OBSERVATOIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DANS LES PRINCIPALES MÉTROPOLES DU MONDE - Soirée de l'Attractivité 2018
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OBSERVATOIRE DES
Soirée INVESTISSEMENTS
Soiréededel’Attractivité
l’Attractivité 2018
INTERNATIONAUX DANS LES
PRINCIPALES MÉTROPOLES DU
MONDE
0
© Paris-Ile de France Capitale Economique
Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés
« FDI Markets » : base de données du Financial Times depuis 2003
● 188 000 projets d’investissements internationaux
● 86 000 entreprises dans le monde
● 12 600 sources d’information : journaux, associations,
associations, sites, etc.
Les investissements internationaux étudiés sont dits « Greenfield »
● Créateurs d’emplois et d’activités nouvelles
● développer ou étendre un site
● Sont exclus :
• fusions & acquisitions
• privatisations et alliances
• investissements purement financiers
• joint-
joint-ventures
Les destinations des investissements
Les continents investisseurs en 2017
Amérique Centrale et
latine
1%
Moyen Orient
3%
EUROPE (47%)
AMERIQUE DU NORD
(25%)
ASIE(23%)
Afrique
1%
2017 : les métropoles les plus attractives
Une croissance impressionnante de Paris
400 +78%
350
300
250
200
150
100
50
0
2016 2017
Origine des investissements dans quelques métropoles
Paris se repositionne en challenger
sur l’ensemble des secteurs clés
Numérique (27%) Services aux entreprises
147 (16%)
127
103 65 60
52 48
61 57 40
159 46 94 56 50 72 44 40 35 52
London Paris Singapore NYC (NY) Bangalore London Dubai Singapore Paris NYC (NY)
5 -1 = = = +1 +1 +2 -3
=
55
Services financiers (9%)
Sur chaque histogramme, nombre de
projets 2016, au dessus, nombre de projets
37 2017.
26 26 25
50 30 12 10 21
London Singapore Dublin Paris Dubai
= = +5 +5 -1
Investissements dans les « fonctions stratégiques »
Classement des métropoles par origine des investissements
Amérique du Nord Asie pacifique
57 Paris 39
Toronto
Dubai 45
Dublin 72
Hong Kong 49
Singapore 107
Ho Chi Minh 49
Paris 122
London 68
London 188 86
Singapore
Europe BRICS
London 106 Paris 26
NYC (NY) 112 Dubai 26
Dubai 132 Hong Kong 28
Singapore 144 Singapore 37
Paris 157 London 43
Sur chaque histogramme, nombre de
projets 2017Cumul des investissements 2013-17
Londres
New York
Hong
Paris Bangalore Kong
Shanghai
São Paulo
Singapour
= =
2030
1890 Sydney
+2 -1 -1
= Variation
= +1
-1 Du rang
1240 1229
1077
= 2016 2017
979
841
696 658 648
Sur chaque
histogramme,
nombre de
projets 2017
London Singapore Paris Dubai Shanghai NYC (NY) Hong Kong Sydney Sao Paulo BangaloreEvolution des cinq premières métropoles sur 5 ans
452
435
404
Londres
398
390
412
354 354
378 343 Singapour
338
257
270 269 Paris
248
249 248
215
245
240
227 196 Dubai
173
190
181
Shanghaï
2013 2014 2015 2016 2017OBSERVATOIRE DES
Soirée PERCEPTIONS
Soiréededel’Attractivité
l’Attractivité 2018ET
ANTICIPATIONS DES
INVESTISSEURS
INTERNATIONAUX POUR LES
PRINCIPALES MÉTROPOLES DU
MONDE
©
12
© Paris-Ile deFrance
Paris-Ile de France Capitale
Capitale Economique / KPMG 2018
EconomiqueETUDE : 516 dirigeants d’entreprises / 22 pays
Pays d’origine des entreprises Fonction des dirigeants
33%
13% 1% Directeur / Responsable marketing / communication /
commercial
Amérique 29%
Directeur / Responsable financier / Vice-président Finances
PDG / Président / Gérant / Directeur général / Directeur 13%
40% Grande exécutif
Europe 10%
46% Directeur / Responsable des ventes / achats / export
Asie
4%
Directeur / Responsable Développement/Investissements
4%
Directeur des Ressources Humaines
Autres fonctions de Direction (projet, département, relations
7%
Chiffre d’affaires (en euros) internationales, logistique, informatique,…)
Moins de 500 Industrie lourde
millions
34% Secteurs 29% 38% Grande
Entre 500 millions
42% et 5 milliards d’activité consommation
Haute technologie,
21% 12% IT
24% Plus de 5 Milliards
Février-avril 2018
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
13Image globale des métropoles – TOP 10
Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont
les trois qui selon vous ont la meilleure image globalement ?
2018 1 2 3 4 5 5 5 8 9 10 10 SAN LOS
NEW YORK LONDRES PARIS SHANGHAI TOKYO FRANCFORTSINGAPOUR BERLIN FRANCISCO CHICAGO ANGELES
2017 1 2 3 6 4 9 6 6 12 14 9
: Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
14Evolution de l’image globale des métropoles – TOP 5
Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les trois qui selon vous ont la meilleure image
globalement ?
70%
60%
50%
52% Image 54%
49% 49%
60%
58%
58%
53%
60%
58% 50%
New York
Londres
43%
47% 41% 38% Paris
40%
35%
33% Shanghai
31% 30%
30% 28% 28% 28%
23% Francfort
20% 18%
15% 15% 13%
13% 12% 13% Tokyo
12% 12% 10% 11%
10% 9%
10% 12%
11% 8% 9% 10% Singapour
9% 8% 8% 9% 10%
7% 10%
5% 5% 4% 7% 4% 4% 6%
0% 3%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
15Image des métropoles – TOP 5 selon les zones
Entrée dans le TOP5
ASIE
New York
EUROPE Tokyo
Londres Shanghai
AMERIQUE New York Singapour
New York Paris (idem 2017) Londres
Paris (3ème en Berlin PAYS DU GOLFE
2017) Paris 6ème
Londres Shanghai Dubaï (7ème en 2017)
San Londres
Francisco New York
Francfort /
Chicago Singapour
Paris (11ème en
2017)
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
16Attractivité des métropoles – TOP 10
Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les 3 qui vous
semblent aujourd’hui être les plus attractives pour l’implantation des entreprises en général (que
ce soit votre entreprise ou les autres) ?
2018 1 2 3 4 5 6 6 6 6
NEW YORK LONDRES SHANGHAI PARIS BERLIN HONG KONG FRANCFORT BEIJIN DUBLIN
2017 2 1 4 3 8 8 12 11 38
: Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017 17
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018Importance des critères d’investissement
Q : Parmi les critères d’investissement suivants, dites moi selon vous s’ils sont très ou peu importants pour les choix de vos
implantations ?
La stabilité politique et la sécurité juridique 89%
Les infrastructures (télécommunication, transports,
hôtellerie) 86%
La disponibilité de ressources humaines qualifiées 86%
La croissance économique 83%
L'accessibilité et la taille des marchés 78%
Les charges, coûts salariaux et niveau de la fiscalité 77%
La disponibilité et le coût de l'immobilier d'entreprise 67%
La qualité de l'enseignement 65%
La qualité de vie (offre culturelle pour les salariés, loisirs, environnement,
etc.) 56%
La qualité de la recherche et de l'innovation 50%
Le tissu de Start-up 49%
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
18Attractivité par critère d’investissement – TOP 6
Q : Pour chaque critère d’investissement, dites moi selon vous quelle est la métropole qui est la plus attractive pour les
affaires et l’implantation des entreprises en général ?
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 2018 2017
Stabilité politique et sécurité juridique New York Berlin Francfort Londres Toronto Zurich 7ème 8ème
Infrastructures Londres New York Francfort Paris San Francisco Shanghai 4ème 6ème
Disponibilité de RH qualifiées New York Londres San Francisco Francfort Shanghai Paris 6ème 8ème
Croissance économique Shanghai New York Londres New Delhi Beijin San Francisco - -
Accessibilité et taille des marchés New York Shanghai Londres San Francisco Francfort Beijin 15ème 14ème
Charges, coûts salariaux et niveau de la
fiscalité
Dublin New York Shanghai Varsovie Londres Houston - -
Disponibilité et coût de l'immobilier
d'entreprise
New York Shanghai Londres Paris Berlin Varsovie 4ème 17ème
Qualité de l'enseignement Londres New York Boston San Francisco Paris Los Angeles 5ème 7ème
Qualité de vie New York Paris Londres San Francisco Barcelone Los Angeles 2ème 2ème
Qualité de la recherche et de l'innovation San Francisco Londres New York Francfort Shanghai Paris 6ème 7ème
Tissu de start-ups San Francisco New York Londres Paris Shanghai Berlin 4ème 6ème
Total ensemble des critères* New York Londres Shanghai San Francisco Paris Francfort 5ème 5ème
* Le classement est basé sur le nombre de répondants ayant mentionné la ville pour au moins un critère
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
19Attractivité de Paris par critère d’investissement
INTENSIFIER & STRUCTURER
SE POSITIONNER Les actions sur ces critères doivent être plus régulières afin d’asseoir
l’image globale associée au Grand Paris et lui associer l’idée d’un
Paris n’est pas bien perçue sur ces critères leadership mondial
+
importants. Des actions prioritaires s’imposent.
Importance du critère dans le choix des implantations
Stabilité politique et sécurité
juridique
Croissance économique Infrastructures
Disponibilité de RH qualifiées
Accessibilité et taille des marchés
Charges, coûts salariaux et
niveau de la fiscalité
Qualité de l'enseignement
Disponibilité et coût de
l'immobilier d'entreprise
Qualité de vie
Qualité de la recherche et de
l'innovation
Tissu de start-ups
BRANDER & S’AFFIRMER
SE DIFFERENCIER Avoir une stratégie de marque sur ce critère où la reconnaissance
est forte afin de différencier fortement l’offre du Grand Paris
Paris progresse sur ces critères secondaires mais n’est pas leader;
sa valeur ajoutée dans ces domaines est encore insuffisamment
perçue
Attractivité de Paris sur ce critère +
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
20Perceptions de l’attractivité à 3 ans - Top 10
Q : Dites-moi selon vous quelles sont les 3 métropoles qui vont améliorer le plus leur attractivité dans les 3 ans à venir ?
2018
1 2 3 3 5 6 6 8 9
SHANGHAI PARIS NEW YORK MUMBAI FRANCFORT NEW DELHI LONDRES SAO PAULO BEIJIN
2017 1 4 11 2 19 10 7 31 2
: Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
21L’attractivité de Paris devrait encore progresser
Q : Selon vous, dans les années à venir, l’attractivité de Paris comme destination d’investissement va-t-elle… Augmenter
Augmenter 32% (+5pts) Diminuer
« Paris devrait être plus attractive suite au Brexit » 40%
« Beaucoup d’entreprises vont se délocaliser de Londres à Paris. »
« Paris va bénéficier d’un afflux de hauts diplômes. » 35%
« Grâce à l’effet Macron. » 32% 32%
« Macron agit pour relancer les investissements. » -7 pts
« La situation économique est en train de s’améliorer. » 30% 28% 27%
« Je pense que la crise est déjà passée. »
« Il y a +5
un bon niveau de formation et une forte concentration de
25%
pts 25%
talents. »
20%
19%
17%
Diminuer 12% (-7pts) 15%
« Le Brexit va affecter négativement l’attractivité de Paris. » 12%
« A cause de la situation politique et de la sécurité. »
« À cause de la crise migratoire. » 10%
« L’économie est lente et tarde à se redresser. » 2015 2016 2017 2018
« Je pense que la qualité de vie en France va diminuer. »
« Il y a une forte instabilité sociale. »
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22Evolution de l’attractivité de Paris
Q : Selon vous, dans les années à venir, l’attractivité de Paris comme destination d’investissement va-t-elle…
augmenter rester stable diminuer ? Ne sait pas
EUROPE
44% ASIE
36% 11% = 47%
AMERIQUE +7 pts 9% 9%
PAYS DU GOLFE 24%
20%
43% -1 pt
15% 29%
30% 48%
+1 pt 13% 6%
+23 pts 17%
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
23L’impact du Brexit sur les investissements
Q : Le Royaume-Uni a récemment décidé de sortir de l’Europe. Le Brexit rend-il plus, autant, ou moins attractive l’idée
d’une implantation de votre entreprise...
Investisseurs
européens
Investisseurs Investisseurs
américains asiatiques
-67 +6 +16
-29 +9 +7 -32 -4 +14
Investisseurs
du Golfe
-18 +1 +17
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
24Les raisons du regain d’attractivité de la France
Q : Pensez-vous que Paris ait gagné en attractivité au cours des dernières années du fait de…
% OUI
EUROPE
L'engagement en faveur
du climat / 58%
environnement
L'élection d'Emmanuel
Macron 68% ASIE
L'action en matière de
PAYS DU GOLFE
AMERIQUE L'engagement en faveur
sécurité et de lutte 59% du climat / 51%
contre le terrorisme
L'engagement en faveur environnement
La meilleure maîtrise de L'engagement en faveur
du climat / 69% la langue anglaise par 51% du climat / 68% L'élection d'Emmanuel
environnement
les Français environnement Macron 44%
L'élection d'Emmanuel
Macron 59% L'élection d'Emmanuel
48% L'action en matière de
Macron sécurité et de lutte 47%
L'action en matière de contre le terrorisme
L'action en matière de
sécurité et de lutte 62% sécurité et de lutte 62% La meilleure maîtrise de
contre le terrorisme contre le terrorisme la langue anglaise par 51%
La meilleure maîtrise de les Français
La meilleure maîtrise de
la langue anglaise par 63% la langue anglaise par 55%
les Français les Français
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2526 © Paris-Ile de France Capitale Economique
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