AMUNDI IMMOBILIER UN ACTEUR PAN-EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE - Bilan 2018 - Perspectives 2019
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AMUNDI IMMOBILIER UN ACTEUR PAN-EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE Bilan 2018 – Perspectives 2019 FÉVRIER 2019
Évolution des encours Amundi
sous gestion en M€ immobilier
30,956 c’est 750
26,975
immeubles
20,688
dans 14 pays
12,818
9,2
Découvrez
tous nos actifs immobiliers
dans le monde
2014 2015 2016 2017 2018
Top 3
européen des sociétés
Amundi Immobilier, de gestion d’actifs
filiale spécialisée 31 Mds€ 750 3 Mds€ 125 dans l’immobilier
de bureaux
d’actifs immeubles de transactions collaborateurs
dans la gestion d’actifs sous gestion1 en Europe1 en 2018 dédiés1 (IPE dec 2017)
immobiliers d’Amundi
(n°1 de l’asset management 1. Source Amundi Immobilier au 31 déc. 2018.
en Europe et dans
le top 10 mondial),
est spécialisée dans Amundi Immobilier gère au 31/12/2018 Répartition géographique
un encours total de 30.95 milliards €.
le développement, des acquisitions 2018 (instit + retail)
la structuration et En 2018, Amundi immobilier a réalisé
la gestion de fonds 3,18 milliards € de collecte nette :
immobiliers axés sur 1,8 milliard sur l’activité Retail et 5%
1,37 milliard de collecte nette sur 6% Autriche
le marché européen. Pays Bas
l’activité Institutionnelle.
6%
Avec 31 Mds d’euros sous 3 milliards € de transactions ont été Espagne 28%
gestion*, la société est réalisés, donc dont 1,9 milliard pour un France
5%
n°1 en France en collecte total de 17 acquisitions, majoritairement République
et en capitalisation pour dans l'immobilier tertiaire. Tchèque
les SCPI et OPCI grand
Grâce aux afflux de capitaux générés
public (IEIF, mars 2018).
Elle fait partie des
par ses produits immobiliers, à destina- 11%
tion à la fois des clients particuliers et Italie
3 premières sociétés institutionnels, Amundi immobilier ré-
de gestion d’actifs dans alise les plus vastes transactions sur le
l’immobilier de bureaux marché européen.
en Europe (IPE, décembre
2017).
1,1 milliard € de cessions a été acté : dont 38%
500 millions € de désengagement Allemagne
du UK, et 600 millions € au titre de
la gestion proactive des portefeuilles
d’immeubles. Source Amundi Immobilier au 31/12/2018
Amundi Immobilier, c’est aussi
106 M€ de groupements forestiers gérés et 80 M€ de groupements viticoles.
*Données Amundi Immobilier au 31/12/2018
LES DOCKS DE MARSEILLE ATRIUM CŒUR DÉFENSE
10 place de la Joliette Bureaux et commerces Strawinskylaan 3011 Bureaux 110 esplanade du Gal de Gaulle Bureaux et commerces Quartier de « la Rose de Che
Marseille - France Acquisition : Septembre 2017 Amsterdam - Pays Bas Acquisition : Octobre 2017 Courbevoie - France Acquisition : Octobre 2017 La Défense - France (VEFA)
Surface : 51 000 m² de bureaux Surface : 60 000 m² Surface : 182 760 m²
11 600 m² de commerces
AMUNDI IMMOBILIER POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
En terme d’activité, l’année 2018 est des fonds et mandats qu’elle gère. systèmes d’information et outils de ges-
restée soutenue avec 3 milliards de Pour les mêmes raisons, une attention tion. Un nouveau système d’information
transactions. Dès le début d‘année, toute particulière est également portée Yardi est en cours de mise en place
Amundi immobilier a perçu le ralen- à la liquidité de ses fonds. avec une analyse encore plus fine et
tissement de la collecte retail et ajusté exhaustive de l’information immobi-
Amundi Immobilier prépare égale-
son volume d’investissement en consé- lière, sur l’ensemble de la chaîne de
ment l’avenir en développant de nou-
quence. Vigilante sur l’évolution des traitement et sur l’ensemble de son
veaux produits à la fois pour ses clients
marchés financiers, persuadée que patrimoine immobilier. Celui-ci tota-
Institutionnels et Retail, à destination
les taux d’intérêt remonteront dans lise plus de 750 actifs en France et à
française voire paneuropéenne.
les années à venir entraînant un ajus- l’international, répartis dans 14 pays.
tement des valeurs des immeubles, Amundi Immobilier a décidé en 2018 Ce système sera déployé au cours de
Amundi Immobilier reste prudente d’accélérer ses investissements finan- l’année 2019 dans l’ensemble des pays
dans les acquisitions pour le compte ciers pour investir dans de nouveaux où Amundi Immobilier a investi.
TEMPS FORTS DE L’ACTIVITÉ RETAIL SUR L’ANNÉE 2018
La stratégie d’investissement pour le UNE SÉLECTIVITÉ ACCRUE : PERSPECTIVES RETAIL 2019 :
compte des fonds que nous gérons
Notre sélectivité à l'acquisition est La stratégie d’investissement 2019 des
est restée inchangée en 2018 : les in-
toujours d’actualité, le montant total Fonds Retail ne changera pas radicale-
vestissements Core en bureaux consti- ment par rapport à celle de 2018.
tuent toujours une part importante du pipeline pour 2018 s’est élevé à :
Amundi Immobilier continuera à
des acquisitions d’Amundi Immobilier. privilégier la diversification géogra-
Ces actifs présentent l’avantage de 67 milliards d’euros
d’investissements analysés phique et sectorielle et sélectionnera
mieux réagir en cas de hausse des taux de nouvelles opportunités intéres-
d’intérêt et présentent un potentiel de santes pour ses investisseurs :
réversion des loyers. pour 1,9 milliard d’euros
d’acquisition Investissements Core et Core +
L’année 2018 se termine avec Bureaux principalement
un montant d’investissement de France et Europe : pays bénéficiant
soit moins de 3 acquisitions d’une économie dynamique
1,9 milliard d'€, investis entre autres dans pour 100 dossiers étudiés
Nouvelles classes d'actifs envisagées :
deux nouveaux pays, l’Espagne et l'Italie.
Nous avons continué à privilégier l’em- - Résidences gérées, les locaux d’acti-
vité, les retail parks, la logistique du
placement, la qualité de l’immeuble ainsi COLLECTE NETTE 2018 dernier kilomètre.
que celle du locataire, tout en respectant - Résidentiel en région et première
notre politique ESR (Environnement,
Social et Responsable). Nous axons nos
1.8 Md € couronne (Grand Paris)
- VEFA : la société de gestion se posi-
(Collecte Retail uniquement)
acquisitions sur des actifs modernes tionnera sur des investissements plus
offrant à leurs occupants des presta- risqués en se positionnant sur des
tions techniques compétitives telles Amundi Immobilier est (au T3 2018) : ventes en état futur d’achèvement
(VEFA) qui n’ont pas été totalement
que des systèmes de gestion technique
le 1er collecteur net commercialisées.
et de management numérique de l’im- du marché (13,8 Mds d’euros
meuble incluant le BIM (Building Intel- De plus, afin de délivrer la performance
soit 26.2% de parts de marché) attendue par les associés, et pour ve-
ligence Management) ou la mise en
nir augmenter la performance des ac-
place de services qualitatifs dédiés au le 1er en encours tifs Core, Amundi Immobilier a décidé
confort et au bien-être des utilisateurs. (13,8 Mds d’euros d'augmenter légèrement l’effet de levier
Concernant la gestion du parc immo- – 21,4% de PDM) de la dette pour atteindre environ 30%
bilier existant, Amundi Immobilier a en- de la valeur des actifs, tout en essayant
trepris depuis plusieurs années une po- Amundi immobilier gère d’allonger la maturité des financements
litique active de gestion du patrimoine les 2 plus gros véhicules Retail pour offrir plus de sécurité en cas de re-
sous gestion afin d’intégrer les enjeux du marché : tournement du marché monétaire.
et impacts du changement climatique - Edisimmo, 1ère SCPI française en En ce qui concerne la gestion de ses
et des nouveaux modes de travail. capitalisation (2,88 Mds€ fonds, Amundi Immobilier travaille à
de capitalisation) l’amélioration de la liquidité des fonds
A ce titre, nous avons procédé à l’ar-
Retail et s’attachera à poursuivre son
bitrage d’actifs peu performants d’un - Opcimmo, 1er OPCI retail du marché travail de pédagogie sur le thème de la
point de vue énergétique et dont le po- (7,4 Mds€ d’encours) Pierre Papier, auprès de ses distributeurs
tentiel d’évolution était jugé insuffisant. et des investisseurs.
HEKLA PRAHA CITY CENTER CORAIL CORSO MATTEOTT
erbourg » Bureaux et commerces Klimentska 1216/46 Bureaux et commerces 38 bd de Dunkerque Bureaux et commerces Corso Giacomo Matteotti 12 Bureaux et commerc
) Acquisition : Décembre 2017 Prague - République Tchèque Acquisition : Janvier 2018 Marseille - France (VEFA) Acquisition : Janvier 2018 en VEFA, Milan - Italie Acquisition : Février 2
Surface : 76 000 m² Surface : 17 638 m² livraison en oct 2020 Surface : 8 300 m²
Surface : 14 100 m²
Encours sous gestion (et nombre de clients)
INNOVATION 2019 par typologie d’investisseurs
Amundi Immobilier travaille à la création d’un produit Nbre Encours
immobilier à vocation de distribution paneuropéenne, de clients sous gestion
pour satisfaire les besoins de ses réseaux partenaires (M€)
dans les pays où Amundi est implanté et ambitionne Institutionnel France 35 6 321
de répondre aux besoins de grands acteurs pan-
européens. Groupe Crédit Agricole 14 4 926
En 2019, Amundi Immobilier devrait également lancer Institutionnels Europe 13 2 076
son premier GFI (Groupement Forestier d’Investisse- Institutionnels hors Europe 10 572
ment) faisant appel public à l’épargne. Fonds gérés par
6 2 359
Amundi
TOTAL 78 16 254
Source Amundi Immobilier au 31/12/2018
AMUNDI IMMOBILIER TEMPS FORTS 2018 :
AU SERVICE e nouveaux fonds dédiés réalisés pour de grands
D
DES INSTITUTIONNELS clients institutionnels français et internationaux.
ancement du fonds thématique : Amundi Immobilier
L
Amundi Immobilier, c’est aussi une équipe de profession- Régions De France (AIRDF), ciblant essentiellement
nels au service des investisseurs institutionnels, grands les actifs de bureaux dans les principales métropoles
corporates et professionnels de l’immobilier à qui sont régionales en France.
proposés des fonds immobiliers thématiques, des oppor-
tunités d’investissement sous la forme de club deals ou ontribution décisive dans la création de la foncière
C
de fonds dédiés et des solutions financières sur mesure Accorinvest et développement de solutions de
adaptées aux besoins et contraintes immobilières, comp- portage et de financement d’actifs immobiliers pour
tables ou fiscales de cette clientèle. de grands utilisateurs.
PERSPECTIVES CLIENTÈLE
Encours sous gestion (en montant et nombre de fonds)
INSTITUTIONNELLE 2019 :
par typologie de fonds et services
D
éveloppement de Clubs deals proposés à des inves-
tisseurs institutionnels français comme internationaux
16 254 M€ d’encours sous gestion pour de grands actifs situés en France comme en Europe.
répartis sur 59 fonds
2 579 M€ INNOVATION 2019
Mandats : onds thématiques
364 M€ F
8 fonds collectifs : 2 fonds
Création d’un fonds d’investissement immo-
bilier composé de parts de SCPI, de parts
d’OPPCI et de SCI et d’actifs immobiliers
en direct, à destination des assureurs fran-
çais, pouvant être proposé dans les contrats
d’Assurance Vie.
Ouverture du fond Amundi Real Estate Prime
Europe (AREPE) à de nouveaux investisseurs
4 968 M€ 9212 M€ institutionnels, après sa transformation en
Club deals :
Fonds dédiées : 35 fonds fonds ouvert. Il cible des actifs Core et Core+
14 fonds dans les principales métropoles européennes,
principalement centré sur les bureaux avec une
diversification en murs d’hotels et commerces.
Source Amundi Immobilier au 31/12/2018
TI EL PORTICO ENJOY LE INK HOTEL
ces La Mahonia Bureaux 81 rue Mstislav Rostropovich Bureaux et commerces Nieuwezijds Voorburgwal 67 Hotel 4 étoiles
Madrid - Espagne Paris 17e - France Acquisition : Décembre 2018 Amsterdam - Pays-Bas Acquisition : Décembre 2018
2018 Acquisition : Juillet 2018
Surface : 21 000 m² Surface : 16 970 m² Surface : 5 400 m²
UNE DÉMARCHE RÉCOMPENSES
D’INVESTISSEMENT REÇUES EN 2018
RESPONSABLE RENFORCÉE
En 2019, Amundi Immobilier,
membre actif de l’OID et de l’ASPIM,
publie une nouvelle charte d’investissement
responsable pour répondre aux nouveaux
enjeux du secteur et notamment aux
préoccupations climatiques mondiales. Prix des CGPI
dans la catégorie
« Pierre papier »
Amundi immobilier évalue ses immeubles sur la
pour l’OPCI Opcimmo,
base d’une cartographie détaillée comprenant remis par investissement conseils
des critères à la fois environnementaux et sociaux Janvier 2018
(pollution des eaux, énergie, santé et bien-être,
occupation du sol et écologie, transport, pérenni- 10 nouvelles
té des équipements, déchets, empreinte carbone certifications
du bâtiment, exposition aux risques climatiques, ont été obtenues
résilience aux changements climatiques, posi-
en 2018.
tionnement par rapport à l’objectif énergétique et
trajectoire 2°C).
Au total,
414 immeubles 80 immeubles Prix de la meilleure
ont déjà été cartographiés. sont certifiés. opération immobilière
réalisée en 2017
pour l’acquisition de
« Cœur Défense » remis
Amundi Immobilier entreprend, dans la mesure du possible, des démarches aux Grands Prix CFNews
visant à obtenir des certifications telles que BREEAM, HQE, WIRED SCORE, de l’immobilier 2018.
LEED, DGNB ou WELL (liée au bien-être des utilisateurs).
QUELQUES EXEMPLES PARMI NOS DERNIÈRES
ACQUISITIONS D’IMMEUBLES CERTIFIÉS :
NJOY – Une structure unique et innovante en bois et béton.
E
Immeuble Green Office. HQE 2015 niveau Excellent - BREEAM Very
Good - Biosourcé - BiodiverCity© - Effinergie+ - BBCA (bâtiment
bas carbone)
Prix de la meilleure
CŒUR DÉFENSE – Breeam In Use Very Good opération de financement
immobilière
OCKS DE MARSEILLE (certaines sections du bâtiment) – HQE
D pour le financement de
Gestion et Bâtiment durable & Breeam In Use + certification WIRED « Cœur Défense »
SCORE sur l’ensemble du bâtiment niveau GOLD remis aux Grands Prix CFNews
de l’immobilier 2018.
ATRIUM TOUR SUD – Nouvelle construction Excellent
EL PORTICO – Breeam In Use Very Good
PRAHA CITY CENTER - Breeam In Use Very Good
Prix spécial du Jury,
TOP SCPI,
Remis à Edissimmo
Par le site
tousurmesfinances.com
Données Amundi Immobilier au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Amundi Immobilier est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le N°GP 07000033. Société
Anonyme au capital de 16 684 660 euros. Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 PARIS. N° Siren 315 429 837 Meilleure collecte 2017
RCS Paris. L’OPCI OPCIMMO, géré par Amundi Immobilier, a été agréé par l’AMF sous le numéro SPI20110014 en
date du 27/05/2011. Préalablement à la remise des documents remis au titre de la souscription, il aura été remis un catégorie société de gestion
DIC PRIIPS. La note d’information, les statuts, le dernier bulletin trimestriel et le dernier rapport annuel de la SCPI Prix de la Pierre Papier 2018
Edissimmo doivent être remis préalablement à toute souscription. La note d’information d’Edissimmo a reçu de
l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le visa SCPI n° 17-11 du 5 mai 2017. Conformément à l’article 422-196 et les
articles 422-189 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, la notice a été publiée au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 avril 2017 et 1er juin 2015.
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