RAPPORT SUR LA NUMÉRISATION DE L'AGRICULTURE AFRICAINE - 2018-2019 RÉSUMÉ - CGSpace
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RAPPORT SUR LA
NUMÉRISATION
DE L’AGRICULTURE
AFRICAINE
2018–2019
RÉSUMÉ
2 PRÉFACE
PRÉFACE
femmes et les jeunes à se lancer dans l’agriculture et créer
des emplois dans la chaîne de valeur.
La numérisation de l’agriculture (D4Ag) a connu un bel
essor ces dix dernières années. En 2019, le rapport de la
Task Force pour l’Afrique rurale de l’Union européenne
et de l’Union africaine et le communiqué du Forum
mondial pour l’alimentation et l’agriculture ont souligné
le pouvoir de la numérisation dans la transformation de
l’agriculture.
Toutefois, malgré la croissance, la D4Ag peine à
atteindre les petits agriculteurs à qui l’Afrique doit 80 %
CTA de sa production agricole. Il y a pourtant une occasion
à saisir. On estime que l’agriculture représentera un
Michael Hailu, Directeur, CTA marché de trois billions de dollars d’ici 2030, mûr
pour l’innovation qui dopera l’accroissement de la
La transformation agricole est une priorité dans l’agenda productivité, des rendements et des revenus.
politique des gouvernements africains voulant relever
les défis de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, Au CTA, nous misons depuis longtemps sur ce pouvoir
du changement climatique, du chômage des jeunes de la numérisation pour transformer progressivement
et de la croissance économique. Avec des politiques, l’agriculture. La numérisation, axée non sur certaines
des innovations et des investissements bien choisis, technologies de l’information et de la communication
l’agriculture africaine pourrait non seulement nourrir une (TIC) mais sur leur application dans toute la chaîne de
population croissante, mais aussi offrir un travail décent valeur, est un thème transcendant toutes nos activités.
à des millions de jeunes. Dans le domaine de l’entrepreneuriat des jeunes,
nous préparons une nouvelle génération de jeunes
La technologie est cruciale pour engager le changement « agripreneurs » spécialisés dans les TIC. De nombreux
et promouvoir le développement. Elle rapproche les projets d’agriculture intelligente face au climat fournissent
pays, lève les obstacles commerciaux et offre aux jeunes des informations aidant à améliorer la résilience climatique
entrepreneurs férus d’informatique la possibilité d’ouvrir des petits agriculteurs. Quant à l’autonomisation des
la voie à l’innovation dans divers secteurs économiques. femmes, nous appuyons des plateformes numériques visant
Dans l’agriculture, la numérisation pourrait changer à inclure davantage de femmes chefs d’entreprise dans les
la donne en dopant la productivité, la rentabilité et la chaînes de valeur agricoles.
résilience au changement climatique.
Au CTA, nous connaissons et comprenons le pouvoir
La transformation agricole inclusive et numérique pourrait de la numérisation pour l’agriculture africaine. Mais
améliorer sensiblement les moyens de subsistance des petits nous savons aussi que les éléments probants susceptibles
agriculteurs et pasteurs d’Afrique. Elle pourrait inciter les d’attirer des investissements font défaut pour continuer à
développer la D4Ag sur le continent.
“
Avec des politiques, des innovations et des investissements bien choisis, l’agriculture
africaine pourrait non seulement nourrir une population croissante, mais aussi offrir
un travail décent à des millions de jeunes.
”
PRÉFACE 3
“
Si nous tirons les enseignements, travaillons bien, gérons les risques et veillons au
contrôle des données, à l’inclusivité, à la durabilité, tout le monde sera gagnant.
”
Nous avons compris que c’est le moment de montrer On dit que les données sont le nouvel or noir. Je
l’ampleur de l’occasion qui se présente et de faire des préférerais une image plus proche du développement
projections aidant à orienter les politiques et les décisions durable mais je suis convaincu qu’en Afrique, les
d’investissement. C’est pourquoi nous avons produit ce données peuvent doper la transformation de l’agriculture
rapport avec Dalberg Advisors et appuyé par un comité à petite échelle et aider le continent à répondre à ses
consultatif de haut niveau composé de parties prenantes besoins alimentaires et nutritionnels au XXIe siècle et
essentielles. Ce rapport est une première tentative visant au-delà. Tous les indicateurs confirment que le marché
à consolider des faits probants, à démontrer les impacts est désormais mûr pour les investissements. Si nous tirons
et à fournir des connaissances qui serviront de base aux les enseignements, travaillons bien, gérons les risques
décisions d’investissement. et veillons au contrôle des données, à l’inclusivité, à la
durabilité, tout le monde sera gagnant.
Ce rapport montre que la D4Ag est un secteur certes
naissant mais qu’elle suscite de plus en plus d’intérêt. Ce rapport est une première étape capitale. Nous avons
Toutefois, sans politiques et investissements appropriés, vu un intérêt pour mieux comprendre le paysage de
c’est un développement fragmenté, non durable et non la D4Ag et le potentiel qui s’offre aux entrepreneurs,
inclusif qui menace. Pour saisir cette occasion, nous investisseurs et gouvernements. J’espère que nos travaux
devons veiller à ce que le développement soit coordonné, fourniront des éléments précieux sur ce potentiel et
que les meilleures pratiques soient diffusées et qu’une généreront un élan collaboratif mettant la D4Ag au
approche collaborative, axée sur l’utilisation accrue des service des petits agriculteurs et de la sécurité alimentaire
solutions par les agriculteurs, soit adoptée pour déployer et nutritionnelle sur tout le continent.
l’innovation numérique à plus grande échelle.
Avec les références de ce rapport, nous pensons être
bien placés pour commencer à déployer des solutions
par des partenariats liant fournisseurs de solutions,
organisations d’agriculteurs, gouvernements, partenaires
du développement et autres parties prenantes. Michael Hailu, Directeur
CTA
AUTEURS : MISE EN PAGE ET
Michael Tsan, Dalberg INFOGRAPHIE :
Swetha Totapally, Dalberg Mercer Design
Michael Hailu, CTA (Royaume-Uni)
Benjamin K Addom, CTA
CONCEPTION
COORDINATION GRAPHIQUE :
ÉDITORIALE : Hero (Afrique du Sud)
Michael Tsan, Dalberg
Benjamin K Addom, CTA IMPRESSION :
Toby Johnson, CTA Proud Press (Pays-Bas)
Murielle Vandreck, CTA
CRÉDITS PHOTOS :
ÉDITION : Couverture : © CTA
Jesse Lichtenstein, Dalberg
Martin Schnapf, Dalberg © CTA 2019
Bianca Beks, CTA ISBN: 978-92-9081-664-5
TRADUCTION :
Iso Translation (Belgique)
LA D4AG EN AFRIQUE EN
UN COUP D’ŒIL
Taille du Chiffre d'affaires 2018 € 127 millions
marché potentiel Marché potentiel total 2018 € 2,3 milliards
33 millions 200 millions
Petits agriculteurs et pasteurs Petits agriculteurs et pasteurs
enregistrés à des solutions D4Ag pouvant être enregistrés à des
sur tout le continent en 2019 solutions D4Ag sur tout le
continent d'ici 2030
Solutions 2012 41
D4Ag 2019 390
Services de conseil
Marchés et d'information
27 %
35 % Les enregistrements se
concentrent sur les services
de conseil et d'information
14 %
13 %
Accès financier
Gestion de la chaîne
d'approvisionnement
Internet des objets / Capteurs
Captation à distance
Intelligence artificielle
Blockchain Big data
60 % de solutions
intégreront des technologies avancées
dans les trois prochaines années
+ de 57 %
Les services (revenus)
+ de groupage
peuvent augmenter
+ de 168 %
(rendements)
Créer une alliance des parties
Ce dont nous avons besoin... prenantes principales
Développer le capital
humain à tous les Investir dans l'infrastructure Attirer davantage
Renforcer les capacités
niveaux de intermédiaire manquante d'investissements
l'écosystème D4Ag
Investir dans l'ordre du Investir dans une bonne Faciliter des relations Développer des indicateurs
jour de la gouvernance des données et et une coopération pour suivre les
connaissance D4Ag une identification des risques plus approfondies avancements
Renforcer les
Alller vers un business Créer plus d'impact en apportant connaissances et Lier les innovations en
model plus durable la D4Ag aux populations les produire des rapports technologie agricole aux
moins bien servies périodiques géants de la technologie
6 RÉSUMÉ
RÉSUMÉ
Fredrick Omondi, CTA
Contexte et méthodologie Dans ce contexte, la D4Ag peut changer
La transformation de l’agriculture reste la donne en appuyant et accélérant le
une des priorités des plus urgentes processus de transformation agricole
pour l’Afrique, mais elle est difficile sur tout le continent. La D4Ag concerne
à accomplir. Les statistiques sont bien de nombreux facteurs et conditions affectant
connues : l’Afrique doit doubler (même tripler) les exploitations agricoles, les agriculteurs et
ses niveaux actuels de productivité agricole le secteur agroalimentaire dans son ensemble.
pour répondre à la demande et se prémunir Le volume de données augmente de manière
contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle1. exponentielle, les systèmes d’appui des
Le continent doit atteindre ces objectifs en nouvelles solutions numériques au service de
s’adaptant au changement climatique. Le l’agriculture se développent, et la qualité de ces
changement climatique affecte déjà le secteur de données s’améliore rapidement. Il est désormais
l’agriculture : la volatilité climatique augmente possible de recueillir des données précises sur
et les effets des sécheresses, inondations, des exploitations et des champs spécifiques et
maladies et nouveaux ravageurs sont de les combiner pour constituer des bases de
dévastateurs. Les enjeux sont tels qu’il n’est pas données agrégées dont l’exploitation est de
surprenant que la plupart des pays africains ont plus en plus efficiente. Pourquoi les solutions
fait de la transformation agricole un axe majeur numériques et les données agricoles ont-elles
de leurs stratégies nationales. Or, moins de la tant de potentiel pour la transformation ? Elles
moitié des pays (20 sur 47) sont en voie de tenir permettent aux agriculteurs de consulter des
leurs engagements d’ici à 2025, selon l’examen informations répondant à leurs besoins qui les
biennal (2018) de la Déclaration de Malabo par aident à optimiser leur production, à accéder à
l’Union africaine. des produits et services adéquats et à explorer
1 Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 2017. ‘The future of food and agriculture:
Trends and challenges’ (www.fao.org/3/a-i6583e.pdf).
RÉSUMÉ 7
“
La D4Ag peut changer la donne en appuyant et accélérant le
processus de transformation agricole sur tout le continent.
”
de nouveaux liens avec les marchés. La D4Ag La D4Ag a le potentiel de favoriser la
permet aux entreprises de mieux comprendre transformation agricole et de rendre celle-
leurs segments cibles, et à mieux adapter leur ci durable et profitable à tous. Une fois
offre aux besoins des petits agriculteurs. De transformée et numérisée, l’agriculture
même, les gouvernements peuvent s’appuyer pourrait contribuer à améliorer les moyens
sur une description plus fine des catégories de subsistance de 250 millions de petits
d’agriculteurs, permettant de choisir leurs agriculteurs et pasteurs en Afrique. Ce
orientations politiques, de concevoir leurs processus pourrait encourager davantage
programmes et de les mettre en œuvre en de femmes et de jeunes à se lancer dans
meilleure connaissance de cause. Avec pour l’agriculture et favoriserait la création d’emplois
résultat – si le déploiement est complet – un dans toute la chaîne de valeur agricole. Il
écosystème agricole intelligent, réactif en temps pourrait aussi contribuer à améliorer la
réel et très connecté dont la productivité, résilience au changement climatique (fig. 1).
l’efficience et la transparence atteindraient des Précisons toutefois que la D4Ag ne remplace
niveaux nettement plus élevés. La quantité et ni les infrastructures matérielles, ni les réseaux,
la qualité croissantes des données agricoles et ni les interactions humaines. Les outils
des solutions agricoles numériques réduisent numériques peuvent améliorer l’efficience CTA
sensiblement les coûts des services, des commerciale, la transparence, l’agrégation
intrants et de la fourniture d’information aux et l’intégration, mais des investissements
agriculteurs et à d’autres intermédiaires de la dans les infrastructures matérielles (réseau
chaîne de valeur. Ceux-ci ont donc la possibilité routier ou distribution d’électricité) sont
de transformer et d’améliorer leurs business indispensables pour acheminer les intrants
models traditionnels. dans les exploitations et commercialiser les
produits agricoles. De plus, les ressources
Figure 1 Liens vers une croissance inclusive et des ordres du jour durables pour la sécurité alimentaire
Infrastructure D4Ag Types d’utilisation D4Ag Impacts Macro impacts
Données agricoles
Services de
(registres d’agriculteurs, conseil et Rendements plus élevés
d’information
Sécurité alimentaire et
transactions, cartographie
nutritionnelle durable
des sols, météo, agronomie,
surveillance des ravageurs
et maladies) Résilience au
Marchés
changement climatique
Transformation agricole
Matériel D4Ag
(drones, satellites/SIG,
capteurs pour les champs, Accès financier Revenus plus élevés
capteurs de mécanisation,
diagnostics des sols et
des cultures)
Gestion de la chaîne
Croissance inclusive
Inclusion des femmes
Logiciel D4Ag d’approvisionnement
(CRM, EPS, outils de collecte
des données, de gestion
des parcelles, d’analyse Macro
des données, plateformes intelligence Emploi des jeunes
blockchain) agricole
8 RÉSUMÉ
Industry growth is dynamic: number of solutions
has increased at a 45% CAGR over the last 6 years
Figure 2 Nombre de solutions par année
390
314
230
163
112
66
42
Avant 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2012
humaines (agents de vulgarisation, agents Nos constats sont dérivés de la triangulation
financiers, négociants en produits agricoles et de données de nombreuses sources primaires
réseaux d’agents) sont cruciales pour transformer et secondaires : i) un questionnaire rempli par
l’agriculture et faire en sorte que ce processus 175 des 430 entreprises de D4Ag auxquelles
porte ses fruits, même si elles impliquent un il a été adressé ; ii) une base de données de
investissement important et des dépenses suivi de 390 solutions D4Ag actives en Afrique
récurrentes. La D4Ag n’est peut-être pas la subsaharienne et de plus de 70 solutions
panacée, mais elle peut favoriser la croissance inactives, contenant des informations détaillées
inclusive en Afrique. sur chaque solution, notamment le type
de business model, la portée, la couverture
Ce rapport explore les progrès de la D4Ag géographique, les recettes et impacts ; iii) des
sur la voie de l’exploitation de tout son entretiens avec plus de 120 chefs d’entreprise
potentiel. Il a pour ambition de faire le du secteur agroalimentaire, experts en
point sur la situation de la numérisation technologie, fournisseurs de solutions D4Ag,
de l’agriculture en Afrique. En particulier, donateurs, investisseurs, responsables politiques
i) il définit la D4Ag et présente un langage et professeurs ; iv) des visites de terrain et
commun pour le secteur – (solutions, affectations des études de cas en Éthiopie, au Nigeria, au
et potentiel) ; ii) retrace les progrès du secteur Ghana, au Rwanda et au Sénégal, ainsi qu’un
jusqu’en 2019 ; iii) expose nos prévisions dans les examen moins approfondi de la situation au
trois ou cinq prochaines années ; et iv) énonce Kenya et dans la région du Sahel ; et v) des
les mesures qu’il reste à prendre pour exploiter études secondaires sur les business models,
pleinement le potentiel du secteur et examine les les besoins des utilisateurs finaux, les impacts
rôles des différentes parties prenantes. documentés et les marchés de la D4Ag.
RÉSUMÉ 9
Figure 3 Solutions D4Ag par type d’utilisation
100 % = 390 solutions
Gestion de la chaîne
d'approvisionnement
13 % Services de conseil
et d'information
35 %
Marchés
27 %
Macro intelligence Intermédiaires des
agricole données D4Ag
2% 8%
Accès financier
14 %
Figure 4 Enregistrement des agriculteurs par type d’utilisation
7% 33,1M
8% 2.4 M
17 % 2.5 M Gestion de
5.6 M Marchés la chaîne
68 % d'approvisionnement
22.6 M Accès financier
Les enregistrements se concentrent
sur les services d'information et de
conseil ; les autres types
d'utilisation commencent
Services Total
d'information
et de conseil
10 RÉSUMÉ
Figure 5 Solutions D4Ag par nombre d’agriculteurs enregistrés
Top 20 des solutions, par nombre d'agriculteurs enregistrés
Solutions Enregistrés Type d'utilisation
1 Ligne 80-28 éthiopienne 4m Services de conseil
2 Intermédiaire ORM - pays)
(différents 3m Services de conseil
Les solutions du top 20, chacune ayant 3 Plateforme numérique agrobusiness 2m Services de conseil
plus de 400 000 utilisateurs enregistrés,
4 Plateforme de connexion entre agriculteurs 2m Services de conseil
comptent pour 78 % de la portée totale.
5 ACRE Africa 1.7m Inclusion financière
millions
6 Bank of Kigali / TecHouse 1.5m Inclusion financière
4.0 7 WeFarm 1.4m Services de conseil
8 ORM (différents pays) 1.3m Services de conseil
3.5 9 ZIAMIS 1.1m Services de conseil
10 Esoko Digital Farmer Service 1m Services de conseil
3.0
11 Econet EcoFarmer 1m Services de conseil
12 Safaricom DigiFarm 950k Informations de marché
2.5
13 Arifu 900k* Services de conseil
14 iCow 822k Services de conseil
2.0
15 Pula 611k Inclusion financière
16 Digital Green 500k Services de conseil
1.5
Gestion de la chaîne
17 Agroforce /Virtual City 500k d'approvisionnement
1.0 18 Waterwatch Cooperative 500k Services de conseil
19 RATIN 400k Services de conseil
0.5 20 Mobigrow/KCB 380k Informations de marché
0
Solutions (classées par taille de 1 à 390)
Grande proportion de doublons avec Safricom DigiFarm
*
Principaux résultats n La portée augmente rapidement.
Les solutions D4Ag comptent plus de 33
Portée et croissance
millions de petits agriculteurs et pasteurs
n Un grand nombre d’acteurs occupent inscrits sur le continent (13 % de l’effectif
ce secteur relativement jeune. À ce total de petits agriculteurs et pasteurs en
jour, il existe au moins 390 solutions D4Ag Afrique subsaharienne et jusqu’à 45 % des
différentes actives sur le continent (fig. 2). ménages ayant une petite exploitation
Le fait que près de 60 % de ces solutions agricole ou un petit élevage, selon les
ont été mises en service au cours des trois hypothèses retenues pour calculer le taux de
dernières années et que 20 % environ pénétration) (fig. 4). Le secteur a atteint un
d’entre elles l’ont été depuis 2018 témoigne taux de croissance de 44 % par an ces trois
de la vitesse à laquelle le secteur se dernières années si l’analyse porte sur le
développe. Les solutions se répartissent en nombre d’agriculteurs inscrits. Une petite
cinq grandes catégories : services de conseil, minorité d’entreprises (une quinzaine, dont
informations de marché, accès aux services la plupart travaillent principalement dans
financiers, gestion de la chaîne les services de conseil) a passé la barre du
d’approvisionnement et macro intelligence million d’agriculteurs inscrits (fig. 5).
agricole. Précisons que, dans le secteur
D4Ag, des intermédiaires utilisent en aval n L’activité économique se développe,
des solutions différentes pour recueillir, et quelques acteurs commencent à
fournir ou analyser des données (fig. 3). De créer des entreprises viables et des
plus, les offres de produits groupés, ou modèles financiers attractifs. Selon nos
bundling, sont en hausse – plus de 50 % des estimations, 70 % des entreprises produisent
solutions actives combinent plusieurs des recettes et, parmi celles-ci, 80 % ont
affectations. plusieurs sources de recettes. Quant auxRÉSUMÉ 11
Figure 6 Revenus annuels du secteur D4Ag
Macro intelligence agricole
Moyenne totale de +/- 127 m
€3m
2,3 milliards 110-145 m €
Intermédiaires des données D4Ag
6%
€3m
Gestion de la chaîne
d'approvisionnement
€9m
Accès financier
€21m
Marché
€39m
Services de conseil et d'information
€54m
Marché potentiel total Estimation des revenus du secteur
entreprises qui ont participé à notre disposons indiquent que la prospérité
enquête, 26 % d’entre elles sont en économique est à portée de main.
équilibre. Nous n’avons pas de données de
référence fiables pour établir une n Le potentiel du marché se chiffre à
comparaison, mais nous pensons que ces quelques milliards, mais seule une
résultats sont nettement supérieurs à la partie est exploité à ce jour. Nous
situation il y a quelques années. Point estimons que ce marché peut générer au
important : un nombre peu élevé, mais total 2,3 milliards d’euros de recettes
croissant, d’acteurs créent des business (estimation moyenne, l’estimation haute
models robustes et montrent qu’il est atteignant 5,3 milliards d’euros en 2019),
dont 127 millions d’euros de recettes (entre
possible de faire gagner jusqu’à 90 € par an
107 et 145 millions d’euros) engrangées à ce
à chaque agriculteur, même si le gain
jour (soit un taux de pénétration de 6 % si
moyen est nettement inférieur (5 € environ
l’analyse porte sur l’ensemble du marché
pour les services de conseil, 25 € environ
potentiel) (fig. 6). Le marché potentiel
pour les informations et 4 € pour les
promet de se développer rapidement au
services numériques des intermédiaires
cours des dix prochaines années sous l’effet
financiers et les solutions à la gestion de la
de la croissance de la population des petits
chaîne d’approvisionnement). Les structures
producteurs, de l’amélioration de la
de coûts de la production de ces recettes
connectivité et de l’augmentation des
varient par type de solution. Certaines revenus par agriculteur, à mesure que les
entreprises atteignent des marges brutes business models de la D4Ag seront mieux
comprises entre 30 et 40 %. Nous ne nous connus. Ces chiffres donnent la mesure du
attendons pas à ce que toutes les entreprises potentiel de croissance des recettes, mais ils
atteignent ce niveau de marge ou de suggèrent aussi que les entreprises de D4Ag
recettes, mais les éléments dont nous12 RÉSUMÉ
Figure 7 Répartition régionale des utilisateurs et des solutions
Solutions et utilisateurs enregistrés (millions) par région et nombre de QG et de spécificités par région. Utilisateurs enregistrés
EOY (2018)
Solutions par région
Afrique de l'Ouest
Afrique de l'Est
Solutions Utilisateurs
QG : 145 3,1 M Solutions Utilisateurs
Spécificités : 162 4,3 M QG : 124 21,0 M
Spécificités : 146 21,8 M
27 solutions hébergées dans le
G5 Sahel, 573 000 utilisateurs.
33 autres solutions ont des
utilisateurs dans la région.
Afrique centrale
Solutions Utilisateurs
QG : 18 0,60 M
Spécificités : 20 0,85 M
Afrique australe
Solutions Utilisateurs
QG : 43 3,9 M
Spécificités : 46 5,8 M
Figure 8 Répartition par pays
120
100
QG Présent
80
60
40
20
0
Kenya
Nigeria
Ghana
Ouganda
Afrique du Sud
Sénégal
Burkina Faso
Cameroun
Tanzanie
Zambie
Mali
RDC
Algérie
CAR
Bénin
Rwanda
Zimbabwe
Côte d'Ivoire
Malawi
Togo
Madagascar
Éthiopie
Niger
Botswana
Guinée
Mozambique
Angola
Tchad
République du Congo
Guinée Bissau
Somalie
Somaliland
Gambie
Liberia
Sierra Leone
Egypte
Gabon
Maurice
Tunisie
Lesotho
Cap Vert
Comores
Sud Soudan
en sont encore à affiner leurs business mais plus de la moitié d’entre elles sont
models et doivent proposer une plus haute basées en Afrique de l’Est et près de deux
valeur ajoutée aux agriculteurs et aux autres tiers des agriculteurs inscrits, toutes solutions
clients de la chaîne de valeur. confondues, vivent en Afrique de l’Est, le
Kenya venant en tête du classement (fig.
n Les inscriptions sont concentrées. 7-8). De même, les 20 solutions les plus
Des solutions D4Ag existent dans au moins importantes s’arrogent près de 80 % de
43 des 49 pays d’Afrique subsaharienne, l’effectif total d’agriculteurs inscrits. ParRÉSUMÉ 13
Figure 9 Financements
€ millions, Afrique subsaharienne, 2018
175 €
Principaux bailleurs de fonds
internationaux D4Ag
Contributions de
donateurs individuels
(données confidentielles)
Figure 10 Investissements D4Ag en valeur et en volume
47
13
8
5
3
1
Avant 2014 2014 2015 2016 2017 2018
1 6 3 8 10 18 Nombre d'accords14 RÉSUMÉ
Figure 11 Les données d’impact montrent l’importance du groupage
Petits agriculteurs
Revenu Productivité
Services Modèles D4Ag groupés
numériques
de conseil 30 % 23 % Productivité
(10-70 %) (0-75 %)
Revenu
Informations
de marché
numériques
37 % 73 % 57 %
(15-100 %) (5-300 %) (20-100 %)
168 %
(50-300 %)
Services
financiers
numériques 18 % 38 %
(16-20 %) (25-50 %)
ailleurs, les produits se diversifient pour sur l’ensemble de l’investissement privé.
répondre aux nouveaux besoins, notamment Néanmoins, les investissements privés sont
dans la gestion de la chaîne minimes au regard des besoins concrets des
d’approvisionnement, mais les services de entreprises commerciales et représentent
conseil continuent de dominer le marché une très petite part de l’investissement
(deux tiers de l’effectif total d’inscrits). global dans les technologies agricoles, que
certains estiment à près de 1,8 milliard
n Les investissements restent peu élevés d’euros en 2017. L’essentiel du financement
et sont essentiellement financés par est allé vers des entreprises spécifiques et les
des donateurs. Les investisseurs infrastructures D4Ag (registres
privés restent frileux. Les donateurs font d’agriculteurs, infrastructures d’analyse des
de plus en plus la part belle à la D4Ag dans sols et stations météo) n’en ont reçu qu’une
leur portefeuille. Nous estimons à 175 portion congrue.
millions par an leur part dans le
financement de la D4Ag (fig. 9). Utilisation et impact
L’investissement privé est encore moindre de la D4Ag
– en 2018, le secteur privé a investi de
n Les chiffres sur la portée de la D4Ag
l’ordre de 47 millions d’euros dans des
sont impressionnants vu la jeunesse
entreprises de D4Ag basées en Afrique ou
relative du secteur, mais les
ciblant l’Afrique, aussi bien dans des start-
tendances d’utilisation restent faibles.
ups que des entreprises plus mûres (fig. 10).
Selon nos estimations, 42 % des agriculteurs
Les investissements dans les start-ups D4Ag
et pasteurs inscrits utilisent leur solution à
basées en Afrique représentaient entre 3 %
une fréquence variable. Il n’y a pas de
et 6 % des investissements dans toutes les
définition standard de l’utilisation et la
start-ups africaines de haute technologie en
nature des interactions entre les inscrits et
2018. Comme ces chiffres ne sont pas bien
leur solution varie selon les types de
documentés dans les sources publiques, il est
solutions numériques (accès aux produits
probable que notre estimation ne porte pas
financiers vs conseils), mais le nombreRÉSUMÉ 15
Figure 12 Proportion d’utilisateurs qui sont des femmes ou des jeunes
Jeunes Femmes
(moins de 35 ans)
71 % 25 %
d’utilisateurs très actifs est femmes, les éléments à notre disposition
vraisemblablement nettement inférieur, de suggèrent que le secteur a peu progressé, à
l’ordre de 15 % à 30 % (selon les l’exception de quelques entreprises qui ont
déclarations), toutes affectations confondues. essayé de cibler les femmes agricultrices.
n Certains des impacts qui se profilent n Rendement et revenus : sur base d’un
sont prometteurs. Les résultats échantillon d’une cinquantaine de données
globaux donnent à penser que les d’impact, provenant des déclarations des
solutions D4Ag pourraient contribuer intéressés et d’études d’impact validées par
à la transformation de l’agriculture, des entités indépendantes, le rendement
même s’ils portent sur une période augmente en moyenne d’environ 20 % dans
relativement courte, sont limités et les services de conseil, de 70 % dans les
parfois mitigés. informations de marché et de 40 % dans les
Les exemples documentés sont encore peu services financiers numériques, les revenus
nombreux, mais certains des cas qui nous augmentant de 20 à 40 % dans l’ensemble.
ont été rapportés suggèrent que quelques Les offres groupées semblent avoir plus de
entreprises D4Ag constatent des impacts potentiel. Selon les déclarations des
directs et indirects très positifs sur les petits intéressés, le rendement augmente de 50 à
agriculteurs. Les plus nombreux cas 300 %, et les revenus, de 20 à 100 %
documentés révèlent un lien entre la D4Ag environ (fig. 11). Alors que ces chiffres
et les revenus et le rendement. Une série représentent vraisemblablement les valeurs
d’acteurs se distinguent par des résultats atypiques les plus positives, ils sont
remarquables. Les éléments relatifs à la encourageants et montrent que certains
mobilisation des jeunes et au changement acteurs ont réussi à obtenir des résultats qui
climatique sont prometteurs mais portent ne sont pas uniquement incrémentaux, mais
sur une période limitée. Le lien avec qui favorisent aussi la transformation par la
l’emploi est très hypothétique mais il est D4Ag. Il faut toutefois préciser que ces
aussi prometteur. Quant à l’égalité hommes- chiffres concernent l’impact total des solutions16 RÉSUMÉ
Figure 13 Impact potentiel de la D4Ag sur la création d’emplois
Personnel et gestion D4Ag en entreprise
Des dizaines de milliers de nouveaux emplois à hauts revenus pour des dével-
oppeurs, ingénieurs et vendeurs de solutions D4Ag ainsi que pour du personnel
administratif et de gestion ; déjà 5 000 à 10 000 personnes employées
pour +/- 400 solutions D4Ag
Agents de terrain ayant accès à la D4Ag
Pour les solutions D4Ag, il peut être plus rationnel économiquement de recruter,
former et appuyer des agents de terrain numérisés à raison de 1 pour 100 à 1
pour 500 agriculteurs ; l’accroissement de la densité de ces agents à
travers les marchés devrait créer des centaines de milliers voir des
millions de nouveaux emplois.
Des agriculteurs et des emplois dans la chaîne de valeur
agricole numérisés et de haute qualité
Les solutions D4Ag peuvent augmenter la part de petits agriculteurs intégrés
dans les chaînes de valeur commerciales et générer de nouveaux emplois hors
exploitation dans les secteurs des intrants, de la mécanisation, de la
transformation agricole et du commerce ; cela voudrait dire davantage de
nouveaux emplois dans le secteur agricole OU des emplois de meilleure qualité
pour des dizaines de millions d’agriculteurs et de jeunes ruraux.
numériques sur le rendement et les revenus, entreprises qui ciblent explicitement les
pas uniquement l’impact incrémental de la agricultrices et font de ce segment un
numérisation. Pour la petite histoire, ces indicateur important de réussite tendent à
chiffres sont supérieurs à ceux des solutions afficher de meilleurs résultats. Toutefois, les
purement analogues et sont générés à un données suggèrent que les entreprises
coût réduit avec donc un retour sur n’accordent pas assez d’attention aux
investissement supérieur. Il faut cependant différences entre les sexes dans la
mener plus d’études pour quantifier les conception et la commercialisation de leurs
avantages des solutions numériques par produits et leurs campagnes de promotion
rapport aux solutions analogues. auprès de l’utilisateur.
n Jeunesse : le pourcentage élevé de jeunes n Résilience climatique : la D4Ag a
parmi les inscrits – plus de 70 % – est vraisemblablement déjà contribué à réduire
positif, mais il montre aussi qu’il existe un certains effets du changement climatique en
fossé entre les générations qu’il y a lieu de améliorant l’exploitation des ressources
combler pour rallier un nombre élevé (conservation des sols et de l’eau par les
d’agriculteurs plus âgés (fig. 12). services de conseil) et la résilience (par les
assurances agricoles indicielles), et en
n Femmes : l’intérêt relatif des femmes est réduisant les pertes post-récolte chez diverses
faible – en particulier vu leur charge de catégories d’agriculteurs. Toutefois, le
travail disproportionnée dans les nombre de données d’impact disponibles est
exploitations. En Afrique subsaharienne, trop limité pour faire des généralisations.
entre 40 et 50 % des petits agriculteurs sont Selon certains experts, nous commençons à
des femmes, mais celles-ci ne représentent peine à constater les effets de la D4Ag sur la
que 25 % des inscrits (fig. 12). Les résilience climatique et nous devrionsRÉSUMÉ 17
Figure 14 Utilisation des technologies avancées
Blockchains
60 %
Captation à distance
des répondants comptent
intégrer les nouvelles Internet des objets / Capteurs
technologies d'ici trois ans,
les plus appréciées étant
l'Internet des objets, la
blockchain et l'apprentissage
automatique.
Intelligence artificielle
Big data
observer des progrès nettement plus Tendances à l’avenir
importants dans ce domaine d’ici les
prochaines années. n Plusieurs obstacles rencontrés – en
particulier l’accès limité à la
n Emploi : il n’y a pour l’heure pas de technologie et le manque de
connectivité – vont être
données quantitatives ou qualitatives précises
progressivement éliminés. Nous
concernant les impacts sur l’emploi dans le
estimons que la plupart des agriculteurs
secteur, mais nous estimons que la D4Ag
auront accès à un téléphone mobile d’ici
deviendra vraisemblablement un créateur net
2030 (50 % environ de pénétration si
d’emplois (fig. 13). La D4Ag pourrait même
l’analyse porte sur les abonnés à un seul
créer des centaines de milliers de postes dans
réseau de téléphonie mobile en milieu rural
la technologie agricole, le support
en Afrique subsaharienne, mais
informatique et la transformation des
vraisemblablement plus de 80 % vu les
produits agricoles. Comme les solutions
tendances actuelles d’évolution du
numériques justifient un déploiement à plus
pourcentage de ménages agricoles ayant
grande échelle, des réseaux numériques accès à au moins un téléphone mobile et
d’agents joueront un rôle déterminant dans disposant d’une connectivité suffisante). Bon
l’accès des agriculteurs aux intrants, aux nombre d’agriculteurs auront aussi accès à
services financiers et à la connaissance. Il est un smartphone – plus de 25 % de petits
possible aussi que la D4Ag contribue à agriculteurs disent déjà y avoir accès dans
accroître le pourcentage de petits producteurs des pays comme le Kenya et le Sénégal. Les
dans des chaînes de valeur bien organisées et nombres d’utilisateurs devraient augmenter
à améliorer la qualité des emplois dans les rapidement. Le coût des données continuera
petites exploitations. à diminuer, et l’argent mobile (applications18 RÉSUMÉ
Figure 15 Exemples de solutions de super plateformes D4Ag
Gouvernement Paiements ORM Banques
Smart Nkunganire
System
Spécialistes des liens de Agrobusiness Donateurs / PPP
marché pour les start-ups
Un exemple de super plateformes africaines qui fera des émules ?
Permet aux ruraux un plus grand Numérisation de la vie rurale
accès à une variété plus large de et infrastructure des big data
biens et services
En 2019, les centres de services Taobao ruraux
sont présents dans 1 000 pays et 30 000 villages,
Taobao avec 60 000 assistants Taobao locaux. Un
Intégration
Rural investissement de 400-500 € annuel par AliBaba.
urbaine-rurale
Plan de trois ans annoncé en 2018 pour établir
des centres de services dans 150 000 villages
ruraux dans 1 000 pays, appuyés par 300 000 Opportunités
Aide les agriculteurs à vendre plus
assistants Taobao. Cela couvrirait 33 % et 25 % d’entreprise et
de produits agricoles directement aux
des villages dans le pays. d’emploi
consommateurs urbains
financières sur téléphone mobile), en plein solutions D4Ag évolueront au gré des
essor sur le continent, permettra de proposer progrès technologiques, de la multiplication
des plateformes de transaction D4Ag. des sources de données et du renforcement
des capacités d’analyse – avec, à la clé, la
n Les produits et services D4Ag réduction de leurs coûts, l’augmentation de
continueront d’être améliorés. leur efficacité et de leur précision,
Plus d’un tiers des personnes ayant répondu l’amélioration de leur personnalisation et
à l’enquête D4Ag utilisent déjà au moins une l’accroissement de leurs capacités, si bien
application technologique de pointe (drones, qu’elles seront plus accessibles et faciles à
blockchain, apprentissage automatique, utiliser pour les agriculteurs. Nous passerons
Internet des objets, big data) et près de 60 % d’une phase où nous proposons
d’entre eux comptent adopter d’autres essentiellement des données d’observation à
applications dans les trois ans (fig. 14). Les une phase où nous proposerons desRÉSUMÉ 19
Figure 16 Estimation des enregistrements et des utilisateurs engagés, 2019-2030
Nombre d'utilisateurs par année
2019 2022 2030
200 M
PROJECTED NEW AND
Utilisateurs uniques (non engagés)
ACTIVE USERS SLIDE 24
Utilisateurs engagés uniques
116 M
Nous supposons que la pénétration
des solutions D4Ag parmi les petits
agriculteurs atteindra plus de 80 %
à mesure que la connectivé
80 M s'améliorera et que l'usage du
téléphone mobile s'étendra
33 M 46 M Le véritable défi en 2030 ne sera pas
7M 26 M d'augmenter la portée mais le niveau
d'engagement des utilisateurs 84 M
15 M enregistrés
33 M
11 M
Utilisateurs Doublons Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs
enregistrés uniques uniques uniques
1 20 % de diminution 2 42 % d'utilisateurs 3 Taux de croissance 4 Estimation du nombre de
pour dédoubler le engagés selon les de 44 % selon les petits agriculteurs sur base
chiffre de portée données de l'enquête données de l'enquête des analyses des NU et de Dalberg
informations en temps réel et des capacités secteur. Leur arrivée ne saurait remplacer
de prévision. le besoin de talents locaux solides. Les
capacités de ces grands acteurs doivent être
n Les nouveaux intervenants de la D4Ag complémentaires aux organisations de
– dont les géants de la technologie de terrain, bien placées pour concevoir des
pointe comme Microsoft, Google, produits répondant aux besoins des
IBM, Bosch et Alibaba et des intrants agriculteurs de leur région et des business
agricoles comme Bayer, Syngenta, models adaptés aux conditions locales. Les
Yara, John Deere et UPL – vont meilleurs modèles associeront savoir local et
changer l’échelle et la portée du haute technologie.
secteur. Bon nombre de ces acteurs ont
déjà fait leur entrée sur le marché via des n Nous entrerons dans l’ère de la
acquisitions exploratoires, des partenariats plateforme. Les plateformes combinant
innovants et le développement de nouveaux plusieurs affectations, diverses chaînes de
produits. D’autres s’en tiennent encore à valeur et les capacités de nombreux acteurs
des échanges d’exploration et des projets ont les meilleures chances de réussir. Des
pilotes à petite échelle. Leur arrivée « super plateformes » D4Ag, axées sur un
augmentera les moyens financiers, humains éventail de modèles financés par le secteur
et technologiques du secteur et pourrait privé, l’État, des donateurs ou des
aller de pair avec un investissement majeur partenariats public-privé, font déjà leur
dans d’importantes infrastructures sous- apparition (fig. 15). Nous ne pouvons
jacentes, autant d’éléments qui pourraient prédire qui en seront les leaders, et il est
accroître sensiblement la progression du probable que de nombreux modèles20 RÉSUMÉ
Georgina Smith, CIAT différents l’emporteront selon les pays, mais surtout que le problème majeur des
nous sommes convaincus qu’en partenariat solutions D4Ag ne sera pas d’atteindre les
avec quelques grands fournisseurs de agriculteurs mais plutôt d’améliorer les taux
solutions, les acteurs de ces plateformes d’inscription et d’utilisation chez les petits
feront progressivement évoluer la portée et producteurs.
l’impact de la D4Ag.
Défis
n La portée des solutions numériques n La sophistication des solutions D4Ag
devrait s’élargir, et le pourcentage de prend de court les entrepreneurs, les
petits agriculteurs inscrits pourrait utilisateurs et les services publics.
atteindre 80 %. Le taux de croissance du Comme indiqué ci-dessus, les technologies
secteur, 44 % par an, est très élevé pour le et les capacités des solutions D4Ag
moment. L’accès à la technologie est le progressent rapidement. Nous avons la
facteur principal limitant l’expansion des possibilité de nous intéresser davantage aux
solutions D4Ag. Comme l’accès à la environnements sous-jacents qu’aux
téléphonie sera quasi universel en Afrique technologies et aux solutions proprement
dans les prochaines années, les tendances dites. Le développement insuffisant du
actuelles de croissance donnent à penser capital humain reste un obstacle majeur :
que les petits agriculteurs pourraient être 49 % des entreprises de D4Ag ayant
100 millions à s’inscrire à des solutions répondu à l’enquête ont indiqué que c’était
D4Ag dans les trois prochaines années et un défi majeur pour leur croissance. De
jusqu’à 200 millions d’ici à 2030 (fig. 16). même, 28 % d’entre elles ont cité des
Cette estimation est certes optimiste et un obstacles liés aux capacités des utilisateurs
scénario moins ambitieux de 60 millions (niveau de compétence en informatique)
d’agriculteurs inscrits d’ici à 2022 est plus parmi les trois obstacles à l’adoption et à
crédible, puisqu’il deviendra de plus en plus l’utilisation de leurs solutions.
difficile de toucher d’autres petits
agriculteurs dans des populations n La plupart des entreprises
vulnérables vivant loin de tout, dans des s’emploient toujours à développer un
environnements moins stables et mal business model viable. Certaines
connectés. Toutefois, ces chiffres impliquent entreprises ont commencé à engranger desRÉSUMÉ 21
bénéfices, mais la grande majorité doivent existantes, ces investissements pourraient se
encore compter sur des donateurs et faire au détriment d’une bonne gouvernance
continuent de tester des business models des données (en matière de protection de la
attrayants pour les investisseurs et clients. vie privée des utilisateurs, de consentement,
Ces dernières années, le secteur a appris de sécurité). Une bonne gouvernance des
beaucoup sur les modèles à bannir. Nous données et un middleware puissant ne sont
sommes au début d’un processus qui nous pas antagonistes, mais le secteur n’accorde
permettra de comprendre les atouts des pas encore assez d’importance à cet aspect.
modèles efficaces. Ainsi, l’expérience vécue
par plusieurs entreprises donne à penser que n La forte variation nationale et
les agriculteurs ne sont pas prêts à payer des régionale des investissements expose
services D4Ag (en particulier des services de la D4Ag à une croissance inégale sur
conseil) et que les données sont difficiles à le continent. La croissance commerciale
rentabiliser. Sur la base de cette expérience, des solutions D4Ag dans des pays comme la
des entreprises commencent à tester de Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le
nouvelles approches, consistant à faire une Nigeria, le Rwanda et le Sénégal inspire
coupe dans la valeur créée pour certains fortement d’autres pays, mais la variabilité
segments de clients. Ces approches sont très entre les pays met en lumière quelques défis
prometteuses, mais les entreprises devront importants. Ainsi, elle indique que les
continuer d’améliorer la valeur de leurs donateurs, les investisseurs et, dans une
services aux agriculteurs – et de transformer moindre mesure, les entreprises sont encore
leurs prospects en clients – pour accroître réticents et ont tendance à privilégier des
leur rentabilité économique. En même marchés faciles (des marchés occupés par
temps, de nombreuses entreprises d’autres fournisseurs, où l’écosystème est
concentrées sur le développement d’un plus fort). Ce phénomène s’observe aussi
business model viable négligent, voire dans des pays où des entreprises ciblent
omettent, des enjeux importants comme largement les clients les plus faciles à
l’impact et la gestion des données, car elles atteindre. Cette croissance inégale pourrait
estiment que ces aspects sont secondaires ou creuser le fossé numérique entre différentes
vont à l’encontre de leur objectif de communautés. L’expérience d’autres
rentabilité. marchés pyramidaux, par exemple ceux de
l’accès à l’énergie, donne à penser que le
n Le manque d’infrastructures D4Ag transfert d’innovations technologiques des
– registres d’agriculteurs, données pays plus avancés vers les moins avancés
agronomiques numériques, n’est pas automatique et peut être assez
cartographie des sols, surveillance des lent en l’absence de politiques et
ravageurs et des maladies, stations d’investissements bien ciblés.
météo – dans la plupart des contextes
réduit l’efficacité des solutions D4Ag. Recommandations
Les investissements dans ces infrastructures n Les efforts réalisés pour garantir la
sont importants pour les entreprises et pour durabilité des services numériques et
l’écosystème de la D4Ag, car ils réduisent leur déploiement à plus grande
les coûts de transaction et améliorent échelle font encore face à des défis.
considérablement l’efficience et l’efficacité Comment faire pour que le secteur passe de
des solutions. Il reste que ces investissements projets à court terme financés par des
dans des biens et organisations publics sont donateurs à des initiatives commerciales
assez limités et commencent à peine au durables ayant un impact établi sur les
niveau national et local. Le bien-fondé de petits agriculteurs et y parvenir
tels investissements n’apparaît pas toujours équitablement?
d’emblée. Selon certaines approches22 RÉSUMÉ
n Les entreprises, les donateurs, Les investissements annuels dans les
l’agrobusiness et les gouvernements infrastructures météo sont bien plus timides
doivent créer ensemble un sur tout le continent africain.
environnement favorable au
développement et à l’impact de n Recommandations aux donateurs,
solutions numériques pour investisseurs, gouvernements et
l’agriculture. Ici, nous décrivons sept autres acteurs. Nous n’évoquons pas ici
priorités pour aider la D4Ag à devenir un les éléments facilitateurs non spécifiques à la
secteur mûr, efficace et inclusif. Il ne s’agit D4Ag, comme les investissements dans la
pas d’investissements ponctuels, ni d’une connectivité en milieu rural, car leur action
panacée pour la D4Ag. Ce sont plutôt est bien comprise et documentée dans
d’importantes étapes qui aideront à créer d’autres rapports.
un écosystème durable pour la D4Ag en
Afrique – capable de conjuguer les efforts 1. Développer le capital humain à
en faveur du déploiement de la D4Ag. La tous les niveaux de l’écosystème
volonté politique et l’engagement sont de la D4Ag
fondamentaux à la mise en œuvre de ces Le développement du capital humain est
recommandations et doivent être tangibles essentiel pour que la D4Ag arrive à maturité
dans toutes les institutions publiques, pas dans tout l’écosystème, des agriculteurs aux
uniquement au ministère de l’agriculture. ministres. Il faut améliorer la sensibilisation à
la D4Ag et le niveau de compétence en
Des investissements plus massifs – de informatique des agriculteurs et autres acteurs
plusieurs milliards d’euros par an (au lieu de la chaîne de valeur agricole. Ce
des quelques centaines de millions investis développement passe par des investissements
jusqu’ici) – s’imposent. Aux États-Unis, le plus conséquents en Afrique dans les secteurs
gouvernement consacre annuellement, en qui améliorent le capital humain (start-ups,
plus des milliards investis au fil des incubateurs, accélérateurs). Il faut renforcer la
décennies dans les infrastructures, un capacité des fonctionnaires – en particulier
milliard d’euros environ aux systèmes de dans les ministères de l’agriculture, l’élevage, la
surveillance climatique et météorologique, pêche, la foresterie et l’informatique – afin
Georgina Smith, CIAT essentiels au monde agricole. qu’ils puissent comprendre comment utiliser etVous pouvez aussi lire
