que des certifications
huiles et biologique et sans gluten.
édulcorants
Grossiste pour restaurants, hôtels et autres
établissements HoReCa suédois. 600
Svenskcater HoReCa Tous 400 employés présents sur 17 sites, distribuant
38 000 articles auprès de
14 000 clients.
La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021| 19GMS Importateur de denrées alimentaires et de
info@toresmithfood.
Tore Smith Food HoReCa Tous 6 se
matières premières pour l'industrie
B2B alimentaire sur les marchés nordiques
Groupe d’origine suisse ayant acquis des
positions et expertises dans les pays
nordiques et
GMS germanophones. Offre une large palette de
Valora Trade HoReCa
Tous 1000 services destinée à faciliter la pénétration
des marchés d’Europe du nord : Distribution,
achats, logistique, emballage, études de
marché, marketing, service clientèle…
Salons
Exemples de quelques salons ou évènements dédiés :
Eco Life Scandinavia Malmö – 17-18/11/2021
Organic food and drinks, vegan, free from, health and alcoholic beverages.
500 exposants – 5000 visiteurs – Salon professionnel
Gastronord Stokholm – avril 2022 (tous les 2 ans)
Food processing /catering & hospitality
500 exposants – 18000 visiteurs
20 | La distribution agroalimentaire en Suède – mars 2021Le Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 35012 Rennes cedex - France T. +33 (0)2 99 25 04 04 bci-info@BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com
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