Bombardier Inc. Profil, stratégie et marché - FÉVRIER 2015 - Bombardier Inc. Investor ...
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marché
FÉVRIER 2015
Bombardier Inc.
Profil, stratégie et
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Énoncés prospectifs
Cette présentation contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur les objectifs, les prévisions, les cibles,
les buts, les priorités, les marchés et les stratégies de la Société, sa situation financière, ses croyances, ses perspectives, ses plans, ses attentes, ses estimations
et ses intentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d’une industrie; la croissance
prévue de la demande de produits et de services; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité et la performance
projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications
et de l’exécution des projets en général; sa position en regard de la concurrence; et l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures
judiciaires sur la Société et ses activités; les actifs liquides disponibles de la Société et le plan de mobilisation de capitaux de la Société. Les énoncés prospectifs
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se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », «
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croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. De par leur nature, les
énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que
les résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et
appropriées selon l’information à sa disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Pour en savoir davantage sur les hypothèses sous-jacentes aux
énoncés prospectifs formulés dans cette présentation, se reporter à la rubrique Prévisions et énoncés prospectifs respective des sections Aéronautique et
Transport du rapport de gestion du rapport financier pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons,
mais sans qu'ils s’y limitent, les risques liés à la conjoncture économique, au contexte commercial de la Société (tels les risques liés à la situation financière de
l’industrie du transport aérien et des principaux exploitants ferroviaires), à l’exploitation (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services,
aux partenaires commerciaux, aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur le rendement des produits, aux procédures réglementaires et judiciaires, à
l’environnement, à la dépendance à l’égard de certains clients et fournisseurs, aux ressources humaines, aux engagements à modalités fixes et à la production et
à l’exécution de projets), au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l’accès aux marchés financiers, à l’exposition au risque de crédit, à certaines
clauses restrictives de conventions d’emprunt, à l’aide du financement en faveur de certains clients et à la dépendance à l’égard de l’aide gouvernementale) et au
marché (tels les risques liés aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, à la diminution de la valeur résiduelle et à l’augmentation des prix des
produits de base). Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes dans la section Autres. Le lecteur est prévenu que la présente liste de
facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n’est pas exhaustive et qu’il ne faudrait pas s’y fier indûment. Les énoncés
prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date de cette présentation et pourraient subir des modifications après cette date. À
moins d’y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser
tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans cette
présentation sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.
2 1. Tous les montants de cette présentation sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire
Ordre du jour
1 SURVOL
2 BOMBARDIER AÉROSTRUCTURES ET SERVICES D’INGÉNIERIE
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3 BOMBARDIER AVIONS D’AFFAIRES
4 BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX
5 BOMBARDIER TRANSPORT
Bombardier est le chef de fil mondial en fabrication
d’avions et de trains
Bombardier Inc.
(Exercice clos le 31 décembre 2014)
§ Revenus : 20,1 milliards $ § Capitalisation boursière : 6,2 milliards $2
§ RAII avant éléments spéciaux1 (marge) : 923 millions $ / § 74 000 employés3
4,6 %
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§ 80 sites de production et d’ingénierie dans 28 pays et
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§ Résultat net ajusté1 (par action) : 648 millions $ / 0,35 $ un réseau mondial de centres de service
§ Carnet de commandes : 69,1 milliards $
Bombardier
Inc.
Aéronautique
Développement de
Avions Avions Aérostructures et
Transport produits
d’affaires commerciaux Services d’ingénierie et Ingénierie
1. Voir la Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de cette présentation
2. La capitalisation boursière est basée sur un taux de change de 0,8633 USD/CAD
4 SURVOL 3. Comprend les employés inactifs ou contractuels
Note: La capitalisation boursière et le rendement sont basés sur un cours de l’action de 4,15 $
(au 31 décembre 2014)
Chez Bombardier,
nous façonnons l’évolution de la mobilité en…
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Investir dans des solutions Établir des racines locales Réaliser une exécution sans
de mobilité de pointe dans les marchés clés faille à chaque étape
Nos stratégies de
croissance
Responsabilité
Excellents talents à Forte discipline Gestion active
sociale d’entreprise
l’échelle mondiale financière des risques
intégrée
Nos forces concurrentielles
5 SURVOL
Ordre du jour
1 SURVOL
2 BOMBARDIER AÉROSTRUCTURES ET SERVICES D’INGÉNIERIE
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3 BOMBARDIER AVIONS D’AFFAIRES
4 BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX
5 BOMBARDIER TRANSPORT
Nous offrons une grande sélection de composants
d’aérostructures et de services d’ingénierie
Portefeuille de services d’Aérostructures et Services d’ingénierie (BAES)
Aérostructures Composants de système Services d’ingénierie Après-vente1
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Composants Harnais Tiges de Services d’essais Autres services
Cockpits d’ingénierie
d’aile électriques production expérimentaux et au sol
Notre offre
Nacelles de Composants Conduit à
Outillage
moteur de fuselage haute-
pression
Pièces
fabriquées2
1. Incluent la réparation et la révision de composants (CRO), les pièces de rechange et la
liaison avec d’autres services d’ingénierie
7 BOMBARDIER
AÉROSTRUCTURES ET 2. Incluent la tôle machinée et les pièces en composites; les pièces de rechange du service
SERVICES D’INGÉNIERIE après-vente offertes comme services autonomes
La vision de BAES est de devenir un fournisseur de calibre international
d’aérostructures et de services d’ingénierie pour l’industrie aéronautique
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Optimisation de la
Croissance des revenus
structure de coût
Nous nous concentrons sur l’amélioration de notre structure de coûts
tout en générant de nouvelles occasions de revenus
8 BOMBARDIER
AÉROSTRUCTURES ET
SERVICES D’INGÉNIERIE
Notre potentiel de croissance provient d’occasions
internes et externes
Notre expertise en contrats internes Notre expertise en contrats externes
§ Harnais électriques § Composants de nacelles de moteur
§ Composants d’empennage § Composants de fuselage
§ Nacelles de moteur
§ Composants de fuselage et cockpit
§ Portes de fuselage
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§ Essais expérimentaux et au sol
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§ Ailes et composants d’ailes
CSeries Global 7000/8000 CRJ 1000 Airbus A330 Irkut MC-21
§ Croissance interne de contrats
Inducteurs actuels (programmes durables ou
Contrats § Croissance interne des contrats potentiels en développement)
Contrats
en lien avec des programmes de
internes
BAA/BAC existants ou en
de § Programmes de réattribution externes
développement croissance durables de fabrication sur
de BAES mesure ou conception-
construction
9 BOMBARDIER
AÉROSTRUCTURES ET
SERVICES D’INGÉNIERIE
L’empreinte des services de BAES est équilibrée
DALLAS SAINT-LAURENT BELFAST
R&D, intégration, R&D, intégration,
conception & conception &
fabrication de fabrication de
Centre de
structures structures
service
complexes complexes
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métalliques et métalliques et
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en composites en composites
Conception,
fabrication et Fabrication et
assemblage de assemblage de Activités
structures structures d’ingénierie
métalliques et métalliques
en composites
QUERÉTARO CASABLANCA BANGALORE
10 BOMBARDIER
AÉROSTRUCTURES ET
SERVICES D’INGÉNIERIEAérostructures et services après-vente connexes représentent un
marché de 60 milliards $, avec une croissance annuelle prévue de 3 %
d’ici 2023
Marché 2013 des aérostructures Marché 2013 des aérostructures
par composants par type d’avion
100 % = 60 G$ 100 % = 60 G$
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3%
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5%
12 % 4%
12 %
36 %
13 %
12 %
54 %
13 %
35 %
Ailes Empennage Commercial - Grand Militaire
Fuselage Autres Affaires Commercial -
Régional
Nacelle et pilon Hélicoptère
Autres
11 BOMBARDIER Source: Counterpoint Market Intelligence Limited (CPMIL)
AÉROSTRUCTURES ET
SERVICES D’INGÉNIERIEOrdre du jour
1 SURVOL
2 BOMBARDIER AÉROSTRUCTURES ET SERVICES D’INGÉNIERIE
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3 BOMBARDIER AVIONS D’AFFAIRES
4 BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX
5 BOMBARDIER TRANSPORTProfil Bombardier Avions d’affaires
Bombardier Avions d’affaires
[Exercice clos le 31 décembre 2014]
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Clients dans Présence dans
plus de plus de
100 pays 15 pays1
NOUS SOMMES LE LEADER
MONDIAL EN CONSTRUCTION
D’AVIONS D’AFFAIRES
13 BOMBARDIER 1. Défini comme pays ayant des employés Bombardier Avions d’affaires
AVIONS D’AFFAIRESNous offrons un vaste portefeuille d’avions d’affaires
Gamme d’avions Learjet
§ Modèles : Learjet 70 et Learjet 75
§ Catégorie de marché : Biréacteurs d’affaires légers
§ Avantages concurrentiels1 : La tradition Learjet de hautes performances se perpétue en
chacun des produits de la gamme Learjet. Les appareils de la gamme Learjet offrent des
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vitesses de croisière, des vitesses de montée et de plafonds opérationnels exceptionnellement
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élevés ainsi que des frais d’exploitation concurrentiels
Gamme d’avions Challenger
§ Modèles : Challenger 350, Challenger 605 et Challenger 6502
§ Catégorie de marché : Biréacteurs d’affaires intermédiaires
§ Avantages concurrentiels1 : Les avions de la gamme Challenger offrent des outils permettant
d’améliorer la productivité en affaires, grâce à leurs cabines les plus confortables de leur
catégorie. Chaque avion offre des frais d’exploitation peu élevés, une grande fiabilité et peut
être personnalisé avec un équipement de télécommunication en cabine à la fine pointe de la
technologie
Gamme d’avions Global
§ Modèles : Global 5000, Global 6000, Global 70003 et Global 80003
§ Catégorie de marché : Biréacteurs d’affaires de grande taille
§ Avantages concurrentiels1 : Les avions de la gamme Global assurent un équilibre entre
performances, confort et efficacité pour les longs vols. Les avions Global 7000 et Global 8000
sont en cours de développement pour enrichir la gamme d’avions Global et ils devraient valoir à
Bombardier une couverture importante de la catégorie des avions d’affaires de grande taille
1. Sous certaines conditions d’exploitation, par rapport aux avions actuellement en service. Se reporter à la Mise en garde
relative aux programmes en développement Challenger 650, Global 7000 et Global 8000 à la fin de cette présentation
14 BOMBARDIER 2. Présentement en développement. S’appuyant sur la réussite de l’avion Challenger 605, l’avion Challenger 650, lorsqu’il
AVIONS D’AFFAIRES entrera en service, deviendra le modèle de production de Bombardier dans le segment des avions de grande taille
3. Présentement en développementNos services à la clientèle et nos solutions offrent un
service de haut calibre
Maintenance
§ Portefeuille de services : Capacités étendues pour répondre aux besoins en matière de
maintenance, de remise à neuf et de modification d’avions d’affaires, ainsi que pour fournir
des équipes de réparation mobiles pour les avions des clients de Bombardier
§ Avantages concurrentiels : Offre de services et de soutien dans le monde entier grâce à
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sept centres de service détenus en propriété exclusive par Bombardier, à 56 installations de
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service agréées et à des véhicules et des avions d’intervention mobile de Bombardier
Pièces
§ Portefeuille de services : Fourniture de pièces neuves et usagées et des services
d’approvisionnement initiaux, ainsi que des réparations pour les propriétaires-utilisateurs
§ Avantages concurrentiels : Offre de soutien aux clients d’avions d’affaires couvrant tous
leurs besoins en matière de pièces par l’intermédiaire de huit dépôts de pièces de par le
monde et de deux plaques tournantes importantes
Smart Services
§ Portefeuille de services : Un portefeuille croissant de plans innovateurs de facturation par
heure de vol pour les avions de la gamme Global, Challenger et Learjet. Les options
comprennent Smart Parts, Smart Parts Plus, Smart Parts Preferred et Smart Parts
Maintenance Plus
§ Avantages concurrentiels : D’une couverture des échanges et des réparations des
composants de fuselages aux suites avioniques des postes de pilotage, Smart Services offre
une prévisibilité budgétaire et une protection en matière de coûts
15 BOMBARDIER
AVIONS D’AFFAIRESNos services à la clientèle et nos solutions offrent un
service de haut calibre
Soutien à la clientèle
§ Portefeuille de services : Portefeuille complet de soutien à la clientèle des avions d’affaires, y
compris deux centres de réponse à la clientèle ouverts 24 heures sur 24, le service à la
clientèle en matière d’ingénierie, un réseau de personnel de service sur place, des camions et
un avion Learjet 45 dédié pour les équipes d’intervention du service à la clientèle, des bureaux
de soutien régionaux, des publications techniques et du soutien pour les mises en service
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§ Avantages concurrentiels : Offre de services aux exploitants via un guichet unique, 24
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heures sur 24, 365 jours par année, pour répondre à toutes les demandes critiques et les
demandes pour les avions immobilisés au sol et soutenir toutes les exigences des clients, dès
l’entrée en service et tout au long de la détention de l’avion, au moyen d’un réseau de soutien
mondial d’équipes stratégiquement situées
Formation
§ Portefeuille de services : Services complets de formation au personnel navigant et au
personnel de maintenance sur les avions d’affaires à deux installations détenues en propriété
exclusive par Bombardier et par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires stratégiques à
l’échelle mondiale
§ Avantages concurrentiels : En tant que fabricant de pièces d’origine (« FPO »), Bombardier
modifie rapidement les didactiels et les appareils de formation pour refléter les améliorations
continues apportées aux avions et s’est engagée à offrir une expérience d’apprentissage de
haute qualité
16 BOMBARDIER
AVIONS D’AFFAIRESNous sommes axés sur des priorités claires pour réaliser
notre stratégie
Investir dans des solutions de mobilité de pointe
Nos nouveaux produits répondront aux besoins de nos clients et amélioreront notre position concurrentielle
§ Le plus vaste portefeuille d’avions d’affaires et d’avions commerciaux qui fournissent tous aux clients des
avantages uniques en matière d’exploitation et de performance
§ Nos trois programmes en cours de développement contribueront à renforcer le leadership de nos produits
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§ Importante expansion en cours de l’offre de services à la clientèle pour mieux répondre aux besoins de nos
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clients
Établir des racines locales dans les marchés clés
Nous avons présentement des employés dans plus de 15 pays
Notre présence internationale étendue nous permettra de mieux servir nos clients mondialement
§ En 2014, nous avons inauguré notre premier centre de service pour avions régionaux détenu en propriété
exclusive dans la région Asie-Pacifique
§ Nous poursuivrons l’expansion mondiale de notre offre de services à la clientèle
Réaliser une exécution sans faille à chaque étape
Assurer une exécution sans faille améliorera la fiabilité de nos produits, la satisfaction de notre clientèle et notre
rentabilité
§ Notre nouvelle structure organisationnelle nous permettra d’être plus agile pour répondre aux besoins de nos
clients et saisir les occasions de croissance des marchés en croissance rapide et des segments de produits
§ Nous nous dévouons à accroître la satisfaction de nos clients en améliorant constamment la fiabilité de nos
produits, en livrant à temps et en soutenant les produits en service
§ Nous nous centrons sur la réduction des coûts de toutes nos activités et l’amélioration de notre capacité
17 BOMBARDIER
AVIONS D’AFFAIRESNous menons l’industrie de l’aviation d’affaires avec le
plus vaste portefeuille de produits
Nous développons des produits en tête de l’industrie
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LEARJET 70 LEARJET 75 LEARJET 851
CHALLENGER 350 CHALLENGER 605 CHALLENGER 650
GLOBAL 5000 GLOBAL 6000 GLOBAL 7000 GLOBAL 8000
= Avion en développement
18 BOMBARDIER
AVIONS D’AFFAIRESNotre nouvel avion d’affaires Challenger 650 va définir de
nouvelles normes
La meilleure proposition de valeur de l’industrie
§ Le jet Challenger 650 a une autonomie de 7 408 km (4000 NM¹)
entièrement équipé avec 6 passagers, reliant Londres à New York,
Dubai à Londres, et Sao Paulo à Miami sans escale
§ Des coûts directs d’exploitation les plus faibles de sa catégorie et
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une référence de fiabilité de l’industrie offrent une totale paix de
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l’esprit
Redéfinit l’expérience en vol ultime
§ Une cabine, la plus large de sa catégorie, entièrement redessinée
pour offrir encore plus de confort et de productivité
§ Le système de gestion cabine le mieux équipé, des systèmes
d’audio-vidéo à la demande, l’intégration Bluetooth et des capacités
de connectivité à la fine pointe de l’industrie parmi ses nombreux
avantages standard
Technologie de pointe - évoluée, intuitive et accessible
§ Poste de pilotage Bombardier Vision offre aux pilotes technologie de
pointe et esthétique de design supérieure
§ Des moteurs optimisés et une poussée plus grande permettent une
distance de décollage plus courte et une capacité de charge payante
supplémentaire
19 BOMBARDIER 1. Sous certaines conditions d’exploitation. Se reporter à la Mise en garde relative aux
AVIONS D’AFFAIRES programmes en développement à la fin de cette présentationNos avions d’affaires Global 7000 et Global 8000
établissent une nouvelle référence
Établir une nouvelle référence en matière de voyage mondial
§ L’avion Global 7000 est conçu pour une distance franchissable
de 13 520 km (7 300 NM) avec 10 passagers à une vitesse de
Mach 0,851
§ L’avion Global 8000 vole plus loin que tout autre biréacteur d’affaires
couvrant une distance franchissable impressionnante de 14 631 km
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(7 900 NM) à une vitesse de Mach 0,851
Ajouter confort et ambiance chaleureuse au voyage d’affaires
§ Le biréacteur Global 7000 offre une cabine spacieuse à quatre
zones 20 % plus grande que celle de l’appareil Global 6000
§ Le biréacteur Global 8000 offre un environnement spacieux, flexible,
confortable et lumineux, établissant des références de l’industrie en
matière de confort, de style et de commodité
Intègre la plus récente technologie
§ Technologie de commandes de vol électriques et poste de pilotage
d’avant-garde Bombardier Vision
§ Le nouveau moteur Passport 20 de GE établira une nouvelle norme en
matière de performances, d’efficacité et de fiabilité pour l’aviation
d’affaires
20 BOMBARDIER 1. Sous certaines conditions d’exploitation. Se reporter à la Mise en garde relative
AVIONS D’AFFAIRES aux programmes en développement à la fin de cette présentationNous étendons notre présence pour mieux répondre aux
besoins de nos clients d’avions d’affaires mondialement
Étendons notre présence mondiale
§ Le réseau mondial de soutien inclut actuellement
104 emplacements de service pour avions d’affaires
§ 7 ajouts au réseau en 2014
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Europe, Russie et CEI
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21
Amériques
Nice, France
48
Chicago, États-Unis
Toluca, Mexique Jeddah, Arabie saoudite Ahmedabad, Inde
Afrique et Moyen-Orient Seletar, Singapour
13
Congonhas, Brésil
Asie-Pacifique et Inde
22
# = Nombre de d’emplacements
de service par région
= Nouvel emplacement de service
Note : Au 31 décembre 2014. Les emplacements de service incluent : centres de soutien régional
(RSO); installations de services agréés (ASF); installations de maintenance en piste (LMF);
21 BOMBARDIER
AVIONS D’AFFAIRES équipes d’intervention mobile (CRT); fournisseurs de formation agréés (ATP)
CEI : Communauté des États Indépendants, anciennes Républiques soviétiquesNous sommes bien placés pour saisir les occasions
à long terme du marché
Avions d’affaires
§ Nos trois gammes d’avions d’affaires, combinées
représentent l’offre la plus complète de tous les constructeurs
d’avions d’affaires – un avantage unique dans un marché
ayant une forte croissance à long terme :
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§ 22 000 livraisons d’avions d’affaires mondialement au
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cours des 20 prochaines années
§ Revenus annuels de l’industrie devraient atteindre
37,6 milliards $ en 2033
Service à la clientèle
§ Le service à la clientèle soutient plus de 4 400 avions en
service grâce à un important réseau de service de pièces et
de maintenance. Il continuera à accroître ses activités afin
de répondre aux attentes de plus en plus spécifiques des
clients :
§ Vaste flotte d’avions d’affaires Bombardier à
§ Extension de nos services stratégiques par l’échelle mondiale
l’accroissement de notre présence dans les marchés
§ Plus de 2 300 avions Learjet¹
traditionnels tels que l'Amérique du Nord et l’Europe, et
les marchés émergents § Plus de 1 470 avions Challenger¹
§ Élaboration de nouvelles activités en diversifiant nos § Plus de 580 avions Global¹
services existants tout le long du cycle de vie d’un
avion
1. Inclus les modèles retirés de la production
22 BOMBARDIER
Source : Prévisions de marché Avions d'affaires 2014 - 2033
AVIONS D’AFFAIRESCommandes et livraisons d’avions d’affaires
Commandes nettes, livraisons et ratio de nouvelles commandes sur livraisons (en unités)
[Avions d’affaires (exercices 2008 - 2014)]
Commandes
Livraisons 1,9
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2
1,9
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Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 1,7
400
1,2
1,1
1
452 0,7
0,6
200
343
305
232 251 235
191 179 180 204
176 107 155 163
129
0
0
1
20072008
31 janv. 31 janv. 2009 31 janv. 2010 31 janv. 2011 31 déc. 2011 31 déc. 2012 31 déc. 2013 31 déc. 2014
-85
-0,5
-200 -1
23 BOMBARDIER 1. Période de 11 mois terminée le 31 décembre 2011
AVIONS D’AFFAIRESNous continuons à occuper une position de leader du
marché des avions d’affaires
Concurrence – Avions d’affaires1,2
Biréacteurs légers Biréacteurs intermédiaires Grands biréacteurs
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L70 L75 L60XR CL350 CL605 CL800 G5000 G6000 G7000
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BOMBARDIER L85³ CL650 Series³ G8000
Cessna
Dassault
Embraer
Gulfstream
Produits en service
Produits en développement
Produits dont la production ou le développement est interrompu
Nous sommes bien placés sur le marché des avions d’affaires avec trois gammes
d’avions, chacune offrant de solides produits couvrant la majorité du marché
1. L pour Learjet, CL pour Challenger et G pour Global
2. Le tableau ci-dessus est notre interprétation de la segmentation du marché actuel
24 BOMBARDIER 3. La production des avions Learjet 60 XR et le développement de l’avion Learjet 85 sont
AVIONS D’AFFAIRES
interrompus
4. La production des avions Challenger 800 est actuellement interrompueNous sommes un leader du marché des avions d’affaires
Parts de marché des avions d’affaires en fonction des livraisons et des revenus
[Période d’un an close le 31 décembre 2014]
Parts de marché selon les livraisons Parts de marché selon les revenus
(601 livraisons d’avions) (20,6 milliards $)
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6%
16 %
34 % 37 %
38 %
25 %
14 % 6%
11 % 13 %
Bombardier Cessna Dassault Gulfstream Embraer
Un leader selon les parts de marché en fonction des livraisons et des revenus
Note : Exclut les biréacteurs très légers et navettes d’entreprise
25 BOMBARDIER
1. Basé sur l’information publique des prix courants des manufacturiers
AVIONS D’AFFAIRES
Source : Approximations de Bombardier Aéronautique et autres sources publiquesNous prévoyons 22 000 livraisons de biréacteurs d’affaires d’une
valeur totale de 617 G$ au cours des 20 prochaines années
Prévisions de la flotte d’avions d’affaires sur 20 ans1 Perspectives de l’industrie
[en unités; 2013-2033] sur 20 ans
[revenus en G$; 2013,2023,2033]
Nombre total de livraisons : 22 000
Revenus totaux : 617 G$
12 800 3 000 140
2 950
1 080 32 450 37,6
1 780
© Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.
© Bombardier Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés
4 350
6 465 1,6 x 31
9 200 1 750 45 17,2
5 500
640 22 650
2 300 1 065
3 655 13,7
3 300 11 130
19,4
15 200 3 600
1 400 7 860
5 200 11,3 13,6
12
14 855
11 135
8 600 6,2
5,3 6,8
1,9
Flotte Livraisons Retraits Flotte Livraisons Retraits Flotte 2013 2023 2033
2013 2023 2033
Léger Intermédiaire Grand
La catégorie des avions d’affaires de grande taille continuera de représenter la plus
grande part des revenus au cours des 20 prochaines années
1. Excluent les biréacteurs très légers et les navettes d’entreprise
26 BOMBARDIER
2. Source : Prévisions de marché des avions d’affaires de Bombardier de 2014 à 2033
AVIONS D’AFFAIRESLes inducteurs du marché des avions d’affaires demeurent
solides à long terme
Inducteurs du marché des avions d’affaires
[Perspectives 2014 à 2033]
État
• La richesse de notre clientèle, composée de sociétés, de particuliers et de gouvernements, se
mesure en fonction du PIB réel
Création de richesse • Prévision du taux de croissance annuel moyen du PIB mondial sur les 20 prochaines années
de 3,3 %
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Mondialisation du • La valeur des exportations mondiales de marchandises devrait augmenter d’un TCAC (taux de
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croissance annuel composé) de 5,9 % au cours des 20 prochaines années
commerce • Le milieu des affaires a besoin de modes de transport souples dans une ère de mondialisation
• La flotte mondiale en service comptait environ 15,7001 avions au 31 déc. 2014
Demande de • L’âge moyen des avions de la flotte mondiale est de 16,82 ans
remplacement • Un nombre important d’avions sont remplacés habituellement dans les cinq à dix ans suivant
leur livraison initiale
Nouveaux programmes • Les nouveaux programmes d’avions stimulent la demande
• Plusieurs nouveaux programmes d’avions entreront en service au cours de la prochaine
d’avions décennie
Marchés en croissance • La création continue de richesse sur les marchés en croissance rapide combinée au
rapide développement des infrastructures de l’aviation accélérera l’utilisation des avions d’affaires
• D’autres offres (par. ex.: nolisement sur demande, programmes de cartes d’avion et programme
de multipropriété) donnent des options personnalisées
Accessibilité • Environ 10 % des commandes d’avions de l’industrie devraient provenir d’exploitants de
programmes de multipropriété au cours des 20 prochaines années
Notre portefeuille complet de produits nous permettra de bénéficier
grandement de la croissance à long terme du marché des avions d’affaires
1. Les flèches identifient un changement favorable, neutre ou négatif comparativement aux périodes
antérieures dans les catégories de marché sur lesquelles nous livrons concurrence, selon le contexte
27 BOMBARDIER
actuel du marché
AVIONS D’AFFAIRES
2. Sources : Rapport d’IHS Global Insight, U.S. Energy Information Administration, analyse BombardierPerspectives des livraisons d’avions d’affaires par région
Livraisons des avions d’affaires sur 20 ans1
[unités; 2014-2033] TOTAL MONDIAL
22 000
Russie & CEI
1 430
Amérique du Nord Europe
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3 575
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8 760
Chine
1 095 2 225
685
1 215
Moyen-Orient
Amérique latine 2 130 885 Asie-Pacifique
Afrique Inde
Amérique du Nord Chine
• Le marché le plus important et le plus établi pour l’aviation d’affaires • Accélère l’ouverture de son espace aérien pour l’aviation civile
• Le remplacement d’avions est un inducteur important de la demande en • La solide croissance économique et la diminution des restrictions quant
biréacteurs d’affaires dans la région à son espace aérien permettent d’anticiper un potentiel important de
croissance pour les avions d’affaires
Europe Reste du monde
• Deuxième plus important marché en fonction des revenus • De saines perspectives pour l’économie et le commerce interrégional
• Compte tenu des difficultés économiques actuelles, la demande devrait susciteront une demande croissante de biréacteurs d’affaires
demeurer faible encore 1 à 2 ans • Les infrastructures pour biréacteurs d’affaires, incluant les aéroports
désignés pour avions d’affaires, demeurent limitées dans certaines
régions, notamment au Moyen-Orient et en Afrique
1. Excluent les biréacteurs très légers et les navettes d’entreprise
28 BOMBARDIER 2. Source : Prévisions de marché des avions d’affaires de Bombardier de 2014 à 2033
AVIONS D’AFFAIRES CEI : Communauté des États indépendants, anciennes Républiques soviétiquesOrdre du jour
1 SURVOL
2 BOMBARDIER AÉROSTRUCTURES ET SERVICES D’INGÉNIERIE
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3 BOMBARDIER AVIONS D’AFFAIRES
4 BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX
5 BOMBARDIER TRANSPORTProfil Bombardier Avions commerciaux
Bombardier Avions commerciaux
[Exercice clos le 31 décembre 2014]
WE ARE A WORLD
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LEADER IN CIVIL
AIRCRAFT
MANUFACTURING Clients dans Présence dans
90 pays 19 pays1
NOUS SOMMES UN
LEADER MONDIAL
EN CONSTRUCTION
D’AVIONS
COMMERCIAUX
30 BOMBARDIER 1. Défini comme pays ayant des employés Bombardier Avions commerciaux
AVIONS COMMERCIAUXNous avons bâti un portefeuille d’avions commerciaux de premier
plan dans la catégorie des avions de 20 à 149 sièges
Biturbopropulseurs de Série Q
§ Modèle : Q400 NextGen
§ Segment de marché : Biturbopropulseurs de 60 à 90 sièges
§ Avantages concurrentiels1 : L’avion de ligne Q400 NextGen est un biturbopropulseur offrant une
grande souplesse, à la fois rapide, écoénergétique et à faibles émissions. Il est le seul biturbopropulseur
en production pouvant être configuré pour accueillir jusqu’à 86 passagers, tout en offrant une vitesse
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digne d’un avion à réaction et une distance franchissable accrue, ainsi que des coûts par siège parmi les
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moins élevés de son segment
Gamme de biréacteurs régionaux CRJ
§ Modèles : CRJ700 NextGen, CRJ900 NextGen et CRJ1000 NextGen
§ Segment de marché : Biréacteurs régionaux de 60 à 99 sièges
§ Avantages concurrentiels1 : Conçue pour accroître la portée des plaques tournantes et le nombre de vols
directs, la gamme d’avions CRJ est optimisée pour les liaisons régionales de moyennes et longues distances.
Programme d’avions régionaux le plus populaire, la gamme CRJ est la meilleure dans sa catégorie pour les frais
d’exploitation, la consommation de carburant et les émissions. Le biréacteur CRJ repousse constamment les
limites en visant une réduction de la consommation de carburant dans les deux chiffres d’ici 20202
Gamme de biréacteurs de grandes lignes à couloir unique CSeries
§ Modèles : CS1003 et CS3003
§ Segment de marché : Biréacteurs commerciaux de 100 à 149 sièges
§ Avantages concurrentiels4 : Conçue pour le marché en plein essor des avions de 100 à 149 sièges, la
gamme d’avions CSeries de conception entièrement nouvelle offrira un avantage de 15 % en matière de coûts
d’exploitation par rapport aux avions en production et un avantage en matière de coûts d’exploitation pouvant
atteindre 12 % par rapport aux avions remotorisés. La conception toute nouvelle des avions CSeries assurera
une réduction importante du bruit et des émissions, tout en offrant une souplesse opérationnelle supérieure,
des performances exceptionnelles sur piste et une autonomie de 5 463 km (2 950 NM)
1. Sous certaines conditions d’exploitation, par rapport aux avions actuellement en service sur des vols court-courriers allant jusqu’à 500 NM
2. En fonction des améliorations apportées au CRJ900 NextGen depuis son entrée en service. Des améliorations sont actuellement en développement
et toutes les spécifications et données sont donc approximatives, peuvent changer sans avis préalable et sujettes à certaines règles d’exploitation,
31 BOMBARDIER hypothèses et autres conditions
AVIONS COMMERCIAUX 3. Présentement en développement. Se reporter à la Mise en garde relative au programme en développement de la CSeries à la fin de cette présentation
4. Toutes les données et caractéristiques sont des estimations, sous réserve de modifications touchant la stratégie de gamme, la marque, la capacité et les
performances au cours de la conception, de la fabrication et du processus de certification (en fonction de vols de 500 NM)Nos avions spécialisés et amphibies offrent des solutions
clés pour des exigences élevées de missions
Avions spécialisés
§ Modèles : Divers avions d’affaires et avions commerciaux Bombardier
§ Avantages concurrentiels : Les avions spécialisés offrent des solutions à des gouvernements,
organismes et organisations spécialisées dans le monde entier en modifiant les avions
commerciaux et les avions d’affaires pour répondre aux besoins des clients pour différentes
exigences de mission, dont la patrouille maritime, l’évacuation sanitaire, le transport de
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dignitaires gouvernementaux, le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, la
communication et le transport militaire
Biturbopropulseurs amphibies
§ Modèles : Bombardier 415 et Bombardier 415 MP
§ Avantages concurrentiels : L’avion amphibie Bombardier 415 est le seul avion spécialement
conçu pour la lutte aérienne contre les feux de forêt, offrant d’excellentes capacités
opérationnelles et des performances exceptionnelles. L’avion Bombardier 415 MP est un avion
multimission qui peut servir dans diverses missions spéciales, comme la recherche et le
sauvetage, la patrouille côtière, la protection de l’environnement et le transport.
32 BOMBARDIER
AVIONS COMMERCIAUXNos services à la clientèle et nos solutions offrent un
service de haut calibre
Services de maintenance
§ Portefeuille de services : Capacités étendues pour répondre aux besoins en matière de
maintenance, de remise à neuf et de modification d’avions commerciaux
§ Avantages concurrentiels : Offre de services et de soutien dans le monde entier grâce à des
centres de service détenus en propriété exclusive par Bombardier, à des installations de service
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agréées et aux équipes de réparation mobiles de Bombardier
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Services de pièces
§ Portefeuille de services : Fourniture de pièces neuves et usagées et des services
d’approvisionnement initiaux, ainsi que des réparations pour les propriétaires-utilisateurs
§ Avantages concurrentiels : Offre de soutien aux clients couvrant tous leurs besoins en matière
de pièces par l’intermédiaire de deux plaques tournantes de distribution de pièces, de huit
dépôts de pièces et de trois installations de réparation et de révision de pièces de par le monde
Smart Services
§ Portefeuille de services : Un portefeuille croissant de plans innovateurs de facturation par heure de
vol pour les avions commerciaux. L’adoption du programme Smart Parts pour la version Q400 par
des transporteurs dans le monde entier continue d’offrir une protection en matière de coûts et une
prévisibilité budgétaire pour les clients des avions Q400 de Bombardier. Le programme Smart Parts
a récemment été approuvé pour les exploitants des avions CSeries
§ Avantages concurrentiels : De la couverture des échanges et des réparations des composants de
fuselages aux suites avioniques des postes de pilotage, le programme Smart Parts est un élément
clé (avec le programme Smart Maintenance) du programme Smart Services de Bombardier, qui offre
une prévisibilité budgétaire et une protection en matière de coûts
33 BOMBARDIER
AVIONS COMMERCIAUXNos services à la clientèle et nos solutions offrent un
service de haut calibre
Services de soutien
§ Portefeuille de services : Portefeuille complet de services de soutien à la clientèle, y compris neuf
bureaux de soutien régional, un centre de réponse à la clientèle ouvert 24 heures sur 24, la
planification en matière d’ingénierie et de maintenance, des pilotes de liaison avec les clients, un
réseau de personnel de service sur place, des équipes de réparation technique mobiles, des
modifications, des publications techniques, du soutien pour les mises en service et des services
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électroniques
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§ Avantages concurrentiels : Offre de services aux exploitants via un guichet unique, 24 heures sur
24, 365 jours par année, pour répondre à toutes les demandes critiques et les demandes pour les
avions immobilisés au sol et soutenir tous les clients au moyen d’un réseau de soutien mondial
d’équipes stratégiquement situées
Formation
§ Portefeuille de services : Services complets de formation au personnel navigant et au personnel de
maintenance sur les avions commerciaux et amphibies aux installations en propriété exclusive et par
l’intermédiaire d’un réseau de partenaires stratégiques à l’échelle mondiale. Bombardier compte
également cinq fournisseurs de formation approuvés fournissant des services de formation dans le
monde entier sous notre supervision
§ Avantages concurrentiels : Expérience d’apprentissage de haute qualité. En tant que fabricant de
pièces d’origine (« FPO »), Bombardier modifie rapidement les didacticiels et les appareils de
formation pour refléter les améliorations continues apportées aux avions
34 BOMBARDIER
AVIONS COMMERCIAUXNous exécutons toute une série d’initiatives pour réaliser
nos priorités stratégiques
Investir dans des solutions de mobilité de pointe
Nos produits répondent aux besoins de nos clients et améliorent notre compétitivité
§ Notre portefeuille d’avions commerciaux offre aux clients des avantages uniques d’exploitation et de performances
§ Nous continuons à renforcer notre leadership sur le plan des produits en développant les avions CSeries, des avions de
conception entièrement nouvelle du segment des avions de 100 à 149 sièges
§ Notre offre de services à la clientèle en évolution nous permettra de répondre aux besoins changeants de nos clients
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Établir des racines locales dans les marchés clés
Une expansion internationale nous permettra de mieux servir nos clients et d’optimiser notre structure de coûts
§ Nous avons régionalisé notre équipe de vente d’avions commerciaux pour se rapprocher de nos clients et de leur réalité
commerciale
§ La capacité du service à la clientèle croit en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en
Amérique du Sud par l’expansion de notre réseau de bureaux de soutien régional, de dépôts de pièces et d’ententes de services
livrés par des tiers
§ Nous continuons à développer des activités de collaboration en Chine pour améliorer la compétitivité des produits et notre
présence sur le marché
Réaliser une exécution sans faille à chaque étape
Réaliser une exécution sans faille améliora la fiabilité de nos produits, la satisfaction de nos clients et la rentabilité
§ Nous continuons à respecter notre engagement d’excellent service à la clientèle par le biais d’améliorations constantes des
taux de départs manqués et de livraisons à temps
§ Nous nous sommes engagé à développer continuellement notre organisation par le biais du Système atteindre l’excellence
(AES)
§ Notre nouvelle structure organisationnelle nous permettra d’être plus agile pour répondre aux besoins de nos clients et saisir
les occasions de croissance des marchés en croissance rapide et des segments de produits
35 BOMBARDIER
AVIONS COMMERCIAUXNotre gamme CSeries : le seul avion monocouloir de
conception entièrement nouvelle
Des avions 100 % nouveaux, sans compromis
§ Technologies et systèmes de pointe et intégration de systèmes
§ Aérodynamique à la fine pointe
§ Structure plus légère en raison de l’utilisation intensive de matériaux évolués
combinée à une conception optimisée
Avions spécialement conçus pour le marché des avions de 100 à
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149 sièges
§ Passagers : confort d’un avion à large fuselage dans un appareil à couloir
unique
§ Communautés et environnement1 : grande réduction des émissions
atmosphériques et sonores, réduction de 20 % des émissions de CO2
comparativement à celles des avions en production
§ Sociétés aériennes1 : souplesse opérationnelle – piste courte et plus
grande autonomie : les avions CS100 et CS300 offrent souplesse de
liaisons et caractéristiques économiques imbattables, avec une réduction
de 15 % des coûts opérationnels comparativement à ceux des avions en
production et une réduction de 12 % des coûts opérationnels
comparativement à ceux des avions remotorisés
Jalons de développement et certification
§ Essais en vol bien avancés
§ Le programme CSeries a complété les essais statiques et le programme
d’essais de fatigue progresse comme prévu
§ Certification de l’avion CS100 prévue pour le second trimestre de 2015 et
certification de l’avion CS300 approximativement six mois après. Entrée en
service (EIS) de chacun des avions est prévue peu après l’obtention de
leur certification respective
1. Les avions CSeries sont en cours de développement. Toutes les spécifications et données sont
approximatives, sont susceptibles à des changements, notamment en ce qui a trait à la stratégie de
36 BOMBARDIER gamme, à la marque, à la capacité et aux performances durant la conception, la fabrication et le
AVIONS COMMERCIAUX processus de certification (basé sur des vols de 500 NM). Se reporter à la Mise en garde relative au
programme en développement CSeries à la fin de cette présentationVous pouvez aussi lire
