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Revitaliser la Bio le diagnostic du côté du consommateur Anne-Sophie Bielak annesophie.bielak@kantar.com 16 novembre 2021 Kantar division Worldpanel
Méthodologie
Données achats Données attitudinales
Mesure des achats des ménages ordinaires Echantillon:
français (définition INSEE) destinés à leur 11 797 interviews de PRA représentatives
consommation à domicile. des foyers français, dont 8154 foyers
Worldpanel est constitué de 20 000 foyers acheteurs de produits alimentaires bio
représentatifs de la population française en (déclaratif). Croisement avec leurs données
termes de profil sociodémographique et de achats
comportement d’achat.
Exception PFT en 12 000 (indications sur les slides en notes Questionnaire
de bas de page) Online de 10 minutes
Administré en décembre 2020.
Contour :
− Liste des labels pris en compte: slide suivante
masquée
Les données sont arrêtées au 5 sept 2021 (P9 2021)
Tous les achats sont pris en compte, quel que
soit leur lieu d’achat: magasins spécialisés, vente
directe producteur, marchés…Méthodologie
Labels biologiques pris en compte
3Une tendance de fond qui perdure en cette période hors-normes:
des consommateurs toujours plus en quête de réassurance.
Implication dans le choix La santé, un critère de prédilection
« C'est très important, il faut faire
très attention au produit choisi » Critère n°2:
« Bon pour la santé »
35.3
34.5
33.8 46% des foyers
32.5
31.1
(+2 pts vs 2018)
29.7
+5.6 pts
en 8 ans
CAM P5 13 CAM P5 15 CAM P5 17 CAM P5 19 CAM P5 20 CAM P5 21
Q/ Lorsque vous devez choisir des produits alimentaires, quels sont les 3 critères de choix les plus
Source Prométhée importants pour vous ? Veuillez les classer du plus important au moins important pour vous.
Moyenne Alimentaire sur 36 marchés en 2021
Moyenne HB sur 11 marchés en 2021
.
Prométhée
Base ensemble foyer Français : 11 797 répondants
Comparaison vs LinkQ Typologie Bio 2018
4Expliquant ainsi pourquoi les Français se tournent de plus en plus vers des
offres plus vertueuses.
Total Végétal de Total Sans Écologiques/ Équitable
substitution conservateurs naturels PGC+FLS
PGC+FLS PGC+FLS PGC+FLS
Evolution Nbre +4,7 % +18,7 % +20,5 % +27,8 %
CAM P8 2021
vs
d’articles %
CAM P8 2020
Evolution Valeur % +5,0 % +17,8 % +23,1 % +24,4 %
SOURCE : Panel worldpanel PGC-FLS - tous circuit - cam P8 2021 5Le Bio échappe à cette forte croissance cette année.
Mais versus avant COVID: une croissance toujours plus élevée que le conventionnel.
Evolution des dépenses PGC-FLS+PFT
Bio 15.5%
+10.7 UC 12.7%
+3.3 actes 10.9% +5.9 UC
+2.2 actes
6.9%
5.6%
1.7%
Non bio
1.2%
0.1%
Vs N-2
CAM P9 2019 vs CAM P9 2018 CAM P9 2020 vs CAM P9 2019 CAM P9 2021 vs CAM P9 2020 CAM P9 2021 vs CAM P9 2019
Total PGC-FLS+PFT – Panel 12 000 – Tous circuits – Total France 62 sujets d’inquiétude à court-terme suscitent toute notre attention:
Le 1er > les projections d’achat des consommateurs à 6 mois.
Une projection de croissance en Un constat davantage marqué chez
baisse au total de la clientèle les plus convaincus et fidèles
% des acheteurs
qui ont l’intention de -22 pts chez les Bio-Militants
réacheter -10 pts au tot. clientèle 36% fin 2020
23% fin 2020 vs 58% il y a 2 ans
plus souvent
vs 33% il y a 2 ans
des produits bio
alimentaires à l’avenir* -13 pts chez les Bio-Trendy
24% fin 2020
vs 37% il y a 2 ans
Q/ Au cours des 6 prochains mois, avez-vous l’intention d’acheter les différents types de produits bio suivants, quelle que soit la marque et l’endroit où vous allez les acheter ?
Q/ Plus précisément, avez-vous l’intention d’acheter ces produits bio plus souvent, aussi souvent ou moins souvent qu’aujourd’hui ?
Base acheteurs bio alimentaires : 8154 répondants
7
LinkQ Typologie Bio fin 2020 - Comparaison vs LinkQ Typologie Bio 20182ième> Vigilance financière: tensions financières et prix comme pré-requis
Fin des aides gouvernementales, potentiel retour de l’inflation des prix…
Le prix: reste le critère n°1
Tensions inflationnistes
même chez les foyers les plus aisés
En France, en 1 an* :
Critère n°1
+22 % +14 %
Matières Matières Prix bas et promotions
premières premières
alimentaires industrielles
Une part non négligeable de la pop
français est fragile
Perception consommateurs**
Les prix vont augmenter - % foyers
46.0
23% des Français qui
20.2
27.8 bouclent difficilement
17.4 16.1 16.5
Voire jamais leurs fins de mois.
P08 P08 P08 P08 P08
2017 2018 2019 2020 2021
*Source : L’Ania (Association nationale des industries alimentaires) – juin 2021 *Source: LinkQ Juin 2021- Plutôt d’accord et tout à faire d’accord
**Source : Prométhée - Baromètre Moral d’achat P8 2021 11 607 foyers répondantsPourquoi ce ralentissement? Distinguons…
Les raisons Des raisons
conjoncturelles structurelles qui
qui ont une part nécessitent de
mécanique… prendre des mesures
9Pourquoi ce ralentissement? Distinguons…
Les raisons
conjoncturelles Moins de sessions de courses
qui ont une part Achats dits « panique » > achats
d’habitude > sentiment d’inflation
mécanique…
Stagnation des dépenses
sous promo
Ralentissement du développement
de l’offre (innos)
10L’enjeu de l’ancrage à marche forcée
Avec le moteur de la fréquence en panne
Le bio est universel mais encore Le panier devient le relais de
complémentaire dans les dépenses croissance à activer
98,7% 5,4% 1.0 Taille du panier en UC
14.7
14.5
15.0
14.8
14.6
PGC-FLS+PFT
des foyers part du Bio dans leurs 14.4
non bio
acheteurs de Bio dépenses PGC-FLS 6.0 14.2
14.0
5.0 13.8
13.6 13.6
13.6
3 UC en moy 32 actes en 4.0
13.4
moy par an 2.9 2.9 3.0 2.9 PGC-FLS+PFT
dans chaque 3.0
13.2
bio
panier vs 118 sur le non 13.0
0.0 12.8
vs 15UC sur le non bio Soit 3.7 X plus 2.0
CAM P9 18 CAM P9 19 CAM P9 20 CAM P9 21
bio soit 5 X plus
1.0
0.0
Total France-Tous circuits-CAM P9 2021-Total PGC-FLS+PFT 11Pourquoi ce ralentissement? Distinguons…
Des raisons
Une perception de l’alimentaire Bio structurelles qui
non dégradée mais concurrencée
nécessitent de
Malgré une image intacte (en absolue)
et des attributs clés qui se renforcent prendre des mesures
Les motivations d’achat s’étiolent
Des freins secondaires qui prennent
de l’ampleur
Une concurrence de d’autres
promesses ou labels est plus forte
12Les Français ont une meilleure image en absolu du bio.
Une image qui s’est consolidée.
Image globale des produits
Notoriété
alimentaires bio
7,2
Notes 16 17
9-10
/10 Notes
7-8 52 +4pts 56 2ième label le plus connu:
La note moyenne Notoriété assistée 2020 label:
Notes
attribuée au bio parmi
94%
5-6
les acheteurs de bio 27 22
alimentaire Notes
des foyers
1-4 5 5
Vs 7,1 en 2018
2018 2020 français (+5 pts vs 2017)
Juste derrière Label Rouge
Q/ Quelle note globale d’image entre 1 et 10 donneriez-vous à l’offre de produits Q/Voici différents logos que vous pouvez trouver sur les emballages des produits alimentaires,
alimentaires bio, quelle que soit la marque et l’endroit où vous pouvez les acheter ? hygiène beauté ou entretien. Quels sont tous ceux que vous connaissez ?
13
Base acheteurs bio alimentaires : 8154 répondants Base : 12 431 répondants – Etude labels et mentions Septembre 2020Une image intacte mais les drivers clés qui poussent à acheter Bio perdent
en force et en clarté
Motivations d’achat Freins à l’achat
des produits alimentaires bio (2020 vs 2018) des produits alimentaires bio (2020 vs 2018)
Parce qu’ils sont produits dans le respect Trop cher
1
1 de l’environnement 74 % (–0.8 pt)
56 % (-2 pts)
Ne sont pas garantis origine Fr. et
2 peuvent venir de loin 33 % (-5.2 pts)
2 Parce qu’ils sont garantis sans pesticides
51 % (-5 pts) On peut trouver des produits de
3 qualité non bio 32 % (+2.8 pts)
Parce qu’ils sont meilleurs pour la santé
3 (que les produits non bio)
4 Manque de promotions 32% (-5.6 pts)
50 % (-5 pts)
Je ne crois pas que le Bio garantisse
Santé & Environnement: des motivations 5 l’absence de pesticides 27 % (+2.1
étroitement liées à ne pas dissocier ! pts )
Base acheteurs bio alimentaires : 8154 répondants
14
Q/ De manière générale, pour quelle(s) raison(s) achetez-vous des produits alimentaires bio ?Rependre de la distance par rapport au conventionnel :
1/2: Les nouvelles sources de réassurance
Le nutri-score poursuit sa Les applications Le « Sans »
démocratisation
Notoriété du NUTRI-
15 millions 39 %
SCORE
% foyers
72
78 d’utilisateurs* des foyers sont
49
prêts à payer plus
Raison #1: pour des produits
Connaître la composition des produits qui ne contiennent
21
Une progression plus forte des offres pas d’additifs artificiels
bio/équitable/écologique.
_Mars _Mars _Mars _Mars
2018 2019 2020 2021
+1,8 pt au sein des utilisateurs
d’applications
Connaissez-vous l’information nutritionnelle Nutri-Score, vs +1,3 pt
100% PGC FLS - Vision avant COVID
présente sur certains emballages des produits alimentaires ?
LinkQ Mars 2021 Etude LinkQ Applications
Base 13 224 répondants représentatifs des foyers Online sur septembre 2020 - 12 000 foyers (25 applications testées)
Français et 10 342 Connaisseurs du Nutriscore 15
*source: dossier de presse YukaRependre de la distance par rapport au conventionnel:
2/2: Des français qui sont aussi toujours plus nombreux à connaitre les « petits »
labels: Cultivé sans pesticides, zéro résidus de pesticides= 30% des interrogés
Notoriété assistée
48 47 46
44
42
40
35
33 32 31 31 30
26 27 26 27 27
21 20 20
16
14
12 11
N N N 9 8
E E E
W W W
Cosmebio Fair Trade Max Vergers Cultivé Sans MSC Pêche Ecocert Zéro Résidu de Sans Gluten Label Vegan Non testé sur les
Havelaar ecoresponsables Pesticides Durable / Pesticides AFDIAG animaux Cruelty
Responsable Free
2017 2019 2020
Q/Voici différents logos que vous pouvez trouver sur les emballages des produits alimentaires, hygiène beauté ou entretien. Quels sont tous ceux que vous connaissez ?
Base : 12 431 répondants
Base : 12 431 répondants – Etude labels et mentions Septembre 2020
16Ancrer le rôle du Bio dans l’économie, l’emploi local, le bienfaiteur d’un terroir.
Un esprit patriotique plus marqué en France et qui devrait perdurer à l’avenir
21.4% des
Plus important à foyers
l’avenir – 6 acheteurs
Prix/
France Espagne et (CAM 2T 21)
promotion UK
Meilleur pour 8
Origine Espagne UK
la santé
locale
Bon pour
l’économie/
Plaisir l’emploi local
4 2 1 3 5
Q15 Et quels sont les facteurs les plus importants auxquels vous / votre ménage
accorderez le plus d’attention à l’avenir?
Etude Shopper Psyches ( extract webinar du 21 juillet 2021) : 25,000 interviews in 3 countries : UK, FR, SP (April 2021)
15 min online questionnaire covering several topics such as : impact linked to the pandemic (on working and financial situation), 1717
new habits (home office, channels, criteria taken in count for grocery shopping, future intention…), level of optimismAgir pour consolider L’ANCRAGE
et sécuriser l’avenir
La stabilisation puis le retour de la croissance sera facteur
− D’effets mécaniques : celui du retour à un comportement d’achat pre-
COVID: des plus petits paniers et des sessions plus fréquentes. Mais
cela peut prendre plusieurs années.
− De l’offre et de l’animation de l’offre / du rayon.
Les actions à mener
− (Re)promouvoir la double promesse : santé + environnement, gage
d’engagement et de fidélité au bio
− Poursuite des investissements en matière d’évolution du cahier des charges
et amélioration de l’offre. Y compris sur les contenants.
− Pour reprendre la distance par rapport aux autres labels
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