Les nouveaux moyens de paiement : Quelles sont les solutions de demain? - Harris Interactive
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Les nouveaux moyens de paiement : Quelles sont les solutions de demain? Contacts : Elodie Lefèvre – Directrice de Clientèle, Département Services, Marketing et Expériences Clients elefevre@harrisinteractive.fr +33(0)1 44 87 61 07 Thierry Backer – Directeur du Département Services, Marketing et Expériences Clients tbacker@harrisinteractive.fr +33(0)1 44 87 60 76 1
Les moyens de paiement : un monde en mutation
• Vers un monde dématérialisé?
• Remise en cause des chèques depuis plusieurs années
• Frémissements d’une remise en cause des espèces
• Apparition de nouveaux moyens de paiement liés aux nouvelles technologies : e-
commerce, Smartphone, NFC…
• Mouvement double d’ultrabancarisation des paiements d’une part et de
tentatives d’affranchissement à l’égard des banques d’autre part
• Tension permanente entre sécurité et surveillance
• Quels enjeux?
• Comment sont perçus ces nouveaux moyens de paiement aux yeux du grand
public? Quel accueil leur est-il réservé?
• Le grand public envisage-t-il de modifier ses habitudes au profit de ces
nouveautés?
• A terme, quels sont ceux qui semblent en mesure de remplacer les modes de
paiement actuels ?Méthodologie de l’étude Enquête réalisée en ligne du 2 au 5 novembre 2016 à partir de l’Access panel Harris Interactive auprès de 1018 personnes représentatives de la population française en termes de sexe, d’âge, de CSP et de région. Méthode des quotas et redressement appliquée.
Panorama
Fréquence d’utilisation
Moyens de paiement traditionnels
Tous les jours ou presque 36% Tous les jours ou presque 38%
Au moins une fois par semaine 39% Au moins une fois par semaine 49%
Au moins une fois par mois 16% Au moins une fois par mois 10%
Moi ns d’une fois par mois 7% Moi ns d’une fois par mois 1%
Utilisation globale: 99% des répondants Utilisation globale: 98% des répondants
Tous les jours ou presque 2% Tous les jours ou presque 9%
Au moins une fois par semaine 14% Au moins une fois par semaine 23%
Au moins une fois par mois 38% Au moins une fois par mois 55%
Moi ns d’une fois par mois 37% Moi ns d’une fois par mois 7%
Utilisation globale: 90% des répondants Utilisation globale: 94% des répondants
Tous les jours ou presque 3%
Au moins une fois par semaine 10%
Au moins une fois par mois 43%
Moi ns d’une fois par mois 32%
Utilisation globale: 88% des répondants 5La carte bancaire s’impose
La carte bancaire est le moyen de paiement préféré des français. Avec 54% des répondants qui déclarent avoir augmenté
leur utilisation de leur carte au cours des 2 dernières années, son hégémonie se confirme. Le prélèvement automatique
et le virement bancaire deviennent de plus en plus routiniers même s’ils restent des dispositifs plus ponctuels. C’est
d’ailleurs aux dépends des chèque qu’ils croissent. Ces derniers, avec une utilisation en perte de vitesse semblent
destinés à disparaitre.
Score
d’évolution* +52 +28 +24 -12 -44
2% 3% 6%
En baisse 25%
44% 51%
65% 64%
Stable
63%
54% 42%
31% 30%
En hausse 13% 7%
La carte bancaire Le prélèvement Le virement bancaire Les espèces Le chèque
automatique
6
* En hausse – En baisseUsages et dynamiques
Quotidien
Utilisation quotidienne : 36%
Utilisation hebdomadaire : 39%
Utilisation stable 63% Utilisation quotidienne : 38%
Utilisation hebdomadaire : 49%
Utilisation en baisse 25%
Utilisation
en hausse
54%
En baisse En hausse
Utilisation mensuelle : 43%
Utilisation occasionnelle : 32%
Utilisation stable 64%
Utilisation en hausse 30%
Utilisation mensuelle : 38% Utilisation mensuelle : 55%
Utilisation occasionnelle : 37% Utilisation hebdomadaire : 23%
Utilisation stable 65%
Utilisation
en baisse
51% Utilisation en hausse 31%
Occasionnel 7Vers l’extinction des espèces?
99% des Français utilisent actuellement des espèces
75% n’ont pas diminué leur utilisation depuis 2 ans
45% pensent que les espèces ne disparaîtront jamais
des Français utilisent moins souvent les espèces
37% ces 2 dernières années
25% voient bien les espèces disparaitre d’ici 20 ans
14% souhaitent la disparition des espèces
8Accueil des nouveaux moyens de paiement
10 nouveaux moyens de paiement – évalués par 1000 répondants
Présentation des différents modes de paiement
Carte bancaire sans Carte titre restaurant Services de paiement en
contact ligne
Les banques proposent en effet des cartes Le titre restaurant fourni par les employeurs Des services comme PayPal ou PayLib jouent
bancaires permettant de payer ses achats en pour financer une partie des repas de leurs un rôle d’intermédiaire entre les banques et
magasins sans avoir à insérer sa carte salariés a évolué. En plus du format papier les sites marchands. Grâce à ces systèmes,
bancaire dans le lecteur de carte et sans avoir traditionnel, les titres restaurants sont l’acheteur n’a pas besoin de communiquer ses
coordonnées bancaires au moment du
à taper son code secret. Le paiement sans désormais disponibles sous forme de carte à
paiement. Il rentre juste un code secret et le
contact est limité à des sommes inférieures à puce.
service garantit la sécurisation de la
20 €. transaction.
Carte prépayée Monnaies virtuelles Monnaies locales
rechargeable Utilisable uniquement sur Internet, c’est un De nombreuses expériences de monnaies
mode de paiement complètement locales existent à ce jour en France, comme
Il est possible d’acheter des cartes prépayées,
dématérialisé et alternatif. La plus connue est par exemple l’Occitan à Pézenas, la Pêche à
par exemple disponibles dans les bureaux de
le Bitcoin. Complètement décentralisé, ce Montreuil en région parisienne, l’Agnel dans
tabac (exemple : le compte Nickel). Ces cartes
système est indépendant des banques, l’agglomération de Rouen… Ces monnaies
ne sont pas associées à un compte en banque
sécurisé et gratuit. Des bourses permettent peuvent être utilisées dans les commerces
et sont rechargeables en espèces, par carte
d’échanger les monnaies traditionnelles locaux partenaires pour payer ses achats.
bancaires ou par chèque. Il est ensuite
(euros, dollars…) contre des Bitcoin. Il est
possible de les utiliser de la même manière
ensuite possible, sur les sites qui le proposent,
que les cartes bancaires classiques.
de payer ses achats dans ces monnaies
virtuelles.
1010 nouveaux moyens de paiement – évalués par 1000 répondants
Présentation des différents modes de paiement via smartphone
Paiement par sms Paiement par QR code
Pour des paiements de faible valeur, il est Certaines applications, comme par exemple
parfois possible de payer via un SMS surtaxé. Lydia, permettent de générer un QRCode
Par exemple, certains distributeurs de boissons (code barre en 2 dimensions) de paiement. Les
et de friandises permettent de payer son achat commerçants équipés peuvent alors scanner
via un SMS surtaxé de la valeur du produit le code pour encaisser le montant dû.
acheté. Le montant est ensuite prélevé Par exemple, vous achetez une baguette en
directement sur votre facture de téléphone boulangerie. Au moment de payer, vous
portable. présentez votre Smartphone. Un QRCode unique
s’affiche sur l’écran. Le boulanger le scanne et
votre compte bancaire est débité.
Paiement sans contact Paiement à distance
Grâce à des services comme Google Wallet, Via des applications telles que Paybyphone, le
Apple Pay, ou Visa Payware, il est possible de téléphone mobile peut être utilisé pour payer
payer directement avec son téléphone des services à distance.
portable en le déposant sur le terminal de
Par exemple, dans certaines villes, il est possible
paiement si celui-ci est compatible.
de payer le stationnement de voiture par mobile,
Par exemple, en caisse, au lieu de payer par carte de le prolonger, d’être alerté. Il est parfois aussi
bancaire, vous présentez votre Smartphone au
possible de payer à distance via mobile la
terminal de paiement. Après avoir saisi un code
location de vélos ou les titres de transport en
secret personnel spécifique, vous recevez
directement sur votre mobile un reçu et votre commun.
compte bancaire est débité.
11Carte bancaire sans contact : le mieux implanté, appelé à se
généraliser
Possession Utilisation
82%
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
Disparition
En hausse 29% 34% 25%
6%
Stable 25%
Secondaire
3% 27%
En baisse 51% 75%
42%
Aucune utilisation 6%
9% 67%
Français Utilisateurs Non utilisateurs
(n=1018) (n=501) (n= 517)
Généralisation
Types 77% Achats du quotidien
d’achats
envisagés 37% Grosses courses
12Services de paiement en ligne : une pratique bien ancrée pour des
achats occasionnels
Possession Utilisation
82%
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
Disparition
En hausse 26% 28% 24% Généralisation
17%
Stable 26% 30%
3% 61%
En baisse 76%
45%
Aucune utilisation 7%
5%
Français Utilisateurs Non utilisateurs Secondaire 53%
(n=1018) (n=432) (n=586)
54% Dépenses importantes
Types
d’achats 39% Dépenses exceptionnelle
envisagés 30% Achats du quotidien
28% Grosses courses 13Carte titre restaurant : le moyen de paiement imposé
Possession Utilisation
100%
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
Disparition
En hausse 27% 24% 28%
10%
4%
1%
Stable
61%
En baisse 68% 72% 47%
Aucune utilisation 8%
8%
43%
Français Utilisateurs Non utilisateurs Secondaire
Généralisation
(n=1018) (n=61) (n=957)
14Paiement Smartphone sans contact : l’avenir du paiement au quotidien
Utilisation
Rappel possession de
smartphone: 76%
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
Disparition
En hausse 20% 18%
8% Généralisation
13% 52%
Stable 6%
En baisse 82%
Aucune utilisation
60% 35%
6%
Secondaire 36% 56%
7%
Français Utilisateurs Non utilisateurs
(n=1018) (n=58) (n=960)
Types 72% Achats du quotidien
d’achats
envisagés 23% Grosses courses
15Paiement Smartphone à distance : un moyen secondaire avec lequel il
faudra compter
Utilisation
Rappel possession de
smartphone: 76%
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
14% 13% Disparition
En hausse Généralisation
13% 39% 11%
6%
Stable Base
très
87%
42%
En baisse faible
43%
66%
Secondaire
Aucune utilisation 12%
6% 48%
Français Utilisateurs Non utilisateurs
(n=1018) (n=38) (n=980)
56% Achats du quotidien
Types
d’achats
24% Dépenses exceptionnelles
envisagés
22% Grosses courses
16Monnaies locales : une niche plutôt attrayante mais à l’avenir incertain
Utilisation
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
Disparition
En hausse 21% 30% 21%
Généralisation
2%
1% 14%
Stable
33%
47%
En baisse 76% 79%
15%
Aucune utilisation
8%
53%
Français Utilisateurs Non utilisateurs
Secondaire
(n=1018) (n=44) (n=974)
Types
d’achats 88% Achats du quotidien
envisagés
17Carte pré-payée : une niche pour les achats quotidiens
Possession Utilisation
100%
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
13% 13% Disparition
En hausse 2%
0% 26% Généralisation
13%
Stable Base 31%
très
84% 58% 87%
En baisse faible
Secondaire
Aucune utilisation 7%
9%
Français Utilisateurs Non utilisateurs
57%
(n=1018) (n=38) (n=980)
Types 74% Achats du quotidien
d’achats
envisagés 24% Grosses courses
18Paiement par SMS : un moyen très secondaire appelé à le rester
Utilisation
Rappel possession de
smartphone: 76%
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
9% 8%
En hausse Généralisation
14% 35% Disparition
7% 22% 23%
Stable
36% 92%
En baisse 70%
15%
Aucune utilisation 14%
Français Utilisateurs Non utilisateurs 55% Secondaire
(n=1018) (n=42) (n=976)
Types 65% Achats du quotidien
d’achats
envisagés 20% Dépenses exceptionnelles
19Paiement par QR Code: un moyen très secondaire appelé à le rester
Utilisation
Rappel possession de
smartphone: 76%
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
10% 9%
En hausse Généralisation
12% 35% Disparition
7% 21%
21%
Stable Base
très
40% 91%
En baisse 71% faible
Aucune utilisation 23%
2%
Français Utilisateurs Non utilisateurs 58% Secondaire
(n=1018) (n=22) (n=996)
Types 57% Achats du quotidien
d’achats
envisagés 22% Grosses courses
20Monnaies virtuelles : une niche appelée à le rester
Utilisation
Intentions d’utilisation Perspectives d’évolution
13% 17% 12% Disparition
En hausse 3%
1% Généralisation
Stable 23% 20%
66%
83% 88%
En baisse
Aucune utilisation 13%
4%
Français Utilisateurs Non utilisateurs Secondaire 57%
(n=1018) (n=46) (n=972)
Types 57% Achats du quotidien
d’achats
envisagés 26% Dépenses exceptionnelle
21Synthèse
Quel avenir pour ces nouveaux moyens de paiement ?
Fort potentiel perçu
L’avenir SUBI L’avenir CONSENSUEL
Carte sans contact
Paiement sans contact
par smartphone
Services de paiement
Carte titre en ligne
restaurant
Paiement à distance
par smartphone
Faible intention Forte intention
d’utilisation Carte prépayée d’utilisation
Paiement par sms
Paiement par QR Code
Monnaies virtuelles Monnaies
locales
Les ANECDOTIQUES L’avenir SOUHAITE
Faible potentiel perçuContacts :
Elodie Lefèvre
Directrice de Clientèle, Département Services, Marketing et Expériences Clients
elefevre@harrisinteractive.fr +33(0)1 44 87 61 07
Thierry Backer
Directeur du Département Services, Marketing et Expériences Clients
tbacker@harrisinteractive.fr +33(0)1 44 87 60 76
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