L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
Internet des Objets

       l’état du marché

                                              Rachel Bonjean
                Badim sur votre tablette avec mextablet        – Orange

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
L’état du marché

    Des objets de plus en plus intelligents

    L’IoT vu par les consommateurs

    Les secteurs les plus prometteurs

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
infographie

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
Des objets au plus proche de l’individu

     Des objets qui deviennent               Respia – Un
      prescriptifs                            wearable pour
                                              les asthmatiques

                                              LeEco – Le vélo
                                              du futur ultra
     Les objets du quotidien
                                              connecté et
      deviennent des couteaux suisses         sophistiqué

                                              AT&T Drive - Une
     Des perspectives ambitieuses            gamme étendue
      autour de la voiture connectée          de services et
                                              d'applications

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
Le foyer « tout connecté »

 Améliorer le confort de la maison : les   Xiaomi Mi Air 2 –
  fabricants misent sur le design pour      Le purificateur d’air
  séduire

                                            Goji – La serrure
 Garantir la sécurité du foyer… ou sa
                                            intelligente
  location

 Prendre soin de ses animaux domestiques   Pawbo – La caméra
                                            de surveillance

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
Les communautés enrichissent le service

                                              Adidas – Le ballon
     Encourager les pratiques                connecté
      sportives

                                              Smokio – La
                                              cigarette
     Perdre ses mauvaises habitudes          électronique

                                              Prizm – L’enceinte
     Des objets qui s’adaptent à             sociale (Lauréate du
                                              CES 2016 dans la
      l’individu                              catégorie “Smart Home”)

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
marché

    Des milliards d’objets connectés en 2020
                                                                                                                                                   potentiel

    De fortes variations dans les prévisions

                                                      é
                                                          é                                                          ’
                            (2014-2020,                       )                             (2014-2020, $                              )

                   BI Intelligence (Dec 2015)
                                                                                                IDC (May 2015)
                   IC Insights (Dec 2015)
                   IHS (Mar 2016)                                           33,5                Gartner (Nov 2015)                         3 010
                   IDC (Dec 2015)                                           33,1
                                                                                                Markets&Markets (Aug 2016)
                   Harbor Research (2014)
                                                                            30,7
                   Ericsson (Jun 2016)                                      30,0                Cisco (Dec 2015)
                   Gartner (Nov 2015)                                                                                           2 464
                                                                            27,9
                   Machina (Aug 2016)
                   Berg (Aug 2016)                                          25,1
                                                                                                                     2 032

                                                                            20,8                           1 688

                                                                                                  1 414

                                                                            14,7         1 183                                         1 300
                                                                                   939
                                                                                         780
                                                                                   656
                                                                            6,6                                                            478
                                                                                                                                352
                                                                                                                         250
                                                                                                   157       189
                                                                                         125

           '14P   '15P        '16P          '17P   '18P       '19P   '20P          '14   '15E      '16P      '17P        '18P   '19P       '20P

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
L’état du marché

    Des objets de plus en plus intelligents

    L’IoT vu par les consommateurs

    Les secteurs prometteurs

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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
Un sentiment de transformation inéluctable

                  ô                                        ’
                                61%                            ç
                              (24%          à        , 37%           ô)

                                 Sources: Sociovision 2015-2016; OpinionWay: Les Français et les objets connectés (mars 2016)
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L'état du marché - Internet des Objets - Rennes Atalante
Des consommateurs pragmatiques

                                                                              l’objet connecté
 l’objet connecté doit         rapport qualité/prix                                                    l’objet connecté doit
                                                                              doit être simple
       être utile                  équilibré                                                                 être fiable
                                                                                  d’usage

 • ex. succès des            • variable en fonction                         • interopérabilité,       • ex. la protection des
   objets de santé et de       du domaine                                   • la multiplicité des       données
   gestion énergétique                                                        applications est un       personnelles est
   de l’habitat                                                               frein,                    essentielle
   (thermostats)                                                            • l’interface

                            raison pour ne pas acheter un
                               wearable santé/bien-être
                                               prix trop        manque
                                                élevé           intérêt
                                                                                        35% des data issues de l’IoT
                            total                45%              29%
                                                                                        en 2020
                            18-34 ans            57%              22%
                            35-44 ans            53%              25%                   2% actuellement
                            45-54 ans            50%              25%
                            55-64 ans            42%              30%
                            >65 ans              27%              40%
                           source : RBC capital market, juillet 2015, USA

10
Des objets connectés qui suscitent des appréhensions

                                                             32%                          ç
                                                          (9%           à        , 23%              ô)

     Sources: Sociovision 2015-2016; OpinionWay: Les Français et les objets connectés (mars 2016)

11
Sécuriser l’Internet des Objets

                                              « 1,4 million d’automobiles Cherokee et
                                              1,9 million de Toyota Prius rappelées ! »

                                              « Les TV Connectées : prochaines proies
                                              des cyber-pirates»       LMI, déc 2015

                    ,                     -
                                                Part de l’IoT sur le marché de la cyber-sécurité, 2015-2020
           :
                        é

           2016 :
      ’
          é à               145 000   é
                !

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L’état du marché

     Des objets de plus en plus intelligents

     L’IoT vu par les consommateurs

     Les secteurs prometteurs

13
1- les wearables (montres et bracelets) : volumes                                                                                         réalité
                                                                                                                                           marché

                                                                    ,                                               é
                        (2016,                   %               )

                         50, 0

                                                        TOTAL
                                                         82.3m
                                         29, 2          Cellular:
                                                          2.7m
                                                         (3.3%)

                                         2. 2                                     source IDC, nov. 2016
                        0. 5
                                        (7. 4%)          3, 1    0, 1
                       (0. 9% )
                                                                (2. 3%)

               Source: Strategy Analytics (juin 2016)

          é               «                       ë »(                    )

                                                                                                                     valorise une
                                                                                                                     « attitude cool »,
                                                                                                                     « à la mode » parmi
                                                                                                                     les collégiens
                                                                                            SIdO avril 2016 (Lyon)

     Source: GFK , France (juin 2016)

14
2- Santé : vers le « Population Health Management »

 Contrôle des maladies chroniques

             1                 10          è                                       é                 é
                        (2    10                          é             )

                                     Lab e-santé: usages, attitudes et attentes des malades chroniques (juin 2015)

15
2- Santé : vers le « Population Health Management »

 Réduire les situations à risque                   Appropriation professionnels de santé

           mort subite du nourrisson : Mimo, le
           body connecté                                     balance connectée (CHU Montpellier)

               postures à risque : Lumo Back, la            Proteus Digital Health, le médicament
               ceinture connectée                           connecté

           détection de chutes : FloorInMotion
           Care, le parquet connecté                         SensiumVitals (groupe Toumaz), le
                                                             patch connecté

16
3- la maison connectée                                        6.6 millions
                                                                   de foyers connectés en Europe
                                                                   à fin 2015, soit une
                                                                   augmentation de 100% en
                                                                   glissement annuel, soit 3% des
                                                                   foyers.
                                                                   (Berg Insight, mai 2016)

                                                                   moins de 2%
                                                                   des foyers en Europe possède
                                                                   un système de sécurité
                                                                   monitoré, soit 4.9 millions de
                                                                   foyers, contre plus de 20% en
           28% des foyers américains en 2014                       Amérique du nord.
           Europe : 7% des foyers en 2017 (Strategy Analytics)     (Berg Insight, mai 2016)

                                                                             é                     ’
           contrôle eau/énergie :                                          (2014-16,          $               )
            énergie : 9% clients smartHome AT&T
                                                                      10
            eau : 1% clients smartHome AT&T                                    Others
                                                                       9
                                                                                                       8,6
                                                                               Belgium
                                                                               Spain
                                                                       8
                                                                               France
                                                                       7
                                                                                         6,1
                                                                       6
                                                                                                       6,3
                                                                       5
                                                                              4,3
           services confort :
                                                                       4
            ouverture porte : 22% clients smartHome AT&T                                 4,4

            contrôle vidéo domicile : 24% clients smartHome AT&T       3
                                                                              3,0
                                                                                                       0,2
                                                                       2                               0,7
                                                                                         0,1
                               â é   à                                 1      0,1
                                                                              0,3
                                                                                         0,4
                                                                                                       1,6
                                                                              0,8        1,1
17                                                                     0
                                                                               '14        '15          '16F

                                                                      IDC Worldwide semi-annual IoT spending guide (déc. 2015)
4- la voiture connectée
  services au conducteur
      secours, navigation
      assurance : « pay as you drive »,
      « pay how you drive »

  pilotage de la performance du véhicule
       diagnostic et maintenance
       en 2018, 20% des voitures feront leur
       diagnostic (Gartner)

  divertissement des passagers

                                                                                   source : IDC, déc.15

                      13% des acheteurs de voitures neuves
                      n’envisagent pas d’acheter une voiture qui ne    9,5 millions de voitures
                      soit pas connectée (McKinsey, Etats-Unis)       connectées à fin juin
                                                                      2016
                      2020 : 20% des véhicules seront connectés,       T2 2016 : 1,3 million
                      5% des connexions de l’IoT (Gartner)            de voitures connectées
                                                                      supplémentaires

18
Comment monétiser l’IoT grand public ?

      amazon
      aurait vendu plus de 5 millions de
      son enceinte connecté Echo
      depuis 2014 (USA)                    Bikexone est un tracker conçu pour     Partenariat KDDI et Toyota Motor
                                           les vélos ordinaires. Equipé d’une     pour construire une plate-forme de
                                           une carte SIM 2G, il permet le suivi   communication mondiale pour les
                                ’          sécurisé d'un vélo, avec un            services cloud.
                             $ 179         système d'alarme contre le vol.
                               +
                                                                                                      é
                                                           £99                                            ’
                                                            +                                     +
                                                           £2/                                                é
      L'écosystème Echo pourrait                            +                                         é
      générer 11 milliards de dollars de
      revenus à l'horizon 2020

 19
merci
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