Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
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Cette étude a été réalisée pour Alliance numérique, le réseau numérique du Québec.
Recherche exploratoire sur les
prestataires de services Web
du Québec
Cette étude a été réalisée, en partie, grâce au soutien de nos partenaires : En remerciant particulièrement :
Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
Table des matières
1. À propos de l’Alliance numérique ..................................................................................... 1
1.1. Mandat ........................................................................................................................................................... 1
1.2. Mission ........................................................................................................................................................... 1
1.3. À propos de l’Alliance Internet ....................................................................................................................... 1
Sommaire exécutif ................................................................................................................... 2
A. Définir un positionnement clé pour l’industrie du Web au Québec en concertation avec l’ensemble des partenaires de l’industrie ...... 2
B. Faire de l’Alliance Internet une plateforme mobilisatrice responsable de représenter l’industrie et de faire sa promotion au niveau national et
international ............................................................................................................................................................................................... 2
C. Favoriser le rayonnement de l’industrie des PSW au niveau national et international .......................................................................... 3
D. Faciliter l’accès aux programmes de financement ............................................................................................................................... 3
E. Développer et améliorer les programmes de formation actuels et les aligner avec les besoins de l’industrie ....................................... 3
2. Introduction ...................................................................................................................... 4
2.1. Objectif de l’étude .......................................................................................................................................... 4
2.1. Limites de l’étude ........................................................................................................................................... 4
A. Absence de catégorisation adéquate ................................................................................................................................................... 4
B. Représentativité de l’échantillon .......................................................................................................................................................... 5
3. Méthodologie ................................................................................................................... 6
3.1. Analyse de données secondaires .................................................................................................................. 6
3.2. Analyse quantitative : sondage en ligne ........................................................................................................ 6
3.3. Analyse qualitative : entrevues qualitatives ................................................................................................... 6
4. Analyse de données secondaires .................................................................................... 7
A. Principaux constats sur la structure de l’industrie du Web au Québec ................................................................................................. 7
B. Avantages concurrentiels de l’industrie du Web au Québec ................................................................................................................ 7
C. Perspective de croissance de la main d’œuvre .................................................................................................................................... 8
5. Résultats de l’étude quantitative sur le portrait des prestataires de services Web au Québec
10
5.1. Caractéristiques des prestataires de services Web au Québec .................................................................. 10
A. Distribution des répondants par type de société ................................................................................................................................ 10
B. Distribution des répondants par région administrative........................................................................................................................ 11
C. Année de fondation ........................................................................................................................................................................... 11
5.2. Distribution des activités offertes par services ............................................................................................. 12
Le 13 octobre 2011.
Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
A. Création/design et conceptualisation ................................................................................................................................................. 13
B. Développement ................................................................................................................................................................................. 13
C. Commercialisation, marketing Internet et publicité Internet ................................................................................................................ 13
D. Stratégie et optimisation Internet ....................................................................................................................................................... 14
E. Solutions TI ....................................................................................................................................................................................... 14
F. Autres services offerts ....................................................................................................................................................................... 15
G. Nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d'affaires Web..................................................................................................... 15
5.3. Revenus ....................................................................................................................................................... 18
A. Distribution des revenus par secteur d’activité ................................................................................................................................... 18
C. Prévision de croissance annuelle des revenus pour 2011 ................................................................................................................. 20
5.4. Provenance des revenus ............................................................................................................................. 21
5.5. Coûts ............................................................................................................................................................ 21
A. Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) et coût de la main d’œuvre ..................................................................... 21
B. Facteurs pouvant influencer la marge bénéficiaire ............................................................................................................................. 23
5.6. Financement ................................................................................................................................................ 23
A. Fonds actuels .................................................................................................................................................................................... 23
B. Financement nécessaire ................................................................................................................................................................... 24
C. Distribution des besoins en financement ........................................................................................................................................... 25
5.7. Ressources humaines ................................................................................................................................. 27
A. Types d’employés par revenus .......................................................................................................................................................... 27
B. Types de postes ................................................................................................................................................................................ 29
C. Le niveau d’études ............................................................................................................................................................................ 30
5.8. Réalisations .................................................................................................................................................. 31
A. Nombre de projets réalisés ................................................................................................................................................................ 31
B. Spécialisation dans un secteur d’activité ou domaine en particulier ................................................................................................... 32
C. Nombre de projets réalisés à l’international et pays de provenance des contrats ............................................................................... 32
5.9. Sources des nouveaux contrats ................................................................................................................... 33
5.10. Niveau d’impartition ..................................................................................................................................... 34
5.11. Les forces et faiblesses de l’industrie des prestataires de services Web au Québec ................................. 34
6. Étude qualitative sur la vision de l’industrie des PSW par ses intervenants................... 36
6.1. Les 5 forces de l’industrie du Web au Québec ............................................................................................ 36
A. La créativité ....................................................................................................................................................................................... 36
B. Le bilinguisme ................................................................................................................................................................................... 36
C. Le multiculturalisme........................................................................................................................................................................... 36
Le 13 octobre 2011.
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D. Le pragmatisme ................................................................................................................................................................................ 37
E. Expertise au niveau des technologies................................................................................................................................................ 37
6.2. Les 7 faiblesses de l’industrie du Web au Québec ...................................................................................... 37
A. Marché restreint ................................................................................................................................................................................ 37
B. Manque de ressources au niveau de la conception ........................................................................................................................... 37
C. Une industrie encore jeune dont les barrières à l’entrée sont faibles ................................................................................................. 37
D. Esprit conservateur et aversion au risque .......................................................................................................................................... 37
E. Peu d’expositions des réalisations québécoises Web à l’international ............................................................................................... 37
F. Difficulté à obtenir des programmes de financement ......................................................................................................................... 38
G. Des programmes de formation à développer au niveau de la conceptualisation ................................................................................ 38
6.3. Les opportunités de l’industrie du Web au Québec ..................................................................................... 38
A. Acquisition potentielle de clients nationaux ........................................................................................................................................ 38
B. Synergie potentielle avec l’industrie du jeu électronique .................................................................................................................... 38
6.4. Les menaces de l’industrie du Web au Québec .......................................................................................... 38
A. Mondialisation ................................................................................................................................................................................... 38
7. Études de cas : Quelques grandes réalisations des PSW au Québec ........................... 39
7.1. Création d’une présence Web internationale pour Onitsuka Tiger .............................................................. 39
7.2. Le cas Serena Williams : Bâtir et gérer une relation optimale avec des fans ............................................. 41
7.3. Le cas Kellogg’s : Tendre l’oreille aux conversations dans les réseaux sociaux afin de mieux se positionner 43
7.4. Le cas RCR International : Développement d’un site Web destiné au marché des États-Unis en moins de 2
mois ..................................................................................................................................................................... 44
7.5. Club Med : Optimiser la valeur d’un client à l’aide du marketing relationnel ............................................... 46
7.6. Sherbrooke Innopole : Stimuler le développement économique d’une région par l’innovation ................... 48
7.7. Le cas Egzakt : Prendre son envol avec les applications mobiles .............................................................. 50
8. Recommandations ......................................................................................................... 52
9. Annexes ......................................................................................................................... 56
9.1. Méthodologie de l’étude ............................................................................................................................... 56
A. Processus de catégorisation des entreprises..................................................................................................................................... 56
B. Questionnaire des entrevues qualitatives .......................................................................................................................................... 56
C. Méthodologie du sondage ................................................................................................................................................................. 56
D. Liste des entreprises évaluées lors de l’analyse comparative ............................................................................................................ 57
E. Catégorisation des entreprises et appellations synonymes ................................................................................................................ 58
Catégories de services offerts ............................................................................................................................... 59
Le 13 octobre 2011.
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Autres appellations ................................................................................................................................................ 59
Positionnement payant (SEM) ............................................................................................................................... 59
Médias sociaux ...................................................................................................................................................... 59
Publicité en ligne .................................................................................................................................................... 59
Fidélisation ............................................................................................................................................................. 59
Achat média ........................................................................................................................................................... 59
Catégories de services offerts ............................................................................................................................... 60
Autres appellations ................................................................................................................................................ 60
Recherche.............................................................................................................................................................. 60
Conférences et formation ...................................................................................................................................... 60
TI ..................................................................................................................................................................... 60
Catégories de services offerts ............................................................................................................................... 60
Autres appellations ................................................................................................................................................ 60
Développement ...................................................................................................................................................... 60
Création et design .................................................................................................................................................. 60
F. Carte heuristique des services offerts par les PSW au Québec ......................................................................................................... 61
G. Modèle théorique de l’Alliance numérique ......................................................................................................................................... 62
H. Modèle élaboré lors des rencontres préliminaires .............................................................................................................................. 63
I. Catégorisation des entreprises Web élaborée par Infopresse dans le cadre de son numéro spécial Communications interactives
(décembre-janvier 2010) .......................................................................................................................................................................... 63
J. Catégorisation détaillée des PSW retenue dans le cadre de cette étude ........................................................................................... 64
K. Catégorisation des secteurs d’activité comprenant les PSW .............................................................................................................. 65
L. Lexique ............................................................................................................................................................................................. 67
M. Codes SCIAN considérés dans le cadre de cette étude avec définition de chacune des catégories à l’appui .................................... 69
N. Questionnaire utilisé pour les entrevues qualitatives menées auprès des 10 intervenants ................................................................. 70
O. Page d’atterrissage présentant l’objectif de l’étude et ses bénéfices sur le site de l’Alliance numérique ............................................ 74
P. Page de remerciement de participation à l’étude de l’Alliance numérique .......................................................................................... 76
Q. Liste des pays de provenance des comptes internationaux et fréquences respectives des contrats .................................................. 77
R. Description des types de postes de l’industrie des PSW du Québec ................................................................................................. 78
9.2. Pistes de solutions afin d’améliorer les mesures gouvernementales et le financement des PSW ............. 78
A. Améliorer les conditions d’admissibilité au CDAE .............................................................................................................................. 78
B. Développer des politiques favorisant le recrutement de talents étrangers .......................................................................................... 79
C. Développer des incitatifs pour favoriser la commercialisation à l’étranger .......................................................................................... 79
D. Développer des incitatifs facilitant la rétention de la propriété intellectuelle........................................................................................ 79
Le 13 octobre 2011.
Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec E. Communiquer davantage les subventions et avantages fiscaux du Québec ...................................................................................... 79 F. Fournir un guichet unique de service pour l’ensemble des programmes d’aide et subvention ............................................................ 79 Le 13 octobre 2011.
Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
1. À propos de l’Alliance numérique
1.1. Mandat
Depuis sa création en 2001, l’Alliance numérique constitue le réseau d'affaires de l'industrie des nouveaux médias et
des contenus numériques interactifs du Québec. L'Alliance numérique compte près de 175 membres actifs dans les
secteurs du jeu vidéo, du eLearning, de la mobilité et des services et applications Internet. Elle soutient leur
développement en leur offrant une gamme étendue de services et d'activités.
Elle multiplie aussi les partenariats, les rencontres et les échanges sur les scènes nationale et internationale afin de
favoriser la croissance, la compétitivité et le rayonnement de l'industrie, dans le respect de tous ses intervenants.
L'Alliance numérique agit également à titre d'interlocuteur privilégié de l'industrie auprès des pouvoirs publics.
1.2. Mission
Soutenir la croissance et la compétitivité de ses membres afin de faire rayonner le Québec à l'international en tant
que centre d'excellence en création, en production et en diffusion de contenu numérique interactif.
1.3. À propos de l’Alliance Internet
En 2007, Alliance numérique a créé un comité de réflexion sur le domaine des Services et applications Internet (SAI).
Cette initiative a pour but :
De favoriser le développement de l’industrie
De faire mieux connaître les services et applications Internet aux clients potentiels
De faciliter les relations entre clients et fournisseurs
La mise sur pied de missions commerciales
De ce processus d’échanges et de réflexion sont nés :
La Charte de qualité Internet
Le Guide des meilleures pratiques en gestion de projets Internet
Le 13 octobre 2011. 1
Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
Sommaire exécutif
L’Alliance numérique a mandaté Adviso Conseil afin d’effectuer une recherche exploratoire sur l’industrie des
prestataires de services Web au Québec (PSW). Cette étude avait pour objectif de déterminer les avantages
concurrentiels distinctifs de l’industrie du Web québécois qui permettront de la positionner comme étant un haut lieu
pour la réalisation de projets d’envergure internationale.
Afin de réaliser cette étude, un sondage a été envoyé à une liste de 519 dirigeants ou gestionnaires de prestataires
de services Web au Québec via courriel afin de les inciter à répondre au sondage sur le site de l’Alliance numérique.
Cent gestionnaires d’entreprises de PSW du Québec ont répondu à l’étude quantitative du 13 mai au 5 juillet 2010.
Également, des entrevues qualitatives ont été menées auprès de 10 intervenants afin d’obtenir leur perception et leur
point de vue sur l’industrie du Web au Québec.
En 2010, le Québec comptait près de 500 prestataires de services Web selon les statistiques recueillies par
Statistiques Canada. Dans le cadre de cette étude, 100 prestataires de services Web œuvrant au Québec ont répondu
à un questionnaire comprenant à la fois des questions quantitatives et qualitatives portant sur leur entreprise et sur
l’avenir de l’industrie des prestataires de services au Québec d’une perspective internationale. Parmi ces répondants,
91 % provenaient de la grande région métropolitaine de Montréal.
Principaux constats
La majorité des PSW se présentent comme des généralistes offrant un éventail de services Web
61 % des revenus des PSW concernent le développement et la conception de sites Web
71 % des PSW génèrent des revenus de moins de 1 million de dollars
La prévision de croissance annuelle des revenus des PSW est de 35 %
87 % des revenus générés par les PSW proviennent du Québec et 7 % du reste du Canada. Seulement
4 % des revenus des PSW proviennent des comptes internationaux
Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) moyen des PSW est de 18 %
Le coût de la main-d'œuvre moyen est de 68 % des charges totales engendrées annuellement
L’État contribue à 21 % du financement des PSW
L’industrie des PSW est composée d’entreprises de 3 employés en moyenne et la majorité de la main
d’œuvre est composée de programmeurs et de développeurs
Les PSW réaliseraient 39 projets par an en moyenne
65 % des contrats proviennent d’une recommandation par un tiers
Recommandations
A. Définir un positionnement clé pour l’industrie du Web au Québec en concertation avec
l’ensemble des partenaires de l’industrie
Dû à l’hétérogénéité des éléments la composant, l’industrie des PSW au Québec est une industrie relativement jeune
ne détenant pas de positionnement spécifique. Afin de faciliter la concertation de l’industrie ainsi que de faciliter son
positionnement local, national et international, une stratégie de positionnement devra être développée pour
l’ensemble de l’industrie. Un positionnement basé sur des aspects différenciateurs durables sera à privilégier.
B. Faire de l’Alliance Internet une plateforme mobilisatrice responsable de représenter
l’industrie et de faire sa promotion au niveau national et international
L’Alliance Internet travaillerait à faire valoir et reconnaître l’industrie et ses professions et serait responsable de
faciliter l’obtention de fonds auprès du gouvernement. Et ce, tout en continuant d’encourager l’implication de
représentants issus des entreprises, institutions scolaires, et associations professionnelles de l’industrie.
Le 13 octobre 2011. 2
Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
C. Favoriser le rayonnement de l’industrie des PSW au niveau national et international
Une fois la stratégie de positionnement déterminée et un organisme fédérateur mis en place, il faudra développer une
stratégie de commercialisation qui augmentera la visibilité de l’industrie, qui facilitera le réseautage et dégagera des
opportunités d’affaires au niveau national et international.
D. Faciliter l’accès aux programmes de financement
Certains programmes de financement devraient être développés et d’autres devraient être repensés afin de faciliter
l’accès au financement des PSW québécois. Cet accès au financement permettra au Québec d’être plus compétitif
au niveau national/international et de susciter davantage l’innovation.
E. Développer et améliorer les programmes de formation actuels et les aligner avec les
besoins de l’industrie
De nouveaux programmes de formation devraient être développés ou améliorés afin de répondre à la demande de
l’industrie. Des initiatives concertées auprès des différentes PSW devraient être approfondies de manière à assurer
une meilleure adéquation entre les impératifs des entreprises et les maisons d’enseignement. La création d’une table
de concertation visant à établir davantage de collaboration entre les entreprises et les institutions scolaires serait à
privilégier.
Le 13 octobre 2011. 3Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
2. Introduction
Cette étude constitue une recherche exploratoire sur l’industrie des prestataires de services Web au Québec. Elle se
veut un premier pas envers une meilleure compréhension de l’industrie du Web québécois, ses principaux
intervenants, sa dynamique et son potentiel de marché au plan national et international. Cette réflexion se veut
innovatrice, car il s’agit de prémices en matière d’analyse de l’industrie du Web au Québec.
Cette recherche a pour objectif de déterminer les avantages concurrentiels distinctifs de l’industrie du Web québécois
qui permettront de la positionner comme étant un haut lieu pour la réalisation de projets d’envergure internationale.
Cette analyse nous permettra par la suite de mieux saisir la dynamique de l’industrie et les raisons qui pousseront les
entreprises à agir en concertation pour une meilleure adéquation entre les différents intervenants du milieu.
Le présent rapport de recherche décrira la méthodologie employée, l’analyse des forces, faiblesses, menaces et
opportunités ainsi que les recommandations et principaux constats découlant de celle-ci.
Dans le cadre de cette étude, le terme prestataire de services web est défini comme étant :
Une entreprise ou travailleur autonome offrant un service permettant le déploiement d’une offre web au
niveau de la stratégie, créativité et/ou du développement web
2.1. Objectif de l’étude
L’objectif central est le suivant :
Définir le positionnement de l’industrie du Web québécois au sein d’un marché international hautement
compétitif et dégager les avantages distinctifs nécessaires afin que le Québec se distingue comme étant
un endroit de choix pour l’élaboration de stratégie, créativité et développement web.
Les principales étapes de la recherche exploratoire permettront de :
Déterminer les forces, faiblesses, menaces et opportunités de l’industrie du Web québécois
Identifier les principaux types de prestataires de services Web et leurs services offerts
Déterminer plus précisément la structure de l’industrie du Web au Québec
Dégager les avantages concurrentiels de l’industrie du Web au Québec
Effectuer l’analyse des industries compétitives
Éventuellement, trouver les éléments distinctifs de l’offre permettant de positionner l’industrie
québécoise du Web comme un haut lieu pour la réalisation de projets Web d’envergure internationale
Étant donné qu’il s’agit d’une recherche exploratoire, aucune hypothèse n’a été posée.
2.1. Limites de l’étude
Les principales limites de cette étude exploratoire sont les suivantes :
A. Absence de catégorisation adéquate
L’industrie du Web au Québec est assez émergente et peu de rapports ou études existent actuellement,
créant un vide au niveau de sa normalisation et de sa catégorisation. Tout d’abord, la terminologie utilisée varie
grandement d’une entreprise à l’autre, impactant la compréhension des répondants malgré les efforts de vulgarisation
dans les questionnaires. Ensuite, il n’existe aucun répertoire officiel ou récent des prestataires de services Web au
Québec. Le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) d’Industrie Canada a été utilisé
Le 13 octobre 2011. 4Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec dans le cadre de cette étude et a été révisé et bonifié au meilleur des connaissances des différents intervenants ayant collaboré au projet. B. Représentativité de l’échantillon L’échantillon utilisé dans cette étude ne couvre pas les départements Web internes des entreprises, étant donné la complexité du mandat et le fait qu’il s’agit de la première étude sur le sujet. Ainsi, à titre d’exemple, le département TI ou Web d’une entreprise ne peut être considéré comme étant un prestataire de service Web tel que défini dans le cadre de cette étude. Pour la même raison, les entreprises québécoises de tout horizon s’étant dotées d’un site Web n’entrent pas dans le cadre de l’étude et ne sont pas considérées en tant que prestataires de services Web, et ce, malgré l’originalité ou unicité dont leur site pourrait faire preuve. Par exemple, La Presse (cyberpresse.ca), Archambault (zik.ca), Radio- Canada (radio-canada.ca), etc. Également, les entreprises développant et produisant des jeux vidéo sont exclues de cette étude, faisant partie d’une autre division de l’Alliance numérique et comportant déjà une recherche exhaustive à leur sujet. Les services d’applications mobiles et autres contenus relatifs au mobile offerts par les prestataires de services Web n’ont également pas été considérés pour cette étude. Bien que le Web mobile et ses applications soient un secteur d’activités d’avenir, la présente étude se concentre exclusivement sur l’industrie des prestataires de services Web. Les services de stratégie mobile et de développement d’applications mobiles pourraient cependant faire l’objet d’une étude ultérieure. L’industrie du Web comprend une grande variété d’entreprises de différentes tailles offrant plusieurs types de services. Il s’avère donc ardu de tirer des constats représentatifs de la population. Le 13 octobre 2011. 5
Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
3. Méthodologie
La présente étude a été réalisée à l’aide d’une méthodologie en 3 étapes : l’analyse de données secondaires,
l’analyse quantitative et l’analyse qualitative.
3.1. Analyse de données secondaires
Une recherche de données secondaires a été conduite afin de recueillir l’ensemble de l’information pertinente
produite lors d’études précédentes similaires.
3.2. Analyse quantitative : sondage en ligne
Un sondage en ligne, conduit et hébergé par la firme Léger Marketing, a été réalisé du 13 mai au 5 juillet 2010,
auprès d’une population de 519 PSW au Québec. L’objectif du sondage était de dresser un premier portrait de
l’industrie des PSW au Québec selon leurs ressources humaines, leurs revenus et coûts d’opération, leur
financement et leurs réalisations. La population des PSW a été tirée de la liste d’intégrateurs de Desjardins ainsi que
des entreprises recueillies à l’aide de la base de données du Système de classification des industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN). Parmi les 519 entreprises sollicitées, 100 ont répondu au questionnaire de l’Alliance numérique
donnant un taux de réponse au sondage de 19,3 %.
Afin de pouvoir analyser les résultats de l’étude et de dégager certaines tendances, les PSW ont été divisés en
catégories de prestataires de services Web. Cette catégorisation s’effectuait par l’entreprise elle-même lorsqu’elle
répondait à la question Q10 du questionnaire en ligne. Ainsi, les 7 catégories de prestataires de services Web ont été
définies comme étant les suivantes :
1. Stratégie et optimisation Internet
2. Commercialisation, marketing Internet et publicité en ligne
3. Développement
4. Création/design et conceptualisation
5. Solutions TI
6. Nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d’affaires Web
7. Autres services offerts
3.3. Analyse qualitative : entrevues qualitatives
Dix entrevues qualitatives conduites par deux employés de la firme Adviso Conseil se sont déroulées du 29 avril 2010
au 12 août 2010. L’objectif de cette série d’entrevues était de collecter de l’information sur une histoire à succès
réalisé par chacun des PSW dans le cadre d’un mandat d’envergure. L’exercice était de démontrer le savoir-faire et
la créativité des PSW au Québec et à l’échelle internationale.
Les intervenants participants aux entrevues qualitatives ont été sélectionnés en fonction de leurs réalisations avec
des clients internationaux ou des clients nationaux visant des marchés internationaux. Les entreprises furent
recrutées par l’équipe responsable de l’étude en fonction du type de services offerts, de l’envergure de leurs
clients/mandats et de leur localisation. Le recrutement via Twitter a également été effectué afin de permettre à toute
entreprise non identifiée au départ de participer aux entrevues qualitatives.
Les entrevues ont été tenues par un ou deux employés d’Adviso Conseil préconisant la méthode d’entrevue semi-
dirigée. Toutes les entrevues ont été enregistrées afin de faciliter la rédaction des études de cas et d’en assurer
l’exactitude. Les entrevues ont duré en moyenne 45 minutes. Dans le cadre de l’étude qualitative, uniquement un
intervenant invité n’a pas répondu à l’appel et n’a pas pu être passé en entrevue. Le taux de réponse était donc de
91 %.
La méthodologie complète utilisée pour cette étude est disponible en annexes à la section 9.1
Le 13 octobre 2011. 6Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web du Québec
4. Analyse de données secondaires
Tel que mentionné précédemment, peu de données secondaires étaient disponibles pour cette analyse, car aucune
étude approfondie sur le sujet n’avait été réalisée dans le passé. Toutefois, les constats de certaines recherches
effectuées dans le secteur des Technologies de l’information et communication (TIC) ont servi à la présente analyse.
Voici donc les principaux constats découlant de cette analyse :
A. Principaux constats sur la structure de l’industrie du Web au Québec
L’industrie du Web au Québec est une industrie comprenant des entreprises variées œuvrant dans différents
champs de compétences interreliés qui couvrent la stratégie Internet, le développement, la
commercialisation/marketing Internet et publicité en ligne, la création et design et les solutions TI.
L’industrie des TIC au Québec repose sur de nombreuses entreprises de petite taille qui peuvent difficilement agir
comme levier. Selon les données de E & B Data, près de 80 % des entreprises des TIC au Québec comptent 25
1
employés ou moins.
Selon le répertoire des entreprises d’Industrie Canada, il existerait plus de 1 240 entreprises œuvrant dans
l’industrie du Web au Québec
B. Avantages concurrentiels de l’industrie du Web au Québec
Des avantages distinctifs peuvent être tirés au niveau du financement, notamment avec les programmes de
financement des entreprises offerts par le gouvernement.
Les principaux avantages du Québec au niveau économique, selon une étude d’Investissement Québec, sont les
suivants :
2
Un taux d’imposition inférieur à la plupart des autres provinces canadiennes
Des coûts d’exploitation nettement moins élevés qu’aux États-Unis, soient inférieurs de 26,2 % à la moyenne
américaine (secteur du multimédia) :
3
o Des coûts de location d’espaces de travail inférieurs à d’autres grands centres américains
(Industrie du multimédia)
o Des coûts de main-d’œuvre plus avantageux au Québec que dans d’autres pays industrialisés
4
tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France (Industrie du multimédia). La main-
d'œuvre coûterait 16 % moins cher au Québec qu’aux États-Unis selon l’étude de la firme
KPMG (2010). Ce coût de main-d'œuvre moins élevé s’expliquerait par des salaires moyens
plus bas et une plus faible contribution des employeurs aux régimes d’avantages sociaux des
5
employés .
Les principaux facteurs de coûts sensibles à la localisation sont, en moyenne, inférieurs de 7,4 % aux coûts
observés aux États-Unis
1
Société générale de financement du Québec. Faire équipe pour faire le poids – Technologie t de l’information et des communications.
http://www.sgfqc.com/NR/rdonlyres/5F5FAC41-FC74-44CA-BCCA-71848660CB7D/0/D%C3%A9pliant_SGF_TIC.pdf
2
Raymond Chabot Grant Thornton et Investissement Québec, avril 2008.
3
Investissement Québec, Multimédia – Le Québec Un milieu d’affaires dynamique et profitable, page 18, adresse URL :
http://www.investquebec.com/documents/fr/secteur/Multimedia.pdf
4
Investissement Québec, Multimédia – Le Québec Un milieu d’affaires dynamique et profitable, page 19, adresse URL :
http://www.investquebec.com/documents/fr/secteur/Multimedia.pdf
5
KPMG. Choix concurrentiels .édition 2010. En ligne. Rapport consulté le 24 février 2011 :
http://www.choixconcurrentiels.com/download/default.aspx
Le 13 octobre 2011. 7Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web au Québec
Figure 1
C. Perspective de croissance de la main d’œuvre
Selon les données de Service Canada
(région de Québec) compilées par
TECHNOCompétences, les 22 professions
en technologique de l’information et des
communications (TIC) connaîtront une
augmentation de 1,7 % alors que
l’ensemble des professions au Québec
connaîtront une augmentation de 0,9 %.
Les perspectives d’emplois s’avèrent donc
intéressantes dans le secteur des
prestataires de services Web au Québec
au cours des 5 prochaines années.
Il est également à noter que beaucoup de
postes seront à pourvoir au cours de 4
prochaines années au niveau des TIC. Les
postes les plus demandés sont les
programmeurs et développeurs en médias
interactifs avec un besoin de 700 postes à
Figure 2 combler par année jusqu’en 2014. Ce sont
toutefois les concepteurs et développeurs
Web qui connaîtront la plus grande croissance de demande avec 3.4 %.
Le 13 octobre 2011. . 8Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web au Québec
Figure 3
Le 13 octobre 2011. . 9Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web au Québec
5. Résultats de l’étude quantitative sur le portrait des
prestataires de services Web au Québec
Cette section a pour objectif de présenter les principaux résultats de l’étude quantitative de l’Alliance numérique sous
les différentes thématiques abordées dans le cadre du questionnaire.
Il s’agit des thématiques suivantes :
les caractéristiques des prestataires de services Web au Québec;
la distribution des activités offertes par services;
les revenus et coûts d’opération;
le financement;
les ressources humaines;
les réalisations;
les sources des nouveaux contrats;
la propriété intellectuelle;
les forces/faiblesses de l’industrie des prestataires de services Web au Québec.
5.1. Caractéristiques des prestataires de services Web au Québec
A. Distribution des répondants par type de société
Les PSW sont diversifiés quant au type de société. Plus d’un tiers des répondants (36 %) font partie de la catégorie :
« personne morale non cotée en Bourse » ce qui indique que la plus grande partie des répondants sont travailleurs
autonomes. Suivi de près de la catégorie des entreprises à propriété unique avec 32 %.
Distribution des répondants par type de société
Coopérative Autres
4% 5%
Entreprise cotée à
la bourse
6%
Personne morale
Partenariat non cotée à la
17% bourse
36%
Entreprise à
propriété unique
32%
Figure 4
Le 13 octobre 2011. . 10Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web au Québec
B. Distribution des répondants par région administrative
La majorité des répondants se situe dans la région métropolitaine de Montréal et parmi ceux résidant dans une région
autre que Montréal ou Québec, on dénote une bonne proportion pour l’Estrie (5) et l’Outaouais (4). Les répondants
devaient situer toutes leurs places d’affaires selon les régions.
Distribution des répondants par région
administrative
70 64
60
50
40
30
30
18
20
10
0
Région métropolitaine de Région métropolitaine de Autre
Montréal Québec
Figure 5
C. Année de fondation
En moyenne les PSW ont été fondés en 2000 et plus de 70 % d’entre elles l’ont été entre 2000 et 2010.
Répartition des années de fondation des PSW
Avant 1980
3% 1980 à 1989
6%
1990 à 1999
21%
2000 à 2010
70%
Figure 6
Le 13 octobre 2011. . 11Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web au Québec
5.2. Distribution des activités offertes par services
Dans cette sous-section, nous présentons un portrait de la distribution
des prestataires de services Web au Québec dans chaque secteur
d’activité. Nous nous concentrons ensuite sur chaque secteur en
La majorité des PSW se présentant la distribution des services qu’ils offrent (5.2a à 5.2g). Le
présentent comme étant des premier tableau Proportion des prestataires de services Web par
généralistes. secteur d’activité est donc le tableau de référence pour l’ensemble des
sous-sections suivantes (5.2a à 5.2g).
Il est intéressant de voir que la majorité des PSW se
présentent comme étant des généralistes, c'est-à-dire Proportion des prestataires de services Web par secteur
qu’ils offrent presque tous l’ensemble des services d’activité
relatifs aux différents secteurs d’activité tels que définis
dans le cadre de cette étude. Effectivement, plus de la %
moitié des PSW sondés disaient chacun offrir des Secteur d’activité prestataires
services Web relatifs aux secteurs d’activité définis. Ceci de services
peut s’expliquer par le fait que l’industrie des PSW est Création/design et conceptualisation 92 %
une industrie n’ayant pas atteint la phase de maturité.
D’ailleurs, la majorité des entreprises disent se Développement 86 %
présenter comme des généralistes, car elles n’ont pas Commercialisation, marketing Internet et
encore développé de spécialisation. publicité Internet 86 %
Stratégie et optimisation Internet 83 %
Solutions TI 73 %
Autres services offerts 61 %
Nouveaux produits, outils, plateformes et
modèles d’affaires Web 55 %
Tableau 1
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