PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS - Cap sur la création de valeur à long terme 8 novembre 2016 - Mediagrif
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PRÉSENTATION AUX
INVESTISSEURS
Cap sur la création de valeur à long terme
8 novembre 2016
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Énoncés prospectifs Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu’elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur nos activités. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Tous les montants sont en dollars canadiens. Hypothèses : + Aucun changement significatif dans la valeur du $ CAN vs. $ US + Aucun changement significatif, croissant ou décroissant, dans les revenus et dépenses d’opération + Conditions de marché stables PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 3
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ + Fondée en 1996, publique depuis 2000, MDF.TO + Effectif total de 445 employés + Connecte acheteurs et vendeurs par le biais de plateformes + AF2016 : Revenus 73,0 M$, BAIIA ajusté 28,6 M$, 39 % + Capitalisation boursière 278 M$* + Dividende 0,10 $ / trimestre *au 7 novembre 2016 PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 4
INDICATEURS DE PERFORMANCE
Revenus BAIIA ajusté
70,2 73,0
60,7 65,4
53,8 27,5 28,6
47,1 25,2 24,3
15,1 17,4
AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16
Fonds générés - opérations Bénéfice par action
1,00 1,05
24,1 0,97
22,2 22,3
0,80
18,0 0,69
0,58
12,3
10,3
AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16
(en millions de $CAN, sauf le bénéfice par action | TCAC : taux de croissance annuel composé)
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 5
NOTRE MISSION Proposer des solutions de commerce électronique novatrices et performantes
PRINCIPALES LIGNES D’AFFAIRES
(APPELS D’OFFRES) (CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT) (RECRUTEMENT EN LIGNE) (MARCHÉ SECONDAIRE DE L’AUTOMOBILE)
(DIAMANTS ET BIJOUX)
(APPELS D’OFFRES) (ANNONCES CLASSÉES)
(VINS ET SPIRITUEUX)
(GESTION DE CONTRATS) (RENCONTRE EN LIGNE) (COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES)
PLUS FORT POTENTIEL DE CROISSANCE
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 7
AF2017 CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR
AF2017 | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR Investir dans des plateformes à haut potentiel de croissance + Gestion des appels d’offres et gestion de contrats + Chaîne d’approvisionnement + Solutions consommateurs PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 9
E-PURCHASING OFFERING
Marché du e-Purchasing :
Marché de croissance à deux chiffres*
MERX (Canada) : 2 000 acheteurs
70 000 fournisseurs
BidNet (É.-U.) : 1 100 agences
57 000 fournisseurs
Récurrence revenus : ~55%
Croissance organique :
AF16 vs AF15 – 12 mois 11 %
AF17 vs AF16 – 6 mois 6%
*(Forrester Research, voir annexe)
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 10GESTION APPELS OFFRES ET DE CONTRATS
A Focus sur le processus d’intégration
organisations et fournisseurs
+ Améliorer le potentiel des clients existants
+ Augmenter les activités de vente et de marketing
B Accès à de nouveaux outils de productivité
+ Qualification des fournisseurs
+ Évaluation des soumissions
+ Gestion de contrats
+ Outils d’intelligence d’affaires
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 11SYSTÈME DE GESTION DE CONTRATS
Élément essentiel de l’évolution du produit chez MERX & BidNet
CRÉATION DE
DOCUMENTS
GESTION DE
APPELS SOUMISSIONS EVALUATION ATTRIBUTION CONTRATS GESTION DE LA
D’OFFRES PERFORMANCE
QUALIFICATION
DES
FOURNISSEURS
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 12ACQUISITION - ADVANCED SOFTWARE CONCEPTS + En ligne avec la stratégie de croissance + Opère dans un marché en forte croissance* + Génère ~70 % de revenus récurrents (50 % en $ US) + Opportunités de ventes croisées et d’intégration + Achat actifs – 31 mai 2016, 17,1 M$ *(TCAC 2010-2015 de 15 % selon Forrester Research) PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 13
SOLUTIONS CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Vêtements et
marchandises diverses
Offre combinée unique
Catalogue privé de données produits
Réseau d’affaires EDI (VAN) Tier-1
90 %+ Revenus récurrents (75 % $ US)
3 000+ Détaillants & fournisseurs Automobile
Croissance organique :
AF16 vs AF15 – 12 mois Santé
11 %
AF17 vs AF16 – 6 mois 13 %
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 14STRATÉGIE DE CROISSANCE
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
1 Augmenter l’accent sur la synchronisation des
données du produit
+ Données plus précises, en temps réel et plus sécuritaire
pour les acheteurs
+ Accroître l’automatisation entre détaillants et fournisseurs
2 Ventes croisées entre réseaux d’affaires
et Catalogue
+ Ventes de nouveaux services aux clients existants
3 Promouvoir notre offre aux PME
+ Augmentation de la demande de solutions pour la chaîne
d’approvisionnement
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 15OFFRE DU GROUPE CONSOMMATEURS
MIEUX PROFITER DE LA VIE
PRÉSENT DANS
LES GRANDS
MOMENTS
DE LA VIE
+ LesPAC : Achat et vente
+ Jobboom : Trouver un emploi et gérer votre carrière
+ Réseau Contact : Trouver l’amour et bâtir des relations
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 16CROISSANCE DU GROUPE CONSOMMATEURS
1 Diversifier notre offre de services qui vise les
besoins du public :
+ LesPAC : Offrir la meilleure expérience magasinage de sa catégorie
+ Jobboom : Augmenter notre présence dans le processus
d’acquisition de talents
+ Réseau Contact : Instaurer des fonctions de jumelage pour les
membres
2 Diversification des revenus
3 Augmenter le marketing et les promotions
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 17PROCÈS-VERBAL FAITS DE LA SAILLANTS RÉUNION Deuxième trimestre se terminant le 30 septembre 2016 DU 2 JUIN 2016
FAITS SAILLANTS T2 AF2017
+ Revenus de 19,5 M$ | +9 %
− Revenus ASC 1,4 M$*
+ BAIIA ajusté de 8,1 M$ | 42 % marge
+ Profit de 4,5 M$ | 0,30 $ par action
+ Fonds opérationnels de 5,9 M$
* Ajustements à la juste valeur des revenus différés à la date d’acquisition, impact prévu :
• AF2017 | T2 : (0,3 M$), AF2017 | T3 : (0,2 M$), AF2017 | T4 : nil
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2016 19RÉSULTATS TRIMESTRIELS
19,5
18,5 18,8 19,0
18,0
42% 43%
37% 42%
35%
7,5 8,0 8,1
6,6 7,0
5,1 4,9 4,5
3,7
2,5
T2-AF16 T3-AF16 T4-AF16 T1-AF17 T2-AF17
Revenus BAIIA ajusté Profit Net Marge BAIIA %
En millions de $ canadiens
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2016 20SITUATION FINANCIÈRE + Bilan financier solide + Fortes marges de BAIIA + Fonds opérationnels élevés + Dette nette / BAIIA ajusté @ 0,9X* + Liquidités de 53 M$ + prêt accordéon de 40 M$* *BAIIA ajusté des 12 derniers mois, dette nette au 30 septembre 2016 *Prêt accordéon sujet à l’approbation des prêteurs PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2016 21
LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE
D’ACQUISITION
+ Entreprises nord-américaines
+ Éthique et secteurs d’activités diversifiés
+ Modèle d’affaires robuste
– Rentabilité élevée
– Revenus récurrents | transactionnel
– Avantage concurrentiel durable
+ Technologie Web
+ Cible
– Revenus annuels entre 5 M$ - 25 M$
– Positionné pour tirer profit de nos ressources
(Technologique, Finance, RH)
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2016 22ACTIONNARIAT
+ 15 millions d’actions en circulation*
− Programme de rachat en place pour 250 000 actions
+ Alignement des intérêts
− Administrateurs et dirigeants – 27,4 % des actions en circulation
• Claude Roy, président & chef de la direction détient 23,3 %
+ Équipe axée sur la création de valeurs
+ Approche prudente et disciplinée
*Octobre 2016
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS | DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2016 23CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DE DIRECTION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Claude Roy Gilles Laurin
Président et chef de la direction CPA, CA et
Administrateur de sociétés
Michel Dubé Catherine Roy
Consultant Conseillère principale recherche de cadres
Décarie Recherche
André Gauthier Jean-François Sabourin
Président Président et chef de la direction
André Gauthier Holding Inc. FinlogiK Inc. & JitneyTrade Inc.
Gilles Laporte
Administrateur de sociétés
ÉQUIPE DE DIRECTION
Claude Roy Suzanne Moquin
Président et chef de la direction Vice-présidente, solutions consommateurs
Richard Lampron Jean-Michel Stam
Chef de l’exploitation Vice-président, réseaux d’affaires électroniques
Paul Bourque Stéphane Anglaret
Chef de la direction financière Vice-président, technologie
Hélène Hallak Camil Rousseau
Vice-présidente et chef du contentieux Vice-président, recherche & développement
Mark Eigenbauer
Vice-président, opérations É.U.
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS 25ANNEXE
FORRESTER RESEARCH
*
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS 27TECHNOLOGIES INTERACTIVES INC.
1111, rue St-Charles Ouest, Bureau 255
Longueuil, Québec
Canada J4K 5G4 Sans frais : 877 677-9088
Téléphone : 450 449-0102
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