OBSERVATOIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DANS LES PRINCIPALES MÉTROPOLES DU MONDE

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Soirée de l’Attractivité 2018 Soirée de l’Attractivité 2018 © Paris-Ile de France Capitale Economique OBSERVATOIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DANS LES PRINCIPALES MÉTROPOLES DU MONDE

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Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés « « « « FDI FDI FDI FDI Markets Markets Markets Markets » : base de données du » : base de données du » : base de données du » : base de données du Financial Times Financial Times Financial Times Financial Times depuis 2003 depuis 2003 depuis 2003 depuis 2003 ● 188 188 188 188 000 projets d’investissements internationaux 000 projets d’investissements internationaux 000 projets d’investissements internationaux 000 projets d’investissements internationaux ● 86 000 entreprises dans le monde 86 000 entreprises dans le monde 86 000 entreprises dans le monde 86 000 entreprises dans le monde ● 12 600 sources d’information : journaux, 12 600 sources d’information : journaux, 12 600 sources d’information : journaux, 12 600 sources d’information : journaux, associations associations associations associations, sites, etc. , sites, etc.

, sites, etc. , sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits « Les investissements internationaux étudiés sont dits « Les investissements internationaux étudiés sont dits « Les investissements internationaux étudiés sont dits « Greenfield Greenfield Greenfield Greenfield » » » » ● Créateurs d’emplois et d’activités Créateurs d’emplois et d’activités Créateurs d’emplois et d’activités Créateurs d’emplois et d’activités nouvelles nouvelles nouvelles nouvelles ● développer développer développer développer ou ou ou ou étendre étendre étendre étendre un site un site un site un site ● Sont exclus Sont exclus Sont exclus Sont exclus : : : : • fusions fusions fusions fusions & acquisitions & acquisitions & acquisitions & acquisitions • privatisations privatisations privatisations privatisations et et et et alliances alliances alliances alliances • investissements investissements investissements investissements purement purement purement purement financiers financiers financiers financiers • joint joint joint joint- - - -ventures ventures ventures ventures

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Les destinations des investissements

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Afrique 1% ASIE(23%) EUROPE (47%) Amérique Centrale et latine 1% Moyen Orient 3% AMERIQUE DU NORD (25%) Les continents investisseurs en 2017

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2017 : les métropoles les plus attractives

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Une croissance impressionnante de Paris 50 100 150 200 250 300 350 400 2016 2017 +78%

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Origine des investissements dans quelques métropoles

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London Paris Singapore NYC (NY) Bangalore 147 127 103 61 57 Numérique (27%) London Singapore Dublin Paris Dubai 55 37 26 26 25 Services financiers (9%) 12 London Dubai Singapore Paris NYC (NY) 65 60 52 48 40 Services aux entreprises (16%) Paris se repositionne en challenger sur l’ensemble des secteurs clés Sur chaque histogramme, nombre de projets 2016, au dessus, nombre de projets 2017. = -1 5 + 1 +1 +2 -3 -1 +5 +5 = = 46 35 10 159 72 50 94 40 30 56 52 44 21 50

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Investissements dans les « fonctions stratégiques »

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Classement des métropoles par origine des investissements Sur chaque histogramme, nombre de projets 2017 London Paris Singapore Dublin Toronto 188 122 107 72 57 Amérique du Nord Singapore London Ho Chi Minh Hong Kong Dubai Paris 86 68 49 49 45 39 Asie pacifique Paris Singapore Dubai NYC (NY) London 157 144 132 112 106 Europe London Singapore Hong Kong Dubai Paris 43 37 28 26 26 BRICS

Cumul des investissements 2013-17 Paris Londres São Paulo Shanghai Hong Kong New York = Sydney Variation Du rang 2016 2017 Sur chaque histogramme, nombre de projets 2017 = +2 -1 -1 = = +1 -1 = Singapour Bangalore London Singapore Paris Dubai Shanghai NYC (NY) Hong Kong Sydney Sao Paulo Bangalore 2030 1890 1240 1229 1077 979 841 696 658 648

Evolution des cinq premières métropoles sur 5 ans Londres Londres Paris Paris Singapour Singapour Shanghaï Dubai Dubai 378 412 452 398 390 404 435 354 343 354 227 240 245 190 338 249 248 269 215 248 257 270 181 196 173 2013 2014 2015 2016 2017

Soirée de l’Attractivité 2018 Soirée de l’Attractivité 2018 © Paris-Ile de France Capitale Economique 12 © Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 OBSERVATOIRE DES PERCEPTIONS ET ANTICIPATIONS DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX POUR LES PRINCIPALES MÉTROPOLES DU MONDE

40% 46% 13% 1% Amérique Grande Europe Asie 13 ETUDE : 516 dirigeants d’entreprises / 22 pays Fonction des dirigeants Pays d’origine des entreprises Directeur / Responsable marketing / communication / commercial Directeur / Responsable financier / Vice-président Finances PDG / Président / Gérant / Directeur général / Directeur exécutif Directeur / Responsable des ventes / achats / export Directeur / Responsable Développement/Investissements Directeur des Ressources Humaines Autres fonctions de Direction (projet, département, relations internationales, logistique, informatique,…) 33% 29% 13% 10% 4% 4% 7% Secteurs d’activité 38% 12% 21% 29% Industrie lourde Grande consommation Haute technologie, IT 34% 24% 42% Moins de 500 millions Entre 500 millions et 5 milliards Plus de 5 Milliards Chiffre d’affaires (en euros) © Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 Février-avril 2018

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 14 Image globale des métropoles – TOP 10 Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les trois qui selon vous ont la meilleure image globalement ? 2017 2018 : Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017 1 2 3 4 5 5 5 8 9 10 10 NEW YORK LONDRES PARIS SHANGHAI TOKYO FRANCFORTSINGAPOUR BERLIN SAN FRANCISCO CHICAGO LOS ANGELES 1 2 3 6 4 9 6 6 12 14 9

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 15 Evolution de l’image globale des métropoles – TOP 5 Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les trois qui selon vous ont la meilleure image globalement ? New York Londres Paris Shanghai Francfort Tokyo Singapour Image 52% 54% 49% 49% 58% 58% 60% 50% 35% 43% 47% 41% 60% 53% 58% 38% 23% 33% 31% 30% 18% 28% 28% 28% 13% 9% 13% 8% 12% 12% 11% 10% 15% 15% 12% 7% 8% 10% 9% 13% 5% 5% 4% 3% 4% 4% 6% 10% 11% 10% 7% 9% 12% 8% 9% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Image des métropoles – TOP 5 selon les zones © Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 16 Entrée dans le TOP5 AMERIQUE New York Paris (3ème en 2017) Londres San Francisco Francfort / Chicago EUROPE Londres New York Paris (idem 2017) Berlin Shanghai PAYS DU GOLFE Dubaï Londres New York Singapour Paris (11ème en 2017) ASIE New York Tokyo Shanghai Singapour Londres Paris 6ème (7ème en 2017)

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 17 Attractivité des métropoles – TOP 10 Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les 3 qui vous semblent aujourd’hui être les plus attractives pour l’implantation des entreprises en général (que ce soit votre entreprise ou les autres) ? 2017 2018 : Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017 1 2 3 4 5 6 6 6 6 NEW YORK LONDRES SHANGHAI PARIS BERLIN HONG KONG FRANCFORT BEIJIN DUBLIN 2 1 4 3 8 8 12 11 38

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 18 Importance des critères d’investissement Q : Parmi les critères d’investissement suivants, dites moi selon vous s’ils sont très ou peu importants pour les choix de vos implantations ? 89% 86% 86% 83% 78% 77% 67% 65% 56% 50% 49% La stabilité politique et la sécurité juridique Les infrastructures (télécommunication, transports, hôtellerie) La disponibilité de ressources humaines qualifiées La croissance économique L'accessibilité et la taille des marchés Les charges, coûts salariaux et niveau de la fiscalité La disponibilité et le coût de l'immobilier d'entreprise La qualité de l'enseignement La qualité de vie (offre culturelle pour les salariés, loisirs, environnement, etc.) La qualité de la recherche et de l'innovation Le tissu de Start-up

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 19 Attractivité par critère d’investissement – TOP 6 Q : Pour chaque critère d’investissement, dites moi selon vous quelle est la métropole qui est la plus attractive pour les affaires et l’implantation des entreprises en général ? 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 2018 2017 Stabilité politique et sécurité juridique New York Berlin Francfort Londres Toronto Zurich 7ème 8ème Infrastructures Londres New York Francfort Paris San Francisco Shanghai 4ème 6ème Disponibilité de RH qualifiées New York Londres San Francisco Francfort Shanghai Paris 6ème 8ème Croissance économique Shanghai New York Londres New Delhi Beijin San Francisco - - Accessibilité et taille des marchés New York Shanghai Londres San Francisco Francfort Beijin 15ème 14ème Charges, coûts salariaux et niveau de la fiscalité Dublin New York Shanghai Varsovie Londres Houston - - Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise New York Shanghai Londres Paris Berlin Varsovie 4ème 17ème Qualité de l'enseignement Londres New York Boston San Francisco Paris Los Angeles 5ème 7ème Qualité de vie New York Paris Londres San Francisco Barcelone Los Angeles 2ème 2ème Qualité de la recherche et de l'innovation San Francisco Londres New York Francfort Shanghai Paris 6ème 7ème Tissu de start-ups San Francisco New York Londres Paris Shanghai Berlin 4ème 6ème Total ensemble des critères* New York Londres Shanghai San Francisco Paris Francfort 5ème 5ème * Le classement est basé sur le nombre de répondants ayant mentionné la ville pour au moins un critère

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 20 Attractivité de Paris par critère d’investissement Stabilité politique et sécurité juridique Infrastructures Disponibilité de RH qualifiées Croissance économique Accessibilité et taille des marchés Charges, coûts salariaux et niveau de la fiscalité Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise Qualité de l'enseignement Qualité de vie Qualité de la recherche et de l'innovation Tissu de start-ups Importance du critère dans le choix des implantations + Attractivité de Paris sur ce critère + BRANDER & S’AFFIRMER Avoir une stratégie de marque sur ce critère où la reconnaissance est forte afin de différencier fortement l’offre du Grand Paris INTENSIFIER & STRUCTURER Les actions sur ces critères doivent être plus régulières afin d’asseoir l’image globale associée au Grand Paris et lui associer l’idée d’un leadership mondial SE DIFFERENCIER Paris progresse sur ces critères secondaires mais n’est pas leader; sa valeur ajoutée dans ces domaines est encore insuffisamment perçue SE POSITIONNER Paris n’est pas bien perçue sur ces critères importants. Des actions prioritaires s’imposent.

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 21 Perceptions de l’attractivité à 3 ans - Top 10 Q : Dites-moi selon vous quelles sont les 3 métropoles qui vont améliorer le plus leur attractivité dans les 3 ans à venir ? 2017 2018 : Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017 1 2 3 3 5 6 6 8 9 SHANGHAI PARIS NEW YORK MUMBAI FRANCFORT NEW DELHI LONDRES SAO PAULO BEIJIN 1 4 11 2 19 10 7 31 2

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 22 L’attractivité de Paris devrait encore progresser Q : Selon vous, dans les années à venir, l’attractivité de Paris comme destination d’investissement va-t-elle… +5 pts 17% 25% 27% 32% 32% 28% 19% 12% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2015 2016 2017 2018 -7 pts Augmenter Diminuer « Le Brexit va affecter négativement l’attractivité de Paris. » « A cause de la situation politique et de la sécurité. » « À cause de la crise migratoire. » « L’économie est lente et tarde à se redresser. » « Je pense que la qualité de vie en France va diminuer. » « Il y a une forte instabilité sociale. » Augmenter 32% (+5pts) Diminuer 12% (-7pts) « Paris devrait être plus attractive suite au Brexit » « Beaucoup d’entreprises vont se délocaliser de Londres à Paris. » « Paris va bénéficier d’un afflux de hauts diplômes. » « Grâce à l’effet Macron. » « Macron agit pour relancer les investissements. » « La situation économique est en train de s’améliorer. » « Je pense que la crise est déjà passée. » « Il y a un bon niveau de formation et une forte concentration de talents. »

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 23 Evolution de l’attractivité de Paris AMERIQUE EUROPE PAYS DU GOLFE ASIE Q : Selon vous, dans les années à venir, l’attractivité de Paris comme destination d’investissement va-t-elle… augmenter rester stable diminuer Ne sait pas ? 20% 47% 9% 24% 48% 29% 6% 17% 30% 43% 15% 13% 36% 44% 11% 9% +7 pts = -1 pt +23 pts +1 pt

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 24 Q : Le Royaume-Uni a récemment décidé de sortir de l’Europe. Le Brexit rend-il plus, autant, ou moins attractive l’idée d’une implantation de votre entreprise... L’impact du Brexit sur les investissements Investisseurs américains Investisseurs européens Investisseurs du Golfe Investisseurs asiatiques -29 +9 +7 -32 -4 +14 -18 +1 +17 -67 +6 +16

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018 25 Q : Pensez-vous que Paris ait gagné en attractivité au cours des dernières années du fait de… Les raisons du regain d’attractivité de la France AMERIQUE EUROPE PAYS DU GOLFE ASIE % OUI L'engagement en faveur du climat / environnement 69% L'élection d'Emmanuel Macron 59% L'action en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme 62% La meilleure maîtrise de la langue anglaise par les Français 63% L'engagement en faveur du climat / environnement 58% L'élection d'Emmanuel Macron 68% L'action en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme 59% La meilleure maîtrise de la langue anglaise par les Français 51% L'engagement en faveur du climat / environnement 68% L'élection d'Emmanuel Macron 48% L'action en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme 62% La meilleure maîtrise de la langue anglaise par les Français 55% L'engagement en faveur du climat / environnement 51% L'élection d'Emmanuel Macron 44% L'action en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme 47% La meilleure maîtrise de la langue anglaise par les Français 51%

© Paris-Ile de France Capitale Economique 26

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