Présentation & solutions media - L'ACTUALITÉ IMMOBILIÈRE, TRANSACTIONS & INNOVATIONS - Lettre M2
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L’AC T UA L I T É I M M O B I L I È R E , T RA N SAC T I O N S & I N N OVAT I O N S Té l : 0 1 4 9 5 3 3 1 0 8 Mail : lettrem2@lettrem2 .com Accès à la page Linkedin M2 : Présentation & solutions media PRÉSENTATION GÉNÉRALE AUDIENCES SOMMAIRE SOLUTIONS MEDIA
PRÉSENTATION GÉNÉRALE CRÉATEUR DE L’INFORMATION PROFESSIONNELLE AUDIENCE GÉNÉRALE DE L'IMMOBILIER D’ENTREPRISE DEPUIS 1984 FOCUS AUDIENCE DIGITALE SOMMAIRE SOLUTIONS MEDIA 1984 Avr. 2019 Lettre n°420 • Octobre 2019 Création de Nouveau site La LETTRE M2 15 mai 2018 sur lettrem2.com 2003 LE DOSSIER M2 RÉSIDENCE ÉTUDIANTE : UNE CLASSE GRANDISSANTE internet Le Flash M2 : Les institutionnels LES ENTRETIENS M 2 l’info au quotidien du boulevard Malesherbes E-nergy FLASH M2 Demathieu Bard Immobilier BOURSE Lancement de OPR : amaigrissement pour la pierre papier cotée TALENT Parlons de vous, parlons de votre métier La Française : partenariat Investisseurs : des organisations diversifiées avec Demathieu Bard Immobilier La Française développe une nouvelle offre dédiée aux institutionnels avec la création du fonds la rubrique Bourse LF Real Estate ValueAdded (LF Reva) en partenariat avec le groupe Demathieu Bard Immobilier. Objectif : atteindre une levée de fonds au 30 juin 2018 de 100 M€. Investissements : constructions de logements, restructurations de bureaux ou reconversions, notamment en résidences gérées et logements. La gestion des opérations sera confiée à La Française Real Estate Partners (président Patrice Genre). NOUVELLES RUBRIQUES Lefondss’appuiesur unemaîtrisedel’exécution assuréepar Demathieu Bard Immobilier (directeur général PhilippeJung). Avec une capacité d’investissement pouvant atteindre 250 M€, PRATIQUE DU BAIL COMMERCIAL et Juridique le fonds devrait réaliser 8 à 10 opérations sur trois ans, principalement en IdF. Conseil juridique : Jones Day. Le mystère des honoraires de gestion des loyers Swiss Life Reim : 4 500 m2 à Lyon, boulevard Vivier Merle INDICATEURS Swiss Life Reim a acquis le Discover à Lyon, 4 500 m2 (115 parkings), 82-84 boulevard Vivier Merle Zoom sur les chiffres, évolutions et tendances du mois (La Part Dieu). Immeuble entièrement loué à sept utilisateurs. Conseils : Etudes Trocadéro, Catella. Etche : 31 200 m2 pour 17,6 M€ Etche France a acquis quatre bâtiments de 31 200 m2. Prix : 17,6 M€. - deux actifs de commerce à Bar-le-Duc et à Draguignan loués àAction, Bureau Vallée, King Jouet, Aubert. - un immeuble d’activités et bureaux à Blois loué à Rank Xerox. - un immeuble d’entrepôt, activités et bureaux à Limoges (10 M€) loué à Renault Trucks (groupe Volvo). Financement : Caisses d’Epargne (trois premières), la dernière par CM CIC Lease. Conseil acquisitions : Philippe Groeninck. 10 TRANSACTIONS CLÉS et 200 autres à l’intérieur Etche France a également signé d’autres promesses pour quatre bâtiments (126 000 m2) et d’une valeur de 26 M€. KANAM GRUND GROUP : 27.000 m2 • 350 M€ • Munich, PRIMONIAL REIM : 7 actifs • 85 M€ • Lyon (69) • Allemagne • Bureaux Mixte Se2m Services : intervention sur 20 000 m2 Pour le compte d’un promoteur privé, Se2m Services assure les prestations PRIMONIAL REIM/COVIVIO : 20.800 m2 • 167 M€ • SOFIDY : 15.000 m2 • près de 6 % de rendement • de maintenance multitechnique de trois immeubles de bureaux à Paris Saint-Denis (93) • Bureaux Suresnes (92) • Bureaux dans le deuxième arrondissement ainsi qu’à Saint-Denis soit 20 000 m2. REDEVCO : 7.720 m2 • 78 M€ • Londres, Angleterre • CBRE GLOBAL INVESTORS : 31.000 m2 • Poupry-Artenay 2018 Commerces (28) • Logistique Rue du Bac, Paris 6 : Kujten PATRIZIA AG : 61.000 m2 • Andrézieux-Bouthéon (42) • CBO TERRITORIA/SHLMR : 43,6 M€ • La Réunion (974) • Kujten s’installe au 46 rue du Bac Paris 6 (ex-The Kooples) : 40 m2 rdc, 36 m2 s-sol, 4,5 ml. Cession : 250 000 € net vendeur. Loyer : 70 000 € HT/HC/an. Bail neuf : 3/6/9 ans. Logistique Logements Transaction : Premium Retail (Zackary Saada). Sixième implantation par Premium Retail de Kujten en France. FONCIERE INEA/TERENEO : 6.000 m2 • 17,2 M€ • Lille PITCH PROMOTION/VINCI IMMOBILIER : 376 loge- Environnement : Eric Bompard, Gérard Darel, Au Nom de la Rose, Arthur & Fox, Bowen... (59) • Bureaux ments • Antony (92) • Mixte Lettre M2 - 27, rue de Lisbonne 75008 PARIS - Tel. : 01 49 53 91 08 www.lettrem2.com Nouvel actionnaire LM2_1019_Couverture.indd 1 30/10/2019 17:25 1998 Nov. 2018 Sept. 2019 Lancement du Flash M2 Nouvelle formule Mise en ligne de et du site internet de La LETTRE M2 la base DVF OUTIL MLABI 2 RÉSERVÉ AUX BROKERS Covid-19 L’équipe M2 fait son possible pour maintenir ses parutions et vous informer de l’actualité immobilière. Prenez soin de vous. 1987 2001 Mai 2019 Base Stratégie des investisseurs 24 MARS 2020 Informations collectées auprès des investisseurs Foncière GSI : 6.070 m2 à Elancourt (78) pour 3,45 M€ 1. Classe(s) d’actifs recherchée(s) par l’investisseur X : Foncière GSI a acquis 6.067 m2 d'entrepôt/bureaux au 9 rue François Arago, Elancourt (78). Prix d'acquisition : 3,45 M€. Vendeur : Sci Majesté. Transaction : EOL. BUREAU COMMERCE ACTIVITÉ ET LOGISTIQUE Centre-ville Local d’activité Boutique en pieds d’immeuble Logistique Lancement Lancement de Galerie marchande Mise en ligne de la base Centre-commercial Atelier Aconcept : 2.000 m2 à Mennecy (91) Périphérie Retail-park Atelier Aconcept a été désigné lauréat pour la conception d’un Galerie marchande Centre-commercial gymnase intercommunal de 2.000 m2 à Mennecy (91) - Zac de des Cahiers M2 la rubrique Repérage Montvrain II. Projet : salle omnisport en R+1. Coût estimatif : des transactions M2 HÔTEL ET RÉSIDENCE GÉRÉE LOGEMENT Hôtel 4.267.000 € HT. Livraison : septembre 2022. Camping Résidence étudiante Résidence jeunes actifs Résidence seniors Immobel : 26.600 m2 en Belgique EHPAD Clinique Immobel a livré une tour de bureaux à Bruxelles (Belgique) - Quar- tier Nord. Actif : 26.600 m2 de superficie hors-sol, 18 étages, 2. Localisation : 1.800 postes de travail, restaurant d'entreprise, parking en s-sol... Architecte : Assar. Utilisateur : Allianz Benelux. PARIS RÉGION PARISIENNE RÉGIONS INTERNATIONAL Covid-19 : Nexity met à disposition 300 logements Studéa 1ERE COUV LETTRE AVRIL 2018.qxp_210X297 29/03/2018 15:48 Page1 3. Surface : Lettre M2 n° 403 Mardi 3 Avril 2018 pour les soignants et publics vulnérables Minimale : m2 Maximale : m2 Nexity a mis à disposition env. 300 logements Studéa pour les soignants et/ou les s: Grand Pari nt publics vulnérables. Ensemble : 150 logements Studéa en Ile-de-France (représentant une 4. Etat de vétusté : l’enchaîneme cinquantaine de sites), puis 150 autres logements sur tout le territoire. Nexity prendra en des appels charge les loyers et l’assurance pendant une période indéterminée. Les associations pour- NEUF* ANCIEN res à candidatu *sont compris les actifs restructurés et réhabilités ront décider de ce qu’elles veulent faire des logements selon leurs besoins et les urgences. 2005 ISSN 07545797 2 pages 1 & LES FAITS 5. Typologie de risque : Hertel Investissement : Catalyst : 8 500 m2 20 000 m2 rue Claude Bernard 5 de Valream à Rueil .............. 11 LE FLASH M 2 LA LETTRE M 2 CORE CORE + VALUE ADDED Blackstone : 34 000 m2 Foncière Magellan : 2 200 m2 LA BASE DES quartier de la Chapelle ........ 5 à Rennes par Nexity/Ywood 14 TRANSACTIONS M2 Spaces : 7 500 m2 Croix Rouge : 14 000 m2 rue du Louvre ..................... 7 à Montrouge / La Française 10 Cogifrance : bd Malesherbes un hôtel particulier .............. 6 Foncia Cap’Hébergimmo : Imagine Angers : les six lauréats ..................... 13 Bourse : ajustements négatifs ce ns éro 3 OUTILS 6. Taux de rendement escompté : huit hôtels en Alsace ........... 19 de grandes capitalisations .... 21 Da m nu INDISPENSABLES Taux de rendement minimal : % Taux de rendement maximal : % Union Investment : 16 000 m2 Gare de l’Est ....... 5 Villa Consulting : logements à Rocquencourt . 18 MEL : 30 000 m2 à Lille dans Biotope ............ 13 DANS UN ABONNEMENT Création de la base Carmf : 6200 m2 de Groupama boulevard Haussmann ......... 6 Kaufman & Broad : hôtels à Toulouse ................ 19 Repérages : Bezannes UNIQUE 7. Volume d’investissement escompté : Gare Champagne Ardenne 15/16/17 Foncia Pierre Gestion : Lamotte : 6 500 m2, Gentilly Fiducial Gérance : Les transactions au quotidien Le mensuel d’analyse Tous les comparables du marché 7500 m2 Toulouse / Balma ... 14 Mutualité Sociale Agricole .. 11 création de Fidimmo ........... 23 Minimal : € Maximal : € Legendre Immobilier : PGIM : 45 000 m2 Midi 2I : résidentiel une tour à Rennes ............... 18 à Meudon, M Campus ........ 11 et Scpi tertiaire .................... 24 Carrere : Elodie Bousquet The Student Hotel / Icade : RATP / Sogaris : St-Denis Appels d’offres : Paris des transactions locatives 354 chambres à Toulouse .... 19 Les Lumières Pleyel ............. 22 et Région parisienne ....... 6 / 9 Sodes : 3 000 m2 Quadrato : F. Atlan, Wiseam : 3 800 m2 8. Stratégie résumée par l’investisseur : à Chevilly-Larue ................. 29 A. Hazout, N. Atlan .......... 23 de bureaux à Strasbourg ...... 14 Elodie Bousquet a rejoint Carrere comme directrice concours et NOS MÉTIERS NOS ATOUTS relations institutionnelles. Précédemment, Elodie a évolué au Descriptif détaillé de la stratégie de l’investisseur qui figurera dans la « Fiche Investis- Gestion locative Gestion des charges Présence de proximité Interlocuteur unique té sein du cabinet d’architecture Antoine Grumbach & Associés, de seur » avec toutes les précisions qu’il a souhaité apporter. l’agence d’urbanisme Atelier Villes et Paysage et du groupe Egis. de bureaux > 5.000 m2 Gestion technique Réactivité AMO Gestion prospective Exemples : pleine propriété exigée, villes de plus de 100.000 habitants minimum, etc. Syndic de copropriété et ASL Bureau d’étude technique nique Elle a ensuite exercé comme responsable des grands projets Audit d’acquisition Indépendance capitalistique istique Audit technique Acteur national PARIS urbains chez Kaufman & Broad durant 3 ans pour le secteur Occitanie-Nouvelle Aquitaine. 6, Rue des Frères Caudron Grand Paris 78140 Vélizy Villacoublay Tél. (33) 01 30 67 67 63 Ok CONTACT Caroline de DIETRICH caroline.dedietrich@artenasas.fr GESTION LYON D’IMMOBILIER 45, Quai Charles harles de Gaulle 69006 Lyon www.lettrem2.com TERTIAIRE Tél. (33) 04 37 48 43 70 CONTACT Nicolas SIBILLE N Un accompagnement global lettrem2@lettrem2.com - 27, rue de Lisbonne 75008 Paris - Tél. : 01 49 53 91 08 nicolas.sibille@artenasas.fr e@artenasas.fr et quotidien pour la gestion GRENOBLE de vos actifs 56, Boulevard Gambetta 38000 Grenoble Tél. (33) 04 76 46 71 39 CONTACT Françoise DI FOGGIA francoise.difoggia@artenads.fr www.artenasas.fr ML2_BaseStratégiedesinvestisseurs_A4.indd 1 23/09/2019 14:40 1989 Nov. 2018 Juin 2021 La Une Lancement de Nouveau Flash M2 en quadricolor la plateforme ML2
PRÉSENTATION GÉNÉRALE NOTRE ADN, NOS FORCES, NOTRE AUDIENCE AUDIENCE GÉNÉRALE FOCUS AUDIENCE DIGITALE SOMMAIRE SOLUTIONS MEDIA Notre mission La LETTRE M2 a pour vocation de proposer à ses abonnés un véritable LA LETTRE M2 «couteau suisse » d’informations sur l’économie immobilière avec des outils d’amélioration de la performance de ses lecteurs. Toutes les transactions Centré sur la publication des transactions immobilières, la LETTRE M 2 incontournables de l’immobilier a pour ambition d’être un véritable baromètre économique pour les professionnels de l’immobilier d’entreprise (investisseurs, promo- d’entreprise teurs, utilisateurs et collectivités locales, experts et brokers,…). le Baromètre indispensable du marché Elle est organisée autour de 2 pôles : L’information • le Flash M2 newsletter numérique quotidienne : les transactions clés du jour, les nominations des hommes clés et des « points marché » essentiels. C’est l’actualité « chaude » du marché immobilier. la LETTRE M2 : magazine mensuel de recul et de réflexion sur l’écono- mie immobilière. Il donne du sens au marché des transactions. Investisseurs Promoteurs Utilisateurs Les outils & territoires la Base des transactions M2, recense toutes les transactions immobi- lières publiées depuis 2012. la Base DVF recense toutes les transactions immobilières publiées par la Direction générale des finances publiques depuis 2014. les datas M2 et les annuaires de la profession. la plateforme ML2 (Ma Liste d’Investisseurs) : le 1er outil sur le marché immobilier qui croise les stratégies des investisseurs et les actifs Conseils Experts Gestionnaires des brokers à commercialiser.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE NOTRE VISION 360° Le Flash M2 AUDIENCE GÉNÉRALE Chaque jour : les transactions clés du jour FOCUS AUDIENCE DIGITALE (investissements, locations) APPELS D’OFFRE SUR www.lettrem2 .comAssociés / Territoires & Marketing SOMMAIRE SOLUTIONS MEDIA les nominations des talents de l’immobilier Inlex IP Expertise / Linkapital / Simon OUTIL MLABI 2 vous convient à un cocktail apéritif mercredi 14 novembre de 19h à 22h RÉSERVÉ AUX BROKERS dans la plus vieille cave à vin de Cannes, 1862 Wines & Spirits à deux pas du Palais des Festivals Inscriptions sur : a2pasdupalais.net Avec le concours de la Lettre M2 10 OCTOBRE 2018 Base Stratégie des investisseurs Informations collectées auprès des investisseurs les points marchés essentiels Unofi : 7 195 m2 à Cesson-Sévigné Unofi, pour le compte d’Unofimmo, a acquis un immeuble de bu- reaux de 7 195 m2 au 57 rue Clément Ader à Cesson-Sévigné (35), à 1. Classe(s) d’actifs recherchée(s) par l’investisseur X : l’est de Rennes. Occupant : Harmonic, infrastructures de diffusion BUREAU COMMERCE ACTIVITÉ ET LOGISTIQUE vidéo. Bail de 12 ans fermes. L’immeuble de quatre étages avait été Centre-ville Boutique en pieds d’immeuble Local d’activité Logistique livré en 2015. Vendeur : institutionnel. Galerie marchande Transaction : B&C France (acquéreur), BNP Paribas Real Estate Centre-commercial Périphérie (vendeur). Mandat co-exclusif. Retail-park Galerie marchande Centre-commercial HÔTEL ET RÉSIDENCE GÉRÉE LOGEMENT Normandie Logistique : 11 700 m2 de Prologis Hôtel Camping Résidence étudiante Résidence jeunes actifs Normandie Logistique a loué un bâtiment logistique de 11 700 m2 à Résidence seniors EHPAD Saint-Vigor-d’Ymonville (76), 25 minutes du Havre. Clinique Bailleur : Prologis. Transaction : EOL. 2. Localisation : Lazard Group/Herrmann Frères : 7 500 m2 à Nanterre PARIS RÉGION PARISIENNE RÉGIONS INTERNATIONAL Lazard Group et Herrmann Frères ont acquis un immeuble de bureaux de 7 500 m2 à proximi- té de Nanterre Préfecture. Vendeur : Scpi Atout Pierre Diversification gérée par AEW Ciloger. Transaction : BNP Paribas Real Estate ; JLL. Mandat co-exclusif. 3. Surface : Minimale : m2 Maximale : m2 Conseil : Notaires du 140 Haussmann ; ADDH & Associés (Olaf Dechin). Neuilly : 8,7 % rue d’Armenonville 4. Etat de vétusté : NEUF* ANCIEN *sont compris les actifs restructurés et réhabilités Une foncière familiale parisienne a acquis le local commercial occupé au 28 rue d’Arme- nonville à Neuilly-sur-Seine. Rentabilité brute : 8,7 %. Prix : 7 500 €/m2. EAU 5. Typologie de risque : Transaction : Murs Privés (Marlon Levi, Doriane Prodromides). CORE CORE + VALUE ADDED Rue de Passy : 670 m2 à 6,5 M€ 6. Taux de rendement escompté : Un investisseur privé a acquis un immeuble mixte de 670 m2 au 6 rue de Passy. Immeuble OUV Taux de rendement minimal : % Taux de rendement maximal : % habitation/commerce rdc occupé par une boulangerie. Prix : 6,5 M€. Transaction : Horace Invest (Michael Cohen). Conseil : étude Lacourte. 2 02 7. Volume d’investissement escompté : Minimal : € Maximal : € www.lettrem2.com lettrem2@lettrem2.com - 27, rue de Lisbonne Paris 75 008 - Tel. : 01 49 53 91 08 N 1 8. Stratégie résumée par l’investisseur : Descriptif détaillé de la stratégie de l’investisseur qui figurera dans la « Fiche Investis- seur » avec toutes les précisions qu’il a souhaité apporter. Exemples : pleine propriété exigée, villes de plus de 100.000 habitants minimum, etc. Interface ML2 Ok ML2_BaseStratégiedesinvestisseurs_A4.indd 1 23/09/2019 14:40 Le 1er outil qui aide les brokers à Informations & outils Lettre n°426 Avril 2020 identifier les acquéreurs potentiels lorsqu’ils ont un actif à céder destinés aux acteurs LES DOSSIERS M2 de l’immobilier Immobilier d’entreprise Bilan 2019 : tous à l’attaque Perspectives 2020 : l’investissement confiné ? LES ENTRETIENS M2 GDG Investissements Nouvel essor dans la réhabilitation d’immeubles complexes COVID-19 Répercussions possibles sur l’immobilier L É G I S L AT I O N Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 P R AT I Q U E D U B A I L C O M M E R C I A L Covid-19 : la situation ne doit pas servir aux profiteurs de guerre CARRÉ D’EXPERTS La prime de risque en période de crise I N N O VAT I O N S Interview de Souleymane-Jean Galadima Directeur du Digital Business de Mata Capital BOURSE Fortes tempêtes sur les marchés 1 0 T R A N S AC T I O N S C L É S ALDI FRANCE : 3 entrepôts et 567 magasins, 735 M€ Régions - Commerces CLARION GRAMERCY : 3 actifs, 134 M€ Région parisienne/Régions - Entrepôts REDEVCO : 38.000 m², +100 M€ Düsseldorf, Allemagne - Logements/commerces ASCENCIO : 5 actifs commerciaux, 85 M€ Sud-est France - Supermarchés TRISTAN CAPITAL PARTNERS : 77.300 m², 283 M€ Londres, Royaume-Uni - Bureaux/Commerces BOUYGUES IMMOBILIER : 60.000 m² Saint-Julien-en-Genevois (74) - Usages mixtes COFINIMMO : 7.200 m², 40 M€ Bruxelles, Belgique - Bureaux PRINCIPAL REAL ESTATE EUROPE : 1 actif, 25 M€ Lyon (69) - Hôtel CAPITALAND : 11 actifs, 150 M€ Reading, Royaume-Uni - Bureaux GROUPES TERROT/GALIA : 2.500 m², 18 M€ Paris 11 - Bureaux & 200 autres à l’intérieur www.lettrem2.com La LETTRE M2 Chaque mois : « Le réflexif et le synthétique» sur l’économie immobilière : Le site internet toutes les transactions du mois organisées par classe d’actif Conçu comme un site outil et réservé aux abonnés, il propose : les indicateurs clés, indispensables à la profession la Base de données M2 avec toutes les transactions depuis 2012 le Dossier M2 : un approfondissement sur une classe d’actif ou la Base DVF un territoire les transactions du mois en flux quotidien l’actualité réglementaire et juridique immobilière les datas M2 : tous les annuaires de la profession les nominations du mois l’actualité économique des sociétés immobilières un point d’actualité d’expertise en évaluation
PRÉSENTATION GÉNÉRALE NOTRE AUDIENCE GÉNÉRALE AUDIENCE GÉNÉRALE FOCUS AUDIENCE DIGITALE SOMMAIRE SOLUTIONS MEDIA Audience générale / secteur 1.345 Abonnés à la LETTRE M2 Investisseurs - Gestionnaires : Investisseurs pour compte propre 38% 95% 5,2 Asset managers Property managers 8.700 Taux de ré-abonnement Taux moyen de circulation Construction / réhabilitation : Abonnés au Flash M2 Promoteurs 21% Maîtres d’ouvrage Architectes Entreprises du bâtiment Maîtres d’œuvre 32.000 audiences Conseils : combinées print - online Brokers 32% Avocats Experts immobiliers PROFILS DE L’AUDIENCE / FONCTION Etablissements financiers Utilisateurs 9% Editions print Dirigeants Fournisseurs Directeurs Canaux digitaux opérationnels
PRÉSENTATION GÉNÉRALE FOCUS AUDIENCE DIGITALE AUDIENCE GÉNÉRALE FOCUS AUDIENCE DIGITALE SOMMAIRE SOLUTIONS MEDIA Audience online / secteur Investisseurs - Gestionnaires : Investisseurs pour compte propre 27% Asset managers Property managers 8.700 78,6 % Construction / réhabilitation : Abonnés au Flash M2 Taux d’ouverture Promoteurs moyen par diffusion Maîtres d’ouvrage 34% Architectes Entreprises du bâtiment Maîtres d’œuvre Collectivités et acteurs territoriaux : Villes, Communautés Urbaines, 28% 23.430 Agglomérations, Métropoles, Connectés Linkedin Agences d’attractivité, EPA, EPF, Page M2 : 6.130 contacts EPFA, EPT, SEM, SEM, SPL, etc. + Profils M2 : 17.300 contact Autres : Utilisateurs/Directeurs immobiliers, 11% Avocats, Experts immobiliers,
NOS SOLUTIONS PRINT Pour des prises de parole dans un environnement SOMMAIRE SOLUTIONS MEDIA à forte valeur ajoutée La LETTRE M2 PUBLICITÉ La LETTRE M2 (mensuel) La LETTRE M2 (mensuel) Les Cahiers M2 Les Entretiens M2 La LETTRE M2 PUBLICITÉ SPONSORING BRAND CONTENT BRAND CONTENT PROJETS - AMI APPELS À PROJETS APPELS À PROJETS - AMI DE RUBRIQUE La LETTRE M2 SPONSORING DE Novembre 2018 TRANSACTIONS 1 Lettre n°426 LES ENTRETIENS M2 Avril 2020 Hines France INDICATEURS LES CAHIERS M2 LES ENT INDICATEURS CRESCENDO RUBRIQUE RE Retour au sommaire TIENS - 201 - étend son activité 8 LES CA NO HI E VEMBR 19 - Novembre 2018 ERS Lettre n°428 Spécialiste de solutions innovantes 20 - MARS Juin 2020 1 L'APPÉTENCE AU RISQUE DES INVESTISSEURS SELON LEUR NATIONALITÉ - AVRIL 2020 Pouvez-vous Logementnous locatif et Résidences pré- Patrick Bosque : Etudiantes Hines France a une vont s’ajouter image senter le à lagroupe Promotion Hines Tertiaire et à l’Investment ? très positive Management dans le secteur tertiaire car nous té comme un métier de création de valeur et Patrick Albrand : Créé il y a plus de 60 ans aux sommes connus pour approcher cette activi- d’anticipation. Si l’architecture joue un rôle ∙ INDEX D’APPÉTIT POUR LE RISQUE ∙ FOCUS PAYS ∙ VARIATIONS SUR UN MOIS Etats-Unis, Hines dirigé par M. Jeffrey Hines, Présent té comme un métier de création de valeur et en France majeur, depuis la 25 ans, structuration des deals y est aussi LES DOSSIERS M 2 DANS L’IMMOBILIER est un des leaders mondiaux dans le secteur Hines d’anticipation. Si l’architecture joue un rôleFrance est un opérateur importante.dont Nouslaavons été précurseurs en Lettre n°427 croissance s’accélère fortement de- Immobilier d’entreprise Mai 2020 ROYAUME-UNI 28 % → de l’immobilier. Aujourd’hui implanté dans majeur, la structuration des deals y est aussi organisant sur tous nos projets, des consul- 18 % 28 % 24 pays et 101 villes, le groupe Hines avec ses puis enquelques années. Après la Pro- importante. Nous avons été précurseurs Bilan 2019 : tous à l’attaque 17 % ALLEMAGNE 28 % ↑ 4 300 employés, compte plusieurs métiers, la organisant sur tous nos projets, des motion consul- Tertiaire tations avec de grands architectes interna- dirigée par Patrick Les Cahiers M2 alisation de chacun des nouveaux 4 * de la tionaux. Il y a 25 ans, seuls les grands projets Perspectives 2020 : l’investissement confiné ? FRANCE 17 % ↘ Promotion Immobilière avec environ 4 Millions Bosque, Xavier Musseau, a créé en tations avec de grands architectes interna- marque jusqu’à la livraison. La façade de 52 tionaux. Il y a 25 ans, seuls les grands 2013 publics avaient projetsune activité d’Investment cette habitude comme la Mana- de m² en cours de construction, l’Investment USA 18 % → Grande Arche ou encore l’Opéra Bastille. Au- chaque établissement donne place à une LES ENTRETIENS M2 Management avec environ USD 100 Milliards gement publics avaient cette habitude comme la pour accompagner, à l’instar Novembre 2018 AUTRES PAYS 10 % → œuvre d’art commanditée par Citizen M. GDG Investissements d’actifs (50 % pour compte de tiers et 50 % dans Grande Arche ou encore l’Opéra Bastille. du Au- groupe Hines qui jourd’hui et de part notre présence mondiale, gère aujourd’hui LE DOSSIER M2 BRAND CONTENT La sélection des artistes s’opère en concer- Nouvel essor dans la réhabilitation d’immeubles complexes lesquels Hines est co-investi) et le Property Ma- jourd’hui et de part notre présence mondiale, USD 100 Milliards d’actifs la marque immobiliers Hines attire les plus grands noms de REVENUS CROISSANCE Commerce : une classe d’actifs chahutée nagement. Hines France est né il y a 25 ans et la marque Hines attire les plus grands noms Pouvez-vous nous pré- les degrands investisseurs internatio- l’architecture, et nous avons ainsi la possibilité tation avec la collectivité, l’aménageur, voire COVID-19 l’architecte des bâtiments de France. Nantes : les investisseurs à sa conquête... jusqu’au Covid-19 compte une quarantaine de salariés. l’architecture, et nous avons ainsi la possibilité senter le groupe Hines naux ainsi que les Fonds ? de choisirHines dans les meilleurs. Répercussions possibles sur l’immobilier de choisir les meilleurs. l’acquisition ou la promotion d’im- Présent dans plusieurs grandes métropoles Patrick Albrand : Créé il y a plus de 60 ans aux ∙ INDEX D’APPÉTIT ∙ FOCUS VILLES ∙ OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT Quels sont les métiers développés meubles de bureaux, de logements ou mondiales, Citizen M est arrivé en France L É G I S L A T ILOENS E N T R E T I E N S M ² Etats-Unis, Hines dirigé par M. Jeffrey Hines, Concernant l’anticipation, il est certain que la aujourd’hui en France ? Concernant l’anticipation, il est certainencore que la de High Street Retail, activité en 2014 à Paris-Charles de Gaulle avec POUR LE RISQUE PAR PAYS Loi d’urgence IFEI 60 % → 46 % → est un des leaders mondiaux dans le secteur création de valeur passe par la capacité d’un ac- pour faire face à l’épidémie de Covid-19 VILLES 1ÈRE CATÉGORIE CROISSANCE La Promotion Immobilière. Métier historique création de valeur passe par la capacité Windowd’un qui connait ac- - La Défense depuis (45 000 m²) quelques années un objectif à terme de 2000 chambres sur Un laboratoire de réflexions et de2 solutions immobilières ROYAUME-UNI 50 ↘ VILLES SECONDAIRES 40 % → REVENU 41 % → de l’immobilier. Aujourd’hui implanté dans tif immobilier de s’adapter. Beaucoup de temps LE DOSSIER M tif immobilier de s’adapter. Beaucoup deun tempssuccès grandissant. Nouveauté Crédit perspective : Ateliers Jean Nouvel du groupe, le métier de la Promotion Immobi- P R AT I Q U E D U B A I L C O M M E R C I A L 24 pays et 101 villes, le groupe Hines avec ses la Capitale. 1000 sont déjà réalisées ou Pouvez-vous nous doit êtrepré-consacrécompte une quarantaine à la conception. de 2019 Il ne faut pas: Hines France doit salariés. être consacré se lance dans la à la conception. Il ne faut pas 9 Aix-Marseille : le réveil de ALLEMAGNE 55 → LIQUIDITÉ 6%↓ lière a donné une renommée mondiale à Hines. COVID Covid-19 : la situation ne- 1doit pas servir aux profiteurs de guerre 4 300 employés, compte plusieurs métiers, la se contenter En créant Crescendo enprogrammées. 2011, ses Citizenfondateurs, M La Défense Le concept et « Flex » mis en pratique à Tours, les Hines France, senter jusqu’à présent le n’a groupeété impliqué Hines se contenter ? de collaborer avec des architectes promotion de logements d’un de collaborer avec genre 1 des architectes L’immobilier d’entreprise dans l’incertitude FRANCE 58 ↑ OPTIMISATION FISCALE 6%↑ l’investissement stoppé par le Covid-19 que dans le secteur tertiaire :en Patrick Albrand CrééIle-de-France, il y a plus de 60 Promotion Immobilière avec environ 4 Millions ouansdesauxingénieursQuels ; il ysont a dans lesnotre métiersmarché développés inédit de en France : des ou des ingénieurs ; il y a dans notre marché de appartements Didier Boulin, président etcelui de Gare Martin, Laurent de Lyon ont, en 2017, hôtels directeur ouvert Citizen M, Westinghouse et Terre d’Eaux à C A R R É D ’ ELes X Psentiments ERTS des acteurs USA 75 ↑ de m² en cours de construction, l’Investment 175 et 338 complémentaires chambres. Nous travaillons mais cela va changer. Etats-Unis, Hines dirigé par M. Jeffrey nombreux acteurs Hines, avec apportant aujourd’hui de nouvelles en France ? en co-living ma- et des Résidences nombreux acteurs Etu-apportant de nouvelles ma- général, ont uni des savoir-faire Sevran, comme le partenariat en cours avec Edge ou La prime de risque en période de crise AUTRES PAYS 45 ↗ Management nières d’aborder environ USD 100 Milliards l’aménagement diantes gérés par APARTO, ou l’évolution nouvelle actuellement en AMO sur l’unité des COVID-19 Source : Brickvest est un des leaders mondiaux dans (50 % pourLa le secteur Promotion de tiersImmobilière. et 50 % dans Métier historique nières d’aborder l’aménagement ou l’évolution dans la construction-promotion et l’investissement. encore la plateforme mykornershop.com, attestent I N N O VAT I O N S d’actifs compte Champs-Elysées, sur le site de la galerie lamarque deImmobi- gestion des développée parla demande. Tour Hekla - La Défense (80 000 m²) I N N O VAT I O N S L’immobilier d’entreprise dans l’incertitude deRencontre l’immobilier. avec Aujourd’hui l’équipe dirigeante implanté dans de Hines du France groupe, : Patricketlelemétier Bosque, deMa- Promotion produits et de Pour la concep- Avec l’audace d’une start-up, ils ont pris le cap d’ap- de cette énergie entrepreneuriale face aux défis de Interview de Charlotte Journo-Baur, Ceo de Wishibam, lesquels Hines est co-investi) Property Hines Europe, des produits proposantet de ladesdemande.services Pour la concep- 66. Un chantier particulièrement complexe. Interview de Souleymane-Jean Les sentiments Galadima des acteurs DG en charge de la Promotion Immobilière Patrick Albrand, Président, 24 pays et 101 villes, le groupe Hines avec ses nagement. lière a donné une Hines France est né il y a 25 ans et renommée mondiale à Hines. tion, nous agrégeons les idées de dizaines de solution web-to-store et store-to-web « 4 ettours Xavier Musseau, DG en charge de l’Investment Management. en cours de construction en IdF prouvent le savoir-faire tion, nous à valeur ajoutée agrégeons aux futurs les idées de dizaines de locataires. proches innovantes sur les différents Sa capacité sera dechamps de Program- 150 chambres. l’immobilier au XXIᵉ siècle. Directeur du Digital Business de Mata Capital jusqu’à présent n’a été impliqué start-ups. Il est impératif d’ajouter au travail Citizen M Paris-La Défense Les Entretiens M2 4 300 employés, compte plusieurscompte métiers, Hines France, unelaquarantaine de salariés. 1 déjà largement reconnu de Hines dans ce domaine ! » start-ups. Il est impératif d’ajouter au travail l’immobilier : logement, hôtellerie, mé à bureau… plus long terme, Citizen M Pershing, BOONU R S E que dans le secteur tertiaire en Ile-de-France, sur les fondamentaux un travail prospectif sur B O U R S E L É G I S L A T IRegain Promotion Immobilière avec environ 4 Millions Organisé autour de plusieurs plans d’eau, la mixité urbaine. La commercialisation approcher cette activitésur les fondamentaux un création travail prospectif sur Fortes tempêtes Décret sur tertiaire les marchés d’optimisme en vue ? 2 BUREAUX - LES IMPACTS DU COVID-19 Nous sommes Pouvez-vous de m²leen seulcours nous à présenter promoteur relever unQuels de construction, le groupe tel défi… sont lesHines l’Investment Patrick Albrand : Créé il y a plus de 60 ans aux Etats- métiers ? mais celadéveloppés va changer. comme l’aménagement un métier de l’aménagement qui se doit d’être qui se doit d’être flexible. Dès flexible. Dès en regroupera 250 au sein de « Mille Arbres », respectueux des ressources naturelles et des 300 logements des premières tranches aujourd’hui en France ? de valeur et d’anticipation. Si l’architecture joue un rôle le départ, deslemarges départ,de desmanœuvre marges depeuvent manœuvre peuventWorkstation - Courbevoie (41 000 m²) lauréat de « Réinventer Paris » avec Zoom sur la réduction de la consommation d’énergie finale L’AVIS DES PROS SUR L’EVOLUTION DES PRIX Les deuxManagement tours Unis, Hines avec àenviron destinées dirigé parabriter USD M. Jeffrey 100 le siègeHines, Milliards deest Natixis, situées avenue un des leaders majeur, delaFrance structuration des deals y est aussi importante. 1 Tours accueillera le premier rési- de Quelques mots sur le projet… de la biodiversité, Terre d’Eaux accueillera est quasiment achevée. Les acquéreurs ont La Promotion Immobilière. Métier historique La Compagnie Phalsbourg et Ogic. L É G I S L AT I O N BRAND CONTENT dans le d’actifs 13mondiauxarrondissement de Paris, Patrick Bosque de : hautHines et France a une être image créées pour être être créées pour être capable capable de suivre desde suivre des (50 % dans pour compte deatteindront de tiers et 50 % dans 120Aujourd’hui m et 180 m Nous of- précurseurs d’emblée apprécié l’adéquation du pro- ème le secteur l’immobilier. avons été en organisant sur tous nos près de 570 logements en accession libre, du groupe, le métier de la Promotion Immobi- dentiel « Flex ». Pouvez-vous revenir D. Boulin : Nous avons remporté, en sep- P R AT I Q U E Covid-19 DU BAIL - Zoom C O Msur M EleRpaiement CIAL des loyers friront 107 000 m² lesquels implanté deest Hines dans surfaces.paysElles co-investi) 24 seront etet101 le Property composées villes, leMa- groupe deHines très bureaux,projets, positive d’unlehôtel dans secteur des de tertiaireévolutions consultations caravec nous de évolutions inconnues grands inconnues encore architectes encore aujourd’hui. aujourd’hui. LLI et locatif social, des maisons en bois, duit ainsi que la qualité globale du projet. 1 0 T R A N Panorama S AC T I Odes N Smesures CLÉS ALDI FRANCE : 3 entrepôts et 567 magasins, 735 M€ 32 % 34 % 8 000 m² (géréses nagement. avec par 4 le300groupe Hines France employés, Accor) est lière a donné une renommée mondiale à Hines. il et nécompte ade yHines 25 commerces ans et jusqu’à plusieurs métiers,d’environ sommes la connus 1 000 pourm².approcher internationaux. Ces Hines cette « Hines a montré activi- Hines cherche qu’il avait les a montré toujours qualités qu’il lesàqualités avait né- créer né- de la valeur sur ce concept dont vous Envisagez-vous détenez tembre d’autres 2018, le missions de par la ville concours lancé des habitations en terre crue, une rési- Le prix moyen est de 3 200 €/m2. Régions - Commerces France, présent n’a été impliqué Il y a 25 ans, seuls les grands projets d’accompagnement AT des P RM€ I Q Ulocataires E DU BAIL COMMERCIAL 75 % des agents immobiliers tours sont Promotion signées par l’architecte avecJean Nouvel et propriété d’Ivanhoé Cambridge. cessaires à cessaires la réalisation à la d’opérations ré- réalisation d’opérations ré- le brevet ? ce type pour et le l’aménageur, compte de Tours Habitat, pour l’îlot C nouveaux pondant àvia ceslaimpératifs, qualité y du produit intrinsèque. CLARION GRAMERCY : 3 actifs, 134 Immobilière environ que dans4 Millions de m² le secteur en tertiaire enpublics avaient cette habitude comme Ile-de-France, la Grande Arche dence senior de 75 appartements, une rési- Covid-19 - Ensemble, c’estREDEVCO Région parisienne/Régions - Entrepôts les autres: 38.000 m², +100 M€ prédisent une stabilité Après 24 cours mois de de travail sous-terrain construction, dans des l’Investmentmais cela conditions délicates Management va changer. avec ou pourencoreédifier l’Opéra Bastille. Aujourd’hui pondant et de part à ces compris sur notreimpératifs, y compris sur Didier Boulin : « Flex » apporte une réponse ? au sein du futur éco-quartier Monconseil partenaires dence jeunes actifs de 100 logements, une Au registre de l’innovation, vous des projets de très grande envergure. BOURSE Düsseldorf, Allemagne - Logements/commerces ou une baisse modérée 3% les 9 niveauxenviron de USD« l’investment sous-sols (près management 100 Milliards de la (50 d’actifs Seine, est % pourdu une activité périphérique compte de enet très des présenceforte croissance, rails de mondiale, la marqueLe choixHines de des attire projetsl’emplacement les de plus très grande et de l’architecte, envergure. au plus près des besoins réels. Les au nord de la Loire. Le programme se dé- habita- : Nous D. Boulin sommes sur le point de auberge de jeunesse de 120 lits, une crèche, 4% venez d’annoncer une nouvelle Déconfinement ASCENCIO : 5 actifs commerciaux, 85 CA enR M€bourse R É D ’ ?E X P E R T S des prix (inférieure à 10 %) chemin detiers fer), etnous dans 50 démarrons % le dansdomaine 18 des lesquels mois Hines de est bureaux, Patrick travailmaisen aussi co-investi) Bosque surface : Hineset dans pour celui leFrance livrer grands a une du DUO retail au imageprime noms » Nous sommes de l’architecture, et nous notamment connus pour Nousavons sommes ainsi lanotamment connus pour tions conçues selon ce procédé finaliser sont per- ploiera sur trois bâtiments et 6 300 m2. un accord avec un autre acteur 5 500 m2 de commerces et restaurants. Sud-est France - Supermarchés La problématique de l’évaluation TRISTAN CAPITAL PARTNERS : 77.300 m², 283 M€ à la location comme à la vente. 3ème trimestre 2021. Management. Hines France est né il y a 25 ans Property très positive dans le secteur tertiaire possibilité de choisir les meilleurs. l’innovation, notre capacité à mener à bien (et dans les notre capacité à mener la compréhension à bien (et dans les sonnalisables et adaptables au gréinnovant Une centaine de logements en accession de l’évo-hollandais, initiative « différente » qui concerne, Londres, Royaume-Uni - Bureaux/Commerces Loyer Prix de vente La demande des investisseurs et compte une quarantaine de salariés. internationaux est exponentiellecaretnous nous a amené délais à impartis) des projets complexes de Edge OVG Real Estate. Côté loisirs, l’innovation majeure est le bas- cette fois, l’appareil commercial de des m² campings-caravanings La tour destinée à abriter Saint-Gobain, sommes à la Défense,connus sera, pour approcher elle, livréecette activi- en octobre délais impartis) des projets complexes de lution des occupants. Cette solution est la seront commercialisés au prix moyen de BOUYGUES IMMOBILIER : 60.000 1 0 T R(74) A -NUsages S ACmixtes T I O N S C L É S COFINIMMO : 7.200ALLIANZ 2 RE : 10.800 m , 140 M€ boucler des opérations prestigieuses, depuis 3 ans, dans 2019. Construite pour le compte de Generali, té comme un métier elle offrira unedesurfacecréation le domaine Concernant dede49 valeur l’anticipation, 000 etm² deencadré). tours (voir commercial il est certain l’air que ladu temps, création de va- mais aussi l’anticipation 1 Cet investisseur « green » a mis au point une sin central dédié aux sports de glisse avec 3 400 € /m2, selon ce découpage alvéo- centre-ville… Saint-Julien-en-Genevois m², 40 M€ tours (voir encadré). seule qui permette une flexibilité nouvelle interne ra- génération de « smart buildings » un générateur de vagues que pourront Milan, Italie - Bureaux que nous Quels sontavons investi, pour les métiers des biens situés au cœur de la capitale. développés leur passe un par la capacité d’un actif immobilier de s’adapter. Edition Terri - 27, rue de Lisbonne - 75008 Paris - Tél : 01 49 53 91 08 - R.C. 73B2929 Paris - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 25 % 24 % Patrickdes CA/LA FRANÇAISE INN O% : 54 Vd’un A T Iportefeuille ONS Bruxelles, Belgique - Bureaux d’URW, 2 Mds€ 40 % 38 % et atteindra 170 m de haut. Tout en verre aujourd’hui Le Marché en SaintFranceGermain? d’anticipation. pour coller Si a majeur, été l’architecture à l’ADN le la1erstructuration immeuble des de sonjoue acquis, locataire, début Beaucoup rôle 2016. de elle temps Apple, besoins Albrand : Le secteur Nes-consacré à la conception. Il ne doit être de demaindu Logement sont primordiaux » dicale avec la possibilité de s’agrandir à l’instar laire personnalisé et adaptable par la suite. ou se d’Edge Olympic à Amsterdam. chevaucher simultanément 80 surfeurs. D. Boulin : Comme vous l’avez compris, nous PRINCIPAL REAL ESTATE EUROPE : 1 actif, 25 M€ est signée par le Cabinet d’Architecture Valode & Pistre. deals y est aussi La livraison est prévue au second semestre Interview- Centres Région parisienne/Régions de Benjamin Delaux commerciaux DREAM INDUSTRIAL REIT : portefeuille, 140 M€ CAPITALAND : 11 actifs, 150 M€ Lapresso, Promotion Uniqlo Immobilière. Métier venaient historique dedu signerfaut despasbaux se contenter Locatif va dorénavant et nousdel’avonscollaborer avec Patrick Albrand des architectes faire: Le ou partie inté-du Logement secteur réduire sans travaux importants. Le Ce principe concept privilégie l’interaction fertile L’inauguration de cet équipement, cherchons constamment à innover hors des Lyon (69) - Hôtel et Marks & Spencer importante. Nous avons été précurseurs en Fondateur de Habx Pays-Bas - Activité et logistique grante de notre activité Promotion. Les repose sur une structure en plateaux 2020. Jeu de hauteurs des bâtiments, schémas stéréotypés dans lesquels l’immo- Reading, Royaume-Uni - Bureaux Enfin, la Tour Hekla métier groupe, à la Défense, achetéle pour le decompte est une Immobilière la Promotion exception àa la tousdonné règle : des elleingénieurs est lancée consul-; il yCelui-ci a dans notre les marché de nombreux acteurs entre libres utilisateurs dans des espaces différen- une première en Europe, est programmée Le Flash M2 NOVAXIA/LA BANQUE DES TERRITOIRES : 26.000 m², 136 M€ d’un très gros organisant sur fonds de projets, nos pensiondes allemand. de choisirvise meilleurs. nombreux acteurs apportant de nouvelles ma- Immeuble Flex, Tours Monconseil GROUPES TERROT/GALIA : 2.500 m², 18 M€ sans locataire ! Une belle une renommée preuve mondiale de confiance à Hines. Hinesavec des jusqu’à France, investisseurs Amundi et investisseurs internationaux ont besoin et sur l’association d’alvéoles de ciés20 enà 30 traitement des façades avec balcons et bilier se laisse trop souvent enfermer. apportant de nouvelles manières d’aborder l’aménagement fonction des besoins et des profils pour les J.O. de Paris 2024. Le lac supérieur Bagnolet (93) - Bureaux URBAN LOGISTICS REIT : portefeuille, 54 M€ une création de valeur à long tationsterme (+ dedegrands 10 ans) architectes grâce à interna- l’accroissement d’investissements de la alternatifs et sontnières trèsd’aborder l’aménagement ou l’évolution Paris 11 - Bureaux & 200 autres à l’intérieur Primonial puisqu’il s’agit été de la plusque importante opération en seuls VEFAlessignée en blanc m2 contigües horizontalement ou terrasses, toits aménagés pour l’agricultu- Comment se poursuit votre Nous mis- œuvrons, depuis deux ans, sur la mise Royaume-Uni - Logistique présent n’a impliqué dans le secteur visibilité de cet espace « un tionaux. Il y a tertiaire peu endormi 25» ans, depuis en 3 ans ou l’évolution grands et queprojetsdes produits Concernant nous avons et de la demande. Pour doncl’anticipation, demandeurs il est lacertain de produits concep- que la des innovants en produits la et de la demande. Pour la concep- des vertica- personnes ou structures, avec plus de sera dédié aux plages, à la baignade, au NUVEEN RE : 3 actifs, 135 M€ en France. Ile-de-France, Les travauxmais ontcelacommencé va changer.en juillet 2018 pour une livraison tion, nousprévue agrégeons les idées de dizaines de start-ups. Il d’un est ac- tion, nous agrégeons les idées de dizaines de lement en fonction de la surfacequalitésouhaitée re urbaine, jardins ouvriers, espaces verts… sion aux côtés du groupe auhôtelier point d’une plateforme de financement 1 0 T R-A N S AC T I O N S C L É S FABEGE : 10.000 NOVAXIA INVESTISSEMENT : 3.260 m² à 6,7 % négocié à un prix intéressant. publics avaient cette habitude comme la création de valeur matière, passe par conscients la capacité que les changements des espaces, plus de confort, plus de ski nautique, au paddle ou au canoë, mais Région parisienne/Régions Logistique m2 de CapMan Real Estate, 42 M€ au 1er trimestre 2022. L’architecte Jean Nouvel Grande signe Arche cette tour l’Opéra de 220 m de impératif haut tif d’ajouter auimmobilier travail sur de les s’adapter. fondamentaux un travail par l’acquéreur. Ces alvéoles pré-équipées contribuent à une bonne intégration dans Citizen M ? Le bâtiment de participatif de murs de commerces de Nanterre (92) - Activité EVOLUTION DES PRIX Stable baisse
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RUBRIQUE APPELS D’OFFRE SUR INFOS - SERVICES www.lettrem2 .comAssociés / Territoires & Marketing Inlex IP Expertise / Linkapital / Simon vous convient à un cocktail apéritif mercredi 14 novembre de 19h à 22h LE ZOOM Groupe Kley : 2 résidences étudiantes dans la plus vieille cave à vin de Cannes, 1862 Wines & Spirits à deux pas du Palais des Festivals à Montpellier (34) et à Cergy (95) Inscriptions sur : a2pasdupalais.net Avec le concours de la Lettre M2 JUIN 2020 Le groupe Kley10 aO acquis CTOBRE 2 résidences 2018 étudiantes à : MONTPELLIER – Quartier CAMBACERES • Montpellier (34) : 6.300 m2 répartis sur 10 niveaux. Capacité d'accueil : 246 étudiants. Ouverture : rentrée 2021. Unofi : 7 195 m2 à Cesson-Sévigné • Cergy (95) : 6.475 m2 répartis sur 9 niveaux. Capacité d'accueil : APPEL À PROJET TERTIAIRE Dossier de consultation promoteurs Les Cahiers M2 BRAND CONTENT Unofi, pour le compte d’Unofimmo, a acquis un immeuble de bu- 256 étudiants. Ouverture : rentrée 2022. reaux de 7 195 m au 57 rue Clément Ader à Cesson-Sévigné (35), à 2 Nouveau quartier métropolitain bénéficiant d’une localisation et d’une accessibilité exceptionnelles, Cambacérès vise l’innovation. l’est de Rennes. Occupant : Harmonic, infrastructures de diffusion Support de nouvelles pratiques urbaines (nouvelles mobilités, nouveaux usages, nouvelles interdépendances…) doublé d’une vidéo. Bail de 12 ans fermes. L’immeuble de quatre étages avait été approche environnementale et d’une prise en compte patrimoniale sensibles, l’objectif est de proposer des solutions adaptées NC : 645 m2 à Paris livré19 pour 1,9 M€ aux nouveaux usages de la ville et générer une création de valeurs nouvelles. en 2015. Vendeur : institutionnel. Avec en son cœur un pôle d’échanges multimodal – la nouvelle gare TGV Montpellier Sud de France - le quartier s’inscrit ainsi NC a acquis 645 m2 deTransaction : B&C France locaux d'activité rue des (acquéreur), Annelets,BNP Paribas Paris Real de 19. Prix Estate vente : dans une ambition économique forte et propice à la révolution numérique, à la transition écologique et environnementale, à la (vendeur). Mandat co-exclusif. santé et au bien-être. 1.898.000 € HT HC. Transaction : Scamac-Immo. Il accueillera l’écosystème French Tech montpelliérain au sein de la future Halle de l’Innovation, de grandes écoles de l’ensei- gnement supérieur, des entreprises à forte valeur ajoutée, des logements diversifiés, le tout adossé à un vaste poumon vert méditerranéen et à des équipements sportifs de premier rang (Stade Louis Nicollin et Halle des Sports). Normandie Logistique : Bordeaux (33) : Sci 11 Tolemim 700 m2 de Prologis La SA3M, aménageur de l’opération qui lui a été confiée par Montpellier Méditerranée Métropole, lance un APPEL A PROJET : La Sci Tolemim a acquisNormandie les murs libres d'una pied d'immeuble de 48 m2 de au 152mrueà du Les Entretiens M2 Logistique loué un bâtiment logistique 11 700 2 ➢ Surface : 22 000 m² SdP environ (33). Prix de vente : 3.958 Palais Gallien, Bordeaux Saint-Vigor-d’Ymonville €/m² (76), 25 HT. Transaction minutes du Havre. : Vacher Entre- ➢ Conception, réalisation et commercialisation ➢ Enjeu : vitrine attractive de la Métropole en bordure de l’A709 prise & Commerce. Bailleur : Prologis. Transaction : EOL. BRAND CONTENT Ceci dans le cadre des prescriptions de la charte d’agrément de la ZAC. Lazard Group/Herrmann Frères : 7 500 m2 à Nanterre Groupe Villa : Tom Bénard Lazard Group et Herrmann Frères ont acquis un immeuble de bureaux de 7 500 m2 à proximi- Tom Bénard, té de Nanterre Préfecture. Vendeur : architecte, a rejoint Scpi Atout Pierre le Groupe Diversification Villa. gérée parIlAEW auraCiloger. pour mis- sion de Transaction : BNP Paribas suivre Real les; JLL. Estate chantiers Mandatetco-exclusif. d'accompagner les architectes choi- Conseil : Notaires du sis 140pour Haussmann ; ADDH les permis de&construire. Associés (Olaf Dechin). Précédemment, Tom Bénard a exercé ses activités au sein de différents cabinets d'architecture. Neuilly : 8,7 % rue d’Armenonville Une foncière familiale parisienne LE FLASHaM acquis 2 le local commercial LA LETTRE Transaction : Murs Privés (Marlon Levi, Doriane Prodromides). M 2 occupé au 28 rue d’Arme- LA BASE DES nonville à Neuilly-sur-Seine. Rentabilité brute : 8,7 %. Prix : 7 500 €/m2. TRANSACTIONS M2 Le Flash M2 3 OUTILS Rue de Passy : 670 m2 à 6,5 M€ INDISPENSABLES Présentation de l’Appel à projet et des annexes techniques sur demande à l’adresse suivante : Pour tout renseignement complémentaire LE FLASH-INFOS QUOTIDIEN DANS UN investisseur privé a acquis un immeuble mixte de 670 m2 au 6 rue de Passy. Immeuble UnABONNEMENT https://www.serm-montpellier.fr/appels-a-projets Contact : Nicolas LAVENU Responsable de secteur Métropole et développement UNIQUEhabitation/commerce rdc occupé par une boulangerie. Prix : 6,5 M€. Transaction : Horace Date limite de réception des candidatures : Invest (Michael Cohen). Conseil : étude Lacourte. Tél : 04.67.13.63.49 Les transactions au quotidien Le mensuel d’analyse Tous les comparables du marché Jeudi 30 juillet 2020 à 12 heures Mail : AAP-CAMBACERES-EN@sa3m.fr Covid-19 – Le sentiment d’Erik Laguerre, www.lettrem2.com directeur relation clients et mission sociale lettrem2@lettrem2.com - 27, rue de Lisbonne Paris 75 008 - Tel. : 01 49 53 91 08 Vous recevez ce mail dans le cadre de votre abonnement au Flash M². chez 1001 Vies Habitat Le zoom est diffusé deux fois par mois maximum. Vous pouvez vous désinscrire de la liste de diffusion du Zoom M² en cliquant sur le lien suivant : dés-inscription au Zoom M². "La crise du Covid-19 a impacté fortement notre gestion de proximité et la relation avec nos résidents. Le groupe ayant choi- si de ne laisser aucun collaborateur sur le terrain, sauf pour les www.lettrem2.com lettrem2@lettrem2.com - 27, rue de Lisbonne 75008 Paris - Tél. : 01 49 53 91 08 Le Zoom M2 interventions d’urgence, il a fallu adapter rapidement notre organisation pour conti- nuer à assurer nos missions du quotidien et à maintenir le lien avec les ménages les plus fragiles. Dans ces moments, notre mission sociale est encore plus importante pour LE MAIL EXCLUSIF rassurer, aider et accompagner les ménages les plus touchés par cette crise. Nos col- laborateurs se sont immédiatement mobilisés pour développer de nouvelles formes de proximité. En plus des appels téléphoniques passés à tous nos locataires seniors, des Formats : campagnes SMS et mail ont permis d’informer nos résidents. Nous avons mis en place, en un temps record, un dispositif d'enregistrement et d'affectation des appels télépho- niques pour améliorer la prise en charge des demandes des locataires. 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