Présentation d'Aforge Degroof Finance
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Nom du document Confidentiel
Le jour mois année
Présentation d’Aforge Degroof FinanceDegroof, banque d’affaires et patrimoniale européenne indépendante,
accompagne le développement de ses clients depuis 140 ans
Banque Degroof est la banque de Plus de 140 ans d’expertise Une banque familiale et indépendante
référence en Belgique sur ses 3 Création par Franz Philippson en 1871
L’engagement Engagement dans des projets industriels et
métiers : Banque d’Affaires, Banque Management &
dans les grands nationaux : création d’Electrabel, Suez,
Patrimoniale et Gestion d'Actifs, pour financement de la ville de Bruxelles, émission de personnel
projets familiaux Bons du Trésor Belge, Emprunt de Reconstruction 12%
lesquels elle a développé une offre de
et nationaux dès Nationale et stabilisation du Franc
services intégrés couvrant les Développement sur les marchés : arbitrage sur
le XIXème siècle
domaines suivants : titres, introduction en bourse de valeurs américaines
Le Fort développement après-guerre permettant
Corporate finance Famille fondatrice
d’atteindre de 10 MdF d’actifs sous gestion en 1980
développement Philippson Fonds familiaux (1)
Capacité d’innovation dans les produits de marché
20% 68%
Marchés de capitaux (placements au-delà des avec notamment le premier fond indexé « Japon » en
Europe et le développement des financements
primaires et intermédiation) frontières au
structurés
XXème siècle Lancement d’une société de bourse
Crédit & Structured finance
Le renforcement
Implantations dans de nombreux pays Européens
Gestion patrimoniale des métiers de Développement métiers soutenu particulièrement
marché et à dans les activités de banque d’investissement
(1) Dont Cobepa Finance, CLdN Finance, familles Siaens, Schockert et
l’international Développement de l’analyse sectorielle primaire
Haegelsteen, Parmafin (famille Theo Maes), Marinvest (famille Luc Waucquez),
avec l’European Securities Network (ESN)
depuis 2000 Levifin
La Banque en quelques chiffres (exercice 2013) Récompenses
Produit net “Best Private Banking Services Overall”
295M€
bancaire “Best Local Bank”
Bénéfice net part “Best Corporate Advisory”
74M€
du groupe “No. 1 Liquidity Provider Mid & Small Caps”
Fonds propres 655M€ “First Brokerage House Derivatives Market”
“Best Alternext IPO House”
Effectifs Plus de 1 000 employés
Actifs sous “Meilleur vendeur de fonds en 2011 et en 2012”
gestion / dont 28,4Md€ / 21,4Md€
clientèle privée “Meilleur analyste financier en Europe”
Total bilan €5,3Mds
“Deuxième place dans les league tables belges et
Prêts / Dépôts luxembourgeoises”
€1,7Mds / €3,8Mds “Sixième place dans les league tables françaises”
clients
page 2En France, Degroof s’appuie sur 3 entités dédiées et 120 professionnels
pour piloter ses activités
Organisation de Degroof France
Banque Degroof (Belgique) SA
Compagnie Financière
Degroof
Aforge Degroof Finance Banque Degroof France Aforge Degroof Family Office
page 3Aforge Degroof Finance accompagne ses clients sur l’intégralité des
métiers de la banque d’affaires
Levée de fonds et
Une couverture Fusions-Acquisitions ouverture du capital à Structure de capital & Marchés de capitaux de Marchés de Gestion des
complète du spectre des investisseurs restructuration dette - Titrisation capitaux d'actions risques
métiers/clients
Fusions-Acquisitions Marchés de Dette Marchés Actions
Fonds d’investissement
Conseil financier (buy-side / sell-side / Conseil sur la structure de capital et le rating Conseil sur la structure de fonds propres
merger) Conseil en financement / maîtrise d’ouvrage (« equity advisory »)
Evaluations / attestations d’équité Emissions obligataires senior et titres hybrides Introductions en bourse
Sociétés familiales Conseil stratégique / publiques et privés Augmentation de capital
Bid defense Placements privés à l’international aux Etats- Emission d’obligations convertibles,
Levées de fonds Unis et en Asie OCEANE, ORNANE, etc.
Placements privés Restructuration financière Ingénierie boursière et offres publiques sur
Sociétés cotées Financements structurés actions (OPA(s), OPE(s), OPR-RO, OPRA)
Gestion des risques de taux Gestion des risques actions
Actionnariat salarié et plans
d’Intéressement Long Terme
Grands groupes
En appui, une
Banquiers seniors, Executive Directors et Vice-Presidents
organisation dédiée,
flexible et efficace(1) Groupe d’exécution
Distribution Fixed Income
paneuropéenne
Placement des opérations obligataires et
convertibles
Animation de marché secondaire
Note : (1) Hors Distribution/Fixed Income
Recherche crédit
page 4Aforge Degroof Finance affiche des valeurs et un positionnement
différenciant
Nos valeurs Notre positionnement
Notre offre repose sur une vision unique du conseil en matière de services financiers que nos équipes ont
Une offre unique développée :
de conseil − Nous identifions les problématiques de nos clients
indépendant − Nous imaginons et élaborons des solutions sur-mesure et adaptées
ESPRIT D’ENTREPRISE − Nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre de ces solutions
Nos professionnels de premier rang accompagnent nos clients dans la mise en œuvre des solutions et mettent à leur
Une expérience
service une solide expérience de l’ensemble des métiers de la banque d’investissement en France et à
de premier plan
l’international
Une capacité Notre démarche part de l’observation de l’environnement et des besoins de nos clients
d’innovation sur Nous élaborons et mettons en œuvre des solutions et des opérations innovantes
INDÉPENDANCE nos métiers
Un fort track record d’innovation en produits d’intéressement de manager, en produits structurés …
X
X
Un accès Depuis près de 20 ans, nous accompagnons les groupes français et européens sur le marché des placements privés
privilégié aux américains auprès d’un club d’investisseurs prestigieux
marchés belge et Banque Degroof occupe une position de leader sur le marché du placement obligataire auprès d’investisseurs
US institutionnels et retail en Belgique, au Luxembourg, en France, aux Pays-Bas, en Suisse et en Italie
INNOVATION Nous accompagnons nos clients sur les opérations de haut de bilan au niveau international à travers (i) les filiales du
Un réseau
groupe dans la plupart des pays Européens (Luxembourg, France, Suisse, Espagne), (ii) les filiales de notre groupe
international
hors Europe et (iii) notre réseau de partenaires aux Etats-Unis, en Europe et en Asie
Une capacité de Capacité unique de distribution des titres de dette en Europe, directement et également en partenariat avec un
distribution acteur de référence du marché
dédiée aux Membre fondateur de l'European Securities Network (800 sociétés couvertes à travers l’Europe, 120 analystes, 32
entreprises
EXCELLENCE secteurs d’activités, 200 equity sales & traders “multilocaux”)
Nos équipes d’ingénieurs patrimoniaux répondent aux problématiques des actionnaires-dirigeants
Une ingénierie Ces équipes anticipent et optimisent les conséquences juridiques et fiscales des opérations portant sur les titres de
patrimoniale l’entreprise
unique Elles s’attachent à bâtir une stratégie globale d’allocation des actifs de l’actionnaire-dirigeant et de sa famille via
la sélection des meilleures expertises du marché dans le respect de ses objectifs et intérêts
page 5Aforge Degroof Finance possède une position historique de leader en
fusions et acquisitions auprès des entreprises de taille moyenne
Une offre complète de services … Classement 2012 des conseils financiers sur le Smid-cap
Rang Conseil N° d'opé.
1 Sodica CF / CA CIB 37
2 Rothschild & Cie 36
3 Aforge Degroof Finance 25
Source : Le Magazine des Affaires
Classement 2012 des conseils financiers (en volume)
Rang Conseil N° d'opé.
1 Rothschild & Cie + Transaction R 67
2 BNP Paribas CIB 58
3 SG CIB 50
4 Sodica CF / CA CIB 50
… sur l’ensemble des secteurs
5 Lazard 41
Santé / Biotech Luxe
6 Leonardo 30
Services aux entreprises Telecom / Media / Internet
7 UBS 29
Défense / Aéronautique Industrie 8 Goldman Sachs 27
Loisirs / Hôtellerie / Restauration Biens de consommation /
Agro-alimentaire 9 Aforge Degroof Finance 26
Energie / Environnement Construction / Immobilier Source : Le Magazine des Affaires
page 6Vous pouvez aussi lire
