Les cahiers du Tome - Sanofi
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Les cahiers Tome
du
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LE PHARMACIEN
Comment renforcer la place
du pharmacien d’officine
en tant qu’acteur-clé de santé
dans le parcours de soins ?
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4,5 millions . 1
C’est le nombre de Français
qui entrent chaque jour dans
une des 21 7282 pharmacies
d’officine que compte le pays.
Nous pouvons être fiers de notre réseau
officinal. Ce maillage dense, grâce auquel
97 % des Français habitent à moins de
10 minutes de leur pharmacie3, permet à
chacun d’avoir un accès aux soins rapide
Guillaume Leroy et un service santé de proximité.
Président de Sanofi France
Les Français font à 99% confiance à
leur pharmacien et ils ont raison4 ! En
effet, de par sa formation, le pharmacien
est le professionnel de santé expert
du médicament. Sa mission première
est ainsi de garantir la qualité de la
dispensation du médicament. Son rôle
est essentiel dans l’accompagnement
du patient pour s’assurer de la
compréhension et du bon usage du
médicament.
Cette responsabilité autour du
médicament et de son bon usage en
vie réelle, le pharmacien la partage
notamment avec Sanofi, entreprise
biopharmaceutique mondiale et leader
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en France. Nous commercialisons en confiées depuis au pharmacien, comme
officine l’un des plus larges portefeuilles les entretiens pharmaceutiques pour les
produits du secteur et couvrons ainsi de patients sous anticoagulants oraux et
nombreuses aires thérapeutiques. Avec nos les patients asthmatiques ou encore les
vaccins, nos médicaments de prescription bilans partagés de médication depuis cette
et d’automédication, nos compléments année, ont déjà amorcé une évolution
alimentaires et nos dispositifs médicaux, positive du métier vers la valorisation
nous répondons aux principaux besoins de de la pratique officinale.
santé des Français tout au long de leur vie.
Ces missions, qui seront bientôt étendues,
Le premier contact du patient avec son représentent une véritable opportunité pour
médicament a lieu en pharmacie. Bien la profession pharmaceutique d’asseoir
au-delà d’un simple lieu de commerce, sa position d’acteur incontournable
l’officine est un véritable lieu de santé et du système de santé. Sanofi souhaite
Sanofi considère le pharmacien comme accompagner cette transition, animée
le référent santé de proximité, un maillon par la conviction que l’officine peut et va
stratégique dans le parcours de santé, contribuer demain à soutenir notre système
dont le rôle doit se situer au cœur même de santé, en étant de plus en plus associée
des interactions entre soignants, patients
aux grandes missions de santé publique.
et médicaments.
Si la réussite de ce virage est capitale pour
Face aux grands défis actuels de notre
la profession et pour les patients, elle l’est
système de santé, tant économiques
aussi pour l’industrie et pour Sanofi, qui
qu’épidémiologiques, et dans une société
est historiquement un partenaire majeur
de plus en plus digitalisée, où les patients
du pharmacien. En effet, depuis 10 ans,
expriment de nouveaux besoins et modes
Sanofi accompagne partout en France le
de consommation, la profession doit plus
pharmacien d’officine dans la pratique et
que jamais définir son modèle d’avenir.
l’évolution de son métier. Nous proposons
Le cadre impulsé par la loi HPST de 2009, notamment aux pharmaciens des outils
qui reconnaît officiellement le pharmacien et des services permettant de renforcer
d’officine en tant que professionnel de leur rôle dans le parcours de soins des
santé de premier recours, et les missions patients atteints de maladies chroniques
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ou en errance médicale. Nous soutenons la La pharmacie d’officine a toujours su
création de pharmacies expérimentales au s’adapter aux évolutions du système
sein des universités et le développement de de santé.
formations axées sur la pharmacie clinique. Elle vit aujourd’hui un tournant de son
histoire et nous sommes convaincus
Dans le contexte actuel, Sanofi a pour que l’officine sera demain le territoire de
ambition de renouveler et renforcer ses nouveaux services de santé, pleinement
relations avec l’officine. Nous avons à cœur intégrés dans le parcours de santé, avec
d’accompagner le pharmacien dans la comme leitmotiv de toujours mieux prévenir
réussite de ses nouvelles missions à travers les maladies et améliorer la prise en charge
le déploiement de solutions et d’outils et l’accompagnement des patients.
innovants qui favoriseront et consolideront
l’indispensable triangle de confiance
« Patient-Médicament-Pharmacien ».
Leader du vaccin humain, Sanofi
a notamment soutenu en région
l’expérimentation pilote de la vaccination
contre la grippe en officine. Une réussite
qui démontre que le pharmacien est un
acteur de santé essentiel et que le maillage
officinal constitue une infrastructure de
santé publique, véritable atout pour notre
système de santé.
Sources :
1. IQVIA Pharmastat, juin 2018
2. Ordre national des pharmaciens – données à fin 2017,
Rapport IGAS Oct 2016
3. Temps de trajet réalisé en voiture – Ordre national des
pharmaciens. Les grandes tendances de la démographie
des pharmaciens au 1er janvier 2017
4. Etude AVENIR Pharmacie 2017
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le parcours de santé des Français et
faciliteront son métier au quotidien.
Pour ce faire, la Direction Innovation
Ouverte a engagé, fin 2017, une réflexion
autour du pharmacien d’officine, basée
sur une démarche inclusive reposant
principalement sur le Design Thinking,
une méthode de travail axée à la fois
sur l’intelligence collective, l’humain et la
compréhension des usages.
Ce livret détaille les premières étapes de ce
travail : les phases dites d’« inspiration »
Isabelle Vitali et d’« idéation ». Nous avons d’abord
Directeur Innovation & Business dressé un panorama de la pharmacie
Excellence, Sanofi France d’officine, pour mieux en cerner les enjeux.
Pour cela, nous avons notamment échangé
avec l’Ordre national des pharmaciens et
Face aux transformations qui des groupements. Puis, nous sommes
agitent le monde de la santé, allés à la rencontre de pharmaciens, afin
le métier du pharmacien d’officine de comprendre leur quotidien et leurs
est à la croisée des chemins. différents besoins, et de patients, pour
connaître leurs attentes vis-à-vis de leur
Les réalités sont différentes d’une pharmacien, ainsi que leurs nouveaux
pharmacie à l’autre, mais avec un défi comportements en matière de santé.
commun : repenser le modèle de l’officine,
en s’appuyant sur le savoir-faire du A l’issue de cette phase initiale, nous
pharmacien. avons collectivement identifié des pistes de
solutions, en travaillant et en échangeant
En parallèle, la transition numérique avec des pharmaciens de toute la France,
s’accélère et de nouveaux usages et des étudiants en pharmacie (Association
besoins apparaissent dans la population. Nationale des Etudiants en Pharmacie de
Le digital gagne aussi du terrain en officine France) et des syndicats de la profession.
où il constitue une réelle opportunité pour Cette étape, réalisée pour partie au 39BIS,
la profession dans les années à venir. notre laboratoire e-santé, sera suivie,
Permettra-t-il au pharmacien d’envisager courant 2018, du développement de deux
un nouveau modèle relationnel avec ses prototypes qui seront testés rapidement
patients ? par des pharmaciens afin d’en évaluer la
Représentera-t-il un gain de temps afin valeur d’usage et de les améliorer.
de se concentrer sur des services à plus
grande valeur ajoutée ? Nous faisons en effet le pari que l’adhésion
d’un petit groupe de pharmaciens autour
Chez Sanofi, c’est notre conviction. Alors d’une solution digitale innovante est gage
que nous avons pris le virage de la e-santé, de sa diffusion plus massive, alors même
nous souhaitons identifier des solutions que l’avenir de l’officine se dessine au
et services innovants qui, demain, travers de nouveaux services de santé où
renforceront le rôle du pharmacien dans le numérique jouera un rôle essentiel.
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 7 10/09/2018 15:56La pharmacie de
demain selon l’ANEPF :
L’ANEPF (Association Nationale des Étudiants en
Pharmacie de France) représente les 33 000 étudiants
en pharmacie du territoire. À ce titre, si sa mission la plus
évidente est la défense de leurs intérêts ainsi que de
porter leur voix jusqu’aux plus hautes instances lorsqu’il
est question des études de pharmacie, l’ANEPF s’est
toujours montrée proactive et force de proposition quant
au métier de pharmacien d’officine. Elle en livre une vision
ambitieuse et optimiste, où le patient et les questions de
santé publique sont mis au centre des préoccupations
du réseau officinal.
Le pharmacien de demain sera résolument Cette mesure va de pair avec le
tourné vers le service. Afin d’apporter changement du mode de rémunération
une réelle plus-value au patient lors de des pharmaciens qui est en train de
son passage en pharmacie, il est s’opérer. Une transition progressive sur
souhaitable que le pharmacien d’officine trois ans qui déconnectera de manière
dispose d’une palette de services et importante le pharmacien de la simple
d’actes bien plus complète qu’aujourd’hui. marge commerciale « à la boîte » : d’ici
C’est pourquoi l’ANEPF se positionne 2021, la rémunération des officines
clairement en faveur de toute nouvelle sera composée à 75 % d’honoraires de
mission visant à renforcer l’image de dispensation, valorisant ainsi davantage
professionnel de santé polyvalent du l’acte pharmaceutique. Cette mutation,
pharmacien. Ainsi, les bilans partagés nécessaire à la pérennité du métier de
de médication, récemment actés pharmacien, est également saluée par
dans l’avenant n°11 à la convention l’ANEPF. Elle valorise de manière générale,
pharmaceutique, sont une véritable la formation complète et conséquente des
opportunité pour la profession, qui, si elle pharmaciens et fait de nos connaissances,
s’en saisit convenablement verra alors appliquées chaque jour, la raison principale
le pharmacien véritablement reconnu de notre rémunération.
comme le spécialiste de la question L’avenir du pharmacien s’écrit également
médicamenteuse. De plus, la prise en hors convention pharmaceutique. Le récent
charge par l’assurance maladie de ces succès de l’expérimentation vaccinale
bilans est un signal fort de sa confiance. antigrippale dans les régions Auvergne-
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 8 10/09/2018 15:56Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine a Quoiqu’il en soit, le pharmacien
confirmé la capacité des pharmaciens à d’officine a de l’avenir s’il se saisit des
s’organiser lorsqu’une mission d’ampleur opportunités de diversification de son
leur est confiée. Ce constat est partagé exercice qui lui sont ponctuellement
par nos organismes de tutelle, si bien que offertes. C’est ainsi qu’il se détachera
dès 2019, le pharmacien sera autorisé de manière nette du rôle de simple
à vacciner contre la grippe sur tout le dispensateur, dont la formation,
territoire. D’autres missions inscrites qui dure pourtant six ans, n’est encore
dans l’avenant conventionnel permettent que trop peu valorisée.
d’entrevoir l’avenir du métier comme se
diversifiant : la préparation des doses à
administrer (PDA), l’accompagnement
des patients sous chimiothérapie orale
ou encore la dispensation du kit de
dépistage du cancer colorectal sont autant
de missions où le pharmacien pourrait
jouer un rôle important et qui doivent être
cadrées conventionnellement au cours du
Robin IGNASIAK
Président de l’Association Nationale des
quinquennat. Étudiants en Pharmacie de France
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 9 10/09/2018 15:56Pharmacie et avenir.
Rêve ou illusion ?
Il n’est pas innocent d’accoler ces deux mots pour essayer
de déterminer un chemin de progrès pour la profession.
Que voulons-nous pour notre métier ? Quels axes
d’évolution ? Quels domaines à explorer ? Quelle
organisation adapter à ces souhaits ? Voulons-nous
une profession centrée sur l’essentiel de ses savoir-faire,
experte et reconnue en ses domaines d’intervention,
ou une profession qui investirait plusieurs axes du parcours
de soins du patient ? Eh bien, au risque de vous déconcerter,
ma réponse est que nous n’avons pas à choisir.
Je crois fondamentalement que l’avenir pharmaceutique ou bilan de médication
ne nous réserve non pas un modèle, en sont les illustrations. Le pharmacien
mais des configurations de pharmacie. intègrera dorénavant une place de plus
Il appartiendra au pharmacien de en plus centrale à la personne.
déterminer en fonction de sa localisation, Le deuxième axe que j’aimerais évoquer
ses appétences, son équipe et, surtout, met en rapport la pharmacie isolée et la
des besoins de ses patients, ce vers pharmacie connectée. La pharmacie isolée
quoi il veut aller. constitue souvent un pôle de premier
Différentes options peuvent être retenues, recours essentiel à la population. C’est
qui peuvent néanmoins coexister. Au fil le poste avancé de la présence d’un
du temps, au gré des patients, l’approche professionnel de santé, là où les médecins
du pharmacien pourra s’adapter. et les hôpitaux sont devenus distants.
La pharmacie connectée s’entend elle
Le premier axe de différenciation que sous deux aspects : connectée au sens
j’identifie est une pharmacie centrée sur technologique, bien sûr, mais également
le médicament ou bien sur le patient. Le en lien avec l’environnement du patient.
médicament est notre secteur reconnu De plus en plus, le pharmacien agit comme
d’expertise. C’est notre savoir-faire un acteur du parcours de soins, au sein
historique. C’est le cœur de notre formation. d’un écosystème de prise en charge
Mais, progressivement, l’exercice tend dont il est souvent un pivot ou un référent
à appréhender le destinataire du produit essentiel. Accessible, disponible, il est
davantage que le produit lui-même. souvent le réceptacle des attentes et de
Éducation thérapeutique, entretien l’orientation des patients.
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 10 10/09/2018 15:56Le troisième axe confronte un pharmacien De tous temps, la pharmacie a su
relégué en fin de la chaîne de prise en s’adapter, évoluer : informatisation du
charge, à un pharmacien parfaitement tiers-payant, dossier pharmaceutique,
intégré à cette dernière. En tant que commerce électronique, vaccination…
dernier maillon, le pharmacien a un devoir Nous voyons, au fil des changements
absolu de sécurisation de la dispensation. de la société, que cette évolution
C’est pourquoi l’Ordre que je représente va se poursuivre.
se prononce résolument en faveur d’une La seule certitude que je suis en
démarche de certification des officines. mesure d’exprimer aujourd’hui est
Mais le pharmacien s’investit désormais que je sais la pharmacie armée pour
à d’autres niveaux du parcours de soins : répondre aux défis qui s’annoncent.
prévention, dépistage, observance, liaison Apte à prendre en main son destin.
ville-hôpital… La pharmacie devient un pôle Capable d’intégrer les attentes de
de santé à elle seule. la population.
Là où la pharmacie était souvent la ligne À nous de construire, ensemble,
d’arrivée du parcours de soins, elle tient un bel avenir à ce métier que nous
aujourd’hui davantage du carrefour aimons et incarnons au présent.
giratoire.
Alain DELGUTTE
Président du conseil central de
l’Ordre national des pharmaciens
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Sommaire
#1 – INTRODUCTION 15
L’Open Innovation 16
Le Design Thinking 17
#2 – PHASE D’INSPIRATION 19
Définir le challenge 20
Observer et comprendre 21
Panorama de la pharmacie d’officine 23
Enjeux de la pharmacie 2020 31
Le patient à l’ère numérique 35
Profil du pharmacien en 2017 41
#3 – PHASE D’IDÉATION 55
Les axes de réflexion 57
Les ateliers d’idéation 61
#4 – CONCLUSION 95
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#1
Introduction
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 15 10/09/2018 15:56L’Open Innovation
Le concept « d’innovation ouverte » a été développé
au début des années 2000 par Henry Chesbrough,
enseignant-chercheur à Berkeley, en Californie.
Alors que les modèles traditionnels disposent de nombreuses modalités :
d’organisation de l’innovation reposent partenariats, « labs », hackathons, concours
sur des processus linéaires et des et challenges internes ou externes,
structures dédiées, « l’innovation ouverte » plateformes de co-création et d’idéation…
mise sur l’intelligence collective et le
décloisonnement des expertises, en En décembre 2017, Sanofi a ouvert le 39BIS,
associant les apports d’acteurs externes le premier laboratoire 100% dédié
(chercheurs, entreprises partenaires, à la e-santé en France.
start-up, clients, usagers, parties prenantes, C’est dans ce lieu d’innovation ouverte
etc.) et internes (les collaborateurs, quel que Sanofi a choisi d’ancrer une réflexion
que soit leur rôle dans l’organisation). inclusive autour du rôle du pharmacien
d’officine dans le parcours de soins en
Cette nouvelle approche de l’innovation, France. Une démarche destinée à aboutir
complémentaire de l’action des à des solutions concrètes et innovantes,
départements de R&D, a pour objectifs impliquant collaborateurs de différentes
de faire émerger de nouvelles idées, fonctions de l’entreprise, pharmaciens,
de développer des projets novateurs conseil national de l’Ordre des pharmaciens,
et d’accélérer les cycles d’innovation, étudiants en pharmacie (ANEPF), syndicats,
en s’appuyant sur des logiques de groupements et acteurs de l’innovation…
partage et de coopération. Pour l’orchestrer, c’est le Design Thinking,
Pour mettre en œuvre ces processus tel que décrit au chapitre suivant, qui a
« d’innovation ouverte », les entreprises été appliqué.
L’INNOVATION OUVERTE
Henry Chesbrough, « Open Innovation : Renewing Growth from Industrial R&D » (2004).
Essaimage,
Idées et connaissances licences, Marchés tenus
internes « écosystème » par d’autres
Nos nouveaux
marchés
Notre marché
Filialisation actuel
co-investissement
Idées et connaissances
Utilisation de
venues d’ailleurs
technologies tierces
16
!
LE PHARMACIEN – Introduction – L’Open Innovation
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 16 10/09/2018 15:56Le Design Thinking
Une approche itérative de l’innovation, développée
à l’université Stanford depuis les années 80.
Le design thinking repose sur des d’officine évolue dans un écosystème au
méthodologies et des processus de centre duquel se trouvent le patient et sa
co-création, dans lesquels l’utilisateur final santé. Sanofi a donc naturellement choisi
du produit ou du service est fortement cette approche pour mieux comprendre
impliqué. Il privilégie l’observation, les enjeux actuels de l’officine et réfléchir à
l’expérimentation, la collaboration et le la manière d’accompagner le pharmacien
prototypage. dans la transformation de son métier.
La particularité du Design Thinking est À partir de la page 57, vous pourrez
qu’il est centré sur l’humain et a pour découvrir les idées innovantes issues de
fondement l’empathie. Le pharmacien ce processus encore en cours.
TIM BROWN, LE CO-FONDATEUR DE L’AGENCE IDEO, CONNUE POUR SES
COLLABORATIONS AVEC APPLE, IKEA OU HBO, A DÉFINI LE DESIGN THINKING
EN TROIS ÉTAPES :
INSPIRATION IDÉATION IMPLÉMENTATION
Définir le Observer et Générer Prototyper et Modifier les Déployer
Challenge comprendre des idées expérimenter ressources
1 INSPIRATION 3 IMPLÉMENTATION
C’est la première étape, qui a pour C’est la phase finale, durant laquelle
objectif d’identifier le problème à les prototypes et les solutions sont
résoudre, qui répond à la fois à un enjeu expérimentés auprès du public cible,
stratégique de l’entreprise et à une réelle avant un déploiement sur leur marché de
attente de l’utilisateur, du consommateur destination. Cette expérimentation s’opère
ou du client. Pour cela, il s’agit souvent par vagues itératives, avec une scalabilité
d’observer les utilisateurs et leurs progressive en fonction de la valeur créée
comportements en situation réelle. objectivée.
2 IDÉATION
C’est la seconde phase, qui consiste à trouver collectivement différentes idées pour
apporter une réponse au problème identifié dans la phase précédente.
Le but : aboutir à un ou plusieurs prototypes fonctionnels, également appelés MVP (minimum
viable product) et qui seront présentés à l’utilisateur final dans un cadre réel d’utilisation.
#1 – Introduction – Le Design Thinking 17
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#2
Phase
d’inspiration
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 19 10/09/2018 15:56Sanofi, partenaire
du pharmacien d’officine.
Impliqué dans de nombreux domaines thérapeutiques,
tels que le diabète, les maladies rares, les vaccins, ou
encore la santé grand public, Sanofi est un partenaire
majeur du pharmacien d’officine et souhaite renforcer
son engagement. À travers sa démarche de Design
Thinking Sanofi souhaite faire avancer les réflexions
autour de la question :
COMMENT RENFORCER LA PLACE DU PHARMACIEN
D’OFFICINE DANS LE PARCOURS DE SOINS EN TANT
QU’ACTEUR-CLÉ DE SANTÉ ?
Inspiration
Définir le challenge
auquel le projet répond.
Définir le challenge
Avec une pharmacie qui disparaît du Dans ce contexte, « le challenge » pour
paysage français tous les deux jours et la la Direction Innovation Ouverte de Sanofi
baisse des revenus générés par l’activité, est de mettre au point dans des délais
le secteur de la pharmacie d’officine est raccourcis des solutions à forte valeur
poussé depuis plusieurs années (comme ajoutée. L’objectif est d’accompagner
d’autres secteurs de la santé d’ailleurs) à le pharmacien dans la redéfinition de
repenser son modèle. Pour cela, il bénéficie son rôle dans le parcours de soins,
d’atouts indéniables : une patientèle fidèle et notamment d’encourager une meilleure
qui fait fortement confiance au pharmacien, coopération avec les autres professionnels
une diversification des activités permettant de santé (médecins, infirmiers, spécialistes,
de générer de nouveaux revenus et une etc.) pour une meilleure prise en charge
densité de réseau unique. du patient.
20 LE PHARMACIEN – Phase d’inspiration – Définir le challenge
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 20 10/09/2018 15:56Observer et comprendre
Cette phase, nécessaire à la bonne compréhension
du sujet, des acteurs et de l’environnement, a été
effectuée en en 4 étapes fin 2017 :
#1 Analyse du marché de la pharmacie
Panorama d’officine, de son contexte
de la économique et des dernières
pharmacie évolutions du métier de pharmacien.
d’officine
Recherche documentaire sur
#2 les nouvelles missions de santé
Enjeux de du pharmacien et les évolutions
la pharmacie structurelles, réglementaires
2020 et sociétales que le secteur
va connaître.
#3 Analyse des nouveaux comportements
Le patient du patient, pour identifier ce qui
à l’ère permettra, demain, de créer du lien entre
numérique le pharmacien et sa patientèle.
#4 Rencontre avec ces professionnels
de santé afin de dresser « les différents
Profil du
profils de pharmaciens » en 2017
pharmacien
et ainsi mieux cerner leurs besoins
en 2017
et attentes.
#2 – Phase d’inspiration – Observer et comprendre 21
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Panorama
de la
pharmacie
d’officine
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 23 10/09/2018 15:56Principaux indicateurs 50,3
ans : âge moyen
de la pharmacie du pharmacien
titulaire.
d’officine en France
Structurée par un monopole d’exercice
et de dispensation qui garantit la sécurité
de la chaîne du médicament, la pharmacie
la pharmacie doit cependant s’adapter
à un contexte économique contraint
et des usages de consommation
qui évoluent.
54,7%
21 728 26 624 de pharmaciennes
titulaires.
pharmacies en activité pharmaciens titulaires
en France en 2017. inscrits à l’Ordre des
pharmaciens.
Sources : Cour des comptes, « Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale »
(septembre 2017), Ordre national des pharmaciens (données consultées en décembre 2017), rapport de
l’IGAS Régulation du réseau des pharmacies d’officine (octobre 2016).
Un nombre d’officines qui
devrait continuer à se réduire
Le réseau a diminué de 2,6 % en cinq ans et ce sur
quasiment tous les territoires.
Avec 97 % de la population métropolitaine (-0,5 % en moyenne par an) soit une
à moins de dix minutes en voiture d’une accélération de la baisse constatée depuis
officine, le maillage territorial garantit un dix ans, de l’ordre de 1 à 2 %.
service de santé de proximité. L’IGAS alerte Cette diminution du réseau devrait s’opérer
cependant sur une densité inégale : 91 % principalement à travers un regroupement
des officines sont implantées dans des des pharmacies encouragé par les
communes en situation de sur-densité. autorités de santé, ces dernières souhaitant
À horizon 2025, deux hypothèses peuvent accompagner une concentration du
être retenues. Soit la poursuite de la réseau au profit de pharmacies de taille
tendance baissière observée depuis 2006 plus importante.
24 LE PHARMACIEN – Phase d’inspiration – Panorama de la pharmacie d’officine
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 24 10/09/2018 15:56€ 1,7 M€ CA pharmacies
en
n 207 moyen en 2016.*
restitutions de licences
d’officine en 2017.
3 041 3 268
habitants
habitants pour par pharmacie
1,26
pharmacien
une officine. en Europe
(3,06 pharmacies
pour 10 000 hab)**.
titulaire par officine.
97 %
de la population
à dix minutes
d’une pharmacie.
es NOMBRE D’HABITANTS
* Données consolidées à partir des bilans comptables par officine en France
de l’exercice 2016 de trois panels d’experts
comptables (Fiducial, 600 pharmacies ; CGP, 1 715
pharmacies et KPMG, 530 pharmacies) soit 2 845 < 2 000 2 001 – 2 500 2 501 – 3 000
pharmacies.
3 001 – 3 500 > 3 501
** D’après « Pharmacy at a glance 2015-2017 » par la FIP
(Fédération Internationale Pharmaceutique).
PROJECTION
DE L’ÉVOLUTION
DU NOMBRE
21 403
21 057
20 535
21 403
20 020
18 562
21 403
19 024
16 762
DE PHARMACIES
en France métropolitaine
Tendance Baisse Baisse
naturelle 1 à 2% par an 1 à 2% par an
-0,5% par an
Source : Les Échos Études, « Pharmacie 2016 2020 2025
d’officine à l’ère du digital » (décembre 2017).
#2 – Phase d’inspiration – Panorama de la pharmacie d’officine 25
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 25 10/09/2018 15:56Un réseau qui
se professionnalise
Le corollaire de la réorganisation du maillage
et d’une concurrence accrue entre officines est l’essor
des groupements de pharmaciens.
On dénombre une centaine de réseaux, Au sein des groupements, plusieurs
extrêmement hétérogènes (seuls sept d’entre niveaux d’adhésion cohabitent.
eux annoncent plus de 1 500 officines Ainsi, un tiers des pharmacies adoptent
adhérentes), tandis qu’un foisonnement les couleurs et l’offre d’enseigne
d’initiatives au niveau local a été favorisé de leur groupement et moins de 5 %
par l’apparition des nouvelles structures des pharmacies seraient non groupées.
juridiques de regroupement à l’achat.
RÉPARTITION DES PHARMACIES SELON
LEUR APPARTENANCE À UN GROUPEMENT
21 % Groupement sans enseigne
60 % 14 % Groupement
avec enseigne low cost
Groupement avec
enseigne généraliste
3 % Pharmacies non groupées
2% Groupement avec enseigne
au positionnement naturalité
Source : Les Échos Études, “Les perspectives des groupements et des enseignes de pharmacies” (2016).
RÉPARTITION DU CA TTC 2017
PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS
Un marché dominé par la prescription. 11 % OTC, DM,
Compléments alimentaires
(3,9Mds€ - 1,4 %)
10 % Autres produits remboursables
(3,6Mds€)
70 %
Médicaments remboursables
(25,5 Mds€ soit - 1,3 %) 9 % Hors monopole (3,2Mds€)
Source : OpenHealth Company, rapport sur l’activité de l’officine en 2017 (mise à jour du 9 janvier 2018).
26 LE PHARMACIEN – Phase d’inspiration – Panorama de la pharmacie d’officine
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 26 10/09/2018 15:56Depuis 2012, les pharmacies constatent (avec un objectif national de substitution
un recul annuel des ventes de médicaments passé à 86 % depuis 2016 pour les
(PFHT) de 1,3%. Trois facteurs expliquent médicaments inscrits au répertoire
cette baisse : la régulation des prix conventionnel) et enfin la maîtrise
(leur baisse est le principal facteur médicalisée (les prescripteurs ont
de décroissance du marché) et les également des objectifs de santé publique
déremboursements, la pénétration des pour favoriser les génériques et une
génériques, dont le prix est en moyenne prise en charge plus efficace de certaines
30 % plus bas que celui du princeps pathologies).
Une marge qui s’érode
La baisse des ventes des médicaments des médicaments remboursables.
remboursables se traduit mécaniquement En réalité, seules les officines dont le
par une érosion de la marge réglementée. chiffre d’affaires est supérieur à 2 millions
Les honoraires de dispensation, instaurés d’euros enregistrent une évolution positive
en 2014, jouent leur rôle d’amortisseur, de leur marge en valeur. Celles dont le
ainsi que les modalités de rémunération chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million
sur objectifs de santé publique (ROSP) d’euros et qui sont situées en zone rurale
concernant les génériques, mais sans sont les plus en difficulté, car les plus
compenser totalement la baisse des prix dépendantes des prescriptions.
ÉVOLUTION DE LA MARGE COMMERCIALE
DES PHARMACIES
Par tranche de chiffre d’affaires (bilan 2016).
CA de l’officine Marge en valeur Taux de marge 2016 Variation marge %
(k€ 2016) (marge brute/CA) 2016-2015
< 1 M€ 253,4 31,05 % - 1,76 %
1 à 1,5 M€ 433,1 31,44 % - 0,57 %
1,5 à 2 M€ 605,5 31,93 % 0,47 %
2 à 2,5 M€ 774,5 31,82 % 0,44 %
> 2,5 M€ 1 243,3 31,43 % 1,36 %
Moyenne 573,8 31,76 % 0,22 %
Source : Conseil Gestion Pharmacie, analyse des bilans 2016 d’un panel de 1 715 pharmacies.
Environ 10 % des officines sont considérées Hauts-de-Seine et Alpes-Maritimes
comme financièrement fragiles, en raison notamment), zones caractérisées par
notamment de leur taux d’endettement une densité officinale supérieure à la
élevé. Elles se concentrent principalement moyenne nationale.
dans les grands pôles urbains (Paris,
#2 – Phase d’inspiration – Panorama de la pharmacie d’officine 27
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 27 10/09/2018 15:56Des relais de croissance
portés par l’automédication
et le bien-être
Les produits d’automédication, Bien qu’attaqué, le monopole de distribution
de soins, de diététique et les dispositifs des médicaments d’automédication résiste
médicaux, représentent 20 % de l’activité à la pression de l’Europe et d’acteurs des
des pharmacies en 2017, avec 7,1 milliards GMS (grandes et moyennes surfaces).
d’euros en progression de 1,6 %. L’Espagne et la France sont les seuls pays
européens à maintenir le monopole officinal
sur les médicaments.
SANTÉ GRAND PUBLIC/RÉPARTITION DU CA TTC 2017
Par typologie de produits.
24 % 21 % Autres (1,5 Md€. soit + 12,6 %)
Hygiène et cosmétologie
(1,7 Md€. soit + 1,8 %)
12 % Dispositifs médicaux
(845 M€. soit + 3,5 %)
32 %
Automédication PMF
(2,2 Mds€. soit - 1,4 %) 12 % Compléments alimentaires
(825 M€. soit + 12,1 %)
Sources : OpenHealth Company, rapport sur l’activité
de l’officine (décembre 2017), et baromètre AFIPA des
produits du selfcare (2017).
28 LE PHARMACIEN – Phase d’inspiration – Panorama de la pharmacie d’officine
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 28 10/09/2018 15:56Mutation de la catégorie
Les pharmacies, victimes collatérales des modifications
des parcours de santé.
La logique d’implantation des officines, grand risque de déperdition de clientèle et
historiquement démographique, basée une menace pour la pérennité de l’activité.
sur un quorum de 2 500 habitants puis (1 334 officines seraient concernées dans
par tranche de 4 500 habitants pour une les dix prochaines années par la perte
nouvelle implantation, ne tient pas compte d’un prescripteur, modifiant les parcours
de l’intégration de la pharmacie dans une de soins pour deux millions de personnes).
offre globale de soins.
La désertification médicale contribue à De même, la vacance commerciale des
mettre les officines en difficulté, en raison centres-villes progresse. Les pharmacies
des départs en retraite et la complexité à se retrouvent alors privées d’un trafic de
les remplacer. Pour les officinaux, la perte clientèle qui se déplace en périphérie et
d’un prescripteur à proximité présente un dans les zones commerciales.
Sources : Code de la santé publique : articles L5125-1 à L5125-32, Rapport de l’IGAS « La régulation du réseau
des pharmacies d’officine » (octobre 2016), Drees : « L’état de santé de la population en France » (mai 2017).
L’évolution du modèle
de rémunération
L’érosion de la rémunération sur la vente des médicaments
se poursuit.
De nouvelles rémunérations ont été mises à la boîte (médicament remboursable)
en place depuis 2013. Le dernier avenant et à celui prévu pour les ordonnances
conventionnel signé pour la période complexes. Ils devraient représenter d’ici
2018 à 2022 poursuit la décorrélation de à trois ans 75 % de la rémunération* sur le
la rémunération de la pharmacie du médicament (contre 30 % en 2015).
prix du médicament. Cette évolution se
mettra en place sur trois ans, à la fois en Le nouvel avenant élargit les nouvelles
diminuant la marge commerciale sur les missions du pharmacien en instaurant
médicaments et en augmentant la part des bilans de médication pour certains
des honoraires liés à la dispensation et patients âgés ou en ALD, et en revalorisant
aux missions. les entretiens pharmaceutiques existants.
Enfin, forts du succès du DP (dossier
Deux nouveaux honoraires, pour les pharmaceutique), les pharmaciens pourront
médicaments spécifiques ou liés à l’âge procéder à l’ouverture de DMP (dossiers
(plus de 70 ans et moins de 3 ans) médicaux partagés) pour leurs patients et
viendront s’ajouter en 2019 à l’honoraire être indemnisés pour cela.
*Source : avenant n° 11 à la Convention Pharmaceutique, Conférence de l’USPO (novembre 2017).
#2 – Phase d’inspiration – Panorama de la pharmacie d’officine 29
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 29 10/09/2018 15:56RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 30 10/09/2018 15:56
Enjeux
de la
pharmacie
2020
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 31 10/09/2018 15:56Vieillissement de la population, prévalence croissante
des pathologies chroniques et des polypathologies,
augmentation structurelle des dépenses de santé, apparition
de la médecine personnalisée, prédisposition des patients
à devenir plus autonomes dans la prise en charge de leur
maladie… Autant d’évolutions qui appellent à réformer
l’offre de soins en profondeur. Cela implique notamment
une meilleure coordination entre les professionnels de santé,
ainsi que davantage de prévention.
L’interprofessionnalité.
Créer des échanges entre
les professionnels de santé
La loi HPST (hôpital, patients, santé et médication (introduits au dernier avenant de
territoires) du 21 juillet 2009 reconnaît le la convention pharmaceutique) ou encore la
pharmacien d’officine comme acteur à part délégation de tâches, comme la vaccination
entière des soins de premier recours et lui grippale en officine pour augmenter la
permet de s’investir dans l’accompagnement couverture vaccinale (l’expérimentation
des patients et le suivi des pathologies menée en 2017 dans deux régions s’est
chroniques dans le cadre des missions avérée positive, avec 152 406 patients
rémunérées par l’assurance maladie vaccinés par 42% des inscrits à l’Ordre
obligatoire*. Sur la base du volontariat, qui se sont portés volontaires**). Dans
ces nouvelles missions peuvent dès à l’organisation structurelle de l’offre de
présent être mises en œuvre. soins, le pharmacien peut être désigné
La stratégie nationale de santé ambitionne par le patient comme « correspondant »
d’axer la politique de santé publique vers au sein d’une équipe de soins primaires
davantage de prévention et de développer et, en accord avec le médecin généraliste,
des échanges entre les professionnels renouveler ou ajuster les traitements
de santé. Il s’agit d’outils comme le DP chroniques. Enfin, la télémédecine, dont la
(dossier pharmaceutique), l’usage des téléconsultation, particulièrement utile dans
messageries sécurisées, l’ouverture, les territoires caractérisés par une forte
dès 2018, des DMP (dossiers médicaux désertification médicale, est ouverte aux
partagés), la réalisation de bilans de pharmaciens.
Sources : * Art 38 de la Loi HPST 2009 : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires.** Chiffres présentés lors des voeux à la presse de l’Ordre national
des pharmaciens, le 24 janvier 2018. Bilan de la vaccination (23 janvier 2018).
D’AUTRES MISSIONS RESTENT La préparation des doses à administrer,
EN ATTENTE DE DÉCRETS QUANT la dispensation à domicile, la télémédecine
AUX MODALITÉS D’EXÉCUTION et les actes de prévention ou de dépistage feront
ET/OU DE RÉMUNÉRATION partie des prochaines négociations syndicales.
32 LE PHARMACIEN – Phase d’inspiration – Enjeux de la pharmacie 2020
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 32 10/09/2018 15:56Avec le développement
du numérique, le pharmacien
devra se digitaliser pour
répondre aux enjeux à venir
La e-santé se déploie également à l’officine, d’une
part au niveau de l’offre produit et, d’autre part,
avec les perspectives de l’utilisation des données.
Le marché des objets connectés est Une nouvelle activité à intégrer dans le
émergent en pharmacie, avec un potentiel modèle économique de l’accompagnement
de croissance important, à moyen terme, du patient par le pharmacien, dans le
sur la prévention et l’amélioration respect de la législation et en coordination
du suivi des maladies chroniques. avec le médecin ainsi que les autres
La reconnaissance de leur utilité passe professionnels de santé…
par les premiers dispositifs remboursés Enfin, les missions conventionnées
avec des bénéfices de santé démontrés. du pharmacien, comme les entretiens
Au-delà de l’objet communicant, la manne pharmaceutiques, pourraient bénéficier
des données de santé permet d’imaginer d’un nouveau modèle d’évaluation
de nouveaux services de suivi à distance par l’exploitation des données « en vie
pour le pharmacien. réelle », afin de mieux les valoriser et les
démultiplier.
Un changement de paradigme
pour la pharmacie
Du sell out à la relation personnalisée.
Si la pharmacie est un lieu de production au patient du contenu adapté à ses besoins
de données, leur exploitation par et faciliter la gestion de sa santé.
le pharmacien dans un objectif de La proposition de valeur porte sur
personnalisation de la relation avec les l’observance, des conseils adaptés aux
patients est un sujet encore balbutiant. pathologies ou aux traitements, sur l’hygiène
L’usage premier des données collectées de vie ou encore des programmes de fidélité
en pharmacie répond à des enjeux de sur la parapharmacie.
pilotage d’activité. Ces services seront déterminants pour se
Leur utilisation au service d’une relation différencier des nouveaux entrants venus
client personnalisée permet de proposer du digital (Google, Amazon…).
#2 – Phase d’inspiration – Enjeux de la pharmacie 2020 33
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 33 10/09/2018 15:56RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 34 10/09/2018 15:57
Le patient
à l’ère
numérique
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 35 10/09/2018 15:57Les attentes des usagers confirment l’orientation de la profession
vers davantage de services de santé et de bien-être en officine,
mais également le besoin d’instaurer du lien avec les patients
en dehors de la pharmacie.
Plus de 4 millions de personnes
franchissent, chaque jour, les
portes des officines françaises
Aujourd’hui, les officines sont plutôt fréquentées une fois par mois, en majorité par des
femmes de plus de 50 ans.
FRÉQUENTATION MOYENNE EN PHARMACIE D’OFFICINE
28 %
Trimestrielle
56 % 10 % Annuelle
Mensuelle
3 % < Annuelle
3 % Jamais
Source : Les Échos Études : « La pharmacie à l’ère du digital » (juillet 2015).
ÂGE MOYEN DES PATIENTS FRÉQUENTANT L’OFFICINE
7%
18-24 ans
27 %
> 65 ans 15 %
25-34 ans
25 % 26 %
50-64 ans 35-49 ans
Source : Enquête « Avenir Pharmacie » réalisée par Satispharma et Opinion Way entre le 20 janvier et le
17 février 2017 auprès de 4 043 patients en officine.
36 LE PHARMACIEN – Phase d’inspiration – Le patient à l’ère numérique
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 36 10/09/2018 15:57Un patient prêt à recourir
davantage au rôle de conseil
du pharmacien d’officine
et à le rémunérer pour cela
Les services déjà existants en officine sont largement plébiscités par les patients pour
leur utilité. Plus d’un tiers seraient prêts à payer pour en bénéficier.
PART D’UTILISATEURS JUGEANT CE SERVICE UTILE PART D’UTILISATEURS PRÊTS À PAYER POUR CE SERVICE
1ER SOINS / PETITS BOBOS 1ER SOINS / PETITS BOBOS
80 % 44 %
DÉPISTAGES DÉPISTAGES
73 % 43 %
• Auditif 76 % 39 %
• Visuel 75 % 40 %
BILAN DE SANTÉ, VACCINS BILAN DE SANTÉ, VACCINS
74 % 33 %
COACHING DE SANTÉ COACHING DE SANTÉ
63 % 33 %
• Tabagique 68 % 36 %
• Sommeil 65 % 31 %
• Allaitement 60 % 19 %
Utilité
Dans quelle mesure trouvez-vous chacun des services proposés utiles ?
Prêt à payer
Seriez-vous prêt à payer pour chacun des services proposés ?
Source : Sondage Ifop Healthcare/GIROPHARM « Imaginez la pharmacie de demain », réalisé du 8 au 13
février 2017 auprès d’un échantillon de 1 040 personnes.
#2 – Phase d’inspiration – Le patient à l’ère numérique 37
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 37 10/09/2018 15:57La prise en charge
personnalisée
Une petite moitié des personnes interrogées le sevrage du tabac, le bien-être ou la
souhaiterait se voir proposer, par le nutrition, et 36 % souhaiteraient un suivi
pharmacien, des rendez-vous de prise en personnalisé en cas de pathologies
charge personnalisée sur l’hygiène de vie, lourdes ou chroniques.
> 70 ans 16 % 29 %
personnalisé
50-70 ans 22 % 42 %
RDV
35-49 ans 27 % 48 %
< 35 ans 30 % 53 %
> 70 ans 13 % 36 %
Source : Enquête Pharma
traitement
RDV suivi
Système Qualité octobre 2015,
50-70 ans 13 % 37 % 50 000 répondants à des
questionnaires administrés dans
35-49 ans 13 % 35 % 1 126 pharmacies certifiées ISO
9001 QMS Pharma.
< 35 ans 14 % 38 %
> 70 ans 12 % 29 %
Piluliers
50-70 ans 12 % 29 %
Total intéressés
35-49 ans 13 % 30 %
< 35 ans 15 % 34 % Dont prêts à payer
Un patient client exprimant
des attentes de modernité
en lien avec son âge…
La transition démographique se prépare dès numérique, soit les millenials* qui seront
à présent avec, d’une part, l’augmentation d’abord aidants d’un parent âgé avant
de la prévalence des maladies chroniques de devenir, eux-mêmes des patients.
plus largement dépistées et, d’autre part, Cela se traduit notamment par des
les nouveaux usages de consommation. attentes fortes de dématérialisation des
Ces nouveaux usages concernent soit ordonnances ou encore de services de
les futurs jeunes retraités aguerris au livraison à domicile.
*Millenial : génération du millénaire, soit les personnes nées entre 1980 et 2000.
38 LE PHARMACIEN – Phase d’inspiration – Le patient à l’ère numérique
RAP071169_TipsTank_Sanofi-39BIS_LePharmacien_168x250_v14.indd 38 10/09/2018 15:57PART DE PATIENTS INTÉRESSÉS PAR DE NOUVEAUX
SERVICES, PAR ÂGE
100 %
62 %
53 % 54 %
23 %
Achat OTC Changer de Livraison à domicile Envoi d’ordonnance
sur Internet pharmacie en cas (Rx et autres) par Internet
de maladie grave et retrait rapide
(conseil spé)
18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans > 65 ans Total patients
Source : Enquête « Avenir Pharmacie » réalisée par Satispharma et Opinion Way entre le 20 janvier et le
17 février 2017 auprès de 4 043 patients en officine.
… et légitimant le pharmacien
sur une extension de ses missions
PART DE RÉPONDANTS JUGEANT
LE PHARMACIEN LÉGITIME
Vendre des objets connectés
78 %
à vocation médicale
Alerte de rappel de
68 %
vaccination
100 %
Recommander des sites
64 %
Internet d’information santé
Recommander des applis
55 %
de suivi de traitement
Source : Les Échos Études, « Pharmacie d’officine à l’ère du digital » (juillet 2015).
#2 – Phase d’inspiration – Le patient à l’ère numérique 39
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