Plan Stratégique 2018-2021 - Accompagnement dans la préparation du Plan Stratégique 2018-2021 - EXEIS Conseil
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Plan Stratégique 2018-2021 Accompagnement dans la préparation du Plan Stratégique 2018-2021 Novembre 2017
Notre compréhension du contexte
▪ Un environnement déjà en mutation avec des baisses de subventions publiques, un changement de
paradigme politique et un univers de taux historiquement favorable qui masque encore cet état de fait
▪ Toutefois le projet de loi des finances de 2018 imposerait s’il était adopté tel quel des impacts
significatifs sur certains établissements
▪ Les risques sont les suivants :
▪ Une baisse de la CAF nette de 50% consécutive à la mise en application de l’article 52 de cette loi de finance
2018, sur son volet « baisse des APL » prévu aux alinéa 5 et 14)
▪ Une possible baisse de la CAF nette de 50% consécutive à hausse de 1% du taux du livret A, hypothèse
historiquement possible dans cet environnement de taux ultra-bas et ce contexte de fin du QE un peu partout
dans le monde
▪ (Historique d’amplitude de hausse de taux du livret A dans le passé : de 1966 à 1974 : +2,25%; de 1980 à 1981 : +2,00%; de
2005 à 2008 : +1,00%; de 2010 à 2011 : +0,75%)
▪ Un possible risque de raréfaction de la ressource livret A pendant la période de 2 ans de maintien de son taux, si
les taux de marchés évoluent à la hausse
2Notre approche d’accompagnement pour votre Plan Stratégique
T1-2018 T2-2018 T3-2018 T4-2018
• Lobbying pré et post LF 2018
• Excellence Opérationnelle – pistes de mutualisation et accords cadre
Fédérations
• Excellence financière – mutualisation de solution
• Optimisation parc immobilier inter-établissements
Adhérences Etablissement
Fédérations
• Diagnostic SWOT
Votre • Plans d’action prioritaires
Co-construction Finalisation et validation
Société • Plan stratégique 2018 - 2021
du Plan stratégique du Plan stratégique
1 Etat des 2 4 Plan stratégique
lieux et cadrage Analyse SWOT 2018 - 2021
global
• Documentation • Analyse financière de votre établissement • Mise en cohérence du PS de Votre société avec les actions de votre
de benchmark • Analyse de votre patrimoine fédération
inter-sociétés • Intégration des propositions de solution • Construction du PS 2018-2021 en parallèle des grands domaines à traiter et
• Propositions de • Préparation et animation d’ateliers en vue de plans d’actions prioritaires
solutions valider l’analyse • Préparation du livrable de synthèse
• Identification
EXEIS des acteurs à
interviewer
• Préparation et
conduite des
3
Grands domaines à traiter et plans d’actions prioritaires
entretiens avec
la DG
• Diagnostic des • Animation des ateliers sur les axes
facteurs clés de stratégiques retenus • Préparation dossier CODIR
réussite
• Études de faisabilité avec • Présentation dossier COPIL
• Challenging des processus d’arbitrage
options
Étapes d’intervention 3Module 1 : Etat des lieux et cadrage global
Objectifs
Dresser l’état des lieux global tout en présentant la diversité de chacune des sociétés
Aborder les pistes de solutions pour la réalisation du plan 2018-2021
Principales activités Livrables clés
Au niveau de la fédération
• Préparation et conduite des entretiens avec la direction de la ▪ Présentation d’un document de cadrage
fédération
• Cadrage de l’intervention ▪ Base de benchmark
• Définition de KPI et benchmark des établissements sur ces
KPI. ▪ Présentation des groupes
• Animation de groupe de brainstorming afin de challenger
nos propositions de solutions et dégager des idées internes
• Diagnostic des facteurs clés de réussite. Identification des
ressources interne et externes
• Préparation et participation aux réunions de lobbying
Au niveau des sociétés Facteurs clés de succès
• Intégration de personnes clés aux groupes de réflexion
thématiques
▪ Disponibilité et mobilisation des acteurs régionaux
• Groupe par typologie d’acteurs. Définition des groupe
▪ Disponibilité de la donnée pour benchmarker
de façon collaborative sur la base objective des KPI
▪ Capacité à animer de façon agile et volonté d’ouverture
vers de nouvelles solutions
4Module 2 : Diagnostic SWOT
Objectifs
Obtenir pour chaque société une analyse SWOT
Principales activités Livrables clés
▪ Conduite des entretiens en binôme avec les
membres du comité de direction ▪ Document de synthèse des forces, faiblesses, opportunités
▪ Discussion de la vision de chacun et risques de la société
▪ Discussion des contraintes propres au domaine activité
▪ Pistes évoquées dans le passé ou pour le futur ▪ Benchmark de la société par rapport aux sociétés
correspondantes (idéalement sur la base des travaux de
▪ Analyse financière de la société votre fédération)
▪ Analyse du patrimoine de la société ▪ Panorama des pistes et axes de travail
▪ Ateliers collaboratifs permettant de détecter les
pistes de revenues, d’économies et de synergies
Facteurs clés de succès
▪ Intégration d’éléments extérieurs
▪ Expertise logement social et finance de l’équipe Exeis
▪ Méthodes d’animations collaboratives éprouvées par
▪ Validation des axes d’analyse à explorer lors des Exeis Conseil
ateliers, points d’appui, axes d’amélioration
▪ Partage d’un panorama des tendances et innovations sur
le secteur immobilier, le financement, les nouvelles
technologies, pour alimenter la réflexion lors des ateliers
5Module 3 : Grands domaines à traiter déclinés en plans
d’actions prioritaires
Objectifs
Définir la faisabilité de plans d’actions pertinents pour atteindre des objectifs crédibles
Principales activités Livrables clés
▪ Animation d’ateliers sur les thèmes élaborés par
votre société et d’autres sujets sourcés en module ▪ Fiches projets (descriptif, planning, charge de
2 (exemple de sujets pertinents) : travail, budget)
▪ Optimisation du patrimoine (vente, «dents creuses»,
location, échanges, …) ▪ Dossier d’arbitrage CODIR
▪ Outsourcing (au sein de la fédération, avec d’autres
sociétés, ou à des 1/3 spécialisés)
▪ Nouvelles activités et insourcing (développement de
▪ Dossier final de validation
pôles d’excellences, nouvelles activités ou renforcement
d’activités non régulées déjà exercées..)
▪ Optimisation et nouvelles technologies
▪ Optimisation financière
▪ Étude de faisabilité avec dossier d’arbitrage Facteurs clés de succès
▪ Priorisation en fonction de l’aspect critique et de la ▪ Une équipe Exeis conseil ayant occupé des poste niveau DG
faisabilité des projets ▪ Une approche transversale des ambitions métiers
▪ Elaboration de scénarios financiers en fonction des
▪ Maintien de la cohérence avec le SWOT
proposition d’arbitrage
▪ Cohésion de l’équipe de direction autour des priorités
▪ Capacité à hiérarchiser les priorités en fonction des dates
▪ Préparation du dossier pour discussion en CODIR, d’effets et de leur matérialité face aux contraintes à venir
ou pour arbitrage
6Module 4 : Plan stratégique 2018-2021
Objectifs
Formaliser le PS 2018-2021, le valider et communiquer
Principales activités Livrables clés
▪ Inscription du PS de votre société en cohérence
avec les travaux de la fédération ▪ Planning des projets et macro-chiffrage
▪ Construction en parallèle de le module 3 du PS ▪ Synthèse des constats, recommandations et plan
▪ Chiffrage projets projets
▪ Cohérence avec les capacités budgétaires et objectifs
financiers ▪ PS 2018-2021 pour le CODIR
▪ Préparation du livrable de synthèse ▪ Dossier IRP (à définir selon besoins)
▪ Projets
▪ Objectifs
▪ Trajectoire
▪ Plan Financier Facteurs clés de succès
▪ Préparation de la communication aux salariés et ▪ Facilitation de la prise de décision lors du point fixe avec
IRP en cas de besoin une vision claire des adhérences entre les projets
▪ Sensibilisation CODIR sur l’importance / l’urgence des
projets, prérequis aux projets métier de votre société
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