ÉTUDE SUR LA MAIN-D'ŒUVRE DES SECTEURS DES LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS ET DE L'HÉBERGEMENT EN NATURE - CQRHT
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MONTRÉAL
T
QUÉBEC
T
ÉTUDE SUR LA MAIN-D’ŒUVRE DES SECTEURS
DES LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS ET DE
L’HÉBERGEMENT EN NATURE
MÉTHODOLOGIE ET FAITS SAILLANTS
PRÉSENTÉ AU CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN
TOURISME, LE COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE EN TOURISME (CQRHT)
RÉF. : R18411v2p16CQRHT (Main-d’œuvre) AOÛT 2019
CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE QUANTITATIVE ABRÉGÉE
CONTEXTE OBJECTIFS
Les associations touristiques des secteurs des Les principaux objectifs de l’enquête auprès des entreprises à vocation touristique sont de:
loisirs et divertissements et de l’hébergement en 1. Dresser un portrait de la demande en main-d’œuvre pour les principales professions des secteurs des loisirs et
nature souhaitent obtenir des informations divertissements et de l’hébergement en nature du tourisme
robustes sur la situation de la main-d’œuvre dans 2. Identifier et mesurer l’ampleur des principaux obstacles au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre dans ces
leur secteur afin de pouvoir identifier des stratégies secteurs
appropriées compte tenu du contexte actuel de 3. Identifier des pistes de solution auprès des employeurs
rareté de main-d’œuvre.
POPULATION CIBLE Entreprises avec employés qui accueillent des clientèles touristiques et qui œuvrent dans les secteurs des loisirs, des divertissements
et de l’hébergement en nature.
ÉCHANTILLONNAGE 652 répondants répartis en 10 secteurs :
Nombre de Nombre total Nombre Nombre
Marge
SECTEUR PRINCIPAL répondants d’entreprises d’employés d’employés
d’erreur
(échantillon) (population) moyen total
Campings 189 484 10 4865 7,5 %
Casinos et salons de jeux 3 5 925 4615 ND
Festivals, événements, spectacles artistiques ou
93 372 10 3765 13,1 %
culturels
Musées, économusées, sites historiques,
69 148 20 2690 14,6 %
patrimoniaux et religieux
Parcs d’attractions, parcs aquatiques, jardins
9 98 50 5010 ND
thématiques, zoologiques et botaniques
Pourvoiries 97 255 5 1575 8,5 %
Ski et activités affiliées 44 81 135 10770 15,2 %
Spas 16 115 35 4200 ND
Tourisme d’aventure et écotourisme 70 207 20 4525 10,4 %
Agrotourisme, transport d'agrément et autres
62 693 20 12510 14,7 %
activités
Total 652 2 458 23 54525 6,0 %
2CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE QUANTITATIVE ABRÉGÉE
(SUITE)
COLLECTE Sondage en ligne complété par des entrevues téléphoniques.
Du 25 octobre 2018 au 11 janvier 2019.
Taux de réponse: 27 % (36 % chez les membres des associations participantes)
La collecte a été effectuée auprès des 9 associations touristiques sectorielles participantes: Association des stations de
ski du Québec (ASSQ), Association québécoise des spas (AQS), Aventure écotourisme Québec (AEQ), Camping
Québec, Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), Festivals et événements Québec (FEQ), Société des attractions
touristiques du Québec (SATQ), Société du réseau des économusées du Québec (SRE) et Tourisme Autochtone Québec
(TAQ) . Un appel aux associations touristiques régionales a permis de compléter les activités de collecte.
PONDÉRATION Les données ont été pondérées pour s’assurer de refléter la répartition des établissements selon la catégorie de nombre
d’employés (taille) dans chacun des secteurs.
MARGE D’ERREUR La marge d’erreur maximale sur les proportions mesurées pour l’ensemble des répondants est de 6,0 % (au niveau de
confiance de 95 %).
Les marges d’erreur sur les valeurs numériques (ex.: nombre d’employés, nombre de postes vacants, nombre de postes
à combler, etc.), très variables d’une question à l’autre et d’un secteur à l’autre, sont utilisées pour déterminer si les
résultats présentés justifient un avertissement au lecteur pour l’interprétation et la diffusion, selon les pratiques usuelles
de Statistique Canada.
3MÉTHODOLOGIE QUALITATIVE
MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES Sept groupes de discussion ont eu lieu auprès d’employeurs (5) et de travailleurs (2) de l’industrie, dans les régions suivantes: Trois-
Rivières (1), Québec (1), Saguenay (1), Estrie (2) et Laurentides (2). Les groupes ont eu lieu du 16 avril au 7 mai 2019.
RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS Le recrutement des participants était sous la responsabilité du CQRHT.
ANIMATION DES GROUPES L’animation semi-dirigée a été réalisée à l’aide d’un guide de discussion adapté à la population du groupe (employeur et travailleur).
La recherche qualitative vise à approfondir les données recueillies auprès des entreprises participantes au sondage. On ne peut en
LIMITES DE L’ÉTUDE généraliser les résultats à la population vu la sélection non aléatoire des participants au sens statistique.
4TAUX DE PARTICIPATION À L’ENQUÊTE SELON L’AFFILIATION
Proportion d’entreprises membres d’une ATS participante Une enquête qui va au-delà des membres des associations
touristiques sectorielles (ATS)
La majorité (76 %) des entreprises participantes sont membres
d’au moins une ATS participante.
Cette répartition reflète la vaste portée de l’étude, c’est-à-dire
que les constats de l’étude s’appliquent non seulement aux
entreprises membres des associations participantes, mais à
l’ensemble des entreprises du secteur des loisirs et
divertissements et de l’hébergement en nature.
B. C.
A.*
NOMBRE DE MEMBRES DES ATS Nombre Taux de Une forte participation des membres des associations
Nombre de
ET TAUX DE PARTICIPATION de réponse
répondants Avec un taux de réponse global de 36 % et des taux de réponse
membres** (A/B)
par association qui varient entre 26 % et 66 %, la participation
Association des stations de ski des membres des associations à cette enquête peut être
49 85 58 %
(ASSQ) qualifiée de très bonne.
Association québécoise des spas
16 33 48 %
(AQS)
Aventure écotourisme Québec (AEQ) 81 130 62 %
Camping Québec (CQ) 193 740 26 %
Fédération des pourvoiries (FPQ) 96 300 32 %
Festivals Événements Québec (FÉQ) 80 298 27 %
Société des attractions touristiques
93 141 66 %
(SATQ)
Société du réseau ÉCONOMUSÉE
17 40 43 %
(SRÉ)
Tourisme autochtone Québec (TAQ) 25 45 56 %
Total 650* 1 812 36 %
*Il y a 559 membres d’une ATS participante mais comme certains répondants sont membres de plus d’une association, le total de ce tableau correspond à 650.
**Chiffres fournis par les associations participantes. Ils sont basés sur le nombre d’établissements avec employés qui étaient en opération en 2018 et qui oeuvraient dans les secteurs
des loisirs et divertissements et de l’hébergement en nature. Ces chiffres ne représentent donc pas nécessairement le nombre total de membres des ATS participantes. 5Faits saillants
FAITS SAILLANTS
1. La majorité (59 %) des entreprises des secteurs des loisirs et divertissements et de l’hébergement en nature (« le secteur ») sont saisonnières,
incluant près de la moitié (48 %) qui sont ouvertes six mois ou moins par an. En plus de la saisonnalité et des défis que cela comporte pour les
employeurs et les travailleurs, le secteur doit composer avec une forte variabilité des besoins en main-d’œuvre en cours d’année. L’été (juin à août)
est certes la période où les besoins en main-d’œuvre sont les plus élevés.
Pics de main-d'oeuvre (Principaux mois où les besoins atteignent des sommets)
80%
60%
40%
20%
0%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2. Les postes sont restés vacants pendant une période suffisamment longue pour nuire aux opérations dans une proportion de 6%. Cette proportion
grimpe à 12 % dans le cas des professions qui sont considérées stratégiques par les entreprises 1. Le taux de roulement en cours d’année/de saison
(15 %), combiné au taux de roulement d’une saison à l’autre (25 %), exige des efforts de recrutement considérables de la part des employeurs,
d’autant plus que ces taux sont encore plus élevés dans le cas des professions stratégiques.
1 Professions qui, selon les répondants, comptent parmi les trois plus importantes pour le succès de l’entreprise.
7FAITS SAILLANTS
3. La main-d'œuvre du secteur est très jeune (38 % des postes stratégiques sont occupés par des 15-24 ans) mais avec une diminution projetée de 6 %
du nombre de 15-24 ans au Québec d’ici à 20212, il est à craindre que les postes vacants augmentent dans le secteur.
4. Par ailleurs, les entreprises du secteur doivent attirer des travailleurs dans le contexte où la majorité des emplois du secteur (61 %) sont saisonniers
alors que moins de la moitié (44 %) sont à temps plein. Considérant la vive compétition pour la main-d'œuvre, le défi s’avère immense.
5. En matière de recrutement, l’année 2019 promet d’être bien occupée, avec 30 % des postes du secteur à combler en comparaison avec le bassin
maximal de main-d’œuvre de 2018. Pour les professions stratégiques, c’est 48 % des postes qui seront à combler. Ces pourcentages élevés s’expliquent
non seulement par la présence d’un fort taux de roulement saisonnier, mais aussi par la croissance prévue par plusieurs entreprises. En effet, un tiers
d’entre elles prévoient que leurs besoins en main-d’œuvre vont augmenter en 2019. Or, dans 70 % des situations d’embauche, les employeurs prévoient
des difficultés à combler certains postes. Peu de professions échappent à cette réalité. Les principales difficultés s’expliquent par:
• La rareté de main-d’œuvre en général (51 %)
• La nature saisonnière des emplois (40 %)
• Le manque de candidats qualifiés (36 %)
• Les horaires atypiques (32 %)
• Une rémunération trop faible (28 %)
2Estimations de RCGT à partir de Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2016, Institut de la statistique du Québec dans Diagnostic sur l’offre et la demande de
main-d’œuvre étudiante er de jeunes travailleurs dans l’industrie touristique, CQRHT, mars 2018.
8FAITS SAILLANTS
6. Parmi les professions stratégiques identifiées par les employeurs, cinq auront des besoins et des difficultés de recrutement particulièrement élevés en
2019. Le poste de préposé à l’entretien ménager ainsi que celui de préposé à l’entretien des blocs sanitaires et autres aires de services présentent par
ailleurs tous les deux une problématique de relève considérable, comme en fait foi le déséquilibre au sein de la profession entre les employés âgés de 15 à
24 et ceux âgés de 55 ans ou plus. Ayant été identifié comme stratégique par une majorité d’entreprises et de secteurs, le poste de préposé au service à la
clientèle nécessitera lui aussi une attention particulière.
POSTES À
DIFFIC.
PROFESSIONS STRATÉGIQUES COMBLER 15-24 ans 55 ans ou plus
PRÉVUES
2019
Préposé à l'entretien ménager 64 %** 87 % 13 %* 40 %*
Surveillant sauveteur ou assistant sauveteur 52 % 78 % 84 %* 1 %**
Préposé au service à la clientèle 50 % 65 % 46 % 17 %
Cuisinier/aide-cuisinier 50 %* 85 % 28 %* 12 %*
Préposé à l'entretien des blocs sanitaires et autres aires de services 48 % 73 % 24 % 36 %
9FAITS SAILLANTS
7. Les principales spécificités sectorielles sont présentées ci-dessous. Les + indiquent un phénomène plus prononcé dans un secteur que dans les
autres et inversement pour les -. Les professions qui figurent parmi les plus stratégiques du secteur selon les entreprises sont en vert.
Musées, économusées, sites historiques, patrimoniaux et
Campings
religieux
+ Présence dans la zone du littoral
+ Présence dans les zones périphériques de Québec et urbaine
+ Entreprises saisonnières
+ Entreprises non saisonnières mais taux de roulement saisonnier
+ Taux de postes vacants
élevé
Défis: recrutement et rétention de la main-d’œuvre
- Taux de postes vacants comparativement faible
saisonnière
Défis: rétention de la main-d’œuvre saisonnière, manque de
À surveiller: taux très élevés de postes vacants chez les
candidats qualifiés et compétitivité de la rémunération
sauveteurs et cuisiniers/aide-cuisiniers ainsi que préposés à
À surveiller (excluant les postes liés à la présentation et la
l’entretien ménager/des blocs sanitaires, absence de relève
conservation des artefacts) : guide, animateur ou interprète et
pour les postes en gestion
préposé au service à la clientèle
Parcs d’attractions et aquatiques, jardins thématiques, etc.
Casinos et salons de jeux
+ Présence dans la zone périphérique de Québec
+ Présence dans la zone urbaine
+ Diversification de l’offre de services en cours d’année
+ Taux de syndicalisation
+ Proportion élevée de postes à combler en 2019
+ Entreprises de 50 employés ou plus
+ Augmentation des besoins en personnel en 2019
+ Augmentation des besoins en personnel en 2019
+ Secteur très largement tributaire des jeunes
- Entreprises non saisonnières
+ Emplois à temps partiel
+ Emplois à temps plein
Défis: saisonnalité et conditions de travail
Défis: difficultés de recrutement attribuées au manque de
À surveiller: taux très élevés de postes vacants chez les
candidats qualifiés
préposés à l’entretien du site/des bâtiments, préposés au service
À surveiller: préposé au service d’aliments et boissons
à la clientèle, responsables des opérations/du service à la
clientèle, sauveteur
Festivals, événements, spectacles artistiques ou
Pourvoiries
culturels
+ Présence dans la zone périphérique de Québec
+ Entreprises de moins de 5 employés
+ Entreprises de moins de 5 employés
+ Taux de roulement élevé
+ Entreprises saisonnières
+ Proportion très élevée de postes à combler en 2019
+ Emplois à temps plein
+ Très courte durée de la saison
+ Importante proportion d’employés en phase de pré-retraite (55
+ Emplois à temps partiel
ans ou plus)
Défis: recrutement, rétention et rétention de la main-
+ Taux de postes vacants
d'œuvre saisonnière
Défis: saisonnalité, relève, qualification de la main-d'œuvre, taux
À surveiller: préposé à l’entretien du site/des bâtiments et
élevés de postes vacants
préposé au service à la clientèle; taux très élevés de postes
À surveiller: préposé à l’entretien ménager, préposé à l’entretien
vacants chez les coordonnateurs des bénévoles
du site/des bâtiments, cuisiniers/aide-cuisiniers
10FAITS SAILLANTS
Tourisme d’aventure et écotourisme
Ski et activités affiliées
+ Entreprises de 5 à 9 employés
+ Taux de syndicalisation
+ Diversification de l’offre de services en cours
+ Entreprises de 50 employés ou plus
d’année
+ Entreprises saisonnières
+ Taux de postes vacants
+ Emplois à temps partiel
Les autres indicateurs pour ce secteur sont similaires
+ Difficultés de recrutement
à ceux observés pour l’ensemble des secteurs
+ Augmentation des besoins en personnel en 2019
étudiés.
Défis: saisonnalité, recrutement, rétention de la main-
Défis: qualifications de la main-d'œuvre, saisonnalité,
d'œuvre saisonnière
semaines insuffisantes pour se qualifier à l’assurance
À surveiller: Rareté de candidats qualifiés aux postes
emploi, rémunération
d’opérateur de dameuse et de mécanicien de remontées
À surveiller: cuisinier/aide-cuisinier, préposé au
mécaniques, conditions de travail particulièrement difficiles
service à la clientèle, conducteur de navettes
pour les préposés à la fabrication de neige, roulement
élevé chez les préposés aux remontées, les préposés au
service à la clientèle, les préposés à la boutique/réparation Agrotourisme, transport d’agrément et autres
d’équipement et les cuisiniers/aide-cuisiniers activités
+ Présence dans la zone périphérique de Montréal
Les autres indicateurs pour ce secteur sont similaires à
ceux observés pour l’ensemble des secteurs étudiés.
Défis: problématiques diversifiées
Spas À surveiller: préposé au service à la clientèle, guide,
+ Présence dans la zone périphérique de Montréal animateur ou interprète et responsable des opérations
+ Emplois à temps plein
+ Difficultés de recrutement
+ Augmentation des besoins en personnel en 2019 Tourisme autochtone en loisirs et divertissements
- Saisonnalité et hébergement en nature (multi sectoriel)
+ Taux de postes vacants - Entreprises plus petites que la moyenne
Défi: qualifications de la main-d'œuvre + Présence en zone urbaine et dans la zone
À surveiller (excluant les postes liés à la prestation des périphérique de Québec
soins) : préposé au service à la clientèle (roulement très + Entreprises non saisonnières
important), cuisinier/aide-cuisinier (horaire atypique et + Postes vacants dans la zone du nord
problèmes de transport) Défis: recrutement, rétention et qualification de la
main-d'œuvre
À surveiller: guide, animateur ou interprète, préposé
au service à la clientèle, cuisinier/aide-cuisinier,
coordonnateur d’événements
11FAITS SAILLANTS
8. En conclusion, parmi les dix principales stratégies de recrutement et de rétention identifiées par les employeurs, la majorité ont trait aux conditions de
travail, ce qui veut dire que les employeurs cherchent la clé de la solution dans leurs pratiques. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas besoin d’aide,
comme en fait foi le souhait que les différentes subventions à l’emploi soient bonifiées par le gouvernement.
Solutions qui relèvent au moins en partie des pratiques des employeurs
1. Offrir de meilleurs salaires
2. Offrir l’hébergement (particulièrement dans la zone périphérique de Montréal)
3. Mettre sur pied le transport des employés (particulièrement dans la zone périphérique de Montréal)
4. Offrir de meilleurs conditions de travail (particulièrement en zone urbaine)
5. Avoir de meilleurs horaires (plus flexibles)
6. Offrir de la formation appropriée (particulièrement en zone urbaine)
7. Partager les ressources entre les entreprises (particulièrement souhaitée par les entreprises du secteur du tourisme d’aventure)
Solutions qui exigent un appui du gouvernement
8. Donner plus d’aide financière (subventions salariales, embauche d’étudiants, etc.)
9. Favoriser l’emploi de retraités
10. Recruter des travailleurs étrangers
C’est donc un effort concerté qui est requis pour faire face aux défis du secteur au cours des prochaines années. Considérant la forte saisonnalité que
vivent plusieurs entreprises, la modification des critères de l’assurance-emploi est vue comme une autre avenue intéressante par les employeurs pour
favoriser le recrutement.
Quant aux travailleurs, en plus des solutions mises de l’avant par les employeurs, ils suggèrent une plus grande valorisation et promotion de l’industrie.
Par exemple, par une présence dans les foires d’emplois et par l’organisation de journées portes ouvertes. Ils suggèrent par ailleurs d’utiliser une
communication misant sur un visuel accrocheur, ou un vidéo promotionnel présentant les avantages d’un emploi en tourisme, tels que la flexibilité des
horaires, l’ambiance de travail agréable, un environnement de travail sain dans la nature, la possibilité de rencontrer des gens provenant de diverses
régions du monde et la découverte de différentes cultures.
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