Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft

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Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
BOMBARDIER    2017-2036
AVIONS
COMMERCIAUX

   Prévisions
   du marché
Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
Avant-propos
                        Cher lecteur,
                        Bombardier Avions commerciaux
                        est enthousiaste face à l’état actuel
                        de l’industrie aéronautique. Nous
                        le sommes tout autant quant à son
                        avenir, compte tenu du dynamisme
                        potentiel des marchés que nous
                        desservons. En effet, le secteur de
                        l’aéronautique continue de croître de
                        manière rentable et d’évoluer pour
                        être en mesure de gérer la demande
                        croissante du transport aérien.
                        À titre de chef de file mondial en
                        solutions d’avion dans le marché de                              Fred Cromer
                        60 à 150 sièges, Bombardier Avions                                  Président
                        commerciaux est en excellente                 Bombardier Avions commerciaux
                        position pour tirer avantage des
                        possibilités dans ce segment.
                        Nos prévisions de marchés procurent     « bénéfice ». Dans cette optique, un
                        une perspective industrielle sur un     plus grand nombre de transporteurs
                        horizon de 20 ans en déterminant        aériens investissent dans des avions
                        l’effet à long terme des principaux     de la bonne taille qui maximisent
                        leviers du marché. Ces éléments         leurs bénéfices. Le bas prix du pétrole
                        influencent nos modèles de              pourrait permette aux transporteurs
                        croissance, de retrait des avions et    aériens de retarder le remplacement
                        leurs migrations entre régions.         ou le retrait d’avions moins
                        Le résultat final est segmenté par      performants, mais, à long terme,
                        région et par capacité de passagers     l’efficacité énergétique
                        afin de mieux comprendre les            et l’empreinte environnementale
                        dynamiques régionales et d’évaluer      demeureront d’importants leviers
                        les attentes futures. Les prévisions    lors de la prise de décision des
                        de marchés mettent en lumière notre     transporteurs aériens.
                        confiance en tant qu’entreprise,
                                                                Les perspectives à long terme pour
                        influencent le développement de nos
                                                                nos marchés sont solides. Grâce
                        produits, guident notre planification
                                                                à notre portefeuille de produits de
                        stratégique et soulignent notre
                                                                premier plan, nous sommes confiants
                        position unique sur le marché actuel.
                                                                dans l’avenir de notre entreprise.
                        En plus de démontrer la dynamique       Bombardier Avions commerciaux
                        générale des marchés, nos               est le seul constructeur qui possède
                        prévisions se concentrent sur la        une solution pour tous les types de
                        façon dont les transporteurs aériens    modèle d’affaires dans le segment
                        modifient la manière d’évaluer les      de 60 à 150 sièges, et nous sommes
                        actifs. Les transporteurs aériens       bien positionnés afin de tirer profit
                        changent le principal paramètre de      des excellentes possibilités mises
                        leurs stratégies des réseaux et de la   en lumière dans ces prévisions de
Kansai Airport, Japon   flotte en passant de « coût » à         marchés.
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5

    Prévisions :
    les grandes tendances     7

    L’écosystème des
    transporteurs aériens     17

    Dynamique du marché
    et prévisions de flotte   31

4
Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
Prévisions :
les grandes
tendances
Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
La flotte des avions de 60 à 150                                   L’érosion du segment des petits
                                                                   avions régionaux induira une
                                                                                                                           9

sièges en service compte un                                        augmentation de la taille des avions

nombre record de 6 900 avions
                                                                   La quasi majorité des jets régionaux de 20 à 60
                                                                   sièges seront remplacés par de plus gros faute d’offres
                                                                   des constructeurs et d’une pénurie de pilotes d’avions
                                                                   régionaux
                                                                   Dans les marchés matures, le remplacement
                                                                   s’effectuera avec l’entrée de gamme des avions
                                                                   monocouloirs
                                                                   D’ici à 2036, la flotte mondiale comptera moins de
                                                                   500 avions de cette catégorie

       Les liaisons intra-régionales                               Les grands avions régionaux
       constitueront encore le cœur                                continueront de dominer les liaisons
       du marché                                                   court-courrier
       Un taux de 5 % de croissance annuelle moyenne sur la        On note l’utilisation des grands avions régionaux sur
       période du trafic intra-régional                            les marchés matures afin de maximiser les profits sur
       Les liaisons intra-régionales comptent pour environ         les routes où la recette unitaire est élevée.
       80 % du trafic mondial                                      La productivité et l’utilisation des turbopropulseurs
                                                                   ont cru au cours de la dernière décennie
                                                                   Les jets régionaux demeurent essentiels au
                                                                   fonctionnement des réseaux en hub & spoke et
                                                                   remplaceront une part importante des plus petits
                                                                   jets régionaux

       Les compagnies aériennes basculent                          L’entrée de gamme des avions
       progressivement du tout capacitif dans                      monocouloirs facilitera l’optimisation des
       une stratégie axée sur la profitabilité                     réseaux des transporteurs aériens
       La chute de la recette unitaire renforce la préoccupation   Accroissement des vols point à point sur les liaisons
       des acteurs sur les profits                                 court et moyen-courrier
       L’ajustement fin de l’offre à la demande sera un élément    86 % de la flotte actuelle dans ce segment sera retirée
       majeur de la maximisation des profits                       d’ici 2036
                                                                   Les routes nouvelles et routes à faible trafic seront
                                                                   rentables en utilisant des avions de ce type
Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
2017 à 2036              Les grandes
Les avions de            tendances
60 à 150 sièges
                         Bombardier Avions commerciaux                          Les grands avions régionaux
                         prévoit 12 550 livraisons dans la                      devraient générer à eux seuls
                         catégorie des avions de 60 à 150                       240 milliards $ US et représenter
                         sièges au cours de la période                          un total de 5 700 livraisons.
                         de 2017 à 2036. Le marché total                        Les livraisons des petits avions
                         est évalué à 820 milliards $ US.                       monocouloirs devraient atteindre
                         Les petits avions monocouloirs                         6 800 unités au cours des 20
                         génèreront environ 70 % des                            prochaines années, engendrant
                         revenus.                                               un revenu de l’ordre de
                                                                                580 milliards $ US

     12 550
                                                                                La demande résultera :
                                                                                - du remplacement des flottes
                                                                                  vieillissantes
                                                                                - de la possibilité d’optimiser
                                                                                  davantage les réseaux des
                                                                                  transporteurs aériens
                                                                                - de l’ouverture de liaisons
            livraisons                                                            nouvelles

      820 $ milliards
                               Segment

                            Grands avions
                              régionaux
                                                          Livraisons

                                                       5 750
                                                                                         Revenus
                                                                                        (Md $ US)

                                                                                        240
                                                                                                    Part du revenu

                                                                                                     30 %
                            Petits avions
                            monocouloirs              6 800                             580          70 %
                         Les estimations des revenus sont basées sur les prix de 2017
Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
5                    %
La croissance du PIB                                                      Le trafic intra-régional
mondial devrait atteindre                                                 croîtra pour atteindre
un TCAM de 2,5 %                                                          un TCAM de

La demande de passagers              En se concentrant sur les seuls
est étroitement liée à la            marchés où Bombardier Avions
macroéconomie. Des facteurs          commerciaux est présent de façon
tels que le produit intérieur brut   générale, le trafic intra-régional
(PIB), le pouvoir d’achat des        devrait croître pour atteindre un
consommateurs et le poids socio-     TCAM de 5 % générant une très
démographique de la classe           forte croissance en vue des avions                                   2016                    TCAM                     2036
moyenne jouent directement           de 60 à 150 sièges.
sur la demande de mobilité tant
intérieure qu’internationale.                                                       PIB                 77 000 Md                2,5 %                    126 000
                                                                                                                                                            Md
Bombardier utilise la modélisation
de la pénétration régionale pour
déterminer ces relations pour
chaque région.                                                                      RPK                 6 300 Md                 4,8 %                    16 100 Md

Le PIB mondial devrait s’accroître
pour atteindre un TCAM de 2,5 %,
alors que l’Amérique du Nord et
l’Europe demeureront les plus
                                                                          Trafic passagers               3,7 Md                  4,7 %                     9,0 Md

importantes économies au monde.
En termes de taux de croissance,
l’Asie du Sud et la Chine élargie                                         Trafic passagers
jouiront des économies les plus                                            Intra-régionaux
                                                                                                         2,9 Md                  5,0 %                     7,4 Md

dynamiques et afficheront des
TCAM de respectivement 5,7 %
et 4,6 %.
                                                                                  Flotte
                                                                          (avions de 60 à 150 sièges)
                                                                                                         6 900                   3,7 %                     14 250

12                                                                                              Md = milliards RPK = revenus par passager par kilomètre
                                                                                                      TCAM = taux de croissance annuel moyen
Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
En 2016, plus de                                                                                                                                          15

80 % de tous les
passagers transportés
l’étaient sur des routes
intra-régionales

                                                                                                                                        Intra-régional
                                                                                                                                         Interrégional

                                                                                      12

                                                                                      10

                                       Milliards de passagers transportés par année
                                                                                      8

                                                                                      6

L’évolution du trafic intra-régional
alimente la croissance de la
catégorie des avions 60 à 150                                                         4
sièges. La demande de trafic
intra-régional continuera de
dominer la demande totale de
transport aérien et continuera de
                                                                                      2
s’accroitre rapidement d’ici à 2036.
En outre, les plus importants flux
de trafic et volumes de passagers
continueront à être dominés par les
liaisons intra-régionales.                                                            0

                                                                                           2016          TCAM                2036

                                                                                                  Source : Diio Mi, Prévisions de marché Bombardier 2017-2036
Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
L’écosystème
                       des
                       transporteurs
                       aériens

New York, États-Unis
Prévisions du marché - Bombardier Commercial Aircraft
Alors que les transporteurs
aériens basculent dans
une culture d’entreprise
financière, l’accent est
davantage mis sur les
profits

L’Association du transport aérien       Sous l’effet de forts taux de
international (IATA) prévoit une        remplissage, le marché mondial
croissance accrue de l’offre en         des transporteurs aériens a
2017, allant de pair avec des profits   atteint des profits record en 2016.
se chiffrant à environ 31 milliards     Toutefois, la baisse structurelle
$ US. Toutefois, force est de           de la recette unitaire sape la
constater une baisse de la recette      durabilité de cette rentabilité
unitaire depuis 2010.                   axée sur la seule offre. Pour
                                        générer durablement des
                                        profits, les transporteurs aériens
                                        doivent se concentrer à la fois
                                        sur l’optimisation des revenus et
                                        des coûts et afficher un niveau
                                        élevé de souplesse. Le profit par
                                        passager deviendra le nouvel
                                        indicateur. Seuls les transporteurs
                                        aériens ayant un robuste modèle
                                        d’affaires visant à l’optimisation du
                                        système recette prix-demande-
                                        offre deviendront les véritables
                                        chefs de file du marché.

18

                                                                                Le Vatican, Rome, Italie
La croissance de l’offre                                                 Les transporteurs aériens                                                                             21

et la concurrence sur les                                                gagnent la course au taux
prix ont mis de la recette                                               de remplissage au prix de
unitaire sous pression.                                                  l’effritement des profits.

                                         Recette unitaire dans l’industrie au regard de l’offre,                                                      Recette unitaire, %
                                         % du changement d’une année sur l’autre                                                                      Offre de sièges, %

                                 10,0

                                                                                                           Accroissement constant de l’offre

                                  5,0
Changement de pourcentage ( %)

                                  0,0

                                 -5,0

                                                                                                           Recette unitaire décroissante
                                 -10,0

                                 -15,0

                                           2010                         2011                       2012   2013                      2014       2015                         2016E

20
La stratégie actuelle des transporteurs aériens                Les transporteurs aériens évoluent vers                                  23

considère le plan de flotte et la gestion du revenu            une optimisation axée sur les profits
comme des fonctions distinctes pour atteindre
des objectifs d’optimisation

     Plan                   Demande                 Gestion                                     Demande
     de flotte              passagers              du revenu                                    passagers

             Coût                          Revenu
             par siège                  par voyage

                 Offre de                                               Offre de
                                          Tarifs                                                   Profits                     Tarifs
                 sièges                                                 sièges

                                                                                      PROFIT PAR PASSAGER
                                                                            La mesure qui optimise les tarifs et l’offre de sièges

22
Une plus grande offre et                                                                     25

des coûts unitaires plus
faibles par siège; est-ce la
bonne méthode ?

Dans les marchés très dynamiques           Pour pénétrer de plus petits marchés
actuels, un processus de planification     et lancer de nouvelles liaisons ayant
rigide axé sur l’offre a une incidence     une haute recette unitaire, il est
négative sur la recette unitaire. En       nécessaire de prendre en compte
conséquence de quoi les                    plusieurs considérations. Des facteurs
transporteurs aériens ont été forcés       tels que la taille du marché, les
de passer à des avions plus grands         fluctuations de la demande, le taux de
pour bénéficier de coûts unitaires plus    remplissage à l’équilibre et le spill
faibles par siège. Ceci a induit une       sont parmi les paramètres important
situation de surcapacité dans              qui devraient permettre de définir la
plusieurs régions. La baisse de la         juste taille de l’avion à utiliser sur une
recette unitaire est la conséquence        liaison.
directe d’une telle évolution. Le cercle   Ceci permet d’opérer sur des marchés
vicieux entre une recette unitaire à la    caractérisés par à la fois moins de
baisse et une augmentation de l’offre      passagers et des coûts plus faibles
a induit l’abandon de près de 4 000        par voyage, ce qui maximise les
liaisons intra-régionales en 2016. Ce      profits.
ne sont pas tous les marchés qui
peuvent soutenir une hausse de
l’offre, ce qui entraîne une attrition
progressive de l’ouverture de              Avec le bon nombre
nouvelles liaisons.
Plusieurs transporteurs aériens ont
                                           de sièges, de nouveaux
suivi cette approche consistant à          marchés peuvent être
choisir des avions qui affichent le plus
faible coût par siège, ce qui finit par
                                           explorés et des liaisons à
constituer ainsi une des tendances de      plus faible trafic peuvent
l’industrie.
                                           être exploitées.
24

                                                                                        Osaka, Japon
Environ 4 000 liaisons                                                                                   La bonne taille d’avion
intra-régionales ont été                                                                                 permet de briser le cercle
abandonnées à l’échelle                                                                                  vicieux entre l’offre à
mondiale en 2016                                                                                         la hausse et la recette
                                                                                                         unitaire à la baisse.

La planification                                                                                         Des avions plus petits
axée sur l’offre                                                                                         constituent la clé pour
a réduit la rentabilité                                                                                  accéder à de nouveaux
                                                                                                         marchés
                                                 Une plus petite                                                                                        Nouveaux
                                                 recette unitaire                                                                                       marchés
                      et

                                                                                                                            Po
                      en

                                                                                                                                                                                              ec

                                                                                                                               u
                                                                                            nt
                           co

                                                                                                                                                                                            av

                                                                                                                              rd
                                                                                     i te                                                                                              nt
                             ns

                                                                                                                                 év
                                                                                ss                                                                                                te
                                  éq

                                                                            e

                                                                                                                                   el
                                                                         éc                                                                                                   u
                                                                                                                                                                           éb

                                                                                                                                         op
                                    ue

                                                                     n                                                                                                 d

                                                                                                                                              pe
                                            nc

                                                                                                                                                   r
                                             e

                                                                                               Coûts                                                                                         Moins de
                                                                                                                  Des coûts
              Offre                                                                          unitaires                                                                                       passagers
                                                                                                                  plus faibles
             accrue                                                                             plus                                                                                          / faibles
                                                                                                                  par voyage
                                                                                              faibles                                                                                         revenus

                                            en                                                                                                    nt
                                                                    En

                                                                                                                                             ta

                                                                                                                                                                       né
                                       nt                                                                                               et
                                                                    tra

                                 lta

                                                                                                                                                                       ce
                                                                                                                                    m
                                                                         în

                             u                                                                                                  r
                                                                                                                             Pe

                                                                                                                                                                            ss
                          és
                                                                          an

                      R

                                                                                                                                                                              ita
                                                                            td

                                                                                                                                                                                   nt
                                                                                 es

                                                   Avions plus                                                                                           De plus
                                                     grands                                                                                            petits avions

26
La bonne
taille :

                                  Demande élevée (pointe)

                                                                     t
                                                                 en
                                                                 m
                                                             ite
Maximise la rentabilité dans un

                                                            fr
contexte de demande fluctuante

                                                            Ef

                                                                                        e
                                                                               e ir
Évite l’effritement

                                                                             al ita
Optimise la capture de

                                                                          im un
marchés rentables

                                                                        ax e
                                                                      m ett

                                                                                                     e
                                                                      ec
                                                                     R

                                                                                             bl
                                        (- 20 %)

                                                                                            ta
                                  Demande moyenne

                                                                                        en
                                                                               R
                                        (- 40 %)

                                                                                                            es
                                                                                                            rt
                                                                                                           Pe
                                  Demande faible

                                                             Sous-capacité   (- 20 %)       Bonne taille        Surcapacité (+ 20 %)
28
Dynamique
                                    du marché
                                    et prévisions
                                    de flotte
30

Bonita Beach, Floride, États-Unis
Flotte actuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              33

                                                                                                                                                                                                                                                            44 % de la flotte en
   La flotte en service se situe à un
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      44 %
                                                                                                                                                                                                                                                            service est en location
   niveau record de 6 900 avions
   Flotte mondiale en service                                                                                                                                                                                                                                                                                                        en location
   (segment de 60 à 150 sièges)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      56 %
                                     7K

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     en pleine
                                     6K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     propriété

                                                                                                                                                                                                                                                            Environ 60 % de la
Nombre d’avions en service, unités

                                     5K
                                                                                                                                                                                                                       2,4%                                 flotte en service est
                                                                                                                                                                                                                           TCAM                             située en Amérique du
                                     4K
                                                                                                                                                                                                                                                            Nord et en Europe
                                                                                                                                                                                   2,3 %
                                                                                                                                                                                        TCAM                                                                           Distribution de la flotte en service

                                     3K                                                                                                                                                                                                                          3K
                                                                                                                                                2,2 %
                                                                                                                                                     TCAM                                                                                                       2,5K

                                     2K                                                                      1,5 %                                                                                                                                               2K
                                                                                                                  TCAM
                                                                                                                                                                                                                                                       Avions

                                                                                                                                                                                                                                                                1,5K
                                                                      7,7 %
                                                                      TCAM                                                                                                                                                                                        1K
                                     1K
                                                                                                                                                                                                                                                                0,5K

                                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                     0                                                                                                                                                                                                                                  Amérique   Europe   Asie de    Amérique   Chine     Russie     Afrique   Moyen-   Asie du
                                          1960

                                                                             1970
                                                 1962
                                                        1964
                                                               1966
                                                                      1968

                                                                                    1972
                                                                                           1 9 74
                                                                                                    1976
                                                                                                           1978
                                                                                                                  1980
                                                                                                                         1982

                                                                                                                                              1988
                                                                                                                                1984
                                                                                                                                       1986

                                                                                                                                                     1990
                                                                                                                                                            1992
                                                                                                                                                                   1994
                                                                                                                                                                          1996
                                                                                                                                                                                 1998
                                                                                                                                                                                        2000
                                                                                                                                                                                               2002
                                                                                                                                                                                                      2004
                                                                                                                                                                                                             2006
                                                                                                                                                                                                                    2008
                                                                                                                                                                                                                           2010
                                                                                                                                                                                                                                  2012
                                                                                                                                                                                                                                         2014
                                                                                                                                                                                                                                                2016

                                                                                                                                                                                                                                                                         du Nord            l’Est et    Latine    élargie   et CEI               Orient    Sud
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Océanie

     Source : Flightglobal Fleets Analyser; n’inclut pas la flotte entreposée
Les petits avions                                             35

                                  monocouloirs faciliteront
                                  l’ouverture de nouvelles
                                  liaisons

                                                              La catégorie des petits avions
                                                              monocouloirs a enfin été rajeunie
                                                              grâce à de nouveaux appareils,
                                                              après avoir été desservi pendant
                                                              de longues années par des
                                                              produits sous-optimisés et
                                                              vieillissants. Cette catégorie
                                                              d’avion a joué un rôle important
                                                              sur les marchés régionaux en
                                                              croissance et les marchés des
                                                              grandes lignes court et moyen-
                                                              courrier. Depuis 2006, le nombre
                                                              de liaisons effectuées par les
                                                              avions de cette classe, partout
                                                              dans le monde, s’est accru de
                                                              20 %. Ces avions ont relié plus de
                                                              7 000 paires de villes en tant que
                                                              partie intégrante des réseaux des
                                                              transporteurs aériens à l’échelle
                                                              mondiale.
                                                              Alors que les marchés matures
                                                              sont à la recherche d’une plus
                                                              grande pénétration, la catégorie
                                                              des petits avions monocouloirs
                                                              constituera la solution idéale pour
                                                              répondre à cette exigence. De
                                                              même, les marchés émergents
                                                              visent la croissance. Pour ce faire,
                                                              plusieurs transporteurs aériens
                                                              auront besoin des petits avions
                                                              monocouloirs pour ouvrir de
                                                              nouvelles liaisons et exploiter avec
                                                              profit des liaisons à faible trafic.

La route Mountain Loop Highway,
Washington, États-Unis
Rien n’indique que les                                                                                                    37

petits avions monocouloirs
disparaîtront des réseaux
des transporteurs aériens.

                           6100                                                   Les liaisons entre les villes
                                                                                                                  7300
                                                                                  20 %
                                                                                desservies se sont accrues de

                                                   2006                                                            2016

36

Source : Les liaisons entre les villes sont basées sur le calendrier Innovata
Leviers de             Il existe de solides forces
                       à l’œuvre qui poussent
                                                                                                                      39

croissance de          à l’augmentation et à
la catégorie           la baisse de la taille de
                       l’avion ce qui joue sur
                       la dynamique de cette
                       catégorie d’avions.

Catégorie des grands     Profit par passager             Recherche de la bonne taille   Pénétration de marché

avions monocouloirs

 6 900                 avions de 60 à 150 sièges                                                                14 250
 avions                Croissance organique du segment                                                           avions

Catégorie des petits
avions régionaux         Croissance du marché            Pénurie de pilotes régionaux   Des choix restreints
Prévisions                                                                                                                        41

des retraits
des avions de 60 à 150 sièges

                                        Mondial
Bombardier utilise pour ses
prévisions la modélisation des

                                        Plus de                                                   75 % de la
retraits par catégories d’avions
pour déterminer la demande de
remplacement. Environ 75 % de
la flotte mondiale actuelle dans la
catégorie des 60 à 150 sièges sera
                                        7 000 retraits*                                           flotte actuelle
retirée d’ici 2036. Celle des avions
de 100 à 150 sièges constituera le                                                                sera retirée
principal levier de ces retraits qui
s’établiront à approximativement
86 % de la flotte.
Puisque les grands avions régionaux     Régions                                        Retraits        % de la flotte à retirer
sont relativement plus jeunes,
environ 64 % de la flotte sera          Afrique                                           500                   76 %
remplacée. Toutefois, plus de           Asie de l’Est et Océanie                          700                   72 %
2 000 avions dans les catégories
inférieures seront retirés d’ici 2036   Europe                                           1 400                  77 %
et nécessiteront un remplacement.
Ceci pourrait avoir un effet            Chine élargie                                     300                   55 %
d’entraînement sur toutes les           Amérique latine                                   600                   68 %
autres catégories.
                                        Moyen-Orient                                      170                   88 %

                                        Amérique du Nord                                 3 200                  81 %

                                        Russie et CEI                                     340                   66 %

                                        Asie du Sud                                       130                   91 %
40

                                        *Incluent les retraits des avions de 20 à 60 sièges
Pourcentage de la flotte                                                           43

mondiale devant être retirée
d’ici 2036

Grands avions         Petits avions         Petits avions
régionaux             monocouloirs          régionaux

      64          %
                            86          %
                                                      89              %

2 100 avions          3 100 avions          2 200 avions
devant être retirés   devant être retirés   seront retirés
                                            (renouvellement de la flotte par des
                                            avions régionaux plus grands)

42
Prévisions
                                                                 Prévisions sur 20 ans                                              45
                                                                 de la flotte d’avions

de livraison
                                                                 commerciaux (unités, 2016 à 2036)

                                                                 Petits avions monocouloirs

La catégorie des avions
de 60 à 150 sièges devra                                                                                    2 100

doubler d’ici 2036
                                                                                                5 750

Total : avions de 60 à 150 sièges

                                                                                                                        6 950

                                         5 200
                                                                        3 300

                                                                     Flotte 2016              Livraisons   Retraits   Flotte 2036
                             12 550

                                                                 Grands avions régionaux

                                                                                                            3 100

                                                     14 250                                    6 800

                                                                                                                        7 300
       6 900

                                                                        3 600

     Flotte 2016           Livraisons   Retraits   Flotte 2036       Flotte 2016              Livraisons   Retraits   Flotte 2036
Catégories                                                        L’érosion de la catégorie des
                                                                  petits avions régionaux stimulera
                                                                                                                                       47

d’avion et taille                                                 la croissance dans les catégories
                                                                  supérieures. La croissance de
                                                                  la taille des avions aura un effet
                                                                  d’entraînement sur la catégorie des
                                                                  petits avions monocouloirs.

                             Flotte mondiale en service
                             (évolution par catégorie d’avions)                           Historique    Prévisions
                                                                                                                             100-149
                                                                                                                               60-99
                              14 000
                                                                                                                               20-59

                              12 000

                                                                                                                     7 300

                              10 000
Nombre d’avions en service

                               8 000
                                                                                         3 600

                               6 000

                               4 000                                                     3 300                       6 950

                               2 000

                                                                                         2 500

                                                                                                                     390
                                   0
                                                      1996             2006               2016               2026    2036

Source : Flightglobal Fleets Analyser, Prévisions de marché Bombardier 2017 à 2036
Livraisons                                                                                                       Les marchés matures
                                                                                                                 compteront pour environ
                                                                                                                                               Disposant d’une flotte établie,
                                                                                                                                               l’Amérique du Nord représentera

par région
                                                                                                                                               27% des livraisons avec 3 500
                                                                                                                 50 % des livraisons           unités dans la catégorie des avions
                                                                                                                                               de 60 à 150 sièges et l’Europe
                                                                                                                                               assurera 18 % des livraisons. Les
                                                                                                                 L’Asie-Pacifique              marchés émergents tels que la
                                                                                                                 représentera un tiers         Chine élargie, l’Asie du Sud et
                                                                                                                                               l’Asie de l’Est ainsi que l’Océanie
                                                                                                                 des livraisons                recevront plus de 4 000 avions.

                         Amérique                                         Chine               Asie de l’Est      Amérique     Russie                       Asie          Moyen-
                                                  Europe                                                                                 Afrique
                          du Nord                                         élargie             et Océanie          latine      et CEI                      du Sud         Orient

Livraisons
                     3 400 2 200 2 150 1 550                                                                     1 050       700         550            500             450

  Part des
 livraisons               27      %
                                                  18     %
                                                                          17     %
                                                                                                 12      %
                                                                                                                   8   %
                                                                                                                               6   %
                                                                                                                                           4   %
                                                                                                                                                           4   %
                                                                                                                                                                           4   %

  Région

Source : Flightglobal Fleets Analyser, Prévisions de marché Bombardier 2017 à 2036; l’Asie-Pacifique inclut la
Chine élargie, l’Asie du Sud et l’Asie de l’Est et l’Océanie
51

                           5%
                           Le trafic intra-régional

La catégorie des
                           croîtra jusqu’à atteindre

avions de 60 à 150
sièges constituera un
catalyseur clé de la                               par année

croissance future, de la   En respectant une discipline en
                           matière d’offre et en investissant
                                                                Les grands avions régionaux
                                                                continueront de dominer les

pénétration de marché
                           dans la bonne taille des avions,     marchés court-courrier.
                           les transporteurs aériens
                           augmenteront plus encore leurs
                           profits par siège.

et de la rentabilité des
transporteurs aériens.
                           L’érosion des petits avions          Les petits avions monocouloirs
                           régionaux aura un effet              ouvriront une nouvelle ère des
                           d’entraînement sur les autres        avions monocouloirs dans le
                           catégories de tailles supérieures.   transport aérien
Énoncés prospectifs                                                                                                                                                53

Cette présentation contient des             transport de BOMBARDIER du               et à terme fixes, aux ressources        les lois sur les valeurs mobilières
énoncés prospectifs. Les énoncés            rapport de gestion du rapport            humaines, à l’environnement)            applicables, BOMBARDIER nie
prospectifs se reconnaissent                financier annuel de BOMBARDIER.          aux risques financiers (tels que        expressément toute intention ou
habituellement à l’emploi de termes         Certains facteurs qui pourraient         la dépendance à l’égard de l’aide       obligation de mettre à jour ou de
comme « pouvoir », «maintenir »,            faire en sorte que les résultats réels   gouvernementale, les risques            réviser tout énoncé prospectif que
« avoir l’intention de », « estimer »,      diffèrent de manière importante des      liés au soutien financier en faveur     ce soit à la lumière de nouveaux
« planifier », « entrevoir », « croire »,   résultats prévus dans les énoncés        de certains clients, aux risques        renseignements, d’événements
« continuer » ou la forme négative          prospectifs comprennent les risques      liés aux liquidités et à l’accès aux    futurs ou autrement.
de ces termes, leurs variations ou          liés à la conjoncture économique,        marchés financiers, aux risques liés
une terminologie semblable. De par          au contexte commercial de                à certaines clauses restrictives de
leur nature, les énoncés prospectifs        BOMBARDIER (tels les risques liés à      conventions d’emprunt, au marché,
exigent que BOMBARDIER                      la situation financière de l’industrie   incluant les taux de change, les taux   Bombardier, Q Series, Q400, CRJ
formule des hypothèses et ils sont          du transport aérien, aux politiques      d’intérêt et l’augmentation des prix    Series, CRJ700, CRJ900, CRJ1000,
assujettis à d’importants risques et        et aux priorités gouvernementales        des produits de base). Pour en savoir   C Series, CS100 et CS300 sont des
incertitudes, connus et inconnus,           et à la concurrence commerciale),        davantage, se reporter à la rubrique    marques déposées de Bombardier
de sorte que les résultats réels            aux risques opérationnels (tels que      intitulée « Risques et incertitudes     Inc. ou de ses filiales.
de BOMBARDIER au cours de                   les procédures réglementaires            » du rapport de gestion du rapport      Touts les montants de cette
périodes futures pourraient différer        et la dépendance à l’égard du            financier annuel de BOMBARDIER.         présentation sont en dollars
de façon importante des résultats           personnel clé, les risques liés aux      Les lecteurs sont prévenus que          américains de 2017, sauf indication
prévus. Bien que BOMBARDIER                 partenaires commerciaux, les             la présente liste des facteurs          contraire.
juge ces hypothèses raisonnables            risques liés au développement            pouvant influer sur la croissance,
et appropriées selon l’information          de nouveaux produits et services,        les résultats et le rendement futurs
présentement disponible, il existe          aux pertes découlant de sinistres        n’est pas exhaustive et qu’il ne
un risque qu’elles ne soient pas            et de garanties, aux risques liés        faudrait pas s’y fier indûment. Les
exactes. Pour en savoir davantage           aux procédures judiciaires, aux          énoncés prospectifs décrits aux
sur les hypothèses sur lesquelles           risques liés à la dépendance de          présentes reflètent les attentes de
reposent les énoncés prospectifs            l’entreprise à l’égard de certains       BOMBARDIER à la date de cette
figurant dans cette présentation, se        clients importants et de certains        présentation et pourraient subir
reporter à la section aéronautique          fournisseurs importants, aux risques     des modifications après cette
de BOMBARDIER et à la section               résultant des engagements à prix         date. À moins d’y être tenue selon

52
Pour obtenir plus de             Les prévisions de marché de Bombardier
                                 Avions commerciaux 2017 à 2036 sont
renseignements, incluant         disponibles à l’adresse suivante :

les leviers de l’industrie, la   news.commercialaircraft.bombardier.com/
                                 forecast
dynamique du marché, les         Si vous avez des questions ou désirez des

prévisions de flotte et les
                                 renseignements additionnels, veuillez faire
                                 parvenir un courriel à l’adresse :

perspectives régionales, se      bca_marketforecast@aero.bombardier.com

référer au document dans
son entier.
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