PRÉSENTATION INVESTISSEURS
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PRÉSENTATION
INVESTISSEURS
SOLUTIONS
DE CYBER-SÉCURITÉ
ET DE GOUVERNANCE
DES ACCÈS AU SYSTÈME
JUIN 2018 D’INFORMATION
DEUX COFONDATEURS EXPÉRIMENTÉS AUX COMMANDES
Jean-Noël de Galzain Amaury Rosset
Fondateur et Président du Directoire Cofondateur et Directeur Administratif et Financier
Fondateur d’Aurora (société de services)
4 ans chez Hachette Filipacchi Medias :
vendu en 2003 à Business & Decision
contrôleur de gestion, chef de projet
Asie-Pacifique (à Hong Kong) et
Fondateur et Président du groupement
directeur des éditions hongkongaises et
d’entreprises HEXATRUST
chinoises du groupe
Vice-Président du Pôle de Compétitivité
Systematic Paris Région Créateur de XLAB (agence digitale)
1
WALLIX EN BREF
Éditeur de logiciels 570+ 55
de cybersécurité clients pays
Spécialiste de la
11,5 83 gestion des accès à
M€ de chiffre collaborateurs
d’affaires
privilèges
Accompagne la gouvernance
de la sécurité des Systèmes
d’Information, protège les
contenus et actifs stratégiques
Données au 31/12/2017 2
01
PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT :
LA DERNIÈRE GÉNÉRATION
DE LOGICIELS DE CYBER-SÉCURITÉ
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
CYBER-ATTAQUES CAPABLES DE DÉTRUIRE UNE ENTREPRISE :
MYTHE OU RÉALITÉ ?
LES VICTIMES SE MULTIPLIENT
Septembre 2017 Août 2017
Vol de la Saison 7 de Game of Thrones,
Profit warning suite à une cyberattaque la principale source d’abonnement
2019
$2,1 Juin 2017
80% des cyberattaques
trillion
Coût annuel
estimé
passent par un compte à privilèges* Une cyberattaque qui coûte cher
par Juniper research
Septembre 2017 Novembre 2017
Vol des données personnelles
57 millions d’utilisateurs piratés,
de 143 millions d'Américains
une image écornée
*Forrester, The Forrester Wave : Privileged Identity Management Q3 2016
4
CYBER-ATTAQUES, LE RISQUE AUGMENTE
+ d’équipements à sécuriser + de données à protéger
IoT DIGITALISATION
LES SOLUTIONS
HISTORIQUES
NE SUFFISENT PLUS
+ de contrôles
RÈGLEMENTATION
+ d’utilisateurs
(internes & externes)
EXTERNALISATION
5
UNE NOUVELLE ÈRE DE LA CYBERSÉCURITÉ
Vagues technologiques
Cloud Based Security Services (en mode SaaS)
(IAM, PAM, chiffrement, etc.)
Leader
PAM**
Gestion des accès à privilèges
Ère de 3 700 clients
l’identité
et de la
mobilité
IAM*
Gestion des identités et des accès
Ère Firewall
d’Internet Protection des réseaux
Ère du Antivirus
PC Protection des équipements
370 000 clients
*Identity Access Management Taux d’équipement
**Privileged Access Management
6PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT : UN MARCHÉ CIBLE
DE 2 Md$ EN 2021
Chiffres en Md$ PAM, une solution pour…
2,3
…permettre la transformation
digitale des entreprises
TCAM : +27%
…lutter efficacement contre
les nouvelles formes
de cyber-attaques
0,69
…se mettre en conformité
avec la règlementation
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Gartner
7LE NOUVEL ENJEU : LA PROTECTION DES IDENTITÉS,
DES ACCÈS ET DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE
Utilisateurs Utilisateurs pirates
internes et externes
autorisés
SESSION PASSWORD ACCESS
MANAGER MANAGER MANAGER
Contrôle Gestion Console
des accès des mots d’admin.
en temps de passe web Utilisateurs non autorisés
réel
Création d’un réseau
de confiance contre les menaces
internes et externes
Données de l’entreprise
802
2013-2017 : NAISSANCE D’UN
LEADER DU PAM
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONWALLIX BASTION : UNE SUITE LOGICIELLE ENRICHIE
POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES BESOINS DU PAM
MARCHÉ CIBLE
PAM
On Premise
et/ou On demand IT / OT / IoT /
DevOps /
Cloud
PAM
ACCESS
On Premise
MANAGER
IT
Grands comptes
PSM* PASSWORD
MANAGER
IT
TPE/PME/ETI
SESSION
MANAGER
IPO AUJOURD’HUI TEMPS
*PSM : Privileged Session Management. Sous-segment du PAM 10WALLIX BASTION : UNE SUITE LOGICIELLE CLOUD READY
11WALLIX BASTION : DES ATOUTS MAJEURS
DÉPLOIEMENT NON INTRUSIF SANS AGENT (LOGICIEL)
SUR LES EQUIPEMENTS À PROTÉGER
CHEMIN LE PLUS COURT VERS LA CONFORMITÉ
AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES POINTS
Certifié CSPN CRITIQUES DU SYSTÈME D’INFORMATION
par l’ANSSI*
ADOPTION FACILE ET SANS IMPACT SUR LA
PRODUCTIVITÉ DES ÉQUIPES
MAÎTRISE DES COÛTS DE POSSESSION ET D’EXPLOITATION
*Certification de sécurité de premier niveau accordée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 12WALLIX BASTION : UN POSITIONNEMENT D’EXCELLENCE
RECONNU PAR LES EXPERTS DU SECTEUR
CYBERARK
CYBERARK
BEYONDTRUST
BEYONDTRUST
CA CA TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES LIEBERMAN SOFTWARE THYCOTIC
LIEBERMAN SOFTWARE THYCOTIC WALLIX
CENTRIFY
WALLIX CENTRIFY
MT4 SOFTWARE
MT4 SOFTWARE IBM IBM
ONE IDENTITY BOMGAR IBM
EMPOWERID EMPOWERID
MANAGEENGINE
MANAGEENGINE BALABIT
BALABIT
KuppingerCole Report, June 2017 13TRANSFORMATION DIGITALE ET RÉGLEMENTATION
AU CŒUR DES PRIORITÉS COMMERCIALES DE WALLIX
LES SECTEURS
PRIORITAIRES
Santé Industrie Finance Telecom
TRANSFORMATION Santé Industrie FinTech IoT
DIGITALE connectée 4.0 AssurTech Cloud
PGSSI-S / HIPPA NERC CIP PCI-DSS LPM
HDS SP-800-82 BALE I, II, III HDS
RÉGLEMENTATION ISO 27000 Sarbanes-Oxley HIPAA
Act-SOX PCI-DSS
SOLVABILITÉ 2 ISO-27001/27018
UN CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN RENFORCÉ DÈS 2018 (NIS & RGPD) 14QUELQUES RETOURS CLIENTS EMBLÉMATIQUES « Aujourd’hui nous continuons à déployer le « Le Bastion est devenu le standard sur le marché Bastion car nous avons démontré que la solution de l’e-santé. C’est un gage de confiance qui est fiable, que l’intégration est performante et rassure le client. » répond à tous nos critères de traçabilité et Emmanuel NOVICE, d’automatisme. » Directeur des services e-Santé, Claranet Thierry HEC, Expert Sécurité Groupe PSA « Grâce à ses fonctionnalités de contrôle des accès « Il s’agit de sensibiliser les utilisateurs, les et de traçabilité des opérations d’administration, le administrateurs et les prestataires plutôt qu’être Bastion nous a permis de renforcer dans la répression. Sans confiance, on ne fera considérablement la sécurité de nos infrastructures pas de business » et de nos équipements » Benoit FUZEAU, Stéphane CORBLIN, Responsable de RSSI CASDEN – Banque Populaire l'Architecture Réseau et Sécurité du SIAAP 15
LES PARTENAIRES : UN PUISSANT LEVIER COMMERCIAL
Objectif : créer une Objectif : proposer des solutions Objectif : apporter de la valeur
dynamique commerciale conjointes interopérables ajoutée aux produits
Enjeu : offrir aux Enjeu : assurer un déploiement conjoint Enjeu : compléter la couverture
partenaires une meilleure des solutions complémentaires du fonctionnelle du BASTION par
autonomie commerciale BASTION des briques logicielles ou des
et technique systèmes
160 PARTENAIRES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
16UNE EXTENSION DE L’OFFRE QUI SE TRADUIT DANS LES
PERFORMANCES COMMERCIALES
PANIER MOYEN EN K€ (1ER CONTRAT)
CLIENTS ACTIFS
+150 +17%
+41%
47
+120 570+ 28
40
+80 420+
2015 2016 2017
300+
CONTRATS SUPÉRIEURS À 100 K€
220+ 2 contrats
>1 M€
x2.2
28
déc. déc. déc. déc.
2016
x3.3 13
2014 2015 2017
4
Source : WALLIX / données au 31/12/2017
2015 2016 2017 17UNE ÉQUIPE DE MANAGEMENT RENFORCÉE POUR MENER LE
DÉVELOPPEMENT SUR LE LONG TERME
DIDIER COHEN 2018 DIDIER LESTEVEN 2017
DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS BASTION
GREGORY ROUSSEAU 2017 XAVIER LEFAUCHEUX 2015
VICE-PRESIDENT CUSTOMER SUCCESS VICE-PRESIDENT SALES EMEA
EDWIGE BROSSARD HENRI BINSZTOCK 2016
2016
DIRECTRICE MARKETING EMEA DIRECTEUR DE L’INNOVATION
2017
SERGE ADDA 2012 2014 2015 2016
VICE-PRESIDENT PRODUIT 83 pers.
34 pers. 60 pers. 71 pers.
Effectif total fin d’année
1803
DES INVESTISSEMENTS MAÎTRISÉS
POUR UN CHIFFRE D’AFFAIRES
MULTIPLIÉ PAR 4
EN 4 ANS
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION+44% DE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE SUR 2013-2017
ET DES RÉSULTATS EN FORTE PROGRESSION
Normes comptables françaises
Données en K€
CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSULTAT D’EXPLOITATION
11 545
TCAM 2013/2017 : +44%
2013 2014 2015 2016 S1 2017 S2 2017
+57% + 474
7 364
5 295
3 972
2 662 -287 -322
-1 074
2013 2014 2015 2016 2017
-1 319
-1 765 20RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2017
Normes comptables françaises
Données en K€
ACTIVITÉ GÉOGRAPHIQUE
68,8% 27,7% 3,6% 74% 26%
Licences Maintenance Services France International
SECTEUR RÉCURRENCE
47% 36% 17% 58% 42%
Secteurs réglementés Secteurs sensibles Autres secteurs Licences Licences
Santé Administration et sur la base installée sur les nouveaux clients
Industrie Services publics + Maintenance
Finance Défense
Telecom Energie
21COMPTE DE RÉSULTAT
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises Variation
2016 S1 2017 S2 2017 2017
annuelle
Chiffre d’affaires 7 364 4 380 7 165 11 545 +57%
Autres produits
d’exploitation
(production 2 878 1 633 1 916 3 549 +23%
immobilisée,
subventions…)
Analyse
Total charges
-12 007 -7 333 -8 606 -15 939 +33%
d’exploitation
Dont autres charges
-3 810 -2 047 -2 078 -4 125 +8% Renforcement des équipes
d’exploitation
pour soutenir la croissance du
Dont charges du Groupe, conformément au plan
- 6 515 -4 154 -4 933 - 9 087 +39%
personnel de marche
Dont dotations aux
amortissements -1 365 -899 -1 182 - 2 081 +52%
et aux provisions
Résultat d’exploitation -1 765 -1 319 474 -845 -52%
Charges et produits
102 - -182 -182 -
exceptionnels
Impôts - -3 -2 -5 -
Résultat net -1 683 -1 335 285 - 1 050 -38%
22FLUX DE TRÉSORERIE
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises Flux positifs
2 411 -2 855 Flux négatifs
970 857 6 980
-474 Analyse
Var. 134
5 938
BFR CAPEX
Remb. Nouv.
MBA AK emprunt Investissements technologiques
emprunts pour maintenir l’avance du groupe
Nouvelle ligne de crédit bancaire
pour accroitre la flexibilité financière
Cash Flow Nouveaux
libre financements Solide position de trésorerie à fin
+52 +991 décembre 2017
Variation nette
de trésorerie
+1 043
Trésorerie Trésorerie
fin 2016 fin 2017 23BILAN
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
ACTIF 31/12/2016 31/12/2017
Actifs immobilisés 5 610 6 925 Analyse
dont immobilisations incorporelles 4 619 5 805
Actifs circulants 12 159 15 135 Trésorerie nette de dettes
financières : 5 031 k€
dont Clients et comptes rattachés 4 699 6 377
(+665 k€ vs 31/12/2016)
dont trésorerie et équivalents 5 938 6 981
Produits constatés d’avance
Total de l’actif 17 769 22 060 sur le revenu : 5 645 k€
(+85% vs 31/12/2016 indiquant une
PASSIF 31/12/2016 31/12/2017 forte accélération de l’activité)
Capitaux propres 8 817 7 974
Provisions 237 650
Post-clôture
Emprunts et dettes financières 1 572 1 950
Fournisseurs et comptes rattachés 523 868
Bilan avant augmentation de
Autres dettes et comptes de
6 620 10 618
capital de mai 2018 (36,8 M€)
régularisation
dont Produits Constatés d’Avance* 4 660 7 628
Total du passif 17 769 22 060
* Produits constatés d'avance sur le revenu, le CIR et les subventions . Les PCA sur le revenu correspondent aux quote-part de chiffres d'affaires
facturées et comptabilisées au titre de l’exercice mais dont la fourniture ou la prestation interviendra postérieurement à l'exercice.
2404
WALLIX ET LA BOURSE
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
25PERFORMANCE DE L’ACTION WALLIX EN BOURSE
+202% depuis l’IPO €40
600 000 €35
€30
€25
400 000
€20
€15
200 000
€10
€5
- €-
01/10/2015 01/10/2016 01/10/2017
Nombre de titres Fermer
174 301
VOLUMES QUOTIDIENS MOYENS
20
K€ K€ K€
Données au 30/05/2018
2016 2017 2018
26CARNET DE L’ACTIONNAIRE
Données boursières
Répartition du capital
au 30/05/2018
Code ISIN : FR0010131409
FONDATEURS Code Mnémo : ALLIX
15,5%
Cours de Bourse : 25,20 €
SALARIÉS ET
TITRES AUTO- 0,7% (ouverture du 30/05/2018)
DETENUS
MANDATAIRES Nombre d’actions : 5 578 042
SOCIAUX
Capitalisation boursière : 145 M€
8,0%
75,8% dont T.D.H. Suivi analystes : Midcap Partners &
FLOTTANT
7,8%
ODDO BHF
ENTREPRISE
INNOVANTE
Prochaine publication
Chiffre d’affaires S1 2018 26 juillet 2018
2705
2018-2021 : L’AMBITION D’UN
LEADERSHIP EUROPÉEN
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
28UNE POSITION DÉJÀ FORTE SUR LE MARCHÉ
ET DE PUISSANTES OPPORTUNITÉS
Force Faiblesse
Une position reconnue de leader technologique Un déploiement commercial encore limité
du Privileged Access Management hors de la zone France & MEA
Opportunité Menace
De nouveaux besoins de protection liés à la Intensification concurrentielle de startups
transformation digitale et à un cadre réglementaire « Cloud native »
renforcé
29UN CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN TRÈS FAVORABLE
À PARTIR DE 2018, LA FRANCE AUX AVANT-POSTES
RGS DIRECTIVE NIS RGPD
(Référentiel Général Network & Information Règlement Général sur la
de Sécurité) Security Protection des Données
25 mars 2018 9 mai 2018 25 mai 2018
2015 -> 2018 2018 -> 2021
249 Plusieurs milliers Toutes
Opérateurs d’Opérateurs les entreprises
d’Importance de Services et les
Vitale (OIV) Essentiels (OSE) organisations
à protéger à protéger à protéger
DES AMENDES ALLANT JUSQU’À 4% DU CHIFFRE D’AFFAIRES MONDIAL 30UNE EXTENSION DE L’OFFRE ET DES ALLIANCES POUR SE
DÉPLOYER DANS LES CLOUD BASED SECURITY SERVICES
Expansion
2 géographique
Cloud Based
Security Services
PAM, IAM,
chiffrement, etc.
1 5 Md$*
PAM
Nouvelles Alliances
offres
2 Md$*
3 stratégiques
*Taille de marché en 2021
311
DataPeps : LA 1ère OFFRE CLOUD BASED SECURITY SERVICES
RGPD ready
▪ Entrer en conformité avec le RGPD
▪ Sécuriser les données même en cas de
cyberattaques – les données sont inexploitables
Solution de chiffrement de bout en bout
Software as a Service
(End-to-End Encryption / E2EE) permettant de sécuriser
les données dans toutes les applications ▪ Socle technologique issu de l’acquisition des
actifs de ML State
▪ Déploiement facile (SDK, plugin Outlook)
▪ Deux programmes collaboratifs :
FENTEC ANBLIC
TRAÇABILITÉ
UN MARCHÉ DU CHIFFREMENT
ESTIMÉ À 2 MD$*
*source : Roland Berger 322
EXPANSION INTERNATIONALE DU RÉSEAU COMMERCIAL
Principaux axes :
Territoires :
Zone alémanique (DACH)
et segments clés aux Etats-Unis
Leviers :
Etendre les partenariats actuels et
renforcer la présence directe par
l’ouverture de nouveaux bureaux
Bureaux existants
Ressources :
Principaux
marchés actuels Renforcement des équipes
Nouveaux bureaux
programmés Nouveaux marchés commerciales en Allemagne
prioritaires et aux Etats-Unis
≈100%
MARCHÉ CIBLE ≈50% EMEA
+ ≈50%
EMEA
Etats-Unis
2017 2021 333
DES ALLIANCES STRATÉGIQUES POUR POSITIONNER
WALLIX AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Interconnecter Intégrer
la solution Session les solutions
Manager avec des WALLIX à des offres
offres d’IAM et de coffre- de gestion des Identités
principalement dans le
fort à mot de passe
Cloud
Associer
les solution WALLIX à des offres
complémentaires
pour cibler les nouveaux marchés
(IoT, Big Data,
Intelligence Artificielle, etc.)
34WALLIX OBJECTIF 2021 : VERS UN LEADERSHIP
EUROPÉEN DE LA CYBERSÉCURITÉ
Un 1 LEADER TECHNOLOGIQUE sur le segment stratégique
du Privileged Access Management (PAM)
Une position d’excellence dans les 2 CLOUD Based Security Services
L’acteur de référence de la cyber-sécurité en 3 EUROPE
Un développement significatif en
4 AMÉRIQUE DU NORD sur des segments ciblés
Un rôle de 5 FÉDÉRATEUR pour créer une offre européenne de cyber-défense
35WALLIX OBJECTIF 2021 : CONSTRUIRE UNE E.T.I. FRANÇAISE,
CHAMPIONNE EUROPÉENNE DE LA CYBER-SÉCURITÉ
Chiffre d’affaires
>50 M€
2,7 M€
11,5 M€ 2021e
2017
2013
UN DÉVELOPPEMENT ESSENTIELLEMENT PAR CROISSANCE ORGANIQUE 36FRANC SUCCÈS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
36,8 M€ après exercice intégral de la clause d’extension
Opération ▪ Augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires
▪ Montant global demandé plus de 1,8 fois supérieur à l’offre (58,9 M€)
Renforcer 2021
nos équipes 2017
Commerciales & 250 pers.
Marketing 83 pers.
1/3 pour la
croissance
organique
Objectifs Poursuivre
nos investissements
Produit
2/3 pour la
Acquérir de nouvelles briques technologiques et/ou
croissance
externe
une accélérer le déploiement international
ACCOMPAGNER LE NOUVEAU CYCLE DE CROISSANCE RENTABLE 37AND NOW …
www.wallix.com @WALLIXCOM
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