TOURISME FLUVIAL Portraits de filières - SYNTHÈSE 2020 - Vélo & territoires
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TOURISME FLUVIAL
Portraits de filières
SYNTHÈSE 2020
Le tourisme fluvial
en perspectives
C
onnaître en profondeur le respect de l’environnement,
les caractéristiques avec une offre qui a besoin
et les enjeux des filières de trouver de nouveaux gisements
du tourisme fluvial de croissance, avec des acteurs
pour mieux accompagner privés et publics qui souhaitent
leur développement sur toute avoir un éclairage sur la durabilité
ou partie du réseau fluvial, de ces activités.
c’est l’un des axes forts Les résultats complets de l’étude
de la politique tourisme seront bientôt disponibles
de Voies navigables de France. sur notre nouveau site internet
Une étude approfondie (www.vnf.fr), mais nous
a été menée tout au long de souhaitions sans attendre vous
l’année 2019 par l’établissement en donner un premier aperçu.
afin d’avoir une vision d’ensemble Nous espérons qu’à la lecture
de ce secteur d’activité structuré de ce document de synthèse,
autour des 5 grandes filières : vous disposerez d’éclairages
bateaux promenade, croisière supplémentaires pour poursuivre
fluviale (péniches hôtels vos réflexions stratégiques
et paquebots fluviaux) et plaisance et imaginer de nouveaux projets
(location de bateaux habitables avec le soutien des équipes
et plaisance privée). de VNF, partenaires de votre
Avec un poids économique développement.
de 1,3 milliard d’euros, Je tenais à remercier
6 100 emplois directs en France les 190 acteurs publics
et 15,6 millions de journées- et professionnels privés ainsi
passagers, le tourisme fluvial que les milliers de clients qui nous
est devenu, en quelques années, ont apporté leur concours
une composante importante en partageant leurs expertises,
de l’offre touristique française leurs expériences ou leurs attentes.
et contribue fortement Grâce à vous, acteurs publics
à l’attractivité des territoires. et privés, le tourisme fluvial pourra
Ce tourisme à forte fréquentation valoriser pleinement son potentiel
internationale, et d’une grande et apporter sa contribution
richesse et diversité d’offres, à la construction d’un tourisme
profite pleinement des points forts durable.
de la France : gastronomie,
patrimoine et paysages.
Les perspectives de développement Thierry Guimbaud
sont prometteuses, mais les défis directeur général
sont également là, avec de Voies navigables de France
des clientèles exigeantes,
prenant de plus en plus en compte
2
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES
La clientèle
CROISIÈRE
(paquebot fluvial
et péniche hôtel)
COMPOSITION
55% 13% 32%
DES CLIENTS FIDÈLES couple ou seul famille amis ou groupe
À LA VOIE D’EAU
La forte proportion de NATIONALITÉ ÂGE
« repeaters » dans le tourisme France -30 ANS
fluvial témoigne d’un niveau 12% 2%
de satisfaction élevé 30-59 ANS
des activités offertes. 53% 35% 13%
hors UE UE +60 ANS
Partir en famille, en couple,
entre amis, jeunes ou moins 85%
jeunes : l’offre diversifiée
des activités fluviales séduit
primo
une large clientèle étrangère navigants
et française. 52% 36%
part des personnes
avec un pré
et/ou post séjour
64%
repeaters
de 3,2 jours
en moyenne.
BATEAU PLAISANCE
PROMENADE (location de bateau habitable
et plaisance privée)
COMPOSITION COMPOSITION
40% 26% 34% 29% 17% 54%
couple ou seul famille amis ou groupe couple ou seul famille amis ou groupe
NATIONALITÉ ÂGE NATIONALITÉ ÂGE
hors UE
-30 ANS -30 ANS
hors UE
14% 33% 11% 26%
48% 30-59 ANS
25%
30-59 ANS
France 41% UE 45%
38 % +60 ANS
64%
France +60 ANS
UE
26% 29%
primo
navigants
primo
navigants 11%
6% 36% 9%
part des personnes part des personnes
avec un pré 64% avec un pré
et/ou post séjour
de 4,3 jours
repeaters et/ou post séjour
de 5 jours
89%
repeaters
en moyenne. en moyenne.
3
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES
La flotte
CAPACITÉ TOTALE
D'HÉBERGEMENTS MARCHANDS
76 300
SOIT UNE CAPACITÉ
D'ACCUEIL 3 FOIS
SUPÉRIEURE À CELLE
UN ENJEU D’ACCEPTABILITÉ
DE LA VILLE
DE NICE
12
ENVIRONNEMENTALE passagers
La flotte de tourisme capacité moyenne
fluvial présente une capacité d'un bateau
d’hébergement riche
et diversifiée.
Des défis environnementaux
sont à relever : 150
• en terme de motorisation passagers
sur la quasi-totalité
89
capacité moyenne
de la flotte d'un bateau PÉNICHES
• et pour le traitement HÔTELS
des eaux grises et noires,
188
seulement 35 % des bateaux
de plaisance privée étant PAQUEBOTS
FLUVIAUX (DONT GRAND EST)
équipés d’une cuve
de récupération.
+50 %
depuis
5 ans
12 900
326 BATEAUX
PROMENADE
BATEAUX DE PLAISANCE
PRIVÉE
1 603
30 ANS 35 % BATEAUX DE LOCATION
âge moyen sont équipés d'une cuve
de la flotte eau grise / eau noire 17 ANS
âge moyen
capacité moyenne de la flotte
d'un bateau
3
passagers
278 92 capacité moyenne
6
passagers passagers d'un bateau
passagers
à Paris en province capacité moyenne
d'un bateau
4
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLE RÉSEAU DES
INFRASTRUCTURES
plaisance
Infrastructures Fréquentation du réseau navigable
de plaisance en plaisance privée ou locative*
De 20 à 49 places + de 1 500 passages /an
Flotte active
De 50 à 99 places + de 3 000 passages /an par bassin
100 places et plus + de 5 000 passages /an
* Trafic mesuré en 2018 aux écluses de comptage VNF. Seuls les itinéraires
ayant des activités supérieures à 1 500 passagers par an sont signalés
Nota : ces données ne sont pas disponibles pour la totalité du réseau navigable
5
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLES FILIÈRES
PLAISANCE ENSE S TT
C DES P
LA
ISA
privée
CE
P RA
N
NC
F
EN
DÉ
E €
M
IER
IT
FA
,6
Dépenses
S
36
de fonctionnement
du bateau
37 %
€
DES PROFILS VARIÉS Dépenses liées M
aux navigations 62
65 % des navigations
sont réalisées par 35 % 63 %
des plaisanciers.
Ceux qui ont une utilisation
moins intensive de la voie
d’eau sont tentés
La plaisance privée
par le partage de bateau
se définit comme la pratique
via les réseaux sociaux de la navigation de loisir à bord
et les plateformes d'un bateau, habitable ou non,
6,1
numériques. par une personne disposant
d'un permis de navigation intérieure.
Le plaisancier peut être soit
propriétaire de son bateau,
soit locataire d'une tierce personne.
Les bateaux de plaisance privée
MILLIONS DE KM sont de tailles et d'équipements
PARCOURUS PAR L'ENSEMBLE très variables.
DES PLAISANCIERS EN UN AN
5% ENSEMBLE DES PLAISANCIERS
9%
LES NOMADES LES EXPERTS
Ils naviguent
36 %
de plaisanciers
Ils naviguent
principalement en couple, depuis longtemps
étrangers
sur des bateaux (65% depuis plus de 10 ans)
généralement confortables, et ont un regard exigeant
sur la qualité
et s’aventurent loin
de leur base, pour 3,6
personnes
61 ans
âge moyen
de la navigation.
de longues durées. à bord des propriétaires
28 %
21 % LES PROMENEURS
LES RÉGULIERS 37 % Leur bateau est
généralement de petite
Ils sont nombreux (53%) LES OCCASIONNELS taille (77% de moins
à posséder un bateau de 8 m) ; ils naviguent
ancien (30 ans et plus) Ils utilisent leur bateau très fréquemment
et font en moyenne relativement peu souvent (33 fois par an), pour des
8 navigations par an, (8 fois par an), pour navigations d'une journée,
d’environ 6 jours des navigations de courte et embarquent souvent
en moyenne. durée (moins de 2 jours). à bord de la famille
ou des amis.
6
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLES FILIÈRES
BATEAU DE LOCATION
habitable sans permis
45,9 M€
587
Chiffre d'affaires HT
UNE OCCUPATION DE L’ESPACE
ET DU TEMPS À OPTIMISER
Un bateau de location est loué
EMPLOIS
en moyenne 16 semaines Mode de
par an. Certaines destinations
distribution
comme le canal du Midi
ou le canal de la Marne Les loueurs
au Rhin sont plébiscitées par internationaux
110 M€
les touristes en haute-saison commercialisent
(plus de 5 000 passages entre 60 et 75 %
de bateaux par an en direct, quand
comptabilisés à Fonseranes POIDS les loueurs régionaux
et Arzviller). D’autres ÉCONOMIQUE TTC affichent un taux
périodes et territoires, comme DE LA FILIÈRE entre 40 et 50 %.
la Bourgogne-Franche-Comté
ou le canal latéral
à la Garonne tout aussi
attractifs, présentent de forte
Saisonnalité
potentialité de développement.
51,7 M€
Une saison
« normale » s’étend
d’avril à fin octobre.
DÉPENSES TTC
130 000
De 14 à 20,5 semaines
de location en moyenne CLIENTS
(dont pré et post séjour
par bateau selon et hors frais de réservation)
les bassins.
PASSAGERS
6,7 jours
DURÉE MOYENNE
Un bateau de location
D'UNE CROISIÈRE
habitable sans permis
OPÉRATEURS est un bateau de plaisance,
internationaux régionaux piloté par un plaisancier
non soumis à l'obligation
Opérateurs d'être titulaire d'un permis
4 de navigation intérieure,
33 mis à disposition
par un loueur de bateaux
9,2
Bateaux des opérateurs dénommé noliseur.
80 % Les bateaux ne dépassent
20 % pas les 15 mètres, disposent
d'espaces de vie à bord
ESCALES et peuvent accueillir
PAR CROISIÈRE jusqu'à 12 personnes.
7
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLE RÉSEAU DES
INFRASTRUCTURES
croisière
avec hébergement
Paquebots fluviaux Péniches hôtels
Voies d'eau exploitées
par les paquebots
fluviaux en France Têtes et fins de ligne Escales principales
Autres voies Nombre total Nombre total
d'eau navigables de paquebots de péniches hôtels
Recensement des flottes 2018
8
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLES FILIÈRES R DES B
UEU A
N VIGATION INTÉRIEUR TEA
G
PAQUEBOT O S NA SF
R
L
UX
N AN
SI Ç
AS
AI
B
LE RHIN
fluvial
SUR
S*
125 m et plus
29 % · 42 %
moins de 125 m
71 % · 58 %
DE L’EMPLOI ET DU POTENTIEL
DE CROISSANCE
Avec un impact économique
438 M€
Chiffre d'affaires HT*
proche des 2 M€ par paquebot,
3 600
cette activité contribue
fortement au développement
économique des territoires.
Des gisements de croissance
EMPLOIS*
existent, en particulier
sur la Seine, le Rhône
et la Saône. Mode de
distribution
410 M€ Les plus grandes
compagnies
commercialisent
215 000
POIDS
majoritairement en
ÉCONOMIQUE TTC direct ; pour les autres,
DE LA FILIÈRE*
la commercialisation
PASSAGERS *
se fait principalement
via des tours opérateurs
et agences de voyages.
Saisonnalité
6,7 jours
85,8 M€
D'avril à octobre.
DURÉE MOYENNE
Durée moyenne
D'UNE CROISIÈRE*
de l'activité :
32 à 35 semaines DÉPENSES TTC*
PERSONNEL DE BORD
(43 sur le Rhin).
ET CLIENTS
(dont pré et post séjour
et hors frais de réservation)
Un paquebot fluvial
est un bateau à passagers
qui propose des croisières
avec hébergement.
Ces bateaux naviguent
exclusivement sur le réseau
à grand gabarit.
5,9
Les bateaux ont
des longueurs comprises
17 52 entre 80 et 135 mètres,
sociétés* paquebots* et accueillent en moyenne
ESCALES 150 passagers, le plus
PAR CROISIÈRE* souvent en pension complète.
Hors Grand Est (Rhin et Moselle), croisières internationales 9
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLES FILIÈRES
PÉNICHE
hôtel
54,4 M€
491
Chiffre d'affaires HT
LA FRANCE,
LEADER MONDIAL DU MARCHÉ
EMPLOIS
DES PÉNICHES HÔTELS
Le produit péniche hôtel
se diversifie, de la croisière Mode de
vélo/bateau au très haut
distribution
de gamme : une opportunité
pour les territoires ruraux, Tours opérateurs
l’art de vivre à la française étrangers.
largement plébiscitée Absence d’agents
par la clientèle.
62,4 M€ de voyage français.
POIDS
ÉCONOMIQUE TTC
DE LA FILIÈRE
14 900 PASSAGERS
89
bateaux 16,4 M€
DÉPENSES TTC
PERSONNEL DE BORD
ET CLIENTS
(dont pré et post séjour
et hors frais de réservation)
Haute saison 68
opérateurs
D'avril à juin Une péniche hôtel
et de septembre est un bateau à passagers
à octobre. qui propose des croisières
Durée moyenne avec hébergement.
Ces bateaux naviguent
de l'activité :
6,7 jours
majoritairement sur le réseau
15 à 25 semaines. à petit gabarit et ont
des longueurs comprises
DURÉE MOYENNE entre 30 et 38,5 mètres.
D'UNE CROISIÈRE Ils accueillent généralement
entre six et une vingtaine
de passagers, avec des
prestations personnalisées.
10
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLES FILIÈRES
BATEAU
promenade 980 460
EMPLOIS EMPLOIS
À PARIS EN PROVINCE
(1 440 emplois en France)
UN MOTEUR D’ATTRACTIVITÉ 321 M€
359 M€
TERRITORIALE
POIDS
La filière des bateaux ÉCONOMIQUE TTC
promenades représente DE LA FILIÈRE EN PROVINCE
majoritairement des bateaux
POIDS
de grande capacité à Paris ÉCONOMIQUE TTC
pour un poids économique DE LA FILIÈRE À PARIS
de 359 M€ TTC. En province, 55 M€
les unités fluviales sont Chiffre d'affaires HT
plus petites mais tout aussi
attractives pour un poids 130 M€
de 321 M€ TTC. 11 % Chiffre d'affaires HT
des clients qui ont profité
d’un bateau promenade
en province ont fait plus Saisonnalité
de 50 km de trajet avec cette
activité comme motif unique 227 M€
à Paris
Toute
ou principal de leur visite.
l’année
dans les grandes
villes.
235 M€
en Province 6/7 mois
11 millions
DE PASSAGERS DÉPENSES TTC
dans les villes
moyennes
et en milieu rural.
clients
dont 1,4 million
avec restauration
OPÉRATEURS Un bateau promenade
Paris Province
est un bateau à passagers,
Opérateurs accueillant au minimum
13 passagers, qui propose
38 des croisières sans
198 hébergement de quelques
heures à une journée.
Bateaux des opérateurs Les bateaux sont de tailles
97 et de capacités très
229 variables, de même que les
Capacité d'accueil prestations assurées.
57% Tous ne proposent pas de
43% repas à bord.
11
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLes retombées
15 610 000
JOURS PASSAGERS
1 362 M€ 10 %
POIDS ÉCONOMIQUE Part des achats
GLOBAL de produits locaux
TOUTES FILIÈRES CONFONDUES
49,4 €
Retombée économique générée
par la dépense des opérateurs
et des clientèles.
DÉPENSES TTC
PAR JOUR ET PAR PERSONNE
(dont pré et post séjour
et hors frais de réservation)
432 M€
DÉPENSES TTC
PRÉ ET POST SÉJOURS
AU TOURISME FLUVIAL
IMPACT ÉCONOMIQUE DIRECT D'UN BATEAU POUR CHAQUE FILIÈRE
Ressources financières nouvelles générées sur le territoire directement attribuable
à l’installation d’un nouveau bateau ou d'une nouvelle activité.
UN PAQUEBOT FLUVIAL
1 923 500 € HT
UN BATEAU PROMENADE PARIS
1 420 900 € HT
UN BATEAU PROMENADE PROVINCE
800 400 € HT
UNE PÉNICHE HÔTEL
236 200 € HT
UN BATEAU DE LOCATION HABITABLE SANS PERMIS
32 900 € HT
UN BATEAU DE PLAISANCE PRIVÉE
3 000 € HT
12
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESéconomiques
POIDS ÉCONOMIQUE
POIDS ÉCONOMIQUE 30 M€ HT
EMPLOIS
344 M€ HT
EMPLOIS 110
2 480 POIDS ÉCONOMIQUE
91 M€ HT
EMPLOIS
POIDS ÉCONOMIQUE 250
47 M€ HT HAUTS-DE
EMPLOIS -FRANCE
160
SEINE GRAND EST
OUEST
CENTRE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
La somme du poids des bassins
est inférieure au poids global
national car les charges
fiscales (impôts, TVA...)
et sociales (charges patronales RHONE
et salariales) ne constituent
pas des retombées économiques
ALPES
à l'échelle des territoires.
En outre, une partie AQUITAINE
des dépenses des clientèles
ne sont pas rattachables OCCITANIE
à un bassin en particulier
pour les filières plaisance
privée et location
des bateaux habitables.
Hors activités
internationales
des sièges sociaux.
POIDS ÉCONOMIQUE
85 M€ HT
POIDS ÉCONOMIQUE EMPLOIS
POIDS ÉCONOMIQUE
74 M€ HT 1 280
174 M€ HT EMPLOIS
EMPLOIS
780
1 050
13
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLes finances
La valeur ajoutée peut se définir
DES POTENTIELS
comme la richesse nouvelle créée
D'INVESTISSEMENTS par une entreprise du fait
de son activité. Il s'agit
L’investissement annuel de la différence entre le prix
cumulé des filières se monte de vente d’un produit
(ou d’un service) et les coûts
à 28,5 M€, et va augmenter
723 M€
intermédiaires occasionnés
dans le cadre du développement par sa production
et du renouvellement (approvisionnements,
carburant, assurances…).
des flottes en conformité
avec les défis de la transition CHIFFRE D'AFFAIRES Dans une optique de comparatibilité
des filières, elle a été mentionnée
écologique. GLOBAL par salarié.
PAQUEBOT FLUVIAL PÉNICHE HÔTEL
3%
2% 7% Impôts et taxes
1 %
Impôts
Amortissements et taxes
Amortissements
13%
Achats
marchandises
22% et matières
Achats premières
30% Structure
marchandises
Structure
Salaires et matières
et charges de coût premières de coût
de personnel
29%
45% Salaires et 48%
Autres charges de Autres
charges personnel charges
externes* externes*
Valeur ajoutée Investissement annuel Valeur ajoutée Investissement annuel
par salarié moyen de la filière par salarié moyen de la filière
41 600 € 5,5 M€ 44 900 € 3,6 M€
BATEAU PROMENADE LOCATION DE BATEAU HABITABLE
3% 5%
Impôts et taxes
9% Impôts et taxes
10%
9% Achats 7% Achats
Amortissements marchandises Amortissements marchandises
et matières et matières
premières premières
Structure Structure
28% de coût de coût
Salaires
32% 46%
et charges 51% Autres
de personnel Autres Salaires et charges
charges charges de externes*
externes* personnel
Valeur ajoutée Investissement annuel Valeur ajoutée Investissement annuel
par salarié moyen de la filière par salarié moyen de la filière
52 100 € 16,3 M€ 37 200 € 3,1 M€
* Exemples d'autres charges externes : matériels, locations, sous-traitance, prestations de services, intérim,
transports, assurances, commissions, communication…
14
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRESLa méthodologie
SYNTHÈSE DES ENQUÊTES
AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
Ce document reprend quelques données extraites
des études spécifiques par filière qui seront publiées Méthode de collecte Période
dans leur intégralité au 2e trimestre 2020. Ces études Réponses collectées
ont porté sur un périmètre national (y compris
le réseau fluvial non exploité par VNF) et se sont
fondées sur quatre sources d’information : Bateaux promenade
des entretiens auprès des professionnels du secteur, uestionnaire en ligne sur la base
Q
des enquêtes auprès de la clientèle (réalisées de la collecte des adresses mails
en 2019), l’analyse des comptes annuels déposés des clients par enquêteur
par les sociétés, ainsi que les déclarations Juillet > octobre 2019
des professionnels et particuliers concernant 11 compagnies
les flottes des bateaux pour l’année 2018. 514 (dont 225 à Paris)
SYNTHÈSE DES ENTRETIENS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS uestionnaire distribués
Q
par les équipages
Juillet > octobre 2019
38 8 bateaux
229
Entretiens transversaux
Bateau promenade
85 188 19 Location de bateaux habitables Paquebots fluviaux
entretiens Paquebaux fluviaux
Péniches hôtels uestionnaires distribués
Q
Plaisance privée par les équipages
24 Août > octobre 2019
7 13 bateaux
15
1 106
Afin de disposer d’informations qualitatives Péniches hôtels
sur le fonctionnement de la filière,
uestionnaires distribués
Q
188 professionnels du secteur du tourisme fluvial par les équipages
ont été interrogés représentant les institutionnels, Août > octobre 2019
les opérateurs privés des 5 filières, les distributeurs,
17 bateaux
les ports et bases de locations et les chantiers navals.
295
LA MESURE ÉCONOMIQUE DES FILIÈRES
La détermination du poids et de l’impact des 5 filières Location de bateaux
a été conduite selon la méthodologie DGE. Les données habitables sans permis
sectorielles sur l’activité des entreprises ont été établies uestionnaire en ligne sur la base
Q
à partir de l’analyse des comptes annuels déposés de la collecte des adresses mails
par des agents de VNF et des enquêteurs
par les sociétés (138 structures) et des informations
Juin > octobre 2019
recueillies par entretien auprès des chefs d’entreprises
(54 entretiens). Les données sur les taux 468
de consommation et les niveaux de dépenses
des clientèles ont été collectées dans le cadre Plaisance privée
des enquêtes par sondage. uestionnaire en ligne sur la base
Q
des données de VNF, de l’ANPEI*
L’ÉQUIPE PROJET et de DBA*
Les études et analyses ont été conduites Juin > septembre 2019
par le groupement TMO, Grelet Conseils et Associés 2 242
et Éric Maurence Consultant. Le pilotage de l’étude a
Les collectes des adresses mails et des réponses
été assuré par la Direction du développement de VNF. ont été conduites conformément au cadre du RGPD.
15
TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES// Imprimé en janvier 2020.
Voies navigables
de France
175, rue Ludovic-Boutleux · CS 30820
62408 Béthune Cedex
Conception graphique
www.vnf.fr
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Direction du Développement
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