ROYAL NICKEL CORPORATION PROJET DUMONT - Mise à jour - étude de faisabilité ICM section Val d'Or Octobre 2013
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ROYAL NICKEL CORPORATION
PROJET DUMONT
Mise à jour – étude de faisabilité
ICM section Val d’Or
Octobre 2013
Avertissement
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Cette présentation contient des « renseignements prospectifs » qui incluent notamment des énoncés concernant les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation
des estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts en capital et des coûts d’exploitation, les durées de vie estimatives du projet et de la mine, la
construction de la mine et des infrastructures associées, le calendrier et l'ampleur de la production future, les coûts de production, le succès des activités d’exploitation minière, la
capacité d'obtenir les permis dans les délais prévus, l'envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en matière de rendement économique et les
alternatives et pistes d'amélioration potentielles. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de RNC
pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Les résultats de l'étude de faisabilité ne
sont que des estimations et reposent sur diverses hypothèses, qui, si l'une d'elles s'avérait inexacte, pourraient changer considérablement l'issue prévue. Même avec une étude de
faisabilité complétée, rien ne garantit que le projet Dumont sera mis en production. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'issue comprennent, notamment, les résultats
réels des activités de mise en valeur, les retards dans les projets, l'incapacité de lever les fonds nécessaires pour terminer les activités de mise en valeur, les incertitudes générales d'ordre
commercial, économique, concurrentiel, politique et social, le prix futur des métaux, l'accès à d'autres sources de nickel ou le remplacement du nickel par d'autres métaux, les taux réels
de récupération de nickel, les conclusions des évaluations économiques, la modification des paramètres du projet à mesure que les plans sont peaufinés, les accidents, les conflits de
travail et les autres risques inhérents au secteur minier, l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre, les retards dans l'obtention des
approbations du gouvernement, dans l'obtention des permis requis ou dans l'achèvement des travaux de mise en valeur ou de construction. Le PE avec Tsinghan n'est pas exécutoire et il
n'y a donc aucune garantie que l’alliance stratégique avec Tsingshan se soldera par une transaction ou un projet conjoint avec Tsingshan. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques
et autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter
les documents déposés par RNC auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada, accessibles sur SEDAR (www.sedar.com).
Bien que RNC ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d’autres facteurs par suite desquels les mesures, événements ou résultats pourraient différer de ceux prévus, estimés ou escomptés.
Les renseignements prospectifs qui figurent dans les présentes sont donnés en date de cette présentation, et RNC n’assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir
compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour une autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
Conformité au Règlement 43‐101
Les renseignements techniques portant sur l’étude de faisabilité du projet Dumont inclus dans cette présentation sont basés sur un communiqué intitulé « Royal Nickel confirme
la faisabilité économique et technique du projet Dumont ‐ L'étude de faisabilité bancaire indique une VAN8% de plus de 1 milliard de dollars » publié le 17 juin 2013 qui décrit les résultats
de l’étude de faisabilité du projet Dumont et qui a été préparé conformément aux exigences règlementaires canadiennes, par ou sous la supervision de Paul Staples, P.Eng., de Ausenco
Limited, Sébastien Bernier, géo. ,de SRK Consulting (Canada) Inc. et David A. Warren, Eng., de Snowden Mining Industry Consultants, tous trois des personnes qualifiées indépendantes tel
que défini par le Règlement 43‐101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43‐101 » ).
Les ressources minérales présentées dans cette présentation ont été classées conformément aux Normes de l'ICM sur les définitions pour les ressources minérales et réserves minérales
(novembre 2010) par Sébastien Bernier, géo. (OGQ#1034, APGO#1847), consultant principal en géologie des ressources chez SRK.
Les réserves minérales présentées dans cette présentation ont été classées conformément aux Normes de l'ICM sur les définitions pour les ressources minérales et réserves minérales
(novembre 2010) par David A. Warren (OIQ #121481), consultant principal en mines chez Snowden.
Tous les autres renseignements techniques dans cette présentation ont été préparés par ou sous la supervision de Alger St‐Jean, géo., vice‐président à l’exploration de RNC, et Johnna
Muinonen, P.Eng., vice‐président à l’exploitation de RNC, tous deux des personnes qualifiées tel que défini par le Règlement 43‐101. L'étude de faisabilité complète, préparée sous
forme de rapport technique conforme au Règlement 43‐101, déposée sous le profil de RNC sur SEDAR au : www.sedar.com.
Tous les montants sont en dollars US, à moins d’indication contraire.
www.royalnickel.com 1
Sommaire
1. Mise à jour du projet
2. Évolution du projet et critères de localisation
3. Grandes étapes du projet
4. Orientations préliminaires en matière de restauration
5. Faits saillants et retombées attendues
www.royalnickel.com 2
Mise à jour du projet
Dumont: un projet d’envergure!
Projet nickélifère Dumont de
RNC : une opportunité d’un
milliard de dollars
VAN8 % après impôt de 1,1 G$
3e plus importante réserve de nickel
au monde, une des plus vastes
exploitations de métaux de base du
Canada
Projet peu coûteux structurellement
– coûts au comptant dans le 2e
quartile
Juridiction minière favorable –
région de l’Abitibi, au Quebec
Équipe expérimentée dans
l’industrie du nickel
Note : Hypothèses de prix et de taux de change présentées au tableau « Principales hypothèses » à
la diapo 44 de cette présentation.
Source : rapport technique de RNC du 25 juillet 2013
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Une équipe de gestion et un conseil chevronnés
Scott M. Hand ‐ Ancien président du conseil et chef de la direction d’Inco ltée
C
O Peter C. Jones ‐ Ancien président et directeur de l'exploitation d’Inco ltée
N Peter Goudie ‐ Ancien vice‐président directeur, Marketing de Vale Inco et d’Inco ltée
S
Frank Marzoli ‐ Président du conseil et P.‐D.G. de Marbaw International Nickel Corp.
E
I Gilles Masson ‐ Ancien associé chez PricewaterhouseCoopers LLP (25 ans)
L Darryl Sittler ‐ Administrateur de Wallbridge Mining Company ltée
Tyler Mitchelson ‐ Plus récemment, vice‐président, Stratégie, Planification des activités commerciales et Exploration
Président‐directeur général d'expansion chez Vale Inco
et administrateur ‐ Plus de 15 ans d'expérience chez Vale Inco et Inco ltée
D Fraser Sinclair ‐ Ancien chef des finances de Romarco Minerals inc. et de North American Palladium ltée
I Chef des finances ‐ Plus de 30 années d'expérience en finance
R Mark Selby ‐ 5 ans chez Inco ltée à la tête des études de marché et de la planification stratégique
Premier vice‐président, ‐ Plus récemment, membre sénior de l'équipe de développement commercial et des études de
E Développement commercial marché pour le compte de Quadra Mining
C Alger St‐Jean ‐ 15 ans dans l'industrie minière, en particulier dans le domaine du nickel
T Vice‐président, Exploration ‐ Ancien géologue sénior chez Xstrata Nickel (anciennement Falconbridge)
I Johnna Muinonen ‐ Solide expérience technique et opérationnelle en traitement du minerai; 9 ans chez Vale Inco/Inco
O Vice‐présidente, Exploitation ‐ Plus récemment, chef de projet pour un projet de minerai nickélifère ultrabasique au sein du
groupe de gestion de projet chez Vale Inco
N
Rachel Yang ‐ Plus de 15 ans d’expérience et de réussite dans la réalisation de projets à grande échelle
Directrice de projet ‐ Ancienne directrice de projet chez SNC‐Lavalin
TSX : RNX www.royalnickel.com 5
Projet en chiffres
Selon nos connaissances et prévisions actuelles
Paramètres Année 0-5 Année 5-31
Quantité de minerai usinée par jour 52 500 t 105 000 t
Investissement 1,2 milliards$ 891 millions$
Autres données
Production de nickel sur la durée du
1 353 000 tonnes
projet
Main d’œuvre construction 1 300 emplois
Main d’œuvre exploitation 560 directs ± 500 indirects
2 milliards $ avant impôts
Valeur du projet (VAN 8 %)
1,1 milliards $ après impôts
Durée de vie incluant la construction 35 ans
Note : Hypothèses de prix et de taux de change présentées au tableau « Principales hypothèses » à la diapo 44 de cette présentation.
Source : rapport technique de RNC du 25 juillet 2013
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L’étude de faisabilité démontre un projet
techniquement et économiquement robuste
Faits saillants
Projet économiquement solide VAN8% après impôt de 1,1 G$
TRI après impôt de 15,2 %
Structure à faible coût, au début Coût au comptant direct total de 4,31 $/lb
du 2e quartile sur la courbe des coûts sur la durée de vie du projet
Génération d’importants bénéfices BAIIA de 427 M$/an sur les 20 ans de la mine
et de flux de trésorerie disponibles Flux de trésorerie disponibles de 238 M$/an
sur les 20 ans d’exploitation minière
Augmentation minimale des Hausse de 7 % comparativement à
dépenses en immobilisations initiales l’estimation précédente de 1,2 G$
Accroissement du 3e plus grand inventaire Hausse de 11 % à 1,2 milliard de tonnes de
de réserves nickélifères au monde minerai contenant ~7 milliards de livres de
nickel
Parmi les 5 plus grandes mines de sulfures Production initiale de 73 Mlbs par année, bonifiée
nickélifères au monde, avec 27 G$ en dans la 5e année à 113 Mlbs par année pour le
nickel produit sur les 33 ans de vie du projet reste des 20 années d’exploitation minière
Note : : Hypothèses de prix et de taux de change présentées au tableau « Principales hypothèses » à la diapo 44 de cette présentation.
Source : rapport technique de RNC du 25 juillet 2013 les comparaisons font référence au scénario de base de l’ÉPF révisée incluant l’utilisation d’un système de trolley (voir communiqué de RNC du 14 mai 2012).
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Localisation du site
À proximité :
Ligne
hydroélectrique
Infrastructures
de soutien
Guyenne
(chemin de fer,
route, etc…)
Plusieurs
Taschereau
municipalités
Communauté
de Pikogan
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Optimisations reliées à l’étude de faisabilité
• Capacité de traitement du concentrateur, augmentée de 5 % pour chacune
des deux phases du projet;
• Optimisation du plan minier (extraction de minerai, roches stériles, dépôts
meubles) et de la flotte des équipements;
• Optimisation des infrastructures minières, en particulier les aires
d’accumulation de stériles, de minerai de basse teneur et de dépôts
meubles;
• Optimisation de la gestion des résidus de traitement;
• Modifications au plan de gestion des eaux;
• Changements à certaines infrastructures connexes.
www.royalnickel.com 9Potentiel de croissance : Options alternatives de traitement
en aval et sous‐produit de minerai de fer (magnétite)
En pourparlers avec des sociétés, incluant une Les essais métallurgiques indiquent qu’un
alliance stratégique avec Tsingshan, pour concentré de minerai de fer (magnétite) à haute
produire, à partir du concentré de Dumont, de teneur peut être produit et mis en marché1
l’oxyde de nickel et/ou du ferronickel Faits saillants :
Avantages potentiels : Les essais montrent qu’en moyenne, 2,6 % du total de
Moins coûteux – traitement plus simple l’alimentation en minerai peut être récupéré pour
Meilleure récupération – ferronickel ou oxyde de produire un concentré de magnétite à 63,5 %
nickel à haute teneur → plus de nickel payable Potentiel de valeur ajoutée par l’addition
Plus grande souplesse – ouvre la porte à plusieurs d’importants crédits pour les sous‐produits et
partenaires et clients potentiels amélioration du coût comptant net
Ressources minérales, Projet nickélifère Dumont
SRK Consulting, 30 avril 20132
Catégorie Quantité Magnétite Magnétite contenue
de
ressources (000 t) (%) (000 t) (Mlbs)
Indiquées 1 114 300 4,27 47 580 104 905
Présumées 832 000 4,02 33 430 73 702
1.Basé sur les prévisions de prix de CRU Strategies tenant compte des calculs de la valeur d’usage
(12 avril 2012, en dollars réels de 2011); coûts d’exploitation additionnels estimés à 0,18 $ par tonne
usinée. Coûts de transport estimés à 47 $CA/t, prix FAB de 94 $/t . L’investissement requis pour
construire un circuit de 100 ktpj serait de ~98 M$, incluant 22 M$ en éventualités
Bouton de ferronickel produit directement à partir du 2.Voir communiqué de RNC du 17 juin 2013, disponible sur www.sedar.com. La viabilité économique
de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée.
concentré Dumont lors d’essais préliminaires
Note : Les options alternatives de traitement en aval n'ont pas été incluses dans l'étude de faisabilité dans le but de simplifier le projet et de réduire le risque de mise en œuvre
www.royalnickel.com 10Évolution du projet et critères de localisation
Évolution du projet
2010 - Évaluation économique préliminaire 2011 – 1ère phase de consultation, étude de préfaisabilité
2012 – 2ième phase de consultation – Étude d’impact 2013 – Étude de faisabilité complétée
www.royalnickel.com 12Réduction des risques – Réaménagement du site
Relocalisation des haldes
de stériles et des stocks de
Haldes
minerai à basse teneur et Stocks à
de
réaménagement de la basse
stériles
fosse pour minimiser teneur
l’impact potentiel du bruit
et des émissions de Mill
Résidus Empile-
poussières (plus loin de la
ments de
route qu’antérieurement)
mort-
Fosse terrain
Relocalisation de l’usine
sur un affleurement Résidus
rocheux plus grand pour
réduire le risque
géotechnique
www.royalnickel.com 13Faisabilité - 2013
www.royalnickel.com 14Grandes étapes du projet
Grandes étapes du projet
Cinq étapes
• Construction : 2 années menant à la production
• Production à 52 500 tonnes/jour : années 1 à 5
• Production à 105 000 tonnes/jour : années 5 à 19
• Production à 105 000 tonnes/jour sans extraction :
années 20 à 33
• Restauration finale
www.royalnickel.com 16Construction 2 années menant à la production
Période de construction
• Acquisitions foncières et changement de zonage
• Préparation du site
• Construction d’infrastructures et des bâtiments
• Surveillance environnementale de chantier
• Extraction dans l’extrémité sud de la fosse
www.royalnickel.com 18Préparation du site et début de l’extraction
• Déboisement
• Gestion des eaux de surface – bassins de sédimentation
• Construction de la ligne électrique, des routes, canaux et
bâtiments
• Décapage des dépôts meubles – défi technique
(Norascon)
• Extraction au sud de la fosse:
→ Générer du matériel pour la construction des routes et des
digues du parc à résidu
→ Utilisation du bassin en tant que réservoir d’eau (10Mm3)
www.royalnickel.com 19SÉLECTION DE LA FLOTTE D’ÉQUIPEMENT
Phase 1 – Établir des fronts de taille
Rétrocaveuse de 7m3 pour excaver l’argile et le
matériel à l’interface roche-matériaux granulaires
Trois (3) flottes d’équipement Banc de 5 - 8m (140 Mt total)
pour le projet Dumont: Argile ( 12m)
Rétrocaveuse 12t / Camions 55t Excavatrice / Chargeuse frontale
Matériaux granulaires ( 30m)
pour l’argile et l’interface roche – de 28m3 pour l’excavation des
matériaux granulaires et pour le
matériaux granulaires premier banc de 10m
(250 Mt total) Roche
Excavatrice & chargeuse frontale
60t / Camions 240t pour les Phase 2 – Régime permanent
matériaux granulaires et le Petite excavatrice pour continuer le
premier bancs de 10m dans la décapage dans l’argile et des matériaux
granulaires en préparation aux activités
roche normales de production
Argile ( 12m)
Pelle à câble électrique / Camions
240t pour 98% de la roche Matériaux granulaires ( 30m)
excavée en régime permanent
sur les bancs de 15m
Pelles à câble de 43m3 pour Roche
l’excavation dans la roche sur
des bancs de 15m
(2,124 Mt total)
www.royalnickel.com 20Production à 52 500 t/j
Années 1 à 5Production – années 1 à 5
• Exploitation du gisement
• Camionnage vers le concentrateur et les aires d’accumulation
• Début du traitement du minerai
• Début de la déposition résidus minier dans la cellule 1 du parc
• Début du suivi environnemental du site
www.royalnickel.com 22Particularités des résidus
• Résidus pompés sous forme d’une
boue comprenant 45 % de matériaux
solides et 55 % d’eau
• Sédimentation et compactage des
résidus et écoulement d’une partie de
l’eau vers un étang situé au milieu du
parc.
• Une fois déposés dans le parc, les
résidus atteignent rapidement (env. 1
semaine) leur niveau de consolidation
maximal, soit 73 % de matériaux
solides et 27 % d’eau.
• Pompage de l’eau de l’étang vers
l’usine de traitement du minerai.
• Cimentation et carbonatation – croute
empêche l’érosion par le vent
www.royalnickel.com 23Production à 105 000 t/j
Années 5 à 19Production – années 5 à 19
• Capacité de traitement du minerai doublée
(52 500 à 105 000 tonnes/jour)
• Traitement du minerai à pleine capacité
• Restauration de la cellule 1 du parc à résidus et des piles
de dépôts meubles
www.royalnickel.com 25Transport
• Embranchement ferroviaire sur le site
• Mise en place d’un système de Trolley si les conditions
techniques et économiques sont favorables
• Sous réserve de prix concurrentiels
et de flexibilité adéquate, privilégier
le transport de marchandises par
train, autant pour
l’approvisionnement du complexe
minier que pour le transport du
concentré
• Navettes en autobus à partir des
principaux pôles urbains locaux
www.royalnickel.com 26Présence de chrysotile
• Il existe plusieurs formes d’amiante – le chrysotile présente le moins
de risque pour la santé
• Plusieurs gisements de nickel contiennent du chrysotile
• Les roches extraites de Dumont contiendraient environ 2% de
chrysotile
• Les roches utilisées pour construire les routes ne contiennent pas de
chrysotile, le routage génère environ 90% des émissions de poussière
• Les enjeux d’exposition sont surtout
reliés aux travailleurs dans l’usine
– Gestion des poussières à la source
• Des analyses sont en cours afin
de confirmer l’absence de danger
pour les citoyens
• Les fibres contenues dans les résidus
ne sont pas sensibles à l’érosion par le
vent
www.royalnickel.com 27Approche au niveau de la gestion de l’eau
• Minimiser le prélèvement d’eau dans la rivière Villemontel:
Aucun prélèvement dans la rivière sauf situation
exceptionnelle
• Assurer une gestion efficace et sécuritaire des eaux de crues
• Maximiser la recirculation et la réutilisation des eaux
industrielles
• Assurer un approvisionnement d’eau fiable au procédé de
traitement du minerai
• Minimiser le rejet de l’effluent minier
www.royalnickel.com 28Gestion de l’eau
www.royalnickel.com 29Étendue potentielle du rabattement de la nappe
phréatique
5 m.
1 m.
www.royalnickel.com 30Production à 105 000 t/j
sans extraction
Années 20 à 31Production – années 20 à 33
• Arrêt de l’exploitation de la fosse, poursuite du
dénoyage
• Traitement du minerai de faible teneur accumulé sur
le site
• Poursuite de la restauration des aires d’accumulation
et du parc à résidus
• Suivi environnemental du site
www.royalnickel.com 32Traitement du minerai de faible teneur
Stériles
Résidus miniers
www.royalnickel.com 33Orientations préliminaires en matière de restauration
Orientations préliminaires - restauration
• Restauration progressive du site minier visant à remettre
sous couverture végétale les aires d’accumulation et le
parc à résidus
• Volonté d’intégrer les nouvelles connaissances et
technologies lors des mises à jour du plan de restauration
pendant l’exploitation
• 100 % des coûts de restauration versés en 3 ans prévus
dans l’analyse économique actuelle
www.royalnickel.com 35Orientations préliminaires - restauration
Remblaiement complet de la fosse:
• Le retour des stériles (385 Mm3) et des dépôts meubles (94 Mm3)
ne comblerait pas la fosse, même en considérant le remblai partiel
avec les résidus miniers – manque à gagner de 98 Mm3;
• Selon une analyse économique conservatrice, le coût du
remblaiement s’élèverait à plus de 1,1 milliards $
Trou d’eau vs plan d’eau ″vivant″
• Aspects techniques
Aménagement d’une zone d’eau peu profonde
Création d’une circulation de l’eau (entrée, sortie)
Obtention d’une qualité d’eau adéquate
Note : Hypothèses de prix et de taux de change présentées au tableau « Principales hypothèses » à la diapo 44 de cette présentation.
Source : rapport technique de RNC du 25 juillet 2013
www.royalnickel.com 36Faits saillants et retombées attendues
Retombées attendues pour l’Abitibi
• Emplois:
– Actuellement plus de 30 emplois à Amos
– Un maximum de plus de 1300 emplois pendant la construction
– Un maximum de plus de 800 emplois pendant les opérations (moyenne de
près de 560)
– Collaboration avec les organismes locaux pour les besoins reliés à
l’hébergement et à l’emploi.
– Mécanismes d’intégration des travailleurs, notamment pour les membres des
communautés autochtones.
• Retombées économiques:
– Plus de 120 millions $ injectés dans Dumont jusqu’ici;
– Près de 3 milliards $ en retombées attendues en région;
– Effets induits substantiels – Politique de maximisation des retombées
économiques en préparation;
– Implications dans la communauté, dons et commandites support à la
recherche, etc…
Note : Hypothèses de prix et de taux de change présentées au tableau « Principales hypothèses » à la diapo 44 de cette présentation.
Source : rapport technique de RNC du 25 juillet 2013
www.royalnickel.com 38Disposition du Produit
Flux financiers sur la vie du projet selon l’étude de faisabilité.
Selon le régime de redevances 21% des flux de trésorerie disponibles et 26% de la valeur
actualisée net du projet avant impôts revient au gouvernement du Québec.
Revenus Milliards $C
Revenu Brut 29,3 Vente du nickel (2774 M lbs @ 9$/lb) et sous-produits
Dépenses
Fonderie & affinage -3,9 Transformation du concentré en métaux
Exploitation -11,5 Salaires, consommables, énergie et autres couts lies à l'exploitation
minière et l'usinage; redevances de financement (incl. 44M$ RQ)
Immobilisation -3,1 Comprend toutes les dépenses durant la construction, l'expansion,
l'achat d'équipements durant l’exploitation et les garanties de
restauration.
Revenus après dépenses 10,8
Impôts et redevances
directs
Impôt Fédéral -1,4
Impôt Québec -1,2
Redevances minières -1,1
Revenus après impôts 7,1
Actualisation @ 8% 1,3 Comptabilise le coût et le risque d’investissement
en $US 1,1
Note : Hypothèses de prix et de taux de change présentées au tableau « Principales hypothèses » à la diapo 44 de cette présentation.
Source : rapport technique de RNC du 25 juillet 2013
www.royalnickel.com 39Faits saillants 2012‐2013
• Publication de l’étude de faisabilité – juillet 2013
• Financements:
– Août 2012: 12 M$ avec Ressources Québec (0,8% NSR)
– Mai 2013: 15 M$ avec Red Kite (1% NSR)
• Alliance stratégique avec Tsingshan, deuxième conglomérat d'acier
inoxydable en importance en Chine.
• Ententes de collaboration et de partenariat avec Launay et Trécesson
• Protocole d’entente avec Pikogan (MOU)
• Permitting:
– Dépôt de l’étude d’impact environnementale et sociale – nov. 2012
– BAPE: audiences probables en Janvier‐Février 2014
– Décret (CA) – mi‐2014
www.royalnickel.com 40Dates importantes
www.royalnickel.com 41Annexe 1 Sources www.royalnickel.com 43
Principales hypothèses
Paramètre 2015 2016 2017 Long terme
Prix du nickel ($ par livre) 9,50 $ 10,00 $ 10,50 $ 9,00 $
Taux de change $CA/$US 0,95 $ 0,95 $ 0,90 $ 0,90 $
Prix du platine ($ par once) 1 800 $ 1 800 $ 1 800 $ 1 800 $
Prix du palladium ($ par once) 700 $ 700 $ 700 $ 700 $
Prix du cobalt ($ par livre) 14 $ 14 $ 14 $ 14 $
Électricité ($CA par kilowatt heure) 0,0445 $ 0,0445 $ 0,0445 $ 0,0445 $
Pétrole ($ par baril) 90 $ 90 $ 90 $ 90 $
Note : Les hypothèses de prix pour le nickel, le cobalt, le platine et le palladium sont basés sur la moyenne des prévisions de cinq institutions qui couvrent présentement
RNC et dont les prévisions publiées sont disponibles (4 des 5 analystes pour le prix du nickel à long terme au 25 avril 2013). L'hypothèse de prix pour le pétrole est basée sur
les estimations de Thomson Reuters faisant l'objet d'un consensus auprès des analystes.
www.royalnickel.com 441 milliard de tonnes de réserves
Estimation des réserves minérales, projet nickélifère Dumont, Snowden, 17 juin 2013
Teneur Métal contenu
Catégorie Quantité Ni Co Pd Pt Ni Co Pd Pt
(000 t) (%) (ppm) (gpt) (gpt) Mlbs Mlbs 000 oz 000 oz
Prouvées 179 600 0,32 114 0,029 0,013 1 274 45 166 77
Probables 999 000 0,26 106 0,017 0,008 5 667 233 550 250
Total 1 178 600 0,27 107 0,019 0,009 6 942 278 716 328
Estimation des ressources minérales (inclut les réserves minérales), projet nickélifère Dumont, SRK Consulting (Canada) Inc., 30 avril 2013
Catégorie de Quantité Teneur Nickel contenu Cobalt contenu
ressources (000 t) Ni (%) Co (ppm) (000 t) (Mlbs) (000 t) (Mlbs)
Mesurées 372 100 0,28 112 1 050 2 310 40 92
Indiquées 1 293 500 0,26 106 3 380 7 441 140 302
Mesurées + Indiquées 1 665 600 0,27 107 4 430 9 750 180 394
Présumées 499 800 0,26 101 1 300 2 862 50 112
Catégorie de Quantité Teneur Palladium contenu Platine contenu
ressources (000 t) Pd (gpt) Pt (gpt) (000 onces) (000 onces)
Mesurées 372 100 0,024 0,011 288 126
Indiquées 1 293 500 0,017 0,008 720 335
Mesurées + Indiquées 1 665 600 0,020 0,009 1 008 461
Présumées 499 800 0,014 0,006 220 92
Catégorie de Quantité Magnétite Magnétite contenue
ressources (000 t) (%) (000 t) (Mlbs)
Mesurées
Indiquées 1 114 300 4,27 47 580 104 905
Mesurées + Indiquées 1 114 300 4,27 47 580 104 905
Présumées 832 000 4,02 33 430 73 702
Source : rapport technique de RNC du 25 juillet 2013, disponible sur www.sedar.com. La viabilité économique de ressources minérales qui ne
sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée.
TSX: RNX www.royalnickel.com 45Vous pouvez aussi lire
