LES MERCREDI DE LA SANTÉ MOYEN-ORIENT - 22 septembre 2021 - Bretagne ...
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LES MERCREDI DE LA SANTÉ MOYEN-ORIENT Webinaire 22 septembre 2021
Les Mercredis de la Santé Moyen-Orient Dr. Pierre Houpikian - Ambassade de France à Riyad Conseiller Régional de Santé Maya Ghachem et Carole Kazzi - Business France bureaux de Dubaï et Doha En charge du secteur de la Santé Hager BEN NASR - Business France Arabie Saoudite Chargée d’affaire export – Référente Santé PMO Webinaire | 22 septembre 2021
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Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |
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Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |
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Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |MERCREDI DE LA SANTÉ
MOYEN-ORIENT
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |INTRODUCTION > ELEMENTS DE CADRAGE
1. ARABIE SAOUDITE
2. EMIRATS ARABES UNIS
3. QATAR
SOMMAIRE • Contexte épidémiologique
• Le secteur de la santé
• Infrastructures et système de santé
• Dispositifs médicaux, médicaments, biotechs
• Impacts Covid
• E-santé
• Silver economy
• Présence française
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |1. ARABIE SAOUDITE Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |
1a. Le secteur de la santé en Arabie Saoudite
Principales causes de mortalité
• Plus de 70% des décès sont liés à des
Population : maladies non transmissibles liées au
Montant des Espéranc
35 M mode de vie (MNT)
dépenses de e de vie
d’habitants
dont 30%
santé 44,8 en 2020: • 37% Maladies cardiovasculaires,
Mds USD 76,4
d’expatriés • 10% Cancer
• 3% affections respiratoires chroniques
• 3% diabètes
• 11% Liés à des conditions périnatales
2,9 médecins / 1000 et nutritionnelles
habitant. On estime que
le nombre de médecins
augmentera de 13 700 490 hôpitaux publics Le budget a atteint 44
(dont 270 sont placés 259 projets en cours pour Mds USD pour la Santé
d’ici 2030
sous l'égide du MoH) et les centres de soin & le développement
270 hôpitaux privés social en 2020
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
1b. Infrastructures de Santé
• L'espérance de vie dans le Royaume devrait passer de 76,4 à 81,8 ans d'ici 2050
• L'un des facteurs clés de la croissance du secteur de la Santé en Arabie est l'augmentation de la
population, qui devrait atteindre 45 millions d'ici 2030
• Avec 70 000 lits, le pays aura besoin de 50 000 lits supplémentaires d’ici 2030 pour atteindre le ratio
mondial de 2,7 lits pour 1 000 habitants
• L'Arabie saoudite prévoit d'investir 66,67 Mds USD dans les infrastructures de santé et de faire passer la
participation du secteur privé de 30 % actuellement à 65 % d'ici 2030.
• Le secteur de la santé est segmenté structurellement et soutenu par
le ministère de la Santé et aussi par d’autres secteurs publics à savoir,
le ministère de la Défense, le ministère de la Garde Nationale, le
ministère de l’Intérieur, les facultés de médecine et Saudi Aramco. Le
ministère de la Santé saoudien est la principale source de fonds pour
ce secteur.
• Au total, 270 hôpitaux d'une capacité totale de 39 000 lits répartis
entre les grandes et les petites villes d’Arabie sont exploités par le
ministère de la Santé . Les plus grandes infrastructures sont le King
Fahad Medical City de 1 200 lits et le King Saud Medical City de 1 500
lits à Riyad.
• Il y a actuellement 5 projets de cités médicales dans le pays.
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |Marché de la santé: Le secteur des dispositifs médicaux
1c. Dispositifs médicaux, Médicaments et Biotechs en Arabie Saoudite
Dispositifs médicaux Secteur pharmaceutique
Valeur
Le nombre de
Marché lits d’hôpitaux d’exportations 33 producteurs
estimé à 2 devrait locaux de produits
françaises en
Mds USD atteindre 250 pharmaceutiques
en 2020 Arabie:
000 en 2030
413 M USD
• Secteur bien réglementé avec une demande stable via les acheteurs • Avec seulement 30% des produits pharmaceutiques fabriqués localement, le
concentrés (NUPCO et GULF HEALTH COUNCIL). gouvernement acte pour réduire les dépenses pharmaceutiques et promouvoir
la fabrication locale
• Le marché des dispositifs médicaux est estimé à un peu moins de 2
Mds USD, avec une croissance annuelle d'environ 10%. • Une croissance rapide du marché des génériques
• Les importations de dispositifs médicaux représentent plus de 94% du • Des sociétés européennes, américaines et indiennes ont déjà établi des unités
marché de production - en particulier dans la vallée industrielle et économique du roi
Abdallah KAEC - produisant une gamme complète de produits. Parmi lesquels
• Progression du secteur privé en quantité et en qualité ces dernières
années. Le nombre d'hôpitaux et de lits privés a augmenté de 2,9% et on trouve : GlaxoSmithKline, Sanofi, Pfizer et Novartis
3% respectivement au cours des 5 dernières années
• Impact covid : développement de la R&D
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
1d. Caractéristiques et évolution en Arabie Saoudite
PPP Priorités Post COVID
▪ Pour accroître l'efficacité et réduire les coûts, le pays a ▪ Plus de focus sur les nouvelles activités pour atteindre l’objectif de
activement exploré la participation du secteur privé dans le substitution des importations dans les segments critiques afin d'éviter
développement des infrastructures de soins de santé. Le les pénuries potentielles. Le pays vise à augmenter la valeur ajoutée du
secteur privé représente aujourd’hui environ 30% du cluster local tout en évoluant vers des produits plus complexes dans le
marché saoudien des soins de santé but de devenir un fabricant et un innovateur de premier plan dans la
région MENA
▪ La privatisation des hôpitaux et des services connexes reste
au premier plan du programme de diversification ▪ Prise de conscience de l’importance des structures de soin post
économique. Le PPP réduira le fardeau du financement et aigues : Le modèle de soin ne prévoyait pas la prestation de soins
améliorera également la qualité des soins post aiguës. L'accent a été mis sur la construction d'hôpitaux et de
polycliniques de soins actifs
▪ La transition vers un modèle PPP permettra à l’Arabie
Saoudite de recentrer ses efforts sur les questions ▪ Intensifier l'enseignement médical et la formation de sa main-d'œuvre
réglementaires et politiques tout en générant des revenus locale
supplémentaires pour soutenir des projets majeurs comme ▪ Stimuler l'adoption de systèmes numériques d'information, créant ainsi
les cités médicales. une pléthore d'opportunités pour les investisseurs
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
1e. Transformation digitale – TIC Santé
• Le Royaume a pris des mesures qualitatives pour assurer une accélération de la
transformation numérique, grâce à l'adoption des technologies de télécommunications et de
l’information de pointe. Pour atteindre ces objectifs, le comité national de la transformation
numérique a été créé en 2017.
• Le gouvernement saoudien a adopté des stratégies qui intègrent des objectifs quinquennaux,
pour lesquels trois plans directeurs ont été élaborés. Le troisième, actuellement en vigueur, a
commencé en 2019 et devrait se terminer en 2022; ses principales composantes sont la santé
numérique, l'éducation numérique, le commerce électronique et les villes intelligentes.
• Suite au COVID-19, l'intégration de la technologie dans les soins préventifs est devenue impérative.
Depuis l’introduction des applications de recherche de contacts pour mieux gérer la pandémie, le pays a
également commencé à utiliser des outils de diagnostic précoce et des modèles prédictifs plus précis
pour l'évaluation et la gestion de la santé. Dans ce contexte on remarque une exploitation grandissante
des mégadonnées, de la blockchain, de l'IA et d'autres technologies intelligentes pour améliorer les soins
préventifs
• développement d'un système de santé et de bien-être axé sur la prévention proactive, soutenu par une
infrastructure numérique et l'intelligence artificielle
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
1f. Impacts Covid 19
ACCENT ACCRU SUR LES SOINS PRÉVENTIFS
• Suite au COVID-19, l'intégration de la technologie dans les soins préventifs est devenue impérative.
Depuis l’introduction des applications de recherche de contacts pour mieux gérer la pandémie, le pays a
également commencé à utiliser des outils de diagnostic précoce et des modèles prédictifs plus précis
pour l'évaluation et la gestion de la santé. Dans ce contexte on remarque une exploitation grandissante
des mégadonnées, de la blockchain, de l'IA et d'autres technologies intelligentes pour améliorer les soins
préventifs
• À la suite de la pandémie de COVID-19, le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF) a offert des
prêts jusqu'à six mois aux entreprises pharmaceutiques pour financer l'achat de matières premières.
ACCORDS STRATÉGIQUES
• Les accords stratégiques entre les acteurs locaux et des sociétés pharmaceutiques multinationales,
devraient stimuler la croissance du marché des médicaments en Arabie Saoudite
• En avril 2020, SPIMACO a signé un accord avec Amgen Inc. pour localiser les droits de commercialisation
de la technologie de certaines étapes de fabrication d'un produit biotechnologique de haute qualité
utilisé pour traiter les maladies immunologiques
FOCUS E-SANTÉ
Les solutions de santé numérique utilisées par l'Arabie saoudite pendant l'épidémie sont désormais utilisées
pour révolutionner le système et l'industrie de la santé, offrant des opportunités de transformer la prestation
des soins de santé et d'améliorer les soins aux patients au-delà de l'épidémie
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |2 / EMIRATS ARABES UNIS Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |
Marché de la santé: Le secteur des dispositifs médicaux
2a. Le secteur de la santé aux EAU
Chiffres clefs Dépenses en santé en Mds
Espérance de vie USD
36
40
24
18
20
En 0
France Emirats 2018 2025 2030
Arabes Dans le
82,5 Unis monde Dépenses en santé en Mds USD
ans
77,3 71,4 5,68
ans ans Principales causes de mortalité : 2,9,médecins infermières ,
/ 1000 / 1000
77 % des décès sont liés à des Habitants Habitants
maladies non transmissibles
Dépenses 1,1% de ❑ 40% Maladies cardiovasculaires
Assurance Le marché de la santé devait atteindre 16,5
en santé la
médicale ❑ 12% Cancer
: populatio Mds EUR en 2020 ( statistiques pré-
obligatoir
3,6% du n a plus
e ❑ 5% affections respiratoires chroniques covid), soit une croissance annuelle
PIB de 65ans
❑ 5% diabètes
moyenne de 12,7 % depuis 2015
❑ 15% maladies non transmissibles
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
2b. Infrastructures de santé & systèmes de santé
533 centres de soins, 45 hôpitaux publics et plus de 98 cliniques privées
• Secteur public développé, servant de référence pour
Secteur public prospecter le privé. Fonctionne sur des systèmes
Les autorités compétentes : d’appels d’offre avec des contrats de trois ans à la clef
• Ne peuvent répondre aux appels d’offre que les
À un niveau fédéral niveau Emirats entreprises locales préalablement agréées par le
Ministère de la santé et de la prévention Assurance
• Pas de plateforme consolidée recensant tous les santé
appels d’offre : chaque autorité de santé est en obligatoire sur
charge de la gestion de différents établissements de Abu Dhabi et
santé Dubai : niveau
de prise en
charge
Secteur privé différent en
• Présence de grandes chaînes de cliniques privées
fonction des
• 43 % des lits appartiennent à des investisseurs privés
contrats
• Répartition qui tend vers un ratio public/privé de 30/70
dans les prochaines années
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |Marché de la santé: Le secteur des dispositifs médicaux
2c. Dispositifs médicaux, Médicaments et Biotechs aux EAU
Dispositifs médicaux Secteur pharmaceutique
et qui devrait Importations
Marché Croissance du
atteindre
estimé à estimées à 4 marché estimé
1,2 Mds EUR
953 MEUR à 80% entre
en 2021 milliards
en 2019 2020 et 2027
USD
• Marché estimé à 953 MEUR, croissance de 7%. Les secteurs
porteurs sont : l’orthopédie, dentaire, fourniture patients, matériel • Le secteur pharmaceutique en expansion avec une réelle politique
à usage unique d’attirer des unités de fabrication de médicaments
• Dispositifs médicaux : pas / ou peu de production locale aux • Une demande croissante pour les traitements des maladies non
Emirats Arabes Unis transmissibles (MNT), l’expansion des programmes d’assurance maladie et
• 25% des importations proviennent des Etats Unis, seulement 3% l’essor du tourisme médical que le pays ambitionne de développer
de France • Marché à potentiel pour les maladies génétiques rares qui ont un taux de
• Circuits de distribution traditionnels avec l’existence de quelques prévalence important dans la région
marketplaces • Présence des acteurs français : Sanofi, Servier, Ipsen, etc
• Impact covid : développement exponentiel de la télémédecine et • Impact covid : développement de la R&D
des logiciels de E-santé
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
2d. Impacts Covid 19
Recherches et innovations
• Développement de la recherche médicale : les EAU ont accueilli les essais en phases III du vaccin russe spoutnik et
chinois Sinopharm
• 1er pays à produire le vaccin Synopharm en dehors de son territoire : construction d’usine qui sera
opérationnelle en 2021
• Partenariat avec des universités étrangères pour le développement d’outils d’intelligence artificielle : tests covid
Gestion des infrastructures de santé
• Modification structurelle de l’offre sanitaire : nécessité d’avoir des établissements très spécialisés
• Développement des services en ambulatoires pour mieux gérer les goulots d’étranglement
Partenariats internationaux
• Les Emirats Arabes Unis sont très enclins au développement de partenariats internationaux et notamment dans les
secteurs suivants :
• Recherche scientifique et clinique : le pays à la vocation d’attirer un plus grand nombre de laboratoires
internationaux et de devenir un centre de référence pour les essais cliniques
• Transfert technologique : le partenariat avec Sinopharm est un modèle qui aura tendance à se développer
davantage dans les prochaines années
• Co-production : de nombreuses mesures sont mises en place pour inciter à plus de production locale
• Formation initiale ou continue pour pallier au manque de ressources locales
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
2d. Impacts Covid 19
COVID :
• Très grande réactivité des autorités : synergies public/ privé et communauté scientifique
• l’installation de nombreux hôpitaux de campagne : + de 5000 lits en plus
• Campagne de dépistage massive
• Campagne de vaccination massive
E-santé : Vers une plus grande implication du patient dans le processus de soins
• Une baisse de 70% des consultations en établissements de santé pendant la période mars – juin 2020
• Modernisation de l’infrastructure IT existante
• Mise en place de systèmes de télémédecine pour optimiser la gestion des patients à distance
• Plus de 50 000 consultations virtuelles à la fin du troisième trimestre 2020
• Développer un meilleur système de santé connectée, dans l’objectif de migrer vers un système de santé
hybride (en établissement et à domicile) avec une plus grande implication du patient dans le parcours de
soins (suivi des maladies à domicile, etc.)
• Développement d’outils d’analyse prédictive en santé avec un focus sur les maladies non transmissibles?
• Optimisation du traitement des données : alimenter/ créer à titre d’exemple des registres de pathologies
et de maladies
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
2e. Présence française et zones franches santé
600 filiales françaises aux Emirats Arabes Unis allant des groupes du CAC 40 aux PME
… Et plus encore
Quelques zones franches
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
2f. E-santé et silver economy aux EAU
E-santé
Silver Economy
- Les personnes de plus de 65 ans représentent à peu près 1% de la
Le marché des technologies médicales atteindra 11 Mds USD en population (85% d’expatriés, visa de résidence dépend du visa de
2021 dans la région MENA travail, etc.)
- Chiffres en hausse dans les prochaines années (4% d’ici 5ans) créant de
EAU : le marché représentera 2,1 Mds USD en 2023, avec une nouveaux besoins (hospitalisation et suivi à domicile, traitement de la
croissance annuelle estimée à 13% dénutrition, etc.)
Le marché des soins connectés et des iOt atteindra 9 Mds USD en - Pas d’intérêt prononcé à ce stade pour les maisons de retraite : Orpea
2022 dans la région MENA concentre par exemple ses activités sur la réadaptation et la psychiatrie
sur les pays de la zone
- Mise en place d’un visa senior par les autorités locales pour attirer les
Télémédecine : prescriptions médicales couvertes par des assurances
personnes de plus de 65 ans via un visa de 5 ans .
> Critères d’éligibilité :
Projet du premier hôpital virtuel de la région : éventuel partenariat ✓ Investir dans une propriété de plus de 460 000 €
entre DU et le Ministère de la santé ✓ Avoir des économies de plus de 230 000€
Mise en place de market place rassemblant l’ensemble des acteurs ✓ Avoir un revenu mensuel d’au moins de 4600€
de santé dans l’Emirat d’Abu Dhabi
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
2g. Salons incontournables
Evènements majeurs du secteur
Prochaine Edition : 24 au 27 janvier 2022
Grand Pavillon France
ACTION COLLECTIVE REGIONALE BRETAGNE
ARAB HEALTH 2022 - Bretagne Commerce International
Votre contact BCI :
Nadine Lemarié : n.lemarie@bretagnecommerceinternational.com
T. 02 99 25 04 19
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |3 / QATAR Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |
3a. Le secteur de la santé au Qatar
Chiffres clefs
Espérance de vie 70,1% de la population est en surpoids
88% des enfants qatariens ont des caries
En
France
Au
Dans le
82,5 Qatar
monde
ans 80,7
71,4
ans
ans Principales causes de mortalité :
69 % des décès sont liés à des
maladies non transmissibles
Dépenses
Dépenses publique ❑ 24 % Maladies cardiovasculaires
en santé Croissance en santé 7,74 7,2
par démographique prévue en ❑ 18 % Cancer médecins / infirmières /
habitant 2,1 % 2022
❑ 17 % diabètes 1000 1000
3 071 USD 6,6 Mds
USD Habitants Habitants
❑ 10 % affections respiratoires
chroniques
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
3b. Infrastructures de santé & systèmes de santé
19 hôpitaux publics/privés, 35 dispensaires et plus de 280 cliniques privées
Secteur public • Il est indispensable de se faire référencer sur
les vendor lists de Hamad Medical Cooporation afin de
Les autorités compétentes : participer à ses appels d’offres. HMC Vendor Lists
• L’impôt sur les bénéfices est de 10% pour toutes Assurance santé
les sociétés implantées au Qatar. non obligatoire,
une carte de santé
• Il n’y a pas de TVA en vigueur au Qatar, bien que au prix équivalent
la mise en place de la TVA à 5 % dans l’ensemble des à 20 € donne accès
pays du CCEAG est à l'étude. à tous les hôpitaux
publics du pays
• 5% de droits de douane sur toutes les
importations sauf exception. L’accord douanier entre
les pays du CCEAG permet de faire circuler
les marchandises entre les 6 pays sans taxe
supplémentaire.
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |3c. Dispositifs médicaux et secteur pharmaceutiques au Qatar
Dispositifs médicaux Secteur pharmaceutique
• Pas de production locale • La très faible production locale laisse une place
• Les DM marqués CE au titre de la Dans les actions importante sur le marché aux entreprises
directive européenne 93/42/CEE et d’exportation vers le Qatar, il étrangères.
vendus aux consommateurs (ventre BtoC) est nécessaire d’identifier un • Présence des acteurs français : Sanofi et Servier
ne sont pas soumis à enregistrement partenaire local détenteur • La National Health Strategy 2018-2022 prévoit une
auprès du ministère de la Santé. d’une licence d’importation hausse de la demande de médicaments dont elle
• Pour l’étiquetage des DM mis sur le assurera la couverture par un accroissement de
marché au Qatar, pas d’obligation
de dispositifs médicaux ou
14% de la dépense courante en matière de santé
d’utiliser la langue arabe. L’anglais est de produits d’ici 2022. En parallèle, le gouvernement incite le
obligatoire. Par ailleurs, les DM pharmaceutiques, qui se recours aux génériques.
conformément aux exigences d’étiquetage chargera des démarches • L’ambition est d’augmenter de 25% la part
européennes (Cf. Règlement européen + administratives, de du secteur privé dans le système de santé actuel
Normes obligatoires : chapitre III du l’importation, des grâce à la construction de 65 établissements et 42
règlement (UE) 2017/745 + la norme NF autorisations de mise sur le projets de rénovation d’ici 2022. Ces établissements
EN ISO 15223-1 définissant les symboles abriteront de nouvelles pharmacies.
à utiliser sur les étiquettes et les
marché et du
informations à fournir) sont admis sur le développement commercial.
marché qatarien sans obligation
de mention d’informations additionnelles.
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |opportunités: E-santé
3d. E-santé et impact Covid au Qatar
COVID :
• Très grande réactivité des autorités qatariennes: synergies public/ privé et
communauté scientifique
• l’installation de nombreux hôpitaux de campagne : + de 5000 lits en plus
• Campagne de dépistage massive
• Campagne de vaccination massive
E-santé :
• L’obligation de fermer les cliniques privées afin d’affecter le corps médical et surtout les
infirmières en renfort dans les hôpitaux publics et centres de vaccination a fait
augmenter les consultations en télémédecine depuis de début de la crise sanitaire
• Le programme TASMU Smart Qatar, lancé en 2017, visant à déployer des solutions
intégrées, dynamiques et connectées dans le secteur de la santé entre autres, entre
dans sa deuxième phase. Les technologies innovantes permettant d’atteindre des
objectifs tels que la réduction de 5% du taux d’obésité, de 30% du nombre de fumeur
ou encore la diminution du temps d’attente dans l’accès aux soins sont recherchés. Ce
programme témoigne de l’importance consacrée par le pays à la recherche et aux
nouvelles technologies.
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |VOS CONTACTS chez BCI Katell JOLIFF Chargée d’affaires Biens de Conso & Santé T. 06 86 41 59 85 k.joliff@bretagnecommerceinternational.com Nicolas PLANTIS Chargé d’affaires Numérique & Cyber T. 06 72 91 90 48 n.plantis@bretagnecommerceinternational.com *** Karen BERLAN LHERBETTE Chargée de projets Réunions d’Info & Rdv Acheteurs T. 02 99 25 04 02 k.berlan-lherbette@bretagnecommerceinternational.com Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |
VOS CONTACTS
chez BCI en CCI Territoriales
Pascale LE BORGNE Cindy LE GUERN
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - ILLE-ET-
MORBIHAN VILAINE
T. 02 97 02 40 67 T. 07 88 19 65 10
p.leborgne@bretagnecommerceinternational.com c.leguern@bretagnecommerceinternational.com
Jacques RENAULT Aymeric GUILLOU
Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - MORBIHAN Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - ILLE-ET-
T. 02 97 02 40 63 VILAINE
j.renault@bretagnecommerceinternational.com T. 02 99 33 66 36
a.guillou@bretagnecommerceinternational.com
Annie MUGNIER
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire – BREST & Capucine LIX
MORLAIX Conseillère en développement international - Technique & Stratégique - ILLE-ET-
T. 02 98 62 39 16 VILAINE
a.mugnier@bretagnecommerceinternational.com T. 02 99 33 66 36
c.lix@bretagnecommerceinternational.com
Monia BENRAHAL
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - QUIMPER Annie LE MASSON
T. 02 98 98 29 06 Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - CÔTES
m.benrahal@bretagnecommerceinternational.com D'ARMOR
T. 02 96 78 62 05
a.lemasson@bretagnecommerceinternational.com
Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |VOS CONTACTS Business France Hager BEN NASR Chargée d’Affaire Export – Référente Santé PMO Consulat Général de France à Djeddah Tél. : +966 12 610 89 51 Mob. : +966 50 7429829 hager.bennasr@businessfrance.fr Business France Arabie Saoudite PO BOX 4452 Djeddah 21491 www.businessfrance.fr Webinaire Mercredi de la Santé MOYEN-ORIENT | Septembre 2021 |
??/??/2020
Le Colbert - 35 place du Colombier
35012 Rennes – France
T. +33 (0)2 99 25 04 04
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