Les entreprises allemandes en France - Situation économique, perceptions et perspectives 2022-2026 Septembre 2022
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Les entreprises allemandes en France Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026 Septembre 2022
B Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026
Avant-propos
Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour
nos économies. La crise sanitaire a entraîné des perturbations
profondes de la vie économique et sociale à tous les niveaux. Nous
étions loin d'imaginer l'ampleur du défi qu'allait représenter cette
pandémie. Grâce notamment à la solidarité démontrée au sein de
l’Union européenne, nous avons finalement réussi à surmonter
cette crise sanitaire et nos économies avaient amorcé un vif rebond.
Malheureusement, une guerre haute intensité a éclaté en l’Hexagone. Près d’un quart des investissements allemands
février 2022 au cœur même de l’Europe. Non seulement ont concerné des sites de production et de fabrication. Ils
cette guerre est une menace pour nos démocraties et témoignent de l’attractivité croissante de la France grâce à
déstabilise l'ordre européen d'après-guerre, mais elle la stratégie de réindustrialisation et aux réformes.
révèle aussi notre vulnérabilité sur le terrain de la sécurité
L’étude « Les entreprises allemandes en France : situation
énergétique et alimentaire entraînant une nouvelle crise
économique, perceptions et perspectives » publiée tous les
économique d’ampleur. Rarement l'avenir aura été aussi
deux ans par la Chambre Franco-Allemande de Commerce
incertain qu'aujourd'hui.
et d’Industrie en collaboration avec EY, vise à mettre en
Plus que jamais, l’Europe et le couple franco-allemand évidence les opportunités, les défis et les facteurs de
doivent être forts ! Nous devons absolument intensifier et succès de ce tandem.
développer nos partenariats et notre efficacité dans notre
Cette 8ème édition souligne le potentiel des relations
coopération industrielle et de sécurité, dans les domaines
économiques franco-allemandes et permet d’apprécier
de la technologie, de la recherche fondamentale et de
les avantages que la France peut offrir aux investisseurs
l’éducation, dans les stratégies pour l’espace et les océans,
allemands, et également les attentes de ces derniers.
ainsi qu’au niveau de notre politique agricole commune.
Nous remercions toutes les entreprises qui ont participé
La coopération franco-allemande reste à cet égard d’une
à cette enquête.
importance capitale pour l’Europe. Et l’année dernière
a montré que les entreprises allemandes ont une
forte confiance dans le marché français : les relations
commerciales bilatérales ont augmenté de 12 % par
rapport à l’année précédente, l’Allemagne reste le premier
partenaire commercial de la France.
Et les entreprises allemandes ont considérablement
investi en France en 2021. Avec environ 300 projets
d’investissement et près de 8 000 emplois annoncés selon Guy Maugis Éric Fourel
Business France, l’Allemagne a été le premier investisseur Président de la Chambre Ernst & Young Société
européen en France. Ses investissements représentent Franco-Allemande de d'Avocats, Président
18 % de l’ensemble des investissements étrangers dans Commerce et d’Industrie d’EY en France
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 1
Remerciements
Nous adressons des remerciements particuliers aux dirigeants
qui ont accepté de témoigner :
• Doris Birkhofer, Siemens • Hanno Klausmeier, SAP Labs
• Nicolas Bouvier, Dekra • Frank Krings, Deutsche Bank
• Gilles Caquot, Trumpf • Francois Laurent, Covestro
• Heiko Carrie, Bosch • Boris Lombard, KSB
• Christophe Charoy, Multivac • Thierry Marchegay, Schmidt Groupe
• Olivier Delaitre, Boehringer Ingelheim • Stefan May, Continental
• Nicolas Denis, Messer • Alexandre Melikyan, Stauff
• Martina Ehrmann, Kärcher • Olivier Molenaar, Commerzbank
• Christelle Garier-Reboul, B-Braun • Guillaume Ouvrieu, Dennemeyer
• Philippe Girard, Remondis • Eric Pfeiffer, Helaba
• Ulrich Haas, Leadec • Anne Robichez-Guiraud, Bayer
• Nicolas Helary, Vossloh • Jörg Stegemann, Apollo Kennedy
• Michael Hess, SaarLB
Cette enquête a été menée par :
la Chambre Franco-Allemande EY
de Commerce et d’Industrie Tour First
18, rue Balard 1, place des Saisons
F-75015 Paris TSA 14444
Tél. : 00-33-(0)1 40 58 35 35 92037 Paris-La Défense Cedex, France
Fax : 00-33-(0)1 45 75 47 39 Tél. : 00-33-(0) 1 46 93 60 00
ahk@francoallemand.com www.ey.com/fr
www.francoallemand.com
Avec le soutien de :
Business France
677 Boulevard Saint-Jacques,
75014 Paris
2 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026
Sommaire
Avant-propos 1
Principaux enseignements 5
Synthèse 6
Après 2 ans de crise du COVID : un bilan économique positif ? 14
Bilan de santé positif après la crise ? 15
Bon accompagnement des entreprises pendant la crise COVID 16
Satisfaction maximale 17
L’héritage du COVID : quels changements ? 18
Télétravail et ressources humaines au cœur des préoccupations 19
Digitalisation accélérée 20
L’actualité : un quotidien bousculé pour longtemps 22
La guerre en Ukraine amplifie les problèmes générés par le COVID et en crée de nouveaux 22
Des conséquences générales plus durables que celles du COVID 24
Des perspectives marquées par l'incertitude 26
Des perspectives incertaines pour la France 27
... car de nombreuses crises voilent l’avenir 27
… mais les entreprises sont résilientes 29
Comment attirer les investisseurs allemands ? 32
Critères d’implantation 33
Quelles priorités pour les entreprises en France ? 33
Sur quels atouts la France peut-elle capitaliser ? 34
Réformes : toujours plus ! 35
Développement durable 36
Des attentes particulièrement fortes 37
Quelles priorités en matière de développement durable ? 38
Attractivité de la France pour les IDE en 2021 :
la France toujours n°1 en Europe 40
La France reste au sommet 41
Méthodologie 44
Contacts 46
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 3
4 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026
Principaux
enseignements
Satisfaction des
entreprises
89 % des entreprises sont satisfaites de leur activité en France. La satisfaction est
en hausse de 8 points par rapport à 2020. C'est un record pour cette enquête.
Niveau d’activité
Après 2 années de COVID, 84 % des entreprises ont dépassé ou
retrouvé leur niveau d’activité d’avant crise. 16 % ont enregistré
une baisse de plus de 5 % par rapport à l’avant crise.
Changement structurel
Le COVID a engendré un changement structurel du « travailler ensemble »
avec le télétravail, la numérisation et une crise du recrutement à tous les
niveaux. Le télétravail constitue un défi de taille pour les entreprises.
Mise à l'épreuve
L’avenir apparaît comme incertain en raison de l’accumulation de crises.
Celles-ci mettent la mondialisation et le couple franco-allemand à l’épreuve.
Résilience
Malgré les nombreux défis et d'importantes incertitudes, les entreprises
font preuve d’une certaine résilience pour aborder l’avenir.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 5
Synthèse
Synthèse
La France reste le partenaire économique
et scientifique privilégié pour l’Allemagne.
Le tissu économique tricolore compte 3 000
entreprises contrôlées par les investisseurs allemands,
employant plus de 325 000 personnes en France.
6 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026
En 2021, la France a attiré 1 222 projets d’investissements directs
étrangers (IDE), soit une hausse de 24,1 %. C’est 19 points de plus
que la progression des projets d’IDE en Europe en général (5,4 %).
Sur les 1 222 projets annoncés en France, 201 le sont à l’initiative
d’investisseurs allemands, selon la dernière enquête sur l'attractivité
de la France d'EY. L’Allemagne dispute aux États-Unis la place de
premier investisseur étranger dans l’Hexagone en 2021.
L'édition 2020 de l'enquête CFACI/EY était réalisée pendant la crise
du COVID. Après le premier confinement, les entreprises attendaient
un retour à la normale en 2022-2024. Malgré le contexte de crise,
l’avenir était positif. La crise avait démontré l’importance du
couple franco-allemand et sa capacité à bien coopérer.
Notre enquête mène aux constats suivants :
1
Niveau historique
de satisfaction
des entreprises
Une situation économique et juillet 2022), 89 % sont
des entreprises « après 2 ans satisfaites, comparé à 81 %
de COVID », jugée bonne. Au en 2020. C'est le record pour
moment de l’enquête (juin notre enquête.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 7
Synthèse
2 Une majorité d'entreprises a surmonté
le COVID mais les défis restent nombreux
En effet, 37 % des entreprises Un arrêt en Asie paralyse l’intégralité
interrogées ont retrouvé leur niveau de la chaine de production de
d’activité d’avant et 47 % l’ont certains de nos répondants en
dépassé de plus de 5 %. France.
Pour les 16 % restant, l’activité s’est
dégradée de plus de 5 % par rapport De plus, la crise du COVID a
au niveau d’avant crise. engendré un changement structurel
de la manière de travailler. Le
Lors de l’enquête, certaines télétravail représente un défi pour
entreprises souffraient encore d’un les entreprises. Bien qu’il augmente
absentéisme important lié à des cas l’efficacité de certaines tâches, il rend
de COVID, parfois jusqu’à 10 % des également le « travailler ensemble »
effectifs. Les entreprises jonglent plus difficile .
donc quotidiennement pour assurer
leur bon fonctionnement. Dans certaines entreprises, le
sentiment d’appartenance et la
Les confinements dans d’autres motivation se perdent. A ceci s'ajoute
pays perturbent également le une pénurie généralisée de la main
fonctionnement de l’économie. d’œuvre.
8 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 20263 L'accumulation de crises
brouille la visibilité
Au moment de l’enquête, les Elles doivent aussi prendre
effets directs de la guerre en compte les nouveaux
en Ukraine sont ressentis comportements des salariés,
davantage au niveau des la transition écologique et la
maisons-mères que des transformation de certains
implantations en France. marchés comme elle seule
Mais le quotidien des de l’automobile. Chacune
entreprises est bousculé par de ces crises est déjà à elle-
une accumulation historique seule un défi important. Dans
de crises : crise énergétique, ce contexte d’accumulation,
hausse des coûts, pénurie la visibilité à moyen et long
de matières premières, terme est brouillée.
difficultés de supply chain.
4
Une autonomie
indispensable mais
longue à concrétiser
Dans cet environnement géopolitique
mouvant, les entreprises interrogées
mettent en avant que l’autonomie nationale
et européenne en matière alimentaire,
énergétique et de santé est indispensable
pour l’avenir. Cette autonomie ne peut être
atteinte qu’en relocalisant une partie des
productions au plus près du territoire national
et européen. Il faudra au moins 5 ans pour
voir des relocalisations importantes se
concrétiser.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 9Synthèse
5
Du couple franco-
allemand à la famille
européenne
L’édition précédente de notre étude mettait
en avant la solidité et l’esprit d’équipe du
« couple franco-allemand ». Aujourd’hui, les
divergences semblent telles et les crises si
importantes que les entreprises interrogées
ne le mettent quasiment plus en avant.
L’Europe est devenue la valeur refuge dans ce
contexte incertain.
6 Très fortes attentes en matière
de développement durable ...
En matière de développement énergétique est appréhendée
durable, la France a du de différentes manières par
retard et déçoit. 60 % des les entreprises : certains
entreprises interrogées répondants estiment que
considèrent que les actions la France a un avantage
menées ne sont pas sur l’Allemagne en termes
suffisantes, comparé à 38 % de mix et de souveraineté
en 2020. Les entreprises énergétiques, d’autres
attendent des avancées estiment que les choix
sur la décarbonisation, le français ont un coût
nucléaire et les énergies exorbitant.
renouvelables. La crise
10 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 20267 ... et de réformes
Des réformes supplémentaires sont attendues
pour réduire la lourdeur administrative, la
fiscalité et simplifier le droit du travail.
8
La France reste
le pays préféré
des investisseurs
allemands
Depuis 2019, la France demeure le
premier pays européen à attirer les projets
d’investissements directs étrangers.
Les atouts de la France comme la taille du
marché, les infrastructures, la main d’œuvre
formée attirent toujours. La France reste un
pays d’investissement de prédilection pour les
Allemands.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 11Synthèse
“
La France conforte son statut de place
favorite en matière d’attractivité pour
...Si elle se rêve en leader
du développement durable,
les groupes allemands, et ce dans un elle doit néanmoins
contexte économique incertain.... renforcer ses dispositifs
d’accompagnement à la
Stéphanie
transition énergétique et Merle-Mortel
Jean-Roch Varon environnementale et jouer EY & Associés
EY & Associés pleinement son rôle au Associée, leader
Associé, leader de de l'activité
niveau de l’Europe qui seule
l’activité Audit & Conseil International Trade
en finance, Europe West
permettra d’avoir la taille Flow Assurance,
critique sur cet enjeu. Europe West
“
La coopération entre la
France et l’Allemagne doit
des secteurs économiques
importants qui créent des
être renforcée dans les emplois, garantissent un
domaines stratégiques car savoir-faire technologique
Patrick Brandmeier elle est indispensable pour et sécurisent les chaînes
Directeur général de la
Chambre Franco-Allemande
sortir l’Europe de la crise et d’approvisionnement.
de Commerce et d’Industrie renforcer les deux pays dans
En conclusion
Malgré les nombreuses crises 2023 difficile, mais l’avenir
qui impactent leur quotidien reste plutôt encourageant avec
et leur visibilité à long terme, 58 % des entreprises optimistes
les entreprises allemandes en à 2–4 ans contre seulement 2 %
France font preuve de résilience. ouvertement pessimistes pour
Dans un contexte incertain, les leur activité.
entreprises prévoient une année
12 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 13
1 Après 2 ans de crise du COVID
Après 2 ans de crise
du COVID : un bilan
économique positif ?
14 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026Bilan de santé positif après la crise ?
Les dirigeants interrogés estiment que la situation Concernant la situation de leur secteur d’activité, elle
économique du pays est moyenne (46 %) ou bonne (40 %) est aussi jugée bonne (56 %) ou moyenne (37 %). Mais la
au sortir de la crise sanitaire. En 2020, ils étaient 53 % à situation varie considérablement d’un secteur à l’autre.
la trouver encourageante et 34 % à la trouver stable par
Comme dans les précédentes enquêtes, leur entreprise
rapport à celle d’avant COVID.
va mieux que l’économie nationale.
Comment jugez-vous la situation La majorité des entreprises ont donc retrouvé, voire
économique du pays ? dépassé, leur situation d’avant la crise.
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France, Ceci s’explique par leur capacité d’adaptation, et aussi
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
par l’intervention de l’Etat. En effet, l’écrasante majorité
des entreprises (89 %) estime que les autorités françaises
53% les ont bien accompagnées au cours de ces deux années
de crise sanitaire.
40% 46%
34%
14% 14%
2022 2020 2022 2020 2022 2020
Bonne Moyenne Mauvaise
Figure 1
Comment jugez-vous la situation économique
de votre entreprise après la crise du COVID ? 49%
des entreprises ont dépassé le niveau d’activité
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026 d’avant crise d’au moins 5 %.
49%
35%
35%
des entreprises ont retrouvé
le même niveau d’activité.
16%
Niveau d'avant la
crise dépassé (>5 %)
Même niveau qu'avant
la crise (+/-5 %)
En deçà du niveau
d'avant la crise (1 Après 2 ans de crise du COVID
Bon accompagnement des
Estimez-vous que les autorités françaises
entreprises pendant la crise COVID
ont bien accompagné les entreprises
Le plan de soutien a été particulièrement pendant la crise ?
apprécié car il a permis de maintenir Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
l’activité grâce aux aides touchées Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
directement ou par les clients. Comme
l’indiquait l’édition 2020 de cette étude, 89%
les dirigeants interrogés apprécient le
discours business first du gouvernement.
L’accompagnement rapide, dès les
premiers mois de la crise, a été très
apprécié. Il a témoigné de la proximité du
gouvernement avec les entreprises.
9%
2%
Oui Je ne sais pas Non
Figure 3
16 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026Satisfaction maximale
De manière générale, êtes-vous satisfait des
En conséquence, les résultats des résultats de votre activité en France ?
répondants sont bons en 2021 et parfois
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
même « historiques » en 2022. De Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
manière générale, 89 % des répondants
sont satisfaits de leur activité en France,
contre 11 % qui ne le sont pas. Avec une 89%
hausse de 8 points (81 % seulement de 81%
satisfaits en 2020), c’est le record depuis
le lancement de l’enquête.
Après ce bilan relativement satisfaisant,
reste à savoir comment les entreprises
vont évoluer face à l’accumulation actuelle
de défis et incertitudes. 19%
11%
2022 2020 2022 2020
Oui Non
Figure 4
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 172 L’héritage du COVID : quels changements ?
L’héritage du COVID :
quels changements ?
Que restera-t-il de la crise sanitaire ?
Comment a-t-elle façonné le quotidien des entreprises ?
Comme en 2020, nos répondants mettent en avant
l’impact profond et durable sur nos modes de travail. Le
télétravail est entré dans le quotidien des entreprises et la
transformation numérique de l’économie s’est accélérée. Le
COVID a aussi mis en exergue l’importance stratégique de
certains secteurs et des problématiques de supply chain.
18 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026Télétravail et ressources humaines au cœur des préoccupations
“
Qu’il s’agisse du secteur financier
ou de l’industrie, les entreprises
travaillent différemment.
Le contexte sanitaire lié à la
Elles ont appris à s’adapter aux COVID-19 reste une menace. La
imprévus du quotidien. Lors
vaccination aide, mais le risque de
des entretiens menés, certaines
entreprises rencontraient encore survenue d’un grand nombre de
des taux d’absence de 10 % liés au cas positifs simultanément pourrait François Laurent
COVID. Ces absences nécessitaient notamment perturber la production. Covestro
des arbitrages acrobatiques quasi
quotidiens pour assurer le bon
fonctionnement des opérations.
Cette dimension du télétravail
Le COVID a généralisé le télétravail s’ajoute à la guerre des talents qui
là où c’était possible, ce qui a sévit actuellement en France. Les
profondément modifié le rapport entreprises interrogées ont indiqué
des employés au travail. La crise du avoir de grandes difficultés à recruter
COVID a accéléré un changement des salariés expérimentés. Ceci
fondamental de la société. Certain concerne toutes les natures de poste.
dirigeant estime que « le COVID a
Pour attirer, les entreprises entrent
poussé les gens à s’interroger sur le
dans une compétition accrue. Les
sens de leur vie ».
salariés s’intéressent, bien sûr, à la
Côté positif, on gagne en efficacité rémunération. Mais, les conditions
et en productivité, notamment de travail, les possibilités d’évolution
avec l’élimination des temps de et les avantages annexes deviennent
transport. Ceci peut favoriser un des critères de choix encore plus
meilleur équilibre vie privée/vie importants que par le passé
professionnelle.
Mais cette généralisation du
télétravail fragilise le sentiment
d’appartenance des salariés à
l’entreprise. La fidélisation se
“
La France est un site de pointe.
Surtout dans la Recherche et
dégrade et le taux de turnover
Développement. Le marché est en
augmente.
pleine croissance, mais la relève fait
Le défi des prochaines années sera
défaut. Les besoins en ingénieurs
de s’adapter à cette évolution au
quotidien : comment fidéliser les pour la transformation numérique Heiko Carrie
salariés et concilier un « esprit sont énormes. L’industrie s’adapte Bosch
d’entreprendre ensemble » avec le pour créer de bonnes conditions
télétravail à haute dose ? D’autant
pour les ingénieurs. La concurrence
que certains dirigeants ressentent
déjà des relations au travail plus pour les talents est grande.
rudes et moins humaines qu’avant la
crise.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 192 L’héritage du COVID : quels changements ?
“
Digitalisation accélérée
Comme en 2020, la deuxième grande tendance est la
La crise du COVID a engendré une
digitalisation de l’économie comme vecteur d’opportunités
de création de valeur. Cela concerne tous les secteurs vraie dynamique de transformation
d’activité, avec une digitalisation des modes de digitale des entreprises françaises,
collaboration internes accélérée par le télétravail dans permettant de créer d’une part de
une volonté « d’empowerment » des collaborateurs, une
évolution des business models ou encore l’amélioration
la valeur à travers la fidélisation des
de la performance de l’outil industriel. Ce mouvement est clients, le développement de nouveaux
facilité par les aides de l’Etat à l’industrie, saluées par les business models ou la création de
dirigeants interrogés. nouveaux produits/services et d’autre
Même si la crise du COVID a accéléré ce processus, la part de nouveaux modes de travail.
France semble parfois, en particulier dans le secteur Les entreprises françaises doivent
de la santé, en retard dans ce domaine. Par exemple, la
encore accentuer cette mue.
digitalisation des données des patients et des dossiers de
médecins devrait être une priorité. Elle est indispensable
pour mener à bien la réforme de la santé, selon certains
acteurs du secteur.
Brigitte Barouky
EY & Associés
Associée, International Trade
Flow – Expert Allemagne
20 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 21
3 L'actualité : un quotidien bousculé pour longtemps
L'actualité :
un quotidien bousculé
pour longtemps
La guerre en Ukraine amplifie les problèmes
générés par le COVID et en crée de nouveaux.
La guerre en Ukraine a trois conséquences immédiates pour
les répondants : la hausse des coûts de l’énergie, des matières
premières et des intrants (citée par 75 % des répondants) ;
les perturbations de la chaîne d’approvisionnement (62 %)
et le manque de matières premières et d’intrants (48 %).
22 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026“
Au moment de l’enquête, seuls 6 % déclaraient une baisse
des commandes et de la production. Mais, plus grave,
8 % des répondants déclaraient avoir dû arrêter leur
Les coûts de l’énergie
production.
ont explosé et la
Plus inattendu, une cinquantaine de conducteurs d’un
pénurie de conducteurs
transporteur/logisticien ont quitté leur travail pour
partir au front. Ceci a accru la pénurie de conducteurs partout en Europe est
Thierry
préexistante. Il se voit maintenant dans l’obligation de criante. Nous sommes Marchegay
refuser des commandes. obligés de refuser Schmidt
des commandes. Group
Les conséquences de la guerre en Ukraine Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
Hausse des coûts de l'énergie, des
matières premières et des intrants 75%
Perturbations de la chaîne
d'approvisionnement
62%
Manque de matières premières
et d'intrants 48%
Aucune conséquences 12%
Multiplication des obstacles
au commerce 12%
A plus long terme, la guerre aura, selon les
répondants, les conséquences suivantes sur
le commerce international : la restriction
Arrêt de la production 8% des relations commerciales avec certains
pays (citée par 56 % des répondants) ; la
relocalisation d’activités près du marché
Baisse des commandes allemand ou européen (37 %) ; la recherche
et de la production 6%
de nouveaux fournisseurs (37 %). La hausse
du protectionnisme se place plus loin (25 %).
Autre (précisez) 4%
Hausse des commandes
et de la production
Figure 5
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 233 L'actualité : un quotidien bousculé pour longtemps
“
Une des conséquences des crises récentes est
la prise de conscience de notre dépendance
envers d’autres pays. Une nouvelle volonté
Gilles Caquot
Trumpf
émerge de produire là où l'on consomme,
notamment pour réduire le coût du transport
et les problèmes liés au fret. Les relocalisations
Il faut un
approvisionnement
“
se concrétiseront seulement d'ici 5 à 10 ans. intra-européen.
Des conséquences générales plus durables
que celles du COVID
Selon près de la moitié des Aujourd’hui, 38 % n’imaginent qu’une
répondants, la guerre aura des période de volatilité de quelques
Stefan May
conséquences durables et négatives mois alors qu’ils étaient 50 % en
Continental
sur le climat mondial des affaires 2020. 10 % pensent que la guerre
pour les 3 années qui viennent. n’aura aucun impact, contre 23 % qui
Seuls 26 % avaient la même opinion pensaient de même pour le COVID en
à propos du COVID en 2020. 2020.
Perception des conséquences de la guerre en Ukraine
et de la crise sanitaire sur le climat des affaires dans les trois ans à venir
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
48% 50%
38%
2022
26%
23 % 2020
10% 4%
0% 1%
Changement fondamental Période de volatilité Pas de changement Autres Changement fondamental
et négatif du climat de quelques mois et positif du climat mondial
mondial des affaires des affaires
Figure 6
24 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026RELOCALISATIONS ET DIVERSIFICATION
La crise du COVID a montré les limites Les perturbations sont donc toujours en cours.
de la mondialisation de l’économie et de De plus, certains dirigeants ont remarqué un
l’interdépendance des pays et des marchés en effet d’anticipation de la part des clients avant
perturbant fortement les supply chains. l’été. Ils ont augmenté leurs commandes pour se
prémunir d’éventuelles pénuries à la rentrée.
S’ils ne sont pas toujours concernés directement,
tous nos répondants — des banquiers aux Ces perturbations durables créent un manque
industriels — constatent une forte perturbation de visibilité. Certaines entreprises ou secteurs
des chaînes d’approvisionnement. d’activité s’interrogent sur la nécessité de
relocaliser les sites de production dans des pays
Certains ont dû apprendre à s’adapter
limitrophes de leur marchés finaux (par exemple
aux retards de livraison ou au manque de
en Europe).
composants ou d’intrants, parfois en mettant
leur production à l’arrêt. Pendant l’enquête, Les dirigeants interrogés pensent que les
au printemps 2022, les confinements difficultés au niveau international remettent
stricts en Chine créaient encore des goulots l’Europe et le développement des marchés de
d’étranglement. proximité au goût du jour. L’objectif sera de
produire là où l’on consomme. Ces relocalisations
se mettront en place d’ici 5 à 10, voire 15 ans.
En effet, selon leur nature et les secteurs, les
Il faut recouvrer une autonomie dans le investissements sont plus ou moins longs et
domaine de la santé, de l’alimentation et complexes à décider et à mettre en œuvre.
de l’énergie, entre autres. D’autres rappellent que le différentiel de coût
de la main d’œuvre, entre la Chine et l’Europe
par exemple, est la raison d’une partie des
Puis, la guerre en Ukraine a renforcé cette délocalisations et qu’il reste décisif dans de
tendance. Qu’il s’agisse de la Chine ou de la nombreuses activités.
Russie, les dirigeants interrogés estiment que
Enfin, aux projets de relocalisation s’ajoute le
les Européens ont été trop « naïfs ». Il faut
besoin de diversifier les fournisseurs, quitte à
recouvrer une autonomie dans le domaine de
payer les nouveaux plus cher.
la santé, de l’alimentation et de l’énergie, entre
autres.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 254 Des perspectives marquées par l'incertitude
Des perspectives
marquées par l'incertitude
26 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026Des perspectives incertaines
Comment jugez-vous les perspectives
pour la France…
de l’économie française à 6 mois, 1 an, 2–4 ans?
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France, Quelles sont les perspectives de l’économie française ?
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026 Si elles sont relativement encourageantes pour 2022
(moyennes : 55 % ; bonnes : 38 %), elles deviennent
Perspectives moyennes (67 %) ou mauvaises (18 %) en 2023. L’horizon
bonnes/encourageantes s’éclaircit en 2024-26, avec des perspectives toujours
à 6 mois majoritairement moyennes (53 %) mais aussi bonnes
(40 %).
52% 53%
Nos répondants font preuve d’un optimisme — ou d’un
pessimisme — mesuré puisqu’ils ne sont jamais une
38%
majorité à envisager une situation « mauvaise ». Selon
eux, les perspectives sont toujours majoritairement
« moyennes ». On constate néanmoins une dégradation
13% importante pour 2023.
Perspectives Perspectives Perspectives Perspectives
2016 2018 2020 2022
… car de nombreuses crises
voilent l’avenir
Perspectives
Les dirigeants interrogés nous ont décrit leur quotidien
bonnes/encourageantes
plein d’embûches et de crises qui se succèdent.
à 1 an
L’inflation et la hausse des coûts des matières premières,
53% 52% de l’énergie et des coûts logistiques qui a commencé avec
le COVID s’est accélérée avec la guerre. Répercuter ces
hausses de prix sur les clients n’est pas toujours possible.
Cette hausse des coûts prend les entreprises en étau.
16% 15% La guerre accentue les pénuries de matières premières,
Perspectives Perspectives Perspectives Perspectives entraîne des retards de livraison et chamboule les
2016 2018 2020 2022 plannings de production des clients et fournisseurs. Les
entreprises jonglent quotidiennement pour gérer leurs
approvisionnements.
Perspectives La crise énergétique qui a commencé en 2021 est un
bonnes/encourageantes défi majeur, même si certaines entreprises estiment que
à 2–4 ans la France a un avantage dans cette crise par rapport à
54% l’Allemagne du fait de sa faible dépendance au gaz russe.
49%
40% La vétusté des installations nucléaires françaises génère
34% des coûts « monstrueux » pour la France et, in fine,
les contribuables. L’énergie nucléaire est un « gouffre
financier » pour la France, avec la dette d’EDF à laquelle il
faudra ajouter le coût de la nationalisation.
Perspectives Perspectives Perspectives Perspectives
2016 2018 2020 2022 Cependant, d’autres estiment que grâce au bouclier
énergétique et à une inflation plus faible, la France a
Figures 7/8/9 toujours un avantage par rapport à l’Allemagne.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 274 Des perspectives marquées par l'incertitude
A toutes ces crises s’ajoute l’explosion de la dette de la En conséquence, certains avertissent : « Le principal
France. Les dirigeants interrogés étaient très inquiets risque pour la France est le niveau de la dette. La France
quant au taux d’endettement actuel. Surtout, ils ne et l’Allemagne sont très éloignées l’une de l’autre face à
voient pas la France prendre des mesures à moyen cette problématique et cette divergence va s’accroître. »
ou long terme pour rembourser cette dette dont le D’autant plus que « l’Allemagne est plus pragmatique.
coût augmente avec l’inflation et la hausse des taux Elle peut prendre des décisions très importantes
d’intérêts. rapidement. » Si l’on ajoute à cela des approches
différentes en matière énergétique, environnementale ou
L’inflation, la dette, le prix de l’énergie inquiètent,
géopolitique, on comprend mieux pourquoi les dirigeants
d’autant plus que la nouvelle configuration politique ne
interrogés n’évoquent quasiment plus le « couple franco-
facilite pas les réformes attendues par les dirigeants
allemand » tant célébré par le passé.
interrogés. Rares sont ceux qui craignent un blocage des
institutions et de la prise de décision. Mais, selon eux,
les changements seront moins profonds et moins rapides
dans un climat social tendu.
AUTOMOBILE :
UN SECTEUR EN MUTATION
L’évolution du secteur de l’automobile
crée une incertitude complémentaire.
En effet, ce secteur qui interagit avec de
nombreux autres est en pleine mutation.
La transformation écologique demande
des investissements importants mais leur
retour financier est difficile. Il faut créer
de nouvelles infrastructures, comme les
megafactories de batteries électriques,
adapter les anciennes, faire évoluer les
compétences des effectifs, entre autres. Les
coûts sont importants et le comportement des
consommateurs imprévisible : Changeront-
ils de comportement ? Sont-ils prêts à payer
des prix plus élevés ? Autre interrogation :
comment la concurrence non-européenne
évoluera-t-elle ?
28 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026… mais les entreprises
Comment sont les perspectives d’évolution
sont résilientes
de l’activité de votre entreprise à 6 mois,
A quelques exceptions près, les répondants sont, 1 an, 2/4 ans ?
comme dans les éditions précédentes, bien plus
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
optimistes pour leur entreprise que pour l’économie Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
française.
Bonnes Moyennes Mauvaises
69%
Les répondants estiment que l’activité de leur
entreprise est bonne (69 %) ou moyenne (3 %)
58%
au moment de répondre au questionnaire. 2023
53%
sera bien différente : Ils ne sont plus que 44 % à
l’imaginer bonne et 53 % à la voir moyenne. La 44%
période 2024-26 sera celle du rétablissement : elle 40%
sera bonne pour 58 %, moyenne pour 40 %.
30%
En 2020, après l'éclatement de la pandémie, les
chiffres étaient bien plus bas : 16 % des répondants
s’étaient déclarés optimistes à 6 mois, 21 % à un an
et 45 % à 2-4 ans.
4%
2% 2%
“
2022 2023 2024-2026
Figure 10
La France est
connue pour sa force
d’innovation et sa faculté
Recrutements et investissements
à proposer des solutions. Olivier Molenaar
Commerzbank peu affectés par la guerre
Bonne nouvelle : au moment de l’enquête, la crise
ukrainienne semble moins affecter les projets des
Comment devraient évoluer vos recrutements ? entreprises que celle du COVID.
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
Au moment de la réalisation de cette enquête, la guerre
en Ukraine affecte relativement peu les recrutements :
Hausse Stabilité Baisse
90 % n’y touchent pas tandis que 8 % les revoient à la
baisse ou les gèlent complètement. En 2020, seuls 33 %
54% ne changeaient rien et 21 % annonçaient un gel complet.
49% 49%
47%
44% 44% Les effectifs devraient continuer d’augmenter ou rester
stables d’ici à 2024-26, avec une pause en 2023. Peu de
répondants les imaginent en baisse : ils ne sont que 5 %
à envisager un tel mouvement en 2022, 7 % pour 2023
et, signe d’un certain optimisme, 4 % pour la période
2024-26.
7%
5% 4%
Notons que certaines multinationales ont lancé un gel des
2022 2023 2024-2026 recrutements au niveau mondial suite à l’accumulation
Figure 11 des crises.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 294 Des perspectives marquées par l'incertitude
Idem pour les plans d’investissement. Comment devraient évoluer vos investissements ?
85 % des dirigeants ne changent Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
rien, 12 % nous annoncent une revue Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
à la baisse et 2 % un gel complet. En
2020 après le premier confinement,
68%
seuls 22 % ne changeaient rien et 66%
Hausse
7 % annonçaient un gel complet.
Stabilité
Baisse
En matière d’investissements,
c’est bien la stabilité qui domine 51%
jusqu’à 2024-26. Les dirigeants
43%
qui les annoncent à la hausse
sont toujours minoritaires. 2023
enregistrera la plus forte hausse 34%
(43 % des répondants). En ce qui
26%
concerne d’éventuelles baisses,
elles concernent moins de 6 % des
répondants.
6% 6%
2022 2023 2024-2026
Figure 12
30 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026“
Malgré cette situation instable avec
la crise de l’Ukraine et la hausse des
coûts, les fondamentaux économiques
sont bons et sains. L’impact ne se
sentira que sur la longue durée.
Philippe Girard
Remondis
“
Les entreprises semblent plus « résilientes » face à la
guerre en Ukraine et aux autres crises actuelles que
La France a une forte résilience face à la crise du COVID-19.
économique, comme l’a prouvé l’industrie La France reste un pays d’investissement de
aéronautique, qui a su se redresser prédilection pour les entreprises allemandes
rapidement après le pic de la crise quel que soit le secteur. De manière générale, les
investissements des répondants enregistrent une
sanitaire. Dans la situation actuelle, il est
progression continue que seules les crises mondiales
clair que l’inflation aura des conséquences majeures ralentissent : crise de 2008, COVID, guerre
sur les projets d’investissement en France. en Ukraine.
Nous avons toutefois confiance dans
Depuis plus de 2 ans, les entreprises sont confrontées
l’économie du pays. à des défis de taille au quotidien. Chaque crise gérée
individuellement est déjà un défi pour l’entreprise.
L’accumulation des différentes crises est inédite. A ce
jour, les dirigeants interrogés ne voient pas de sortie
Franck Krings de crise imminente. Malgré tout, les entreprises se
Deutsche Bank
portent plutôt bien et leurs perspectives ne sont pas
France
des plus sombres. L’incertitude règne, sans aucun
doute, mais pas le pessimisme.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 315 Comment attirer les investisseurs allemands ?
Comment attirer
les investisseurs
allemands ?
32 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026Critères qui peuvent influencer Critères d’implantation
le choix d’un pays d’implantation
Lorsqu’on les interroge sur les critères de choix d’un
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026 pays d’implantation, nos interlocuteurs citent par ordre
décroissant : taille du marché intérieur, main d’œuvre
qualifiée, compétitivité-coût du pays. Ces éléments
Taille du marché intérieur 20% étaient également en tête du palmarès en 2020.
Immédiatement après la qualité des infrastructures et la
Main d'œuvre qualifiée 17% stabilité politique arrivent à égalité.
Les dirigeants interrogés ont également indiqué la
Compétitivité-coût du pays 16%
proximité géographique, le développement du numérique
et les politiques énergétique et environnementale comme
Stabilité politique 16% critères d’implantation.
“
Qualité des infrastructures
15%
Proximité géographique
avec l'Allemagne 6% Dans un contexte
Plan de prévention d'une incertain, la stabilité
future crise majeure (santé, 3% politique devient cruciale
cybersécurité, etc.)
pour les investissements.
Plan de relance national 2% La France reste un pays
Approche politique du démocratique, ce qui la
changement climatique 2% Hanno Klausmeier,
rend plus intéressante
SAP Labs
Approche politique des pour les entreprises
questions énergétiques 2%
allemandes. De plus,
Niveau d'adoption du numérique
par les consommateurs, les 1% l’industrie allemande prend
citoyens et les administrations
conscience de la valeur de
Autre (précisez) 1% l’Europe pour ses intérêts.
Figure 13
Quelles priorités pour les entreprises en France ?
Réussir en France
Réussir en France est fortement lié à la relation-client : La qualité des produits et services (57 %), ainsi que
le service client (71 % des réponses), la compréhension l’innovation (53 %) et la compétitivité des prix (45 %)
de la mentalité du client (65 %) et la proximité avec celui- suivent de près.
ci (59 %). Les entreprises allemandes mettent, comme
En 2022, le principal changement par rapport à 2020 est
toujours, la relation-client en avant.
l’apparition de l’innovation parmi les 5 premiers critères.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 335 Comment attirer les investisseurs allemands ?
Sur quels atouts la France peut-elle capitaliser ?
Lorsqu’on leur demande de désigner les trois éléments Suit un autre élément RH, la capacité d’adaptation
dont les investisseurs allemands sont les plus satisfaits des salariés (27 %). La R&D qui, avec le crédit impôt
en France, les infrastructures arrivent en tête (57 % des recherche, attire des investisseurs n’est citée que par
répondants). Les deux suivants sont relatifs aux RH. Il 25 % d’entre eux.
s’agit de la présence de personnel qualifié (45 %) et de
l’engagement des salariés (39 %).
Les atouts de la France
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France,
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
Infrastructures 57%
Présence de personnel
45%
“
qualifié
Engagement des salariés 39% Il est impératif pour les
jeunes générations de
Capacité d'adaptation
27% recevoir l’éducation qu’elles
du personnel
méritent, pour faire face
Conditions pour la R&D (fiscalité, aux défis d’aujourd’hui
aides, coopération avec les 25%
organismes de recherche) et de demain. Or nous
constatons aujourd’hui un
Accès aux technologies 24% fossé de plus en plus grand
entre les compétences qui
Stabilité réglementaire 20% seraient nécessaires aux
jeunes générations et les
Productivité des salariés par programmes et méthodes
rapport à l'Allemagne
20%
d’éducation actuels.
Flexibilité du travail 16%
Fiscalité, charges sur les
entreprises 2%
Protection de la propriété
intellectuelle
2%
Christelle
Droit du travail 2% Garier-Reboul
B-Braun
Figure 14
34 Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026Les dirigeants interrogés ont également mis en avant Dans l’actualité, l’indépendance énergétique relative, qui
le dynamisme des startups. La France est reconnue influe sur le taux d’inflation, est également un avantage
pour sa créativité et son écosystème favorable à ce type pour la France.
d’entreprises.
Réformes : toujours plus !
Les réformes des 5 dernières années suffisent-elles à Lorsqu’on en vient aux trois éléments dont les
assurer l’attractivité du pays ? La réponse est négative investisseurs allemands sont le moins satisfaits, la
pour 54 % des répondants. On note qu’elle est positive fiscalité des entreprises, comme souvent, se classe au
pour seulement 23 % d'entre eux. Et qu’une part premier rang (65 % des répondants). Les deux suivants
importante, 23 %, est sans opinion. Ces chiffres font écho sont les charges sociales (61 %) et l’efficacité de
à ceux des investissements directs étrangers dans les l’administration (39 %). Suit de près en quatrième position
deux pays : la France attire plus de projets d’extension le droit du travail (37 %).
ou « brownfield » (90 % des projets) que l’Allemagne qui
Que doit faire la France pour attirer davantage
est loin devant en termes d’investissements nouveaux
d’investissements allemands ? Logiquement, le
ou « greenfield » (67 % des projets en Allemagne).
triptyque « réforme du droit du travail - baisse des
Considérez-vous que les réformes des cinq impôts et des charges sociales - simplification et stabilité
dernières années suffisent pour assurer réglementaire » est la cible des investisseurs, comme
l’attractivité du pays ? dans les éditions précédentes.
Source : Enquête CFACI/EY Les entreprises allemandes en France, Il est recommandé au gouvernement de « faire preuve de
Situation économique, perceptions et perspectives 2022–2026
crédibilité » en poursuivant les réformes. Les politiques
sont appelés à trouver des consensus.
54%
Les acteurs étrangers doivent être considérés comme
des pourvoyeurs de valeur ajoutée. Si Choose France est
salué, les autorités devraient ainsi « se préoccuper des
sociétés présentes sur le territoire depuis des décennies
et qui investissent fortement plutôt que d’aider au retour
23% 23% en France de sociétés qui étaient parties pendant des
années pour minimiser leurs coûts. » Enfin, certains
suggèrent que pour mieux attirer les investisseurs, les
Oui Non Sans procédures liées aux désinvestissements soient mieux
opinion
connues et moins complexes. Ils attendent davantage de
Figure 15
flexibilité.
De fait, les avis sont partagés et parfois très tranchés. Enfin, des effectifs mieux formés aux langues étrangères
Certains estiment que « la France a mauvaise réputation seraient grandement appréciés, d’autant que « la
au siège à cause du droit du travail. Elle a une image pénurie de main d’œuvre qualifiée en Allemagne et les
peu business friendly. » Mais selon beaucoup d’autres, soucis majeurs liés à la démographie constituent des
les autorités ont envoyé des messages pro-business éléments qui en toute logique devraient accroître l’intérêt
qui rassurent et incitent à investir dans le pays. Ils stratégique d’une meilleure collaboration » entre les deux
appréciaient dans l’édition 2020 de cette étude l’attitude pays. Avant même l’allemand, les Français doivent être
business first du gouvernement et l’apprécient encore mieux formés en anglais.
aujourd’hui en majorité, même si toutes les réformes
attendues n’ont pas été menées à bien.
Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2022 – 2026 35Vous pouvez aussi lire
