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Tendances et perspectives du marché de la e-santé Thierry Hamelin – IDC FRANCE Christophe Boutin – MAINCARE SOLUTIONS Paris - 5 Novembre 2019 #JES360
Observatoire santé Principaux résultats de l’étude
Présentation de l’étude
Note méthodologique :
• L’enquête a été menée par téléphone entre octobre et novembre 2019 auprès de 101 établissements de soins.
• 101 DSI et Responsables informatiques ont été interrogés
101 établissements de soins interrogés en France
Par catégorie Par taille (nombre de lits)
Plus de
1 000
10%
100 à 200
501 à 1 000
Etablissements Etablissements 35%
16%
privés publics
40% 60%
210 à 500
40%
N=101 N=101 66Les investissements informatiques
67La moitié des établissements est engagée dans une
augmentation des dépenses consacrées aux nouveaux projets
Evolution des dépenses IT externes totales Dépenses IT consacrées aux nouveaux projets
2019 vs 2018 2019 vs 2018
En baisse : 21% 35% En hausse : 44% En baisse : 16% 34% En hausse : 50%
27%
18% 19% 20%
9% 9% 7% 8%
3% 6% 3%
2%
-5% et en -3 à -4% -1 à -2% Stables +1 à +2% +3 à +4% +5% et au- -5% et en -3 à -4% -1 à -2% Stables +1 à +2% +3 à +4% +5% et au-
dessous dela dessous dela
2020 vs 2019 2020 vs 2019
En baisse : 10% 46% En hausse : 44%
En baisse : 9% 39% En hausse : 52%
29%
24%
18% 19%
5% 4% 2% 6%
1% 2% 1% 4%
-5% et en -3 à -4% -1 à -2% Stables +1 à +2% +3 à +4% +5% et au- -5% et en -3 à -4% -1 à -2% Stables +1 à +2% +3 à +4% +5% et au-
dessous dela dessous dela
68Le poids des dépenses consacrées aux nouveaux projets va
augmenter dans les établissements publics
Quelle part de vos dépenses IT externes en 2019 sont consacrées à
de nouveaux projets et à combien l'estimez-vous en 2020 ?
Privé Public Privé Public
34% 34%
30%
29%
2019 2020
N=47 69Investissements : 10 domaines se distinguent
Dans quels domaines votre établissement prévoit-il d’investir dans les 2 prochaines années ?
Public Privé
Gestion de la sécurité des identités et annuaires 74% 86% 55%
Solutions de télémédecine 68%
Portail sécurisé pour les patients 67%
Portail sécurisé pour les professionnels de santé 66%
DPI 60%
▪ 10 domaines sont cités
Gestion électronique de documents / dématérialisation 60%
par plus de la moitié des
Pilotage décisionnel 56% établissements
Parcours du patient et facturation 55%
Pharmacie et circuit du médicament 52%
Système de messagerie sécurisée 52%
Solutions de signature électronique 46%
Solutions d’archivage électronique 43%
Public Privé
Gestion et pilotage des achats 41% 52% 26%
Gestion de la pharmacie 41%
Gestion du PMSI 40%
Gestion des ressources humaines 39%
Gestion économique et financière 31%
70
N=101Des dépenses plus massivement concentrées sur le DPI, la
sécurité et les référentiels dans les établissements publics
Quels sont les 3 domaines dans lesquels votre établissement prévoit de dépenser le plus dans les 2 prochaines
années (du plus important au moins important) ?
Etablissements publics Etablissements privés
Cité en 1er Cité en 2ème Cité en 3ème Cité en 1er Cité en 2ème Cité en 3ème
Gestion de la sécurité, des identités et
18% 27% 10% 55% Dossier Patient Informatisé 24% 2% 7% 33%
annuaires
Gestion électronique de documents et
Dossier Patient Informatisé 43% 7% 3% 53% dématérialisation
7% 12% 10% 29%
Portail sécurisé pour les professionnels de
2% 12% 13% 27% Portail sécurisé pour les patients 10% 12% 5% 27%
santé hospitaliers et de ville
Parcours administratif du patient et Portail sécurisé pour les professionnels
7% 12% 2% 21% 10% 10% 5% 25%
facturation de santé hospitaliers et de ville
Gestion de la sécurité, des identités et
Portail sécurisé pour les patients 5% 5% 10% 20% annuaires
10% 7% 7% 24%
71
N=60 N=41La mise en place de services numériques est globalement
enclenchée dans tous les domaines
Où en êtes-vous dans la mise en place de services numériques dans les domaines suivants ?
Vers les patients Vers les professionnels de ville
41% 44% 42% 41%
13% 9% 8%
3%
N=101
Pas du tout avancé Peu avancé Assez avancé Très avancé Pas du tout avancé Peu avancé Assez avancé Très avancé
Public Privé
55% Privé 63% Public
20% 30%
Entre professionnels du GHT
Les établissements publics sont
moins avancés que dans le privé 44% 41%
10%
5%
Pas du tout avancé Peu avancé Assez avancé Très avancé
72
N=65 (membres et supports de GHT)Les domaines les plus propices à l’externalisation
Pour chacun des domaines ou vous allez investir, prévoyez-vous un hébergement externe, hors de vos datacenters ?
Top 5 Etablissements publics Top 5 Etablissements privés
Contre 41%
Gestion du PMSI 54% Dossier Patient Informatisé 59% dans le public
Solutions de télémédecine Système de messagerie
50% 56%
sécurisée
Gestion économique et
50% Gestion de la pharmacie 50%
financière
Portail sécurisé pour les
professionnels de santé Portail sécurisé pour les
48% 48%
hospitaliers et de ville patients
Parcours administratif du patient Gestion des ressources
42% 46%
et facturation humaines
73Les établissements publics vont davantage s’équiper, en
particulier pour analyser les données du SI de soins
Dans les 24 mois à venir, prévoyez-vous d’investir dans un outil décisionnel pour analyser les données issues :
De votre SI administratif De votre SI de soins
68% 68%
Etablissements publics Etablissements publics
12% 12% 8% 12% 10%
5% 3% 2%
C'est déjà fait Oui, c'est prévu Oui, c'est prévu C'est à l'étude Ce n'est pas prévu C'est déjà fait Oui, c'est prévu Oui, c'est prévu C'est à l'étude Ce n'est pas prévu
sous 12 mois d'ici 12 à 24 mois sous 12 mois d'ici 12 à 24 mois
Etablissements privés Etablissements privés
44% 46%
38%
32%
17%
7% 10% 5%
0% 0%
C'est déjà fait Oui, c'est prévu Oui, c'est prévu C'est à l'étude Ce n'est pas prévu C'est déjà fait Oui, c'est prévu Oui, c'est prévu C'est à l'étude Ce n'est pas prévu
sous 12 mois d'ici 12 à 24 mois sous 12 mois d'ici 12 à 24 mois
N=101 74Le contexte
7562% des établissements jugent la convergence des SIH
au 1er janvier 2021 comme compromise
Dans le cadre des GHT, la date du 1er janvier 2021 pour disposer d’un SIH Quels sont les principaux freins à la mise en place d’un SIH
convergent vous semble-t-elle atteignable ? convergent dans les délais requis ?
Oui, totalement 8% Le manque de budget ou de financement 60%
Les problèmes d’organisation entre le
40%
support du GHT et les membres
Oui, probablement 31%
La complexité des modalités de
35%
gouvernance
Non, probablement pas 34% L’interopérabilité entre les logiciels des
25%
établissements
62%
La complexité à mettre en place une
18%
stratégie partagée
Non, absolument pas 28%
La sécurité IT 15%
N=65 (membres et supports de GHT) N=40
76Convergence : des projets en cours, notamment sur le DPI et
le PMSI
Avancement des établissements sur chacun des Niveau d'avancement des établissements
axes de convergence suivants en cours de convergence
Note moyenne sur une échelle de 1 (à peine débuté) à 9 (presque terminé)
Pas envisagé En cours Terminé
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dossier patient informatisé 16% 78% 5% Dossier patient informatisé 4,4
PMSI 25% 72% 4% PMSI 4,9
Gestion administrative du
31% 59% 10% Gestion administrative du patient 5,0
patient
Reporting & décisionnel 37% 61% 2% Reporting & décisionnel 4,1
Logistique 38% 55% 7% Logistique 4,6
Gestion financière 43% 50% 7% Gestion financière 4,8
N=60 établissements publics membres et supports de GHT)
77Le plan Ma Santé 2022 est vu comme un
accélérateur pour les initiatives numériques
Pensez vous que le plan Ma Santé 2022 va plutôt accélérer ou freiner vos initiatives
numériques pour les 3 ans à venir ?
Il va
plutôt
les
Il n’aura freiner
pas 6%
d’impact
16%
Il va plutôt les
accélérer
78%
N=101
78Les établissements publics sont plus dubitatifs vis-à-vis
du DMP
Faites vous confiance au DMP pour jouer un rôle majeur
dans vos échanges numériques pour les 4 ans à venir ?
90%
52%
Etablissements privés Etablissements publics
N=41 N=60
79En résumé…
La moitié des établissements de soins est engagée dans une augmentation des dépenses
consacrées aux nouveaux projets.
Les 5 axes d’investissement les plus souvent cités sont : la gestion de la sécurité / des identités / des
référentiels, les solutions de télémédecine, les portails pour les patients, les portails pour les
professionnels de santé et le DPI.
Dans les établissements publics, c’est le DPI et la sécurité / les référentiels qui génèreront les plus
fortes dépenses.
Les outils décisionnels pour analyser les données issues des SI administratif et de soins sont en voie
de généralisation dans les établissements publics. Seul un sur dix reste sans initiative.
62% des établissements rattachés à un GHT considèrent la convergence des SIH au 1er janvier 2021
comme compromise, du fait notamment d’un manque de moyens financiers et de problèmes de
d’organisation et de gouvernance au sein du GHT.
Pour 8 établissements de soins sur dix, le plan Ma Santé 2022 est vu comme un accélérateur pour
les initiatives numériques.
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