Panorama Silver Economie - Version 3.3 au 06/11/2020 SILVER ECONOMIE EN REGION SUD SILVER ECONOMIE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR EN REGION SUD ...
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SSILVER
I L V E R ECONOMIE
ECONOMIE EN REGION SUD
PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
EN REGION SUD
Panorama Silver Economie
Panorama Silver
Version 3.3 Economie
au 06/11/2020
Version 3.3 au 06/11/2020
SILVER ECONOMIE EN REGION SUD
PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
Cadre
Panorama
Objectifs - Cibles - Attentes -
Méthodologie - Format - Plan
Objectifs
Une étude et une boite à outils sur la Silver Economie pour :
Recenser les principaux atouts / actifs en région
Favoriser l’appropriation de la thématiques par les acteurs, sur les territoires
Renforcer l’attractivité des métiers de la filière à travers la formation, la valorisation
des compétences et des talents
Rendre plus lisibles, visibles et attractifs à l’international, en France et en région
Sud, les dispositifs existants au service des entreprises et des territoires
Gagner en efficacité dans la mise en œuvre de la démarche de marketing
N’est pas une étude globale sur les défis posés par le développement des séniors
(accès aux services administratifs, cohésion sociale)
Un focus développement économique : attractivité,
marketing territorial, rayonnement international…
S I L V E R E C O N O M I E 3
Méthodologie
Croisement de différents types d’approches
✓ Interviews d’entreprises et acteurs de terrain
✓ Retours d’expériences de PME, Startups et grands groupes
✓ Analyse de documents / études
✓ Décryptage d’offres régionales
✓ Revues de presse et analyse de supports de communication (vidéos,
plaquettes...)
✓ Veille ou présence sur événements thématiques
Une démarche écosystème
✓ Approche transversale, qui part des grands enjeux et usages (répondre au
besoins entreprises, décloisonner)
✓ Analyse des différentes composantes de l’écosystème Silver Economie en
région (structurer)
✓ Identification de leviers, Hubs et acteurs clés à mobiliser (orchestrer et animer)
S I L V E R E C O N O M I E 4
Cibles
Startups, PME, Grands Comptes
Entreprises • Création
Innovantes • Implantation,
• Développement
Salariés (actuels et futurs) , Entrepreneurs
(Tech, services, Franchise..), Chercheurs,
Talents Investisseurs
• Différents rôles : Porteurs de projets, relais,
associés
Seniors et leurs proches aidants
• Différents profils : seniors actifs, dépendants
Seniors • Différents rôles : Citoyens, Consommateurs,
Testeurs, Entrepreneurs
Réseaux d’appui
Partenaires Silver • Equipe Région & Rising Sud
Economie • Professionnels du secteur médico-social /santé
• Accélérateurs, incubateurs, technopoles
En région Sud, en France et à l’international
S I L V E R E C O N O M I E 5
Projets, attentes et questions clés
Des projets d’investissement et de développement
✓ Différents types de projets : Implantation, Internationalisation
✓ Différentes fonctions : R&D, Services, Production, Services support
✓ 3 étapes : faisabilité, implantation, développement
Attentes
✓ Réponse personnalisée, réactivité et proximité
✓ Être rassuré > Témoignages, cases studies, mises en relation
Questions clés
✓ Talents : Comment recruter dans un domaine en tension ? Quels appuis ?
✓ Coûts : Travail, Foncier, Immobilier ?
✓ Opportunités : Business, Ecosystème, avantages fiscaux, services ?
✓ Innovation : Comment gagner en différentiation / compétitivité grâce à des solutions
/ partenaires innovations ? Quels appuis ?
S I L V E R E C O N O M I E 6
Format
Une structuration d’arguments et
ressources / atouts de la région Sud
pour les entreprises et talents de la Silver
Economie
✓ Partir des besoins / attentes des
entreprises
✓ Faire des choix de positionnement
✓ Démontrer un souffle, une ambition pour
attirer
✓ Faire court
✓ Travailler en terme de bénéfices /
promesses / preuves
✓ Proposer des éléments de langage courts
et impactant
Une boite à outils, pour développer des
argumentaires, projets structurants,
feuilles de route, outils de communication
S I L V E R E C O N O M I E 7
Définition – Silver Economie
« Ensemble des activités économiques et
industrielles qui bénéficient aux seniors et
leur permettent d’améliorer leur qualité,
voire leur espérance de vie »
✓ Pour les personnes âgées de 60 ans et
plus
✓ Vieillissement = Potentiel Economie du
« bien vieillir »
✓ Approche transversale / multi secteurs
✓ Produits et Services spécifiques
S I L V E R E C O N O M I E France Silver Economie 2018 - Ministère de l’Economie et des Finances – 2020 8
Glossaire
AAD : Aide et Assistance à Domicile.
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural.
L’APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie, une allocation destinée aux personnes âgées de 60
ans et plus en perte d’autonomie (GIR 1 à 4)
ARS : Agence Régionale de Santé.
AGGIR : grille nationale (Autonomie-Gérontologie-Groupe Iso Ressources) pour évaluer le niveau de
dépendance des personnes âgées et leurs droits à des aides
ASH : Aide sociale à l’hébergement
Carsat : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CLIC : Centres Locaux d’Information et de Coordination
CDCA : Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie
CFPPA : Conférences des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes
âgées, les CFFPPA ont pour objectif de coordonner les financements de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus alloués
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, fédère les principaux organismes de
financement de l’autonomie : Conseil Départemental, ARS, Régimes de base d’assurance vieillesse et
d’assurance maladie, institutions de retraite complémentaire,
CNAV : Caisse National d'Assurance Vieillesse EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
S I L V E R E C O N O M I E 9
Glossaire
E-santé : Utilisation des outils de production, de transmissions, de gestion et de partage d'informations
numérisées (services numériques) au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales
EHPAD : Etablissement Hébergement pour Personnes Âgées Dépendants.
FEHAP : Fédération des établissements Hospitaliers & d'aide à la personne privés non lucratifs.
FHF : Fédération Hospitalière de France.
HAD : Hospitalisation à domicile.
Living Lab : Un living lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des
acteurs individuels, dans l’objectif de tester « grandeur nature » des services, des outils ou des
usages nouveaux
Maisons de santé : Structures pluriprofessionnelles constituées entre professionnels médicaux,
auxiliaires médicaux ou pharmaciens
SAAD : Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé
USLD : unité de soins de longue durée
S I L V E R E C O N O M I E 10Plan
CONTEXTE AMBITIONS ET POSITIONNEMENT
- Enjeux
- Contexte France
- Ambitions et positionnement Silver Economy en Région Sud
ATOUTS ET ECOSYSTEME REGION SUD
- Population
- Tissus Economique
- Grands projets / Hubs
- R&D
- Formation- Talent
7
OFFRE DE SERVICES
- Implantation
- Business Développement
- Formation
- Innovation
SYNTHESE
- Raisons d’investir
- Success stories
- Ecosystème
- SWOT
S I L V E R E C O N O M I ESILVER ECONOMIE EN REGION SUD
PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
Contexte et
Positionnement
Les seniors - Enjeux France
Positionnement région Sud -
Ambitions - Dynamique Silver
EconomieChiffres clés
900 millions de personnes âgées de + de 60 ans
dans le monde en 2013, 2 milliards en 2050
✓ Doublement en 100 ans de la part de la population
française âgée de 75 ans et plus, (4,4 à 9,5% en 2020)
✓ Même doublement en 25 ans pour des pays tels que le
Brésil et la Chine
Une consommation tirée par les séniors
✓ + de 60 ans France 15 millions en 2020, 30 millions en
2030
✓ 54% des dépenses France (CREDOC 2015)
Chiffre d’affaires + 5% / an
✓ 85 milliards d’euros en France en 2017, 96 milliards en
2022, 130 milliards en 2030
✓ Soit une progression moyenne de + 5% / an (AG2R
2019)
S I L V E R E C O N O M I E Sources : Xerfi 2020 - BPI 2016 – INDED - CREDOC 2015 - Feuille de route Silver Economie 13
(2016 Ministère des Solidarités et de la Santé)Les seniors - des besoins génériques
La prévention et la santé
✓ Meilleure accessibilité aux soins
La sécurité (au sens large)
✓ Sanitaire : Epidémies Covid19
✓ Physique : risques de chutes, de
dénutrition, déshydratation, intégrité
physique
✓ Financière et sociale : sécurité sociale,
aides
La mobilité et l’autonomie
✓ Anticiper des problèmes de dépendance
La pyramide des besoins des séniors
La communication et le renforcement du
lien social
✓ Réduire la fracture numérique
S I L V E R E C O N O M I E Sources : Serrière 2015 14Les seniors - différents profils
3 Types de profils d’âge
✓ Actifs
✓ Fragiles
✓ Dépendants
Prendre en compte la
variable revenus
S I L V E R E C O N O M I E Sources : France Silver Economie - Feuille de route (2016 Ministère des Solidarités et de la Santé) 15Chaines de valeur Silver Economie
Demande Seniors
Conception Développement Accès au marché Usages
Produits / Services
•Seniors • Fournisseurs de • Etat et Caisses • Professionnels /
•Entrepreneurs solutions / de retraites établissements de
•Professionnels / services seniors • Assurances/ santé
employés Silver •Startups et mutuelles • Services d’Aides à
Economie innovation • Collectivités la Personne (SAAD)
•Centres de • Industriels et • Médias • Clubs seniors,
recherche équipements
associations de
adaptés
patients
• Autres services
(financiers / • EHPAD, Maisons de
divertissement…) retraites
Appui à l’Innovation Appui recrutement / Financement : Banques, Animation : Plateformes,
: startups, living labs, Formation : formation capital risque, aides acteurs publics, tréseaux..
incubateurs professionnelle, forums publiques
S I L V E R E C O N O M I E 16Enjeux
Anticiper l’avenir
✓ Forte hausse de la dépendance & problèmes de financement
✓ Révolution numérique et nouvelles attentes
Intégrer le potentiel de la Silver Economie
✓ Prise en compte de la diversité des profils et besoins
✓ Design de services et produits adaptés (usagers, parcours)
✓ Décloisonnement et approches systémiques (dynamique intersectorielles,
rapprochement innovateurs / acteurs du terrain…)
Inventer de nouvelles formes de prise en charge / financements
✓ Des modèles hybrides publics/privés
✓ Des solutions sur mesure : 90 % des personnes souhaitent vieillir à leur domicile
Faire évoluer le système français
✓ Modernisation et décentralisation du système de santé
✓ Adaptation des infrastructures urbaines : habitat, urbanisme,
✓ Innovations rurales : mobilité, téléservices
S I L V E R E C O N O M I E 17Contexte France
Un contrat de filière Silver Economie (2013)
✓ Impulsé par le Ministère de l'Economie et le Ministère de la Santé
✓ Objectif : "structurer ce secteur en une vraie filière industrielle »
La loi d‘adaptation de la société au vieillissement (ASV - 2016)
✓ Trois piliers : l’adaptation de la société au vieillissement de sa population,
l’anticipation et l’accompagnement de la perte d’autonomie
✓ Rôle renforcé pour les conseils départementaux et mise en en place des
Conférences des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA)
Nouvelle gouvernance, Priorité à la Prévention (2018-2020)
✓ Une nouvelle gouvernance : un bureau d’animation (La Poste, Legrand, Caisse des
dépôts, VYV, Fédération Hospitalière de France, Silver Valley), un Conseil national
de filière, un Conseil des « Silver Régions »
✓ Intégration de la Silver Economie au plan Priorité Prévention Santé
✓ Le rapport Libault (2019), deux enjeux clés : faire face aux besoins de financement
de la prise en charge de la dépendance, changer le modèle d’accompagnement
pour privilégier la vie au domicile
✓ La loi « Grand âge et Economie» en cours de préparation (fin 2020)
S I L V E R E C O N O M I E Sources : Ministère des Solidarités et de la Santé (2020) 182020 , Impacts Covid 19
Accélération de la numérisation des
usages
✓ Le niveau d’acceptabilité des technologies a
fortement augmenté chez les seniors
✓ De nombreuses opportunités en terme d’IA,
objets connectés, solutions numériques
intégrées
Rétablir confiance sanitaire et sécurité
✓ Des solutions à promouvoir, expliquer, inventer
✓ Au sein des EHPAD en particulier
Nouvelles dynamiques en local et circuits
courts
✓ Consommation et tourisme local
✓ Relocalisation de production relocalisée à
proximité
S I L V E R E C O N O M I E 193 Grands domaines d’activités
en région Sud
Prévention - Santé
Télé-médecine (e-health care) :
Médecine prédictive (télédiagnostic,
téléchirurgie), Médecine préventive
(télésurveillance),Médecine personnalisée,
Médecine partagée.
Télé-santé (Services web et objets
connectés) : services de santé en ligne
informatifs, déclaratifs, interactifs différés,
interactifs temps réel (Systèmes d’Informations
[SI], dossiers médicaux informatisés), serious
game
Bien être
Habitat inclusif et
connecté Sport santé : Activité Physique Adaptées
Tourisme, Thermalisme et loisirs
Habitat connecté et évolutif : Nutrition alimentation
hébergement médico social, Transports et mobilité
EHPAD, logements adaptés Services à la personne : soins , mobilité
La sécurité et l'autonomie : Livraison à domicile, transport, accessibilité
téléassistance, détecteurs Services financiers
Nouveaux usages et résidences
collectives
S I L V E R E C O N O M I E 20Des priorités et une ambition
en région Sud
AMELIORATION DU DEVELOPPEMENT
PARCOURS DE SOINS DU« BIEN VEILLIR »
• Améliorer la prise en charge • Favoriser l’autonomie et le
des patients et le dépistage maintien à domicile
précoce (organisation du • Améliorer le lien social et
parcours de soin, télémédecine transgénérationnel
prédictive, préventive, • Favoriser la pratique d’activités
personnalisée et partagée DEVENIR LA PREMIERE physiques, psychologiques et
SILVER REGION cognitives adaptées
d’EUROPE • Développer une offre de loisirs
Laboratoire d’expérimentation et spécifiques à ces publics
de déploiement de solutions • Accompagner les entreprises de
innovantes services à la personne …
REDUCTION DES INEGALITES
• Contribuer à la réduction des
inégalités en matière de soins :
organiser le parcours des soins et le 21
suivi médical, développer l’utilisation
des outils numériques par l’e-santé et
la télémédecine (préventive, prédictive
et personnalisée)
S I L V E R E C O N O M I E 21SILVER ECONOMIE EN REGION SUD
PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
Atouts et
Ecosystème
Population - Tissus Economique -
Chaîne de valeur -
Accompagnement - Formation -
Innovation - EnvironnementUne population plus âgée que la
moyenne
28 % des habitants de Provence - 1,2 millions de retraités
Alpes - Côte d’Azur sont âgés de ✓ La région numéro 1, devant l’Ile-de-
60 ans et plus France en matière d’attractivité des
✓ soit 3 points de plus que la moyenne retraités.
nationale ✓ Forte densité : 8 seniors par km², soit
✓ Un capital humain élevé : 17% des 15 habitants de plus que la moyenne
retraités disposent d’un diplôme de nationale (hors Ile de France).
l’enseignement supérieur. (12% en
France)
S I L V E R E C O N O M I E Sources : ORM 2020, INSEE 2018, Observatoire ARII 2016 23Une région attractive pour les seniors
Marseille, Nice, Toulon, Des grandes métropoles
du littoral attractives, équipées et connectées
✓ Une concentration unique en France de Seniors
✓ Marseille 2ème pôle de Santé en France
✓ Nice en pointe sur l’innovation pour les seniors
✓ Toulon Métropole investit dans la senior Economy
De nombreuses villes moyennes à « taille
humaine »
✓ Hyères, La Ciotat, Cannes, Fréjus
Des zones rurales et de montagne réinventent la
Silver Economie
✓ Mobilité, tourisme local et rural, habitat
intergénérationnel
✓ Digne, Manosque…
S I L V E R E C O N O M I E 24Qualité de vie et attractivité des séniors
Une région facile à vivre
✓ 300 jours de soleil par an
✓ En pointe sur les services et les infrastructures
de santé pour les séniors
✓ De nombreuses connections : avions, TGV
Une offre culturelle variée
✓ La plus grande offre culturelle après Paris :
Marseille (MUCEM, Festivals musique,
cinéma, danse), Festivals d’Avignon, Aix en
Provence, Arles, Nice
Un territoire qui attire les seniors
✓ 1ère région française pour l’attraction des
retraités
✓ 2ème région touristique avec de nombreuses
options de tourisme pour les seniors (séjours
culturels, sportifs, remise en forme)
S I L V E R E C O N O M I E 25Une région ouverte sur le Monde
1 800 entreprises à capitaux étrangers implantées,
soit 75 000 emplois
✓ Amadeus, Airbus hélicoptères, Infosys
Au carrefour des grands axes logistiques et de
communication (air, rail, route, fibre)
✓ 150+ connections aériennes depuis Nice et Marseille
✓ Premier port de France, point d’entrée Europe / Afrique
« Marseille s’est imposée
instantanément. La ville est
Une région qui attire les talents un hub à la fois pour
l’acheminement maritime et
✓ Terre de prédilection des laboratoires de recherche
aérien de nos produits. Les
étrangers pour leur implantation, à parité avec Ile-de- vols directs quotidiens sur
France Tel Aviv, la présence d’un
✓ La plus importante université de France : Aix-Marseille grand port de commerce,
Université, comptant 77 000 étudiants dont plus de 10 000 sans oublier la qualité de
étudiants étrangers vie ont guidé notre choix »,
Shaul Eitan, PDG d’Avoset,
Fabricant israélien de
système de perfusions
intelligents
S I L V E R E C O N O M I E 26Un Hub numérique
Marseille Port d’interconnexion vers l’Afrique,
les USA et le Moyen Orient
✓ 14 câbles sous-marins
✓ Africa One relie depuis 2019 l’Afrique du Sud
en passant par l’Afrique de l’ouest et l’Arabie
Saoudite
✓ Le Hub Europe le plus proche
géographiquement (et en temps d’accès vers
l’Afrique)
✓ Le centre d'interconnexion qui connaît la plus
forte croissance en Europe
« La croissance du flux passant par
Au carrefour de nouvelles routes d’échanges
Marseille atteint des sommets. Il
numériques augmente de 90 % chaque année et
✓ Une multiplication par 10 du volume de cela va encore s’accélérer Fabrice
données échangées entre l’Afrique de l’Ouest, Coquio – Président Interxion France »,
l’Asie et le Moyen-Orient d’ici 2023 (Interxion
2019)
S I L V E R E C O N O M I E 27Un Hub pour développer la E-Santé
Des bénéfices directs pour les entreprises E- Santé
implantées en région Sud, très consommatrices de données
✓ 150 opérateurs télécoms et 4,5 milliards d’utilisateurs mobiles
accessibles depuis les data centers de Marseille grâce aux câbles de
télécommunication
• Une connexion directe aux opérateurs et à leurs utilisateurs via le Hub
(Market places, événement SubSeaWorld)
✓ Gain en temps de latence et expérience utilisateur
• 3-5 milli secondes par rapport à d’autres Hubs Europe
• Clés pour des applications comme la télémédecine, le diagnostic médical
✓ Réduction des coûts de communication
• Des ruptures de coûts pouvant aller de 2 à 100
S I L V E R E C O N O M I E 28Innover pour anticiper l’avenir
Les plus de 75 ans devraient doubler d’ici
2050 en région Sud
✓ 11 % de la population régionale actuellement
✓ les plus de 85 ans vont augmenter de 147 %, pour
représenter 8 % de la population
Vieillissement et Santé, la région en pointe
✓ 2ème pôle français clinique et recherche Santé
✓ La région Sud en avance sur le traitement de
pathologies liées au vieillissement (Alzheimer,
Cancer)
La Silver Economie est d’abord
Anticiper le problème de la dépendance une économie de l’innovation,
que cette innovation soit
✓ L’avancée en âge des « baby-boomers » numérique, technologique,
• La dépendance concerne très peu de personnes sociale ou sociétale Philippe
avant 75 ans, mais 3 sur 10 à partir de 85 ans Cotter ORM 2020
• 85% des français souhaitent vieillir à domicile
✓ La région lieu d’expérimentations de nouvelles
solutions financières + services + immobilières
S I L V E R E C O N O M I E Sources : ORM 2020, IFOP 2019 Connaissance du territoire Atlas SE 2019 29Une région qui innove
Exemples de projets en cours
Habitat inclusif et connecté
✓ Habitat Collectif Adapté et Connecté - Cheval Blanc (84)
• 22 logements tests, une offre technologique et de services
numériques
• 3 domaines d’innovation : Le logement connecté (sécurité, le
confort et la prévention des risques), la communication interactive
(événements de proximité, serious games ), la mobilité éco-
responsable (mise à disposition de véhicules partagés)
• Porteurs : Groupe ARCADE ,ADMR , Mairie de Cheval Blanc
✓ My autonomie / Silver at home
• Déployer une plateforme numérique permettant d’accompagner les
personnes fragilisées et leurs aidants dans leurs recherches de
services et aides dédiés
• Porteurs : my autonomie, Ag2r La mondiale, Carsat, Malakoff
Médéric et Humanis
S I L V E R E C O N O M I E Source : OIR Silver Economy 2020 30Une région qui innove
Exemples de projets en cours
Prévention Santé
✓ Grand Méridia / EHPAD du Futur
• Un pôle intergénérationnel : habitats et services partagés
• Porteurs : Ville de Nice ; Ouvrira ses portes en 2023 sur la
ZAC Nice Méridia, aménagée dans le périmètre de
l'opération d'intérêt national (OIN) Nice Eco-Vallée
Bien être
✓ Viagévie (Marseille - 13)
• 40+ logements
• Solutions immobilières + financières + bouquets de
services de maintien à domicile des personnes âgées pour
des primo accédants
• Porteurs : CDC / La Poste
S I L V E R E C O N O M I E 31Une région qui innove
Exemples de projets en cours
Bien être
✓ Maison Sport Santé (Nice – 06))
• Projet : un Centre de développement et de coordination de
l’offre de proximité Sport Santé de la ville de Nice +
Pépinière + living lab Au sein de la Cité Européenne de
l’Innovation en Santé
• Porteurs : Ville de Nice, Université de Nice, CHU de Nice,
ARS, Azur Sport Santé
✓ Spa Thermal / territoire de pleine santé (Digne - 04)
• Extension des Thermes : un espace aqualudique et un
espace Bien-Être seniors
• Porteurs : portage privé en cours via une DSP de l’agglo
Alpes Provence et de la ville de
S I L V E R E C O N O M I E 32Hubs et projets structurants
PROJETS PREVENTION
SANTE
• 27 Delvalle / CIU Santé
PROJETS HABITAT
INCLUSIF ET CONNECTE
SPA THERMAL • Cheval Blanc
CHEVAL BLANC
PROJETS SERVICES BIEN
ETRE
• ViagerVie
GRAND MERIDIA • Spa Thermal
CAMPUS DES METIERS 27 DELVALLE / CIU SANTE
PSP MAISON SPORT SANTE HUBS
VIAGERVIE • 27 Delvalle
• Gerontopôle
• Pôle services personnes (PSP)
GERONTOPOLE • Toulon Var Technologies (TVT)
• Campus des métiers
TVT
S I L V E R E C O N O M I E 33Une région compétitive
Des coûts 20 à 50% moins cher par
rapport à de grandes capitales comme
Paris ou Londres
✓ Coût immobiliers, salaires, cout de la vie…
Jusque 30% de subvention sur vos
projets R&D
✓ Crédit Impôt Recherche, Statut Jeune
entreprise Innovante, aides BPI
✓ Aides locales / régionales
✓ Projets européens
✓ Organisation de tour de table et appui au
montage de projet (par les partenaires de
l’OIR Silver Economie : agences de
développement, incubateurs / pépinières,
pôles de compétitivités)
S I L V E R E C O N O M I E 34Focus coût de la vie : X Rapid
Sources : X Rapid LiNXEO – Numbeo 2016
S I L V E R E C O N O M I E 35Silver Economie
en région Sud Exemple d’acteurs clés – Non exhaustif – A
personnaliser selon entreprise / territoire cible
Demande Seniors
Conception / R&D Développement Accès au marché Usages et services
Produits / Services
Accompagnement
Appui recrutement / et Animation
Appui à l’Innovation Financement
formation
S I L V E R E C O N O M I E Sources LiNXEO – OIR Sliver Economie 2020 36Le pôle Services à la Personne
un cluster unique en France
✓ 150 membres, rassemble les organisations
sanitaires, sociales, médico-sociales et de
services à la personne
✓ Autour de la construction d'un parcours de
soins et de services aux domiciles
✓ 50 % de l’emploi régional du secteur
Accompagner les entreprises vers le
marché des services
✓ Preuve de concept & test clients
✓ Rencontres donneurs d’ordres
✓ Formations / animations Silver Economie
Synergies à développer avec
✓ Les dispositifs d’expérimentation amont (Living lab)
✓ Les autres domaines d’activités
S I L V E R E C O N O M I E 37Zoom – Guide Habitat Séniors
Analyse des besoins/profils seniors via des ateliers territoriaux (Nice,
Avignon, Digne-les-Bains, Aix-en-Provence, Marseille)
Travail sur toute la chaine Besoins > Equipements > Solutions > Usages
S I L V E R E C O N O M I E 38Domaines d’excellences région Sud
Intelligence Sécurité -
Artificielle Mobilité - Objets
Connectés
Bâtiment
innovants
Santé connectée
Biotech/MedTech
Santé
Services à la
personnes Nutrition Santé
S I L V E R E C O N O M I E 39Emplois
16 secteurs d’activité et 40 métiers 82 610 actifs + 10 % sur la période
2011/2016 - 72 % des actifs en emploi sont
60% Santé en services, 20% dans le des femmes
numérique
S I L V E R E C O N O M I E Sources : ORM 2020 40Recrutement et Formation
¼ des projets de recrutement
de la région concernent des
métiers en lien avec la Silver
Economie
Près de 44 450 personnes
inscrites en dernière année de
formation / certifications vers
les 40 métiers en lien avec la
Silver Economie
L’apprentissage représente
seulement 6 % des effectifs
inscrits dans ces formations
(contre 11 % toutes formations
confondues).
Source ORM 2020 – Insee RP 2014-2018
S I L V E R E C O N O M Y 41Formation
Le Campus des métiers et des qualifications
« Silver Economie »
✓ Porté par le Rectorat, la Région Sud en partenariat
avec le Pôle Services à la Personne
✓ Quatre priorités : soins et services à la personne à
domicile, bien-être à domicile, domotique, e-santé
✓ Missions
• Faire le lien entre les offres et demandes d’aujourd’hui
et de demain, sur le marché de l’emploi du Bac +3 au
+5
• Accélérer l’utilisation des nouvelles technologies et
l’émergence de nouveaux usages (domotique,
biotechnologie, habitat collectif connecté,
télémédecine…).
✓ Actions
• Mois de la Silver Economie en région Sud (du 12
novembre 2020 au 12 décembre 2020 )
• Challenges inter filières para médical / industrie –
digital – numérique – domotique sur l’esprit
d’entreprendre
• Un lieu ou une mise en réseau de lieux, à structurer
S I L V E R E C O N O M I E 42Formation - 13
L’IMF Institut Méditerranéen de Formation et
Recherche en Travail Social
✓ 3 sites de formation : Marseille, Avignon, Arles
✓ 1500 élèves, 85% d’employabilité 6 mois après le
diplôme
✓ Des formations dédiées à la gérontologie
✓ Une dimension internationale forte : co-formation et
actions de coopérations avec le Canada et Maghreb
IRTS , Institut Régional du Travail Social
✓ Des formations en apprentissage, Bac +2 à +4 sur
les métiers des services liés à la personne
S I L V E R E C O N O M I E 43Formation - 13
KEDGE Master MSAIS : Management
des Structures et Activités Innovantes en
Santé
✓ Depuis plus de 25 ans, développe une
expertise au service des établissements et
structures sanitaires, médico-sociales et
de l’action sociale et des entreprises de
l’industrie de la santé
✓ Accrédité par la Conférence des Grandes
Écoles
✓ Forte attractivité 100 % des étudiants sont
placés avant la fin du master.
✓ Organise régulièrement des forum Silver
Economie mêlant entreprises, étudiants et
structures de recherche
S I L V E R E C O N O M I E 44Formation - 06
IESTS Institut d'Enseignement Supérieur de Travail Social
✓ Formations initiales et continues : Assistant de Soins en
Gérontologie
l’IFPS, Institut de formation Pharmacie Santé
✓ Formations en apprentissage : Bac pro ASSP (soins et services à la
personne), BTS SP3S (administratif dans les services et prestations
des secteurs sanitaire et social)
✓ Formations professionnelles continues : ADVF – assistant de vie aux
familles, ADH – assistant de la dépendance et du handicap, référent
accompagnateur fin de vie
S I L V E R E C O N O M I E 45Recherche et innovation - 13
Le Laboratoire de Neurosciences Sensorielles et
Cognitives du CNRS
✓ 4 axes de recherche liées au vieillissement
• Dynamique Neuronale et Audition
• Physiopathologie et Thérapie des Désordres Vestibulaires
• Corps et Multisensorialité
• Réhabilitation Sensorielle et Cognitive
Dhune, le pôle d’excellence de recherches sur les
maladies dégénératives de La Timone
✓ Une approche pluridisciplinaire et une expertise reconnue en
France sur la recherche translationnelle et les essais cliniques
(Olivier Blin)
✓ Identifier la maladie plus tôt grâce à l'IRM 7, la seule
plateforme qui existe en France pour l’application clinique et
qui permet de déceler des lésions invisibles sur des machines
moins puissantes
S I L V E R E C O N O M I E 46Recherche et Innovation - 13
Chaire « Active Aging 2.0 »
✓ Initiative conjointe de l’Institut des Sciences du
Mouvement de la Faculté des Sciences du Sport de
Marseille et d’AG2R-LA MONDIALE
✓ Focus sur la prévention des effets du vieillissement
et l'amélioration du bienvieillir, par des technologies
et solutions innovantes
✓ 3 volets :
• «R&D» recherche interdisciplinaire sur le
vieillissement, l’activité physique et la mobilité
• «Kiosque»: valorisation des technologies et modalités
de stimulation
• Démonstrateurs innovants : accès à des plateformes
de test produits, comme le Technosport, lieu unique
de rencontre entre le sport, les pratiquants, la
recherche, le haut niveau et l’industrie
S I L V E R E C O N O M I E 47Recherche et Innovation - 13
L’institut Carnot Stars
✓ Soutenir les entreprises du secteur du
Sport, de la Santé et du Bien-être dans
leur démarche d’innovation, par des
collaborations de recherche destinées à
répondre à leurs besoins en R&D.
✓ Focus
• Imagerie
• Nutrition Santé
• Objets connectés
• Performance, ergonomie, sécurité
• Etude du mouvement
S I L V E R E C O N O M I E 48Recherche et Innovation - 06
Le CIU Santé
✓ Positionnement Santé Connecté
• Bien vieillir, autonomie, fragilité, maintien à domicile, éducation
thérapeutique, prévention, télémédecine, simulation, systèmes
d'information de santé, serious games, objets connectés
✓ Lien vers des Living Labs sur Nice
• Le Rehab Lab : proposer aux personnes en perte d'autonomie et à
leurs aidants, de créer leurs aides techniques sur mesure grâce à
l’impression numérique
• Le Lab Autonomie : il reconstitue un appartement immersif, qui
sert à la fois de banc d’essai pour concevoir, développer et tester
vos innovations
• Lab EHPAD Valrose (06) : mise à disposition de 7 chambres
connectées en partenariat avec le CCAS de Nice
• Lab Fragilité : situé à l'Hôpital de Cimiez (Nice), permet une
évaluation objective et quantifiée des signes précurseurs de la
fragilité
S I L V E R E C O N O M I E 49Recherche et Innovation - 06
HeLiiX (Health & Longevity Institute for
Innovation & eXperimentation)
✓ Co-porté par Université Côte d’Azur et le
CHU
✓ Priorités :
• Environnement, style de vie et génétique
/ prévenir la survenue de maladies
• Intervention rapide / diminuer le temps
entre un diagnostic précis et un traitement efficace
• Système de santé en continu : améliorer la prise en
charge des patients sur le long terme
✓ Des plateformes technologiques mutualisées
• Intelligence artificielle
• Évaluation des capacités fonctionnelles et activité
physique adaptée
• Cabinet médical connecté et télémédecine
• Chirurgie innovante et anatomie
• Bio-ingénierie
S I L V E R E C O N O M I E 50Recherche et innovation - 06
L’Institut Claude Pompidou, CHU Nice
✓ Accès sur une unité de lieu, à l’ensemble des
modalités de prise en charge de la maladie
d’Alzheimer à des plateformes de R&D
✓ Des partenaires publics/privés associés autour de la
Fondation Claude Pompidou et du CHU de Nice
CoBTeK-lab (Cognition Behavior Technology) de
✓ Partenariat INRIA et Université Nice Côte d’Azur
✓ utilisent l’univers des serious games ou de la réalité
virtuelle pour travailler sur l’e-inclusion et l’autonomie
des seniors
✓ De nombreux projets accompagnés :
SweetHome et Dem@Care, Verve ou Az@Game
S I L V E R E C O N O M I E 51Recherche et innovation - 04 / 05 / 83
Le living Lab « santé-autonomie » à
Digne les Bains
✓ Un appartement équipé au sein de la maison
de santé de Digne
✓ Une méthode « bottom up » de construction
de projets coopératifs
✓ Un projet en construction, accompagné par la
task force OIR Silver Economie
Silver Lab TVT
✓ Lancé en septembre 2019 par TVT Innovation
la métropole Toulon Provence Méditerranée,
AG2R La Mondiale et Silver Valley
✓ 6 Startups face à 25 séniors
S I L V E R E C O N O M I E 52Imagerie médicale et objets connectés
Excellence dans le diagnostic et l’imagerie
médicale
✓ Le Centre de Réalité Virtuelle de la Méditerranée
(CRVM)
✓ Le Centre Européen de Recherche en Imagerie
Médicale (CERIMED).
✓ Des leaders : INRIA, Therapixel, Median Technology
Des plateformes d’expérimentations objets
connectés / micro électroniques
✓ Le CEA Tech Santé Sophia Antipolis(radiothérapie et
métrologie, Imagerie, Modèles Numériques de Terrain
, MNT, pour la santé)
✓ Le Technocentre Henri-Fabre (procédés industriels et
matériaux)
✓ L’Hôtel Technoptique de Château Gombert (optique, e-
santé, microélectronique)
✓ L’Ecole des Mines de Gardanne (micro biologie /
S I L V E R microélectronique)
E C O N O M I E 53SILVER ECONOMIE EN REGION SUD
PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
Offre de
Services
Business Dev
Recrutement et Formation
Innovation
Implantation
Evénements4 lignes d’offres
Business Développement / Financement
Mise en relation donneurs d’ordres et opportunités
Levées de fonds
Recrutement /
Talents Un
Accompagnement /
accompagnement Innovation
Mise en relation écoles &
formations sur mesure par les
Test & living labs
Appui à l’embauche acteurs du terrain
Incubation/Accélération
Formations sur mesure en région Sud
R&D Europe/France
Appui à l’implantation
Relocalisation des employés / familles
Support RH, Juridique, fiscal
S I L V E R E C O N O M I E 55Business Développement et Financement
Etudes de marché / Identification
d’opportunités
✓ Bénéficiez des outils et plateformes de Veille
régionaux
• L’Atlas du Vieillissement
• Newsletters Gérontopôle Sud, CIU Santé, Pôle service
à la personne
Promotion et mise en relation ciblées en
région
✓ Evénements à dimension nationale : Festival Silver
Eco (Déc 2020)
✓ Ateliers thématiques : bien vieillir, santé à
domicile, habitat connecté
• Organisés par le Pôle services à la personne, la CCI
06, CCI13, et des grands comptes du territoire (AG2R)
✓ Implication sur les grands projets du territoire
: la task force Silver Economie
S I L V E R E C O N O M I E 56Des appels à projets par territoire
Département 13
✓ Une page dédiée aux appels à projets pour la
création, l’extension et la transformation
d’équipements sociaux et médico-sociaux
Département 06, le plus attractif de France
pour les séniors
✓ Challenge for a Nice Life, concours d’innovation en
santé organisé par la Ville de Nice.
• Vise à faciliter le rapprochement entre la communauté
d’offreurs de solutions et des grands comptes /
financeurs
• Un soutien financier pouvant aller jusqu’à 50 000 €
Pour Bien Vieillir
✓ Un site pour accéder aux appels à projets
régionaux dédiés aux actions Prévention Santé et
interagir avec les utilisateurs
S I L V E R E C O N O M I E 57Business Développement et Financement
«Bientôt notre système de
Développement à l’international grâce à
détection d’incidents pour
Rising Sud et Team Sud Export seniors sera mis sur le marché
✓ 900 experts sectoriels présents dans 70 pays outre-Atlantique, une belle
concrétisation pour CREATIVE
✓ Veille sur des appels à projets business /
2S grâce à la Task Force des
financement
Entrepreneurs et risingSUD et
✓ Des programmes de rendez vous et d’accélération l’OIR Silver Economie! « Ramzi
sur mesure LARBI DG Creative 2S »
✓ Un financement de 50% pris en charge par la
Région sud
Appui sur projets européens
✓ FEDER/FSE/Interreg/Horizon Europe…
✓ Identification, mise en relation, appui au montage
✓ Une coordination par les équipes région
✓ Pour des entreprises et territoires (ex du projet
Interreg Alpine Space)
S I L V E R E C O N O M I E 58Business développement et Financement
La Carsat Région Sud acteur pionnier en France sur VivaLab
✓ Subventions + Accompagnement + Renforcement du modèle économique
✓ Candidature tout au long de l’année ici
Le plateau d’accélération de l’OIR Silver Economie
✓ Appui à la faisabilité, positionnement et à la recherche de financement task force
financement pour des projets / offres pilotes structurantes à l’échelle régionale
✓ Un accompagnement sur 6-9 mois entre 30 et 50K€
Financement haut de bilan
✓ Le projet FIRST
• Un projet de fonds de plus de 100 millions d’euros dans la santé, autour de la thématique du vieillissement
✓ Des prêts et fonds dédiés pour les entreprises de l’ESS / services à la personne
• Le fonds ESS’OR de la Région Sud : des prêts à taux 0, sur 12 à 18 mois, et dont le montant
peut aller de 10 000€ à 100 000€
• Le fond Nov’Ess : des apports en fonds propres de 100 000 € et 500 000 € pour les
entreprises en phase d’accélération de croissance.
S I L V E R E C O N O M I E 59Accompagnement et Innovation
Le 27 Delvalle + CIU Santé + CEEI (Nice)
✓ Une approche intégrée pilotée par le 27 Delvalle :
R&D + test + mise en relation + hébergement
✓ Une équipe projets et des services d’appuis aux
grandes entreprises, startups et acteurs publics
✓ Une interaction avec les publics et une orientation
vers les différents Living Lab et espaces
d’expérimentations du 06
• Ex : Pour mieux connaître les besoins des seniors, la Ville de
Nice et le CIU Santé on lance les #cafésNiceLife !
✓ Des solutions d’implantations et de proximité avec
des entreprises Silver Economie (Exact Cure) via
un partenariat avec la pépinière CEEI
S I L V E R E C O N O M I E 60Accompagnement et Innovation
Marseille Innovation – E-Santé
✓ La plus grande pépinière d’entreprises innovantes en
Région Sud , + de 500 entreprises, des partenariats
avec de grands acteurs IT : Facebook
Prevent 2 Care Lab (Marseille Paris)
✓ Le premier incubateur français sur la prévention Santé,
accompagne 12 start-ups à Paris et 8 start-ups à
Marseille, a été lancé par la Fondation Ramsay Santé
et est soutenu par Pfizer Innovation France
TVT Innovation (Toulon)
✓ Un partenariat étroit avec l’AG2R la Mondiale
Créativa (Avignon)
✓ Au sein de l’Agroparc Avignon (focus nutrition et santé)
S I L V E R E C O N O M I E 61Recrutement - Formation
Des structures d’appui pour les
entreprises
✓ Deux structures dédiées : le
Gérontopôle Sud et le Campus des
métiers Silver Economie
✓ Accès aux centres de formation,
apprentissage, formation en alternance,
partenariats recherche/formation
Des plateformes et forums de
recrutements
✓ Les forums de la Silver Economie (Pôle
emploi)
✓ Le mois de la Silver Economie
(12 novembre -12 décembre 2020)
S I L V E R E C O N O M I E 62Technopoles santé et Solutions
d’implantation
Sophia Antipolis première technopole d’Europe
IT & Santé
• Des acteurs clés experts en Silver Economie :
Telecom Valley (Communauté M tourisme),
Skema
• Leader en France sur l’IA avec le pôle 3IA
(Intelligence Artificielle)
Toulon investit dans la Silver Economie
• ZAE Le Roubaud : 30 ha dont 11 ha à aménager-
Focus : tourisme et culture – habitat et service à
la personne, santé et sport
• Environ 60 000 m² de surfaces de plancher
✓ La Future Technopôle de la santé de Hyères
Un pôle MedTech en projet sur Aubagne
• Sur la zone de Napollon
S I L V E R E C O N O M I E 63Implantation
Un accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit à chaque étape de
votre projet
Un réseau de relais de terrain (Chambres de Commerce, Agences de
développement, Gérontopôle, PSP )
Identification d’opportunités et Mise en relation ciblées et Business développement international
partenaires industriels / commerciaux, partenariats implantation
Tour de table financiers Promotion et valorisation
Visites sur mesures (Parcours Silver Appui au développement de projets
Etude de faisabilité / coûts Economie) pilotes et démonstrateurs
Recherche de terrains / locaux Appui financier, juridique, fiscal
Appui au recrutement & liens campus
Screening talents et compétences
Aide à l’implantation des familles
Accélération OIR Silver Economie
Support administratif, juridique, Développement projets R&D et
financier financement européens (PIA, H2020)
S I L V E R E C O N O M I E 64La deuxième région en France pour les
Evénements Silver Economie
Mois de la Silver Economie
✓ 12 nov -12 déc 2020
✓ Des événements de sensibilisation et de
rencontre en Région Sud
Festival Silver Economie – Silver Nights
✓ 10 -12 déc à Cannes
✓ Plus de 1 000 participants attendus
✓ Forte ambition internationale
✓ Organisé par Silver Economie
Ageing Fit
✓ Tous les 2 ans en alternance à Lille et Nice
✓ La 4ème édition d’Ageing Fit à Nice, a réuni près
de 500 participants en janvier 2020
✓ Organisé par Eurasanté et le Pôle Nutrition-
Santé-Longévité, Eurobiomed et France Silver
Economie
S I L V E R E C O N O M I E 65SILVER ECONOMIE EN REGION SUD
PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
Synthèse
l’Ecosystème Silver Economie
SWOT
Raisons d’investir
Success stories4 bonnes raisons pour investir
Dans la Silver Economie en région Sud
1. Gagnez des marchés, dans une région pionnière et ouverte sur le
Monde
✓ La région numéro 1, devant l’Ile-de-France et la Corse en matière d’attractivité des
retraités
✓ 1ère région française pour son réseau médical
2. Optimisez vos coûts
✓ Des coûts 20 à 50% moins chers que dans des grandes métropoles (Paris,
Londres)
✓ Jusque 30% de subvention sur vos projets R&D
3. Attirez des talents
✓ Qualité de vie + connections internationales + coût de la vie
4. Accélérez votre développement
✓ La région en pointe sur l’innovation liée au vieillissement (thérapies innovantes, IA,
objets connectés / E-Santé)
✓ Des plateformes d’innovation pour tester vos produits / services
S I L V E R E C O N O M I E 67Success Stories Silver Economie
Mon Emile (83)
✓ Service d’accompagnement
personnalisé et local pour le bien-
être des seniors
Silver at Home (06)
✓ Le 1er portail d’annonces et de
solutions immobilières seniors et
d’habitat innovant intergénérations
Infiniconnect (06)
✓ Téléassistance aux personnes
âgées
S I L V E R E C O N O M I E 68Success Stories Silver Economie
Exostim (13)
✓ Programme de stimulation cognitive
personnalisé et personnalisable
Exact Cure (06)
✓ Solution logicielle innovante qui
permet un meilleur usage des
médicaments.
C2S
✓ Solution connectée pour lutter contre
les chutes
Azur Tech Concept (06)
✓ Application domotique pour les
S I L V E R
personnes en situation de handicap
E C O N O M I E 69ExactCure en POINTE face au Covid-19
A été sollicitée par l'AP-
HM, afin de créer un
Installée au sein de 27 modèle de traitement
Delvalle, l'incubateur personnalisé face au
spécialisé santé connectée COVID 19
de la Métropole Nice Côte
d'Azur
Accompagnés par les
incubateurs PACA est
et Prevent 2 Care, le
CIU Santé,
Un avatar digital qui l’accélérateur Allianz
permet d’anticiper les
effets des
médicaments sur les A remporté l’appel
patients. à projets e-santé
d’EDF – AG2R La
Mondiale +
S I L V E R E C O N O M I E 70C2S pour lutter contre les chutes
Equipe aujourd’hui plus
de 800 chambres
d’Ehpad en France,
VACS , Un système d’alerte Belgique, Portugal et
automatique visuelle en cas Canada
de chute : 100% des chutes
détectées 24h/24, 7j/7 Levée de fond de 2,2 M
€ en 2018, partenariats
et expérimentation
dans des EHPAS en
région Sud : les
Sénioriales, Korian…
Créer en 2012 par A bénéficié de
Ramzi Larbi, basée Boot Camp USA
à Saint Raphaêl (83) par la Région sud
(missions aide à
l’export)
S I L V E R E C O N O M I E 71Exostim s'associe avec Viva Lab, le CNRS et
AMU pour se développer
A bénéficié de
l’accompagnement
VivaLab de la Carsat
Un programme Sud Est pionnière en
de stimulation France
cognitive
personnalisé et
personnalisable
Des partenariats
Business, une
promotion en France et
çà l’internationale et
des projets de
développement avec la
Issus de partenariats Task Force Silver
Une levée de R&D avec le laboratoire Economie
de Neurosciences
fond 150K€ Sensorielles et
avec Protisvalor Cognitives (LNSC), le
CNRS et AMU
S I L V E R E C O N O M I E 72
72Ecosystème Silver Economie
En synthèse
ANIMATION
La deuxième région en France pour les événements Silver Economie : Mois de la Silver Economie – Festival Silver Economie –
- De nombreux hubs (Pôle Services à la Personne , Gérontopôle, Eurobiomed, .. mais pas d’interface claire pour les investisseurs)
Une ambition « La première Silver région d’Europe » à démontrer
RECHERCHE & EMPLOI & FORMATION ENTREPRISES
INNOVATION
Des formations reconnues Bac +2 et De nombreuses TPE dans les services –
Une excellence amont (IA, Objets bac +5 - Un manque de lisibilité– Le Peu de leaders économiques – un
connectés ) De nombreux living Campus Métiers et Qualification Silver décloisonnement inter-secteurs à
Labs et dispositifs d’expérimentation Economie - Une difficulté à attirer les organiser Un tissus en
talents
FINANCEMENT ET CADRE LEGAL
Une économie subventionnée à plus de 50% par l’Etat et les collectivités (Départements essentiellement)
73
Le financement de la dépendance au centre des débats et évolutions
USAGES ET MARCHES
En avance sur les usages et solutions (traitement santé, sécurité) liées au vieillissement Densité du marché des séniors sur les
grandes métropoles régionales - Attractivité des retraités -
TERRITOIRE
Un territoire attractif pour les séniors - Un territoire connecté , ouvert sur le monde – Différentes options d’implantations (grandes
métropoles, villes moyennes, campagne/montagne)
73
S I L V E R E C O N O M I E 73SWOT
FORCES
FAIBLESSES
Une volonté politique et des appels à projets / initiatives Manque d’appropriation et d’un référentiel commun avec
locales les différentes filières concernées
Un territoire attractif pour les seniors
Une excellence en R&D et des entreprises phares sur des Manque de leaders, des solutions connectées
domaines clés (MedTech/E-santé, IA, objets connectés), majoritairement proposées par des PME jeunes sur des
potentiel de création d’entreprises Silver Economie marchés peu structurés
Difficulté des startups à mobiliser des financements sur
l’innovation auprès des départements
SILVER ECONOMIE
OPPORTUNITÉS EN REGION SUD MENACES
Concurrence régions (Occitanie)
COVID 19 : Accélération de la numérisation et Une économie subventionnée à plus de 50% par l’Etat et
développement de la E-Santé les départements - quelle pérennité ? et business model à
terme ?
Intérêt de grandes entreprises pour le marché des seniors
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