Le marché du chocolat - Perspectives de croissance à l'horizon 2011 Forces en présence et circuits de distribution
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Le marché du chocolat
Perspectives de croissance à l’horizon 2011
Forces en présence et circuits de distribution
Le marché du chocolat retrouvera quelques couleurs en 2011 après deux années noires. La
croissance du secteur restera néanmoins modeste puisque selon les prévisions exclusives de Xerfi,
la consommation progressera de 0,5% en volume. La dégradation de la conjoncture économique, et
en particulier les arbitrages des ménages en faveur des produits de première nécessité (pâtes, riz, pain,
etc.) au détriment de l’achat plaisir, ainsi que la multiplication des mesures anti-obésité pénaliseront le
marché.
L’interdiction par les pouvoirs publics de vendre des bonbons et chocolats aux abords des caisses en
grande distribution en 2008 a ainsi coûté plusieurs millions d’euros à l’américain Mars (marques Bounty,
M&M’s, Maltesers ou Mars). Si cette réglementation s’applique pour l’instant à la seule initiative des
enseignes – Auchan, Leclerc et Monoprix par exemple – celle-ci concernera à terme l’ensemble des
magasins d’alimentation. Pour s’adapter à ce nouveau contexte nutritionnel, les industriels ont d’ores et
déjà multiplié les innovations. Deux axes sont privilégiés :
• L’argument santé. Cette nouvelle voie empruntée par les opérateurs peut prendre trois formes :
la réduction de la teneur en matières grasses des produits comme chez Mars, la substitution du
sucre par la stevia à l’image de la démarche adoptée par Villars, l’intégration d’huiles oméga 3
dans les tablettes, notamment chez le belge New Tree et l’espagnol Natra. Par ailleurs, un
chocolat enrichi en polyphénols est actuellement à l’étude chez le suisse Barry Callebaut pour
lutter contre l’obésité ;
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr
Société par actions simplifiée au capital de 1 180 840 euros - RCS Paris B 392 691 853 000 72 - APE 5811Z – TVA intracommunautaire : FR9539269 1853• Le commerce équitable. Cette piste est notamment retenue par les fabricants désireux de
développer leur gamme de chocolat noir, moins gras et moins sucré. Cémoi s’approvisionne ainsi
en cacao en provenance d’Equateur, Sao Tomé-et-Principe, Mélanésie et Vanuatu pour élaborer
ses tablettes. Au-delà d’une démarche socialement responsable, la signature de partenariats
avec de petits producteurs de cacao permet aux industriels de sécuriser leurs
approvisionnements, à l’heure où l’offre mondiale est déficitaire.
Xerfi propose d’ailleurs dans cette étude une analyse détaillée des approvisionnements grâce à un
décryptage de la production mondiale de fèves de cacao. Concentrant 70% des tonnages, l’Afrique de
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria), politiquement instable, souffre du vieillissement de ses vergers,
de l’intensification des attaques parasitaires et d’importants mouvements spéculatifs. Sans oublier le
manque de moyens de ses producteurs. Dans ces conditions, le cacao ouest africain tend à baisser
en qualité conduisant certains opérateurs, à l’image de Barry Callebaut, à réorienter leurs
approvisionnements vers des producteurs sud-américains ou sud-asiatiques.
Chez les distributeurs spécialisés, la concurrence se renforce en raison notamment de la montée en
puissance d’Internet avec l’explosion des ventes en ligne. Les experts de Xerfi ont ainsi dressé un
panorama des forces en présence et analysé les réponses des opérateurs en fonction de leur
positionnement :
• les chaînes organisées, telles que Léonidas, Jeff de Bruges ou Daskalidès, disposent d’un parc
de plus d’une centaine de points de vente répartis sur l’ensemble du territoire. Elles s’appuient
également sur leurs propres sites Internet ;
• les artisans chocolatiers ne comptent pas plus d’un seul point de vente pour la plupart et ont
réussi à se faire connaître en dehors de leur zone de chalandise. Présents à travers leur propre
site ou référencés sur des sites globaux de vente de chocolat, certains fabricants ont acquis une
certaine notoriété comme Monbana ;
• les pure players sont uniquement présents sur la Toile. Leur offre est généralement constituée
de produits d’entrée de gamme vendus en assortiments ou ballotins dont ils assurent la livraison
partout en France. Parmi eux figurent Chocadom, Joyeux Gourmand et La Boutique du Chocolat.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
Valérie Cohen
Directrice de la diffusion
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.frLe marché du chocolat
Perspectives de croissance à l’horizon 2011
Forces en présence et circuits de distribution
Edition : Septembre 2010
• Les perspectives du marché à l’horizon 2011
• L’identification des enjeux et des facteurs de mutations
• La structure de la concurrence et l’analyse des rapports de force concurrentiels
• Les stratégies de croissance et de développement des réseaux spécialisés
UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché du chocolat, ses enjeux, ses
perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueils d’informations, d’enquête
et d’analyse ont été coordonnés par Faïza Bolongaro et Nicolas Ropion.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.
XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
- traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
- réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
- offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
- s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu
par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.frEdition : Septembre 2010 220 pages
Le marché du chocolat
Perspectives de croissance à l’horizon 2011 - Forces en présence et circuits de distribution 0. SYNTHESE & CONCLUSIONS 2.3. Forces en présence
STRATEGIQUES 2.3.1 Activité des principaux groupes : chocolat
grand public vs chocolat industriel
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les
conséquences de la modification de l’environnement 2.4. Spécialistes du chocolat
économique, les tendances majeures de la vie du
secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de grand public
l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché 2.4.1. Nestlé
et des stratégies des opérateurs. 2.4.2. Mars
2.4.3. Ferrero
1. ANALYSE & PERSPECTIVES 2.4.4. Lindt & Sprüngli
DU MARCHE 2.4.5. Lamy Lutti
1.1. Environnement du secteur 2.5. Spécialistes du chocolat industriel
1.1.1. Rapports de forces concurrentielles (2010) 2.5.1. Cargill
1.1.2. Scoring d’évolution de la pression 2.5.2. CSM
concurrentielle
2.6. Groupes diversifiés
1.1.3. Déterminants de l’activité (2010)
2.6.1. Kraft Foods
1.2. Analyse de la demande 2.6.2. Soparind-Bongrain
1.2.1. Analyse synthétique 2.6.3. Barry Callebaut
1.2.2. Consommation en chocolat et confiserie 2.6.4. Cémoi
(2000-2010) 2.6.5. Natra
1.2.3. Prix à la consommation des produits
2.7. Principaux distributeurs
à base de chocolat (2000-2010)
2.7.1. Panorama des enseignes spécialisées
1.3. Analyse conjoncturelle du secteur (2009)
1.3.1. Analyse synthétique 2.7.2. Leonidas
1.3.2. Production de chocolat (2003-2010) 2.7.3. Jeff de Bruges
1.3.3. Répartition de la production de chocolat 2.7.4. De Neuville
par produits (2009) 2.7.5. Daskalidès
1.3.4. Cours du cacao (2000-2010) 2.7.6. Circuits de distribution alternatifs
1.3.5. Prix à la production des produits (boulangeries, épiceries fines, cinémas,
à base de chocolat (2003-2010) parcs d’attraction, stations-service, etc.)
2.7.7. Focus sur les épiceries fines
1.4. Analyse du commerce extérieur
1.4.1. Evolution du solde commercial du chocolat 2.8. Compétiteurs
et de la confiserie (2004-2010) 2.8.1. Classement des groupes
1.4.2. Taux d’exportation du secteur (2004-2010) 2.8.2. Classement des entreprises
1.4.3. Evolution des ventes à l’étranger par chiffre d’affaires
(2004-2010)
1.4.4. Répartition des exportations par pays 3. AXES DE DEVELOPPEMENT
et par zone géographique (2006-2009)
1.4.5. Evolution de la concurrence étrangère 3.1. Approvisionnement et fabrication
(2004-2010) 3.1.1. Panorama de la production de cacao
1.4.6. Répartition des importations par pays 3.1.2. Adaptation de la réglementation
et par zone géographique (2006-2009)
3.2. Innovations
1.4.7. Focus sur les échanges de chocolat
3.2.1. Diététique et santé/beauté
1.5. Prévisions pour 2011 3.2.2. Chocolat équitable/biologique
1.5.1. Scénario prévisionnel 3.2.3. Ephéméride
1.5.2. Consommation en chocolat et confiserie
3.3. Distribution
(2000-2011)
3.3.1. Nouveaux concepts de magasins
1.5.3. Production de chocolat (2003-2011)
3.3.2. Vente en ligne
2. STRUCTURE 3.3.3. Diversification des activités
DE LA CONCURRENCE 3.4. Vie économique
Ephéméride
2.1. Structure économique et industrielle
2.1.1. Analyse synthétique 4. INDICATEURS ECONOMIQUES
2.1.2. Chiffres clés du secteur (2001-2009) ET FINANCIERS DES ENTREPRISES
2.1.3. Localisation géographique (2009)
2.1.4. Concentration du secteur (2009) Le bilan économique et financier présente 128
opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et
2.2. Structure commerciale d'indicateurs de gestion et de performances (2005-2009,
selon les données disponibles). 53% des comptes non
2.2.1. Positions des intervenants en grandes consolidés 2009 des sociétés étaient disponibles au
surfaces (2009) moment de la publication et ont été analysés dans cette
étude.
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.frPrincipaux tableaux, graphiques et matrices
T1 L’organisation globale de la filière du chocolat T30 Les parts de marché des groupes sur le segment T55 Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Soparind-
T2 Les produits de chocolaterie à usage alimentaire des blocs Bongrain (2005-2009)
T3 Les principaux circuits de la distribution de chocolats T31 Les parts de marché des groupes sur le segment T56 Le chiffre d'affaires de Soparind-Bongrain
à usage alimentaire des barres chocolatées par activité en 2009
T4 Les pressions concurrentielles dans la fabrication T32 Les parts de marché des groupes sur le segment T57 Le chiffre d'affaires de Soparind-Bongrain
de chocolat des billes de chocolat par zone géographique en 2009
T5 Le marché français du chocolat en 2010 T33 Les parts de marché des groupes sur le segment T58 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Barry
T6 La consommation des ménages en chocolat de la confiserie permanente Callebaut (2005-2009)
et confiserie (2000-2010) T34 Les parts de marché des groupes sur le segment T59 Le chiffre d'affaires de Barry Callebaut par activité
T7 Les prix à la consommation des produits à base de la confiserie de Noël en 2009
de chocolat (2000-2010) T35 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Nestlé T60 Le chiffre d'affaires de Barry Callebaut par zone
T8 La production française de chocolat (2003-2010) (2005-2009) géographique en 2009
T9 La répartition de la production de chocolat en 2009 T36 Le chiffre d'affaires de Nestlé par division en 2009 T61 Le chiffre d’affaires non consolidé de Barry Callebaut
T10 Les cours mondiaux du cacao (2000-2010) T37 Le chiffre d'affaires de Nestlé par zone géographique France (2005-2009)
T11 Les prix à la production des produits de la chocolaterie en 2009 T62 Le chiffre d'affaires non consolidé de Barry Callebaut
(2003-2010) T38 Le chiffre d’affaires non consolidé de Nestlé France Manufacturing France (2005-2009)
T12 Le solde commercial du chocolat et de la confiserie (2004-2008) T63 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Cémoi
(2004-2010) T39 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Ferrero (2004-2008)
T13 Le taux d’exportation du secteur (2004-2010) (2006-2009) T64 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Natra
T14 Les exportations françaises du chocolat T40 Le chiffre d’affaires non consolidé de Ferrero France (2005-2009)
et de la confiserie (2004-2010) (2005-2009) T65 Le chiffre d’affaires de Natra par activité en 2009
T15 La répartition des exportations par pays et par zone T41 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Lindt T66 Le chiffre d’affaires non consolidé de Natrazahor
géographique (2006-2009) & Sprüngli (2005-2009) France (2005-2009)
T16 Les importations françaises du chocolat T42 Le chiffre d'affaires de Lindt & Sprüngli T67 Les principales enseignes spécialisées
et de la confiserie (2004-2010) par zone géographique en 2009 dans le chocolat
T17 La répartition des importations par pays et par zone T43 Le chiffre d'affaires non consolidé de Lindt & Sprüngli T68 La répartition des points de vente de Leonidas
géographique (2006-2009) France (2005-2009) par région
T18 Les échanges commerciaux de produits à base T44 Le chiffre d’affaires de Lamy Lutti par activité en 2009 T69 La répartition des points de vente de Jeff de Bruges par
de chocolat T45 Le chiffre d’affaires non consolidé de Lamy Lutti France région
T19 La consommation des ménages en chocolat (2006-2009) T70 La répartition des points de vente de De Neuville
et confiserie (2001-2011) T46 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Cargill par région
T20 La production française de chocolat (2003-2011) (2006-2010) T71 La répartition des points de vente de Daskalidès
T21 Le nombre d’établissements du secteur (2001-2009) T47 Le chiffre d'affaires non consolidé de Cargill Cacao par région
T22 Les effectifs salariés (2001-2009) et Chocolat France (2005-2009) T72 Les principaux groupes de la profession
T23 La répartition des effectifs par région en 2009 T48 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe CSM T73 Les filiales des principaux groupes
T24 La répartition des établissements par région en 2009 (2005-2009) T74 Les principaux producteurs et broyeurs mondiaux
T25 La concentration du secteur en 2009 T49 Le chiffre d'affaires de CSM par division en 2009 de fèves de cacao en 2009
T26 Les parts de marché des marques sur le segment T50 Le chiffre d'affaires de CSM par zone géographique T75 La répartition de la production de fèves de cacao
du chocolat en tablettes en 2009 en 2009
T27 Les parts de marché des groupes sur le segment T51 Le chiffre d’affaires non consolidé de CSM France T76 La répartition du broyage des fèves de cacao en 2009
des tablettes dégustation (2004-2008) T77 Les produits complémentaires proposés
T28 Les parts de marché des groupes sur le segment T52 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Kraft Foods par les enseignes spécialisées
des tablettes fourrées (2005-2009) T78 Les étapes de la fabrication de produits de chocolaterie
T29 Les parts de marché des groupes sur le segment T53 Le chiffre d'affaires de Kraft Foods par activité en 2009 T79 Les standards internationaux de qualité sur le cacao
des chocolats en boite T54 Le chiffre d'affaires de Kraft Foods T80 La composition du chocolat
par zone géographique en 2009
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude
Principaux groupes BENOIT CHOCOLATIER CHOCOLATERIE COPPELIA KRAFT FOODS NET CACAO
et sociétés cités DE L'ABBAYE SUISSE STRASBOURG
BERNACHON DAMYEL NEVLO
dans l’étude NORMANDE PRODUCTIONS
BERNARD ET CIE DANIEL MICHEL NOUGALET
CHOCOLATERIE LA GOURMANDE
BONNAT DES LIS CHOCOLAT NUTRIMAINE
BARRY CALLEBAUT DE MARLIEU LE CACAOTIER
BOUQUET D'OR DUC DE FLANDRES PARLI LEONARD
CARGILL CHOCOLATERIE LE CARAQUE D'OR
BOVETTI CHOCOLATS ELIODOR PATISSERIE CHOCOLATERIE
DU CHATEAU
CEMOI LE CHOCOLAT CHAUDUN PATRICK GELENCSER
BROISSON CHOCOLATERIE EXCELLENCE
CHOCOLATERIE
CSM DU VAL D'ORNEL LES CHOCOLATS YVES LE CRIOLLO PECOU
DU LUXEMBOURG
FERRERO CADIOT-BADIE THURIES LE FORASTERO PERRIN ET CIE
CHOCOLATERIE DU PECQ
KRAFT FOODS CANTALOU FABRICATION LES CHEVALIERS PETIT'GRANDEUR
CHOCOLATERIE
LAMY LUTTI DE CONFISERIE D'ARGOUGES
CASTELAIN BERNARD MICHEL CLUIZEL PHOSCAO
LINDT & SPRÜNGLI FABRIQUE DE NOUGAT LES CHOCOLATERIES
CHAPON CHOCOLATERIE PIERRE CHAUVET
ET DE CONFISERIE LE VAL DU CAMBRESIS
MARS CHARLES CHOCOLATIER MICHEL HUVELIN PRODUITS GOURMANDS
ROUBION LES CHOCOLATS BERNARD
NATRA CHATILLON CHOCOLATIER CHOCOLATERIE JOEL DURAND
FDCS DUFOUX
NESTLE CHOCO-DIC MOULIN D'OR PUYCHOC
FDL LES CHOCOLATS DAMIENS
SOPARIND-BONGRAIN CHOCODUC CHOCOLATERIE PELEN REAL CHOCOLAT
FERRERO FRANCE LES DELICES DU PALAIS
CHOCOLAT DES PRINCES CHOCOLATS COLAS REVILLON CHOCOLATIER
Les sociétés dont les FLORIAN LETUFFE
comptes sont traités CHOCOLAT ET CIE CHOCOLATS GLATIGNY ROGER ET CIE
FRANCE DECOR LINDT & SPRUNGLI
dans l’étude CHOCOLAT WEISS CHOCOLATS HAUTOT ROKADIS
FRANCE MARION LLOPIS DEVELOPPEMENT
CHOCOLATERIE CHOCOLATS KLAUS SAFAC
GASCOGNE MAFFREN
DE BEUSSENT LACHELLE CHOCOLYON SAUNION
ABTEY CHOCOLATERIE INVESTISSEMENT MAISON VIEILLARD
CHOCOLATERIE CHOCOMAPT SAVEUR CHOCOLAT
AGRODEAL GIDA AUX ARMES D'AUVERGNE
AIGUEBELLE COMPTOIR EUROPEEN SAVEURS ET NATURE
AMARYLLIS GUISABEL ET DE BOULOGNE
CHOCOLATERIE BELINE DE LA CONFISERIE SAVEURS ET TRADITIONS
ANTONI ARTISAN GUYAUX CONFISERIE MANUFACTURE FRANC
CHOCOLATERIE BRUNTZ CONFISERIE DE MEDICIS DE DECORS ALIMENTAIRES SB CHOCOLATS
CHOCOLATIER FRANCO BELGE
CHOCOLATERIE CAPRICES CONFISERIE DU TECH MARQUISE ET TRADITION STE DE DIFFUSION
ARRASSE JACQUES BOCKEL
CHOCOLATERIE CONFISERIE FRUIDORAIX MAX VAUCHE DES CONFISERIES ET MIEL
AUX DELICES DE LA TOUR JACQUOT ET CIE
D’AQUITAINE CONFISERIE ROHAN CHOCOLATIER MANON ET CIE
AUZOU PRODUCTION JESSY
CHOCOLATERIE CONFISERIE MAZET DE MONTARGIS VICTORINE
BARRY CALLEBAUT JPH PRODUCTION
DANIEL STOFFEL SAINT SYLVESTRE
MANUFACTURING FRANCE MELODIE SUCREE
KRAFT FOODS FRANCE
CONFISERIE THERMALE NATRAZAHOR FRANCE
BATT CHOCOLATS
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.frVous pouvez aussi lire
