QUELLES PERSPECTIVES POUR LES AÉROPORTS RÉGIONAUX EN FRANCE ? - ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE - ADCF
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Quelles perspectives pour les
aéroports régionaux en France ?
©Moses1978
copyright
Assemblée des Communautés de France
Commission développement économique et emploi
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 12 avril12016
SOMMAIRE
1 À propos d’Egis
2 Transport aérien & Aéroports : quelques généralités
mondiales et françaises
3 Les aéroports régionaux en France : enjeux clés
4 Conclusions & Recommandations :
Coordonner Aéroports et Développement
économique
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 2
À propos d’Egis
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Churchill
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 3
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 4
Egis dans l’aviation
Chiffre d’affaires 2015 : 60 M€
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 5
Tr a n s p o r t a é r i e n & A é r o p o r t s
Quelques généralités mondiales et françaises
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Churchill
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 6
Une industrie en forte croissance
Sources : Airbus et Boeing, 2015
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 7
Les aéroports dans le monde
Country IATA Code Airport Passagers 2014
USA ATL Atlanta 96 178 899
China PEK Beijing 86 130 390
UK LHR London 73 408 442
Japan HND Tokyo 72 826 862
USA LAX Los Angeles 70 665 472
United Arab Emirates DXB Dubaï International 70 475 636
USA ORD Chicago 70 015 746
France CDG Paris 63 813 756
USA DFW Dallas 63 523 489
Hong Kong HKG Hong Kong 63 148 379
Germany FRA Frankfurt 59 566 132
Indonesia CGK Jakarta 57 005 406
Turquey IST Istanbul 56 767 108
Netherlands AMS Amsterdam 54 978 023
China CAN Guangzhou 54 780 346
Singapore SIN Singapore 54 091 802
USA JFK New York 53 635 346
USA DEN Denver 53 472 514
China PVG Shanghai 51 651 800
Malaysia KUL Kuala Lumpur 48 932 471
Sources : CIA, UAF et ACI, 2015
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 8
Les aéroports en France
| 140 Aéroports/Aérodromes peuvent
Aéroports & Aérodromes accueillir des vols aux instruments en
France.
Avec une piste revêtue
Trafic > 1 million passagers | 100 accueillent du trafic commercial
> 10 millions passagers
IATA Code Airport Passagers Cargo Mouvements
> 50 mil. pax. CDG
ORY
Paris
Paris
63 813 756
28 862 586
1 896 433
103 706
465 240
228 054
NCE Nice 11 660 208 15 305 157 380
LYS Lyon 8 467 093 47 062 105 274
MRS Marseille 8 182 237 53 345 91 957
0,22% 1 TLS
BSL
Toulouse
Bâle-Mulhouse
7 517 736
6 519 393
58 827
42 410
80 964
71 588
BOD Bordeaux 4 945 029 8 407 49 975
0,6% 3 NTE Nantes 4 157 284 9 204 48 044
BVA Beauvais 4 024 201 n.a. 26 649
4,3% 20 PTP
RUN
Guadeloupe
Reunion
2 029 080
2 014 111
10 995
26 503
27 321
12 262
FDF Martinique 1 684 879 9 913 19 600
63% 294 LIL Lille 1 596 700 125 18 773
MPL Montpellier 1 445 273 3 175 16 486
100% 464 AJA Ajaccio 1 366 020 4 995 14 549
PPT Tahiti 1 171 618 12 328 18 881
SXB Strasbourg 1 167 612 94 20 648
Sources : CIA, UAF et ACI, 2015 BIA Bastia 1 162 840 1 732 14 016
BIQ Biarritz 1 064 402 n.a. 9 584
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 9
L’économie aéroportuaire
| 73% des aéroports dans le Monde sont possédés
et opérés par des structures publiques.
| Les aéroports ont des coûts fixes très importants
(CAPEX notamment).
| Toutefois, tendance mondiale à l’ouverture de
l’exploitation (voir de la propriété) des aéroports
au secteur privé (PPP, ventes de parts par l’État).
| Un aéroport est généralement rentable à partir
d’un trafic de 700 000-800 000 passagers par an,
parfois plus (variable selon la typologie du trafic).
| Les revenus « aéronautiques » (issus du trafic) sont
les plus importants face aux revenus extra-
aéronautiques (exemples : commerces, parkings
autos, etc.).
| L’augmentation du trafic et des revenus extra-
aéronautiques sont des enjeux forts pour la
rentabilité financière des aéroports.
Source : ACI, 2013
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 10Le trafic aérien en France
Compagnie Trafic 2015
Air France 46 803 533
Easyjet 18 537 773
Ryanair 8 899 153
Vueling 4 142 578
Transavia France 3 874 090
Hop! 3 646 715
Lufthansa 3 128 876
British Airways 2 753 697
Air Algérie 2 213 325
Aigle Azur 1 845 460
Royal Air Maroc 1 786 873
Air Corsica 1 733 119
Delta Airlines 1 656 941
Turkish Airlines 1 392 110
KLM 1 387 320
Corsair 1 267 609
Air Caraïbes 1 266 596
Emirates 1 235 517
TAP 1 232 878
Alitalia 1 227 433 Source : DGAC, 2015
Tunisair 1 181 180
Air Europa 1 127 914
Volotea 1 085 702
Air Austral 1 054 808
Jetairfly 1 006 225
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 11Les Aéroports régionaux en France
Enjeux clés
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Churchill
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 12Les aéroports régionaux en France
| La décentralisation des aéroports régionaux Aéroports Exploitant Aéroports Exploitant
Ancenis Vinci Mayotte SNC Lavalin
Angers Keolis Nantes/Saint-Nazaire Vinci
Angoulême SNC Lavalin Nîmes SNC Lavalin
Annecy SNC Lavalin Perpignan Veolia
Transdev
Auxerre SNC Lavalin Poitiers Vinci
Paris-Beauvais Veolia
Transdev Quimper Vinci
| Le recours à des exploitants privés Carcassonne Veolia
Transdev Rouen SNC Lavalin
Châlons-Sur-Saône SNC Lavalin Reims SNC Lavalin
! Sur 150 aéroports décentralisés, 33 sont
aujourd’hui intégralement ou partiellement Chambéry Vinci Rennes Vinci
exploités par des entreprises privées. Cherbourg SNC Lavalin Saint-Malo Vinci
Clermont-Ferrand Vinci Saint-Martin-Grand-Case SNC Lavalin
! L’Agence des participations de l’État a cédé Dijon SNC Lavalin Tarbes SNC Lavalin
ses parts à Toulouse et s’apprête à céder ses
parts à Lyon et Nice. Dinard Vinci Toulon Vinci
Dole Keolis Toulouse-Francazal SNC Lavalin
Grenoble Vinci Tours SNC Lavalin
Le Havre SNC Lavalin Vannes SNC Lavalin
Lille/Merville Veolia
Transdev TOTAL 33
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 13Le retrait progressif de la DSNA
| Suppression du contrôle aérien (tours de contrôle) et remplacement par
un Aerodrome Flighf Information Service (AFIS) aux frais de l’exploitant.
| Arrêt de la maintenance des moyens de navigation aérienne. Il s’agit
principalement des Instrument Landing System (ILS). Les exploitants
peuvent choisir de financer leur maintien ou de mettre en place des
procédures d’approche par satellite (GNSS).
| Les aéroports potentiellement impactés :
! Groupe F : Aix-Les-Milles, Avignon-Caumont, Cannes-Mandelieu, Chavenay-Villepreux, Etampes-Mondésir,
Grenoble-Le-Versoud, Lognes-Emerainville, Lyon-Bron, Meaux-Esbly, Merville-Calonne, Paris-Issy-Les-
Moulineaux, Saint-Cyr-L'Ecole, Toussus-Le-Noble
! Groupe G : Agen-La-Garenne, Albert-Bray, Angers-Marcé, Angoulême-Brie-Champniers, Annecy-Meythet,
Bergerac-Roumanière, Béziers-Vias, Biscarrosse-Parentis, Bora-Bora-Motu-Mute, Brive-Souillac, Caen-
Carpiquet, Calais-Dunkerque, Calvi-Sainte-Catherine, Carcassonne-Salvaza, Chalons-Vatry, Chateauroux-
Deols, Cherbourg-Maupertus, Colmar-Houssen, Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, Dôle-Tavaux, Dzaoudzi-
Pamandzi, Figari-Sud-Corse, Huahiné, Lannion, Le-Havre-Octeville, Le-Mans-Arnage, Le-Touquet-Paris-
Plage, Moorea-Temae, Mulhouse-Habsheim, Muret-Lherm, Nîmes-Garons, Quimper-Pluguffan, Raiatea-
Uturoa, Rangiroa, Saint-Etienne-Boutheon, Saint-Nazaire-Montoir, Toulouse-Lasbordes, Valence-Chabeuil,
Vannes-Meucon.
| Certaines compagnies aériennes pourraient refuser de desservir des
aéroports ne comportant qu’un AFIS.
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 14La crise des finances publiques
| Contexte de baisse massive des dotations de l’État sur le mandat
2014-2020 (3,7 milliards d’euros pour le bloc communal).
| Les CCI sont durement touchées par des baisses de dotations. 500 millions
d’euros ont ainsi été supprimés de leur budget par l’État et leur taxe
affectée a été réduite de plus d’un tiers, avec 788 millions d’€ de recettes
prévues en 2017, contre 1,23 milliards d’€ en 2014.
| Difficultés à boucler les tours de table dans les budgets des syndicats
mixtes aéroportuaires.
| Exemples de Lannion/Saint-Brieuc, de Limoges et de Saint-Étienne.
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 15Le durcissement de la réglementation
européenne
| Certification des aéroports par l’Agence européenne de sécurité aérienne Investissements
(AESA-EASA). Mise en place, en janvier 2015, de spécifications (CS-ADR-
entre 2018 et 2024
DSN ) en vue de la certification de l’ensemble des aérodromes des États
membres de l’Union européenne.
Notification des
| Publications de nouvelles « Lignes directrices sur les aides d'État aux a i d e s à l a
aéroports et aux compagnies aériennes » par la Commission européenne. Commission
! Régime transitoire de dix ans, visant à réduire progressivement les aides au
fonctionnement attribuées aux exploitants aéroportuaires. Objectifs à moyen-terme :
" Inscrire les aéroports régionaux
! Encadrement des investissements. Aides d’État autorisées jusqu’à 75% du coût. dans une logique de
développement de leur activité.
! Encadrement des coûts d’exploitation et des Aides au démarrage.
" Améliorer la compétitivité des
– Réduction globale des subventions d’exploitation (-20% à -50%) aéroports régionaux.
– Encadrement des aides au démarrage pour les nouvelles lignes ouvertes (50%
de réduction sur les redevances aéroportuaires). " Réduire la densité aéroportuaire
en Europe.
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 16Le durcissement de la réglementation
européenne
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 17| Aides au démarrage pour les
nouvelles compagnies (à ne pas
confondre avec une OSP)
Du trafic à quel prix ? ! Pour toute ligne ouverte sous la
forme d’un contrat avec la
compagnie aérienne.
! Réduction des redevances
150 000€ à 300 000€ par an.
! Contrats publicitaires et marketing
auprès des compagnies aériennes
montant variable (notifications
obligatoires à la Commission
européenne).
| Obligations de service public
(OSP)
! Pour les lignes d’aménagement du
territoire ou la connectivité des
territoires isolés.
! Régime coûteux (2-4M€ par an)
! Réduction des aides accordées
par l’État.
! Les collectivités sont en première
ligne pour financer ces activités.
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 18Hop!
ATR 42-500
Source : données Hop! 2014, OSP 2011 2013-2014
Les lignes régionales de moins de 50 sièges en 2015 Fréquences
Du trafic à quel prix ?
Lundi 2
Mardi 2
Mercredi 2
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 0
Dimanche 1
TOTAL SEMAINE 12
Période d'exploitation (sem./an) 45
Fréquences annuelles 540
Mouvements annuels 1080
heures block/rotation 2,5
heures block/an 1350
Aéronef & Trafic
Capacité par aéronef 48
Offre annuelle 51 840
Remplissage prévisionnel 56,25%
Objectifs passagers 29 160
Nb moyen de passagers/vol 27,00
Coûts & Revenus
Revenu moyen/passager 93 €
Recette annuelle 2 711 880 €
Coût annuel 6 493 000 €
Coût par passager 223 €
Coût horaire 4 810 €
Résultat d'exploitation -3 781 120 €
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 19La densité aéroportuaire : le cas de Lannion
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 20Quel potentiel ? Exemple de Lannion
| Faisceaux limités
! Îles britanniques (import)
! Corse (export)
| Motif « loisirs » dominant
! Vols saisonniers (3-6 mois par an)
! Fréquence faible (1-7 fois par semaine)
| Quels effets sur le territoire ?
! Import :
– Motif « affaires » ; tourisme d’affaires,.
– Motif « loisirs » ; tourisme ou développement
économique local « domestique ».
! Export :
– Motif « loisirs » ; effet faible sur le territoire.
– Motif « affaires » ; effet sur les choix de localisation
des entreprises (exemple : aller-retour journée
possible à Paris.
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 21Conclusions & Recommandations
Coordonner Aéroports et Développement économique
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Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 22Coordonner Aéroports & Développement économique
| Intégrer le transport aérien comme un marché dérégulé dans les stratégies aéroportuaires
! Le trafic ne se décrète pas. Les compagnies aériennes choisissent leurs marchés (et leur rentabilité est aléatoire).
! Une connaissance fine des compagnies aériennes et des aéroports est indispensable pour stimuler les bons faisceaux de
trafic.
| Connaître les consommateurs de transport aérien sur son territoire
! Qui part en avion du territoire ou pourrait le faire ?
! Qui fréquente le territoire en avion ou pourrait le faire ?
| Organiser les bassins aéroportuaires
! Éviter (si possible) les phénomènes de cannibalisation
! Coordonner Stratégies de destination touristique, Développement économique et Aéroports
! Optimiser la chaîne de transport sur le territoire (particulièrement pour les motifs « affaires »).
! Optimiser les aides d’État,
– en choisissant les bons formats (OSP vs. Aides au démarrage).
– en mutualisant les moyens (exemple : Aurillac)
| Inscrire l’avenir des aéroports dans une stratégie de développement de l’activité (ou pas)
Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 23C O N TA C T S
Clément Marquis P h i l i p p e Tr u b e r t
| clement.marquis@egis.fr | philippe.trubert@egis.fr
| +33 6 47 49 20 12 | +33 6 79 61 80 61
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