TV et OTT : Une combinaison gagnante dans le paysage Africain - 13-14 mars - Dataxis
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13-14 mars
Abidjan, Côte D'Ivoire
Organisée par
TV et OTT :
Une combinaison gagnante dans le paysage Africain
Suivez nous
Panorama et perspectives du marché TV en
Afrique francophone
Dataxis
Sa Eva Nébié
Analyste Senior
Diffusion progressive de la télévision
FOYERS TRANSITION NUMERIQUE
2018
Statut par pays
HH 62 million
TVHH 20 million
PTV 7 million
0 20 40 60 80
Millions completed
Completed
Ongoing
ongoing
Notstarted
not started
Source: Dataxis
Croissance soutenue de la télévision payante
TELEVISION PAYANTE PAR PAYS TELEVISION PAYANTE PAR TECHNOLOGIE
Pénétration des foyers - 2018 Nombre d’abonnés
8
Millions
Maurice
7 6,7
Comores
Congo 6
Djibouti 5,1
5
Mali MMDS
4 IPTV
Bénin Foyers PTV
3,4 DTT
Foyers FTA
Afrique… 3
CABLE
Rwanda DTH
2
RDC
1
Burundi
Tchad 0
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2016 2018
Source: Dataxis Source: Dataxis
Domination des acteurs internationaux
PART DE MARCHE PAR OPERATEUR REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR
Nombre d’abonnés - 2018 Euros
16
Others
Orange 12
Star/mes
8
2017
2018
Canal+
Cable
4
Cameroun
0
DTH ARPU DTT ARPU CABLE ARPU
Source: Dataxis Source: Dataxis
Marché publicitaire fragile
REVENUS DES DIFFUSEURS GRATUITS
Euros
250
Millions
+63%
200
150
100
50
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Subventions publiques Revenus publicitaires nets Source: Dataxis
Développement a-endu de la distribu4on OTT
PREVISIONS INTERNET MARCHE SVOD
Nombre d’abonnés Nombre d’abonnés
180
Millions
160 157 120000
+63%
140
100000
120
80000
100 2018
77 2023
80
60000
60
40000
40
20
20000
0,7 1,1
0
0
Q32016 Q42016 Q12017 Q22017 Q32017 Q42017 Q12018 Q22018 Q32018 Q42018
INTERNET FILAIRE INTERNET MOBILE
Source: Dataxis Source: Dataxis
La migration digitale en Afrique francophone :
État des lieux et enjeux - UIT
Union Internationale des Télécommunications
Jean-Jacques Massima-Landji
Représentant pour la Zone de l’Afrique Centrale et
Madagascar
Statut de la Migra-on vers la TNT dans les pays d’Afrique Sub-Saharienne
JJ MASSIMA, Coordinator for
Africa
§ Passer de la télévision terrestre analogique à la télévision numérique libère du
spectre rare pour d'autres utilisations, notamment mobiles.
§ Toutes les régions sont désireuses de passer au numérique, et certains pays
ont déjà réussi à achever le processus.
§ La date limite de juin 2015 fixée pour la bande UHF par la Conférence
régionale des radiocommunications de l'UIT à Genève en 2006 (CRR-06) pour
la migration de la télévision analogique terrestre vers la télévision numérique
terrestre s'applique à l'Afrique, au Moyen-Orient et à l'Europe, ainsi qu’à la
République Islamique d'Iran.
10Transition vers la TNT
Dans nos pays, les administrations nationales ont collaboré sur une base
bilatérale et multilatérale pour élaborer des plans de spectre pour la télévision
numérique terrestre.
Quatre sommets sur la migration numérique ont été organisés par l'ATU et l'UIT
en plus de plusieurs Ateliers consacrés à la gestion du spectre et à
l'harmonisation des méthodes de calcul aux frontières.
Et d’autres Ateliers de notifications et d'assignations des fréquences…
Inscrivez-vous au MIFR SVP!!!
11Symposium de l’UIT
L'UIT a marqué la date limite de passage au numérique du 17 juin 2015 en organisant un
colloque à son siège à Genève, en Suisse, afin de mettre en évidence les avantages
inhérents à la radiodiffusion numérique terrestre.
Ce symposium a couvert les sujets suivants :
Objectifs de la transition vers la télévision numérique :
- cadres techniques et réglementaires ;
La commutation analogique-numérique
- inventaire dans le monde entier ;
Les Technologies de pointe pour la télévision ;
- Construire un écosystème durable pour la télévision numérique.
12Plan de radiodiffusion GE06 et
Registre MIFR après le 17 Juin 2015
13Dispositions pour la Fin de la période de Transition
À l'exception des pays énumérés dans la note de bas de page 7 de l'article
12 de l'accord GE06:
Plan GE06
• Toutes les assignations analogiques ont été supprimées du Plan
• Toutes les remarques du plan concernant l'analogique ont été
supprimées
• Les dispositions GE06 ne sont plus applicables aux assignations
analogiques.
MIFR:
• Il a été demandé aux administrations de confirmer leur décision de
supprimer ou de conserver les assignations analogiques dans le Fichier de
référence, en sachant qu'elles seraient conservées avec des résultats
défavorables jusqu'à 11.34. c'est-à-dire ne causant aucune ingérence ni
réclamant de protection.
14Reseaux Analogiques à la fin de la période de transition
par Sous Region
MIFR statut du 9 Juillet 2015
100% 0 10 0
90% 1184
80%
16360
70%
60%
50% 516 1351 309
40% 6650
30%
17025
20%
10%
0%
APT ASMG ATU CEPT RCC
Analogue Kept Analogue Suppressed
15Analogue at the end of transition CEPT countries (%)
MIFR status on 9 July 2015
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
EST
SVN
AUT
LUX
SVK
DNK
MLT
HNG
S
HRV
G
MCO
UKR
E
D
I
GRC
CZE
LTU
BIH
BUL
FIN
MKD
POL
POR
ALB
SRB
IRL
SUI
MNE
ISL
NOR
SMR
BEL
TUR
ROU
CYP
Analogue Kept Analogue Suppressed
16Importance des décisions de la CMR-15
Points 1.1 et 1.2 de l'ordre du jour
Répondre aux exigences croissantes du spectre large bande des IMT:
Augmentation de 60% du nombre de bandes IMT après la CMR-15
spectre total IMT de 1886 MHz
Harmonisation des bandes IMT:
Augmentation de 39% du spectre harmonisé au niveau mondial après la CMR-15 sur 318 MHz
de bandes harmonisées dans plus de 80% des pays:
Assure l'avenir des autres services par le biais de procédures de coordination, de
restrictions techniques et, dans certains cas, d'une exploitation sans interférence
17IMT5Bands5after5WRC@075(Number5of5Countries5Identified)555
200
180
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
160
140 35 35 35 35 35 37 35 35 35 35 35 35
120
Countries
100
10 9
80
60 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
40 9 81 81
20 35
0
Region-1- Region-2 Region-3-
Bands5(MHz) (121-Countries) (35-Countries) (37-Countries)IMT5Bands5after5WRC@155(Number5of5Countries5Identified)555
200
180
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
26
11 10
160
140 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
7
7
120
Countries
37
100
80
35
60 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
6
40
6
53
20
33
7
4
5 4 7 7 0
4 3
0 0 1 3
0
0
Region-1- Region-2 Region-3-
Bands5(MHz) (121-Countries) (35-Countries) (37-Countries)Digital Terrestrial
Television
Broadcasting
(DTTB)
DSO database
20Website
Résumé des informations de base des pays
Événements pertinents (p. Ex. Ateliers, réunions de coordination
des fréquences, séminaires)
Publications pertinentes (documents de l'UIT-R et de l'UIT-D,
feuilles de route, présentations d'ateliers, par exemple)
Sites Web pertinents (par exemple, l'UIT-R et l'UIT-D, organismes
de radiodiffusion, GE-06)
Contacts/Sources d'information (liste des enquêtes pertinentes,
questionnaires de l'UIT-D et de l'UIT-R et autres sources)
Accessible à la fois sur les pages Web du BDT et du BR
Lettre circulaire BDT / IEE / SBD / DM / 014 du directeur du BDT (23
février 2015)
Compte tenu de l'évolution dynamique du déploiement de la
télévision numérique terrestre (TNT) et afin de permettre à toutes
les administrations de bénéficier du dernier statut et des
dernières informations concernant la migration numérique, les
administrations sont invitées à effectuer la mise à jour nécessaire
pour que leur statut et leurs données sont correctement reflétés
sur le portail.
21Website h#p://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum- Broadcas
Facilités du Website
23Assistance du BDT en Afrique
24Lignes Directrices pour la Migration vers la TNT
q Destiné à fournir des informations et des
recommandations
q Politique, technologies, planification du réseau,
sensibilisation des clients et planification des activités
q pour une transition en douceur vers la télévision
numérique terrestre (DTTB) et l'introduction de la
télévision mobile
q Préparé en 2010 pour l'Afrique
q 1ère révision (2012) pour ASP ajoutant une section
sur la migration des archives
q 2e révision (2014) pour le monde entier, y compris la
télévision par satellite, la télévision par câble et l'IPTV
q Résumé des informations de base des pays
q Événements pertinents (p. Ex. Ateliers, réunions de
coordination des fréquences, séminaires)
q Publications pertinentes (documents de l'UIT-R et de
l'UIT-D, feuilles de route, présentations d'ateliers, par
exemple)
q Sites Web pertinents (par exemple, l'UIT-R et l'UIT-D,
organismes de radiodiffusion, GE-06)
q Contacts
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-
Broadcasting/Documents/Guidelines%20final.pdf
25Projets UIT de Migra1on vers la TNT pour l’AFRIQUE
q ITU-KCC-MSIP (Corée) : Feuilles de route pour la
Migration vers la TNT en Asie, dans le Pacifique en
Amérique et en Afrique sur sélection des pays par la
Corée
q ITU-BDT: Assistance directe pour l’élaboration des
feuilles de route pour la Migration vers la TNT
Ø Plus de 20 pays assistés
Ø Projet PRIDA en cours avec l’UE et la CUA
26Data Miner
27STATUT en Mars 2019
Status of Analogue Terrestrial TV Switch Off in UHF (470 – 862 MHz) band
(Status update as at Feb 2019. Deadline for the UHF band was 17 June 2015)
(*) => No Analogue Terrestrial Television existed in the UHF band in these countries
Date officially not Official Status
Completed …by 2020
defined Unknown
1. Algeria 1. Benin (2018) 1. Mali 1. CAR
2. Cote d'Ivoire (*) 2. Burkina Faso (2018) 2. Mozambiqu 2. Comoros
3. Eswatini 3. Burundi (2018) e 3. Djibouti
4. Gambia (The) 4. Congo (2018) 3. Zimbabwe 4. Egypt
(*) 5. DRC (2018) 5. Equatorial
5. Guinee-Bissau 6. Niger (2018) Guinea
(*) 7. Senegal (2018) 6. Eritrea
6. Kenya 8. Togo (2018) 7. Ethiopia
7. Lesotho 9. Cabo Verde (2019) 8. Mauritania
8. Liberia 10. Ghana (2019) 9. Namibia
9. Libya 11. Guinee (2019) 10. Seychelles
10. Malawi 12. South Africa (2019) 11. Sierra Leone
11. Mauritius 13. South Sudan (2019) 12. Tchad
12. Morocco 14. Angola (2020) 13. Tunisia
13. Rwanda 15. Botswana (2020)
14. Somalia 16. Cameroun (2020)
15. Sudan (*) 17. Gabon (2020)
16. Tanzania 18. Madagascar (2020)
17. Uganda 19. Nigeria (2020)
18. Zambia 20. Sao Tome & Principe
(2020)
28Circulaire du BDT 12/02/2019
Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Objet: Base de données sur le passage à la radiodiffusion télévisuelle
numérique de Terre
Madame, Monsieur,
En février 2015, le Directeur du Bureau de développement des
télécommunications a publié la Lettre circulaire BDT/IEE/SBD/DM/014
relative à la base de données sur le passage à la radiodiffusion
télévisuelle numérique de Terre (http://www.itu.int/en/ITU-
D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/Default.aspx), dans laquelle il
invitait les Administrations à effectuer les mises à jour nécessaires
pour veiller à ce que leur situation effective et leurs données soient
dûment prises en compte sur le portail. Après la date limite fixée par la
Conférence GE-06, et pour permettre à toutes les administrations de
tirer parti de la situation et des informations les plus récentes, l'UIT a
procédé à la mise à jour de la base de données sur le passage à la
radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. En conséquence, il est
demandé aux Administrations de fournir ou de mettre à jour les
renseignements qui les concernent, en utilisant le
portail web accessible à l'adresse: https://www.itu.int/net4/ITU-
D/CDS/gq/META/DSO/index.asp. International
Telecommunication
Union 29Merci !
Session “One-to-One” - SES
SES
Eric Lecocq
Directeur des Ventes, SES Video AfricaSES COMPANY OVERVIEW PRESENTED BY Eric LECOCQ
SES: the company that…
Champions SpaceX
Supports telcos with reusable rocket
their 4G roll-outs and technology
connecting remote
areas
Provides connectivity to
Broadcasts over
over 300 customers in 130
7,700* TV channels
countries connecting
globally reaching
people and businesses on
over 1 billion people
planes, ships, oil rigs and
every day
in the most remote areas
Delivers HD & Ultra
Helps restore HD content to any
connectivity after platform, on any
natural disasters device
Company Overview | August 2018 33SES FLEET
A unique MEO & GEO constellation
Fleet Coverage
>55 16 99%
of the globe and world
GEO MEO population covered
Company Overview | August 2018 36SES’ constellations
GEO wide beam GEO HTS MEO HTS
Over 50 satellite Expanding GEO HTS 16 satellite constellation
constellation fleet plus 4 more launching in
Reaching >350 million TV Improving value 2019 and 7 from 2021
households worldwide proposition for data High throughput, lowest
applications latency
Years ahead of
competition
Company Overview | August 2018 37AFRICA
SES’s Growing Presence in Africa
10 100
PROVIDING SOLUTIONS FOR
GEO satellites at free-to-air
7 orbital positions channels carried
by SES
16
MEO satellites
delivering fibre- 30M
like connectivity households
reached by SES
ASTRA
2G 7
DTH platforms
launched in 2014 hosted by SES
Company Overview | August 2018 39Session “One-to-One” - SES
SES
Eric Lecocq
Directeur des Ventes, SES Video AfricaFocus sur la Côte D’Ivoire :
Opportunités et évolution de la Télévision et des Nouvelles plateformes de diffusion
Miabox Orange Côte D’ivoire
Vamehi Bamba Habib Bamba
Fondateur et Directeur Général Directeur de la Transformation,
du Digital et des Médias
Modérateur :
Boris Bachorz 7 info
Directeur Afrique
AFP NEWS
AGENCY
Benjamin Kieffoloh
Directeur d’ExploitationFocus sur la Côte D’Ivoire :
Opportunités et évolution de la Télévision et des Nouvelles plateformes de diffusion
Vamehi Bamba DONNEES ENVIRONNEMENTALES STRUCTURE DE LA TELEVISION
Fondateur et Directeur Millions Nombre d’abonnés
Général
Miabox
3.5
26 millions
Millions
Population
3
2.5
Habib Bamba
Directeur de la 2
Transformation, Nombre de
du Digital et des Médias foyers 5 millions 1.5
Orange Côte D’ivoire
1
0.5
24%
14% 0
Foyers TV 3 millions 2019 2020 2021 2022 2023
Benjamin Kieffoloh TV analogique FTA TNT FTA Satellite
Directeur d’Exploitation PTV TNT PTV Satellite IPTV
7 info 0 20 40
Millions
Source: DataxisPause café sponsorisée par
Session “One-to-One” - Groupe CANAL+
Groupe CANAL+
Damiano Malchiodi
Directeur des Chaînes A+ et
A+ IvoireÉtat et enjeux de la production audiovisuelle en Afrique francophone
RTI-Distribution On Est Ensemble Productions
Modératrice :
Ana Ballo Adrien Planès
Directrice Directeur Général
Sa Eva Nébié
Analyste Senior Afrika Toon Groupe Canal+
DATAXIS
Abel Kouame Cléli Azokpota
Directeur Général Directrice des Acquisitions A+Évolution et nouveaux développements de la télévision publique
Office de Radiodiffusion
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne
Télévision du Bénin (ORTB)
Modérateur :
Gervais Zossou Sahifoulaye Koné
Directeur Technique Directeur
Numérique
Boris Bachorz
Directeur Media Governance Initiative
Afrique
AFP NEWS
AGENCY
Pascal Josèphe
Délégué GénéralÉvolution et nouveaux développements de la télévision publique
Gervais Zossou
Directeur Technique REVENUS DES DIFFUSEURS GRATUITS
Office de Radiodiffusion Euros
Télévision du Bénin (ORTB)
250
Millions
200
Sahifoulaye Koné
Directeur 150
Numérique
Radiodiffusion 100
Télévision
Iviorienne
50
0
Pascal Josèphe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Délégué Général
Media Governance TV Public funding Net TV advertising revenues
Initiative Source: DataxisDéjeuner Déjeuner VIP (Sur invitation)
Session “One-to-One” :
Le développement de StarTimes en Afrique francophone
Modératrice : StarTimes
Priscilla Tirvengadum
Responsable des Evénements Afrique et
Europe
DATAXIS Philippe Zou
Directeur Afrique FrancophoneLes chaînes privées nationales en Afrique francophone :
Quel avenir ?
Vox TV Global Communication / BF1 TV
Modératrice :
Sa Eva Nébié Jésus Sony Issoufou Saré
Analyste Directeur Technique, Directeur Général
Senior Production et Artistique
DATAXISLes chaînes privées nationales en Afrique francophone :
Quel avenir ?
REVENUS PUBLICITAIRES DES CHAÎNES GRATUITES
Euros
Jésus Sony
Directeur Technique,
Production et Artistique 140
Millions
Vox TV
120
100
80
60
40
Issoufou Saré
Directeur Général 20
Global Communication / BF1
TV
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Net TV advertising revenues
Source: DataxisSession “One-to-One” :
Comment lutter contre le piratage de la télévision payante ?
Modératrice :
Association Convergence
Priscilla Tirvengadum
Responsable des Evénements Afrique et
Europe
DATAXIS
Béatrice Damiba
PrésidenteLes chaînes panafricaines francophones :
Opportunités et enjeux
Edan TV Médiamétrie
Modérateur :
Eveline Diatta Accrombessi Arnaud Annebicque
CEO Directeur du Développement Afrique & Europe
Eric M’Boua Groupe Canal+
CEO/Animateur/Prod
ucteurPRODZITIV
Monica Mollon
Directrice Générale Canal+ Advertising Côte D’IvoireLes chaînes panafricaines francophones :
Opportunités et enjeux
REVENUS PUBLICITAIRES DES CHAÎNES GRATUITES
Eveline Diatta Accrombessi Euros
CEO
Edan TV
140
Millions
120
100
Arnaud Annebicque
Directeur du Développement 80
Afrique & Europe
Médiamétrie 60
40
20
Monica Mollon
Directrice Générale Canal+ 0
Advertising Côte D’Ivoire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Canal+
Net TV advertising revenues Source: DataxisSession “One-to-One” - Focus sur le Sénégal
Modératrice : Télédiffusion du Sénégal
Priscilla Tirvengadum
Responsable des Evénements Afrique et
Europe
DATAXIS
Amadou Abdoulaye Diop
Directeur GénéralSOMMAIRE 1 PRESENTATION PAYS 2 REFORMES DU CADRE JURIQUE ET REGLEMENTAIRE 3 CONTEXTE 4 INFRASTRUCTURE ET RESEAU TNT 5 ANALYSE DE MARCHE 6 ENJEUX ET DEFIS 7 DIVIDENDE NUMERIQUE
PRESENTATION PAYS
COUVERTURE 11 REGIONS SUR 14 - Juin 2016
NN RE GI ON S P OP U L AT I ON COU V . DE M O
1 Dakar 3 137 196 3 137 196
2 Diourbel 1 497 455 1 497 455
3 Tambacounda 681 310 681 310
4 Saint-Louis 908 942 908 942
5 Thiès 1 788 864 1 788 864
6 Fatick 714 392 714 392
7 Kaffrine 566 992 566 992
8 Kaolack 960 875 960 875
9 Kedougou 151 357
10 Kolda 662 455
11 Louga 874 193 874 193
12 Matam 562 539 562 539
13 Sedhiou 452 994
14 Ziguinchor 549 151 549 151
13 508 715 12 241 909
Taux de couverture démographique 91%TELEDIFFUSSION DU SENEGAL • Mutualisa5on des infrastructures numériques de l’Etat du Sénégal • Valorisa5on des infrastructures numériques mutualisées de l ’Etat du Sénégal. • Exploita5on technique et commerciale des infrastructures mutualisées • Mise en cohérence de la stratégie de développement du secteur
PRESENTATION
REFORMES DU PAYS
CADRE JURIDIQUE ET REGLREMENTAIRE
• Décret portant créa,on du comité na,onal de transi,on de l’analogie au numérique
• Arrêté n° du ministère du Commerce règlementant l’importa,on des décodeurs
• Loi n° portant code la presse
• Loi n° portant créa,on de la société de Télédiffusion TDS SA
• Arrêté ministériel portant sur la mise en place comité en charge du transferts patrimoine RTS et
infrastructure numérique en concession
• Arrêté portant sur la créa,on d’un comité en charge de la mutualisa,on.PRESENTATION
EVOLUTION PAYS
DU MARCHE
• Le Sénégal a une proporEVOLUTION DU MARCHE
• Le nombre de foyers équipés
d’une télévision conEnuera
d’augmenter pour aHeindre 1,8
million en 2019, dont 84% en
télévision numérique en 2019.
• Le taux de pénétraEon de la
télévision payante doublera pour
aHeindre 16% en 2019. Le nombre
de foyers qui auront la télévision
numérique payante par satellite
passera de 236 000
en 2013 à 499 000 en 2019.
sources: www.informatandm.com
© Informa UK Limited 2014. All rights reserved
Source: Informa Telecoms & MediaEVOLUTION DU MARCHE sources: www.informatandm.com © Informa UK Limited 2014. All rights reserved
ENJEUX ET DEFIS
Session “One-to-One” - Focus sur le Sénégal
DONNEES ENVIRONNEMENTALES STRUCTURE DE LA TELEVISION
Millions Nombre d’abonnés
1.6
Millions
1.4
Population 16 millions
1.2
1
Nombre de 2 0.8
foyers millions
0.6
Amadou Abdoulaye Diop
Directeur Général 0.4
Télédiffusion du Sénégal
Foyers TV
1
0.2
millions
0
2019 2020 2021 2022 2023
0 20 40
Millions TV analogique FTA TNT FTA Satellite
PTV TNT PTV Satellite IPTV
Source: DataxisOpérateurs Télécoms : Quelle stratégie TV ?
Orange Mali MTN Cameroun
Modérateur :
Kadiata Cissé Patrick Ndjientcheu
Chef de Projets Pay TV et des Contenus Responsable de l’Innovation et du Service Digital
Sylvain Beletre
Responsable Orange Côte D’ivoire
développement
Afrique Francophone
FRANCE MÉDIAS
MONDE
Gustave Nklo
Manager Senior Contenus et MédiasOpérateurs Télécoms : Quelle stratégie TV ?
PREVISIONS PENETRATION INTERNET
Kadiata Cissé Nombre d’abonnés
Chef de Projets Pay TV et
des Contenus
180
Orange Mali
Millions
160 157
140
120
100 2018
Patrick Ndjientcheu
Responsable de 77 2023
80
l’Innovation et d u
Service Digital 60
MTN Cameroun 40
20
0,7 1,1
0
Gustave Nklo INTERNET FILAIRE INTERNET MOBILE
Manager Senior
Contenus et Médias
Orange Côte D’ivoire
Source: DataxisCocktail de Clôture
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