OBSERVATOIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DANS LES PRINCIPALES MÉTROPOLES DU MONDE - Soirée de l'Attractivité 2018

 
OBSERVATOIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DANS LES PRINCIPALES MÉTROPOLES DU MONDE - Soirée de l'Attractivité 2018
OBSERVATOIRE DES
                                            Soirée            INVESTISSEMENTS
                                             Soiréededel’Attractivité
                                                         l’Attractivité 2018
                                                   INTERNATIONAUX DANS LES
                                                 PRINCIPALES MÉTROPOLES DU
                                                                         MONDE

                                                                                 0
© Paris-Ile de France Capitale Economique
OBSERVATOIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DANS LES PRINCIPALES MÉTROPOLES DU MONDE - Soirée de l'Attractivité 2018
Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés
      « FDI Markets » : base de données du Financial Times depuis 2003
       ● 188 000 projets d’investissements internationaux
       ● 86 000 entreprises dans le monde
       ● 12 600 sources d’information : journaux, associations,
                                                  associations, sites, etc.

      Les investissements internationaux étudiés sont dits « Greenfield »
       ● Créateurs d’emplois et d’activités nouvelles
       ● développer ou étendre un site
       ● Sont exclus :
          • fusions & acquisitions
          • privatisations et alliances
          • investissements purement financiers
          • joint-
             joint-ventures
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Les destinations des investissements
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Les continents investisseurs en 2017
                                      Amérique Centrale et
                                            latine
                                              1%
                                                  Moyen Orient
                                                       3%

          EUROPE (47%)
                                     AMERIQUE DU NORD
                                           (25%)

                         ASIE(23%)

                                                  Afrique
                                                    1%
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2017 : les métropoles les plus attractives
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Une croissance impressionnante de Paris
  400                      +78%
  350
  300
  250
  200
  150
  100
   50
    0

                    2016    2017
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Origine des investissements dans quelques métropoles
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Paris se repositionne en challenger
sur l’ensemble des secteurs clés
                   Numérique (27%)                                              Services aux entreprises
   147                                                                                   (16%)
            127
                      103                                                65               60
                                                                                                    52            48
                                  61          57                                                                               40
    159     46        94          56         50                         72               44         40           35             52

  London   Paris   Singapore   NYC (NY)   Bangalore                    London           Dubai   Singapore       Paris      NYC (NY)

           5        -1            =          =                          =               +1       +1            +2            -3
   =
                                   55
                                            Services financiers (9%)
                                                                                                   Sur chaque histogramme, nombre de
                                                                                                projets 2016, au dessus, nombre de projets
                                              37                                                                   2017.
                                                         26       26              25
                                   50         30        12       10                21

                                London    Singapore   Dublin   Paris            Dubai
                                  =          =         +5      +5                 -1
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Investissements dans les « fonctions stratégiques »
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Classement des métropoles par origine des investissements
             Amérique du Nord                                                    Asie pacifique

                  57                                                     Paris          39
  Toronto

                                                                        Dubai                45
    Dublin             72

                                                                    Hong Kong                     49
 Singapore                     107
                                                                   Ho Chi Minh                    49

     Paris                           122
                                                                       London                                68

   London                                                    188                                                       86
                                                                     Singapore

                  Europe                                                          BRICS

   London                      106                                      Paris                      26

  NYC (NY)                       112                                    Dubai                      26

     Dubai                                 132                     Hong Kong                            28

 Singapore                                       144                Singapore                                     37

     Paris                                             157            London                                           43

                            Sur chaque histogramme, nombre de
                                       projets 2017
Cumul des investissements 2013-17
                                             Londres
                                New York
                                                                                    Hong
                                                    Paris             Bangalore     Kong

                                                                                                    Shanghai

                                São Paulo
                                                                                                Singapour

       =         =
     2030
               1890                                                                                      Sydney
                           +2      -1       -1
                                                       =                                                            Variation
                                                                  =          +1
                                                                                       -1                            Du rang
                         1240    1229
                                           1077
                                                                                                   =                2016 2017
                                                      979
                                                                  841
                                                                            696        658         648
                                                                                                                    Sur chaque
                                                                                                                  histogramme,
                                                                                                                    nombre de
                                                                                                                   projets 2017

   London   Singapore   Paris   Dubai   Shanghai   NYC (NY)   Hong Kong   Sydney   Sao Paulo   Bangalore
Evolution des cinq premières métropoles sur 5 ans
                      452
              435

      404
                                                    Londres
                                  398
                                            390
              412
                      354                   354
      378                         343               Singapour
                                              338

      257
              270     269                             Paris
                                            248
249          248
                                  215
                    245
              240
      227                       196                   Dubai
                                            173
                                      190
                          181

                                                    Shanghaï

      2013   2014    2015        2016       2017
OBSERVATOIRE DES
                                                           Soirée             PERCEPTIONS
                                                            Soiréededel’Attractivité
                                                                        l’Attractivité 2018ET
                                                                            ANTICIPATIONS DES
                                                                               INVESTISSEURS
                                                                  INTERNATIONAUX POUR LES
                                                                PRINCIPALES MÉTROPOLES DU
                                                                                        MONDE

©
                                                                                                12
© Paris-Ile  deFrance
  Paris-Ile de  France  Capitale
                      Capitale    Economique / KPMG 2018
                               Economique
ETUDE : 516 dirigeants d’entreprises / 22 pays
                  Pays d’origine des entreprises                                                     Fonction des dirigeants
                                                                                                                                                     33%
            13%               1%                                                    Directeur / Responsable marketing / communication /
                                                                                                                            commercial
                                                        Amérique                                                                                     29%
                                                                               Directeur / Responsable financier / Vice-président Finances

                                                                                  PDG / Président / Gérant / Directeur général / Directeur     13%
                                     40%                Grande                                                                    exécutif
                                                        Europe                                                                                 10%
                46%                                                                  Directeur / Responsable des ventes / achats / export
                                                        Asie
                                                                                                                                              4%
                                                                                 Directeur / Responsable Développement/Investissements
                                                                                                                                              4%
                                                                                                      Directeur des Ressources Humaines

                                                                              Autres fonctions de Direction (projet, département, relations
                                                                                                                                              7%
                    Chiffre d’affaires (en euros)                                              internationales, logistique, informatique,…)

                                                        Moins de 500                                                                    Industrie lourde
                                                        millions
                                     34%                                       Secteurs                29%           38%                Grande
                                                        Entre 500 millions
                 42%                                    et 5 milliards         d’activité                                               consommation
                                                                                                                                        Haute technologie,
                                                                                                        21% 12%                         IT
                                 24%                    Plus de 5 Milliards

                                                                                                                                        Février-avril 2018
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
                                                                                                                                                             13
Image globale des métropoles – TOP 10
                                                                            Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont
                                                                            les trois qui selon vous ont la meilleure image globalement ?

    2018         1 2 3 4 5 5 5 8 9 10 10                                                                              SAN                     LOS
             NEW YORK LONDRES                       PARIS   SHANGHAI   TOKYO    FRANCFORTSINGAPOUR        BERLIN   FRANCISCO CHICAGO        ANGELES
    2017            1                2                  3      6        4            9           6          6          12          14           9

                                                                             : Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017
© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
                                                                                                                                                        14
Evolution de l’image globale des métropoles – TOP 5
                      Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les trois qui selon vous ont la meilleure image
                      globalement ?
           70%

           60%

           50%
                           52%    Image     54%
                                                        49%    49%
                                                                       60%

                                                                       58%
                                                                                   58%

                                                                                   53%
                                                                                              60%

                                                                                              58%         50%
                                                                                                                                New York

                                                                                                                                Londres

                                            43%
                                                        47%    41%                                        38%                   Paris
           40%
                           35%
                                            33%                                                                                 Shanghai
                                                        31%    30%
           30%                                                                     28%        28%         28%
                           23%                                                                                                  Francfort
           20%                                                         18%
                           15%               15%        13%
                           13%                                                     12%                    13%                   Tokyo
                                                        12%            12%         10%        11%
                                             10%                9%
           10%                                                         12%
                           11%                                                      8%         9%         10%                   Singapour
                                             9%                8%       8%                     9%         10%
                                                        7%                                                10%
                            5%               5%         4%     7%       4%          4%         6%
             0%                                                3%
                          2011             2012         2013   2014    2015       2016        2017        2018

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
                                                                                                                                                  15
Image des métropoles – TOP 5 selon les zones
                                 Entrée dans le TOP5

                                                                                                    ASIE
                                                                                                  New York
                                                         EUROPE                                     Tokyo
                                                           Londres                                Shanghai
                  AMERIQUE                                New York                                Singapour
                    New York                            Paris   (idem 2017)                       Londres
                   Paris (3ème en                          Berlin             PAYS DU GOLFE
                         2017)                                                                    Paris 6ème
                     Londres                              Shanghai                 Dubaï           (7ème en 2017)

                        San                                                       Londres
                    Francisco                                                    New York
                    Francfort /
                     Chicago                                                     Singapour
                                                                                Paris (11ème en
                                                                                    2017)

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                                                                                                                    16
Attractivité des métropoles – TOP 10
                                                            Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les 3 qui vous
                                                            semblent aujourd’hui être les plus attractives pour l’implantation des entreprises en général (que
                                                            ce soit votre entreprise ou les autres) ?

   2018           1                    2                  3            4              5             6              6             6             6
             NEW YORK               LONDRES             SHANGHAI       PARIS        BERLIN      HONG KONG      FRANCFORT        BEIJIN        DUBLIN

   2017             2                    1                 4             3             8             8             12            11             38

                                                        : Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017                                         17
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Importance des critères d’investissement
                      Q : Parmi les critères d’investissement suivants, dites moi selon vous s’ils sont très ou peu importants pour les choix de vos
                      implantations ?

                                       La stabilité politique et la sécurité juridique                                             89%
                                   Les infrastructures (télécommunication, transports,
                                                                               hôtellerie)                                         86%
                             La disponibilité de ressources humaines qualifiées                                                    86%
                                                         La croissance économique                                                 83%

                                                        L'accessibilité et la taille des marchés                                           78%
                                        Les charges, coûts salariaux et niveau de la fiscalité                                             77%
                                       La disponibilité et le coût de l'immobilier d'entreprise                                          67%
                                                                   La qualité de l'enseignement                                          65%

                                                        La qualité de vie (offre culturelle pour les salariés, loisirs, environnement,
                                                                                                                                 etc.)             56%
                                                                               La qualité de la recherche et de l'innovation                     50%
                                                                                                             Le tissu de Start-up                49%

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                                                                                                                                                         18
Attractivité par critère d’investissement – TOP 6
   Q : Pour chaque critère d’investissement, dites moi selon vous quelle est la métropole qui est la plus attractive pour les
   affaires et l’implantation des entreprises en général ?

                                                             1er         2ème         3ème            4ème            5ème            6ème         2018   2017
          Stabilité politique et sécurité juridique        New York      Berlin      Francfort       Londres         Toronto          Zurich       7ème   8ème
                                         Infrastructures   Londres      New York     Francfort         Paris       San Francisco     Shanghai      4ème   6ème
                      Disponibilité de RH qualifiées       New York     Londres    San Francisco     Francfort       Shanghai          Paris       6ème   8ème
                             Croissance économique         Shanghai     New York     Londres        New Delhi         Beijin       San Francisco    -       -
                Accessibilité et taille des marchés        New York     Shanghai     Londres       San Francisco     Francfort        Beijin       15ème 14ème
         Charges, coûts salariaux et niveau de la
                                         fiscalité
                                                            Dublin      New York     Shanghai        Varsovie        Londres         Houston        -       -
            Disponibilité et coût de l'immobilier
                                     d'entreprise
                                                           New York     Shanghai     Londres           Paris          Berlin         Varsovie      4ème   17ème
                          Qualité de l'enseignement        Londres      New York      Boston       San Francisco       Paris       Los Angeles     5ème   7ème
                                          Qualité de vie   New York      Paris       Londres       San Francisco Barcelone         Los Angeles     2ème   2ème
      Qualité de la recherche et de l'innovation San Francisco          Londres     New York         Francfort       Shanghai          Paris       6ème   7ème
                                     Tissu de start-ups San Francisco   New York     Londres           Paris         Shanghai         Berlin       4ème   6ème
                  Total ensemble des critères*             New York     Londres      Shanghai      San Francisco       Paris         Francfort     5ème   5ème

                            * Le classement est basé sur le nombre de répondants ayant mentionné la ville pour au moins un critère
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                                                                                                                                                                19
Attractivité de Paris par critère d’investissement
                                                                                                                                                                        INTENSIFIER & STRUCTURER
                                                               SE POSITIONNER                                                                                       Les actions sur ces critères doivent être plus régulières afin d’asseoir
                                                                                                                                                                      l’image globale associée au Grand Paris et lui associer l’idée d’un
                                                           Paris n’est pas bien perçue sur ces critères                                                                                       leadership mondial
 +

                                                         importants. Des actions prioritaires s’imposent.
 Importance du critère dans le choix des implantations

                                                                                                                                 Stabilité politique et sécurité
                                                                                                                                            juridique
                                                                   Croissance économique                                                                              Infrastructures

                                                                                                                                   Disponibilité de RH qualifiées

                                                                                     Accessibilité et taille des marchés
                                                               Charges, coûts salariaux et
                                                                  niveau de la fiscalité

                                                                                                                                             Qualité de l'enseignement
                                                                                           Disponibilité et coût de
                                                                                          l'immobilier d'entreprise

                                                                                                                                                                                                                         Qualité de vie
                                                                                    Qualité de la recherche et de
                                                                                             l'innovation

                                                                                       Tissu de start-ups

                                                                                                                                                                                 BRANDER & S’AFFIRMER
                                                                        SE DIFFERENCIER                                                                                  Avoir une stratégie de marque sur ce critère où la reconnaissance
                                                                                                                                                                           est forte afin de différencier fortement l’offre du Grand Paris
                                                         Paris progresse sur ces critères secondaires mais n’est pas leader;
                                                          sa valeur ajoutée dans ces domaines est encore insuffisamment
                                                                                        perçue
                                                                                                                         Attractivité de Paris sur ce critère              +

© Paris-Ile de France Capitale Economique / KPMG 2018
                                                                                                                                                                                                                                               20
Perceptions de l’attractivité à 3 ans - Top 10
                    Q : Dites-moi selon vous quelles sont les 3 métropoles qui vont améliorer le plus leur attractivité dans les 3 ans à venir ?

      2018
                      1                   2               3         3         5             6             6             8             9
                  SHANGHAI                PARIS         NEW YORK   MUMBAI   FRANCFORT    NEW DELHI      LONDRES      SAO PAULO        BEIJIN

      2017              1                   4             11         2         19           10             7             31             2

                                                                               : Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017

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                                                                                                                                                   21
L’attractivité de Paris devrait encore progresser
           Q : Selon vous, dans les années à venir, l’attractivité de Paris comme destination d’investissement va-t-elle…     Augmenter

       Augmenter 32% (+5pts)                                                                                                  Diminuer

    « Paris devrait être plus attractive suite au Brexit »               40%
    « Beaucoup d’entreprises vont se délocaliser de Londres à Paris. »
    « Paris va bénéficier d’un afflux de hauts diplômes. »               35%
    « Grâce à l’effet Macron. »                                                            32%                                       32%
    « Macron agit pour relancer les investissements. »                 -7 pts
    « La situation économique est en train de s’améliorer. »             30%                             28%            27%
    « Je pense que la crise est déjà passée. »
    « Il y a +5
             un bon niveau de formation et une forte concentration de
                                                                                                           25%
           pts                                                           25%
    talents. »

                                                                                20%
                                                                                                                        19%
                                                                                           17%
       Diminuer 12% (-7pts)                                                     15%
       «   Le Brexit va affecter négativement l’attractivité de Paris. »                                                             12%
       «   A cause de la situation politique et de la sécurité. »
       «   À cause de la crise migratoire. »                                    10%
       «   L’économie est lente et tarde à se redresser. »                                 2015           2016              2017     2018
       «   Je pense que la qualité de vie en France va diminuer. »
       «   Il y a une forte instabilité sociale. »

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                                                                                                                                            22
Evolution de l’attractivité de Paris
                     Q : Selon vous, dans les années à venir, l’attractivité de Paris comme destination d’investissement va-t-elle…

                                                augmenter        rester stable          diminuer        ? Ne sait pas

                                                              EUROPE

                                                                 44%                                                         ASIE

                                                   36%                      11%              =                              47%
               AMERIQUE                          +7 pts                          9%                                                 9%

                                                                                      PAYS DU GOLFE                                      24%
                                                                                                              20%
                             43%                                                                                    -1 pt

                                                15%                                              29%
        30%                                                                      48%
       +1 pt                                            13%                                            6%
                                                                          +23 pts                       17%

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                                                                                                                                               23
L’impact du Brexit sur les investissements
                   Q : Le Royaume-Uni a récemment décidé de sortir de l’Europe. Le Brexit rend-il plus, autant, ou moins attractive l’idée
                   d’une implantation de votre entreprise...

                                                                   Investisseurs
                                                                    européens

                               Investisseurs                                                                        Investisseurs
                                américains                                                                            asiatiques
                                                             -67         +6       +16

                      -29              +9               +7                                                    -32         -4       +14
                                                                     Investisseurs
                                                                       du Golfe

                                                               -18        +1        +17

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                                                                                                                                             24
Les raisons du regain d’attractivité de la France
                      Q : Pensez-vous que Paris ait gagné en attractivité au cours des dernières années du fait de…

                      % OUI

                                                                  EUROPE
                                                        L'engagement en faveur
                                                                    du climat /     58%
                                                                environnement

                                                         L'élection d'Emmanuel
                                                                        Macron      68%                                                  ASIE
                                                         L'action en matière de
                                                                                            PAYS DU GOLFE
               AMERIQUE                                                                                                     L'engagement en faveur
                                                             sécurité et de lutte   59%                                                 du climat /     51%
                                                            contre le terrorisme
     L'engagement en faveur                                                                                                         environnement
                                                        La meilleure maîtrise de          L'engagement en faveur
                 du climat /       69%                    la langue anglaise par    51%               du climat /     68%    L'élection d'Emmanuel
             environnement
                                                                    les Français                  environnement                             Macron      44%
        L'élection d'Emmanuel
                       Macron      59%                                                     L'élection d'Emmanuel
                                                                                                                      48%    L'action en matière de
                                                                                                          Macron                 sécurité et de lutte   47%
        L'action en matière de                                                                                                  contre le terrorisme
                                                                                           L'action en matière de
            sécurité et de lutte   62%                                                         sécurité et de lutte   62%   La meilleure maîtrise de
           contre le terrorisme                                                               contre le terrorisme            la langue anglaise par    51%
      La meilleure maîtrise de                                                                                                          les Français
                                                                                          La meilleure maîtrise de
        la langue anglaise par     63%                                                      la langue anglaise par    55%
                  les Français                                                                        les Français

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