Interopérabilité des paiements numériques: Aperçus et considérations pour Haïti - Synthèse d'événement Octobre 2018 - Port-au-Prince, Haïti ...
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Interopérabilité des paiements numériques:
Aperçus et considérations pour Haïti
Synthèse d'événement
Octobre 2018 - Port-au-Prince, Haïti
Digital Disruptions
DAI and USAID organized an afternoon event in October 2018 on exploring
payment interoperability, which brought together expert speakers from around
the world and attended by over 50 local participants.
Heure Activités
12:00 - 1:00 pm Lunch
1:00 - 1:30pm Déclaration d’ouverture
● Mot de Bienvenue de la USAID/Finance Inclusive
● But de l’atelier d'interopérabilité
● Perspective de la banque de la République d'Haïti vis-à-vis de l'interopérabilité
1:30 - 2:15 pm Mise en scène: qu’est-ce que l'interopérabilité, et quels sont ces avantage?
● Aperçu des modèles d’avant-garde mature et émergents + aperçu du jour 2
2:15 - 3:00 pm Modèles matures
● Panel (30 mins + 15 mins Q&A): VISA, Mastercard
3:00 - 3:15 pm Pause Café
3:15 - 4:00 pm Modèles Émergents
● Panel (30mins + 15 mins Q&A): MTN Ghana, Pagos Digitale Peruanos (PDP), Tigo Tanzania (via videoconference)
4:00 - 4:45 pm Modèles révolutionnaires - Panel 3
● Panel (30 mins + Q&A - ModusBox, Modo (via videoconference)
4:45 - 5:15pm Discussions ouvertes et Prochaines Étapes
Digital Disruptions
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La Banque centrale d'Haïti a décrit les progrès de PRONAP, un commutateur en Haïti
visant à renforcer la fiabilité des paiements électroniques et à en développer
l'utilisation
PRONAP a été créé par la Banque centrale avec deux objectifs principaux:
• Fiabilité et expansion des paiements électroniques
Perspective de la BRH sur l’interopérabilité
• Élargir le secteur et promouvoir une plus grande inclusion financière
La plate-forme PRONAP est opérationnelle et est en phase de test final pour la connexion ATM. Une
fois que l’ATM sera pleinement fonctionnel, la facilitation des transactions POS locales sera mise en
œuvre.
• Le test des employés au sein de la Banque centrale soit une réussite
• Tester de bout en bout avec des guichets automatiques de trois banques différentes
• Début des tests de facturation rétro maintenant
Plusieurs questions ont été posées sur l'état de préparation de la plate-forme et les plans futurs,
notamment:
• Paiements en ligne - seront inclus dans le futur
• Paiements de portefeuille - non inclus. La banque centrale ne supervise pas les opérateurs
télécoms, il n'y a donc pas de plan en cours. Il a été observé qu'une collaboration et / ou une
législation serait nécessaire, car le portefeuille électronique est possible mais n'est pas planifié.
• Modèle économique sous-jacent - La Banque centrale a choisi un modèle centralisé pour
faciliter les paiements et promouvoir les paiements électroniques, et non pour réaliser un
profit. La commission d’échange serait convenue entre la Banque centrale et les institutions
financières
• Paiements LVP (« Low Value Payment ») - Pas inclus dans le plan stratégique actuellement,
donc probablement pas avant 2020
• Architecture ouverte / API ouvertes à utiliser au-delà des banques et des coopératives de
crédit existantes – à confirmer
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Digital Disruptions a ensuite passé en revue les définitions, idées et cadres généraux
issus de ses travaux sur l'interopérabilité.
• Définition de l'interopérabilité: interaction bidirectionnelle entre deux systèmes ou plus. Cela
comprend le courrier électronique, les compagnies aériennes, les espèces et l'itinérance mobile.
• La vision pour des paiements numériques totalement interopérables est que les transactions
électroniques peuvent être effectuées indépendamment du fournisseur de service ou du
Mise en scène sur l’interopérabilité
facteur de forme, pour tout produit et sur n'importe quel marché - un peu comme le mode de
fonctionnement actuel de la messagerie électronique.
• Dans de nombreuses régions du monde, il existe une large interopérabilité dans le secteur des
banques et des paiements - par exemple, effectuer des transferts de fonds entre banques et
retirer des espèces via des distributeurs automatiques de billets, nationaux et internationaux.
Des efforts initiaux ont été déployés dans certains pays pour mettre en place des règles et des
normes similaires entre les opérateurs de réseaux mobiles pour leurs programmes d’argent
mobile (en particulier les transferts de personne à personne); dans d'autres cas, des connexions
bilatérales ad-hoc ont été établies entre un opérateur de réseaux mobiles et plusieurs banques
pour l'intégration de comptes.
Trois idées ont également été mises en évidence:
1. Même si l'interopérabilité peut être bénéfique pour les utilisateurs finaux, la non-
interopérabilité peut toujours apporter une valeur substantielle.
2. Le timing est important: chaque fournisseur de services souhaite souvent maximiser les
avantages avec ses propres utilisateurs avant de s’interconnecter avec des ‘rivaux’.
3. La dynamique du marché est également cruciale: les petits acteurs peuvent gagner en
masse et s’interconnecter avant d’inciter les plus grands à rejoindre un système
d’interopérabilité.
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Le panel modèle de paiement mature a présenté les efforts d’interopérabilité de longue date
de MasterCard et de Visa, ainsi que de nouveaux tels que Vocalink et mVisa.
Discussion du contexte historique d'interopérabilité
• Sur des marchés comme les États-Unis, l'interopérabilité a principalement évolué autour
des cartes de paiement physiques. Traditionnellement, la carte de crédit était destinée aux
consommateurs à revenu élevé; la carte de débit pour des revenus moyens à faibles, et
Panel 1: Modèles matures
prépayée pour les banques non/sous-financées.
• Il a été reconnu que les solutions basées sur des cartes ne sont probablement pas idéales
pour Haïti, et compte tenu de la prévalence croissante de la téléphonie mobile pour
l'inclusion financière, avec de nombreux exemples provenant du monde entier.
Solutions pour Haïti
• Les solutions précieuses que ces deux acteurs pourraient apporter à Haïti incluent Vocalink
de MasterCard (plate-forme de paiement mobile et en temps réel) et le produit mVisa de
Visa (acceptation des marchands par code QR).
• Tous deux ont souligné les nombreux avantages de leur réseau par rapport à la
construction d’une approche «faites-le nous-mêmes»: interopérabilité pour les
commerçants et les paiements P2P, normes de sécurité plus élevées, technologie de pointe,
règles et règlements mondiaux, évolutivité et traitement international des envois de fonds.
• Les réseaux ont à la fois souligné leur intérêt à contribuer à l’interopérabilité et à la création
de partenariats locaux pour trouver les moyens de rendre cela possible.
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Les panélistes ont également présenté des exemples de partenariats locaux et souligné leur
engagement à rendre le lien accessible à toutes les parties
Partenariat local et dans la région
• MasterCard a discuté de son ouverture à investir avec des partenaires locaux et a mentionné son
partenariat avec Digicel en Jamaïque, permettant ainsi l'envoi de fonds en provenance de la
Jamaïque depuis les États-Unis.
• Visa a discuté de son travail en ouvrant son réseau aux agents fournissant des services bancaires
et en collaborant avec les FinTech pour développer de nouvelles solutions innovantes.
Connexion à Visa et / ou MasterCard
• Tous deux ont souligné leur ouverture et leur volonté de travailler avec des IF plus petites et des
partenaires non traditionnels et de trouver des moyens de leur donner toujours la possibilité
d'accéder à leurs réseaux.
• Les participants se sont demandé si MasterCard et Visa privilégiaient les petits acteurs ou si les
critères de sélection des marchés émergents étaient différents de ceux des pays développés. Les
deux ont affirmé catégoriquement qu'il n'y avait aucun parti pris. L'accent a été mis sur
l'importance de gérer les risques et de protéger l'intégrité du système tout en collaborant pour
trouver des solutions.
• Visa a donné l'exemple de la Tanzanie où ils ont aidé 17 plus petites IF à adhérer sous le
couvert d'une licence au transformateur
• MasterCard a donné l'exemple de travailler avec un émetteur prépayé pur, d'exécuter des
transactions transfrontalières pour des systèmes en boucle fermée et d'offrir 30 API
• Les risques et la conformité ont également été discutés. Visa a insisté sur le respect de la
réglementation locale en matière de protection des données et de l’intégrité du système et
MasterCard a mentionné son utilisation de l’IA pour la surveillance des fraudes
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Le panel modèle de paiement émergent a mis en évidence trois approches réussies, avec pour
thème des acteurs concurrentiels voyant l’opportunité «globale» de saisir des transactions en
espèces.
• Pagos Digitales Peruanos a été créé il y a deux ans par la fructueuse initiative de «coopétition»; il est
maintenant en copropriété entre quatre opérateurs télécoms et 38 institutions financières. 500 000
utilisateurs, plus de 10 000 actifs / mois et en croissance.
• Les institutions financières ont réalisé que pour saisir l’importante opportunité de cash, aucune
banque ne pouvait le faire seule. Ils devaient attirer et connecter des clients qui ne souhaitaient pas
de relation bancaire. Les opérateurs de réseau de téléphonie mobile étaient donc des partenaires
Panel 2: Modèles matures
clés.
• Ils ont travaillé avec le gouvernement pour adopter une loi concernant les paiements numériques.
• MTN Ghana, l'opérateur de réseau mobile dominant sur le marché, en partie à cause de la
demande des clients et en partie de la possibilité d'ajouter de la valeur (bancaire) à l'expérience
client et d'innover, a commencé à faire pression pour l'interopérabilité.
• Les clients se plaignaient d'avoir besoin du même opérateur de téléphonie mobile à la
réception d'une transaction P2P. Le gouvernement était intéressé par l'inclusion financière et
possédait le commutateur.
• La chambre Télécom a mené une série de discussions avec tous les acteurs (y compris les FinTech).
Beaucoup de travail a été fait sur la gouvernance, la tarification et la garantie de niveaux de service.
• Le deuxième opérateur de téléphonie mobile en Tanzanie, Tigo, a piloté l’interopérabilité en aidant
le principal acteur du marché à constater que 80% des paiements étaient effectués en espèces. Les
possibilités étaient donc nombreuses pour tous.
• L’empreinte de Tigo étant également complémentaire (plus rurale), l’acteur dominant était donc
logique sur le plan commercial, et les institutions financières étaient heureuses d’intégrer les
paiements mobiles comme une entrée dans le bas de la pyramide.
• Les règles / directives ont d'abord été définies, puis les conditions commerciales bilatérales ont été
négociées entre les acteurs.
• Au cours des 12 derniers mois, plus de 1 milliard de dollars USD ont été échangés entre opérateurs.
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La discussion sur l'applicabilité à Haïti a été centrée sur les thèmes du rôle que les
gouvernements pourraient jouer pour accélérer le changement et sur la manière de
parvenir à une adoption par les consommateurs au fil du temps.
Les gouvernements et leur rôle:
• Au Pérou, en plus de la loi, l’organisme de réglementation a rencontré le consortium chaque mois
pour l’adapter et veiller à ce que les conditions réglementaires favorisent l’interopérabilité. Par
exemple, le gouvernement a par la suite inclus des mandats d'accepter les paiements
électroniques.
• Au Ghana, le gouvernement a constaté l'impact de l'argent mobile sur l'inclusion financière et s'est
davantage impliqué. Il ont fait une mise en œuvre plus rapide car ils possédaient le commutateur.
Ils ont créé un commutateur électronique pour les transactions électroniques permettant aux
banques et aux non-banques de se connecter et permettant aux banques d'effectuer des
opérations bancaires en utilisant un compte d'argent mobile. Cela impliquait des coûts moindres
pour toutes les parties concernées, une clé pour tous les opérateurs de réseau mobile présents
sur le marché et 18 banques désormais connectées à la plate-forme. Le gouvernement a
également fortement incité les consommateurs à adopter les paiements G2P / P2G au fur et à
mesure que le gouvernement numérisait ses propres opérations.
Adoption par le consommateur:
• Au Pérou, le taux d'analphabétisme étant élevé, 40 projets pilotes ont été menés dans différentes
zones représentant 95% de l'écosystème financier. L'éducation était essentielle et les mandats du
gouvernement ont contribué à faire avancer les choses.
• En Tanzanie, l'adoption a été lente, avec peu de transactions les 24 premiers mois - les
consommateurs étaient très habitués au CI / CO. Les campagnes de marketing en ligne ont permis
de relancer la croissance. La confiance (par exemple, y compris les renversements), la patience et
la transparence du processus étaient la clé du succès.
• Au Ghana, la recharge de temps d'antenne pour les téléphones mobiles était un canal
d'acquisition essentiel et aidait les consommateurs à apprendre à utiliser l'argent mobile.
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Dans le panel de discussion, deux solutions technologiques innovantes offrant une
interopérabilité ont été présentées.
• Modusbox est une société de services informatiques utilisant une architecture en couches
API pour les fournisseurs de services financiers
• Mojaloop, financé par la fondation Gates, est une solution entièrement open source pour
Panel 3: Modèles révolutionnaires
des transferts en temps réel, de faible valeur et de gros volumes. Il est disponible dans
n'importe quel pays ou même région. Il appartient à l'opérateur, il n'y a donc aucun coût de
licence en cours.
• La plate-forme a été conçue pour accélérer les services financiers numériques et l'inclusion
financière avec un système sécurisé et inclusif (disponible pour tous les acteurs).
• Leur objectif est d'essayer de sortir le défi technologique de l'interopérabilité afin que les
pays puissent se concentrer sur les règles commerciales, l'adoption par les consommateurs
et l'innovation de services.
• Modo est une plate-forme d'interopérabilité basée sur le cloud qui fonctionne avec les
banques, les réseaux, les marchands, les acteurs du commerce électronique, les processeurs
et leurs partenaires pour permettre l'interopérabilité entre les systèmes de paiement
• Fournit une infrastructure à tous les acteurs devant se connecter, en mettant l'accent sur
l'interopérabilité des systèmes existants plutôt que sur leur intégration beaucoup plus lente
• Solution en temps réel exploitant le cloud pour une évolutivité et une connectivité
immédiates
• Facilite la connexion des systèmes existants et couvre tout le cycle de vie du paiement.
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La grande question était de savoir ce qui serait nécessaire à Haïti pour «sauter» avec l'une de
ces solutions révolutionnaires.
• Haïti a l'avantage de ne pas avoir autant de systèmes existants, donc une solution
révolutionnaire pourrait fournir le coup de pouce technologique nécessaire à l'interopérabilité
sans complexité excessive
• Modusbox a mis l'accent sur la séparation des "règles" régissant les écosystèmes de paiement
interopérables et des "rails" permettant aux transactions elles-mêmes:
• Un changement de mentalité serait nécessaire pour définir les règles devant régir
l'écosystème
• Mojaloop pourrait fournir les «rails» sans frais
• Les FinTech, les IMF, les coopératives de crédit, les télécoms et les banques peuvent se
concentrer sur l’innovation de produit et les solutions d’interface utilisateur
• Modo a mis l'accent sur la connexion immédiate aux paiements interopérables de bout en bout
dans le Cloud, en plus des connexions entre les systèmes existants.
• L'une des différences soulignées au sujet des solutions révolutionnaires réside dans leur
focalisation sur le consommateur, par opposition à une focalisation B2B.
• Exemple de la Chine - marché hautement réglementé avec des innovateurs comme Alipay
et WeChat
• L’importance de faire participer le régulateur / la banque centrale ainsi que les institutions
financières a été soulignée
• Une opportunité importante pourrait être la flexibilité de tester sur le marché,
indépendamment de la production
• Exemple d'un «bac à sable» réglementaire où les solutions pourraient être testées pour
en assurer la robustesse et la conformité
• L’organisme de réglementation pourrait également exiger des normes d’API avec des API
ouvertes pour assurer l’interopérabilité.
Digital Disruptions
October 2018 10Rudy Gaspard from BRH presents on PRONAP Digital Disruptions October 2018 11
Sofia Antor (Visa, center) and Uhriel Bedoya (MasterCard, right) speak on mature payment models Digital Disruptions October 2018 12
Amitabh Saxena (Digital Disruptions) moderates a panel with Eli Hini (MTN Ghana, right), Miguel Arce (Pagos Digitales Peruanos, center), and Martin Annandale (Tigo Tanznia – left, via videoconference) Digital Disruptions October 2018 13
A panelists asks a question on bringing interoperability to Haiti. Digital Disruptions October 2018 14
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