Swiss Payment Monitor 2018 - Comment la Suisse effectue-t-elle ses paiements? swisspaymentmonitor.ch - ZHAW Zürcher Hochschule für ...

 
Swiss
                     Payment
                     Monitor
                     2018
                     Comment la Suisse
                     effectue-t-elle ses paiements?

                     swisspaymentmonitor.ch 

Bettina Gehring
Sandro Graf
Dr. Tobias Trütsch
Préambule

            Comment la Suisse effectue-t-elle ses paiements?                Il s’agit là de la première étude annuelle menée en Suisse
            Pour exprimer les choses simplement, le mode de paie-           sur les paiements qui établit un lien entre le point de vue des
            ment est une question d’habitude. La majorité des Suisses       consommateurs et la perspective macroéconomique. Le
            et Suissesses paient comme ils l’ont toujours fait, mais        présent rapport se base sur des données relevées en 2017 et
            les expériences quelque peu audacieuses qui porteraient         constitue la première édition d’une série d’études program-
            précisément sur le choix du moyen de paiement ne sont           mée sur plusieurs années. Au total, plus de 1 000 personnes
            pas demandées. Par le passé, ces habitudes étaient plutôt       âgées de 18 à 65 ans et venant des trois zones linguistiques
            stables; ces derniers temps, on constate en revanche des        de Suisse ont été interrogées. L’étude est subventionnée
            changements sur le marché – pour la plupart dus au grand        par la Swiss Payment Association (SPA) et les partenaires
            nombre de nouveaux fournisseurs –ainsi que les prémices         industriels Concardis et SIX Payment Services.
            d’une mutation. À l’heure actuelle, il est impossible de dire
            où nous mènera cette aventure, mais quoi qu’il en soit, re-
            tracer l’évolution des paiements suisses favoris s’annonce      Nous vous souhaitons une lecture captivante!
            comme un voyage plein de suspense.
               Le Swiss Payment Research Center (SPRC) de la Haute
            école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW, Zürcher
            Hochschule für Angewandte Wissenschaften) et l’Executive
            School of Management, Technology and Law (ES-HSG)               Bettina Gehring, Sandro Graf, Dr Tobias Trütsch
            de l’Université de Saint-Gall s’intéressent à la question
            du «paiement» depuis des années, chacun pour soi et
            avec des perspectives propres à chaque établissement.
            La ZHAW et l’Université de Saint-Gall ont saisi l’occasion
            de la dynamique de marché en croissance pour analyser,
            dans le cadre d’un projet de recherche commun de gran-
            de ampleur, les habitudes de paiement significatives de la
            population suisse, les motifs sous-jacents et l’évolution des
            comportements au fil du temps.

                                                                                               S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   2
Sommaire

                I.	PRI N CI PA L E S D É C O U V ERTE S ÉMA NA N T                              4
                     D U PAYM EN T MO N I TO R 2 0 18

               I I.   C O N CEP T D E L’É T U D E                                                 6

             I I I.   C O N NA IS S A N CE E T PERCEP TI O N D E S MOYENS D E PA I EM EN T       8

              I V.    PE TI T C O U P D’ŒI L AU P O RTEMO N NA I E                              10

            V.        CRI TÈRE S I N TER V ENA N T DA NS L E CH O I X                           12
           		         D U MOYEN D E PA I EM EN T

              V I.    HA BI T U D E S D E PA I EM EN T                                          14

            V I I.    C O NSI D ÉR ATI O NS PROSPE CTI V E S                                   28

           V I I I.   GLOS S A I RE                                                            33

                                                                                    S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   3
I. P
    rincipales découvertes émanant de Payment Monitor 2018

                       La carte de débit se substitue aux espèces                    s’emploie de plus en plus pour les achats à plus long terme,
                       La carte de débit est le moyen de paiement favori des         dans les stations-service, au restaurant et en voyage.
                       Suisses et Suissesses. Elle est perçue comme un moyen
                       de paiement plus sympathique, plus pratique et plus fia-      LE payeur type n’existe pas
                       ble que les autres, mais est également choisie en priorité    Les préférences relatives au moyen de paiement varient
                       puisque utilisée pour régler 25 % des dépenses. La carte      fortement d’une personne à l’autre. Le choix du moyen de
                       de débit marque d’autant plus de points auprès des plus       paiement est donc très individuel, ce qui induit que: Il n’y a
                       jeunes. Les virements en ligne jouissent eux aussi d’une      pas de profil de payeur type. De plus, la plupart des gens
                       grande popularité et d’une place de choix au sein des         sont généralement des payeurs éclectiques: ils préfèrent
                       moyens de paiement. Malgré tout, très peu de personnes        faire usage de différents moyens de paiement selon la si-
                       renonceraient complètement à l’argent liquide. Les espèces    tuation et le montant. Les «monopayeurs», ceux qui misent
                       restent donc le moyen de paiement le plus utilisé en Suisse   sur un seul moyen de paiement, sont minoritaires.
                       par rapport au nombre de transactions, et la plupart des
                       personnes interrogées déclarent avoir encore un peu de        La sécurité, premier critère
                       «ferraille» dans leurs poches ou leur portemonnaie.           de choix du moyen de paiement
                                                                                     Quels sont les facteurs qui favorisent l’utilisation de tel ou
                       La situation influe sur le choix                              tel moyen de paiement? Pour répondre à cette question, les
                       du moyen de paiement                                          critères les plus fréquents sont la «sécurité» et l’«absence
                       Le montant à payer, le lieu de paiement et la situation       de frais annexes», suivis de près par la fiabilité du moyen
                       (commerce physique ou achat sur Internet) jouent un rôle      de paiement. La forte prépondérance de ces facteurs, indé-
                       essentielle dans le choix du moyen de paiement. Par exem-     pendante de la situation et des personnes, suggère que la
                       ple, les petits montants ne dépassant pas 20 Fr. continu-     prise en compte des critères en question occupe une place
                       ent d’être principalement réglés en liquide tandis que les    centrale quant à l’adoption d’un moyen de paiement, et que
                       paiements par carte interviennent généralement pour des       les avantages spécifiques à chacun d’eux n’interviennent
                       montants supérieurs à celui-ci.                               dans la décision qu’une fois lesdits critères d’exigence
                         Si l'on considère le lieu de paiement et l’ensemble des     remplis.
                       dépenses, les paiements par carte dominent dans le com-
                       merce de détail. Par rapport aux autres moyens de paie-       Très bonne connaissance des
                       ment, le liquide est utilisé beaucoup plus fréquemment        nouvelles formes de paiement
                       au restaurant, à la boulangerie, sur les points de vente      La population suisse connaît les moyens de paiement tradi-
                       extérieurs (kiosque, vente à emporter) et aux distributeurs   tionnels, mais les nouveaux procédés tels que le paiement
                       automatiques. En revanche, la carte de crédit classique       sans contact ou les formes de paiement mobiles sont très

                                                                                                        S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   4
I. P RI N CI PA L E S D É C O U V ERTE S ÉMA NA N T D E PAYM EN T MO N I TO R 2 0 18

                                                          présents dans l’esprit de nos concitoyens. En la matière,        mobile gagne progressivement en importance sur Inter-
                                                          il est important de souligner spécialement la notoriété de       net aussi. Néanmoins, les chiffres relatifs à l’utilisation des
                                                          Twint et Paypal constatée lors de la réponse aux questions       autres formes de paiement impliquant un smartphone sont
                                                          ouvertes du sondage.                                             encore très bas.
                                                                                                                              Les nouvelles formes de paiement telles que le sans con-
                                                          Il y a paiement mobile et paiement mobile                        tact et le mobile sont moins appréciées du grand public
                                                          Si le grand public dispose de très bonnes connaissances          que les moyens de paiement classiques, ce qui indique soit
                                                          sur les moyens de paiement, la notion de paiement mobile         que les solutions proposées ne répondent pas encore suf-
                                                          n’est pas encore comprise de la même façon par tout le           fisamment aux besoins des payeurs et/ou offrent trop peu
                                                          monde. Elle est le plus souvent associée aux paiements           d’avantages, soit qu’elles ne sont pas encore reconnues.
                                                          via une appli intégrant une fonctionnalité de paiement (les
                                                          paiements «in-app»), ensuite aux paiements par téléphone         Les paiements mobile et sans contact ont
                                                          mobile dans un magasin, et enfin aux paiements effectués         un certain potentiel de développement
                                                          sur Internet à l’aide d’un terminal mobile.                         En dépit d’une grande notoriété, l’utilisation des nouve-
                                                                                                                           aux processus de paiement est encore globalement utilisée
                                                          Les nouvelles formes de paiement ne se sont pas                  avec beaucoup de prudence. Une part non négligeable des
                                                          encore imposées                                                  personnes sondées déclare certes utiliser les moyens de
                                                          Concernant les méthodes de paiement les plus récentes            paiement en question de manière générale, mais les chiffres
                                                          comme le paiement mobile ou sans contact, le tableau est         réels de l’utilisation sont quant à eux très bas. D’après les
                                                          hétérogène. Malgré une foule d’utilisateurs des procédés         relevés des journaux de bord, la part des montants réglés
                                                          de paiement sans contact (d’après leurs propres dires, une       sans contact peine à atteindre 7  % et celle des paiements
                                                          personne sur deux utilise la fonction sans contact de sa         mobiles est inférieure à 2 %, ce qui atteste d’un recours très
                                                          carte de crédit, une sur trois celle de sa carte de débit),      sporadique à ces procédés de paiement.
                                                          nombreux sont ceux qui restent sceptiques face à cette              Malgré tout, les nouveaux processus de paiement dispo-
                                                          possibilité. Les personnes interrogées déplorent notam-          sent du potentiel requis pour être utilisés davantage, et plus
                                                          ment une sécurité insuffisante, un manque de contrôle du         particulièrement par ceux qui en font déjà usage: Plus de
                                                          processus de paiement et une maîtrise trop peu satisfai-         70 % des personnes déclarant utiliser les nouvelles formes
                                                          sante des dépenses.                                              de paiement peuvent imaginer continuer à le faire encore
                                                             Le paiement mobile enregistre quant à lui encore peu          plus fréquemment, à condition que les conditions de base
                                                          d’utilisateurs, et l’on constate d’importantes disparités ent-   soient réunies.
                                                          re les utilisations. Avec un taux d’utilisation de 60 %, les
                                                          paiements in-app sont déjà assez répandus, et le paiement

                                                                                                                                              S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   5
II. Concept de l’étude

L’objectif de Swiss Payment Monitor est de faire pleine
                                                                                      1. Sondage en ligne                      2. Relevé des journaux de bord               3. Analyse des données de la BNS
lumière sur les habitudes de paiement suisses selon dif-
férents points de vue. En combinant diverses méthodes
                                                                              Les sujets répondent en ligne à des           Les sujets documentent leurs                   Saisie, actualisation et interprétation
d’analyse, l’étude offre un aperçu intégré du marché des                      questions portant sur les thèmes              habitudes de paiement sous la forme            des données accessibles au public
moyens de paiement et permet, grâce à une collecte de                         suivants:                                     d’un journal de bord sur une période           relatives aux paiements électroni-
                                                                                                                            de 7 jours.                                    ques de la Banque nationale suisse.
données annuelle régulière, de saisir l’évolution et l’identi-                 ∙∙ Détention du moyen de
                                                                                  paiement (montant des espèces               ∙∙ Usage et fréquence d’usage des             ∙∙ Détention du moyen de
fication des facteurs pertinents au fil du temps.
                                                                                  à disposition compris)                         moyens de paiement                            paiement
   L’analyse s’articule en deux parties: la micro-perspec-                     ∙∙ Connaissance des diff. moyens/              ∙∙ Moment de la transaction (jour             ∙∙ Fréquence et montant
tive, qui se compose d’un sondage en ligne standardisé                            formes de paiement                             de la semaine, heure)                      ∙∙ des transactions
                                                                                  (courants et modernes)                      ∙∙ Montant
avec des questions sur les habitudes de paiement en                            ∙∙ Image perçue ou position par
                                                                                                                                                                            ∙∙ Principe du territoire national
                                                                                                                              ∙∙ Lieu de paiement (en ligne/PDV                et de la nationalité
général et un livre-journal des paiements rempli par les                          rapport à diff. moyens/processus
                                                                                                                                 etc.) et domaine d’application             ∙∙ Commerces physique et
                                                                                  de paiement
personnes interrogées, et la macro-perspective basée sur                       ∙∙ Critères retenus lors du choix du           ∙∙ Objet du paiement/Catégories                  à distance
l’analyse des données accessibles au public relatives aux                         moyen de paiement                              de dépense (par ex. produits               ∙∙ Évolution sur les dernières
                                                                               ∙∙ Avantages et inconvénients perçus              alimentaires, vêtements, frais de             années
paiements électroniques de la Banque nationale suisse                                                                            mobilité etc.)
                                                                                  quant à diff. formes de paiement
(BNS) (cf. fig. 1).                                                            ∙∙ Intention d’utilisation future              ∙∙ Justification du choix du moyen
                                                                               ∙∙ Déduction d’une typologie d’uti-               de paiement
                                                                                  lisateurs d’après les renseigne-            ∙∙ Retrait d’espèces
Micro-perspective                                                                 ments socio-démographiques et               ∙∙ Charges fixes (par ex. loyer,
La micro-perspective reflète le point de vue des consom-                          psychographiques                               impôts etc.)
mateurs et saisit ses habitudes de paiement ainsi que la
perception et les positions des Suisses et Suissesses vis-à-
vis des différents moyens de paiement.                                                   Positions, motifs
                                                                                                                                     Données sur l’utilisation                         Vision globale
   Au total, 1 018 personnes âgées de 18 à 65 ans ont été                            et facteurs d’utilisation
interrogées dans le cadre de la micro-perspective.
                                                                                                                 Micro-perspective                                                   Macro-perspective

SONDAGE EN LIGNE
Dans un premier temps, on a demandé aux participants de          JOURNAL DE BORD DES PAIEMENTS                                                                                                                     Fig. 1
répondre à des questions en ligne sur le thème du «paie-         Suite au sondage en ligne, les participants documentent
ment». La perception personnelle des personnes sondées           leur comportement de paiement sous la forme d’un journal
et l’évaluation qu’elles font de leur comportement sous          de bord de leurs paiements pendant 7 jours (cf. tableau 1).
différents aspects avaient ici la priorité. Le sondage durait    On leur demande d’y saisir tous les paiements effectués
environ 25 minutes et a été mené de manière échelonnée           chaque jour, à l’exception des charges fixes, et de les
au cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre 2017.         classer d’après certaines caractéristiques prédéfinies. Par

                                                                                                                                                                 S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |     6
I I. C O N CEP T D E L’E T U D E

rapport au sondage en ligne, ces relevés avaient pour prin-        ÉCHANTILLON DU SONDAGE EN LIGNE ET DU JOURNAL DE BORD

cipal intérêt d’observer le comportement de paiement réel
                                                                                             49% m                                                                                 DE-CH 72 %
des personnes concernées et de souligner les divergences
                                                                           SEXE                                                            REGION
une fois comparé aux déclarations faites dans la première                                                                                  LINGUISTIQUE
                                                                                                        51% f
partie. Il était possible de tenir le journal de bord en ligne                                                                                            FR-CH 72 %          IT-CH 72 %
ou sur une appli, ce qui a permis une saisie rapide des
transactions dès qu’elles avaient été effectuées.
   Les participants à l’étude ont été recrutés sur l’«Online                                                                                                                faible 5 %
                                                                                                     18-29 ans     22 %
Access Panel» d’Intervista. Afin de garantir le caractère                  AGE                       30-44 ans     32 %                   NIVEAU DE      élevé 38 %
                                                                                                                                           FORMATION
représentatif du panel, les participants ont été sélection-                                          45-59 ans     35 %                                                           intermédiaire 57 %
                                                                                                     60-65 ans      11 %
nés selon le procédé des quotas basé prioritairement sur
des critères régionaux (linguistiques), de genre, d’âge et
de niveau de formation. Une fois collectées, les données                                                                                                                   50 %    Conservateur
ont été filtrées et pondérées d’après les caractéristiques                 REVENU
                                                                                                                                                                           10 %    Tolérant
                                                                                                     ≤ 6 000           35%                TYPES DE                          8%    Hédoniste
structurelles de la population suisse générale (cf. fig. 2).               DU                        > 6 000 à ≤ 9 000 30 %               PERSONN-                          8%    Aventurier
                                                                           MENAGE                                                          ALITE*
                                                                           EN CHF                    > 9 000           35 %                                                17 %   Compétiteur
Macro-perspective                                                                                                                                                            7%    Discipliné

La macro-perspective repose sur l’économie à grande
échelle et comprend les transactions de paiement à un plus                                                                                                                                Fig. 2
large niveau. Elle se base sur les données de la Banque                                                                                                            * basé sur «Limbic® Types»
                                                                    Aperçu du journal de bord des paiements
nationale suisse (BNS) accessibles au public jusqu’à la fin
de l’année 2017. Elle fournit des informations fidèles à la réa-    Durée des relevés dans
                                                                                                                  7 JOURS
lité quant aux paiements réglés en Suisse autrement qu’en           le journal de bord
espèces et à ceux effectués à l’étranger à l’aide de cartes         Nombre de journaux remplis                        814
délivrées en Suisse, tant sur le nombre de transactions que
les montants. Elle délivre par ailleurs des informations sur        Volume de paiements                       CHF 492 694
les espèces réellement retirées par carte de paiement.
                                                                    Volume de transactions                          8 339

                                                                    Nombre moyen de transactions
                                                                                                                      10.2
                                                                    hebdomadaires par personne
                                                                    Nombre moyen de transactions
                                                                                                                       1.5
                                                                    quotidiennes par personne

                                                                    Montant moyen par transaction               CHF 59.08
                                                                                                                               Tableau 1

                                                                                                                                           S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8    |   7
III. Connaissance et perception des moyens de paiement

                                                                                                             O U T I L S D E PA I E M E N T T R A D I T I O N N E L S
Connaissance des moyens de paiement
Les paiements traditionnels ne sont pas les seuls à être                                  Argent liquide                                                                                                               100 %
bien connus en Suisse; les nouvelles formes de paiement                                   Carte de débit                                                                                                               100 %
                                                                                          Carte de crédit                                                                                                              99 %
telles que le sans contact («Contactless Payment») jouis-
                                                                                         Carte prépayée                                                                                                                92 %
sent elles aussi d’une forte notoriété (cf. fig. 3). Ainsi, 90 %
                                                                                       Carte de magasin                                                                                                                96 %
des sujets sondés déclarent avoir connaissance du paie-
                                                                   Facture papier/bulletin de versement                                                                                                                100 %
ment par carte de débit sans contact; 95 % d’entre eux
                                                                                       Virement en ligne                                                                                                               99 %
connaissent la même pratique par carte de crédit.
                                                                                       Paiement anticipé                                                                                                               94 %
   Avec un taux de notoriété de 94 %, le paiement mobile                          Paiement à la livraison                                                                                                              90 %
(«Mobile Payment») dans le commerce physique («Proxi-                       Autorisation de prélèvement                                                                                                                 91 %
mity Mobile Payment») est déjà très présent, un peu plus                                                    0%                     25 %                      50 %                    75 %                     100 %
que sur Internet («Remote Mobile Payment») qui atteint
88 %. La possibilité de paiement sur des applications                                                        O U T I L S D E PA I E M E N T P L U S R É C E N T S
mobiles (paiements «in-app» ou via terminal mobile) est
                                                                   Paiement sans contact, carte de débit                                                                                                               90 %
connue de 91 % des personnes interrogées. Les paiements
                                                                   Paiement sans contact, carte de crédit                                                                                                              95 %
par téléphone mobile entre deux personnes de Suisse
(«Peer to Peer»/«P2P») sont plus connus (73 %) que ceux
                                                                               Paiement mobile sur PDV                                                                                                                 94 %
qui traversent la frontière (60 %). Dans ce contexte, la re-                Paiement mobile sur Internet                                                                                                               88 %
connaissance tient bien moins à la désignation des formes                                     P2P Suisse                                                                                                               73 %
de paiement qu’à celle de leurs différents fournisseurs ou                                 P2P Étranger                                                                                                                 60 %
enseignes (par ex. PayPal, Twint).                                                      Paiement in-app                                                                                                                 91 %

                                                                      Systèmes de paiement sur Internet                                                                                                                89 %
                                                                       Monnaies virtuelles/électroniques                                                                                                                76 %
                                                                                Paiement avec wearable                                                                                                                  40 %
                                                                                                            0%                     25 %                      50 %                    75 %                     100 %

                                                                                                            n=1 018                                                                     Fig. 3
                                                                                                                                                                                        Parmi les moyens de
                                                                                                                                                                                        paiement/types de règlement
                                                                                                                                                                                        ici listés, veuillez indiquer ceux
                                                                                                                                                                                        dont vous faites usage.
                                                                                                                                                                                        Base: tous les sujets interrogés

                                                                                                                                                                    S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8    |     8
I I I. C O N NA IS S A N CE E T PERCEP TI O N D E S MOYENS D E PA I EM EN T

Avis sur les moyens de paiement                                                      compliqué                                                                                              pratique
La carte de débit (carter Maestro, PostFinance Card,                                 déplaisant                                                                                             plaisant
V PAY) est le moyen de paiement préféré de la population
suisse (cf. fig. 4). Elle est considérée comme plus sympa-                               inutile                                                                                            indispensable
thique, plus pratique et plus fiable que d’autres moyens                              peu fiable                                                                                            fiable
de paiement et s’avère indispensable pour de nombreu-
ses personnes. Le liquide, qui fut longtemps doté par les                ne me correspond pas                                                                                               me correspond
Suisses et Suissesses d’un capital sympathie bien plus fort,                      peu attrayant                                                                                             attrayant
a en revanche beaucoup perdu en attractivité (notamment
face à la carte de débit).                                                              suspect                                                                                             digne de confiance
   La carte de crédit est encore très fortement associée                                    lent                                                                                            rapide
aux paiements à l’étranger, aux paiements dont le montant
                                                                                                                                                                                            contrôle des dépenses
est important et aux achats spontanés.                           contrôle des dépenses peu aisé
                                                                                                                                                                                            très aisé
   Les méthodes de paiement récentes ou le paiement                                                                                                                                         bonne visibilité
                                                                mauvaise visibilité des dépenses
mobile ont tendance à être moins bien perçus que les                                                                                                                                        des dépenses
                                                                 nécessite une grande discipline                                                                                            nécessite peu de discipline
moyens de paiement traditionnels en espèces, par carte                  en matière de dépenses                                                                                              en matière de dépenses
de débit et par carte de crédit. Cela indique soit que les                              onéreux                                                                                             avantageux
solutions proposées par ces nouveaux procédés ne répon-
                                                                 niveau d’acceptation peu élevé                                                                                             niveau d’acceptation élevé
dent pas encore suffisamment aux besoins des payeurs et/                   dans les commerces                                                                                               dans les commerces
ou offrent trop peu d’avantages, soit qu’elles ne sont pas
                                                                                    traditionnel                                                                                            solution d’avenir
encore reconnues. Il convient de noter que l’évaluation de
ces moyens de paiement sont cotés plus négativement par                               en Suisse                                                                                             à l’étranger
les non-usagers que par ceux qui les utilisent.
                                                                      pour montants peu élevés                                                                                              pour montants élevés
   Bien que l’utilisation du paiement sans contact aug-
mente, il est considéré comme bien moins sympathique,                pour des achats spontanés                                                                                              pour des achats planifiés
                                                                                                   -2                    -1                     0                  1                    2
bien moins fiable et bien moins digne de confiance que
les moyens de paiement traditionnels. Par ailleurs, les per-                   Argent liquide           Carte de débit        Carte de crédit       Paiement sans          Paiement mobile              Paiement mobile
                                                                               n=344                    n=367                 n=307                 contact n=985          sur PDV n=585                en ligne n=435
sonnes interrogées associent le paiement sans contact à
un contrôle moindre lors du paiement, à de plus hautes
exigences vis-à-vis de la maîtrise des dépenses (risque                                                                                             Fig. 4
d’endettement) et à une acceptation plus faible dans les                                                                                            Question : D’après vous,           Base: personnes qui connais-
points de vente.                                               sung Pay, Twint) trouve peu d’écho, le Paiement mobile sur                           dans quelle mesure les             sent le moyen de paiement;
                                                                                                                                                    descriptions/propriétés listées    choix aléatoire pour les
   Concernant le paiement mobile, les avis divergent: Alors    Internet/dans une boutique en ligne (p. ex. PayPal, Twint)                           caractérisent-elles le «moyen      espèces, la carte de débit et
que le paiement sur place/sur PDV (p. ex. Apple Pay, Sam-      bénéficie généralement d’une bien meilleure estime.                                  de paiement» ?                     la carte de crédit

                                                                                                                                                                   S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   9
IV. Petit coup d’œil au portemonnaie

Retrait et détention d’espèces                                 LE SUISSE L AMBDA …

Pour la plupart des Suisses et Suissesses, l’argent liquide
reste indispensable. Un petit coup d’œil au portemonnaie
de Monsieur et Madame Suisse le confirme (cf. fig. 5): La                                                 possède
                                                                                                      plusieurs cartes
plupart des sujets ont encore un peu de monnaie dans
                                                                                                        de paiement
les poches ou leur portemonnaie, en moyenne entre 20 et
120 Fr. Seuls 2 % déclarent ne pas en avoir sur elles.
   Concernant la détention d’espèces, on observe des diffé-
rences socio-démographiques: Les hommes ont par exem-                              a                                                      conserve
ple sur eux des montants en liquide (entre 20 et 150 Fr.)                 Fr. 65.– dans son                                            jusqu’à Fr. 100.-
                                                                           portemonnaie                                                    chez lui
beaucoup plus élevés que les femmes (entre 20 et 100 Fr.);
en même temps, les hommes déclarent beaucoup plus
fréquemment ne pas avoir de liquide dans leurs poches ou
portemonnaie que les femmes.
   On note également que les personnes âgées sont parti-
culièrement attachées à l’argent liquide, ce qui sous-entend
aussi que par rapport aux plus jeunes, les personnes âgées
de 45 ans et plus détiennent de plus grandes sommes en
                                                                                           retire                                retire
liquide.                                                                               des espèces                           plusieurs fois
                                                                                       à hauteur de                            par mois
                                                                                         Fr. 130.-                            des espèces

                                                                                                                             n=814            Fig. 5
                                                                                                                                              Les valeurs moyennes font
                                                                                                                                              référence à la médiane.

                                                                                                                         S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   10
I V. PE TI T C O U P D’ŒI L AU P O RTEMO N NA I E

   Parallèlement au liquide, la plupart des Suisses possè-                                                D É T E N T I O N D U M O Y E N D E PA I E M E N T

dent plusieurs cartes de paiement (cf. fig. 6). Ainsi, 94 % des
personnes interrogées disposent d’une carte de débit, 90 %
d’une carte de crédit et 40 % d’une carte de magasin avec                            PostFinance Card
                                                                                                                                                        1.2
                                                                                                                                                                                            Nombre Ø de cartes de
                                                                                               n=455                                                                                          débit/détenteur :
fonction de paiement (carte Globus, carte MyOne etc.). Le
                                                                                                                                                                                                      1.6
nombre de cartes rapporté à un détenteur de l’une d’entre
                                                                                                V PAY
elles est de 1.6 carte de débit, 1.5 carte de crédit et 1.8 carte                               n=153
                                                                                                                                                  1.1                                               n=956
de magasin. Les hommes et les personnes percevant de
bons revenus possèdent habituellement plus de cartes que                     Carte Maestro (carte EC)
                                                                                                                                                        1.2
les femmes et les personnes dont les revenus sont peu                                          n=675
élevés.
   Un regard au portemonnaie numérique permet égale-                      Cartes de magasin/client avec
                                                                                                                                                                                1.8
                                                                          f onction de paiement n=410
ment de constater que 64 % des personnes interrogées
déclarent avoir installé une appli avec fonction de paiement
                                                                                       Carte prépayée                                                                                       Nombre Ø de cartes de
sur leur téléphone mobile (par ex. iTunes, PayPal, appli Mo-                                    n=174
                                                                                                                                                  1.1                                         crédit/détenteur :
bile CFF), et plus précisément que les moins de 45 ans sont                                                                                                                                           1.5
beaucoup plus nombreux à disposer de telles applis. Par                                Carte de crédit
                                                                                                                                                                   1.5                              n=914
ailleurs, près d’une personne interrogée sur trois (32 %) in-                                  n=831
dique posséder une ou plusieurs applis de paiement (p. ex.
Apple Pay, PayPal, Twint) sur son smartphone; en moyenne,                           Appli de paiement
                                                                                                                                                        1.2
                                                                                               n=328
ces personnes ont installé 1.2 appli de ce type.
                                                                                                                                      Valeurs moyennes

                                                                                                                                             Fig. 6
                                                                                                                                             Parmi les moyens de paiement             Base: moyens de paiement
                                                                                                                                             ici listés, quels sont ceux dont         que la personne interrogée
                                                                                                                                             vous disposez personnelle-               connaît; uniquement les
                                                                                                                                             ment ? Veuillez indiquer le              détenteurs du moyen de
                                                                                                                                             nombre correspondant.                    paiement correspondant

                                                                                                                                                               S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |     11
V. Critères intervenant dans le choix du moyen de paiement

   Aussi facile que semble être le choix du moyen de paie-                                                    Top 3 : Taux d’importance
ment, celui-ci résulte d’un processus de décision plus ou                                                     COMMERCE PHYSIQUE
moins extensif. Selon la situation et la personne, divers
facteurs influent sur le choix et favorisent ou entravent la
                                                                         Pas de frais/taxe supplémentaire.                                                               16 %
décision de recourir à tel ou tel moyen de paiement.
   Étant donné que ce processus se déroule de manière                       Que la procédure de paiement
                                                                                                                                                                 15 %
très inconsciente et automatisée, les sujets ont très souvent                              soit sécurisée.
des difficultés à identifier ce qui leur importe pour choisir      Que le moyen de paiement fonctionne
                                                                                      de manière fiable.                                                       14 %
un moyen de paiement et/ou ils considèrent fréquemment
comme essentiels tous les critères ou presque. Du fait, les       Que le moyen de paiement soit pratique
                                                                                      et simple à utiliser.                                       11 %
questions portant directement sur l’importance de critères
isolés n’apporte souvent pas grand-chose, car les résultats
                                                                 Que la procédure de paiement soit rapide.                                 10 %
ne permettent pas d’évaluation différenciée.
   Afin d’obtenir des renseignements sur les préférences            Que le prestataire du moyen de paie-
                                                                                                                                      8%
réelles des personnes sondées, une procédure de mesure             ment soit digne de confiance / sérieux.

des préférences («analyse MaxDiff») a été intégrée et ap-                   Que je puisse avoir le contrôle
                                                                                                                                 7%
                                                                                     de mes transactions.
pliquée à la présente étude; elle permet de déduire les im-
portances relatives à partir de l’évaluation de différents en-    Que le moyen de paiement soit associé
                                                                                                                            5%
                                                                               à mon compte bancaire.
sembles de critères composés sur une base expérimentale.
                                                                      Que je puisse disposer d’une bonne
                                                                                                                            5%
                                                                                  visibilité des dépenses.
                                                                           Qu’un seul moyen de paiement
                                                                                        doive être utilisé.            4%

                                                                        Que je puisse collecter des points
                                                                                                                   3%
                                                                        de fidélité lors de mes paiements.

                                                                     Que le montant soit exigible/payable
                                                                                                                  1%                                                    Fig. 7
                                                                     ultérieurement / de manière différée.
                                                                                                                                                                        Selon vous, quel est le critère
                                                                 Que je sois en phase avec mon temps en
                                                                                                                  1%                                                    le plus important et quel est le
                                                                           utilisant le moyen de paiement.
                                                                                                                                                                        moins important ?
                                                                 Que mes amis et connaissances utilisent                                                                Base: tous les sujets
                                                                                                                  0.5 %
                                                                          le même moyen de paiement.                                                  n=513             interrogés

                                                                                                                                                  S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8     |   12
V. CRI TÈRE S I N TER V ENA N T DA NS L E CH O I X D U MOYEN D E PA I EM EN T

   Comme le révèle l’analyse, le critère le plus important                                                      Top 3 : Taux d’importance
lors du choix d’un moyen de paiement dans le commerce                                                           V E N T E À D I S TA N C E
stationnaire (magasin physique) consiste en l’absence de
frais annexes, suivie de près par la sécurité et la fiabilité                 Que la procédure de paiement
                                                                                                                                                                                 22 %
(cf. fig. 7).                                                                                soit sécurisée.
   Ces trois critères comptent également parmi les facteurs
                                                                           Pas de frais/taxe supplémentaire.                                             15 %
primordiaux sous-jacents au choix du moyen de paiement
sur Internet (vente à distance); contrairement au commerce            Que le moyen de paiement fonctionne
                                                                                                                                                14 %
physique, la sécurité est de loin le premier des critères de                             de manière fiable.
choix. On trouve en deuxième place l’absence de frais an-          Que le prestataire du moyen de paiement
                                                                           soit digne de confiance / sérieux.                                13 %
nexes, suivie de la fiabilité du moyen de paiement (cf. fig. 8).
   Le fait que des amis ou connaissances utilisent aussi            Que le moyen de paiement soit pratique
                                                                                                                                      8%
le moyen de paiement en question ou d’être dans l’ère                                   et simple à utiliser.

du temps en faisant usage est considéré comme moins                           Que je puisse avoir le contrôle
                                                                                                                                   7%
                                                                                       de mes transactions.
important. On peut en conclure que le choix du moyen de
paiement n’est que peu marqué par les normes sociales.             Que la procédure de paiement soit rapide.                 6%
Par comparaison, les programmes de gratification, les solu-
tions de paiement intégrées et les paiements différés dans              Que je puisse disposer d’une bonne
                                                                                                                        4%
                                                                                    visibilité des dépenses.
le temps ont eux aussi moins d’importance.
                                                                     Que le moyen de paiement soit associé
                                                                                                                    3%
                                                                                  à mon compte bancaire.

                                                                             Qu’un seul moyen de paiement
                                                                                                                   3%
                                                                                          doive être utilisé.

                                                                       Que le montant soit exigible/payable
                                                                                                                  3%
                                                                       ultérieurement / de manière différée.

                                                                       Que je puisse collecter des points de
                                                                             fidélité lors de mes paiements.       2%                                                   Fig. 8
                                                                                                                                                                        Selon vous, quel est le critère
                                                                   Que je sois en phase avec mon temps en
                                                                                                                    0.8 %                                               le plus important et quel est le
                                                                             utilisant le moyen de paiement.
                                                                                                                                                                        moins important ?
                                                                   Que mes amis et connaissances utilisent                                                              Base: tous les sujets
                                                                                                                    0.2 %
                                                                            le même moyen de paiement.                                                  n=505           interrogés

                                                                                                                                                    S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   13
VI. Habitudes de paiement

Différents types de paiement
Le marché des paiements est très hétérogène. De nom-
breuses différences existent entre les processus et fournis-
seurs de paiement, mais tout autant parmi le vaste éventail                             PAYEURS PAR            PAYEURS PAR                         PAYEURS
                                                                PAYEURS EN ESPECES
de préférences des utilisateurs. D’une manière générale, les                           CARTE DE DEBIT        CARTE DE CREDIT                     ECLECTIQUES

personnes payant exclusivement en espèces et par carte
de crédit sont une exception; la plupart sont des payeurs
éclectiques et ont des préférences de paiement qui dépen-
dent de la situation et du montant (cf. fig. 9).
   Le payeur en espèces typique est en général une femme
de plus de 45 ans en quête de sécurité et fidèle aux traditi-
ons. Il est sceptique face aux nouveautés (par ex. aux nou-
                                                                    21 %                  20 %                  15 %                               44 %
velles formes de paiement) et ne fait usage des nouvelles        paient dans plus de   paient dans plus de   paient dans plus de              paient avec différents
technologies qu’une fois éprouvées.                                 75% des cas         75% des cas par       75% des cas par                moyens de paiement en
                                                                     en espèces           carte de débit       carte de crédit               fonction de la situation
   Les payeurs par carte de débit sont eux aussi majoritaire-
ment de sexe féminin. Ils sont plutôt réticents à la prise de
risque, ont de l’estime pour ce qu’ils connaissent, mais sont
plus ouverts à la nouveauté que les payeurs en espèces.                                                                                    n=832                      Fig. 9
   Le payeur par carte de crédit classique est un homme
de plus de 30 ans qui a un bon niveau de formation et
dispose de revenus confortables. Il est très intéressé par la
performance, a le goût du risque et s’essaie volontiers à ce
qui est nouveau.
   Les payeurs en espèces et par carte de crédit sont no-
tamment des défenseurs convaincus du moyen de paie-
ment qu’ils préfèrent utiliser et qu’ils considèrent comme
bien meilleur que les autres. Aucune préférence de ce type
n’est observable auprès des payeurs par carte de débit.

                                                                                                                    S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |     14
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

Recours à différents moyens de paiement                                                                         O U T I L S D E PA I E M E N T T R A D I T I O N N E L S

Il ressort de l’analyse qu’avec un taux de 49 %, le liquide                                  Argent liquide                                                                                                              99 %
reste l’instrument de paiement le plus fréquemment utili-                                    Carte de débit                                                                                                              91 %
sé (notamment dans la classe d’âge des plus de 45 ans),                                      Carte de crédit                                                                                                             83 %
mais si l’on considère le montant global, les transactions                                  Carte prépayée                                                                                                               18 %
en espèces (20 %) sont devancées par les virements en                                     Carte de magasin                                                                                                               35 %

ligne (29 %) et les paiements par carte de débit (25 %)                Facture papier/bulletin de versement                                                                                                              84 %
                                                                                          Virement en ligne                                                                                                              94 %
(cf. fig. tableau 2).
                                                                                          Paiement anticipé                                                                                                              55 %
    D’après les auto-évaluations, le moyen de paiement le
                                                                                     Paiement à la livraison                                                                                                             19 %
plus fréquemment utilisé parallèlement au liquide est de
                                                                               Autorisation de prélèvement                                                                                                               49 %
loin le virement en ligne. 94 % des sondés déclarent avoir
                                                                                                               0%                     25 %                      50 %                    75 %                    100 %
recours à cette forme de paiement (cf. fig. 10). Par rapport à
la Suisse alémanique et à la Suisse italienne, les virements
                                                                                                                O U T I L S D E PA I E M E N T P L U S R É C E N T S
en ligne effectués en Romandie sont bien plus nombreux.
    Les paiements par carte sont également très répandus.             Paiement sans contact, carte de débit                                                                                                              34 %
91 % des sondés utilisent une carte de débit, 83 % une carte          Paiement sans contact, carte de crédit                                                                                                             50 %
                                                                                  Paiement mobile sur PDV                                                                                                                20 %
de crédit. Les cartes de magasin sont utilisées par 35 % de
                                                                               Paiement mobile sur Internet                                                                                                              27 %
toutes les personnes interrogées. En Suisse romande et en
                                                                                                 P2P Suisse                                                                                                              18 %
Suisse italienne, on paie beaucoup plus fréquemment par
                                                                                              P2P Étranger                                                                                                                3%
carte de débit au sens traditionnel (c.-à.d. sans usage du
                                                                                           Paiement in-app                                                                                                               60 %
sans contact) qu’en Suisse alémanique, mais la part qu’oc-
                                                                         Systèmes de paiement sur Internet                                                                                                               50 %
cupe la valeur des transactions est plus élevée en Suisse                 Monnaies virtuelles/électroniques                                                                                                               2%
alémanique.                                                                        Paiement avec wearable                                                                                                                 1%
    En même temps, l’utilisation (nombre et valeur) de la                                                      0%                     25 %                      50 %                    75 %                    100 %
carte de débit au sens traditionnel est plus élevée chez
les femmes que chez les hommes, tandis que l’on constate                                                       n=1 018                                          Fig. 10                      types de règlement listés
l’inverse concernant la part des montants réglés par carte                                                                                                      Question : Veuillez indiquer que vous utilisez.
de crédit.                                                                                                                                                      les moyens de paiement/ Base : tous les sujets
                                                                                                                                                                                             interrogés
    Considérant les méthodes de paiement les plus récentes,
un nouveau tableau se profile: L’importance de l’e-commer-       moins occasionnellement, ces processus de paiement.                           cartes de débit qui le permettent étant encore assez peu
ce qui ne cesse de croître a permis, ces dernières années,         Aujourd’hui, les processus sans contact sont également                      répandues (fin 2017, 51 % de toutes les cartes de débits en
à des processus de paiement sur Internet spécialisés tels        répandus. Le paiement par carte de crédit sans contact                        circulation étaient équipées de la fonction sans contact), ce
que PayPal, Sofort ou Twint de gagner en pertinence. Une         est utilisé par la moitié des sondés. Le Paiement sans con-                   processus de paiement reste encore en retrait avec un taux
bonne moitié des personnes sondées déclarent utiliser, au        tact par carte de débit gagne lui aussi du terrain, mais les                  d’utilisation de 34 % (cf. fig. 10).

                                                                                                                                                                       S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |    15
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

   D’après les données actuelles et l’évolution constatée      M O Y E N S D E PA I E M E N T U T I L I S É S E N S U I S S E , S E L O N L E M O N TA N T E T L E N O M B R E D E T R A N S A C T I O N S

jusqu’à présent, on peut néanmoins s’attendre à ce que         d’après les journaux de bord

le taux d’utilisation du paiement sans contact par carte de
débit, si le nombre de cartes équipées augmente, dépasse          Moyen de paiement                            Répartition selon              Répartition selon le            Montant moyen
celui des paiements sans contact par carte de crédit sous                                                      le montant total               nombre de transactions          des transactions
un ou deux ans.
                                                                                                               CA            Part du          Nombre        Part des          Médiane
   A l’heure actuelle, les processus de paiement mobiles                                                       en CHF        montant          de trans­-    transactions
n’ont en revanche pas encore pu s’établir. Certes, trois                                                                     total en %       actions       en %
personnes sur cinq (60 %) sont familiarisées avec les paie-
ments au sein d’applications mobiles (paiements «in app»),        Argent liquide                                90 716.42            20.1          3 827            48.8                             10.20
mais d’autres formes de paiement mobile sont plus ancrées
dans les habitudes (cf. fig. 9). Seule une personne sondée        Carte de débit traditionnelle               102 360.06             22.7          1 359             17.3                           29.70
sur cinq (20 %) a recours au paiement mobile sur place
en magasin (par ex. Apple Pay, Samsung Pay, Twint); pour          Paiement sans contact par carte de
                                                                                                               12 090.86              2.7            408              5.2                            15.28
le paiement mobile sur Internet (par ex. PayPal, Twint), le       débit
taux est un peu supérieur (27 %). 18 % des personnes in-
terrogées font actuellement usage de solutions d’envoi et         Carte de crédit traditionnelle               52 476.33              11.6           655              8.3                            44.01

de réception de liquidités «Peer to Peer» comme PayPal
                                                                  Paiement sans contact par carte de
ou Twint. Les motifs évoqués pour expliquer le non-usage          crédit
                                                                                                                17 833.94             4.0            497              6.3                            16.28
sont d’abord le sentiment d’une sécurité insuffisante et
le manque de valeur ajoutée par rapport aux moyens de             Carte prépayée                                 1 000.28             0.2             56              0.7                                7.59
paiement traditionnels.
   Dans ce contexte, il est à noter que les informations gé-      Cartes de magasin/client                       6 821.65              1.5           163              2.1                            18.02
nérales fournies dans le cadre du sondage en ligne au sujet
de l’utilisation des moyens de paiement ne correspondent
                                                                  Sur facture                                   11 383.76             2.5             65              0.8                           104.04
pas, lorsqu’il s’agit des nouvelles formes de paiement, aux

                                                                  Virement en ligne (e-banking)                132 657.53            29.4            332              4.2                           135.56

                                                                  Paiement anticipé                              2 740.02             0.6             29              0.4                            6.66

                                                               Tableau 2                                                                                                                                    →

                                                                                                                                                      S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8    |      16
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

chiffres réels d’utilisation relevés dans les journaux de bord.   M O Y E N S D E PA I E M E N T U T I L I S É S E N S U I S S E , S E L O N L E M O N TA N T E T L E N O M B R E D E T R A N S A C T I O N S

Cela tient au fait que la collecte en ligne mesure essen-         d’après les journaux de bord

tiellement l’utilisation par les personnes sondées, à une
seule reprise et selon leur auto-évaluation, tandis que le           Moyen de paiement                            Répartition selon              Répartition selon le            Montant moyen
relevé des journaux de bord prend également en compte la                                                          le montant total               nombre de transactions          des transactions
fréquence d’utilisation des moyens de paiement. Les nou-
                                                                                                                  CA            Part du          Nombre           Part des       Médiane
veaux moyens de paiement étant souvent utilisés de ma-                                                            en CHF        montant          de trans­-       transactions
nière irrégulière, la part des transactions et des montants                                                                     total en %       actions          en %
se trouve affaiblie. Ainsi, la part des montants réglés par
paiement sans contact selon les journaux de bord n’est que           Versement à un guichet postal                 6 059.53               1.3                 5            0.1                         53.87
de 7 %, celle des montants réglés par paiement mobile de
1.4 %. On peut en déduire qu’à l’heure actuelle, les nouveaux        Système de recouvrement direct
                                                                                                                   2 320.33              0.5              16              0.2                          40.81
procédés tels que le paiement sans contact ou le paiement            (LSV)

mobile ne jouent pas encore de rôle prépondérant par rap-
                                                                     Paiement mobile sur PDV                       2 908.06              0.6             110               1.4                         14.14
port à l’ensemble du volume du marché.
   Au quotidien, les technologies de moyens de paiement
innovantes, «wearables» ou monnaies virtuelles par exem-             Paiement mobile sur Internet                    1 271.27            0.3              18              0.2                          31.58

ple, ont un rôle quasiment nul. Malgré une forte présence
médiatique, il s’agit là, aujourd’hui, de produits de niche qui      Paiement mobile P2P                             396.95               0.1             10               0.1                         12.63
n’ont pas encore trouvé leur place dans les comportements
de paiement quotidiens.                                              Paiement in-app                                 1 879.9             0.4             132               1.7                          8.94
   Les hommes et les moins de 30 ans ont généralement
plus d’affinités pour la technique et ils utilisent plus fré-        Systèmes de paiement sur Internet              4 183.00             0.9             38               0.5                          75.44
quemment les formes de paiement récentes telles que le
paiement sans contact ou mobile.
                                                                     Autres                                        2 285.78              0.5             131               1.7                             9.91

                                                                     Somme                                       451 385.67           100.0           7 851             100.0

                                                                  Tableau 2

                                                                                                                                                         S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |     17
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

Carte de débit                                                     É V O L U T I O N D E L A FR É Q U E N C E D E S T R A N S AC T I O N S R É A L I S É E S PA R C A R T E D E D É B I T S U I S S E   Fig. 11
La popularité de la carte de débit se constate en outre,           Analyse des données de la BNS – en millions

comparée à la carte de crédit, par une fréquence d’uti-
                                                                   900                                                                                                              Transactions par carte
lisation plus que doublée. En 2017, près de 820 millions
                                                                                                                                                                                    de débit suisse en Suisse
de transactions ont été réalisées au moyen de cartes de            800
débit suisses , dont 95  % en Suisse et 5  % à l’étranger          700
                                                                                                                                                                                    Transactions par carte
                                                                                                                                                                                    de débit suisse à l’étranger
(cf. fig. 11). De 2005 à 2017, les transactions par carte de
                                                                   600
débit suisse ont triplé. En 2017, les paiements par carte de                                                                                                                        Total des transactions
débit sans contact ont couvert 12  % des paiements physi-          500                                                                                                              par carte de débit suisse

ques effectués en Suisse (cf. fig. 12).                            400
   Cette même année, près de 48 milliards de Fr. ont été
                                                                   300
mobilisés par des cartes de débit suisses, dont environ
45 milliards (env. 93  %) dans le pays et près de 3 milliards      200
(env. 7  %) à l’étranger (cf. fig. 13). Le montant des trans-      100
actions a doublé depuis 2005. En 2017, 5  % des montants
                                                                     0
réglés par carte de débit suisse en Suisse sur des points de              2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
vente physiques ont été générés sans contact (cf. fig. 14).
   En 2017, une personne suisse adulte a en moyenne été
à l’origine de 117 transactions par carte de débit, dont 112
(95 %) en Suisse et 5 (5 %) à l’étranger (cf. fig. 15). Ent-                                       FR É Q U E N C E D E S T R A N S AC T I O N S R É A L I S É E S PA R C A R T E D E D É B I T         Fig. 12
re 2005 et 2017, le recours à la carte de débit par individu                                       S A N S C O N TAC T S U I S S E E N S U I S S E A U C O U R S D E L’A N N É E 2 0 1 7
a presque triplé.                                                                                  Analyse des données de la BNS – en millions

   Le montant annuel des transactions par carte de débit et
                                                                                                                                                 12 %
par individu adulte s’élevait à 6 849 en 2017 (cf. fig. 16). De-                                                                             sans contact
puis 2005, les dépenses par individu ont quasiment doublé.
                                                                                                                                                 89 738

                                                                                                                                                             88 %
                                                                                                                       1%                                 traditionnel
                                                                                                                      8 592
                                                                                                                      99 %                                  681 742
                                                                                                                     771 480

                                                                                                                                                      Vente à distance             Commerce physique

                                                                                                                                                             S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8    |     18
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

É V O L U T I O N D E S M O N TA N T S D E T R A N S A C T I O N R É G L É S   Fig. 13                                   M O N TA N T S R É G L É S PA R C A R T E D E D É B I T S A N S C O N TA C T              Fig. 14
PA R C A R T E D E D É B I T S U I S S E                                                                                 S U I S S E E N S U I S S E A U C O U R S D E L’A N N É E 2 0 1 7
Analyse des données de la BNS – en milliards de CHF                                                                      Analyse des données de la BNS – en millions de CHF
50
                                                                                                                                                                   5%
                                                                                                                                                               sans contact
40
                                                                                                                                                                   2 176

30                                                                                                                                                                               95 %
                                                                                                                                             1%                               traditionnel
                                                                                                                                             491
20
                                                                                                                                            99 %                                 41 830
                                                                                                                                           44 006
10

 0                                                                                                                                                                      Vente à distance             Commerce physique
      2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N O M B R E D E T R A N S AC T I O N S R É A L I S É E S PA R C A R T E         Fig. 15                                  M O N TA N T A N N U E L D E S T R A N S AC T I O N S PA R C A R T E                      Fig. 16
D E D É B I T, PA R I N D I V I D U D E L A P O P U L AT I O N A D U LT E                                                D E D É B I T, PA R I N D I V I D U D E L A P O P U L AT I O N A D U LT E
Analyse des données de la BNS                                                                                            Analyse des données de la BNS – en CHF

120                                                                                       Transactions par carte         7000
                                                                                          de débit suisse en Suisse
100                                                                                                                      6000
                                                                                          Transactions par carte
                                                                                          de débit suisse à l’étranger   5000
80
                                                                                          Total des transactions         4000
60                                                                                        par carte de débit suisse
                                                                                                                         3000
40
                                                                                                                         2000

20
                                                                                                                         1000

  0                                                                                                                          0
       2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017                                                            2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

                                                                                                                                                                     S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8    |   19
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

Carte de crédit                                                   É VOLUTION DE L A FRÉQ UENCE DES TRANSACTIONS RÉ ALISÉES PAR CARTE DE CRÉDIT SUISSE                                             Fig. 17

En 2017, près de 400 millions de transactions ont été réa-        Analyse des données de la BNS – en millions

lisées au moyen de cartes de crédit suisses , dont 60 %
                                                                  500                                                                                                          Transactions par carte
en Suisse et 40 % à l’étranger (cf. fig. 17). Cela correspond
                                                                                                                                                                               de crédit suisse en Suisse
à près de la moitié des transactions par carte de débit.
Un tiers des paiements réglés en présentiel sur le terri-         400                                                                                                          Transactions par carte
                                                                                                                                                                               de crédit suisse à l’étranger
toire national consistaient en des paiements sans contact
(cf. fig. 18).                                                    300                                                                                                          Total des transactions
    De 2005 à 2017, les transactions par carte de crédit                                                                                                                       par carte de crédit suisse

suisse ont augmenté de 270 %.                                     200
    En 2017, près de 40 milliards de Fr. ont été mobilisés
par des cartes de crédit suisses, dont environ 21 milliards       100
(env. 53 %) dans le pays et près de 19 milliards (env. 47 %) à
l’étranger (cf. fig. 19). Le montant des transactions a presque     0
doublé depuis 2005. En 2017, 14 % des montants réglés par                2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
carte de crédit suisse en Suisse sur des points de vente
physiques ont été générés sans contact (cf. fig. 20).
    En 2017, une personne suisse adulte a en moyenne été
à l’origine de 57 transactions par carte de crédit, dont 35
(60 %) en Suisse et 23 (40 %) à l’étranger (cf. fig. 21). La                                   FR É Q U E N C E D E S T R A N S AC T I O N S R É A L I S É E S PA R C A R T E D E C R É D I T     Fig. 18
carte de crédit suisse a ainsi été utilisée quasiment deux                                     S A N S C O N TAC T S U I S S E E N S U I S S E A U C O U R S D E L’A N N É E 2 0 1 7
fois plus souvent que la carte de débit en 2017. Entre 2005                                    Analyse des données de la BNS – en millions

et 2017, le recours à la carte de crédit par individu a plus
que triplé.
    Le montant annuel des transactions par carte de crédit
et par individu adulte s’élevait à 5 766 en 2017 (cf. fig. 22).
                                                                                                                                                        67 %
                                                                                                                   26 %                              traditionnel
                                                                                                                  62 952
                                                                                33 %
                                                                                                                   74 %                                119 766
                                                                             sans contact                         178 542
                                                                                58 777

                                                                                                                                                   Vente à distance             Commerce physique

                                                                                                                                                        S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |     20
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

É V O L U T I O N D E S M O N TA N T S D E T R A N S A C T I O N R É G L É S   Fig. 19                          M O N TA N T S R É G L É S PA R C A R T E D E C R É D I T S A N S C O N TA C T                  Fig. 20
PA R C A R T E D E C R É D I T S U I S S E                                                                      S U I S S E E N S U I S S E A U C O U R S D E L’A N N É E 2 0 1 7
Analyse des données de la BNS – en milliards de CHF                                                             Analyse des données de la BNS – en millions de CHF
40

35

30

25
                                                                                                                                                                       86 %
20                                                                                                                                 30 %                             traditionnel
                                                                                                                                   6 411
15                                                                                               14 %                               70 %                              12 930
                                                                                                                                   15 026
10                                                                                           sans contact

 5                                                                                              2 095

 0                                                                                                                                                               Vente à distance             Commerce physique
      2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N O M B R E D E T R A N S AC T I O N S R É A L I S É E S PA R C A R T E         Fig. 21                                   M O N TA N T A N N U E L D E S T R A N S AC T I O N S PA R C A R T E                      Fig. 22
D E C R É D I T, PA R I N D I V I D U D E L A P O P U L AT I O N A D U LT E                                               D E C R É D I T, PA R I N D I V I D U D E L A P O P U L AT I O N A D U LT E
Analyse des données de la BNS                                                                                             Analyse des données de la BNS – en CHF

60                                                                                        Transactions par carte           6000
                                                                                          de crédit suisse en Suisse
50                                                                                                                         5000
                                                                                          Transactions par carte
                                                                                          de crédit suisse à l’étranger
40                                                                                                                         4000
                                                                                          Total des transactions
30                                                                                        par carte de crédit suisse       3000

20                                                                                                                         2000

10                                                                                                                          1000

 0                                                                                                                             0
      2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017                                                               2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

                                                                                                                                                                      S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |     21
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

Habitudes de paiement selon le montant à régler                      M OY E N D E PA I E M E N T D ’A P R È S L A P L AG E D E M O N TA N T S : C O M M E R C E P H Y S I Q U E E N S U I S S E        Fig. 23
                                                                     Parts des transactions en % , d’après les journaux de bord                                                                    Base : 6 788
Comme le montre l’analyse des journaux de bord des
paiements, le montant à payer a une forte influence sur              100
le choix du moyen de paiement, tant dans le commerce
                                                                     90
physique que pour la vente à distance (cf. fig. 23 à 26).
                                                                     80
Ainsi, le liquide reste de loin l’instrument de paiement le
plus fréquemment utilisé dans le commerce physique pour              70
les paiements ne dépassant pas 50 Fr. Une grande partie              60
des transactions en espèces (71 %) porte sur de petits
                                                                     50
montants n’excédant pas 20 Fr., dont près d’un tiers (27 %)
sont inférieurs ou équivalents à 5 Fr. (cf. fig. 23 et 24)           40

   Sur les PDV, les paiements par carte prennent de l’im-            30
portance à partir de montants supérieurs à 5 Fr. Alors que           20
la carte de débit traditionnelle est de plus en plus utilisée
                                                                      10
pour les montants compris entre 6 et 20 Fr., la carte de
crédit n’intervient en principe qu’à partir de 20 Fr. En con-          0
                                                                           jusqu’ à CHF 5.-     de 6.- à CHF 20.-     de 21.- à CHF 50.-    de 51.- à CHF 100.-    de 101.- à CHF 500.-    plus de CHF 500.-
trepartie, le montant à régler n’influe pas vraiment sur le
choix du paiement sans contact (carte de débit ou carte
de crédit).                                                          Parts des montants de transaction en %, d’après les journaux de bord                                                               Fig. 24
                                                                                                                                                                                           Base : 252 746 CHF
                                                                     100

                                                                     90

                                                                     80

                                                                     70
                         Autres moyens de paiement
                                                                     60

                         Paiement sans contact par carte de crédit   50

                         Carte de crédit standard                    40

                                                                     30
                         Paiement sans contact par carte de débit
                                                                     20
                         Carte de débit standard
                                                                      10
                         Paiement en espèces                           0
                                                                           jusqu’ à CHF 5.-     de 6.- à CHF 20.-     de 21.- à CHF 50.-    de 51.- à CHF 100.-    de 101.- à CHF 500.-    plus de CHF 500.-

                                                                                                                                                           S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   22
V I. HA BI T U D E S D E PA I EM EN T

   Le seuil de remplacement du liquide par la carte – à             M O Y E N D E PA I E M E N T D ’A P R È S L A P L A G E D E M O N TA N T S : V E N T E À D I S TA N C E E N S U I S S E          Fig. 25
                                                                    Parts des transactions en % , d’après les journaux de bord                                                                     Base : 751
savoir la plage de montants à partir de laquelle la part des
transactions par carte dépasse celle des transactions en            100
espèces – se situe entre 20 et 50 Fr.; on observe en outre
                                                                    90
une augmentation des paiements par carte corrélée à celle
                                                                    80
des montants jusqu’à 500 Fr. Pour les montants supérieurs
à cette somme, le liquide regagne toutefois en importance.           70
   En vente à distance, les paiements «in app» dominent             60
pour les transactions liées à de petits montants jusqu’à            50
20 Fr. (cf. fig. 25 et 26). Les montants supérieurs à ce seuil
                                                                    40
sont principalement réglés par virement en ligne. À mesure
que le montant augmente, la carte de crédit et la facture           30

papier se font plus présentes; selon l’évaluation subjective         20
des personnes sondées, on devrait plutôt pouvoir s’attendre          10
à un recul, notamment du paiement sur facture papier.
                                                                      0
                                                                          jusqu’ à CHF 5.-     de 6.- à CHF 20.-     de 21.- à CHF 50.-    de 51.- à CHF 100.-    de 101.- à CHF 500.-   plus de CHF 500.-

                                                                    Parts des montants de transaction en %, d’après les journaux de bord                                                               Fig. 26
                                                                                                                                                                                          Base : 181 658 CHF
                                Autres moyens de paiement           100

                                                                    90
                                Systèmes de paiement sur Internet
                                                                    80
                                Paiement in-app
                                                                     70
                                Paiement mobile en ligne            60

                                Autorisation de prélèvement         50

                                Paiement anticipé                   40

                                                                    30
                                Virement en ligne
                                                                     20
                                Sur facture
                                                                     10
                                Carte de crédit                       0
                                                                          jusqu’ à CHF 5.-     de 6.- à CHF 20.-     de 21.- à CHF 50.-    de 51.- à CHF 100.-    de 101.- à CHF 500.-   plus de CHF 500.-

                                                                                                                                                         S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8   |   23
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