LA MOBILITÉ SE TRANSFORME - NOUS - Faurecia
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LA MOBILITÉ SE TRANSFORME NOUS AUSSI Rapport Intégré 2021 FAURECIA Ce fichier est un document d’exécution FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN créé sur Illustrator version CS6. JFB 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
Ce rapport intégré permet à toutes les parties prenantes de mieux comprendre la vision et la stratégie de l’entreprise en matière de croissance rentable. Le modèle économique de Faurecia est axé sur la création de valeur pour toutes ses parties prenantes, tant en termes de performance financière que non financière, à court et à long terme. Faurecia s’est fortement engagé à relever les défis de la révolution de la mobilité grâce à des solutions innovantes et durables. Les changements historiques que nous avons mis en œuvre en 2021 rendent notre Groupe plus fort, plus résilient et résolument tourné vers l'avenir. Ce document est le chapitre d’introduction du Document d’Enregistrement Universel 2021 de Faurecia. Pour en savoir plus, consultez le site Internet du Groupe www.faurecia.com
04. Édito de Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration 06. Entretien avec Patrick Koller, Directeur général L’innovation est le moteur de l’industrie automobile. Le développement LE NÔTRE AUSSI durable est un défi collectif. 10 NOUS LE RELEVONS 30 12. Une collaboration unique pour accélérer notre transformation 14. Une mobilité sûre 16. Une mobilité durable 18. Des solutions technologiques avancées 32. Des convictions aux actes 20. Des expériences personnalisées 34. La planète 22. L’innovation au cœur de notre stratégie 36. Les activités Sommaire 24. Un partenaire à plus forte valeur ajoutée 38. Les communautés 26. Un système industriel connecté, automatisé et orienté data 28. Notre modèle de création de valeur La réussite La stratégie et dépend de la gouvernance la performance. guident l’activité. NOUS NOUS Y ENGAGEONS AINSI NOUS OPÉRONS 50 40 52. La performance financière en 2021 54. Indicateurs ESG 2021 et feuille de route 42. Un Conseil d’administration actif et indépendant 44. Un Comité exécutif international et diversifié 46. Un dispositif efficace de maîtrise du risque 48. Des valeurs éthiques fortes et un respect strict de la conformité 03 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_Blanc d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 Blanc Logo 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 MESSAGE 2021 a été une année historique pour Faurecia. En prenant notre indépendance de Stellantis, nous avons tourné une page. En acquérant HELLA, nous ouvrons un nouveau chapitre. Nous avons “Faurecia a le privilège réussi notre opération de spin-off vis-à-vis de notre actionnaire de longue d’être soutenu par deux date Stellantis, qui, en tant que PSA, a soutenu le développement de notre grands investisseurs Groupe au cours des deux dernières décennies. L’indépendance totale de familiaux dotés d’une Faurecia était l’un de nos objectifs à long terme depuis de nombreuses vision à long terme.” années. Nous l’avons atteint naturellement à la suite de la création de Stellantis début 2021. Nous avons Michel de Rosen, apprécié le soutien continu de PSA Président du Conseil d’administration et sommes impatients d'accompagner Stellantis en tant que partenaire technologique et client dans la réalisation de ses propres ambitions stratégiques. Le Conseil d’administration suit attentivement les évolutions de l’industrie, afin de s’assurer 04 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_Blanc d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 Blanc Logo 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 | Édito | de Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration “En acquérant HELLA, nous ouvrons un nouveau chapitre.” que Faurecia est parfaitement aligné sur au sein du Conseil d’administration, la présence de ces actionnaires au sein les grandes tendances de l’automobile du Comité exécutif et de tous les de notre capital et de notre Conseil telles que l’électrification, la conduite niveaux du Groupe. Compte tenu d’administration est un atout essentiel. assistée, les expériences au sein du du rôle essentiel du développement C’est en outre un signal fort pour le cockpit et l’économie circulaire. Dans un durable dans la stratégie du Groupe, marché valorisant la stabilité et la contexte d’accélération de la croissance nous avons élargi en 2021 notre champ solidité du Groupe. dans des domaines technologiques d’application et renommé l’un de nos clés, notamment l’électronique trois comités permanents du Conseil Dans le cadre de l’assemblée générale et les logiciels, nous avons décidé de d’administration en tant que Comité de annuelle des actionnaires de Faurecia, présenter une offre en vue d’acquérir gouvernance, des nominations et au 31 mai 2021, nous avons présenté HELLA, une société qui présente du développement durable. les résultats, les perspectives, de nombreuses complémentarités la stratégie ainsi que la gouvernance avec notre Groupe. Le fait que notre Nous avons également renforcé du Groupe. Il s'agissait d'un évènement offre ait été choisie par la famille notre gouvernance et accru son significatif car nous avons accueilli tous Hueck et Roepke et par le Conseil indépendance, en accueillant nos nouveaux actionnaires issus de d’administration de HELLA est un Jean-Bernard Lévy comme membre la distribution des actions de Faurecia élément de fierté. Cette acquisition du Conseil d’administration et président par Stellantis. transformante enrichit notre du Comité de gouvernance, des portefeuille, renforce notre position de nominations et du développement Enfin, et afin de soutenir notre nouvelle leader dans nos différentes activités durable. Nous avons également accueilli ambition, Faurecia et HELLA ont et crée les conditions d’une croissance Judy Curran en tant que membre récemment dévoilé le nouveau nom durable et rentable. du Conseil d'administration le 18 février de notre Groupe combiné : FORVIA. 2022. Son expertise dans l'automobile FORVIA incarne un Groupe qui s’engage Depuis l’annonce de l’opération au mois et la technologie vient nous renforcer. à transformer la mobilité, en s’appuyant d’août, les équipes de Faurecia et de À la suite de l’acquisition d’une sur les atouts technologiques et HELLA ont travaillé étroitement pour participation de contrôle dans HELLA, industriels complémentaires de structurer notre future collaboration, la nomination du Dr Jürgen Behrend dans l’intérêt de nos clients et de toutes au Conseil d’administration de Faurecia, Faurecia et de HELLA. En 2022, nous les parties prenantes. Ce nouveau en tant que représentant de la famille développons une stratégie commune chapitre pour notre Groupe reflète Hueck et Roepke, sera proposée lors qui nous permettra de faire face aux également l'état d'esprit Faurecia. Dans de la prochaine assemblée générale changements majeurs qui transforment un contexte difficile et confrontés à des actionnaires de Faurecia. Fort de notre secteur. une pression majeure, nous accélérons 40 ans d’expérience dans le secteur notre transformation. de l’automobile, Dr Behrend apportera En cette année capitale pour Faurecia une expertise précieuse. Faurecia a et au nom du Conseil, je tiens à La responsabilité sociale et le maintenant le privilège d’être soutenu remercier les équipes de direction développement durable sont des par deux grands investisseurs familiaux de Faurecia pour leur engagement, convictions fortes que nous partageons. dotés d’une vision à long terme – l’ensemble de nos équipes pour leur Faurecia a créé une gouvernance Peugeot 1810 et la famille Hueck et performance en 2021, ainsi que tous solide pour piloter ses engagements Roepke, aux côtés de nos deux autres nos actionnaires pour la confiance qu’ils environnementaux, sociaux et actionnaires majeurs, Exor et Bpifrance. accordent à notre Groupe dans ce sociétaux, intégrée à la prise de décision Nous sommes convaincus que nouveau chapitre de notre histoire. 05 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 ENTRETIEN “Nous proposons désormais des systèmes combinant hardware et software.” Patrick Koller, Directeur général 06 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_Blanc d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 Blanc Logo 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 | Entretien | avec Patrick Koller, Directeur général 2021 a été une année fondatrice pour Faurecia. “En tant que Avant d’entrer dans les détails, pouvez-vous nous présenter les évènements marquants ? FORVIA, nous serons plus forts Patrick Koller : Tout d’abord, je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes pour leur résilience, leur engagement et leur performance au cours de cette année charnière de l’histoire de Faurecia. Ensemble nous avons vécu trois évènements particulièrement et plus robustes. Nous visons marquants. En mars, nous sommes devenus indépendants de Stellantis (ex PSA), avec pour conséquence un flottant plus important, conférant un chiffre au Groupe une plus forte visibilité et une plus grande autonomie. En ce sens, je tiens également à remercier d’affaires de plus Stellantis pour son soutien continu au fil des ans, qui, en tant qu’actionnaire, a soutenu la transformation de notre entreprise. Ensuite, j’aimerais mentionner de 33 milliards la réussite de notre plan d’actionnariat salarié, souscrit à hauteur de 22 % et qui symbolise la confiance des équipes dans la stratégie et l’avenir durable de Faurecia, ainsi que leur engagement en faveur de la neutralité CO2 et de la diversité. Je tiens à les en remercier à nouveau. Enfin, le lancement de notre opération visant à d’euros d’ici 2025.” combiner Faurecia et HELLA au mois d’août constitue une étape majeure dans notre ambition de devenir un leader technologique mondial. En l’espace de 5 mois, nous avons franchi toutes les étapes nécessaires. Nous avons créé notre nouveau Groupe, FORVIA, et nous avons ouvert de nombreuses opportunités pour notre entreprise et nos équipes. Nous avons accompli cela ce qui en fait une opportunité unique pour Faurecia. tout en restant concentrés sur la réalisation de nos L'exposition du Groupe au moteur à combustion interne résultats, malgré un environnement particulièrement (ICE) sera réduite à environ 10 % de ses ventes en difficile à gérer et une crise sanitaire beaucoup plus 2025, tout en conservant une qualité et une rentabilité longue que prévu. optimales. Ce mouvement stratégique nous donne une longueur d’avance dans notre secteur. Comment l’acquisition de HELLA Nous partageons avec HELLA des convictions accélère-t-elle votre stratégie ? fortes, en particulier pour un avenir bas carbone. P.K. : Cette acquisition repose sur un rationnel Cette combinaison augmente l’échelle et la portée de stratégique et une trajectoire de croissance solides. deux sociétés très complémentaires, axées sur une Elle nous confère également un portefeuille élargi culture de l’automobile et de la performance. Nous de solutions au sein de nos 6 activités : Interiors, proposons désormais des systèmes combinant hardware Seating, Electronics, Clean Mobility, Lighting et et software et, en tant que FORVIA, nous visons un Lifecycle Solutions. Nous devenons ainsi le septième chiffre d’affaires de plus de 33 milliards d’euros d’ici plus grand fournisseur de rang 1, concevant et 2025. Nos clients ont réagi de manière très positive à produisant des solutions pour une mobilité durable, cette annonce, en particulier parce que nous élargissons sûre, technologique et personnalisée. Une acquisition notre présence internationale, plus proche d’eux dans de cette qualité (en termes de complémentarité différentes régions, avec un réseau étendu de sites de technologique, géographique et client) est très rare, R&D et de production. L’enrichissement de notre 07 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 “L’acquisition va nous permettre de passer d’une activité électronique de 1 milliard d’euros à plus de 7 milliards d’ici 2025, en atteignant une taille et des capacités essentielles pour nos clients.” ENTRETIEN offre technologique et de notre présence mondiale la gestion de l’énergie, les capteurs et actionneurs, fera de FORVIA un partenaire plus attractif aux yeux des solutions d’éclairages et électroniques pour des talents dont nous aurons besoin pour notre avenir. l’extérieur des véhicules, les IHM (interfaces homme/ machine) et les écrans. À mesure que le rôle des Cette acquisition va-t-elle également renforcer logiciels dans les systèmes gagne en importance, nous le rôle de Faurecia dans l’électromobilité ? pourrons soutenir nos clients avec des solutions qui P.K. : Tout à fait. HELLA possède un portefeuille pourront être adaptées et mises à niveau au fil du technologique intéressant pour les véhicules à batterie. temps. Cette capacité est alignée sur la vision de notre De son côté, Faurecia est très avancé dans la mobilité activité Lifecycle Solutions, qui consiste à étendre hydrogène : nous avons remporté des contrats le cycle de vie des produits et à maintenir la valeur importants en 2021 avec des acteurs clés comme SAIC, des véhicules. Stellantis et Renault. Le succès de ces solutions a été De plus, en combinant l’électronique, les logiciels démontré dans différentes applications, des véhicules et les éclairages de HELLA avec l’expertise de Faurecia utilitaires légers aux poids lourds. La combinaison de dans l'intérieur, les sièges, les IHM et les écrans, nous Faurecia et de HELLA nous positionne plus fortement pourrons développer des expériences utilisateur sur les véhicules à batterie (BEV) et à pile à combustible attractives et individualisées pour le cockpit de demain. (FCEV). En outre, nous disposons également d’une expertise de pointe en matière de solutions 2021 a également été marquée par pour les véhicules hybrides, nous permettant d’aider la continuité de la pandémie et par la crise les clients dans leur transition d’une mobilité à très des semi-conducteurs. Comment avez-vous faibles émissions vers une mobilité zéro émission. géré ces difficultés ? P.K. : Concernant la pandémie, je dirais que nous Après l’acquisition de Clarion en 2019, avons appris à vivre avec. La sécurité de nos employés quelle expertise supplémentaire HELLA est restée notre première priorité. Nous demeurons apporte-t-elle ? très attentifs à l’évolution de la situation sanitaire P.K. : L’acquisition va nous permettre de passer et nous avons constamment adapté nos d’une activité électronique de 1 milliard d’euros protocoles Safer Together aux dernières études à plus de 7 milliards d'euros d’ici 2025, en atteignant et recommandations en matière de santé publique. une taille et des capacités essentielles pour nos clients. La production a été plus affectée par la crise Ensemble, nous proposons une gamme complète des semi-conducteurs. Cette situation a perturbé de technologies couvrant la conduite automatisée, l’activité de nos clients et a généré des stop-and-go 08 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 permanents pour Faurecia, nécessitant une incroyable flexibilité opérationnelle de nos équipes dans nos sites. Nos équipes ont fourni un travail qualitatif afin de trouver des solutions en vue de répondre à la demande client. La situation devrait s’améliorer, FAITS MARQUANTS 2021 / DÉBUT 2022 mais pas avant le deuxième semestre 2022. Globalement, 2021 a donc été une année marquée 08/03/21 Stellantis distribue par la convergence de «crises» : la pandémie, ses actions dans Faurecia. les problèmes d’approvisionnement et l’inflation. Faurecia devient Cela a eu un impact sur les résultats de Faurecia, un groupe indépendant. mais nous avons démontré notre capacité à continuer à créer de la valeur pendant cette période difficile. 16/03/21 Lancement du premier La production automobile mondiale devrait rebondir plan d’actionnariat salarié l’an prochain, et la pénurie de semi-conducteurs de Faurecia, Faur’ESO. devrait s’atténuer au second semestre. 31/05/21 Quelles sont vos perspectives pour 2022 Première assemblée générale annuelle et au-delà ? de Faurecia en tant P.K. : 2021 a été une année fondatrice pour Faurecia, que groupe indépendant. pendant laquelle nous avons gagné notre indépendance 30/06/21 et accéléré notre stratégie. 2022 sera une année Très forte adhésion de consolidation, de désendettement et d’ambition à Faur’ESO. Participation renouvelée. Dès le premier jour de notre collaboration des employés supérieure avec HELLA, nous concentrons nos efforts sur à 2,6 % du capital. l’amélioration de notre compétitivité et la création de 4/08/21 1 valeur, avec un objectif de plus de 250 millions d’euros Faurecia annonce de synergies d’ici 2025. La performance restera au son intention d’acquérir cœur de nos priorités : en veillant à l’exécution parfaite HELLA pour devenir des lancements de programmes, en tirant parti de nos un leader mondial dans les technologies gammes de produits étendues, en restant vigilants automobiles en forte à la génération de trésorerie et en désendettant croissance. l’entreprise. Je suis convaincu que notre industrie va rebondir et que Faurecia bénéficiera d'une croissance 27/09/21 rentable et pérenne. Lancement d’une OPA pour les actions restantes En tant que FORVIA, nous serons plus forts et plus de HELLA. robustes. Le Groupe combiné continuera à se développer à travers le prisme du développement 31/01/2022 durable en confirmant son engagement à devenir Clôture de l’acquisition neutre en CO2 pour ses opérations (scopes 1&2) de HELLA. Faurecia devient désormais l'actionnaire d'ici 2025 et à atteindre un bilan CO2 net zéro majoritaire et détient au plus tard en 2050. plus de 80 % des actions de HELLA. Vous avez mentionné la création de FORVIA. Que signifie ce nom ? 07/02/2022 Création de FORVIA. P.K.: FORVIA symbolise un groupe qui s’engage à inventer le futur de la mobilité. For évoque notre vision (ou foresight en anglais) et notre rôle en tant que leader dans cette transformation énergétique et environnementale majeure. Via évoque la route que nous entamons. Notre rôle dans la mobilité de demain ainsi que nos engagements tant vis-à-vis de la planète, de notre activité et de la société feront de FORVIA un Groupe qui offrira des carrières passionnantes aux prochaines générations de talents, ainsi qu’à ceux et celles qui font déjà partie de notre entreprise. Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes et de nos parties prenantes pour le soutien quotidien. 09 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_Blanc d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 Blanc Logo 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE LE NÔTRE AUSSI 10 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_Blanc d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 Blanc Logo 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 La mobilité évolue rapidement. Notre stratégie est alignée sur les grandes tendances de notre secteur : expériences à bord, conduite automatisée, mobilité zéro émission et conception de solutions durables (matériaux, efficacité énergétique, allongement de la durée de vie des produits et meilleure recyclabilité). En 2021, nous avons accéléré notre transformation en créant un leader mondial de la technologie grâce à l’acquisition d’une participation de contrôle dans HELLA. 11 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_Blanc d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 Blanc Logo 0 1 2
L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE | LE NÔTRE AUSSI | UNE COLLABORATION UNIQUE POUR ACCÉLÉRER NOTRE TRANSFORMATION À la suite de l’acquisition d’une participation de contrôle dans HELLA, Faurecia et HELLA créent FORVIA, un équipementier automobile mondial doté d’un portefeuille de technologies de pointe et d’une excellente capacité d’innovation. Aligné sur les grandes tendances de l’industrie et les domaines technologiques en forte croissance, FORVIA est idéalement placé pour concevoir une mobilité sûre, durable, technologique et individualisée. | PROFIL | 150 000 7E ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE COLLABORATEURS PLUS DE 150 NATIONALITÉS MONDIAL 35 000 300 INGÉNIEURS SITES INDUSTRIELS 77 CENTRES R&D EMBARQUE UNE TECHNOLOGIE FORVIA 1 VÉHICULE SUR 2 800 PROGRAMMES ACTIFS EN 2021 PRÉSENT DANS 42 PAYS >80 CLIENTS 12 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2 6 ACTIVITÉS INTERIORS Des systèmes CLEAN d’intérieur complets ELECTRONICS MOBILITY dotés de technologies d’activation de surface Un portefeuille complet adapté Une offre technologique et de nouveaux matériaux à toutes les tendances complète pour chaque durables. de marché, s’appuyant étape de la transition •P lanches de bord sur les technologies, zéro émission, depuis • Panneaux de portes les capacités et des technologies pour • Consoles centrales les compétences des moteurs à très faibles • Matériaux durables d’intégration de émissions, à la gestion •M odules de l’intérieur Faurecia et HELLA. de l’énergie et de la (SAS Cockpit Modules) puissance des véhicules • Capteurs et actionneurs électriques à batterie • Conduite automatisée et des solutions • Éclairage/électronique pour véhicules à piles SEATING pour l’extérieur à combustibles. des véhicules Des sièges complets • Gestion de l’énergie • Solutions à très faibles et systèmes de sièges • Électronique du cockpit émissions pour les pour une sécurité, un • IHM/écrans véhicules particuliers confort et un bien-être • Solutions à très faibles optimisés dotés émissions pour les d’une éco-conception véhicules utilitaires • Solutions zéro émission proposant une LIFECYCLE individualisation et une qualité premium. SOLUTIONS •S ièges complets Des solutions LIGHTING • Mécanismes et armatures innovantes, prolongeant le cycle de vie des •S olutions de coiffes Des technologies et de confort véhicules avec des pièces d’éclairage de pointe, de rechange neuves offrant un maximum ou issues de l’économie de sécurité et de circulaire, ainsi que des confort, d’efficacité équipements d’atelier. et de design. L'ensemble accompagné • Phares avant par l’expertise • Phares arrière d'un équipementier • Éclairage intérieur de première monte. • Éclairage de la carrosserie • Marché indépendant des pièces de rechange • Solutions d’ateliers • Équipement de première monte pour applications spéciales >33 Mds€ OBJECTIF DE VENTES EN 2025 13 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE | LE NÔTRE AUSSI | | NOU S FAÇONNON S | UNE MOBILITÉ SÛRE NOUS AMÉLIORONS EN CONTINU LA SÉCURITÉ, À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR DU VÉHICULE. La sécurité est l’aspect le plus important de chaque véhicule et de ses composants, pour les conducteurs, les passagers et les autres usagers de la route. Un grand nombre des technologies Notre expertise en matière FORVIA à l’intérieur et à l’extérieur de conception centrée du véhicule jouent un rôle essentiel sur l’utilisateur nous permet pour une mobilité plus sécurisée. également de développer Faurecia a par exemple développé des systèmes IHM (interface des systèmes actifs de gestion de homme/machine) intuitifs la sécurité couplant les structures qui jouent un rôle clé dans des sièges, les composants le développement de la confiance de sécurité et l’électronique des conducteurs vis-à-vis des pour créer un véritable “cocon” véhicules, à mesure que nous de sécurité dans n’importe progressons vers des modes de quelle position. Les systèmes conduite hautement automatisés. de surveillance par caméra sont essentiels pour détecter En s’appuyant sur notre la somnolence du conducteur, expertise en matière les distractions, préparer à d’électronique, de hardware la reprise de la conduite et faire et de software, FORVIA assure baisser la charge mentale. une parfaite intégration La lumière n'est pas seulement des différentes technologies essentielle pour voir et être vu : qui rendent la mobilité plus la technologie haute performance fluide, plus intelligente de HELLA contribue également et plus sûre. à l'efficacité énergétique des véhicules. -80 % LA TECHNOLOGIE HELLA FLATLIGHT PERMET DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE D'ENVIRON 80 % PAR RAPPORT À DES FEUX ARRIÈRES À LED CLASSIQUE 14 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 FOCUS TECHNOLOGIQUE Les technologies d'éclairage de HELLA offrent des performances supérieures, une grande qualité de conception et une meilleure efficacité énergétique. 15 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE | LE NÔTRE AUSSI | | N OU S FAÇO N N O N S | UNE MOBILITÉ DURABLE LA DURABILITÉ EST AU CŒUR DE LA VISION DU GROUPE Le changement climatique affecte tous les individus et toutes les communautés dans le monde entier. Nous agissons pour limiter sa progression et assurer un développement durable aux générations futures. FORVIA continuera de développer Avec un large portefeuille des solutions de mobilité à travers de technologies et une expertise le prisme du développement de pointe sur le marché, nous durable, tout en s’engageant à nous imposons comme un atteindre la neutralité CO2 dans ses partenaire unique qui soutient opérations (scopes 1 et 2) d’ici 2025 ses clients à chaque étape et la neutralité complète pour tous de la transition vers la mobilité les scopes, y compris l’utilisation zéro émission. des produits, au plus tard en 2050. Le passage aux moteurs L’électrification est un changement électriques prolongera fondamental pour l’industrie la durée de vie des véhicules, automobile. ce qui stimulera la demande Ensemble, Faurecia et HELLA de remplacement, d’amélioration répondent aux besoins ou de modernisation d’éléments des véhicules particuliers, usés, vieillissants ou obsolètes. des camions utilitaires et des Et combinant les solutions applications industrielles grâce de réparations, les services, à des solutions efficaces de les applications spéciales réduction des émissions et et le développement de matériaux à des solutions complètes durables de Faurecia et de HELLA, pour l’électrification (véhicules à nous pouvons élaborer des batterie et à piles à combustible). solutions pour étendre le cycle de vie des produits et maintenir la valeur des véhicules, dans un schéma d’économie circulaire. 240 M€ INVESTIS PAR FAURECIA DEPUIS 2018 EN R&D, PRODUCTION, PARTENARIATS STRATÉGIQUES ET ACQUISITIONS POUR LA MOBILITÉ HYDROGÈNE 16 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 FOCUS TECHNOLOGIQUE Faurecia et Symbio fournissent à Stellantis des systèmes de piles à combustible et de stockage à hydrogène pour ses gammes de véhicules utilitaires légers (VUL). Ce premier déploiement à grande échelle de VUL à hydrogène souligne notre capacité à être un fournisseur de systèmes complets. 17 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE | LE NÔTRE AUSSI | | NOU S FAÇONNON S | DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES AVANCÉES NOUS CRÉONS DES SOLUTIONS PERMETTANT AUX USAGERS DE LA ROUTE DE RESTER CONNECTÉS, PRODUCTIFS ET DE SE DIVERTIR PENDANT LEURS TRAJETS. 80 % des véhicules seront connectés d’ici 2025, sous l’effet de la législation relative à la sécurité, des attentes des clients en matière d’infodivertissement et des avancées dans la conduite automatisée et autonome. Grâce à la connectivité, la voiture En combinant l’expertise devient un vecteur digital des de Faurecia et de HELLA en modes de vie actuels, toujours matière de systèmes d’éclairage, plus actifs. Continuité digitale, de direction et de freinage, charge sans fil intégrée, app store d’électronique, de radars, personnalisable, etc. : nos solutions de capteurs, de logiciels, de pointe intègrent toutes d’intelligence artificielle les technologies pour une et de cybersécurité, FORVIA crée expérience embarquée des systèmes fiables centrés sur entièrement connectée. la data qui rendent la mobilité La connectivité et l’intelligence plus sûre, moins stressante embarquée requises pour et plus agréable. la conduite automatisée et prochainement autonome nécessitent un large éventail de technologies. Plus le niveau d’automatisation est élevé, plus les fonctions deviennent complexes. L’APP STORE FAURECIA APTOIDE EST DÉJÀ PRÉSENT À BORD DE 3 millions DE VÉHICULES 18 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 FOCUS TECHNOLOGIQUE Faurecia a obtenu la plus haute norme mondiale de cybersécurité ISO 21434, qui garantit la sécurité des opérations hardware et software, à mesure que les véhicules deviennent plus connectés et automatisés. 19 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE | LE NÔTRE AUSSI | | N OU S FAÇO N N O N S | DES EXPÉRIENCES PERSONNALISÉES NOUS CRÉONS DES SOLUTIONS QUI OFFRENT DES EXPÉRIENCES INDIVIDUALISÉES, ESTHÉTIQUES ET ÉMOTIONNELLES. Comme chaque individu est unique, nous nous concentrons sur la conception d’un environnement adaptable et individualisé. Notre expérience en ingénierie En nous appuyant sur nos système pour la totalité du cockpit connaissances technologiques nous permet de créer des solutions et des consommateurs, qui améliorent l’expérience ainsi que sur notre portefeuille utilisateur, avec par exemple de solutions pour les sièges, des systèmes de confort thermique l'intérieur, l’éclairage qui s’adaptent automatiquement et l’électronique, nous créons à chaque occupant ; des écrans des solutions qui améliorent intelligents qui améliorent la le confort, le bien-être visibilité et la lisibilité ; des sièges et la satisfaction des individus. intelligents qui atténuent les éventuelles douleurs dorsales et luttent contre la fatigue ; ou bien encore l’éclairage intérieur ambiant. En intégrant des écrans haute définition, un éclairage dynamique et des interfaces utilisateur, nous transformons le tableau de bord en une surface intelligente unique et interactive, offrant aux occupants une expérience intuitive et immersive. UN DÉLAI POUR RESSENTIR LA CHALEUR (“TIME TO SENSATION”) 30 % PLUS COURT AVEC LA SOLUTION DE CONFORT THERMIQUE INDIVIDUALISÉE DE FAURECIA 20 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 FOCUS TECHNOLOGIQUE La solution Seat for Me de Faurecia permet aux occupants de se sentir aussi bien à la fin du voyage qu'au départ. Seat for Me offre des expériences relaxantes ou revigorantes grâce à des systèmes de vibrations haptiques, de massages pneumatiques et un son individualisé dans l'appui-tête. 21 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE | LE NÔTRE AUSSI | L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE Faurecia s’appuie sur un solide écosystème de partenaires lui permettant ainsi d’accélérer le temps de mise sur le marché de ses innovations et d’intégrer des compétences clés pour une mobilité sûre, durable, technologique et personnalisée. | I N N O VAT I O N Acquisitions ou collaboration avec des startups, comme IRYStec pour permettre la personnalisation Des partenariats des écrans en fonction de la vision technologiques avec du conducteur et de la lumière | des entreprises industrielles telles ambiante, afin d’offrir une expérience que ZF pour le développement utilisateur plus sûre et plus de technologies de sécurité confortable, à moindre coût. disruptives ou encore avec Saint-Gobain Sekurit sur des technologies de confort thermique et d’économies d’énergie. Création de coentreprises NOTRE pour partager les investissements et bénéficier de la complémentarité ÉCOSYSTÈME des expertises, comme celle créée avec Michelin pour les piles à combustible ou celle avec Aptoide Partenariats avec des pour un app store embarqué. institutions académiques telles que l’École Centrale de Nantes pour les composites, le Collège de France pour les polymères et les technologies Le Groupe a également développé des de piles à combustible, la Technische partenariats clés pour ses principales initiatives : Universität de Dortmund pour les métaux, Supélec-Esigelec pour — avec Schneider Electric, Engie, KPMG et Artelia pour accélérer la mécatronique ou bien encore le programme de neutralité CO2 de Faurecia ; l’Indian Institute for Science —a vec Accenture pour l’intelligence artificielle, Microsoft pour les capteurs. pour la stratégie cloud, Palantir pour l’analyse des données et GuardKnox pour la cybersécurité afin d’accélérer la transformation digitale. Faurecia joue également un rôle clé dans plusieurs associations et groupes de réflexion tels que Movin’ON, l’Hydrogen Council et le World Materials Forum pour la mobilité durable. 22 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 INNOVATION EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE Les nouveaux cas d'usage pour la FOCUS sécurité et le bien-être des conducteurs stimulent l'innovation autour de l'éclairage intérieur, qu'il s'agisse de l'éclairage ambiant de surface, de l'éclairage lié à des alertes de conduite ou au confort thermique. Faurecia FORVIA et HELLA collaborent depuis 2018 sur des solutions innovantes d'éclairage intérieur, offrant une approche intégrée à travers les systèmes d'éclairage, les logiciels et l'électronique jusqu'aux 77 matériaux de surface et à l'assemblage des modules de l’intérieur. La mise en commun de l'expertise et des ressources accélère la conception et l'innovation CENTRES DE R&D de pointe, réduisant les coûts 2 650 de développement et d'outillage. Elle rend ainsi la collaboration avec les clients plus simple et plus efficace. INGÉNIEURS LOGICIELS Cela a donné lieu à une série de projets ET DATA avec des clients allemands et européens de premier plan, allant de l'éclairage 1 493 intérieur des panneaux de porte à l'éclairage dynamique de surface et au rétroéclairage décoratif. DÉPÔTS DE BREVETS Tous ont bénéficié des capacités EN 2021 d’innovation de Faurecia et de HELLA autour de concepts d'éclairage 14 476 immersifs et d'expériences de nouvelle génération pour l’intérieur des véhicules. BREVETS EN PORTEFEUILLE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE POUR APPORTER DES ÉCLAIRAGES TECHNOLOGIQUES L’industrie automobile est au cœur analyser et anticiper les nouvelles des évolutions technologiques majeures. applications technologiques, le Groupe Les tendances allant des applications a créé un Conseil Scientifique. énergétiques, l’IA, la science des Ce Conseil Scientifique est composé matériaux, les sciences cognitives de représentants clés d’institutions et les techniques d’économie circulaire scientifiques mondialement reconnues pourraient transformer l’avenir comme le Collège de France, le CNRS, de la mobilité. le CEA. Ses membres fournissent Faurecia s’est toujours appuyé un aperçu global et complet des sur une approche proactive pour dernières avancées technologiques et conserver et développer son scientifiques, proposent de nouveaux leadership technologique, grâce à un domaines à explorer, effectuent des écosystème d’innovation ouvert basé évaluations globales et définissent sur des partenariats universitaires et différents scénarios pour soutenir de recherche. Pour mieux comprendre, le déploiement technologique. 23 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE | LE NÔTRE AUSSI | UN PARTENAIRE À FORTE VALEUR AJOUTÉE Faurecia a développé une culture d’entreprise centrée sur le client et axée sur l’amélioration continue de ses services, en vue d’être reconnu comme un partenaire et fournisseur privilégié. La confiance des clients de Faurecia dans sa stratégie se traduit par les nombreuses récompenses reçues par le Groupe, et par sa prise de commandes record enregistrée ces dernières années. | CLIENTS CONFIANCE ET RECONNAISSANCE DES CLIENTS | En 2021, Faurecia a connu une nette augmentation de la reconnaissance client, avec plus de 70 récompenses obtenues. Celles-ci ont été décernées au titre de sa performance globale, de l’excellence de sa production, des économies de coûts et de l’innovation. En particulier, le Groupe a reçu les prix Overdrive et Supplier of the Year de General Motors, le prix Best supplier performance de Renault, le prix Quality de Nissan et le prix Logistics Excellence de Hyundai. Pour la troisième année consécutive, HELLA a également reçu General Motors Supplier of the Year dans deux catégories : technologies de sécurité autonomes/actives et éclairage et ampoules. 70 FAU R E C I A RECONNAISSANCES CLIENTS POUR 75 Mds€ PRISES DE COMMANDES FAURECIA EN 2021 SUR 3 ANS 2019 – 2021 24 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
R APPORT INTÉGRÉ 2021 FAU R E C I A ( 1 ) H E L L A (2) UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE FORTE Fin 2021, les prises de commandes sur trois ans du Groupe représentaient 75 milliards d’euros de ventes. NOUVEAUX PROGRAMMES NOUVEAUX PROGRAMMES Plusieurs contrats clés témoignent du dynamisme LANCÉS EN 2021 LANCÉS EN 2021 commercial de Faurecia : les performances de l’activité Seating notamment avec la VW Passat et la Skoda Superb, l’Echo 5 de Renault et la plateforme NCAR 213 382 de BMW pour des sièges complets. Dans le segment NOMBRE D'USINES NOMBRE D'USINES des intérieurs haut de gamme, Faurecia a remporté IMPLIQUÉES IMPLIQUÉES le contrat pour la console centrale des modèles Fiat Chrysler DT Ram, VW Passat et Skoda Superb. Clean Mobility fournira des systèmes complets de post- 142 28 traitement pour Stellantis et pour les poids lourds de DAF (produits en Europe), ainsi que des solutions de stockage d’hydrogène notamment pour les véhicules LANCEMENTS CLÉS POUR HELLA utilitaires légers zéro émission de Renault et Stellantis. | ADAS SAS Interior Modules a remporté plusieurs contrats FOCUS Premier programme de capteurs radar 77 GHz majeurs, par exemple pour le cockpit et la console pour des véhicules particuliers. centrale de la Porsche Macan, du successeur du modèle | ELECTRONICS Panamera, et des Nivus & Polo de VW. Lancement de la production des nouveaux Le contrat portant sur les solutions d’infodivertissement composants électroniques de conduite destinées à la gamme ‘smart’ de Stellantis en Europe, au Mexique. en Amérique latine et en Russie s’impose comme | ELECTROMOBILITY une victoire notable pour Faurecia Clarion Electronics. Démarrage de la production série des systèmes De son côté, Seating a augmenté ses volumes en Chine de gestion de batterie haute tension en fournissant des sièges complets à Nissan pour ses (deuxième génération). modèles Rogue et Qashqai X-Trail. Interiors continue | LIGHTING de répondre à la demande mondiale croissante pour Programmes additionnels de phare SSL100 en Allemagne et Chine. des solutions durables basées sur ses gammes de biocomposites, NAFILean et NFPP. 1- Chiffres Faurecia : 01/01/21-31/12/21. 2- Chiffres HELLA : 01/06/20-31/05/21. LA SATISFACTION TOTALE DU CLIENT PORTÉE PAR L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE La priorité accordée à la Satisfaction Totale en formant plus de 1 300 collaborateurs du Client (TCS) par Faurecia est un vecteur et 40 experts/formateurs à l’échelle mondiale, de transformation clé pour le Groupe. L’initiative et consacré notre Semaine mondiale de la qualité Total Customer Satisfaction vise à obtenir 2021 à “adopter la perspective du client”, une vision globale des retours clients, y compris pour mieux comprendre le niveau de service sur les performances et la perception de toute que nous offrons. la chaîne de valeur depuis l'innovation jusqu’au service après-vente. En exploitant des indicateurs traditionnels sur la qualité ainsi que l’analyse des commentaires de nos clients via notre application Five-Star Customer Experience, nous pouvons comprendre plus précisément nos forces et nos axes d'amélioration. En 2021, Faurecia a ainsi reçu plus de 3 260 avis clients via l’application Five-Star Customer Experience, utilisée par plus de 1 100 utilisateurs uniques, avec une note moyenne de 4,5/5. Faurecia continue de renforcer son focus : nous avons commencé le déploiement d’un programme Five-Star Fundamentals, 25 FAURECIA Ce fichier est un document FAU_22_00002_ForviaFaurecia_Logo_CMJN d’exécution créé sur Illustrator JFB version CS6. 94 avenue Gambetta - 75020 PARIS Date : 26/01/2022 +33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com TONS RECOMMANDÉS (CMJN) TECHNIQUE ÉCHELLE 1/1 C100 M75 J0 N0 C0 M100 J22 N3 0 1 2
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